Tamaño y Participación del Mercado de Trigo en América del Sur
Análisis del Mercado de Trigo en América del Sur por Mordor Intelligence
Se proyecta que el tamaño del mercado de trigo en América del Sur sea de USD 14.300 millones en 2025, USD 14.900 millones en 2026, y alcance USD 18.600 millones para 2031, creciendo a una CAGR del 4,54% entre 2026 y 2031. El impulso de Brasil para ampliar la superficie de trigo tropical, las expansiones portuarias y ferroviarias de Argentina, y la creciente plataforma exportadora de Paraguay están redefiniendo las cadenas de suministro regionales. La demanda interna de panaderías y pastas en Brasil está en aumento, las preferencias arancelarias del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) están intensificando el comercio intrarregional, y los nuevos corredores logísticos están reduciendo los costos de flete terrestre. Los choques climáticos, los brotes de enfermedades y las brechas de financiamiento para pequeños agricultores continúan ampliando la variabilidad de los rendimientos, pero las multinacionales siguen capturando márgenes de originación elevados. El mercado de trigo en América del Sur está, por tanto, evolucionando de un eje de dos países a una competencia de tres países donde el control logístico y la innovación en cultivares importan tanto como la tierra cultivable.
Conclusiones Clave del Informe
- Por geografía, Brasil lideró el tamaño del mercado de trigo en América del Sur en 2025, representando el 52,0%, y se anticipa que Paraguay crecerá a una CAGR del 6,8% hasta 2031.
Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Trigo en América del Sur
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Plazo de Impacto |
|---|---|---|---|
| Aumento de la demanda interna de alimentos a base de trigo | +1.2% | Brasil, Argentina, Chile, Paraguay urbano y Uruguay | Mediano plazo (2–4 años) |
| Impulso gubernamental hacia la autosuficiencia triguera en Brasil | +0.9% | Brasil (Cerrado, Sur, Sureste) | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Mejoras portuarias y ferroviarias que reducen el costo del flete terrestre | +0.7% | Argentina (Rosario, Bahía Blanca), Brasil (Arco Norte), Paraguay (Villeta) | Mediano plazo (2–4 años) |
| Preferencias arancelarias del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) que estimulan el comercio intrarregional | +0.6% | Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Adopción de cultivares de trigo tolerantes a la sequía en el Cerrado | +0.5% | Brasil (Cerrado), ensayos en Paraguay | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Primas por créditos de carbono para la agricultura triguera regenerativa | +0.3% | Argentina, Brasil, Paraguay | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Aumento de la Demanda Interna de Alimentos a Base de Trigo
El crecimiento de los ingresos urbanos ha elevado el consumo per cápita de trigo en Brasil de 58 kg en 2020 a 63 kg en 2025, impulsando las fábricas de harina, pasta y galletas[1]Fuente: Corporación Brasileña de Investigación Agropecuaria, "Avances del Trigo en el Cerrado," embrapa.br. Las panaderías de São Paulo y Río de Janeiro por sí solas absorbieron 4,2 millones de toneladas métricas de harina en 2025, un 11% más que en 2023. Una demanda paralela está emergiendo en Argentina, donde los exportadores de pasta aumentaron las importaciones de trigo duro un 23% interanual para satisfacer contratos con Chile y Perú. Este impulso sostenido fomenta el aumento de la superficie en el Cerrado de Brasil y los departamentos orientales de Paraguay, aunque las brechas de rendimiento siguen siendo de 1,5 a 2,0 toneladas métricas por hectárea en comparación con las zonas templadas.
Impulso Gubernamental hacia la Autosuficiencia Triguera en Brasil
Brasil tiene como objetivo alcanzar 4 millones de hectáreas para 2030, frente a los 2,8 millones de hectáreas en 2025, mediante la subvención de semillas, seguros de cosecha y crédito rural al 7,5% de interés frente a la tasa de mercado del 12% [2]Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, "Producción, Oferta y Distribución en Línea," usda.gov . Las siembras en el Cerrado aumentaron un 22% interanual en 2025, principalmente en municipios de Mato Grosso que practican el doble cultivo. Los cultivares tolerantes al calor, como el BRS 264, rinden 6 toneladas métricas por hectárea, duplicando los rendimientos en Rio Grande do Sul. El flete sigue siendo un obstáculo, ya que el trigo debe recorrer hasta 2.200 km para llegar a los molinos del sur, añadiendo entre USD 45 y 60 por tonelada métrica al costo de transporte.
Mejoras Portuarias y Ferroviarias que Reducen el Costo del Flete Terrestre
El complejo de Rosario en Argentina añadió 2,5 millones de toneladas métricas de capacidad de movimiento en 2025, reduciendo las esperas de los buques a seis días y recortando la estadía en USD 18 por tonelada métrica. El Arco Norte de Brasil ganó 4,2 millones de toneladas métricas de nueva capacidad durante 2024-2025, creando una ruta al Pacífico 2.400 km más corta que ahorra USD 32 por tonelada métrica hacia Asia-Pacífico. El puerto de Villeta en Paraguay, tras su modernización, exporta ahora 1,8 millones de toneladas métricas anuales con un costo logístico un 22% menor que las combinaciones anteriores de camión y ferrocarril[3]Fuente: Centro de Comercio Internacional, "Trade Map – Estadísticas de Comercio para el Desarrollo Empresarial Internacional," trademap.org. Estos corredores redistribuyen los flujos comerciales hacia los productores sin salida al mar y reducen la dependencia de los puertos de Santos y Buenos Aires.
Preferencias arancelarias del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) que estimulan el comercio intrarregional
El arancel cero sobre el trigo que circula dentro del bloque permitió que 6,8 millones de toneladas métricas de oferta argentina ingresaran a Brasil en 2025, un salto del 14% respecto a 2024. El acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) de enero de 2026 introduce una cuota de 99.000 toneladas métricas a EUR 25 (USD 27,3) por tonelada métrica, frente a EUR 95 (USD 103,6) en condiciones normales, lo que motiva a los exportadores a apuntar a España y Portugal. Los molinos de empresas conjuntas transfronterizas en las ciudades fronterizas de Brasil aprovechan la preferencia mezclando trigo argentino de alto contenido proteico con granos locales, añadiendo 420.000 toneladas métricas de capacidad harinera en 2025. Paraguay está replicando el modelo con un molino de USD 48 millones previsto para 2027.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Plazo de Impacto |
|---|---|---|---|
| Variabilidad climática (sequía, heladas) | −0.8% | Pampas argentinas, Rio Grande do Sul en Brasil, Chaco paraguayo | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Volatilidad del precio en chacra vinculada a los futuros de la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) | −0.5% | Zonas exportadoras de Argentina y Paraguay | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Brotes de la enfermedad del tizón del trigo (Magnaporthe oryzae patotipo Triticum) | −0.4% | Cerrado y Paraná en Brasil, Itapúa y Alto Paraná en Paraguay | Mediano plazo (2–4 años) |
| Acceso limitado al crédito rural para pequeños agricultores | −0.3% | Noreste y Norte de Brasil, cinturones de pequeños agricultores en Paraguay, Argentina extra-pampeana | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Variabilidad Climática (Sequía, Heladas)
Las heladas tardías redujeron la cosecha argentina de 2024 en 2,8 millones de toneladas métricas y empujaron los precios de la harina en Buenos Aires un 12% al alza. Rio Grande do Sul perdió 680.000 toneladas métricas en 2025 tras una sequía de 45 días. Las precipitaciones fuera de las normas históricas afectan ahora a los principales productores cada 2 o 3 años, dejando expuestas 1,8 millones de hectáreas sin cobertura de seguro. El mercado de trigo en América del Sur, por tanto, lleva una prima climática persistente que complica la cobertura a largo plazo. A menos que el seguro subsidiado se amplíe más allá del 28% actual de la superficie sembrada, los choques de rendimiento seguirán inflando los costos de endeudamiento de los productores y limitando las mejoras tecnológicas.
Volatilidad del precio en chacra vinculada a los futuros de la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT)
Los precios al contado en Argentina y Paraguay muestran una correlación de 0,87 con el trigo de la Bolsa de Comercio de Chicago, transmitiendo oscilaciones del 34% en los futuros a los ingresos locales. Los costos de cobertura son prohibitivos porque las primas de opciones promedian el 11% del valor del contrato, por encima de los márgenes netos de los pequeños agricultores. En 2025, los exportadores paraguayos perdieron USD 31 millones cuando los precios cayeron tras las noticias sobre cuotas del Mar Negro, a pesar de un balance regional ajustado. La condición estructural de tomadores de precios limita la inversión de capital en gran parte de la base agrícola. La ausencia de mercados de futuros domésticos en Brasil y Paraguay prolonga los retrasos en la liquidación y amplía los diferenciales de base durante las oscilaciones cambiarias, añadiendo hasta USD 14 por tonelada métrica en riesgo de exportación adicional.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis Geográfico
Brasil lideró la participación del mercado de trigo en América del Sur, representando el 52% del consumo regional en 2025. Su déficit de 2 millones de toneladas métricas se está reduciendo a medida que aumenta la superficie en el Cerrado, lo que recorta los costos de flete e inventario de los molineros. Paraguay es el contribuyente de más rápido crecimiento, expandiéndose a una CAGR del 6,8% hasta 2031, impulsado por la conversión de tierras y la mejora de la logística fluvial. Juntas, estas dos regiones establecen la línea base de demanda y el motor de crecimiento de la oferta que definen el panorama del tamaño del mercado de trigo en América del Sur.
Argentina continuó siendo un exportador significativo, manteniendo envíos sustanciales en 2025, a pesar de las fluctuaciones de rendimiento relacionadas con el clima que ocasionalmente resultaron en restricciones a las exportaciones. Chile dependió de las importaciones para satisfacer una parte considerable de su demanda, ya que los cultivos de frutas de alto valor limitaron la expansión del cultivo de cereales. Uruguay y Bolivia desempeñaron roles de nicho, ya sea suministrando o adquiriendo trigo premium y de especialidad que alcanzó precios más altos en los mercados vecinos. Perú aumentó sus importaciones de trigo duro para la producción de pasta, impulsado por un cambio en las dietas urbanas hacia alimentos de conveniencia.
El crecimiento regional está impulsado por los avances en infraestructura y cultivares, que reducen los costos de entrega y mejoran la resiliencia climática. Los puertos del Arco Norte de Brasil han reducido significativamente los costos del flete al Pacífico, permitiendo el acceso a regiones interiores anteriormente consideradas logísticamente difíciles. El puerto de Villeta en Paraguay ha logrado reducciones de costos notables en las exportaciones, permitiendo a los productores reinvertir en prácticas como la siembra directa y la siembra de precisión. Se anticipa que estos desarrollos aumentarán los volúmenes comercializados y ampliarán el mercado de trigo direccionable en América del Sur en los próximos años.
Panorama regulatorio
La comercialización del trigo en América del Sur está determinada por las normas sanitarias y de calidad internas, junto con las preferencias comerciales del MERCOSUR. En Argentina, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) y el SENASA supervisan el cumplimiento de las normas de comercialización y los requisitos de seguridad alimentaria alineados con el Código Alimentario Argentino (CAA). Las normas del MERCOSUR también respaldan el comercio intrabloque de trigo (especialmente hacia Brasil) con arancel cero, mientras que el trigo procedente de fuera del bloque enfrenta mayores barreras arancelarias en Brasil cuando los volúmenes superan umbrales definidos.
Las medidas de política influyen en la economía de las exportaciones y los incentivos de siembra. En junio de 2026, Argentina formalizó una reducción de los derechos de exportación de trigo y cebada mediante el Decreto 423/2026, bajando la tasa del derecho de exportación de trigo del 7,5% al 5,5%. En Brasil, la supervisión regulatoria de los productos agrícolas y alimentarios importados abarca al MAPA y a la ANVISA, con procesos de comercio y registro de productos canalizados a través de la SECEX bajo el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios (MDIC). Esta canalización afecta la rapidez con la que los molinos pueden calificar nuevos orígenes cuando la oferta interna se ajusta.
Análisis de la cadena de valor
La cadena de valor del trigo en América del Sur comienza con la genética de semillas y los insumos agronómicos (fertilizantes y protección de cultivos) que alimentan la producción agrícola en Argentina, Brasil y Paraguay. A partir de ahí, el trigo se mueve a través del almacenamiento en la explotación y los tramos de transporte terrestre, ferroviario y fluvial, con el origen ejecutado por comerciantes y cooperativas. La distribución de exportación y nacional se concentra alrededor de un conjunto limitado de puertas de entrada logísticas y corredores, incluido el complejo de Rosario en Argentina, el sistema portuario del Arco Norte en Brasil, y la plataforma fluvial de Paraguay alrededor de Villeta, que se vuelven cada vez más centrales para manejar la sobrestadía, los tiempos de rotación y los costos de flete interno.
Las casas comercializadoras y los grandes operadores de granos anclan el descubrimiento de precios, la segregación de calidad (proteína, humedad, contaminación) y la ejecución conforme a las especificaciones de los molinos, mientras que los molinos harineros, panaderías y fabricantes de pasta anclan la demanda interna, particularmente en Brasil. Una restricción recurrente es la logística y el almacenamiento, ya que la cadena de suministro de Brasil sigue dependiendo en gran medida del transporte por carretera con una capacidad de almacenamiento por debajo de la producción, lo que mantiene elevado el riesgo de base y los cuellos de botella estacionales. Los cambios de política también fluyen rápidamente a través de la cadena; la reducción de los derechos de exportación de Argentina en junio de 2026 (Decreto 423/2026) mejora los retornos netos en la explotación y la economía de exportación de los comerciantes, mientras que las necesidades estructurales de importación de Brasil y los requisitos de cumplimiento (procesos del MAPA/ANVISA y SECEX) reducen las opciones de abastecimiento para los molinos brasileños cuando se mueven más allá de los orígenes del MERCOSUR.
Panorama Competitivo
Bunge y Cargill se sitúan en la cima de la cadena de valor regional, aprovechando la propiedad profunda de puertos y conexiones ferroviarias para cargar grano más rápido que sus rivales. Juntas, originaron aproximadamente 42 millones de toneladas métricas de trigo y granos gruesos sudamericanos en 2025, anclando posiciones contractuales con molineros en Brasil e importadores en África. Ambas empresas invirtieron un total combinado de USD 605 millones durante 2024–2026 para expandir los corredores de Rosario y Santarém, reduciendo el tiempo promedio de rotación de buques de 36 a 22 horas y capturando márgenes adicionales en muelles sensibles a la estadía. Su velocidad de negociación, escala de almacenamiento y flotas de flete oceánico ayudan a sostener la participación mayoritaria en ingresos que los cinco principales comerciantes mantienen colectivamente.
Argentina representa una participación significativa de la capacidad instalada de molienda de harina y está expandiéndose hacia harinas orgánicas y de especialidad, que obtienen primas más altas sobre la harina de trigo de uso general. La adopción de tecnología está impulsando la diferenciación a lo largo de la cadena de valor. Las plataformas de agricultura de precisión, que utilizan imágenes satelitales y sensores de suelo, permiten a los productores de mejor desempeño lograr mejoras notables en los rendimientos mediante la aplicación de fertilizantes a tasa variable y calendarios de siembra optimizados. Sin embargo, la adopción sigue siendo limitada debido a los altos costos de implementación, que superan los presupuestos de los pequeños agricultores.
El gasto de capital, las herramientas de logística digital y los programas de sostenibilidad revelan cómo estos actores pretenden ampliar el volumen de mercado y profundizar los vínculos con las explotaciones agrícolas en los próximos cinco años. El compromiso de Bunge en febrero de 2026 de USD 280 millones para capacidad adicional en Rosario señala confianza en el crecimiento de las exportaciones desde las Pampas argentinas. Cargill y Archer Daniels Midland están incorporando servicios de créditos de carbono a los contratos de originación, ofreciendo descuentos en préstamos que incorporan más hectáreas a la agricultura regenerativa certificada. A medida que las mejoras portuarias, la agronomía basada en datos y el financiamiento verde convergen, los principales comerciantes están posicionados para aumentar los volúmenes manejados y reforzar el papel central de América del Sur en los flujos globales de trigo.
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
La oportunidad más clara en el trigo de América del Sur es el cambio de la competencia basada únicamente en el volumen hacia una oferta diferenciada anclada en la calidad, la trazabilidad y las decisiones logísticas basadas en datos. En abril de 2026, Embrapa lanzó la plataforma digital Wheat in Brazil para consolidar los datos de la cadena de producción, incluidas las importaciones, el procesamiento y las exportaciones. La herramienta ofrece a molinos, comerciantes y responsables de políticas una manera de identificar cuellos de botella y priorizar inversiones en el origen, el almacenamiento y los corredores. El enfoque de Argentina en variedades y rentabilidad también está respaldado por la Red de Evaluación Territorial de Trigo (RET) gestionada por el INTA y el INASE, y por el sistema Sembra Evolución, que reportó 400.000 hectáreas de trigo bajo el sistema en la campaña 2025/2026, lo que favorece una adopción más rápida de variedades protegidas y términos comerciales más claros para la innovación en semillas.
La infraestructura sigue siendo el espacio en blanco clave donde la ejecución puede traducirse en competitividad de costo entregado y opcionalidad de corredores. El USDA destacó en junio de 2026 que Brasil requiere una inversión logística anual a gran escala (242.000 millones de BRL en carreteras, ferrocarriles y vías fluviales) para abordar los cuellos de botella estructurales, lo que se alinea con el cambio continuo de la región hacia soluciones del Arco Norte y de vías fluviales interiores. La adopción de tecnología en la explotación agrícola y en el nivel de origen también se está ampliando más allá de los grandes operadores mediante plataformas de precisión y monitoreo satelital, incluido Cropwise, mencionado por especialistas de Syngenta en mayo de 2026, orientado a la eficiencia de insumos y la estabilidad del rendimiento en climas y entornos de enfermedades que han aumentado la variabilidad en las últimas temporadas.
Desarrollos recientes del sector
- Junio de 2026: Argentina formalizó un recorte en los derechos de exportación de trigo bajo el Decreto 423/2026, reduciendo la tasa del 7,5% al 5,5% con vigencia desde junio de 2026. El cambio mejora la economía de exportación para los comerciantes y puede aumentar los retornos netos en la explotación, respaldando los volúmenes de origen a través de puertos como Rosario. También reconfigura cómo los comerciantes estructuran los contratos y el momento de ejecución de las exportaciones.
- Febrero de 2026: COFCO International realizó la primera compra de trigo orientada al mercado de China desde Argentina, con un cargamento de aproximadamente 70.000 toneladas métricas. La transacción amplía la combinación de destinos de Argentina más allá de sus mercados regionales y atlánticos tradicionales y añade una nueva salida de demanda para los excedentes exportables. También aumenta la importancia de una segregación de calidad y documentación consistentes para cumplir con los requisitos de destino.
- Septiembre de 2025: La Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria de Argentina (CONABIA) determinó que ciertas líneas de trigo genéticamente editadas desarrolladas por Neocrop Technologies junto con Buck Semillas (Argentina) y Campex Baer (Chile) no se clasifican como OGM. La decisión permite la validación comercial en Argentina bajo normas convencionales, acelerando el camino para la innovación de rasgos como una mayor fibra (amilosa). Con el tiempo, esto respalda ofertas de trigo diferenciadas e inversiones en sistemas de semillas vinculadas a atributos medibles de uso final.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y alcance del mercado
Para este estudio, el mercado abarca el valor del trigo comercializado y consumido en América del Sur como un producto agrícola básico, alineado con la producción regional, las importaciones, las exportaciones y las señales de precios al por mayor que determinan el valor de ventas realizado.
Exclusiones del alcance: Los productos de trigo procesados, como la harina, la pasta y el pan, quedan excluidos del valor de mercado a menos que una fuente los reporte explícitamente dentro de su alcance de trigo.
Descripción general de la segmentación
- Por Geografía
- Argentina
- Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
- Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
- Análisis del Mercado de Importaciones (Valor, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
- Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor, Volumen y Principales Mercados de Destino)
- Análisis y Pronóstico de Tendencias de Precios al por Mayor
- Marco Regulatorio
- Lista de Actores Clave
- Logística e Infraestructura
- Análisis de Estacionalidad
- Brasil
- Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
- Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
- Análisis del Mercado de Importaciones (Valor, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
- Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor, Volumen y Principales Mercados de Destino)
- Análisis y Pronóstico de Tendencias de Precios al por Mayor
- Marco Regulatorio
- Lista de Actores Clave
- Logística e Infraestructura
- Análisis de Estacionalidad
- Paraguay
- Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
- Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
- Análisis del Mercado de Importaciones (Valor, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
- Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor, Volumen y Principales Mercados de Destino)
- Análisis y Pronóstico de Tendencias de Precios al por Mayor
- Marco Regulatorio
- Lista de Actores Clave
- Logística e Infraestructura
- Análisis de Estacionalidad
- Chile
- Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
- Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
- Análisis del Mercado de Importaciones (Valor, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
- Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor, Volumen y Principales Mercados de Destino)
- Análisis y Pronóstico de Tendencias de Precios al por Mayor
- Marco Regulatorio
- Lista de Actores Clave
- Logística e Infraestructura
- Análisis de Estacionalidad
- Argentina
Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación
Investigación documental
El trabajo documental se utilizó para establecer la base factual de la producción, el comercio y los precios del trigo, y luego para mapear el contexto de políticas y logística que puede desplazar volúmenes entre países. Se consultaron fuentes públicas como la FAOSTAT, el USDA PSD, la UN Comtrade, oficinas nacionales de estadística y ministerios de agricultura en los principales países productores, además de publicaciones de bancos centrales o aduanas para el contexto comercial y monetario.
Para convertir esos insumos en una serie de valores coherente, se revisaron referencias históricas de precios al por mayor y valores unitarios comerciales junto con informes de prensa de buena reputación y sitios web de asociaciones, y luego se verificaron con presentaciones de empresas y materiales para inversores cuando fue relevante. Se utilizó de forma selectiva una suscripción de pago para datos financieros e inteligencia empresarial, y una base de datos de envíos de importación y exportación a nivel de embarque, para confirmar los patrones de actividad de exportadores e importadores. Estas fuentes documentales son solo ilustrativas, y se utilizaron muchos documentos públicos adicionales durante la recopilación de datos, la verificación cruzada y la aclaración.
Entrevistas y encuestas primarias
Nuestro trabajo de campo abarca América del Sur y utiliza entrevistas y encuestas con productores de granos, comerciantes, molineros, importadores, exportadores y gerentes de la industria alimentaria. El aporte de expertos pone a prueba las perspectivas de cultivos, la demanda de molienda, la dependencia de importaciones, los efectos del flete, las primas de calidad y los supuestos de precios. Las respuestas ayudan a llenar vacíos a nivel país y a triangular el modelo final.
Distribución de los encuestados del trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Cargo del encuestado |
|---|---|
| Nivel superior: 26% | Directivos (CXO): 15% |
| Nivel medio: 49% | Líderes funcionales/de unidad: 30% |
| Actores más pequeños: 25% | Gerentes: 55% |
Dimensionamiento y pronóstico del mercado
El dimensionamiento comenzó con una reconstrucción de arriba hacia abajo elaborada a partir de la producción y los flujos comerciales de trigo a nivel país, luego combinada con series de precios al por mayor y valores unitarios comerciales para expresar el mercado en valor en USD. Después de formar el conjunto de oferta y demanda, se utilizaron verificaciones selectivas de abajo hacia arriba para mantener totales realistas, incluidas comparaciones muestreadas de precio por volumen por país y verificaciones de canal con comerciantes y grandes compradores.
Los insumos clave del modelo incluyeron el área cosechada y la dirección del rendimiento, la dependencia de importaciones en los principales países consumidores, el excedente exportable de los principales productores, los patrones de precios estacionales en torno a los ciclos de cosecha y siembra, y el movimiento de divisas que modifica el valor de mercado denominado en USD. Los pronósticos se desarrollaron utilizando análisis de escenarios anclados en las trayectorias esperadas de superficie y rendimiento, los desarrollos de políticas y logística, y la probable normalización de precios discutida en las llamadas primarias. Cuando las series de precios locales directas eran escasas, las brechas se abordaron utilizando referencias de mercados cercanos y valores unitarios comerciales, y luego se volvieron a probar con la retroalimentación de las entrevistas antes de finalizar la serie.
Validación de datos y ciclo de actualización
Los resultados se verificaron cruzadamente con señales independientes, incluidas las balanzas comerciales, los valores implícitos por tonelada frente a las referencias al por mayor, y los movimientos año tras año que deberían reflejar los impactos climáticos y de política conocidos. Cualquier variación grande a nivel país activó una segunda revisión de las conversiones de unidades, el momento de las divisas y los supuestos de precios, seguida de una revisión por pares antes de la aprobación final.
El modelo se actualiza en un ciclo anual, y se realizan actualizaciones provisionales cuando eventos importantes cambian materialmente la oferta, el acceso comercial o los precios. Antes de la entrega, se completa una revisión final para que los clientes reciban la perspectiva más reciente alineada con las publicaciones públicas más recientes y la retroalimentación de expertos validada.
Tamaño del mercado sudamericano de trigo de Mordor Intelligence comparado con otras estimaciones publicadas
Es común ver diferentes valores publicados para el trigo de América del Sur porque cada fuente puede usar un límite de mercado, un año base y una base de precios diferentes, y esas elecciones desplazan la cifra final en USD incluso cuando las señales de volumen parecen similares.
Los valores unitarios comerciales, las referencias de precios al por mayor y los balances de producción y comercio por país son las verificaciones que mantienen la estimación de Mordor Intelligence alineada con el conjunto de valor del producto básico trigo, razón por la cual las cifras que incluyen alimentos a base de trigo o utilizan un concepto de precio diferente pueden resultar más altas o más bajas.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 14,30 mil millones de USD (2025) | |
| Consultora Global A | 10,30 mil millones de USD (2024) | Utiliza un año base anterior y parece combinar el producto básico trigo con productos derivados del trigo y canales de uso final, lo que puede cambiar lo que se cuenta como valor de mercado y cómo se aplican los precios. |
| Editor de Analítica Comercial B | 16,20 mil millones de USD (2035) | Abarca una geografía más amplia que América del Sur y reporta un valor basado en precios nominales al por mayor, por lo que la inflación y la expansión del alcance regional pueden elevar la cifra reportada frente a un límite de producto básico exclusivo de América del Sur. |
En conjunto, la dispersión proviene principalmente de los límites geográficos y de si el valor está vinculado al producto básico trigo o se extiende a productos procesados y bases de precios diferentes. El uso de insumos claros de producción, comercio y precios hace que los pasos de dimensionamiento sean repetibles, y también facilita explicar qué se incluye al comparar estimaciones entre fuentes.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el valor previsto del mercado de trigo en América del Sur para 2031?
Se espera que alcance USD 18.600 millones, reflejando una CAGR del 4,5% entre 2026 y 2031.
¿Cuánto trigo consumió Brasil en 2025?
El consumo brasileño totalizó 12,2 millones de toneladas métricas, capturando el 52% de la demanda regional.
¿Qué país lidera las exportaciones de trigo en América del Sur actualmente?
Argentina envió 10,2 millones de toneladas métricas en 2025, equivalente al 82,4% de las exportaciones regionales.
¿Por qué Paraguay está ganando participación de mercado en las importaciones brasileñas?
La mejora de la logística fluvial redujo el flete en USD 28 por tonelada métrica y entrega el trigo cinco días más rápido que las rutas de camión argentinas.
¿Cómo están afectando los créditos de carbono a la economía de la producción triguera?
Las prácticas regenerativas generaron entre USD 14 y 22 por hectárea en ingresos adicionales durante 2025, reduciendo los precios de equilibrio en tierras marginales.
¿Qué nuevo cultivar muestra potencial contra el tizón del trigo?
El BRS 420 de Embrapa promedia 6,8 toneladas métricas por hectárea y mejora la resistencia a enfermedades, con una ampliación de la producción de semillas prevista para 2026.
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