Tamaño del mercado de fluoropolímeros de América del Sur
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 55.01 millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 80.37 millones de dólares |
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Mayor participación por industria del usuario final | Automotor |
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CAGR (2024 - 2029) | 7.88 % |
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Mayor participación por país | Brasil |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de fluoropolímeros de América del Sur
El tamaño del mercado de fluoropolímeros de América del Sur se estima en 55,01 millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 80,37 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR de 7.88% durante el período de pronóstico (2024-2029).
55,01 millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
80,37 millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
5.60 %
CAGR (2017-2023)
7.88 %
CAGR (2024-2029)
El mercado más grande por industria de usuario final
38.86 %
Cuota de valor, Automotor, 2023
La industria automotriz es el segmento de la industria de usuarios finales más grande debido a su creciente uso de fluoropolímeros por sus características superiores, como ser livianos y tener una alta resistencia al impacto.
El mercado de más rápido crecimiento por industria de usuario final
8.75 %
CAGR proyectada, Automotor, 2024-2029
Los recubrimientos y componentes de fluoropolímero, como los tubos de combustible y las mangueras, ayudan a mejorar la eficiencia del motor y las funciones de la batería, que se prevé que experimente el crecimiento más rápido durante el período de pronóstico.
El mercado más grande por tipo de subresina
43.53 %
cuota de valor, Politetrafluoroetileno (PTFE), 2023
Debido a la alta demanda de las industrias de alimentos y bebidas, construcción y procesamiento y fabricación de productos químicos, el PTFE tuvo la mayor participación en el mercado.
Mercado más grande por país
67.29 %
participación en valor, Brasil, 2023
Debido al aumento del consumo de fluoropolímeros en la industria automotriz, que era el segmento dominante de usuarios finales con una participación del 67% en la región, Brasil emergió como el mayor consumidor de fluoropolímeros.
Actor líder del mercado
31.30 %
cuota de mercado, Arkema, 2022
Arkema es el actor dominante en el mercado debido a sus redes de ventas y distribución bien establecidas en la región, que contribuyen significativamente a sus ventas.
La industria automotriz en Argentina dominará el mercado de fluoropolímeros
- Los fluoropolímeros encuentran aplicaciones en una amplia gama de industrias de usuarios finales debido a su naturaleza versátil y resistente. En 2022, el aumento de las aplicaciones industriales hizo de los fluoropolímeros un material cada vez más comercial. Las aplicaciones comunes de fluoropolímeros son utensilios de cocina, cables, semiconductores, dispositivos médicos, materiales para techos y películas impermeables.
- Durante el período 2017-19, la demanda de fluoropolímeros experimentó un crecimiento constante, impulsado principalmente por el aumento de productos eléctricos y electrónicos en la región. En 2020, debido a diversas restricciones operativas, de viaje y comerciales, debido a la pandemia, la demanda de fluoropolímeros experimentó una disminución interanual del 17,88%. Entre todas las industrias de usuarios finales, la demanda de las industrias automotriz y de maquinaria industrial fue la más afectada, disminuyendo un 32,66% y un 28,41% de sus ingresos de 2019. A medida que se relajaron las restricciones, la demanda de fluoropolímeros aumentó a niveles anteriores a la pandemia. Este crecimiento fue impulsado principalmente por Argentina.
- Las crecientes aplicaciones de los fluoropolímeros se deben a su capacidad para resistir altas y bajas temperaturas y entornos corrosivos severos, y se espera que la mayoría de los productos químicos impulsen el crecimiento de la demanda de fluoropolímeros. Entre todos los usuarios finales de América del Sur, se espera que la industria automotriz en Argentina experimente el mayor crecimiento, con una CAGR del 10,65% en términos de volumen durante el período de pronóstico. Se espera que la demanda regional de fluoropolímeros registre CAGR de 6.21% y 7.95% en términos de volumen y valor, respectivamente, durante el período de pronóstico.
Entender las tendencias clave que moldean este mercado
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Argentina exhibirá un alto crecimiento, ayudado por la acelerada industria automotriz
- América del Sur ocupa el cuarto lugar en el consumo de fluoropolímeros a nivel mundial, y ocupó una participación de solo el 1,43%, por volumen, en 2022. En América del Sur, los fluoropolímeros encuentran una variedad de aplicaciones en las industrias eléctrica y electrónica, automotriz y de fabricación de dispositivos para el cuidado de la salud.
- Durante el período de pronóstico, se espera que la demanda de fluoropolímeros experimente un crecimiento constante, registrando una CAGR del 6,19%, impulsada principalmente por el rápido crecimiento de la industria eléctrica y electrónica en países como Argentina. Entre todos los tipos de subresinas en todos los países de la región, la demanda de etileno-propileno fluorado (FEP) en Argentina es la que experimenta el mayor crecimiento. En términos de volumen, se espera que su demanda registre una CAGR del 8,40% durante el período de pronóstico.
- En 2020, varios factores limitantes, como la falta de disponibilidad de trabajadores y la escasez de materias primas, que resultaron de las restricciones operativas y comerciales durante la pandemia, afectaron gravemente a varias industrias de usuarios finales, afectando negativamente la demanda de fluoropolímeros de la región. Entre todos los países, la demanda de fluoropolímeros de Brasil fue la que recibió el mayor impacto. En 2020, el volumen de demanda interanual del país disminuyó un 13,20%, mientras que el descenso interanual regional fue del 10,18%.
- En 2021, a medida que se suavizaron las restricciones, la demanda de fluoropolímeros superó sus niveles anteriores a la pandemia. Este crecimiento fue impulsado principalmente por el rápido crecimiento de la producción automotriz en países como Argentina. Se espera que esta tendencia de crecimiento continúe durante todo el período de pronóstico, y que Argentina sea testigo del mayor crecimiento en la demanda de fluoropolímeros entre todos los países. En general, se espera que la demanda de fluoropolímeros de América del Sur crezca, registrando una CAGR del 7,93 % en términos de ingresos durante el período de pronóstico.
Tendencias del mercado de fluoropolímeros en América del Sur
Rápido ritmo de innovaciones tecnológicas para impulsar el crecimiento de la industria
- En América del Sur, Brasil tuvo la mayor parte de casi el 40% de los ingresos de producción de electricidad y electrónica de la región en 2017. En 2017, los productos electrónicos brasileños tuvieron una penetración de casi el 20% en el sector de comercio electrónico. El avance de la tecnología en la región aumentó la demanda de productos electrónicos de consumo, como televisores inteligentes, refrigeradores inteligentes, aires acondicionados inteligentes y otros productos eléctricos y electrónicos. Los ingresos de la producción eléctrica y electrónica de América del Sur experimentaron una CAGR de más del 6,16% entre 2017 y 2019.
- En 2020, con el aumento de la demanda de electrónica de consumo para el trabajo remoto y el entretenimiento en el hogar debido a la pandemia, la producción de productos eléctricos y electrónicos en la región aumentó a una tasa de crecimiento del 1,1% en ingresos en comparación con el año anterior. El aumento de los ingresos disponibles, el aumento de la demanda de productos de lujo, los avances tecnológicos y la mejora del nivel de vida son algunos de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado eléctrico y electrónico. Como resultado, en la región, la producción eléctrica y electrónica también aumentó a una tasa de 14,9% por ingresos en 2021.
- El rápido ritmo de la innovación tecnológica electrónica está impulsando una demanda constante de productos eléctricos y electrónicos más nuevos y rápidos. Como resultado, también ha aumentado la demanda de producción de electricidad y electrónica en la región. La penetración de empresas multinacionales, como LG, Samsung, Microsoft, Panasonic, Dell, Intel, Toshiba, Sony, Philips, Sharp, Apple y Lenovo, también afecta positivamente al mercado eléctrico y electrónico. Se espera que todos estos factores impulsen los ingresos de producción de electricidad y electrónica en la región durante el período de pronóstico a una tasa de alrededor del 7%.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Aumentar los acuerdos y alianzas para impulsar el crecimiento
- Reformas gubernamentales y aumento de las inversiones en infraestructura para ayudar al crecimiento de la industria
- Brasil seguirá siendo el principal importador de resina de fluoropolímero en los próximos años
- Rápido crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos para aumentar la industria
- Envasado de alimentos para impulsar la demanda de envases de plástico
Visión general de la industria de fluoropolímeros de América del Sur
El mercado de fluoropolímeros de América del Sur está bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 79,37%. Los principales actores en este mercado son 3M, AGC Inc., Arkema, Solvay y The Chemours Company (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de fluoropolímeros de América del Sur
3M
AGC Inc.
Arkema
Solvay
The Chemours Company
Other important companies include Dongyue Group, Gujarat Fluorochemicals Limited (GFL).
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de fluoropolímeros de América del Sur
- Junio de 2021 Arkema lanzó nuevos grados sostenibles de PVDF Kynar para baterías de iones de litio que afirman estar hechos de carbono atribuido 100% renovable derivado de la materia prima biológica del petróleo crudo.
- Mayo de 2021 Arkema adquirió Agiplast para convertirse en el primer fabricante de polímeros de alto rendimiento totalmente integrado que ofrece materiales de base biológica y reciclados. La adquisición tenía como objetivo abordar los desafíos de la escasez de recursos y los productos al final de su vida útil.
- Diciembre de 2018 The Chemours Company amplió su capacidad de producción de polímeros TEFLON PFA en un 25 % para satisfacer la creciente demanda de la industria de semiconductores.
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Informe de mercado de fluoropolímeros de América del Sur - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
-
4.1 Tendencias del usuario final
- 4.1.1 Aeroespacial
- 4.1.2 Automotor
- 4.1.3 Construcción y edificación
- 4.1.4 Electricidad y Electrónica
- 4.1.5 embalaje
-
4.2 Tendencias de importación y exportación
- 4.2.1 Comercio de fluoropolímeros
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Argentina
- 4.3.2 Brasil
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Industria del usuario final
- 5.1.1 Aeroespacial
- 5.1.2 Automotor
- 5.1.3 Construcción y edificación
- 5.1.4 Electricidad y Electrónica
- 5.1.5 Industriales y Maquinaria
- 5.1.6 Otras industrias de usuarios finales
-
5.2 Tipo de subresina
- 5.2.1 Etilentetrafluoroetileno (ETFE)
- 5.2.2 Etileno-propileno fluorado (FEP)
- 5.2.3 Politetrafluoroetileno (PTFE)
- 5.2.4 Fluoruro de polivinilo (PVF)
- 5.2.5 Fluoruro de polivinilideno (PVDF)
- 5.2.6 Otros tipos de subresinas
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5.3 País
- 5.3.1 Argentina
- 5.3.2 Brasil
- 5.3.3 Resto de Sudamérica
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 AGC Inc.
- 6.4.3 Arkema
- 6.4.4 Dongyue Group
- 6.4.5 Gujarat Fluorochemicals Limited (GFL)
- 6.4.6 Solvay
- 6.4.7 The Chemours Company
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE PLÁSTICOS DE INGENIERÍA
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 Marco de las cinco fuerzas de Porter (análisis del atractivo de la industria)
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de fluoropolímeros de América del Sur
Aeroespacial, Automotriz, Edificación y Construcción, Eléctrica y Electrónica, Industrial y Maquinaria están cubiertos como segmentos por Industria de Usuario Final. El etilentetrafluoroetileno (ETFE), el etileno-propileno fluorado (FEP), el politetrafluoroetileno (PTFE), el fluoruro de polivinilo (PVF), el fluoruro de polivinilideno (PVDF) están cubiertos como segmentos por tipo de subresina. Argentina y Brasil se cubren como segmentos por país.
- Los fluoropolímeros encuentran aplicaciones en una amplia gama de industrias de usuarios finales debido a su naturaleza versátil y resistente. En 2022, el aumento de las aplicaciones industriales hizo de los fluoropolímeros un material cada vez más comercial. Las aplicaciones comunes de fluoropolímeros son utensilios de cocina, cables, semiconductores, dispositivos médicos, materiales para techos y películas impermeables.
- Durante el período 2017-19, la demanda de fluoropolímeros experimentó un crecimiento constante, impulsado principalmente por el aumento de productos eléctricos y electrónicos en la región. En 2020, debido a diversas restricciones operativas, de viaje y comerciales, debido a la pandemia, la demanda de fluoropolímeros experimentó una disminución interanual del 17,88%. Entre todas las industrias de usuarios finales, la demanda de las industrias automotriz y de maquinaria industrial fue la más afectada, disminuyendo un 32,66% y un 28,41% de sus ingresos de 2019. A medida que se relajaron las restricciones, la demanda de fluoropolímeros aumentó a niveles anteriores a la pandemia. Este crecimiento fue impulsado principalmente por Argentina.
- Las crecientes aplicaciones de los fluoropolímeros se deben a su capacidad para resistir altas y bajas temperaturas y entornos corrosivos severos, y se espera que la mayoría de los productos químicos impulsen el crecimiento de la demanda de fluoropolímeros. Entre todos los usuarios finales de América del Sur, se espera que la industria automotriz en Argentina experimente el mayor crecimiento, con una CAGR del 10,65% en términos de volumen durante el período de pronóstico. Se espera que la demanda regional de fluoropolímeros registre CAGR de 6.21% y 7.95% en términos de volumen y valor, respectivamente, durante el período de pronóstico.
Industria del usuario final
| Aeroespacial |
| Automotor |
| Construcción y edificación |
| Electricidad y Electrónica |
| Industriales y Maquinaria |
| Otras industrias de usuarios finales |
Tipo de subresina
| Etilentetrafluoroetileno (ETFE) |
| Etileno-propileno fluorado (FEP) |
| Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Fluoruro de polivinilo (PVF) |
| Fluoruro de polivinilideno (PVDF) |
| Otros tipos de subresinas |
País
| Argentina |
| Brasil |
| Resto de Sudamérica |
| Industria del usuario final | Aeroespacial |
| Automotor | |
| Construcción y edificación | |
| Electricidad y Electrónica | |
| Industriales y Maquinaria | |
| Otras industrias de usuarios finales | |
| Tipo de subresina | Etilentetrafluoroetileno (ETFE) |
| Etileno-propileno fluorado (FEP) | |
| Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
| Fluoruro de polivinilo (PVF) | |
| Fluoruro de polivinilideno (PVDF) | |
| Otros tipos de subresinas | |
| País | Argentina |
| Brasil | |
| Resto de Sudamérica |
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Definición de mercado
- Industria de usuarios finales - Edificación y Construcción, Embalaje, Automotriz, Aeroespacial, Maquinaria Industrial, Eléctrica y Electrónica, y Otras son las industrias de usuario final consideradas en el mercado de fluoropolímeros.
- Resina - En el ámbito del estudio, se consideran resinas de fluoropolímero virgen como politetrafluoroetileno, fluoruro de polivinilideno, fluoruro de polivinilo, etileno-propileno fluorado, etilentetrafluoroetileno, etc. en las formas primarias.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Acetal | Este es un material rígido que tiene una superficie resbaladiza. Puede soportar fácilmente el desgaste en entornos de trabajo abusivos. Este polímero se utiliza para aplicaciones de construcción como engranajes, cojinetes, componentes de válvulas, etc. |
| Acrílico | Esta resina sintética es un derivado del ácido acrílico. Forma una superficie lisa y se utiliza principalmente para diversas aplicaciones en interiores. El material también se puede utilizar para aplicaciones al aire libre con una formulación especial. |
| Película de fundición | Una película fundida se fabrica depositando una capa de plástico sobre una superficie, luego solidificando y retirando la película de esa superficie. La capa de plástico puede estar en forma fundida, en solución o en dispersión. |
| Colorantes y pigmentos | Los colorantes y pigmentos son aditivos que se utilizan para cambiar el color del plástico. Pueden ser un polvo o una premezcla de resina/color. |
| Material compuesto | Un material compuesto es un material que se produce a partir de dos o más materiales constituyentes. Estos materiales constituyentes tienen propiedades químicas o físicas diferentes y se fusionan para crear un material con propiedades diferentes a los elementos individuales. |
| Grado de polimerización (DP) | El número de unidades monoméricas en una macromolécula, polímero u oligómero se denomina grado de polimerización o DP. Los plásticos con propiedades físicas útiles a menudo tienen DP por miles. |
| Dispersión | Para crear una suspensión o solución de material en otra sustancia, las partículas sólidas finas y aglomeradas de una sustancia se dispersan en un líquido u otra sustancia para formar una dispersión. |
| Fibra | El plástico reforzado con fibra de vidrio es un material formado por fibras de vidrio incrustadas en una matriz de resina. Estos materiales tienen una alta resistencia a la tracción y al impacto. Los pasamanos y las plataformas son dos ejemplos de aplicaciones estructurales livianas que utilizan fibra de vidrio estándar. |
| Polímero reforzado con fibra (FRP) | El polímero reforzado con fibra es un material compuesto hecho de una matriz polimérica reforzada con fibras. Las fibras suelen ser de vidrio, carbono, aramida o basalto. |
| Copo | Se trata de una pieza seca y despegada, normalmente con una superficie irregular, y es la base de los plásticos celulósicos. |
| Fluoropolímeros | Se trata de un polímero a base de fluorocarbonos con múltiples enlaces carbono-flúor. Se caracteriza por una alta resistencia a disolventes, ácidos y bases. Estos materiales son resistentes pero fáciles de mecanizar. Algunos de los fluoropolímeros más populares son PTFE, ETFE, PVDF, PVF, etc. |
| Kevlar | Kevlar es el nombre comúnmente conocido para la fibra de aramida, que inicialmente era una marca de Dupont para la fibra de aramida. Cualquier grupo de materiales de poliamida ligeros, resistentes al calor, sólidos, sintéticos y aromáticos que se convierten en fibras, filamentos o láminas se denomina fibra de aramida. Se clasifican en Para-aramida y Meta-aramida. |
| Laminado | Una estructura o superficie compuesta de capas secuenciales de material unidas bajo presión y calor para construir hasta la forma y el ancho deseados. |
| Nailon | Son poliamidas formadoras de fibras sintéticas formadas en hilos y monofilamentos. Estas fibras poseen una excelente resistencia a la tracción, durabilidad y elasticidad. Tienen altos puntos de fusión y pueden resistir productos químicos y diversos líquidos. |
| Preforma de PET | Una preforma es un producto intermedio que posteriormente se sopla en una botella de tereftalato de polietileno (PET) o en un recipiente. |
| Compuestos plásticos | La composición consiste en preparar formulaciones plásticas mezclando y/o mezclando polímeros y aditivos en estado fundido para lograr las características deseadas. Estas mezclas se dosifican automáticamente con puntos de ajuste fijos, generalmente a través de alimentadores/tolvas. |
| Pellets de plástico | Los gránulos de plástico, también conocidos como gránulos de preproducción o nurdles, son los componentes básicos de casi todos los productos hechos de plástico. |
| Polimerización | Es una reacción química de varias moléculas de monómero para formar cadenas poliméricas que forman enlaces covalentes estables. |
| Copolímeros de estireno | Un copolímero es un polímero derivado de más de una especie de monómero, y un copolímero de estireno es una cadena de polímeros que consiste en estireno y acrilato. |
| Termoplásticos | Los termoplásticos se definen como polímeros que se convierten en material blando cuando se calienta y se endurece cuando se enfría. Los termoplásticos tienen una amplia gama de propiedades y pueden ser remoldeados y reciclados sin afectar sus propiedades físicas. |
| Plástico virgen | Es una forma básica de plástico que nunca se ha usado, procesado o desarrollado. Puede considerarse más valioso que los materiales reciclados o ya utilizados. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Las variables clave cuantificables (de la industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes basados en la investigación documental y la revisión de la literatura; junto con los aportes de los principales expertos. Estas variables se confirman aún más a través de modelos de regresión (cuando sea necesario).
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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