Tamaño del mercado de plásticos de ingeniería de América del Sur
|
Período de Estudio | 2017 - 2029 |
|
Tamaño del Mercado (2024) | 5.60 mil millones de dólares |
|
|
Tamaño del Mercado (2029) | 7.94 mil millones de dólares |
|
Mayor participación por industria del usuario final | embalaje |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 7.23 % |
|
Mayor participación por país | Brasil |
|
|
Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
||
|
||
|
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de plásticos de ingeniería de América del Sur
El tamaño del mercado de plásticos de ingeniería de América del Sur se estima en 5,60 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 7,94 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 7,23% durante el período previsto (2024-2029).
La industria del embalaje dominará el mercado durante el período de previsión
- Los plásticos de ingeniería, con sus propiedades mecánicas y térmicas superiores en comparación con los plásticos comunes o básicos, tienen infinitas aplicaciones. Han reemplazado metales y otros materiales utilizados tradicionalmente en diversas áreas de aplicación, como automoción, aeroespacial, edificación y construcción, y más.
- La industria del embalaje es el mayor consumidor de plásticos técnicos. Los envases fabricados con plásticos de ingeniería vienen en una variedad de tipos y formas de materiales, incluidas películas, botellas, contenedores y otros, cada uno con sus propias características únicas. Estas características abarcan rango de temperatura, uso alimentario apropiado, vida útil, apariencia y propiedades de barrera. Adecuados para el llenado en frío y en caliente, así como para el recalentamiento por microondas, se espera que los plásticos de ingeniería experimenten una tasa compuesta anual del 5,13% en términos de volumen de consumo de esta industria durante el período de pronóstico.
- La industria automotriz es el segundo mayor consumidor de plásticos de ingeniería, que han reemplazado los costosos metales y sus aleaciones con varios tipos de compuestos, cada uno diseñado para condiciones y requisitos únicos. La industria utiliza plásticos de ingeniería de alta resistencia, lo que no sólo reduce el costo de procesamiento, ensamblaje y mantenimiento de las piezas, sino que también hace que el vehículo sea más liviano y energéticamente más eficiente. Brasil y Argentina tienen las industrias automotrices más desarrolladas de la región y se espera que el consumo en esta industria registre una CAGR del 6,74% en términos de ingresos de 2023 a 2029.
- Se prevé que la industria eléctrica y electrónica sea el segmento de más rápido crecimiento debido a la creciente demanda de electrónica inteligente y dispositivos avanzados, lo que contribuye al crecimiento de la industria. Se prevé que la demanda en esta industria registre una tasa compuesta anual del 7,74% en términos de volumen durante el período previsto.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Descargar PDF
Brasil seguirá siendo dominante durante el período previsto
- América del Sur representó una participación del 4,56%, por ingresos, del consumo de plásticos de ingeniería a nivel mundial en 2022. Los plásticos de ingeniería tienen aplicaciones en diferentes industrias, como la automotriz, la de embalaje, la eléctrica y la electrónica.
- Brasil es el mayor consumidor de plásticos de ingeniería y registró un crecimiento del 10,18% en sus ingresos en 2022 en comparación con el año anterior. Brasil ocupó casi el 60% y el 66% del volumen de producción de envases y automóviles, respectivamente, del total de América del Sur. Con la creciente demanda de alimentos precocinados listos para comer y la tendencia emergente de estilos de vida en movimiento, el consumo de materiales de embalaje aumentó, aumentando las ventas de plásticos de ingeniería en la región. El aumento de la demanda de automóviles es consecuencia de la creciente demanda de movilidad privada. Las innovaciones tecnológicas están impulsando la demanda de aparatos electrónicos.
- Argentina es el consumidor de más rápido crecimiento, liderado por la industria automotriz, ya que el gobierno legisló una nueva ley para promover nuevas inversiones en la industria del marcado de automóviles y fortalecer su cadena de suministro. Esto reforzará el perfil orientado a la exportación de la industria, promoviendo el desarrollo de nuevas tecnologías de motores durante el período previsto. Por lo tanto, es probable que aumente la demanda de plásticos de ingeniería en el sector automotriz, registrando una tasa compuesta anual del 10,77%, por ingresos, en el país durante el período previsto.
- Se espera que el consumo de plásticos de ingeniería en la región registre una CAGR del 7,21% por ingresos durante el período previsto (2023-2029), debido al uso de materiales avanzados, electrónica orgánica, miniaturización y tecnologías disruptivas.
Tendencias del mercado de plásticos de ingeniería en América del Sur
- Incrementar acuerdos y alianzas para impulsar el crecimiento
- El rápido crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos aumentará la industria
- Reformas gubernamentales y aumento de las inversiones en infraestructura para ayudar al crecimiento de la industria
- Envases de alimentos para impulsar la demanda de envases de plástico
- Brasil seguirá siendo el principal importador de resina de fluoropolímero en los próximos años
- La industria automotriz impulsará la demanda de poliamida en Sudamérica
- Brasil será el mayor importador de policarbonato en la región
- La demanda de la industria del embalaje impulsará la demanda de PET
- Brasil dominará la importación de PMMA en América del Sur
- Aumento de la demanda de las industrias automotriz y eléctrica para impulsar las importaciones de POM
- Alta demanda local en Brasil impulsará importaciones de resina ABS y SAN
- Los precios volátiles del petróleo crudo y los factores geopolíticos influirán en gran medida en los precios de los plásticos de ingeniería
- Debido a las bajas tasas de reciclaje en los países de América del Sur, el alcance del reciclaje aumenta con las iniciativas gubernamentales.
- El reciclaje mecánico de plásticos de policarbonato supone un reto por la mala calidad del material recuperado
- Las estrategias de gestión de residuos iniciadas por diferentes gobiernos de la región están impulsando el reciclaje del PET
- Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en Brasil alcanzaron los 2143 kilotones, lo que probablemente impulse el reciclaje de ABS
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Descargar PDF
Descripción general de la industria de plásticos de ingeniería de América del Sur
El Mercado Sudamericano de Plásticos de Ingeniería está bastante consolidado, ocupando las cinco primeras empresas el 89,63%. Los principales actores de este mercado son Alfa SAB de CV, BASF SE, Enka, Indorama Ventures Public Company Limited y Koch Industries, Inc. (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de plásticos de ingeniería en América del Sur
Alfa S.A.B. de C.V.
BASF SE
Enka
Indorama Ventures Public Company Limited
Koch Industries, Inc.
Other important companies include Celanese Corporation, China Petroleum & Chemical Corporation, Covestro AG, Formosa Plastics Group, LANXESS, Mitsubishi Chemical Corporation, SABIC, Teijin Limited, Trinseo, Unigel Plasticos.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
¿Necesita más detalles sobre los jugadores y competidores del mercado?
Descargar PDF
Noticias del mercado de plásticos de ingeniería de América del Sur
- Febrero de 2023 Covestro AG presentó el policarbonato Makrolon 3638 para aplicaciones de atención médica y ciencias biológicas, como dispositivos de administración de medicamentos, dispositivos portátiles y de bienestar, y contenedores de un solo uso para la fabricación biofarmacéutica.
- Enero de 2023 UNIGEL decide asociarse con MECS Inc. para la construcción de una nueva planta de ácido sulfúrico, que posteriormente aumentará la producción de PMMA.
- Noviembre de 2022 Celanese Corporation completa la adquisición del negocio Mobility Materials ('MM') de DuPont. Esta adquisición mejoró la cartera de productos de termoplásticos de ingeniería de la empresa mediante la incorporación de marcas reconocidas y propiedades intelectuales de DuPont.
Informe del mercado de plásticos de ingeniería de América del Sur índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
-
4.1 Tendencias del usuario final
- 4.1.1 Aeroespacial
- 4.1.2 Automotor
- 4.1.3 Construcción y edificación
- 4.1.4 Electricidad y Electrónica
- 4.1.5 embalaje
-
4.2 Tendencias de importación y exportación
- 4.2.1 Comercio de fluoropolímeros
- 4.2.2 Comercio de poliamida (PA)
- 4.2.3 Comercio de policarbonato (PC)
- 4.2.4 Comercio de tereftalato de polietileno (PET)
- 4.2.5 Comercio de polimetacrilato de metilo (PMMA)
- 4.2.6 Comercio de polioximetileno (POM)
- 4.2.7 Comercio de Copolímeros de Estireno (ABS y SAN)
- 4.3 Tendencias de precios
-
4.4 Descripción general del reciclaje
- 4.4.1 Tendencias en el reciclaje de poliamida (PA)
- 4.4.2 Tendencias en el reciclaje de policarbonato (PC)
- 4.4.3 Tendencias en el reciclaje de tereftalato de polietileno (PET)
- 4.4.4 Tendencias en el reciclaje de copolímeros de estireno (ABS y SAN)
-
4.5 Marco normativo
- 4.5.1 Argentina
- 4.5.2 Brasil
- 4.6 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Industria del usuario final
- 5.1.1 Aeroespacial
- 5.1.2 Automotor
- 5.1.3 Construcción y edificación
- 5.1.4 Electricidad y Electrónica
- 5.1.5 Industriales y Maquinaria
- 5.1.6 embalaje
- 5.1.7 Otras industrias de usuarios finales
-
5.2 Tipo de resina
- 5.2.1 fluoropolímero
- 5.2.1.1 Por tipo de subresina
- 5.2.1.1.1 Etilentetrafluoroetileno (ETFE)
- 5.2.1.1.2 Etileno-propileno fluorado (FEP)
- 5.2.1.1.3 Politetrafluoroetileno (PTFE)
- 5.2.1.1.4 Fluoruro de polivinilo (PVF)
- 5.2.1.1.5 Fluoruro de polivinilideno (PVDF)
- 5.2.1.1.6 Otros tipos de subresinas
- 5.2.2 Polímero de cristal líquido (LCP)
- 5.2.3 Poliamida (PA)
- 5.2.3.1 Por tipo de subresina
- 5.2.3.1.1 Actuación
- 5.2.3.1.2 Poliamida (PA) 6
- 5.2.3.1.3 Poliamida (PA) 66
- 5.2.3.1.4 poliftalamida
- 5.2.4 Tereftalato de polibutileno (PBT)
- 5.2.5 Policarbonato (PC)
- 5.2.6 Poliéter éter cetona (PEEK)
- 5.2.7 Tereftalato de polietileno (PET)
- 5.2.8 Poliimida (PI)
- 5.2.9 Polimetacrilato de metilo (PMMA)
- 5.2.10 Polioximetileno (POM)
- 5.2.11 Copolímeros de estireno (ABS y SAN)
-
5.3 País
- 5.3.1 Argentina
- 5.3.2 Brasil
- 5.3.3 Resto de Sudamérica
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Alfa S.A.B. de C.V.
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Celanese Corporation
- 6.4.4 China Petroleum & Chemical Corporation
- 6.4.5 Covestro AG
- 6.4.6 Enka
- 6.4.7 Formosa Plastics Group
- 6.4.8 Indorama Ventures Public Company Limited
- 6.4.9 Koch Industries, Inc.
- 6.4.10 LANXESS
- 6.4.11 Mitsubishi Chemical Corporation
- 6.4.12 SABIC
- 6.4.13 Teijin Limited
- 6.4.14 Trinseo
- 6.4.15 Unigel Plasticos
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE PLÁSTICOS DE INGENIERÍA
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 Marco de las cinco fuerzas de Porter (análisis del atractivo de la industria)
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de plásticos de ingeniería de América del Sur
Aeroespacial, Automotriz, Edificación y Construcción, Electricidad y Electrónica, Industrial y Maquinaria, Embalaje están cubiertos como segmentos por la Industria del Usuario Final. Fluoropolímero, polímero de cristal líquido (LCP), poliamida (PA), tereftalato de polibutileno (PBT), policarbonato (PC), poliéter éter cetona (PEEK), tereftalato de polietileno (PET), poliimida (PI), polimetacrilato de metilo (PMMA), polioximetileno (POM), los copolímeros de estireno (ABS y SAN) están cubiertos como segmentos por tipo de resina. Argentina y Brasil están cubiertos como segmentos por país.
- Los plásticos de ingeniería, con sus propiedades mecánicas y térmicas superiores en comparación con los plásticos comunes o básicos, tienen infinitas aplicaciones. Han reemplazado metales y otros materiales utilizados tradicionalmente en diversas áreas de aplicación, como automoción, aeroespacial, edificación y construcción, y más.
- La industria del embalaje es el mayor consumidor de plásticos técnicos. Los envases fabricados con plásticos de ingeniería vienen en una variedad de tipos y formas de materiales, incluidas películas, botellas, contenedores y otros, cada uno con sus propias características únicas. Estas características abarcan rango de temperatura, uso alimentario apropiado, vida útil, apariencia y propiedades de barrera. Adecuados para el llenado en frío y en caliente, así como para el recalentamiento por microondas, se espera que los plásticos de ingeniería experimenten una tasa compuesta anual del 5,13% en términos de volumen de consumo de esta industria durante el período de pronóstico.
- La industria automotriz es el segundo mayor consumidor de plásticos de ingeniería, que han reemplazado los costosos metales y sus aleaciones con varios tipos de compuestos, cada uno diseñado para condiciones y requisitos únicos. La industria utiliza plásticos de ingeniería de alta resistencia, lo que no sólo reduce el costo de procesamiento, ensamblaje y mantenimiento de las piezas, sino que también hace que el vehículo sea más liviano y energéticamente más eficiente. Brasil y Argentina tienen las industrias automotrices más desarrolladas de la región y se espera que el consumo en esta industria registre una CAGR del 6,74% en términos de ingresos de 2023 a 2029.
- Se prevé que la industria eléctrica y electrónica sea el segmento de más rápido crecimiento debido a la creciente demanda de electrónica inteligente y dispositivos avanzados, lo que contribuye al crecimiento de la industria. Se prevé que la demanda en esta industria registre una tasa compuesta anual del 7,74% en términos de volumen durante el período previsto.
Industria del usuario final
| Aeroespacial |
| Automotor |
| Construcción y edificación |
| Electricidad y Electrónica |
| Industriales y Maquinaria |
| embalaje |
| Otras industrias de usuarios finales |
Tipo de resina
| fluoropolímero | Por tipo de subresina | Etilentetrafluoroetileno (ETFE) |
| Etileno-propileno fluorado (FEP) | ||
| Politetrafluoroetileno (PTFE) | ||
| Fluoruro de polivinilo (PVF) | ||
| Fluoruro de polivinilideno (PVDF) | ||
| Otros tipos de subresinas | ||
| Polímero de cristal líquido (LCP) | ||
| Poliamida (PA) | Por tipo de subresina | Actuación |
| Poliamida (PA) 6 | ||
| Poliamida (PA) 66 | ||
| poliftalamida | ||
| Tereftalato de polibutileno (PBT) | ||
| Policarbonato (PC) | ||
| Poliéter éter cetona (PEEK) | ||
| Tereftalato de polietileno (PET) | ||
| Poliimida (PI) | ||
| Polimetacrilato de metilo (PMMA) | ||
| Polioximetileno (POM) | ||
| Copolímeros de estireno (ABS y SAN) |
País
| Argentina |
| Brasil |
| Resto de Sudamérica |
| Industria del usuario final | Aeroespacial | ||
| Automotor | |||
| Construcción y edificación | |||
| Electricidad y Electrónica | |||
| Industriales y Maquinaria | |||
| embalaje | |||
| Otras industrias de usuarios finales | |||
| Tipo de resina | fluoropolímero | Por tipo de subresina | Etilentetrafluoroetileno (ETFE) |
| Etileno-propileno fluorado (FEP) | |||
| Politetrafluoroetileno (PTFE) | |||
| Fluoruro de polivinilo (PVF) | |||
| Fluoruro de polivinilideno (PVDF) | |||
| Otros tipos de subresinas | |||
| Polímero de cristal líquido (LCP) | |||
| Poliamida (PA) | Por tipo de subresina | Actuación | |
| Poliamida (PA) 6 | |||
| Poliamida (PA) 66 | |||
| poliftalamida | |||
| Tereftalato de polibutileno (PBT) | |||
| Policarbonato (PC) | |||
| Poliéter éter cetona (PEEK) | |||
| Tereftalato de polietileno (PET) | |||
| Poliimida (PI) | |||
| Polimetacrilato de metilo (PMMA) | |||
| Polioximetileno (POM) | |||
| Copolímeros de estireno (ABS y SAN) | |||
| País | Argentina | ||
| Brasil | |||
| Resto de Sudamérica | |||
Definición de mercado
- Industria del usuario final - Embalaje, electricidad y electrónica, automoción, edificación y otras son las industrias de usuarios finales consideradas en el mercado de plásticos de ingeniería.
- Resina - En el alcance del estudio, se considera el consumo de resinas vírgenes como fluoropolímero, policarbonato, tereftalato de polietileno, tereftalato de polibutileno, polioximetileno, polimetacrilato de metilo, copolímeros de estireno, polímero de cristal líquido, poliéter éter cetona, poliimida y poliamida en sus formas primarias. El reciclaje se proporciona por separado en su capítulo individual.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 identificar variables clave: Las variables clave cuantificables (industria y extrañas) pertenecientes al segmento de producto específico y al país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes basados en investigaciones documentales y revisión de la literatura; junto con aportes primarios de expertos. Estas variables se confirman aún más mediante modelos de regresión (cuando sea necesario).
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
Obtén más detalles en la metodología de investigación
Descargar PDF
80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?
