Industria de bebidas análisis de tamaño y participación en Sudáfrica tendencias y pronósticos de crecimiento (2024-2029)

El informe cubre la industria de alimentos y bebidas en Sudáfrica, los fabricantes de bebidas y el mercado está segmentado por tipo de producto (bebidas alcohólicas y no alcohólicas) y por canal de distribución (comercial y extracomercial). Para cada segmento, el dimensionamiento y la previsión del mercado se han realizado en términos de valor en dólares estadounidenses.

Tamaño del mercado sudafricano de bebidas

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Resumen del mercado de bebidas de Sudáfrica
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Período de Estudio 2019 - 2029
Año Base Para Estimación 2023
Período de Datos Pronosticados 2024 - 2029
Período de Datos Históricos 2019 - 2022
CAGR 5.19 %
Concentración del Mercado Medio

Principales actores

Principales actores del mercado sudafricano de bebidas

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado sudafricano de bebidas

Se espera que el tamaño del mercado sudafricano de bebidas crezca de 19,01 mil millones de dólares en 2023 a 24,47 mil millones de dólares en 2028, a una tasa compuesta anual del 5,19% durante el período previsto (2023-2028).

  • El mercado sudafricano de bebidas ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años debido a diversos factores, incluidos los cambios en los patrones dietéticos y las preferencias de los consumidores. Debido a las apretadas agendas, los consumidores optan por opciones de bebidas rápidas y para llevar que ofrecen beneficios inmediatos como energía, hidratación o nutrición. Esto, a su vez, ha aumentado la demanda de agua embotellada, bebidas energéticas, bebidas deportivas y té y café listos para beber, entre otros productos.
  • Además, las bebidas orgánicas, de origen vegetal y funcionales están ganando un inmenso impulso debido a la creciente preferencia de los consumidores por opciones de bebidas más saludables y naturales. Además, la demanda de bebidas alcohólicas premium en Sudáfrica ha ido creciendo y se prevé que continúe durante el período previsto. Los actores locales han estado introduciendo el lúpulo en la preparación de cerveza artesanal, que se ha vuelto popular entre los consumidores. Esta estrategia permite a las empresas posicionar sus productos como premium, impulsando el crecimiento del mercado.
  • Además de esto, con un aumento en las tendencias de consumo social debido a la cultura de los cócteles y la creciente población urbana, ha aumentado la demanda de bebidas alcohólicas, incluida la cerveza. Por otro lado, la cerveza sin alcohol y con bajo contenido de alcohol también ha ganado popularidad, especialmente entre los consumidores jóvenes que intentan tomar decisiones positivas en su estilo de vida y controlar su consumo de alcohol.
  • Además, la creciente influencia de las redes sociales, la creciente penetración de Internet y el crecimiento del sector del comercio electrónico han permitido a los fabricantes crear mejores canales de venta minorista y presencia en el mercado.

Tendencias del mercado sudafricano de bebidas

Mayor consumo de bebidas alcohólicas

  • Se prevé que el segmento de bebidas alcohólicas en Sudáfrica crezca con un mayor número de bebedores sociales. Los cambios en las preferencias de los consumidores hacia las cervezas artesanales y con bajo contenido de alcohol y la creciente tendencia a la premiumización asociada con el bajo contenido de alcohol alientan a los fabricantes a producir productos de alta calidad.
  • Por ejemplo, en marzo de 2021, South African Breweries (SAB), una subsidiaria de AB InBev, lanzó la cerveza Flying Fish Seltzer con bajo contenido de alcohol en el país. La compañía afirma que la cerveza Flying Fish Seltzer está formulada con 5,5% ALC/VOL y contiene 35 calorías por 100 ml. Se presenta en una lata premium slim de 300 ml con dos sabores limón y frambuesa.
  • Además, el mercado ha sido testigo de una mayor proliferación de cervecerías más pequeñas e independientes que venden localmente y directamente a los consumidores. Esta tendencia no es exclusiva de Sudáfrica y refleja un cambio global hacia productos más especializados y artesanales a medida que los consumidores buscan cada vez más experiencias únicas y personalizadas.
Mercado de bebidas de Sudáfrica índice de precios al consumidor (IPC) de bebidas alcohólicas, Sudáfrica, 2019-2022

Bebidas funcionales en tendencia

  • Las bebidas funcionales se están volviendo cada vez más populares entre los consumidores, especialmente los millennials, debido al aumento de la publicidad, el gasto en promoción y la concienciación sobre la salud entre la población en general. Además, los anuncios de bebidas energéticas las presentan como bebidas que energizan el intelecto, revitalizan el cuerpo y mejoran el rendimiento y la resistencia.
  • Además, las bebidas funcionales en Sudáfrica están experimentando una fase de crecimiento con nuevas formulaciones de sabores, reducción de azúcar y calorías e innovaciones en ingredientes como productos botánicos y hierbas. Por ejemplo, Coca-Cola, Sudáfrica, ofrece una bebida energética llamada Coca-Cola Energy. La bebida, disponible en latas de 300 ml, contiene cafeína, extractos de guaraná, vitamina B y nada de taurina.
  • Los actores clave del mercado están ofreciendo nuevos productos enriquecidos con nutrientes adicionales para mejorar su posición en el mercado del país. Por ejemplo, Red Bull Sudáfrica ofrece bebidas energéticas Red Bull Green fortificadas con vitaminas B, aminoácidos y azúcar natural (azúcar de remolacha) para satisfacer la demanda de los consumidores de bebidas funcionales bajas en azúcar, según afirma la empresa.
Mercado de bebidas de Sudáfrica gasto en publicidad de Coca-Cola Company 2019-2022 (en miles de millones de dólares)

Descripción general de la industria de bebidas de Sudáfrica

El mercado de bebidas de Sudáfrica es competitivo debido a que varios actores regionales e internacionales tienen una participación de mercado significativa. Anheuser-Busch InBev NV, PepsiCo Inc., Kingsley Beverages, Diageo PLC y Coca-Cola Company tienen una participación destacada en el segmento de bebidas del país. Por el contrario, Coca-Cola Company ocupa un lugar central en el segmento del mercado de bebidas no alcohólicas de Sudáfrica. Los jugadores están aumentando sus inversiones en I+D y marketing y ampliando sus canales de distribución para mantener sus roles en el mercado. También se centran en ofrecer a los consumidores ofertas innovadoras al tiempo que incluyen beneficios funcionales en cada producto. Además, los actores de la región están reduciendo el contenido de azúcar en sus productos para mitigar los impuestos relacionados con el contenido de azúcar.

Líderes del mercado sudafricano de bebidas

  1. Anheuser-Busch InBev NV

  2. PepsiCo Inc.

  3. Kingsley Beverages

  4. Diageo PLC

  5. Coca Cola Company

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Concentración del mercado de bebidas en Sudáfrica
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Noticias del mercado de bebidas de Sudáfrica

  • Septiembre de 2022 Coca-Cola presentó una nueva marca de jugo en Sudáfrica, Cappy, un jugo 100% de fruta en varios sabores, incluidos Tropical, Naranja, Mango, Manzana, Naranja y Uva.
  • Julio de 2022 Red Bull lanzó una nueva bebida energética Summer Edition Apricot en Sudáfrica, que contiene una mezcla de albaricoque y fresa con un toque de sabor a melocotón.
  • Junio ​​de 2022 Bang Energy, la tercera bebida energética más grande de América del Norte, se asoció con SG Gateway Services para expandir su presencia en Sudáfrica. Bang Energy ofrece Star Blast, Frosé Rosé y Rainbow Unicorn en los principales puntos de venta minorista de todo el país, dirigidos a entusiastas del fitness, atletas, jugadores, fanáticos de los deportes extremos y trabajadores de la salud.

Informe del mercado sudafricano de bebidas índice

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Indicadores de mercado

              1. 4.1.1 Creciente demanda de bebidas aromatizadas en las industrias de alimentos y bebidas

              2. 4.2 Restricciones del mercado

                1. 4.2.1 Crecientes preocupaciones sobre la obesidad y la concienciación sobre la salud

                2. 4.3 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

                  1. 4.3.1 Amenaza de nuevos participantes

                    1. 4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores

                      1. 4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores

                        1. 4.3.4 Amenaza de productos sustitutos

                          1. 4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                        2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                          1. 5.1 tipo de producto

                            1. 5.1.1 Bebidas alcohólicas

                              1. 5.1.1.1 Cerveza

                                1. 5.1.1.2 Vino

                                  1. 5.1.1.3 Espíritu

                                  2. 5.1.2 Bebidas no alcohólicas

                                    1. 5.1.2.1 Bebidas energéticas y deportivas

                                      1. 5.1.2.2 Bebidas gaseosas

                                        1. 5.1.2.3 Te Cafe

                                          1. 5.1.2.4 Otras bebidas no alcohólicas

                                        2. 5.2 Canal de distribución

                                          1. 5.2.1 En el comercio

                                            1. 5.2.2 Fuera de comercio

                                              1. 5.2.2.1 Supermercados/Hipermercados

                                                1. 5.2.2.2 Tiendas de conveniencia

                                                  1. 5.2.2.3 Tiendas minoristas en línea

                                                    1. 5.2.2.4 Otros canales de distribución

                                                2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                  1. 6.1 Estrategias más adoptadas

                                                    1. 6.2 Análisis de cuota de mercado

                                                      1. 6.3 Perfiles de empresa

                                                        1. 6.3.1 PepsiCo Inc.

                                                          1. 6.3.2 Coco-Cola Company

                                                            1. 6.3.3 Red Bull GmbH

                                                              1. 6.3.4 Diageo PLC

                                                                1. 6.3.5 Anheuser-Busch InBev NV

                                                                  1. 6.3.6 Ekhamanzi Springs (Pty) Ltd

                                                                    1. 6.3.7 Kingsley Beverages

                                                                      1. 6.3.8 Carlsberg Group

                                                                        1. 6.3.9 The Beverage Company

                                                                          1. 6.3.10 Vital Pharmaceuticals (Bang Energy)

                                                                            1. 6.3.11 Twizza Soft Drinks (Pty) Ltd

                                                                          2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                            **Sujeto a disponibilidad
                                                                            bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
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                                                                            Segmentación de la industria de bebidas de Sudáfrica

                                                                            Una bebida es cualquier bebida destinada al consumo humano, como té, café, licores, cerveza, leche, jugo o refrescos.

                                                                            El mercado sudafricano de bebidas está segmentado en tipos de productos y canales de distribución. Por tipo de producto, el mercado se segmenta en bebidas alcohólicas y no alcohólicas. El segmento de bebidas alcohólicas se divide además en cerveza, vino y bebidas espirituosas. Las bebidas no alcohólicas se segmentan en bebidas energéticas y deportivas, refrescos carbonatados, té y café y otras bebidas. Por canal de distribución, el mercado cubre los principales canales de distribución, como el comercio hostelero y el comercio minorista. Los canales off-trade se subdividen en supermercados/hipermercados, tiendas de conveniencia, tiendas minoristas en línea y otros canales.

                                                                            Para cada segmento, el dimensionamiento y la previsión del mercado se han realizado en términos de valor en dólares estadounidenses.

                                                                            tipo de producto
                                                                            Bebidas alcohólicas
                                                                            Cerveza
                                                                            Vino
                                                                            Espíritu
                                                                            Bebidas no alcohólicas
                                                                            Bebidas energéticas y deportivas
                                                                            Bebidas gaseosas
                                                                            Te Cafe
                                                                            Otras bebidas no alcohólicas
                                                                            Canal de distribución
                                                                            En el comercio
                                                                            Fuera de comercio
                                                                            Supermercados/Hipermercados
                                                                            Tiendas de conveniencia
                                                                            Tiendas minoristas en línea
                                                                            Otros canales de distribución

                                                                            Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado de bebidas en Sudáfrica

                                                                            Se proyecta que el mercado de bebidas de Sudáfrica registrará una tasa compuesta anual del 5,19% durante el período previsto (2024-2029)

                                                                            Anheuser-Busch InBev NV, PepsiCo Inc., Kingsley Beverages, Diageo PLC, Coca Cola Company son las principales empresas que operan en el mercado de bebidas de Sudáfrica.

                                                                            El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Bebidas de Sudáfrica durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Bebidas de Sudáfrica para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

                                                                            Informe de la industria de bebidas en Sudáfrica

                                                                            Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Bebidas de Sudáfrica en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Bebidas de Sudáfrica incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

                                                                            close-icon
                                                                            80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

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