Tamaño y Participación del Mercado de Radio Definida por Software

Mercado de Radio Definida por Software (2025 - 2030)
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del Mercado de Radio Definida por Software por Mordor Intelligence

Se espera que el mercado de radio definida por software (RDS) crezca de USD 19,95 mil millones en 2025 a USD 21,33 mil millones en 2026, y se prevé que alcance USD 29,78 mil millones en 2031 a una CAGR del 6,9% durante 2026-2031. Los rápidos programas de transformación digital en defensa, los despliegues de 5G y redes privadas, y las políticas de uso compartido del espectro sustentan este crecimiento. El impulso del mercado es más fuerte donde las fuerzas armadas migran hacia arquitecturas de guerra centrada en la red que requieren radios capaces de cambiar de forma de onda en segundos. Al mismo tiempo, los operadores comerciales aprovechan las plataformas reconfigurables para acortar el tiempo de puesta en servicio en los despliegues de Open RAN. El hardware sigue siendo el ancla de ingresos, pero las capas de software impulsan la diferenciación a medida que las funciones de estación base virtualizada alcanzan la madurez en campo. A nivel regional, América del Norte se beneficia de un gasto sostenido en defensa, pero Asia-Pacífico está cerrando la brecha gracias a los rápidos despliegues de 5G y a presupuestos militares récord. Los regímenes de control de exportaciones, los costos de refuerzo cibernético y los desafíos de diseño térmico moderan la expansión, por lo demás robusta, lo que obliga a los proveedores a equilibrar la apertura con la seguridad en los ecosistemas militares y empresariales. Por ello, el mercado de RDS continúa reinventando la conectividad moderna en tierra, mar, aire, espacio y las emergentes redes no terrestres.

Conclusiones Clave del Informe

  • Por usuario final, el gobierno y la defensa representaron el 58,12% de la participación del mercado de radio definida por software en 2025, mientras que se proyecta que el segmento comercial registre la mayor CAGR del 8,05% hasta 2031.
  • Por componente, el hardware contribuyó con el 55,05% de los ingresos en 2025; se prevé que el software lidere la expansión con una CAGR del 7,55% hasta 2031.
  • Por plataforma, las aplicaciones terrestres representaron el 39,55% del tamaño del mercado de radio definida por software en 2025, mientras que las plataformas espaciales se perfilan para registrar la mayor CAGR del 7,95% durante 2026-2031.
  • Por banda de frecuencia, la categoría de Frecuencia Muy Alta (VHF) dominó con una participación del 42,65% en 2025; las bandas de Frecuencia Extremadamente Alta (EHF)/mmWave están preparadas para una CAGR del 8,4% hasta 2031.
  • Por geografía, América del Norte concentró el 33,22% de los ingresos de 2025, aunque Asia-Pacífico se encamina hacia la mayor CAGR del 8,6% hasta 2031.

Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.

Análisis de Segmentos

Por Plataforma: Las Aplicaciones Espaciales Impulsan el Crecimiento de la Próxima Generación

Los sistemas espaciales representaron una modesta fracción de los ingresos en 2025, pero se proyecta que se expandan a una CAGR del 7,95%, la más rápida entre todas las plataformas. Se espera que el tamaño del mercado de radio definida por software para terminales embarcados en el espacio aumente de forma sostenida a medida que las cargas útiles reconfigurables por software permitan la orientación de haz en órbita y la asignación dinámica de ancho de banda. SpainSat NG I, lanzado en enero de 2025, incorpora un transpondedor completamente reprogramable que los operadores pueden resintonizar en tiempo real. Las plataformas terrestres mantuvieron no obstante el 39,55% de la participación del mercado de radio definida por software en 2025, ancladas por extensas actualizaciones de vehículos blindados y equipos portátiles en los ejércitos de la OTAN y del Indo-Pacífico.

El crecimiento de las plataformas espaciales repercute en los segmentos terrestres porque las pasarelas deben rastrear decenas de satélites en Órbita Baja Terrestre simultáneamente. Los proveedores de estaciones terrestres integran tarjetas de RDS multibanda que conmutan entre las bandas S y Ka para garantizar la disponibilidad del enlace. Las fuerzas navales adoptan equipos similares para conectar las redes de los buques con las constelaciones de satélites en proliferación. Como resultado, las arquitecturas agnósticas a la plataforma dominan las hojas de ruta de los proveedores, reforzando la interoperabilidad entre dominios dentro del mercado más amplio de radio definida por software.

Mercado de Radio Definida por Software: Participación de Mercado por Plataforma, 2025
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

Por Componente: El Crecimiento del Software Acelera la Transformación del Hardware

El hardware capturó el 55,05% de los ingresos de 2025; sin embargo, se prevé que el submercado de software supere ese ritmo con una CAGR del 7,55% hasta 2031. Los operadores valoran la posibilidad de descargar nuevas formas de onda de forma inalámbrica en lugar de enviar técnicos de campo a sustituir tarjetas de circuitos. En consecuencia, el tamaño del mercado de radio definida por software para actualizaciones de firmware y parches de seguridad se está expandiendo casi al mismo ritmo que los ciclos de renovación de hardware. El despliegue de una RAN nativa en la nube por parte de Telefónica Alemania ilustra cómo las funciones de procesamiento de señal en contenedores pueden activarse en minutos en servidores comerciales.

Los avances en hardware siguen siendo cruciales. El trabajo de RTX con AMD apunta a tejidos FPGA más densos que integran aceleradores de IA directamente en las tarjetas de radio, mejorando las métricas de eficiencia espectral al tiempo que reducen la latencia. Las tendencias de modularización también llevan a tarjetas hijas tipo mezzanine que albergan cadenas de conversión de frecuencia, un diseño que permite a los integradores adaptar los front-ends de radio a los perfiles de la misión. Estas dinámicas de codiseño garantizan que la innovación en silicio y el refinamiento de código avancen de forma simbiótica dentro del mercado de radio definida por software.

Por Banda de Frecuencia: Las Tecnologías mmWave Lideran la Innovación

Las soluciones de Frecuencia Muy Alta (VHF) sirven a las redes militares y de aviación heredadas y retienen el 42,65% de los ingresos de 2025. Sin embargo, los despliegues de Frecuencia Extremadamente Alta (EHF) y mmWave se están acelerando a una CAGR del 8,4% a medida que los operadores activan celdas de 26 GHz y 39 GHz para el 5G urbano. Rohde & Schwarz presentó un analizador de 300 GHz que ayuda a los proveedores de chipsets a caracterizar prototipos por encima de los 100 GHz. Dichas herramientas reducen las barreras de entrada para las empresas que ingresan al extremo superior del mercado de radio definida por software.

Las frecuencias más altas imponen restricciones más estrictas de línea de visión y atenuación por lluvia, lo que lleva a radios multibanda que caen a enlaces por debajo de los 6 GHz en condiciones adversas. La RDS permite esta función de respaldo mediante modulación adaptativa y selección automática de ruta de antena, salvaguardando los compromisos de calidad de servicio. La investigación de NTT logró 280 Gbps sobre backhaul de 300 GHz, lo que sugiere arquitecturas de 6G donde las pequeñas celdas de onda milimétrica dominan las zonas metropolitanas densas. Estos avances prometen otra pista de innovación para los proveedores de componentes dentro del mercado de radio definida por software.

Mercado de Radio Definida por Software: Participación de Mercado por Banda de Frecuencia, 2025
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

Por Usuario Final: El Sector Comercial Desafía el Dominio de la Defensa

El gasto en Gobierno y Defensa representó el 58,12% de los ingresos de 2025, ya que los ministerios priorizan las comunicaciones seguras y resistentes a las interferencias. Sin embargo, los sectores comerciales —desde la manufactura hasta la minería— están adoptando el 5G privado para potenciar robots autónomos, empujando el segmento hacia la mayor CAGR del 8,05%. Los Estados Unidos contabilizaron más de 3.000 instalaciones de CBRS en 2024, un indicador temprano del impulso empresarial. L3Harris aprovechó su trayectoria en defensa para asegurar el contrato FOXTROT de USD 1,1 mil millones de los Países Bajos, lo que refleja cómo la credibilidad de grado militar resuena también en las licitaciones civiles.

A medida que los proveedores de nube integran pilas industriales de borde con radios 5G impulsadas por RDS, las empresas pueden lanzar redes en semanas en lugar de trimestres. Las agencias de defensa adoptan simultáneamente tarjetas disponibles en el mercado comercial para acelerar la I+D y reducir los costos de mantenimiento. Este flujo tecnológico bidireccional difumina los límites tradicionales, posicionando al mercado más amplio de radio definida por software como un continuo único que atiende a aplicaciones de misión crítica y de ingresos críticos.

Análisis Geográfico

América del Norte retuvo el 33,22% de los ingresos globales en 2025, gracias a los sostenidos presupuestos del Pentágono y a un liderazgo temprano en redes privadas basadas en CBRS. Los proveedores de la región aseguraron grandes pedidos, como el programa MIDS JTRS de la Armada de USD 999 millones de L3Harris y el lote de producción del radar SPY-6 de USD 646 millones de RTX. Las políticas de la Comisión Federal de Comunicaciones que autorizan modelos de espectro compartido aceleran aún más la comercialización local. A medida que los canales de defensa y empresariales convergen, el mercado de radio definida por software en América del Norte sigue siendo un referente para los estándares globales y las certificaciones de seguridad.

Asia-Pacífico registra la mayor CAGR del 8,6% hasta 2031, impulsada por un gasto regional en defensa récord de USD 411 mil millones en 2023 y agresivos despliegues de macroceldas 5G y entornos de fábrica. El operador japonés Sky Perfect JSAT contrató a Thales para el satélite JSAT-31 definido por software, lo que pone de relieve el apetito de la región por las comunicaciones espaciales de próxima generación. Los astilleros chinos y surcoreanos equipan sus flotas navales con radios reconfigurables para coordinar vehículos de superficie no tripulados, ampliando la base potencial para el mercado de radio definida por software.

Europa mantiene una expansión constante respaldada por mandatos de comunicaciones soberanas y seguras. La asignación de GBP 2,9 mil millones (USD 3,98 mil millones) del Reino Unido para RDS y el programa Syracuse IV de Francia ejemplifican el financiamiento institucional sostenido. La política de espectro de la UE tiene como objetivo la adopción de radio cognitiva para 2026, fomentando la demanda interna y orientando las normas de interoperabilidad. Las empresas principales europeas también persiguen contratos de exportación en Oriente Medio y África, extendiendo el alcance geográfico de las soluciones diseñadas según los estándares europeos de ciberseguridad.

CAGR del Mercado de Radio Definida por Software (%), Tasa de Crecimiento por Región
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Panorama Competitivo

La industria está moderadamente consolidada. Tres grandes empresas consolidadas —L3Harris Technologies, Inc., Northrop Grumman Corporation, RTX Corporation, Thales Group y BAE Systems plc— dominan los grandes pedidos de defensa gracias a credenciales de seguridad Tipo 1 y carteras de soporte de espectro completo. Sin embargo, Open RAN ha reducido las barreras de entrada, permitiendo a los fabricantes de hardware de TI y proveedores de nube integrar capacidad de RDS en radios de caja blanca. CesiumAstro se centra exclusivamente en enlaces satelitales definidos por software, y Lime Microsystems suministra kits de desarrollo desde aficionados hasta grado de operador, lo que indica una combinación de proveedores más amplia.

Las asociaciones entre diseñadores de silicio e integradores de sistemas se intensifican. La alianza de RTX con AMD ejemplifica los movimientos para integrar tejidos FPGA y front-ends de RF a escala de oblea, una vía que se espera reduzca los costos de la lista de materiales y mejore el margen térmico. Las complejidades de control de exportaciones crean oportunidades para empresas no estadounidenses en regiones cautelosas ante los obstáculos de licencias, lo que lleva a empresas europeas como Thales a adquirir especialistas israelíes en RF para acelerar las innovaciones en antenas. En consecuencia, el mercado de radio definida por software recompensa a los proveedores ágiles que fusionan pilas de software seguras con resiliencia en la cadena de suministro.

Las estrategias corporativas giran cada vez más en torno a los ingresos recurrentes por software. Los proveedores agrupan bibliotecas de formas de onda bajo suscripción anual, siguiendo modelos de software empresarial que suavizan la volatilidad de los ingresos. La intensidad competitiva se desplaza de los márgenes de hardware a la mantenibilidad del código, reforzando la prima sobre las capacidades de DevSecOps dentro del mercado de radio definida por software.

Líderes de la Industria de Radio Definida por Software

  1. L3Harris Technologies, Inc.

  2. RTX Corporation

  3. Thales Group

  4. BAE Systems plc

  5. Northrop Grumman Corporation

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del Mercado de Radio Definida por Software
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Desarrollos Recientes de la Industria

  • Junio de 2025: Terma lanzó Terma SPECTRA, un módem TT&C de RDS. El producto fue desarrollado en asociación con la Agencia Espacial Europea (ESA) e incorpora experiencia en Equipos de Soporte Eléctrico en Tierra (EGSE) y Equipos Especiales de Verificación de Radiofrecuencia (RF-SCOE).
  • Febrero de 2025: El Ministerio de Defensa firmó un contrato de USD 142,4 millones con Bharat Electronics Limited (BEL) para adquirir 149 radios definidas por software para la Guardia Costera India.
  • Julio de 2024: BAE Systems plc anunció contratos por valor de USD 111 millones para suministrar a la República de Corea (ROK) la forma de onda SATURN (Radio de Frecuencia Ultra Alta Táctica Antijamming de Segunda Generación para la OTAN).

Tabla de Contenidos del Informe de la Industria de Radio Definida por Software

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. PANORAMA DEL MERCADO

  • 4.1 Descripción General del Mercado
  • 4.2 Factores Impulsores del Mercado
    • 4.2.1 Transición hacia la guerra centrada en la red que impulsa la adopción de RDS de próxima generación
    • 4.2.2 Proliferación de redes inalámbricas privadas y de 5G que impulsa la demanda de infraestructura de radio
    • 4.2.3 Impulso regulatorio para marcos de acceso y uso compartido dinámico del espectro
    • 4.2.4 Expansión de constelaciones de satélites que incrementa la demanda de terminales terrestres flexibles
    • 4.2.5 Necesidades de comunicación en malla segura en enjambres de UAV que elevan la relevancia de la RDS
    • 4.2.6 Virtualización de estaciones base a través de Open RAN que acelera la integración de RDS
  • 4.3 Restricciones del Mercado
    • 4.3.1 Elevados costos de capital asociados con la integración avanzada de FPGA y ADC
    • 4.3.2 Vulnerabilidades persistentes ante amenazas cibernéticas y perturbaciones electrónicas
    • 4.3.3 Regulaciones de exportación que limitan el despliegue global de tecnologías de RDS reconfigurables
    • 4.3.4 Limitaciones térmicas que dificultan la computación de alto rendimiento en el borde en sistemas de RDS
  • 4.4 Análisis de la Cadena de Valor
  • 4.5 Panorama Regulatorio
  • 4.6 Perspectiva Tecnológica
  • 4.7 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.7.1 Poder de Negociación de los Compradores/Consumidores
    • 4.7.2 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.7.3 Amenaza de Nuevos Participantes
    • 4.7.4 Amenaza de Productos Sustitutos
    • 4.7.5 Intensidad de la Rivalidad Competitiva

5. TAMAÑO DEL MERCADO Y PREVISIONES DE CRECIMIENTO (VALOR)

  • 5.1 Por Plataforma
    • 5.1.1 Tierra
    • 5.1.2 Mar
    • 5.1.3 Aire
    • 5.1.4 Espacio
  • 5.2 Por Componente
    • 5.2.1 Hardware
    • 5.2.2 Software
  • 5.3 Por Banda de Frecuencia
    • 5.3.1 Alta Frecuencia (HF)
    • 5.3.2 Frecuencia Muy Alta (VHF)
    • 5.3.3 Frecuencia Ultra Alta (UHF)
    • 5.3.4 Frecuencia Súper Alta (SHF)
    • 5.3.5 Frecuencia Extremadamente Alta (EHF) y mmWave
  • 5.4 Por Usuario Final
    • 5.4.1 Gobierno y Defensa
    • 5.4.2 Comercial
  • 5.5 Por Geografía
    • 5.5.1 América del Norte
    • 5.5.1.1 Estados Unidos
    • 5.5.1.2 Canadá
    • 5.5.1.3 México
    • 5.5.2 Europa
    • 5.5.2.1 Reino Unido
    • 5.5.2.2 Alemania
    • 5.5.2.3 Francia
    • 5.5.2.4 Italia
    • 5.5.2.5 Resto de Europa
    • 5.5.3 Asia-Pacífico
    • 5.5.3.1 China
    • 5.5.3.2 India
    • 5.5.3.3 Japón
    • 5.5.3.4 Corea del Sur
    • 5.5.3.5 Australia
    • 5.5.3.6 Resto de Asia-Pacífico
    • 5.5.4 América del Sur
    • 5.5.4.1 Brasil
    • 5.5.4.2 Resto de América del Sur
    • 5.5.5 Oriente Medio y África
    • 5.5.5.1 Oriente Medio
    • 5.5.5.1.1 Arabia Saudita
    • 5.5.5.1.2 Israel
    • 5.5.5.1.3 Resto de Oriente Medio
    • 5.5.5.2 África
    • 5.5.5.2.1 Sudáfrica
    • 5.5.5.2.2 Resto de África

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Concentración del Mercado
  • 6.2 Movimientos Estratégicos
  • 6.3 Análisis de Participación de Mercado
  • 6.4 Perfiles de Empresas (incluye Descripción General a Nivel Global, Descripción General a Nivel de Mercado, Segmentos Principales, Información Financiera disponible, Información Estratégica, Posición/Participación de Mercado para las empresas clave, Productos y Servicios, y Desarrollos Recientes)
    • 6.4.1 BAE Systems plc
    • 6.4.2 L3Harris Technologies, Inc.
    • 6.4.3 Northrop Grumman Corporation
    • 6.4.4 RTX Corporation
    • 6.4.5 Thales Group
    • 6.4.6 Elbit Systems Ltd.
    • 6.4.7 General Dynamics Corporation
    • 6.4.8 Leonardo S.p.A
    • 6.4.9 Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
    • 6.4.10 ASELSAN A.Ş.
    • 6.4.11 Israel Aerospace Industries Ltd.
    • 6.4.12 Ultra Electronics Group
    • 6.4.13 Rohde & Schwarz GmbH and Co. KG
    • 6.4.14 Curtiss-Wright Corporation
    • 6.4.15 Keysight Technologies, Inc.
    • 6.4.16 National Instruments Corporation (Emerson Electric Co.)
    • 6.4.17 Ettus Research
    • 6.4.18 FlexRadio

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y PERSPECTIVAS FUTURAS

  • 7.1 Evaluación de Espacios en Blanco y Necesidades Insatisfechas

Alcance del Informe Global del Mercado de Radio Definida por Software

Las radios definidas por software (RDS) utilizan software instalado en una computadora de escritorio para el procesamiento de señales. Las RDS cuentan con un receptor, un transmisor, aplicaciones de software y otros sistemas auxiliares que realizan las funciones de mezcladores, amplificadores, moduladores/demoduladores, filtros y detectores. El alcance del mercado se limita a las aplicaciones militares y no incluye la demanda de RDS para aplicaciones comerciales como la industria de las telecomunicaciones.

El mercado de radio definida por software está segmentado por plataforma y geografía. Por plataforma, el mercado se divide en tierra, mar y aire. El informe también cubre los tamaños de mercado y las previsiones en los principales países de las principales regiones. Para cada segmento, el tamaño del mercado se ha calculado en términos de valor (USD).

Por Plataforma
Tierra
Mar
Aire
Espacio
Por Componente
Hardware
Software
Por Banda de Frecuencia
Alta Frecuencia (HF)
Frecuencia Muy Alta (VHF)
Frecuencia Ultra Alta (UHF)
Frecuencia Súper Alta (SHF)
Frecuencia Extremadamente Alta (EHF) y mmWave
Por Usuario Final
Gobierno y Defensa
Comercial
Por Geografía
América del NorteEstados Unidos
Canadá
México
EuropaReino Unido
Alemania
Francia
Italia
Resto de Europa
Asia-PacíficoChina
India
Japón
Corea del Sur
Australia
Resto de Asia-Pacífico
América del SurBrasil
Resto de América del Sur
Oriente Medio y ÁfricaOriente MedioArabia Saudita
Israel
Resto de Oriente Medio
ÁfricaSudáfrica
Resto de África
Por PlataformaTierra
Mar
Aire
Espacio
Por ComponenteHardware
Software
Por Banda de FrecuenciaAlta Frecuencia (HF)
Frecuencia Muy Alta (VHF)
Frecuencia Ultra Alta (UHF)
Frecuencia Súper Alta (SHF)
Frecuencia Extremadamente Alta (EHF) y mmWave
Por Usuario FinalGobierno y Defensa
Comercial
Por GeografíaAmérica del NorteEstados Unidos
Canadá
México
EuropaReino Unido
Alemania
Francia
Italia
Resto de Europa
Asia-PacíficoChina
India
Japón
Corea del Sur
Australia
Resto de Asia-Pacífico
América del SurBrasil
Resto de América del Sur
Oriente Medio y ÁfricaOriente MedioArabia Saudita
Israel
Resto de Oriente Medio
ÁfricaSudáfrica
Resto de África

Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Radio Definida por Software?

El mercado de radio definida por software (RDS) está valorado en USD 21,33 mil millones en 2026 y se proyecta que alcance USD 29,78 mil millones en 2031.

¿Qué segmento crece más rápido dentro del mercado de Radio Definida por Software?

Las plataformas espaciales representan el segmento de mayor crecimiento, expandiéndose a una CAGR del 7,95% a medida que los operadores de satélites adoptan cargas útiles reconfigurables.

¿Por qué Asia-Pacífico es el mercado regional de mayor crecimiento?

La modernización militar y los agresivos despliegues de 5G impulsan a Asia-Pacífico hacia una CAGR del 8,6%, superando a otras regiones tanto en absorción de defensa como comercial.

¿Cómo influyen las iniciativas de Open RAN en la industria de Radio Definida por Software?

Open RAN divide las funciones de la estación base en capas de software, elevando la demanda de unidades de radio RDS flexibles que pueden actualizarse mediante código en lugar de reemplazos de hardware.

¿Qué desafíos limitan una adopción más amplia de las Radios Definidas por Software?

Los elevados costos de FPGA, las vulnerabilidades de ciberseguridad, las restricciones de control de exportaciones y los problemas de gestión térmica limitan colectivamente el impulso de crecimiento a corto plazo.

¿Quiénes son las principales empresas en el mercado de Radio Definida por Software?

Los actores clave incluyen L3Harris Technologies, Inc., Northrop Grumman Corporation, BAE Systems plc, RTX Corporation y Thales Group, todos los cuales aprovechan décadas de experiencia en radio de defensa mientras se expanden hacia los dominios comerciales de 5G y satélites.

Última actualización de la página el:

radio definida por software Panorama de los reportes