Mercado de televisores inteligentes y decodificadores: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El Mercado de Televisión Inteligente está segmentado por Resolución (HD/FHD, 4K y 8K), Tamaño (Mayor o igual a 32, 39-43, 48-50, 55-60 y Menor o igual a 65), Tecnología ( LCD, OLED y QLED) y Geografía. El mercado de decodificadores está segmentado por tecnología (satélite/DTH, IPTV, cable y otras tecnologías), resolución (SD, HD, Ultra HD y superior) y geografía.

Instantánea del mercado

Smart Television and Set-Top Box Market Size
Study Period: 2020-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia-Pacific
Largest Market: Asia-Pacific
CAGR: 3.17 %

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Visión general del mercado

Se espera que el mercado de la televisión inteligente registre una CAGR del 3,17%, mientras que se espera que el mercado de los decodificadores registre una CAGR del -1,50% durante el período de pronóstico (2022-2027).

La industria de la televisión está experimentando un crecimiento debido a los diversos avances tecnológicos y la creciente adopción de tecnologías de hogares inteligentes a nivel mundial. Los proveedores de todo el mundo están realizando importantes innovaciones para satisfacer las necesidades de los clientes y los requisitos del mercado.

Las reglamentaciones gubernamentales que exigen la instalación de decodificadores, la implementación de dispositivos basados ​​en SO abiertos por parte de los proveedores de STB y la transición del apagado analógico en los países emergentes están impulsando aún más la demanda en el mercado de STB.

Por ejemplo, el Gobierno de India ha hecho obligatorios los STB a través de una enmienda a la Ley (Regulación) de Redes de Televisión por Cable. Los decodificadores brindan una mejor experiencia de visualización debido a las señales digitales y ayudan a evitar que se transmitan canales ilegales en la India.

La demanda de una mejor resolución de imagen, en consonancia con el aumento de las ventas de televisores de alta definición, también está impulsando el mercado de decodificadores que ofrecen contenido HD y UHD. Sin embargo, la Consumer Technology Association (CTA) proyectó que los envíos de televisores en los Estados Unidos caerían un 8 % a 43 millones de unidades en 2021, según su última investigación "Tech Trends to Watch".

El brote de COVID-19 provocó bloqueos impuestos por el gobierno para frenar la propagación del virus, lo que afectó las cadenas de suministro de varios proveedores de servicios de telecomunicaciones. En septiembre de 2021, el brazo DTH de Airtel anunció planes para detener las importaciones de decodificadores de alta definición para fines de 2021 para abordar la interrupción de la cadena de suministro inducida por COVID-19 y fabricar decodificadores desarrollados localmente. Tata Sky, el principal competidor de Airtel, se asoció con Technicolor para la producción nacional de decodificadores en India.

Alcance del Informe

Un decodificador (STB) es un dispositivo que permite recibir, decodificar y mostrar una señal digital en un televisor. La digitalización se ha vuelto predominante en varias regiones, ya que mejora la calidad de las redes de cable. La digitalización se está adoptando en las redes de cable debido a los beneficios de los servicios de valor agregado, como canales HD, suscripción a paquetes de canales y videos interactivos.

El mercado de la televisión inteligente está segmentado por resolución (HD/FHD, 4K y 8K), tamaño (mayor o igual a 32, 39-43, 48-50, 55-60 y menor o igual a 65), tecnología ( LCD, OLED y QLED) y geografía. El mercado de los decodificadores está segmentado por tecnología (satélite/DTH, IPTV, cable y otras tecnologías), resolución (SD, HD, ultra HD y superior) y geografía.

Technology
Satellite/DTH
IPTV
Cable
Other Types (DTT)
Resolution
SD
HD
Ultra HD and Higher
Geography
North America
Europe
Asia-Pacific
India
Rest of the World

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Tendencias clave del mercado

Altos niveles de innovaciones tecnológicas pueden impulsar el mercado

La adopción de inteligencia artificial en decodificadores ha ido en aumento, ya que ayuda a mejorar la calidad de imagen de los dispositivos STB. En octubre de 2021, SK Broadband anunció el lanzamiento de AI Sound Max. Este decodificador combina la inteligencia artificial duradera con la tecnología de audio de la compañía danesa de audio de lujo Bang & Olufsen.

La tecnología AI mejora las funciones de voz para aplicaciones complejas y ayuda a mejorar la experiencia del cliente. Ha habido la introducción de nuevas tecnologías de voz para navegar contenido.

Los decodificadores de Android vienen con muchas aplicaciones relacionadas con juegos, plataformas OTT y música. Estas aplicaciones pesadas necesitan un procesador, lo que garantiza un funcionamiento fluido y mejora la participación de los espectadores.

Existe una gran demanda de un decodificador de Android TV, ya que ofrece una mejor calidad de imagen y sonido, junto con acceso a contenido de transmisión. En agosto de 2021, Sumitomo Electric anunció que su decodificador BS4K*1 con Android TV superó un envío nacional acumulado de un millón de unidades en mayo de 2021. Según la empresa, las ventas se vieron afectadas por la pandemia.

En octubre de 2021, el proveedor de plataforma de medios con sede en la República Checa nangu.TV presentó un nuevo decodificador de nivel de operador de Android TV 4K UHD. La empresa se asoció con Orange Slovensko, CommScope y Viaccess Orca. Se lanzó recientemente en Eslovaquia y brindó a los clientes de Orange una experiencia de entretenimiento de transmisión en vivo y bajo demanda.

Smart Television and Set-Top Box Market Share

Asia-Pacífico representa el mercado de mayor crecimiento

La región de Asia-Pacífico es una de las regiones destacadas para los suscriptores de video a pedido (SVOD) por suscripción. Según los datos publicados por Digital TV Research, se prevé que la región de Asia-Pacífico tenga 698 millones de suscripciones SVOD para 2026, casi un 39 % más que los niveles de 2021, es decir, 502 millones. Además, se espera que países como China contribuyan significativamente a las suscripciones SVOD, con 354 millones de suscripciones para 2026. Por lo tanto, se prevé que el aumento de las suscripciones SVOD y la creciente inclinación hacia las pantallas grandes impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

En enero de 2022, Sony Electronics anunció el lanzamiento de la serie de televisores BRAVIA XR, que incluye los modelos MASTER Series Z9K 8K y X95K 4K Mini LED, MASTER Series A90K, MASTER Series A95K, A80K 4K OLED y X90K 4K LED. Impulsado por Cognitive Processor XR, el exclusivo XR Backlight Master Drive controla con precisión con su retroiluminación Mini LED de última generación en las series Z9K y X95K para un brillo increíble. Estas innovaciones permiten a la empresa ofrecer las mejores y más inmersivas experiencias de visualización, transmitiendo auténticamente la verdadera intención del creador. Según uno de los representantes de la compañía en la región de Asia-Pacífico, la compañía se compromete a ofrecer una experiencia de visualización mejorada a los espectadores.

El video over-the-top (OTT) ha alcanzado una masa crítica a nivel mundial, incluida Asia-Pacífico. La pandemia global ha aumentado las tendencias de consumo digital existentes, impulsando OTT de una oferta de nicho a la corriente principal. Asia-Pacífico ya alberga un ecosistema diverso de jugadores OTT locales, regionales y globales que ofrecen una variedad de modelos de suscripción y acceso financiado con publicidad con una combinación vibrante de contenido local e internacional. Hay un crecimiento masivo por delante a medida que el ecosistema continúa evolucionando.

Según el brazo indio de Netflix, India es uno de los países más prometedores del mundo, con más de 200 millones de hogares potenciales con TV y aún poco penetrado. Los televisores inteligentes se han vuelto más asequibles en los últimos años y representan los televisores más nuevos vendidos. Según la compañía, a los indios les encanta conectarse a Internet y ver sus películas y series favoritas bajo demanda. Además, la empresa fue testigo de una necesidad cada vez mayor entre el público de ver Netflix en un televisor inteligente en casa con su familia. Por lo tanto, la perspectiva positiva de las empresas de renombre hacia el mercado indio representa el crecimiento del mercado en expansión de los televisores inteligentes en el país.

Según los datos publicados por la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones de India (TRAI), los proveedores de servicios de televisión por cable y directos al hogar perdieron su mercado frente a los servicios de transmisión durante la pandemia, ya que Netflix, Amazon Prime Video y ALTBalaji alcanzaron una cantidad significativa de suscriptores. . La base de usuarios combinada de los operadores de televisión por cable y las empresas de DTH se redujo en 4,1 millones hasta marzo de 2021.

En líneas similares, los proveedores de telecomunicaciones DTH también se están asociando con jugadores OTT para ofrecer contenido de entretenimiento completo. En septiembre de 2021, Vodafone Idea anunció que la industria de las telecomunicaciones está experimentando una transformación digital debido al creciente consumo de plataformas over-the-top (OTT), junto con la aceleración de IoT. La empresa se asoció con plataformas OTT locales como Voot Select Sun NXT.

Smart Television and Set-Top Box Market Forecast

Panorama competitivo

El mercado de la televisión inteligente está muy concentrado debido a las altas inversiones iniciales y a los pocos jugadores dominantes en el mercado. Algunos de los jugadores clave son Samsung, TLC y LG. Sin embargo, el mercado de los decodificadores está fragmentado debido a la presencia de múltiples jugadores y proveedores regionales.

  • Febrero de 2021: LG Electronics anunció el lanzamiento mundial de sus televisores 2021. La nueva línea incluye nuevos televisores OLED, QNED Mini LED y NanoCell. La gama de tamaños de pantalla comienza desde las 43 pulgadas hasta las 88 pulgadas. La tecnología de TV OLED 2021 de LG se presenta en las series Z1, G1, C1, B1 y A1. Todos los modelos de la serie G1 cuentan con la nueva tecnología OLED Evo que brinda una mejor luminosidad para un brillo más alto. La serie C1 ofrece la mayoría de las opciones de tamaño de pantalla, desde 48 hasta 83 pulgadas.
  • Noviembre de 2021: el operador de televisión australiano Foxtel se asoció con Commscope para lanzar su nuevo decodificador de transmisión iQ5. El iQ5 STB ofrece más de 50 000 horas de contenido en 4K UHD. Su diseño apilado presenta un disco duro desmontable de 1 TB y acceso a aplicaciones de transmisión que incluyen Netflix, YouTube, ABC iView, SBS On Demand, Amazon Prime, Vevo, Paramount+ y 10Play. Commscope ha brindado a Foxtel un servicio totalmente administrado para diseñar, desarrollar e implementar su software insignia de decodificadores para iQ5. También se apoya en las soluciones de gestión de servicios ECO de Commscope para la automatización de dispositivos.

Recent Developments

  • In September 2021, Technicolor deployed next-generation Android TV set-top boxes (STBs) for TIM to provide Italian households with access to premium services offered by broadcasters and over-the-top (OTT) providers, including Netflix, Amazon, Infinity, Disney+, and DAZN. The STBs are based upon Technicolor Connected Home’s JADE platform, which includes Wi-Fi 6 and Android 10, as well as ready-to-add-on accessories such as personal video recorders or far-field voice. As part of this deployment, Technicolor Connected Home will also roll out a software upgrade to enable access to new services for existing customers in TIM’s current installed base.
  • In June 2021, Hisense entered a distribution and marketing collaboration with UFC, a premier mixed martial arts organization focused on UFC FIGHT PASS. The subscription-based streaming service is distributed on VIDAA-powered Hisense and Toshiba smart TVs. In line with this initiative, the company will be expanding its presence outside the United States.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION​

    1. 1.1 Study Assumptions​ and Market Definition

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY​

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY​

  4. 4. MARKET INSIGHT​S

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis​

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers​

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Consumers​

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants​

      4. 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry​

      5. 4.2.5 Threat of Substitutes​

    3. 4.3 Industry Stakeholder Analysis

    4. 4.4 An Assessment of Impact of the COVID-19 Pandemic on the Market

    5. 4.5 Technology Snapshot

  5. 5. MARKET DYNAMICS​

    1. 5.1 Market Drivers​

      1. 5.1.1 High Levels of Technological Innovations

      2. 5.1.2 Growing Adoption in the Emerging Markets

    2. 5.2 Market Restraints

      1. 5.2.1 Growing Production Costs and Vendor Consolidation Cited as the Key Reasons for Slow Growth Forecast

      2. 5.2.2 The Market is on the Verge of Reaching Maturity

  6. 6. SET-TOP BOX MARKET SEGMENTATION​

    1. 6.1 Technology

      1. 6.1.1 Satellite/DTH

      2. 6.1.2 IPTV

      3. 6.1.3 Cable

      4. 6.1.4 Other Types (DTT)

    2. 6.2 Resolution

      1. 6.2.1 SD

      2. 6.2.2 HD

      3. 6.2.3 Ultra HD and Higher

    3. 6.3 Geography

      1. 6.3.1 North America

      2. 6.3.2 Europe

      3. 6.3.3 Asia-Pacific

        1. 6.3.3.1 India

      4. 6.3.4 Rest of the World

  7. 7. SMART TELEVISION MARKET SEGMENTATION

    1. 7.1 Resolution

      1. 7.1.1 HD/FHD

      2. 7.1.2 4K

      3. 7.1.3 8K

    2. 7.2 Size (in inches)

      1. 7.2.1 Greater than or equal to 32

      2. 7.2.2 39-43

      3. 7.2.3 48-50

      4. 7.2.4 55-60

      5. 7.2.5 Less than or equal to 65

    3. 7.3 Technology

      1. 7.3.1 LCD

      2. 7.3.2 OLED

      3. 7.3.3 QLED

    4. 7.4 Geography

      1. 7.4.1 North America

      2. 7.4.2 Europe

      3. 7.4.3 Asia-Pacific

        1. 7.4.3.1 India

        2. 7.4.3.2 Southeast Asia

      4. 7.4.4 Latin America

      5. 7.4.5 Middle-East and Africa

  8. 8. Vendor Market Share Analysis

    1. 8.1 Vendor Market Share - Set-top Box Market

    2. 8.2 Vendor Market Share - Smart Television Market

  9. 9. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 9.1 Company Profiles

      1. 9.1.1 Set-top Box Vendors

        1. 9.1.1.1 ARRIS International PLC (CommScope Inc.)

        2. 9.1.1.2 Technicolor SA

        3. 9.1.1.3 Intek Digital Inc.

        4. 9.1.1.4 HUMAX Electronics Co. Ltd

        5. 9.1.1.5 ZTE Corporation

        6. 9.1.1.6 Skyworth Digital Ltd

        7. 9.1.1.7 Sagemcom SAS

        8. 9.1.1.8 Gospell Digital Technology Co. Limited

        9. 9.1.1.9 Kaon Media Co. Limited

        10. 9.1.1.10 Shenzhen Coship Electronics Co. Ltd

        11. 9.1.1.11 Evolution Digital LLC

        12. 9.1.1.12 Shenzhen SDMC Technology Co. Ltd

      2. 9.1.2 Smart Television Vendors

        1. 9.1.2.1 Samsung Electronics Co. Ltd

        2. 9.1.2.2 LG Electronics

        3. 9.1.2.3 TCL

        4. 9.1.2.4 Hisense

        5. 9.1.2.5 Xiaomi

    2. *List Not Exhaustive
  10. 10. INVESTMENT ANALYSIS​​

  11. 11. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

El mercado de Smart Television y Set-top Box Market se estudia desde 2020 hasta 2027.

El mercado de televisores inteligentes y decodificadores está creciendo a una CAGR del 3,17 % en los próximos 5 años.

Asia-Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

Asia-Pacífico tiene la mayor participación en 2021.

Samsung Electronics Co. Ltd, LG Electronics, TCL, Hisense, Xiaomi son las principales empresas que operan en el mercado de televisores inteligentes y decodificadores.

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