Mercado de minería inteligente: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2023 - 2028)

El mercado de Minería inteligente está segmentado por Solución (Sistema de control inteligente, Gestión inteligente de activos, Sistema de seguridad y protección, Software de gestión y análisis de datos, Sistema de monitoreo), Tipo de servicio (Integración del sistema, Servicio de consultoría, Ingeniería y mantenimiento), Tipo de minería (Subterránea Minería y Minería de Superficie), y Geografía.

Instantánea del mercado

Smart Mining Market Size
Study Period: 2020-2027
Fastest Growing Market: Asia-Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 20.62 %

Major Players

Smart Mining Market Key Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Visión general del mercado

El mercado de la minería inteligente se valoró en USD 9270 millones en 2021 y se espera que alcance los USD 28 050 millones para 2027. Se espera que registre una CAGR del 20,62 % entre 2022 y 2027. La minería involucra muchos procesos, incluida la gestión de asignación de recursos de equipos, como camiones mineros, excavadoras, taladros, cintas transportadoras, transporte y logística, y más. Para garantizar que todo funcione de manera eficiente y termine más rápido, estos procesos complejos requieren un sistema para simplificarlos e incluso automatizarlos.

  • Incluso hoy, la minería representa casi el 12% del PIB mundial, medido por ingresos y productos vendidos (fuente: Komatsu). La Cuarta Revolución Industrial se ha convertido en una "sociedad inteligente integrada" y ahora se está extendiendo a todas las industrias. Hoy en día, las soluciones digitales se han establecido bien en las operaciones mineras diarias, y más minas y áreas mineras se beneficiarán.
  • Según una investigación de Ericsson, cuando se implementan simultáneamente, los vehículos autónomos, el monitoreo del sitio en tiempo real y las plataformas de perforación controladas a distancia brindan una mayor eficiencia, productividad y seguridad y un ROI combinado del 207% durante diez años en operaciones de superficie. En minería subterránea, el ROI equivale al 256%. Lo digital está impulsando un cambio fundamental en la minería.​
  • En los últimos años, las empresas mineras en los países emergentes enfrentaron un aumento en la cantidad de desafíos, incluida la inestabilidad de los precios, la necesidad de profundizar para descubrir nuevos recursos y la escasez de habilidades en toda la industria. Muchas empresas mineras recurrieron a la transformación digital para superar estos problemas. El mercado se está enfocando en el uso de tecnología avanzada para transformar las minas tradicionales en minas inteligentes que sean más eficientes, seguras y productivas.
  • Varias empresas lanzaron soluciones innovadoras para hacer frente a desafíos sin precedentes debido al brote de covid-19. Por ejemplo, en mayo de 2020, Axora, uno de los actores destacados en el mercado de la minería inteligente, lanzó su Centro de recursos de minería inteligente para ayudar a las empresas a recuperarse de la pandemia. Según las empresas, la industria minera puede volver a la normalidad adoptando tecnologías digitales para mejorar la seguridad, aumentar las ganancias y minimizar los costos operativos generales. Por lo tanto, se anticipa que el lanzamiento del Centro de recursos de minería inteligente en línea ayudará a las empresas a recuperarse y recuperar su valor de mercado después de la pandemia.

Alcance del Informe

La minería inteligente se refiere a información y datos, autonomía y tecnología para facilitar una alta productividad, mayor seguridad y menores costos operativos durante el proceso de minería. El tipo de servicio se clasifica en base a la integración de sistemas, servicios de consultoría e ingeniería y mantenimiento. Estas soluciones se ofrecen principalmente como soluciones de un punto y se personalizan según las necesidades de una organización para ayudarlas a integrarlas fácilmente con su plataforma empresarial existente.

Solution
Smart Control System
Smart Asset Management
Safety and Security System
Data Management and Analytics Software
Monitoring System
Other Solutions
Service Type
System Integration
Consulting Service
Engineering and Maintenance
Mining Type
Underground Mining
Surface Mining
Geography
North America
Europe
Asia Pacific
Latin America
Middle East and Africa

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Tendencias clave del mercado

Se espera que la gestión y el análisis de datos muestren la mayor tasa de crecimiento

  • Los datos son uno de los activos más valiosos. Todos los días, los taladros, camiones, palas, transportadores, trenes y barcos automatizados producen grandes cantidades de datos valiosos. Al combinar estos datos con análisis inteligentes, inteligencia artificial, aprendizaje automático y automatización, varios proveedores están haciendo que sus negocios sean más seguros y productivos.
  • Según el Foro Económico Mundial, las iniciativas de transformación digital en la industria minera generarán más de 320 000 millones de USD de valor industrial durante la próxima década. InterSystems IRIS for Mining Operations es un software de transformación digital de última generación para operadores de minería que funciona a la perfección con la maquinaria y las aplicaciones de software existentes. Ofrece indicadores clave de rendimiento (KPI) personalizables en tiempo real, incluida la eficacia general del equipo (OEE) y alertas en tiempo real a medida que los niveles de datos y los KPI se acercan a los umbrales predefinidos.
  • Los grandes datos, impulsados ​​por el progreso acelerado de la tecnología de la información y la comunicación, son una tecnología prometedora que puede remodelar todo el panorama minero. A pesar de los numerosos intentos de aplicar big data en la industria minera, persisten los problemas fundamentales de la gestión masiva de datos (BDM) de big data en la industria minera.
  • Aprovechar el potencial de BDM y BDA (análisis de Big Data) podría ayudar a la industria minera a aumentar su productividad y responder de manera más activa a las incertidumbres. Se debe realizar una estimación de costos para adoptar BDM en la industria minera y se debe mejorar la comunicación instantánea de datos. Con el apoyo de Big Data, las empresas pueden ahorrar hasta un 80% al ubicar nuevas minas, en comparación con los métodos tradicionales con todos los procesos burocráticos complicados y costosos que preceden a la exploración de campo.
  • El aprendizaje automático ha demostrado ser una herramienta prometedora para procesar una cantidad abrumadora de datos recopilados durante la exploración y es clave para encontrar estos depósitos más complejos. Goldspot Discoveries Corp utiliza inteligencia artificial (IA) para mejorar la exploración de minerales mediante la ingesta de diferentes datos para descubrir posibles ubicaciones de depósitos de oro. A través de IA, análisis avanzados y modelos de simulación, la empresa puede agregar más de USD 11 000 millones en valor adicional a la industria minera.
Surface Mining Market Trends

América del Norte tendrá una participación importante

  • La región de América del Norte es un importante contribuyente al mercado global de minería inteligente, siendo los principales países Estados Unidos y Canadá.
  • La búsqueda de extracción, beneficio y procesamiento de minerales sólidos naturales de la tierra son parte del negocio minero en los Estados Unidos. El carbón, los metales como el hierro, el cobre o el zinc y los minerales industriales como la potasa, la piedra caliza y otras rocas rotas son minerales extraídos. Esta industria excluye la extracción de petróleo y gas natural (código NAICS 211).
  • Los metales y otros minerales son materias primas vitales para las industrias química y de la construcción en los Estados Unidos, así como para la fabricación de artículos electrónicos y de consumo cotidianos. Una computadora moderna, por ejemplo, requiere el uso de más de 65 minerales distintos. Además, el carbón es responsable de casi la mitad de la electricidad generada en los Estados Unidos.
  • El descubrimiento de formaciones de esquisto, junto con la dependencia mundial de los recursos de petróleo y gas, ha acelerado la expansión de las actividades mineras, particularmente en la industria del petróleo y el gas, a niveles sin precedentes.
  • Con el avance de Internet, varios de los jugadores más notables de la región se están enfocando en brindar análisis en tiempo real. La minería conectada de Cisco, por ejemplo, permite una visión en tiempo real de cada paso del proceso de minería y producción y un monitoreo preciso de la producción, el equipo, la ubicación de los trabajadores y la seguridad.
  • La gestión de flotas de Wencolite ha simplificado la asignación de equipos, el cumplimiento de la carga útil, el envío y el control del estado de los equipos. Como resultado, brindar un acceso simple a la mina o cantera dará como resultado una operación más productiva y segura.
  • El avance de los nuevos sistemas de minería inteligente ha sido respaldado por avances tecnológicos recientes, que pueden hacer que los procesos generales sean más eficientes y mejorar considerablemente la precisión en varios servicios y soluciones.
Smart Mining Market Analysis

Panorama competitivo

El mercado de la minería inteligente ha ganado una ventaja competitiva en los últimos años. Los principales actores incluyen Cisco Systems Inc., SAP SE, Rockwell Automation Inc., entre otros. Algunos desarrollos recientes son:

  • Abril de 2021: Cisco abrió un Centro de Tecnología Avanzada en la capital, Santiago, para brindar soporte de innovación a las empresas mineras chilenas. El ATC es parte del programa global Country Digital Acceleration de Cisco, una iniciativa de programa que busca países con un potencial de crecimiento significativo y asigna un monto de inversión para obtener recursos para impulsar la innovación y el desarrollo. En Chile, el foco principal es la minería, seguido de la electricidad.
  • Marzo de 2021: SAP SE completó la adquisición de Signavio. Los productos de Signavio pasan a formar parte de la cartera de Business Process Intelligence de SAP y complementan la cartera de transformación de procesos holísticos de SAP. Con Signavio ahora como parte oficial de su unidad de inteligencia de procesos comerciales, SAP puede ayudar a las empresas a transformar y administrar sus procesos comerciales a escala.

Principales actores

  1. sistemas cisco inc.

  2. Wenco International Mining Systems Ltd

  3. SAP SE

  4. Rockwell Automation Inc.

  5. Corporación Minera Komatsu

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Cisco Systems Inc., Wenco International Mining Systems Ltd, SAP SE, Rockwell Automation Inc., Komatsu Mining Corporation

Recent Developments

  • September 2021 - Komatsu Exhibited sustainable and autonomous mining technology at MINExpo 2021. The key offerings by the company included: WE1850 Gen 3 surface wheel loader with proven SR (Switched Reluctance) hybrid drive technology, ZR122 surface blast hole drill with automated features, Battery hauler for underground mining powered by lithium-ion battery technology, Battery-tram powered ZJ32Bi jumbo drill for underground hard rock mining and underground hard rock drilling and bolting retrofits, compatible with all major and most other OEMs.
  • June 2021 - Rockwell Automation and Plex Systems, a cloud-native smart manufacturing platform, announced that Rockwell signed an agreement to acquire Plex for USD 2.22 billion in cash. Plex provides the only single-instance, multi-tenant SaaS manufacturing platform that operates at scale, including advanced manufacturing execution systems, quality, and supply chain management capabilities. This acquisition may enable Rockwell to scale up its cloud offerings for mining and related industries.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumption and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry

      5. 4.2.5 Threat of Substitutes

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Growing emphasis on worker safety and health

      2. 5.1.2 Rising adoption of wireless monitoring and centralized solutions among several large mining installations

      3. 5.1.3 Technological advancements and convergence of various digital transformation practices

    2. 5.2 Market Challenges

      1. 5.2.1 Operational and cost challenges remain a concern in the emerging regions

    3. 5.3 Market Opportunities

      1. 5.3.1 Initial success of connected mining installations

    4. 5.4 Key Application Areas and Case Studies in the Mining Industry

      1. 5.4.1 Worker Safety and Health (Shanxi region – China)

      2. 5.4.2 Cost Reduction and Efficiency (Rio Tinto - Australia)

      3. 5.4.3 Remote Monitoring (Dundee Metals – Bulgaria)

      4. 5.4.4 Critical Asset Protection (Gold Corp - Canada)

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 Solution

      1. 6.1.1 Smart Control System

      2. 6.1.2 Smart Asset Management

      3. 6.1.3 Safety and Security System

      4. 6.1.4 Data Management and Analytics Software

      5. 6.1.5 Monitoring System

      6. 6.1.6 Other Solutions

    2. 6.2 Service Type

      1. 6.2.1 System Integration

      2. 6.2.2 Consulting Service

      3. 6.2.3 Engineering and Maintenance

    3. 6.3 Mining Type

      1. 6.3.1 Underground Mining

      2. 6.3.2 Surface Mining

    4. 6.4 Geography

      1. 6.4.1 North America

      2. 6.4.2 Europe

      3. 6.4.3 Asia Pacific

      4. 6.4.4 Latin America

      5. 6.4.5 Middle East and Africa

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles*

      1. 7.1.1 Cisco Systems Inc.

      2. 7.1.2 Wenco International Mining Systems Ltd.

      3. 7.1.3 SAP SE

      4. 7.1.4 Rockwell Automation Inc.

      5. 7.1.5 Komatsu Mining Corporation (Joy Global)

      6. 7.1.6 Symboticware Inc.

      7. 7.1.7 ABB Ltd

      8. 7.1.8 Trimble Inc.

      9. 7.1.9 IBM Corporation

      10. 7.1.10 Epiroc AB

      11. 7.1.11 Metso Outotec OYJ

  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

El Mercado de Minería Inteligente se estudia desde 2018 - 2028.

El mercado de minería inteligente está creciendo a una CAGR del 20,62 % en los próximos 5 años.

Asia-Pacífico está creciendo a la CAGR más alta entre 2018 y 2028.

América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

Cisco Systems Inc., Wenco International Mining Systems Ltd, SAP SE, Rockwell Automation Inc., Komatsu Mining Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de minería inteligente.

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