Mercado de seguridad para el hogar inteligente: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2023 - 2028)

El mercado de seguridad para el hogar inteligente está segmentado por módulo de comunicación (supervisado profesionalmente, autosupervisado), tipo de dispositivo (alarmas inteligentes, cerraduras y sensores inteligentes, cámara inteligente y sistema de monitoreo) y geografía.

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Instantánea del mercado

smart home security market CAGR
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Study Period 2018 - 2026
Base Year For Estimation 2022
CAGR 17.27 %
Fastest Growing Market North America
Largest Market North America
Market Concentration Low

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Visión general del mercado

Se espera que el mercado de seguridad para el hogar inteligente registre una CAGR del 17,27 % durante el período de pronóstico de 2021 - 2026. Con la creciente adopción de dispositivos para el hogar inteligente, incluidos los dispositivos de seguridad, la penetración de la fuga de datos tiende a aumentar significativamente mediante el uso de ransomware y phishing. engañar a los consumidores para que expongan información de identificación personal. En 2019, se filtraron más de 3000 datos personales de clientes de cámaras Ring. Los clientes seguirán esperando que la privacidad sea la principal prioridad de las soluciones de seguridad para el hogar. Las nuevas características de privacidad y seguridad seguirán creciendo, incluido el almacenamiento en la nube para cámaras de video y redes encriptadas para administrar de manera segura los datos del sistema de seguridad para evitar piratería y fugas de datos.

  • La integración de drones con funciones de seguridad personal está impulsando el mercado. Los drones de seguridad para vigilancia y monitoreo del hogar han estado de moda recientemente, con muchas compañías, incluidas BrdsEye, Airborne Drones, DJI y Secom, que lanzaron sus drones de vigilancia de seguridad al mercado. Los drones vuelan a una altitud de aproximadamente 20 pies y pueden capturar información de identificación vital de un agresor. Sus dispositivos de control tienen un sistema de escaneo biométrico incorporado para evitar que un agresor opere o robe el dispositivo y se pueden controlar mediante controladores de radio o mediante teléfonos Android con un puerto USB.
  • Por ejemplo, en enero de 2020, un nuevo sistema de Sunflower Labs ofrece el dron autónomo que supervisa el hogar a través de unidades terrestres llamadas Sunflowers, que parecen luces de jardín y usan sensores de movimiento y vibración para detectar movimiento en el patio. Pueden detectar y diferenciar los movimientos de personas, animales y automóviles y mostrar esta información en un mapa en tiempo real.
  • Además, la adopción de sistemas de seguridad para el hogar DIY (Do It Yourself) para soluciones rentables está impulsando el mercado. Los sistemas de seguridad para el hogar de bricolaje incluyen sensores de movimiento y entrada, una sirena fuerte y otros, lo que brinda una solución rentable en comparación con los servicios de monitoreo profesional que se ocupan de los contratos. Según Safewise, el precio promedio de monitoreo es de USD 50,28 por mes en sistemas instalados por profesionales y USD 27,26 por mes en sistemas de seguridad de bricolaje, lo que genera ahorros significativos.
  • Además, el usuario tiene la opción de conectarse con más sensores con una condición adecuada del hogar. El sistema de seguridad de bricolaje más preferido es el kit de inicio Abode Essentials, que también es compatible con el precio inicial de la plataforma de hogar inteligente de Apple de USD 280, y ofrece paquetes de seguridad inteligente de bajo costo. Incluye una puerta de enlace, un mini sensor de puerta/ventana, un llavero remoto y un sensor de movimiento, siempre que el usuario pueda agregarle más sensores.
  • El impacto de Covid-19 ha afectado el crecimiento del mercado. Las soluciones de monitoreo profesional y las soluciones Hágalo usted mismo (DIY) se ven muy afectadas, ya que hay una caída en la demanda de dispositivos de seguridad inteligentes debido al trabajo desde la cultura del hogar en varios países. Además, con la pausa de las ventas de comercio electrónico como en Amazon, la caída de las ventas se ha ralentizado significativamente, afectando aún más al mercado de soluciones de bricolaje. Además, en India, es probable que las ventas de viviendas en los siete principales mercados inmobiliarios de India experimenten una caída interanual del 25-35 % en 2020 debido a la pandemia, según ANAROCK Property. Esto potencialmente reduce el mercado de la demanda de soluciones inteligentes de seguridad para el hogar, lo que retiene aún más las pilas de inventario de los jugadores.
  • Además, algunos jugadores están dando un paso para apoyar a los clientes. En abril de 2020, Swann anunció que comprometería el próximo enfoque de su Programa de participación comunitaria para ayudar a tantas personas y empresas como posiblemente se vean afectadas por la pandemia del coronavirus (COVID-19) a través del lanzamiento de su iniciativa "Hogar, hogar seguro". La empresa donará equipos de seguridad a los usuarios domésticos que deseen saber que sus instalaciones son seguras y están protegidas contra el fraude en las entregas o la piratería en los porches.

Alcance del Informe

Los sistemas de seguridad para el hogar inteligente consisten en dispositivos de seguridad para el hogar inteligente y servicios relacionados, que forman parte de una solución de mercado como alarmas inteligentes, cerraduras inteligentes y sensores.

By Communication Module
Professional Monitored
Self-Monitored
By Device Type
Smart Alarms
Smart Locks and Sensors
Smart Camera and Monitoring System
Other Device Types
Geography
North America
United States
Canada
Europe
Germany
United Kingdom
Norway
Denmark
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Rest of Asia-Pacific
Latin America
Mexico
Brazil
Rest of Latin America
Middle East & Africa
United Arab Emirates
Saudi Arabia
South Africa
Rest of Middle East & Africa

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Tendencias clave del mercado

Video Doorbell para presenciar un crecimiento significativo

  • Según ipropertymanagement.com, se prevé que el mercado de hogares inteligentes alcance un valor de más de USD 53 000 millones para 2022. Con un crecimiento creciente, la adopción de timbres con video aumenta significativamente el mercado de cámaras inteligentes y sistemas de monitoreo. La cámara de videoportero puede ver e identificar a la persona en el umbral. Las cámaras inalámbricas de timbre dejan imágenes como prueba vital de que ocurrió un robo, robo o cualquier otro delito.
  • Todas las cámaras de timbre de video inteligente tienen la capacidad de enviar alertas cuando detectan movimiento y envían una transmisión de video en vivo al teléfono inteligente, tableta o computadora en todo momento junto con la nueva tendencia con la integración a través de plataformas como Alexa de Amazon, lo que permite armar o desarmar la cámara con solo la voz del usuario.
  • Eufy anunció un nuevo Eufy Video Doorbell que funciona con batería para principios de 2020 que se venderá junto con el actual Eufy Security Video Doorbell alimentado por cable. Ambos nuevos dispositivos de seguridad para el hogar Eufy son compatibles con las plataformas de hogar inteligente Amazon Alexa y Google Assistant. EufyCam 2 también funciona con HomeKit de Apple.
  • Además, el videoportero HD inteligente tiene un campo de visión excepcional y comunicación bidireccional, lo que proporciona detección de movimiento con control de sensibilidad que evita la detección de falsas alarmas. Recientemente, en octubre de 2019, Lifeshield presentó el nuevo timbre de video HD de Lifeshield, donde la cámara está equipada con una resolución de video HD de 1080p y un campo de visión (FOV) de 170 grados que puede aprovechar la visión nocturna (hasta 10 a 20 pies dependiendo del ambiente). También hay un micrófono y altavoz con cancelación de eco, ideal para tener una conversación bidireccional cuando alguien toca el timbre.
  • Además, la entrada de nuevos jugadores está aumentando significativamente el crecimiento del mercado. En octubre de 2019, Arlo ingresó a las ofertas de timbre de video inteligente donde cuenta con detección de movimiento y alertas, un ángulo de visión de 180 grados, resolución HD con HDR, visión nocturna, audio bidireccional y funciona con un teléfono inteligente o dispositivos Alexa.
  • Además, con una unidad de venta esperada de timbre de video en los Estados Unidos durante el período de pronóstico, los jugadores también se enfocan en brindarle soluciones más innovadoras. En enero de 2020, Hampton Products anunció la expansión de su línea de productos Array By Hampton con la adición de videoporteros conectados y abridores de puertas de garaje en los Estados Unidos. Se conecta al Wi-Fi de una casa o apartamento, lo que permite a los usuarios ver, escuchar y hablar con los visitantes a través de la aplicación Array todo en uno. La tecnología desarrollada para el sistema de comunicaciones bidireccional Array By Hampton reduce la latencia de video que se encuentra en algunos productos de la competencia y también ofrece audio bidireccional claro.
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América del Norte representa una cuota de mercado significativa

  • Se considera que América del Norte tiene una participación de mercado significativa. Según las estadísticas del National Council for Home Safety and Security, actualmente, el 47 % de los millennials en los Estados Unidos poseen dispositivos inteligentes, mientras que el 70 % de los que ya tienen un producto inteligente están considerando comprar otro. Dado que el problema de la seguridad es una preocupación principal en el hogar, se espera que la demanda de dispositivos de seguridad sea alta según las estadísticas anteriores.
  • El sistema de vigilancia es una parte esencial de cualquier hogar automatizado moderno que introduce un análisis inteligente de la actividad de las personas para mejorar el sistema de seguridad en el hogar. En diciembre de 2019, Amazon vendió casi 400 000 dispositivos de seguridad Ring en los Estados Unidos, que incluían videoporteros y cámaras de seguridad, lo que respalda significativamente el crecimiento del mercado.
  • Además, la tecnología del hogar inteligente puede detectar intentos de forzar o manipular cerraduras y congelar automáticamente el cerrojo en una posición bloqueada en respuesta. La nueva tecnología llamada Shepherd Lock es un complemento que convierte el juego de cerraduras existente en un dispositivo activado por contacto, lo que permite a los propietarios conservar su juego de cerraduras y llaves existentes.
  • En diciembre de 2019, PassiveBolt ganó un premio a la innovación CES 2020 en la categoría de hogar inteligente por su Shepherd Lock, una cerradura inteligente táctil con seguridad mejorada a través de sensores e inteligencia artificial. Es el primer y único producto que utiliza una combinación de sensores e IA con patente en trámite para monitorear la cerradura de forma activa las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
  • Además, los jugadores se enfocan en expandir la solución a través de adquisiciones, lo que aumenta significativamente el crecimiento del mercado. Telus Corp. (una empresa canadiense) amplió su negocio de seguridad al comprar las operaciones locales de ADT Inc. por aproximadamente CAD 700 millones en octubre de 2019. Telus dijo que la adquisición se enfoca en proporcionar SmartHome Security, respaldando una estrategia de uso de sus redes PureFibre. para mejorar el hogar conectado.
  • Además, los jugadores de varias partes del mundo están tomando iniciativas para expandir su huella global a la región de América del Norte. Por ejemplo, en julio de 2019, Avia anunció la expansión de su base de clientes en los Estados Unidos con el lanzamiento propuesto de una cerradura inteligente en la región.
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Panorama competitivo

El mercado de seguridad para el hogar inteligente está muy fragmentado, en gran parte debido a las bajas barreras de entrada. Otras asociaciones e innovaciones estratégicas son la fuerza impulsora de la industria, y el mercado está evolucionando a un ritmo más rápido tanto en términos de tecnología como de características. Los jugadores clave son ADT Inc. y Honeywell International Inc. Los desarrollos recientes en el mercado son:

  • Noviembre de 2019: Arlo Technologies Inc. anunció que ha firmado acuerdos definitivos con Verisure creando una asociación estratégica que aprovecha las capacidades de ambas compañías para una escala incremental para abordar la demanda cada vez mayor de seguridad residencial y comercial. Las empresas combinarán las innovadoras cámaras conectadas y la plataforma de servicios en la nube de Arlo con las soluciones de seguridad supervisadas profesionalmente de Verisure para proporcionar un nuevo nivel de seguridad inteligente a los clientes europeos.
  • Noviembre de 2019: Vacos anunció su primera cámara de seguridad sin cables Vacos Cam AI y presenta esta nueva solución inteligente en todo el mundo mediante el lanzamiento de campañas de crowdfunding en Indiegogo. Vacos Cam está diseñado, lo que brinda libertad de instalación para que los usuarios puedan instalar esta cámara de seguridad alimentada por batería recargable en cualquier lugar sin ninguna limitación. El equipo de Vacos agrega la tecnología de IA más avanzada a esta cámara de seguridad, brindando alertas mucho más precisas que cualquier otra cámara de seguridad.

Principales actores

  1. ADT Inc.

  2. Honeywell International Inc.

  3. Johnson Controls International plc

  4. Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

  5. Abode Systems, Inc.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

      1. 4.2.1 Integration of Drones with Personal Security Features

      2. 4.2.2 High Adoption of DIY (Do It Yourself) Home Security Systems for Cost Effective Solutions

    3. 4.3 Market Restraints

      1. 4.3.1 Impact of COVID-19 Challenges the Market Growth

      2. 4.3.2 Security Systems Are Poor At Burglary Prevention

    4. 4.4 Industry Value Chain Analysis​

    5. 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis​

      1. 4.5.1 Threat of New Entrants

      2. 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.5.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Communication Module

      1. 5.1.1 Professional Monitored

      2. 5.1.2 Self-Monitored

    2. 5.2 By Device Type

      1. 5.2.1 Smart Alarms

      2. 5.2.2 Smart Locks and Sensors

      3. 5.2.3 Smart Camera and Monitoring System

      4. 5.2.4 Other Device Types

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

        1. 5.3.1.1 United States

        2. 5.3.1.2 Canada

      2. 5.3.2 Europe

        1. 5.3.2.1 Germany

        2. 5.3.2.2 United Kingdom

        3. 5.3.2.3 Norway

        4. 5.3.2.4 Denmark

        5. 5.3.2.5 Rest of Europe

      3. 5.3.3 Asia-Pacific

        1. 5.3.3.1 China

        2. 5.3.3.2 Japan

        3. 5.3.3.3 India

        4. 5.3.3.4 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.3.4 Latin America

        1. 5.3.4.1 Mexico

        2. 5.3.4.2 Brazil

        3. 5.3.4.3 Rest of Latin America

      5. 5.3.5 Middle East & Africa

        1. 5.3.5.1 United Arab Emirates

        2. 5.3.5.2 Saudi Arabia

        3. 5.3.5.3 South Africa

        4. 5.3.5.4 Rest of Middle East & Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 ADT Inc.

      2. 6.1.2 Honeywell International Inc.

      3. 6.1.3 Johnson Controls International PLC

      4. 6.1.4 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd

      5. 6.1.5 Abode Systems Inc.

      6. 6.1.6 Frontpoint Security Solutions LLC

      7. 6.1.7 Vivint Smart Home Inc.

      8. 6.1.8 Simplisafe Inc.

      9. 6.1.9 CPI Security Systems Inc.

      10. 6.1.10 Ring Inc.

    2. *List Not Exhaustive

  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

El mercado de seguridad para el hogar inteligente se estudia a partir de 2018 - 2028.

El mercado de seguridad para el hogar inteligente está creciendo a una CAGR del 14,16 % en los próximos 5 años.

Asia-Pacífico está creciendo a la CAGR más alta entre 2018 y 2028.

Asia-Pacífico tiene la mayor participación en 2021.

ADT Inc., Honeywell International Inc., Johnson Controls International plc, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd., Abode Systems, Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de seguridad para el hogar inteligente.

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