Mercado de elementos de tierras raras: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado está segmentado por elementos (cerio, neodimio, lantano, disprosio, terbio, itrio, escandio y otros elementos), aplicación (catalizadores, cerámica, fósforo, vidrio y pulido, metalurgia, imanes y otras aplicaciones) y geografía ( Asia-Pacífico, América del Norte, Europa, América del Sur y Medio Oriente y África). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para elementos de tierras raras en volumen (en toneladas) para todos los segmentos anteriores.

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Instantánea del mercado

rare earth elements market share
Study Period: 2017-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: >4 %
rare earth elements market key players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se estima que el mercado mundial de elementos de tierras raras será de 161.354,65 toneladas en 2022, y se espera que registre una CAGR de más del 4% durante 2022-2027.

  • Los factores que impulsan el crecimiento del mercado estudiado son la alta demanda de las economías emergentes y la dependencia de la "Tecnología verde" de los elementos de tierras raras.
  • Por otro lado, un suministro inconsistente de elementos de tierras raras podría actuar como una barrera para el crecimiento del mercado estudiado.
  • Es probable que el uso creciente de escandio en aplicaciones aeroespaciales brinde oportunidades para el mercado estudiado durante el período de pronóstico.
  • Asia-Pacífico dominó el mercado global, debido a la creciente producción de metales de tierras raras y la creciente demanda de industrias, como la electrónica de consumo, etc.

Alcance del Informe

Los elementos de tierras raras se utilizan en altavoces, lentes de telescopios, iluminación de estudios y discos duros de computadoras para que sean más pequeños y eficientes. Se utilizan en pantallas y visualizadores ya que pueden producir diferentes colores. Los elementos de tierras raras suelen tener una alta conductividad eléctrica y se encuentran naturalmente juntos en los minerales. Los elementos de tierras raras son los imanes más fuertes disponibles en la actualidad. El mercado de elementos de tierras raras está segmentado por elementos, aplicaciones y geografía. Por elemento, el mercado está segmentado en cerio, neodimio, lantano, disprosio, terbio, itrio y escandio, y otros elementos. Por aplicación, el mercado está segmentado en catalizadores, cerámica, fósforo, vidrio y pulido, metalurgia, imanes y otras aplicaciones. El informe también cubre el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de elementos de tierras raras en 15 países de las principales regiones. Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y las previsiones se han realizado en función del volumen (en toneladas).

Element
Cerium
Oxide
Sulfide
Other Elements
Neodymium
Alloy
Lanthanum
Alloy
Oxide
Other Elements
Dysprosium
Terbium
Yttrium & Scandium
Other Elements
Application
Catalysts
Ceramics
Phosphors
Glass and Polishing
Metallurgy
Magnets
Other Applications
Geography
Asia-Pacific
China
India
Japan
South Korea
Rest of Asia-Pacific
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Rest of Europe
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle-East and Africa
Saudi Arabia
South Africa
Rest of Middle-East and Africa

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Tendencias clave del mercado

Creciente demanda de imanes

  • Los imanes se destacan como una de las aplicaciones más importantes para los elementos de tierras raras. Los imanes encuentran amplias aplicaciones en diversas industrias, como electrónica, automotriz, generación de energía, médica, etc.
  • Los imanes se utilizan en discos duros de computadoras, tubos de potencia de microondas, frenos antibloqueo, piezas de automóviles, motores de unidades de disco, cojinetes sin fricción, generación de energía, refrigeración magnética, micrófonos y parlantes, sistemas de comunicación y MRI.
  • Las industrias, como la automotriz, la electrónica y la atención médica, han sido testigos de la innovación y el desarrollo, lo que ha impulsado la demanda de imanes en dichas industrias.
  • En 2021, aproximadamente el 85 % de los fabricantes de automóviles usaban motores de imán permanente incorporados con neodimio, y hay proyecciones de que la demanda automotriz de tierras raras aumentará un 25 % en 2022.
  • Los imanes utilizados para vehículos eléctricos y turbinas eólicas son neodimio, praseodimio y disprosio, con samario y cobalto como posibles sustitutos que impulsarán aún más el mercado en el futuro.
  • Además, los imanes se utilizan en equipos médicos, como máquinas de resonancia magnética, marcapasos, máquinas de apnea del sueño y bombas de insulina. La industria de la salud ha sido testigo de grandes inversiones en regiones como Asia-Pacífico y Medio Oriente y África.
  • Por lo tanto, se espera que todas estas tendencias impulsen notablemente la demanda de imanes, que se prevé que aumente aún más la demanda de elementos de tierras raras en los próximos años.
rare earth elements market outlook

Región de Asia-Pacífico para dominar el mercado

  • La región de Asia-Pacífico dominó la cuota de mercado mundial. Con el aumento de las inversiones en la industria de la salud y la creciente demanda y producción de cerámica, se prevé que el consumo de elementos de tierras raras aumente notablemente en la región.
  • Según OICA, el número total de vehículos de motor producidos en 2019 en China e India es de 25,75 millones de unidades y 4,52 millones de unidades, respectivamente. Sin embargo, en 2020, este valor en la producción disminuyó alrededor de un 2%. Esta disminución en la producción se debió principalmente al impacto de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, en los primeros 9 meses de 2021, la producción de vehículos en el país alcanzó las 18.242.588 unidades, registrando una tasa de crecimiento del 8%, en comparación con igual período de 2020.
  • En la actualidad, la mayor parte del suministro mundial de estos elementos de tierras raras de alto valor se origina en China, lo que hace que el suministro del mercado mundial de elementos de tierras raras sea sensible a los cambios en el sector manufacturero de China. En 2020, el 58% de la producción mundial de elementos de tierras raras provino de China, según el informe, que cita datos del Servicio Geológico de EE. UU.
  • Asia Pacífico ha sido la base de producción de productos electrónicos del mundo, con inversiones provenientes de varias empresas que establecieron su presencia en países como India, Vietnam y Japón, ya que la pandemia de Covid expuso los problemas de la cadena de suministro con China. 
  • Además, la demanda y producción de cerámica es la más alta de Asia-Pacífico. La creciente demanda de cerámica de las industrias, como la aeroespacial y de defensa, la energía, la salud y los bienes de consumo, está impulsando la producción de cerámica en la región.
  • Por lo tanto, es probable que tales tendencias del mercado tengan un impacto significativo en el mercado de elementos de tierras raras en los próximos años.
rare earth elements market analysis

Panorama competitivo

El mercado de elementos de tierras raras está parcialmente fragmentado por naturaleza, con numerosos jugadores que poseen acciones insignificantes para afectar la dinámica del mercado individualmente. Algunos de los jugadores destacados en el mercado incluyen (sin ningún orden en particular) Lynas Rare Earths, Ltd., Aluminium Corp of China, Iluka Resources Limited y Arafura Resources Limited, entre otros.

Recent Developments

  • In October 2021, Rio Tinto teamed up with the United States Geological Survey (USGS) to hunt for critical minerals beneath the Continental Divide near Montana’s Boulder Batholith. USGS partnered with a resource company to fly airborne geophysical surveys in areas of interest in 2022 as part of its Earth Mapping Resources Initiative (Earth MRI), allowing it to double the area under survey.
  • In January 2021, Rio Tinto started producing scandium oxide with the construction of a commercial-scale demonstration plant in Sorel-Tracy, Quebec. The initial capacity of the scandium oxide is 3 tons per year, about 20% of the current global production.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Drivers

      1. 4.1.1 High Demand from Emerging Economies

      2. 4.1.2 Dependency of 'Green Technology' on Rare Earth Elements

    2. 4.2 Restraints

      1. 4.2.1 Inconsistent Supply of Rare Earth Elements

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.4.3 Threat of New Entrants

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

      5. 4.4.5 Degree of Competition

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Element

      1. 5.1.1 Cerium

        1. 5.1.1.1 Oxide

        2. 5.1.1.2 Sulfide

        3. 5.1.1.3 Other Elements

      2. 5.1.2 Neodymium

        1. 5.1.2.1 Alloy

      3. 5.1.3 Lanthanum

        1. 5.1.3.1 Alloy

        2. 5.1.3.2 Oxide

        3. 5.1.3.3 Other Elements

      4. 5.1.4 Dysprosium

      5. 5.1.5 Terbium

      6. 5.1.6 Yttrium & Scandium

      7. 5.1.7 Other Elements

    2. 5.2 Application

      1. 5.2.1 Catalysts

      2. 5.2.2 Ceramics

      3. 5.2.3 Phosphors

      4. 5.2.4 Glass and Polishing

      5. 5.2.5 Metallurgy

      6. 5.2.6 Magnets

      7. 5.2.7 Other Applications

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 Asia-Pacific

        1. 5.3.1.1 China

        2. 5.3.1.2 India

        3. 5.3.1.3 Japan

        4. 5.3.1.4 South Korea

        5. 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific

      2. 5.3.2 North America

        1. 5.3.2.1 United States

        2. 5.3.2.2 Canada

        3. 5.3.2.3 Mexico

      3. 5.3.3 Europe

        1. 5.3.3.1 Germany

        2. 5.3.3.2 United Kingdom

        3. 5.3.3.3 France

        4. 5.3.3.4 Italy

        5. 5.3.3.5 Rest of Europe

      4. 5.3.4 South America

        1. 5.3.4.1 Brazil

        2. 5.3.4.2 Argentina

        3. 5.3.4.3 Rest of South America

      5. 5.3.5 Middle-East and Africa

        1. 5.3.5.1 Saudi Arabia

        2. 5.3.5.2 South Africa

        3. 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

    2. 6.2 Market Share (%) Analysis**/Ranking Analysis

    3. 6.3 Strategies Adopted by Leading Players

    4. 6.4 Company Profiles

      1. 6.4.1 Aluminum Corporation of China Ltd

      2. 6.4.2 ARAFURA RESOURCES

      3. 6.4.3 Avalon Advanced Materials Inc.

      4. 6.4.4 Minmetals Land Limited

      5. 6.4.5 China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co. Ltd

      6. 6.4.6 Eutectix

      7. 6.4.7 Iluka Resources Limited

      8. 6.4.8 MEDALLION RESOURCES LTD

      9. 6.4.9 NORTHERN MINERALS

      10. 6.4.10 Peak Resources

      11. 6.4.11 Rare Element Resources Ltd

      12. 6.4.12 Rio Tinto

      13. 6.4.13 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd

      14. 6.4.14 Ucore Rare Metals Inc.

      15. 6.4.15 Xiamen Tungsten Co. Ltd

      16. 6.4.16 Lynas Rare Earths Ltd

    5. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

    1. 7.1 Increasing Scandium Usage in Aerospace Applications

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

El mercado de elementos de tierras raras se estudia desde 2017 hasta 2027.

El mercado de elementos de tierras raras está creciendo a una CAGR de >4 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

Asia Pacífico tiene la participación más alta en 2021.

Iluka Resources Limited, Lynas Rare Earths, Ltd., Aluminium Corp of China, Minmetals Land Limited, Arafura Resources Limited son las principales empresas que operan en el mercado de elementos de tierras raras.

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