Marktgröße und Marktanteil der Seltenen Erden – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Globale Trends und Erkenntnisse zum Markt für Seltene Erden

Bedarf an Magneten für Turbinen im Bereich erneuerbare Energien

Neodym-Eisen-Bor-Magnete, die von direktangetriebenen Windturbinen und batterieelektrischen Fahrzeugen bevorzugt werden, bieten im Vergleich zu Ferritalternativen ein unübertroffenes Gewicht-Leistungs-Verhältnis. Die Nachfrage nach magnetgütefähigen Seltenen Erden wird voraussichtlich erheblich wachsen, hauptsächlich angetrieben durch die Wind- und Mobilitätssektoren. Jede 3-MW-Offshore-Turbine enthält Neodym-Praseodym und Dysprosium, wobei die globalen Offshore-Installationen ein erhebliches Wachstum verzeichnen. Die Dynamik bei Elektrofahrzeugen ist unbestreitbar, wobei die Auslieferungen in den kommenden Jahren voraussichtlich deutlich zunehmen werden. Die Dysprosiumversorgung stellt jedoch eine Herausforderung dar, da ein überwältigender Großteil aus Chinas ionischen Tonlagerstätten stammt. Darüber hinaus haben Bemühungen, Substitute zu finden, bislang Schwierigkeiten, einen Inhaltsgrenzwert zu unterschreiten, ohne die thermische Stabilität zu gefährden. Diese robuste Nachfrage nach Magneten festigt die Position des Marktes für Seltene Erden bis 2031.

Abhängigkeit der Grünen Technologie von Seltenen Erden

Dekarbonisierungspolitiken weben Seltene Erden in das Gefüge der Energiewende ein. Von Ceroxid-Katalysatoren, die Wasserstoff-Brennstoffzellen antreiben, bis hin zu Yttrium-Phosphoren, die Festkörperbeleuchtung erhellen, spielen diese Elemente eine zentrale Rolle. Während die „Fit for 55”-Initiative der Europäischen Union und der US-amerikanische „Inflation Reduction Act” die heimische Beschaffung fördern, reichen sie nicht aus, um die Verarbeitungslücke zu schließen. Die Nachfrage nach Lanthan in Nickel-Metallhydrid-Batterien hat sich abgeschwächt. Da jedoch die Emissionsnormen in Schwellenmärkten verschärft werden, bleibt die Nachfrage nach Ceroxid in Fahrzeugkatalysatoren stabil. Dies stellt ein strategisches Risiko dar: Das Tempo der Einführung sauberer Technologien könnte das Wachstum nicht-chinesischer Kapazitäten übertreffen und OEMs potenziell einer konzentrierten Lieferkette aussetzen.

Wachsende Nachfrage aus Batterieanwendungen

Lanthanreiche Legierungen bleiben die negative Elektrode in Nickel-Metallhydrid-Batterien, die 2024 Millionen von Hybridfahrzeugen antrieben^{[1]Toyota Motor Corporation, "Geschäftsbericht 2024," global.toyota}. Obwohl Lithium-Ionen-Technologie bei reinen Batterieelektrofahrzeugen dominiert, behält Nickel-Metallhydrid Kosten- und Sicherheitsvorteile für Mild-Hybride und bestimmte stationäre Systeme. Forschungen zu lanthandotierten Festkörperelektrolyten deuten auf einen potenziellen zweiten Nachfrageschub nach 2028 hin. Separat werden Neodym und Praseodym als Kathodendotierungsmittel zur Verbesserung der Zyklenlebensdauer untersucht, was die zunehmende Verlagerung des Marktes für Seltene Erden von der Energiespeicherung hin zu Hochleistungsmotoren unterstreicht.

Scandium-Aluminium-Legierungen in der Luft- und Raumfahrtfertigung

Die Zugabe von Scandium verfeinert die Kornstruktur von Aluminium, wodurch Luft- und Raumfahrtteile, die mit diesem Zusatzstoff hergestellt werden, deutlich leichter sind als solche aus herkömmlichen Legierungen. Während Airbus und Boeing den Einsatz von Scandium in Kabinenhalterungen und Triebwerksgondelkomponenten genehmigt haben, begrenzt der hohe Scandiumpreis seine Verwendung auf Teile mit geringem Volumen und hohem Wert^{[2]Airbus, "Innovation in Luft- und Raumfahrtmaterialien," airbus.com}. Im Jahr 2024 bleibt die globale Produktion begrenzt, und damit der Luft- und Raumfahrtsektor seinen Scandiumeinsatz ausweiten kann, muss das Angebot steigen. Diese Ausweitung hängt von spezifischen Projekten ab, die auf eine Erhöhung der Verfügbarkeit abzielen.

Durch chinesische Politik induzierte Preisvolatilität

Im Oktober 2025 weitete Peking seine Exportkontrollen aus und führte einen Inhaltsgrenzwert ein. Diese neue Regelung verpflichtet nachgelagerte Produzenten, die Herkunft jedes Seltene-Erden-Atoms in ihren Fertigwaren zu zertifizieren. Infolgedessen erlebten europäische Importeure einen dramatischen Anstieg der Dysprosiumoxidpreise, was Turbinen-OEMs dazu zwang, ihre Lieferverträge neu zu verhandeln. Obwohl diese Kontrollen bis November 2026 ausgesetzt wurden, schuf der Schritt einen Präzedenzfall. Er führte zum Abschluss mehrjähriger Abnahmeverträge mit Aufschlägen und unterstrich die erhöhte Sensitivität des Marktes für Seltene Erden gegenüber Veränderungen in der chinesischen Politik.

Inkonsistentes Angebot an Seltenen Erden

China dominiert die globale Landschaft der Seltenen Erden und betreibt den Großteil der weltweiten Anlagen. Anfang 2026 hat noch keine westliche Anlage die kommerzielle Verarbeitung schwerer Seltener Erden erreicht. Material aus Mountain Pass setzt seine Reise nach China zur Endraffinierung fort, ein Prozess, der nicht nur die Vorlaufzeiten verlängert, sondern die Produzenten auch Zöllen aussetzt. Während Lynas' Anlage in Malaysia keine Schwererden-Kreisläufe aufweist, wird Arafuras Nolans-Projekt in Australien seine volle Produktion erst 2027 erreichen. Darüber hinaus trägt die sporadische Produktion aus Pilotbetrieben, wie Northern Minerals' Browns Range, zur Planungsunsicherheit bei und hemmt das kurzfristige Wachstum des Marktes für Seltene Erden.

Segmentanalyse

Nach Produkttyp: Leichte Seltene Erden sichern das Volumen, schwere Güten erzielen Aufschläge

Leichte Seltene Erden erfassten 2025 87,18 % des Volumens und werden bis 2031 mit einer CAGR von 5,92 % wachsen. Ceroxid, ein wichtiger Akteur in Fahrzeugkatalysatoren, verzeichnet eine stabile Nachfrage, gestützt durch verschärfte Euro-7- und China-VI-Normen. Lanthan, unverzichtbar für Nickel-Metallhydrid-Batterien, verzeichnet einen gleichmäßigen jährlichen Verbrauch. Unterdessen hat die Neodym-Praseodym-Produktion die magnetgetriebene Nachfrage exemplarisch veranschaulicht. Obwohl schwere Seltene Erden einen kleineren Volumenanteil ausmachen, erzielen sie Premiumpreise. Dies ist hauptsächlich auf das Fehlen skalierbarer Substitute für Dysprosium, Terbium und Yttrium sowie deren eingeschränktes Angebot zurückzuführen. Dysprosium, das am schnellsten wachsende Element, wird aufgrund der Nachfrage nach Hochtemperaturmagneten für Elektrofahrzeuge und Offshore-Turbinen eine CAGR von 7,26 % verzeichnen.

Chinas Dominanz beim Angebot erhöht die Preissensitivität. Ionische Tonlagerstätten in den Provinzen Jiangxi und Guangxi produzieren einen erheblichen Teil des weltweiten Dysprosiums, was westliche OEMs dem Risiko politischer Schocks aussetzt. Während australische Projekte wie Browns Range und Nolans einen Schimmer der Diversifizierung bieten, kämpfen sie mit langwierigen Genehmigungsverfahren und Finanzierungsherausforderungen. Folglich behalten Produzenten, die in der Lage sind, getrennte schwere Oxide zu liefern, erhebliche Preissetzungsmacht und festigen die Premiumstruktur im Markt für Seltene Erden.

Nach Element: Cer führt beim Volumen, Dysprosium erfasst den Wert

Cer dominierte 2025 mit einem Elementanteil von 38,16 %, angetrieben durch Verwendungen in Katalysatoren und Glaspolierung, und wird bis 2031 Volumenführer bleiben. Prognosen deuten darauf hin, dass Cer seine Führungsposition bis 2031 behaupten wird. Neodym und Praseodym, die zusammen einen erheblichen Anteil am Markt ausmachen, spielen eine zentrale Rolle bei der Herstellung von Dauermagneten in China, Japan und den USA. Lanthan findet seine primären Anwendungen in Fluid-Cracking-Katalysatoren und Nickel-Metallhydrid-Batterien. Dysprosium genießt trotz eines kleineren Marktanteils einen hohen Einheitswert und eine CAGR von 7,26 %. Dies unterstreicht die kritische Bedeutung von Dysprosium bei der Formulierung von Hochtemperaturmagneten, insbesondere für Traktionsmotoren von Elektrofahrzeugen und Windturbinen. Terbium und Yttrium, die kleinere Marktnischen besetzen – Terbium in grünen Phosphoren und Yttrium in Keramik und LEDs – kämpfen beide mit ähnlichen Angebotsengpässen.

Scandium mit begrenzter Jahresproduktion erzielt den höchsten Preis pro Kilogramm auf dem Markt, ein Zeugnis seiner Seltenheit und der Herausforderungen bei der Nebenproduktgewinnung. Sollten jedoch Rückgewinnungskreisläufe in Kanada und den USA in Betrieb gehen, könnten sich die Anwendungen von Scandium von Kabinenhalterungen auf größere strukturelle Luft- und Raumfahrtkomponenten ausweiten und seine Präsenz im Markt für Seltene Erden potenziell vergrößern.

Nach Anwendung: Magnete überholen Katalysatoren als primären Nachfragevektor

Magnete machten 2025 48,54 % des Gesamtvolumens aus und wachsen mit einer CAGR von 7,43 %, was sie bis 2031 zum Motor des Marktes für Seltene Erden macht. Die industrielle Robotik verleiht zusätzlichen Schwung: Jeder Roboter integriert Servomotoren, und die globalen Installationen verzeichneten ein erhebliches Wachstum, wobei China bei den Installationen führt. Katalysatoren absorbierten 2024 Cer und blieben bei steigender Hybridpenetration in Schwellenmärkten stabil. Phosphore, Glaspolierung und Metallurgie bleiben sekundär, jeweils mit niedrigem einstelligem Wachstum, und verlieren Marktanteile an das Magnetsegment, da die Elektrifizierung zunimmt.

Nach Endverbrauchsbranche: Saubere Energie dominiert, industrielle Automatisierung beschleunigt sich

Saubere Energie hielt 2025 30,36 % des Volumens und behält die Führung, da Offshore-Wind und die Einführung von Elektrofahrzeugen zunehmen. Industrielle Automatisierung ist die am schnellsten wachsende Endverwendung mit einer CAGR von 6,49 %, angetrieben durch den Ausbau des Einsatzes kollaborativer Roboter in China, Deutschland und den Vereinigten Staaten. Die Nachfrage in der Unterhaltungselektronik stagniert, da sich die Smartphone-Auslieferungen einpendeln, obwohl der Magnetgehalt pro Gerät stabil bleibt. Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung tragen eine geringe Nachfrage bei, sind jedoch durch nationale Sicherheitsbezeichnungen in den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union vor konjunkturellen Schwankungen geschützt, was eine stabile Beschaffung von Samarium-Kobalt- und dysprosiumreichen Magneten gewährleistet. Gesundheitswesen, Metallurgie und Landwirtschaft runden den Verbrauch mit Nischen-, aber stabilen Volumina ab.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Kauf des Berichts verfügbar

Geografische Analyse

Asien-Pazifik machte 2025 86,29 % des globalen Volumens aus und wird seine Dominanz mit einer CAGR von 5,97 % bis 2031 aufrechterhalten. China produzierte Oxide und verfügte über den Großteil der Trennkapazität. Diese Dominanz ermöglichte es China, Exportkontrollhebel einzusetzen, was nach Oktober 2025 zu einem erheblichen Anstieg der europäischen Dysprosiumpreise führte. Australien positioniert sich als führender nicht-chinesischer Lieferant. Arafuras Nolans-Projekt zielt darauf ab, bis 2027 Neodym-Praseodym-Oxid zu produzieren. Gleichzeitig schreitet Iluka Resources mit einer Raffinerie voran, die auf eine Mischkarbonat-Produktion abzielt. Um ihre Abhängigkeit zu mindern, haben Japan und Südkorea mehrjährige Verträge mit Lynas und MP Materials abgeschlossen.

Nordamerika unternimmt Schritte zur Lokalisierung seines Angebots. Mountain Pass, das 2024 Konzentrat produziert hatte, stoppte im dritten Quartal 2025 die Exporte nach China und leitete seinen Einsatz zu einer Trennanlage in Kalifornien um. Eine erhebliche Kapitalbeteiligung des Verteidigungsministeriums unterstützt einen Schwererden-Kreislauf mit dem Ziel einer Produktion bis Mitte 2026. Energy Fuels' White Mesa Mill, traditionell auf Uran ausgerichtet, schwenkte auf die Verarbeitung von Monazit um. Unterdessen ist Ucore dabei, eine RapidSX-Anlage in Alaska zu errichten.

Trotz seiner Marktpräsenz im Jahr 2025 ist Europa nach wie vor stark von Importen abhängig. Dies geschieht vor dem Hintergrund des Gesetzes über kritische Rohstoffe, das ehrgeizige Ziele für Gewinnung, Verarbeitung und Recycling bis 2030 festlegt. Während LKABs Per-Geijer-Lagerstätte erhebliche Oxidreserven aufweist, ist ihre Erschließung noch ein Jahrzehnt entfernt. Pilot-Recyclinginitiativen von Cyclic Materials und Urban Mining Company versuchen, den Engpass zu beheben, doch der Region fehlt jeglicher Separator im kommerziellen Maßstab. Südamerika und die Region Naher Osten und Afrika zusammen machten einen minimalen Anteil am Gesamtvolumen aus. Brasilien und Südafrika visieren jedoch potenzielle Kapazitäten an, die sich nach 2030 materialisieren könnten.