Tamaño y Análisis de Cuota del Mercado de Almacenamiento en Centros de Datos de Filipinas - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Almacenamiento en Centros de Datos de Filipinas

Expansión de la infraestructura de TI y transformación digital

La economía digital alcanzó USD 45 mil millones en 2024, equivalente al 8,5% del PIB, y podría desbloquear PHP 5 billones en valor para 2030. Este giro nacional está renovando las arquitecturas de almacenamiento a medida que las empresas pasan de conjuntos aislados a plataformas nativas de nube que escalan elásticamente. La implementación de gestión del agua basada en nube de Manila Water ilustra la adopción de misión crítica, salvaguardando la continuidad del servicio para 27 millones de residentes mientras minimiza el riesgo de pérdida de datos. Los programas gubernamentales como la Campaña Filipinas Digital y el Plan Nacional de Banda Ancha implican que el 85% de las empresas prevén migrar cargas de trabajo a la nube para 2026, impulsando la adopción de almacenamiento híbrido que abarca instalaciones locales, de borde e de escala hiper. El Índice de Preparación para la Industria Inteligente del Departamento de Comercio e Industria en más de 400 fábricas impulsa aún más la demanda de almacenamiento en el borde que permite la analítica en tiempo real.

Auge en inversiones de escala hiper y coubicación

Los proveedores de escala hiper están asignando USD 4,7 mil millones a construcciones en Filipinas solo en 2024, ya que los bastidores de IA requieren más del doble de la densidad de energía tradicional.^{[3]Telecom Review Asia, "Los proveedores de escala hiper ponen sus ojos en Filipinas en 2024," telecomreviewasia.com} La adquisición de tres instalaciones en Manila por parte de Equinix por USD 100 millones agrega 1.000 gabinetes de operador neutral, lo que demuestra la confianza extranjera. PLDT inauguró una instalación de escala hiper de 50 MW y está considerando una cotización REIT de USD 1 mil millones, mientras que Globe Telecom ha comenzado la construcción de un campus de 124 MW. El parque tecnológico Narra Technology Park con una construcción de centros de datos ecológicos de 300 MW en New Clark City será el más grande del país. Estos proyectos demandan conjuntos de memoria flash total basados en NVMe que ofrecen un rendimiento de baja latencia para cargas de trabajo de inferencia de IA.

Rápida adopción de nube e nube híbrida

La Hoja de Ruta de Transformación de Pagos Digitales del BSP digitalizó el 50% de las transacciones minoristas para 2023 y ahora persigue la interoperabilidad de pagos transfronterizos a través del Proyecto Nexus y las Finanzas Abiertas. La renovación multianual de nube y ciberseguridad de UnionBank depende de un almacenamiento de alto rendimiento para el procesamiento en tiempo real, respaldado por los NGFW de Palo Alto Networks. A noviembre de 2024, 1.277 sistemas gubernamentales se encuentran en plataformas de nube a través del eGovCloud del DICT, lo que subraya la postura de nube prioritaria del Estado. Las rutas submarinas como los cables Bifrost y TPU amplían la capacidad de backhaul, habilitando arquitecturas híbridas que combinan el cumplimiento local con la escala transfronteriza.

Incentivos CREATE del Gobierno y de centros de datos ecológicos del DICT

La Orden Ejecutiva 18 activa "carriles verdes" y un centro de acción único que reduce la burocracia para instalaciones estratégicas, acelerando construcciones como el campus de 300 MW de Narra. La Ley CREATE MORE y las reglas de zona ecológica de PEZA ofrecen vacaciones fiscales y exenciones de derechos, aumentando el retorno de la inversión en infraestructura de almacenamiento. Los operadores están probando energía renovable y refrigeración líquida, alineándose con la cobertura nacional de televisión digital del 95% y el financiamiento del Fondo Maharlika que favorece las implementaciones sostenibles a gran escala.

Alto gasto de capital para almacenamiento de grado empresarial

Los medios de memoria flash mantienen una prima de precio de 5 a 7 veces respecto al HDD a pesar de las reducciones anuales del 15% y una proyectada caída del precio de QLC del 60% entre 2022-2025. Las pymes tienen dificultades para financiar conjuntos redundantes, dispositivos de respaldo y controles de cumplimiento exigidos por la Ley de Privacidad de Datos. Las brechas de financiamiento son más amplias fuera de Metro Manila, donde el arrendamiento y las líneas de crédito son limitados. Los modelos de suscripción están ganando terreno: el portafolio Evergreen de Pure Storage impulsó una expansión de ingresos por suscripción del 22% en el tercer trimestre del año fiscal 2025, ofreciendo opciones de gastos operativos que suavizan los desembolsos iniciales de efectivo.

Escasez de ingenieros de almacenamiento certificados

Solo 564 graduados de TIC certificados por Huawei han ingresado a la fuerza laboral desde 2020, muy por debajo de la creciente demanda de conjuntos de habilidades en NVMe sobre Tejidos, almacenamiento optimizado para IA y almacenamiento definido por software. La migración de talento a Manila o al extranjero amplía la escasez en Cebú, Davao y Clark. Red Hat y otros proveedores ofrecen capacitación en almacenamiento de Kubernetes, pero la oferta va a la zaga de la trayectoria de crecimiento del mercado de almacenamiento en centros de datos de Filipinas. El Plan Nacional de Ciberseguridad 2023-2028 del DICT destaca el desarrollo de la fuerza laboral, pero la especialización en almacenamiento sigue siendo subfinanciada.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tecnología de Almacenamiento: El dominio de SAN se enfrenta al auge del almacenamiento de objetos

Las Redes de Área de Almacenamiento (SAN) lideraron los ingresos con una cuota del 43,75% en 2025, subrayando su fiabilidad para cargas de trabajo de banca central de misión crítica y OSS/BSS de telecomunicaciones. El Almacenamiento de Objetos y en Cinta es el de mayor crecimiento con una CAGR del 12,02%, impulsado por IA, transmisión de medios e IoT, cuyos datos escalan mejor en arquitecturas de espacio de nombres plano. Los sistemas de almacenamiento conectado en red mantienen posiciones entre las pymes que prefieren la simplicidad a nivel de archivo, mientras que las configuraciones de almacenamiento de conexión directa atienden a los clústeres de computación de alto rendimiento en laboratorios de investigación. El tamaño del mercado de almacenamiento en centros de datos de Filipinas para almacenamiento de objetos se expandirá rápidamente a medida que proveedores de escala hiper como Google implementen cables TPU que ofrecen una capacidad de 260 Tbps e inundan nodos locales con contenido no estructurado. Proveedores como Dell han incorporado servicios compatibles con S3 en PowerStore, alineando los protocolos de bloque, archivo y objeto dentro de un único dispositivo.

Los operadores aplican cada vez más la clasificación por niveles mejorada con IA para trasladar conjuntos de datos fríos a bibliotecas de cinta o depósitos de nube mientras reservan la memoria flash de SAN para analítica sensible a la latencia. Esta optimización preserva el capital y se alinea con las normas de retención del BSP. A su vez, el mercado de almacenamiento en centros de datos de Filipinas se beneficia de la creciente adopción híbrida entre las empresas de BFSI y medios que buscan disciplina en el costo por GB sin sacrificar el rendimiento.

Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles previa compra del informe

Por Tipo de Almacenamiento: La memoria flash total asciende en medio de la resiliencia del HDD

Los conjuntos de discos duros (HDD) aún captaron el 41,60% de los ingresos en 2025, sirviendo a archivos de medios y almacenes de respaldo que valoran el costo en USD por terabyte. Sin embargo, los conjuntos de memoria flash total registrarán una CAGR del 12,85% hasta 2031, ya que las cargas de trabajo de inferencia de IA requieren tiempos de respuesta en microsegundos. La cuota del mercado de almacenamiento en centros de datos de Filipinas correspondiente a la memoria flash total aumentará significativamente junto con la penetración de NVMe. Las unidades de Grabación Magnética Asistida por Calor (HAMR) de 30 TB de Seagate subrayan la innovación en HDD, pero la división corporativa de Western Digital indica futuros divergentes para el disco y la memoria flash. A medida que las curvas de precios de la memoria flash caen un 15% anualmente, los conjuntos híbridos ofrecen un compromiso, combinando niveles de SSD con husillos de alta capacidad para atender bases de datos transaccionales en inquilinos de telecomunicaciones y fintech.

La migración a la memoria flash se acelera bajo la política de nube prioritaria del DICT porque las pilas de Software como Servicio (SaaS) y Plataforma como Servicio (PaaS) esperan densidades de IOPS inalcanzables en las SAN de HDD heredadas. Las reglas de localización de datos también mantienen grandes conjuntos de datos en el país, elevando la demanda de deduplicación eficiente basada en memoria flash que aprovecha el escaso espacio en planta en Metro Manila. En consecuencia, el mercado de almacenamiento en centros de datos de Filipinas continúa inclinándose hacia implementaciones de NVMe y SSD QLC durante el horizonte de pronóstico.

Por Tipo de Centro de Datos: Los proveedores de escala hiper avanzan a toda velocidad

La coubicación sigue siendo dominante con el 52,55% de los ingresos en 2025, reflejando la preferencia de las empresas por instalaciones neutrales que agrupan diversidad de rutas de operador y menor latencia. Sin embargo, los proveedores de escala hiper y los proveedores de servicios en la nube (CSP) registran la CAGR más alta del 14,75%, impulsados por los requisitos de soberanía de datos y los picos de tráfico de juegos, fintech y comercio electrónico. El tamaño del mercado de almacenamiento en centros de datos de Filipinas generado por los proveedores de escala hiper superará los USD 0,64 mil millones para 2031. La ambición de PLDT de escindir su cartera de USD 1 mil millones y la entrada de Equinix en Manila confirman el apetito del mercado de capitales por las plataformas de escala hiper.

Los mandatos gubernamentales de recuperación ante desastres elevan aún más la demanda de suites de coubicación resilientes fuera de Metro Manila, aunque las brechas en la red eléctrica y la fibra en las regiones de Bisayas y Mindanao ralentizan la adopción inmediata. Aun así, el campus de escala hiper de 300 MW de New Clark City señala el impulso de descentralización, asegurando que el mercado de almacenamiento en centros de datos de Filipinas mantenga un crecimiento equilibrado entre los modelos de arrendamiento.

Por Usuario Final: La atención sanitaria supera a las telecomunicaciones

TI y telecomunicaciones generaron el 38,65% de los ingresos en 2025, ya que los despliegues de núcleo 5G y la virtualización de funciones de red absorbieron capacidad. La adopción de registros médicos electrónicos, la tele-radiología y los servicios de salud móvil (mHealth) impulsarán la atención sanitaria a una CAGR del 14,12%, convirtiéndola en la de mayor crecimiento hasta 2031. Iron Mountain ya salvaguarda 850 millones de archivos de pacientes y 1 mil millones de imágenes, lo que ilustra la escala. La digitalización del sector público a través de la superaplicación eGovPH también impulsa las necesidades de almacenamiento seguro para el intercambio de datos ciudadanos.

Cadenas de medios como ABS-CBN transmiten a 10 millones de usuarios diarios de YouTube, impulsando la demanda de almacenamiento de objetos de baja latencia para entregar contenido en alta definición. Bajo el Índice de Preparación para la Industria Inteligente, más de 400 fábricas implementan nodos de borde para el mantenimiento predictivo, diversificando aún más el panorama de usuarios finales del mercado de almacenamiento en centros de datos de Filipinas.

Por Factor de Forma: La desagregación gana terreno

Los servidores en rack aún dominan con una cuota del 56,85% en 2025 dado el estándar de 42U y las operaciones familiares. Sin embargo, la infraestructura desagregada o componible se expandirá a una CAGR del 13,2%, sustentada por planos de control definidos por software que reasignan recursos de cómputo, GPU y almacenamiento bajo demanda. El tamaño del mercado de almacenamiento en centros de datos de Filipinas para equipos componibles aumentará a medida que los laboratorios de IA busquen granjas de GPU agrupadas desvinculadas de las bandejas de almacenamiento. El almacenamiento unificado de Nutanix ilustra la convergencia de servicios de archivo, bloque y objeto, mientras que CommScope pronostica enlaces ópticos de 800G que liberan el ancho de banda este-oeste esencial para la desagregación.

Los chasis de cuchilla y modulares aún atienden a las centrales de telecomunicaciones con espacio limitado y a los pisos de negociación financiera, pero las cargas de trabajo de próxima generación favorecen los tejidos PCIe flexibles que minimizan la capacidad inactiva. Con el tiempo, el predominio de los racks se erosionará a medida que las empresas se modernicen bajo los incentivos de centros de datos ecológicos del DICT.

Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles previa compra del informe

Por Interfaz: El impulso de NVMe crece

El SAS/SATA heredado tiene una cuota del 51,70% debido a las grandes bases instaladas de SAN, pero el NVMe registrará una CAGR del 12,41% hasta 2031 a medida que PCIe 5.0 y CXL alcancen la producción. La industria de almacenamiento en centros de datos de Filipinas ve cómo los servidores Xeon 6 de MiTAC y los conjuntos DG de Cisco-Lenovo liberan el QLC de memoria flash total optimizado para IA generativa. El Canal de Fibra persiste en los bancos regulados, pero el NVMe sobre TCP y RoCE están erosionando su dominio con un diseño de tejido más simple y un menor costo por puerto.

A medida que los proveedores de escala hiper instalan GPU de IA localmente, el NVMe se convierte en el estándar para eliminar los cuellos de botella de E/S. En consecuencia, el mercado de almacenamiento en centros de datos de Filipinas está migrando hacia pilas de NVMe de extremo a extremo que combinan medios de memoria flash con acceso de protocolo de baja sobrecarga para un rendimiento máximo.

Análisis Geográfico

Metro Manila alberga aproximadamente el 80% de la capacidad activa de los centros de datos, una proporción que se espera que ascienda al 91% para 2028 dada la densa red de fibra, la energía fiable y la mano de obra calificada. El tamaño del mercado de almacenamiento en centros de datos de Filipinas concentrado en la capital por lo tanto demanda tarifas de coubicación premium e impulsa a los proveedores a ofrecer opciones de rack de alta densidad para conservar el espacio en planta. El Plan de Transmisión 2023-2040 de la Corporación Nacional de la Red Eléctrica introduce almacenamiento de energía en baterías y controles de red inteligente para mejorar el tiempo de actividad, mientras que los cables Bifrost, TPU y CAP-1 agregan una capacidad agregada de 370 Tbps, reforzando a Manila como un centro de aterrizaje submarino.

Las ambiciones gubernamentales de diversificar la infraestructura sustentan agrupaciones secundarias en Cebú, Davao y Clark. Los incentivos de PEZA y los menores costos de terreno atraen nuevas construcciones, aunque la estabilidad de la red eléctrica y la escasez de talento certificado moderan la escalabilidad inmediata. El financiamiento del Banco Mundial de USD 750 millones para la transformación digital fortalece las redes troncales de banda ancha provinciales, apoyando la expansión gradual del mercado de almacenamiento en centros de datos de Filipinas fuera de Luzón.

El Parque Tecnológico Narra Technology Park en New Clark City ejemplifica la descentralización deliberada: su instalación de 300 MW aprovecha la energía renovable y la proximidad a un aeropuerto internacional, mientras que la red de Terminal de Apertura Muy Pequeña (VSAT) del DICT proporciona conectividad de respaldo por satélite para la resiliencia ante desastres. Tales proyectos amplían el alcance geográfico, asegurando que el mercado de almacenamiento en centros de datos de Filipinas no esté excesivamente expuesto a los riesgos centrados en Metro Manila y continúe beneficiándose de las economías de escala.

Panorama regulatorio

El mercado de almacenamiento de centros de datos de Filipinas está determinado por medidas de privacidad, soberanía y facilitación de inversiones. Los pilares clave de cumplimiento incluyen la Ley de Privacidad de Datos (aplicada por la Comisión Nacional de Privacidad) y los requisitos de localización del sector financiero, como la Circular 1122 del Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), que influyen en las decisiones de diseño de hospedaje local, respaldo y retención para las cargas de trabajo de BFSI.

En 2026, la Orden Ejecutiva N.º 119 introdujo un marco basado en riesgo para la residencia y clasificación de datos, incluido el Comité Conjunto de Supervisión para la Clasificación de Datos (JOC-DC). Esto mejora la previsibilidad para las implementaciones en la nube y de hiperescala que necesitan reglas claras sobre dónde pueden almacenarse y procesarse los datos regulados. Las reformas de conectividad y permisos también son relevantes operativamente: la Ley Konektadong Pinoy (RA 12234, 2025) respalda la infraestructura digital de acceso abierto, mientras que los programas de incentivos como CREATE MORE (RA 12066, 2024) y las vías vinculadas a ecozonas (PEZA/BOI) pueden mejorar la economía de los proyectos para centros de datos intensivos en almacenamiento, donde la electricidad es un costo operativo importante. Las iniciativas lideradas por ARTA, incluida NEHEMIA, apuntan a los cuellos de botella en la obtención de permisos entre agencias.

Análisis de la cadena de valor

La cadena de valor comienza con proveedores globales de componentes y plataformas, que abarcan medios HDD/SSD, controladores, NIC/DPU y software de almacenamiento. Luego pasa a fabricantes de equipos originales (OEM) y proveedores de plataformas como Dell, NetApp, HPE, Huawei y Lenovo, que entregan sistemas SAN, all-flash, híbridos y de almacenamiento de objetos. En Filipinas, los integradores de sistemas y distribuidores brindan dimensionamiento, opciones de financiamiento, implementación y servicios administrados, mientras que las telcos y proveedores de conectividad suministran la conectividad de última milla y el backhaul interinsular necesarios para las arquitecturas de nube híbrida y replicación.

Aguas abajo, los operadores de colocación e hiperescala, entre ellos ePLDT (VITRO), STT GDC Philippines (empresa conjunta con Globe y Ayala), Digital Edge y Equinix, convierten la disponibilidad de energía y red en capacidad vendible, con demanda impulsada por la combinación de inquilinos de BFSI, gobierno, TI y telecomunicaciones, medios y salud. La adquisición de energía y la interconexión a la red son pasos clave de restricción: la disponibilidad de servicio de Meralco y los estudios de conexión de NGCP influyen en la selección de sitios y en el momento de la expansión. Los programas del DOE, como el Programa de Subasta de Energía Verde (GEAP), y mecanismos de mercado como la Competencia Minorista y Acceso Abierto (RCOA) respaldan estrategias de suministro orientadas a energías renovables, incluidos los PPA, que cada vez más se combinan con diseños de almacenamiento de alta densidad y listos para IA, como las implementaciones de refrigeración líquida citadas en el campus Fairview de STT GDC.

Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

Una oportunidad principal es la construcción de pilas de almacenamiento listas para IA y de nivel de nube vinculadas a la agenda nacional de capacidad de centros de datos. El DICT ha discutido una trayectoria de aproximadamente 200 MW de capacidad actual (mediados de 2026) hacia 1,5 GW para 2028, y el Plan Maestro de Infraestructura AI+ hasta 2033 enmarca la inversión en infraestructura a gran escala para habilitar la IA. Juntas, estas señales apuntan a la demanda de NVMe, almacenamiento de objetos escalable horizontalmente, y niveles de respaldo y archivo de alto rendimiento en nuevas construcciones y expansiones por fases. Las acciones de los operadores refuerzan esta dirección, incluida la expansión de STT GDC Philippines de su sitio Fairview en 4 MW con posicionamiento de refrigeración líquida para cargas de trabajo impulsadas por IA.

La claridad regulatoria y las reformas de permisos también crean espacio en blanco para arquitecturas de almacenamiento administrado conforme, en el país, DRaaS y adyacentes a la nube soberana. La Orden Ejecutiva N.º 119 (2026) añade un enfoque basado en riesgo para la residencia y clasificación de datos a través del JOC-DC, y el DICT también ha trabajado en circulares de política de datos soberanos. Esto incrementa la necesidad de almacenamiento listo para gobernanza, incluida la inmutabilidad, la retención, la auditabilidad y el cifrado, para sectores regulados como BFSI y gobierno. En cuanto a infraestructura, las capacidades de integración de energías renovables y contratación de energía, respaldadas por mecanismos del DOE como GEAP y la elección del cliente bajo RCOA, crean espacio para que proveedores e integradores de almacenamiento combinen diseños con conciencia energética, incluidos niveles densos de flash, reducción de datos y niveles hacia objeto o cinta, con operadores de colocación e hiperescala que buscan escalar mientras gestionan el OpEx impulsado por la electricidad.