Tamaño y Participación del Mercado de Envases para Alimentos de Mascotas
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Tamaño del Mercado (2025) | 11.67 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 16.80 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 6.20% CAGR |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del Norte |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. |
|
Análisis del Mercado de Envases para Alimentos de Mascotas por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de envases para alimentos de mascotas alcanzó USD 11,67 mil millones en 2025 y se proyecta que se expanda a USD 16,8 mil millones para 2030, avanzando a una TCAC del 6,2%. La creciente presión regulatoria en Europa y Estados Unidos, la rápida premiumización de formatos húmedos, y las innovaciones disruptivas en ciencia de materiales juntas crean un canal de demanda constante para soluciones que equilibran la protección de barrera con la reciclabilidad. América del Norte sigue siendo la región de mayor consumo, respaldada por una fuerte penetración del comercio electrónico y la adopción temprana de flexibles mono-material, mientras que Asia-Pacífico registra el crecimiento regional más rápido conforme aumenta la tenencia urbana de mascotas en China. Los compromisos de sostenibilidad de las marcas para 2025, la creciente volatilidad de materias primas, y la eliminación gradual de 35 aprobaciones de contacto alimentario con PFAS por parte de la FDA refuerzan la necesidad de que los convertidores se alejen de los plásticos multicapa convencionales hacia alternativas reciclables de papel, mono-PE, y biocompuestos. La intensidad competitiva se mantiene moderada ya que los grandes actores integrados capitalizan en escala, pero los especialistas ágiles ganan participación al ofrecer barreras libres de PFAS, características de empaque inteligente, y servicios de diseño para reciclaje que las principales marcas requieren cada vez más.
Conclusiones Clave del Reporte
- Por material, los plásticos mantuvieron el 67% de la participación del mercado de envases para alimentos de mascotas en 2024, mientras que las alternativas de base biológica y compuestas están posicionadas para una TCAC del 10,6% hasta 2030.
- Por tipo de producto, las bolsas mantuvieron el 43% de la participación de ingresos del mercado de envases para alimentos de mascotas en 2024; los formatos inteligentes y otras soluciones emergentes se pronostica que aumenten a una TCAC del 9,5% hasta 2030.
- Por tipo de alimento, las formulaciones secas representaron el 56% de la participación del tamaño del mercado de envases para alimentos de mascotas en 2024; se proyecta que los alimentos húmedos crezcan a una TCAC del 8,9% entre 2025-2030.
- Por tipo de mascota, el alimento para perros comandó el 47% del mercado de envases para alimentos de mascotas en 2024, mientras que se espera que el alimento para gatos se expanda a una TCAC del 8,1% hasta 2030.
- Por región, América del Norte lideró con el 34% de la participación del mercado de envases para alimentos de mascotas en 2024; Asia-Pacífico está preparado para registrar una TCAC del 7,5% hasta 2030.
Tendencias e Insights del Mercado Global de Envases para Alimentos de Mascotas
Análisis de Impacto de Impulsores
| Impulsor | (~) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronología de Impacto |
|---|---|---|---|
| Aumento en la Demanda de Bolsas Mono-Material Reciclables Posterior a la Directiva SUP de Europa | +1.2% | Europa, derrame hacia América del Norte | Mediano plazo (2-4 años) |
| Premiumización del Alimento Húmedo para Perros Impulsando la Adopción de Bolsas Retort de Alta Barrera en América del Norte | +0.9% | América del Norte, expandiéndose a APAC | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Auge de Tenencia Urbana de Mascotas en China Impulsando Formatos de Paquete Pequeño con Cierres de Cremallera | +0.8% | Núcleo APAC, particularmente China | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Crecimiento del Comercio Electrónico para Dietas Especiales Acelerando el Empaque Flexible Liviano en EE.UU. | +0.7% | América del Norte, expandiéndose globalmente | Mediano plazo (2-4 años) |
| Compromisos de Sostenibilidad 2025 de Propietarios de Marcas Catalizando Inversiones en Bolsas de Base Papel en Europa | +0.6% | Europa, con influencia global | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Regulación UE 2024/354 sobre Migración de Aceites Minerales Estimulando Laminados de Barrera Funcional | +0.5% | Europa, derrame regulatorio globalmente | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Aumento en la demanda de bolsas mono-material reciclables posterior a la Directiva SUP
Las reglas de Plásticos de Un Solo Uso de Europa obligan a los propietarios de marcas a abandonar laminados complejos, impulsando a los convertidores a comercializar estructuras mono-PE que igualan el rendimiento de barrera tradicional pero cumplen objetivos de reciclabilidad.[1]Comisión Europea, "Directiva (UE) 2019/904 sobre Plásticos de Un Solo Uso," europa.euLos recubrimientos CIRKIT de Siegwerk ahora permiten protección contra grasa, aceite y oxígeno dentro del mono-PE, mientras que las bolsas 100% reciclables de alta barrera de Longdapac para marcas norteamericanas confirman efectos regulatorios ondulares más allá de Europa.
Premiumización del alimento húmedo para perros impulsando la adopción de bolsas retort
Los consumidores norteamericanos pagan premios del 30-50% por formatos húmedos estilo chef, estimulando inversiones en las bolsas AmLite HeatFlex listas para reciclar de Amcor que preservan nutrientes durante la esterilización térmica. Los sistemas de inspección de sellado en línea como el modelo de cobertura 100% de Special Dog Company salvaguardan la calidad, y la capacidad anual de 50 millones de cartones de NaturPak Pet ilustra los requisitos de escalabilidad para el crecimiento premium.
Auge de tenencia urbana de mascotas en China impulsando formatos pequeños
La economía de mascotas de China superó USD 41,8 mil millones en 2024, con el 57% de alimentos comprados en línea, empujando la demanda de bolsas compactas con cierre de cremallera que se ajustan a apartamentos más pequeños y resisten las tensiones de entrega de paquetes. Las exportaciones de alimentos para mascotas de EE.UU. de USD 296,6 millones en 2024 también aceleran las mejoras de empaque que transmiten origen, frescura y control de porciones.
Crecimiento del comercio electrónico para dietas especiales acelerando flexibles
En Estados Unidos, el crecimiento de ventas en línea y la sensibilidad al costo de envío dirigen a las marcas hacia formatos flexibles 20-30% más ligeros que aún resisten el manejo automatizado. Los laboratorios certificados ISTA de Amcor aseguran que los paquetes sobrevivan el viaje del comercio electrónico, mientras que las startups directas al consumidor aprovechan la impresión digital para personalización en el paquete.
Análisis de Impacto de Restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronología de Impacto |
|---|---|---|---|
| Precios Volátiles de PET y Aluminio Comprimiendo Márgenes de Convertidores para Latas de Alimento Húmedo | -0.8% | Global, particularmente Europa y América del Norte | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Prohibiciones de PFAS en EE.UU. en Tableros de Contacto Alimentario Forzando Reformulaciones Costosas | -0.6% | América del Norte, derrame regulatorio globalmente | Mediano plazo (2-4 años) |
| Escasez de Resinas de Barrera EVOH Limitando Capacidad de Bolsas de Pie en APAC | -0.5% | Núcleo APAC, impactos de cadena de suministro globalmente | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Reciclabilidad Limitada en la Acera de Estructuras Retort Desalentando a Minoristas | -0.4% | Global, particularmente Europa y América del Norte | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Precios volátiles de PET y aluminio comprimiendo márgenes de convertidores
Las medidas antidumping y las disrupciones logísticas empujaron el PET europeo por encima de EUR 1.130/t a principios de 2025, mientras que la demanda global de aluminio para latas superó USD 59 mil millones, comprimiendo las ganancias de los convertidores y acelerando el interés en contenido reciclado o sustratos alternativos.
Prohibiciones de PFAS en EE.UU. desencadenando reformulaciones costosas
El retiro por parte de la FDA de 35 aprobaciones de contacto alimentario con PFAS para enero de 2025 fuerza a los proveedores de tableros y papel a adoptar nuevas barreras, con documentación de cumplimiento y reequipamiento de líneas afectando desproporcionadamente a convertidores pequeños.[2]FDA, "35 Notificaciones de Contacto Alimentario con PFAS Ya No Vigentes," fda.gov
Análisis de Segmentos
Por Material: dominio de plásticos en medio de aceleración de base biológica
Los plásticos suministraron el 67% de los ingresos de 2024, convirtiendo al segmento de materiales en la columna vertebral económica del mercado de envases para alimentos de mascotas. Sin embargo, los compromisos de marca y las reglas de la UE estimulan una TCAC del 10,6% para formatos de base biológica y compuestos. El polietileno prospera en diseños mono-material, mientras que la volatilidad del PET impulsa el interés en mezclas químicamente recicladas y rPET. El cartón progresa conforme se acercan las fechas límite del Reglamento de Envases y Residuos, mientras que los bionanocompuestos de lignina muestran capacidades antioxidantes para futura adopción de alta barrera. Se proyecta que el tamaño del mercado de envases para alimentos de mascotas vinculado al papel y cartón se expanda a un ritmo de medios adolescentes hasta 2030, respaldado por el plan de Billerud de suministrar 300 kilotoneladas de cartón anualmente.
Los biocompuestos de segunda generación usan corrientes de desechos agrícolas para reducir la intensidad de carbono sin comprometer la maquinabilidad, ofreciendo a los convertidores una cobertura contra el riesgo de materia prima fósil. El acuerdo de PE reciclado de Indiana de Amcor con NOVA Chemicals sustenta una plataforma circular norteamericana, asegurando disponibilidad de resina para bolsas mono-PE.[3]Amcor, "Acuerdo de PE Reciclado con NOVA Chemicals," amcor.com Mientras tanto, la alta tasa de reciclaje del aluminio amortigua las tensiones de costos, manteniendo las latas relevantes para alimentos húmedos retort incluso mientras los convertidores investigan reemplazos de epoxi libres de PFAS.
Nota: Participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del reporte
Por Tipo de Producto: liderazgo de bolsas desafiado por innovación
Las bolsas capturaron el 43% de participación en 2024 debido a conveniencia, atractivo en estante, y compatibilidad con comercio electrónico. Las variantes retort sustentan la premiumización de alimentos húmedos, mientras que los formatos de pie se benefician de las tendencias de cierre con cremallera entre consumidores urbanos. El grupo de otros tipos de productos, expandiéndose a una TCAC del 9,5%, cubre etiquetas inteligentes, dispensadores controlados por porciones, y tazas de base papel que combinan resistencia de fibra con recubrimientos de barrera. El AmFiber Performance Paper 80% reciclable de Amcor prueba la viabilidad del papel para aplicaciones sensibles a la humedad sin sacrificar superficie de marca.
La calidad gráfica, eficiencia de manejo, y relaciones paquete-producto mantienen las bolsas favorables, sin embargo los pilotos de devolución de minoristas para reciclaje en la acera permanecen limitados. Los prototipos de empaque inteligente incorporan sensores de frescura y tintas que cambian de color, pero la adopción masiva espera paridad de costos. Las bolsas aún dominan el alimento seco de gran volumen, aunque las tendencias de una sola porción podrían migrar gradualmente el volumen hacia flexibles. Las latas de metal mantienen lealtad de nicho para líneas húmedas patrimoniales a pesar de la volatilidad del aluminio, respaldadas por una infraestructura de reciclaje robusta.
Por Tipo de Alimento: estabilidad del alimento seco versus dinamismo del alimento húmedo
Las croquetas secas comandaron el 56% de ingresos en 2024 y permanecen como el ancla de volumen del mercado de envases para alimentos de mascotas. Su escala refuerza la demanda de flexibles y bolsas costo-eficientes que preservan frescura y estabilidad del aceite. El segmento abraza mono-PE con EVOH o recubrimientos de plasma para satisfacer mandatos de reciclabilidad mientras protege contra ingreso de humedad.
El alimento húmedo, creciendo a una TCAC del 8,9%, está remodelando las carteras de convertidores. Los compradores equiparan texturas tipo guiso con comidas de grado humano, impulsando la adopción de bolsas retort, bandejas de aluminio, y cartones estables en estante que entregan señales premium. Los productos refrigerados de cadena fría emergen incrementalmente, requiriendo películas de alta barrera capaces de integridad de sellado a temperaturas bajo cero. Los premios y snacks funcionales dependen de gráficos de alta definición y características de ventana para mostrar la forma del producto y reforzar afirmaciones de transparencia.
Nota: Participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del reporte
Por Tipo de Mascota: fundación de alimento para perros con impulso de alimento para gatos
Los productos para perros comandaron el 47% de participación en 2024, favoreciendo empaque de tamaño a granel optimizado para almacenamiento en despensa. Las ofertas de bolsas grandes dependen de películas PE con recubrimientos anti-grasa, mientras que los subsegmentos húmedos para perros gravitan hacia bolsas retort para líneas de una sola porción de mayor margen. Los artículos para gatos registran una TCAC del 8,1% hasta 2030 conforme los paquetes más pequeños, controlados por porciones, y paquetes de múltiples variedades se alinean con el comportamiento alimentario felino y el creciente propietario de gatos en ciudades de alta densidad. Otras especies-aves, peces, reptiles-representan espacios de nicho pero de rápido crecimiento para bolsitas especializadas de barrera de oxígeno y cierres de dosificación.
Análisis Geográfico
América del Norte controló el 34% de las ventas de 2024, reflejando tasas de tenencia establecidas y el giro temprano de la región hacia bolsas listas para reciclar. La alta inflación de precios al productor desde 2021 eleva la optimización de empaque en costo y carbono, impulsando la adopción de flexibles livianos preparados para choques de comercio electrónico. La eliminación gradual de PFAS de la FDA acelera la I+D de barreras de papel y polímero, mientras que los mandatos de California y Maine crean un mosaico que favorece a proveedores con kits de herramientas de cumplimiento validados en laboratorio.
Asia-Pacífico es la región de crecimiento más rápido con una TCAC del 7,5%, liderada por la economía de mascotas de USD 41,8 mil millones de China y hábitos de compra digitales primero. Los convertidores locales lidian con escasez de resina EVOH que limita la capacidad de bolsas, impulsando I+D en óxido de silicio y mono-PE recubierto con plasma como barreras sustitutos. Las ciudades de Tier-2 muestran marcas domésticas avanzando gráficos localizados y trazabilidad con código QR para cortejar a propietarios de mascotas de creciente ingreso medio.
El crecimiento de Europa permanece estable, anclado por regulación robusta que fuerza reciclabilidad e integración de contenido reciclado. El Reglamento de Envases y Residuos de Envases establece objetivos firmes para 2030, estimulando inversión en líneas de bolsas de base papel y nuevos recubrimientos resistentes a grasa. Los requisitos de Plásticos de Un Solo Uso adelantan pautas de diseño para reciclaje que desplazan estructuras multicapa legadas en alimento seco. Las alianzas inter-industriales como Saica-Mondelez transfiere know-how a alimentos para mascotas, ampliando el suministro de flexibles de papel.
Panorama Competitivo
El mercado de envases para alimentos de mascotas presenta una fragmentación moderada. Los actores globales multi-manga como Amcor, Mondi, y ProAmpac comandan escala, recubrimientos patentados, y redes de plantas multi-regionales que atraen contratos de marcas multinacionales. Los roadmaps estratégicos enfatizan barreras libres de PFAS, arquitecturas mono-material, y pruebas de durabilidad de comercio electrónico validadas. Las carteras de innovación ahora incluyen laminados de alta barrera de base papel, IA avanzada de inspección de sellado, e integración de resina reciclada.
La actividad de M&A se intensifica. La compra de USD 1,8 mil millones de Toppan de la unidad flexible de Sonoco refuerza el know-how de bolsas retort, mientras que la compra de USD 1,45 mil millones de General Mills de Whitebridge Pet Brands señala integración vertical downstream que influye en especificaciones de empaque. Los paisajes de patentes en bionanocompuestos de lignina y capturadores de oxígeno activo confieren fosos defensivos a los primeros adoptantes. Los especialistas regionales florecen al servir productores de alimentos para mascotas de tamaño medio que buscan iteraciones de diseño rápidas y corridas de lotes pequeños listas para etiqueta.
Los riesgos de suministro de picos de precios de materias primas incentivan a los convertidores a atar el abastecimiento de resina a corrientes recicladas y contratos de metal a largo plazo. Los inversionistas ESG escrutiñan las huellas de gases de efecto invernadero, impulsando objetivos públicos como el compromiso Science-Based Net-Zero de ProAmpac, que acelera la adopción de sustratos bajos en carbono y asociaciones de bucle cerrado con instalaciones de recuperación de materiales de EE.UU.
Líderes de la Industria de Envases para Alimentos de Mascotas
-
American Packaging Corporation
-
ProAmpac LLC
-
Constantia Flexibles Group GmbH
-
Amcor Group GmbH
-
Crown Holdings, Inc.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Enero 2025: JBT Corporation cerró su adquisición de Marel, añadiendo capacidades de equipos Wenger que integran procesamiento y líneas de envases para alimentos de mascotas.
- Diciembre 2024: Toppan Holdings acordó adquirir la unidad de Empaque Termoformado y Flexible de Sonoco por USD 1,8 mil millones, expandiendo la capacidad de bolsas de alta barrera.
- Noviembre 2024: General Mills compró Whitebridge Pet Brands por USD 1,45 mil millones, profundizando la amplitud de cartera de alimentos húmedos.
- Octubre 2024: ProAmpac se comprometió a objetivos neto-cero alineados con SBTi y recibió una medalla de sostenibilidad EcoVadis.
Alcance del Reporte del Mercado Global de Envases para Alimentos de Mascotas
Los envases para alimentos de mascotas aseguran que los productos permanezcan frescos, duraderos y libres de contaminación. Conforme los propietarios de mascotas se preocupan cada vez más por la ingesta nutricional de sus mascotas, ha habido un aumento en la producción de diversos alimentos para mascotas. Esto, a su vez, amplifica la demanda de materiales innovadores en envases para alimentos de mascotas. El estudio monitorea meticulosamente dinámicas fundamentales del lado de la demanda, aprovechando un conjunto comprensivo de indicadores base, incluyendo demanda de alimentos para mascotas y tendencias de producción local.
El mercado de envases para alimentos de mascotas está segmentado por material (papel y cartón, metal, y plástico), tipo de producto (bolsas, cartones plegables, latas de metal, sacos, y otros tipos de productos), tipo de alimento (alimento seco, alimento húmedo, y alimento refrigerado y congelado), animal (alimento para perros, alimento para gatos, y otros animales), y geografía (América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina, y Medio Oriente y África). Los tamaños de mercado y pronósticos se proporcionan en términos de valor (USD) para los segmentos mencionados anteriormente.
| Plástico | Polietileno (PE) |
| Polipropileno (PP) | |
| Tereftalato de Polietileno (PET) | |
| Otros Plásticos | |
| Papel y Cartón | |
| Metal | |
| Materiales de Base Biológica y Compuestos |
| Bolsas |
| Sacos |
| Latas de Metal |
| Otros Tipos de Productos |
| Alimento Seco |
| Alimento Húmedo |
| Refrigerado y Congelado |
| Premios y Snacks |
| Alimento para Perros |
| Alimento para Gatos |
| Otros Alimentos para Mascotas |
| América del Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | ||
| México | ||
| Europa | Alemania | |
| Reino Unido | ||
| Francia | ||
| Italia | ||
| España | ||
| Resto de Europa | ||
| Asia-Pacífico | China | |
| India | ||
| Japón | ||
| Corea del Sur | ||
| ASEAN | ||
| Australia y Nueva Zelanda | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| América del Sur | Brasil | |
| Argentina | ||
| Resto de América del Sur | ||
| Medio Oriente y África | Medio Oriente | Arabia Saudita |
| Emiratos Árabes Unidos | ||
| Resto del Medio Oriente | ||
| África | Sudáfrica | |
| Kenia | ||
| Nigeria | ||
| Resto de África | ||
| Por Material | Plástico | Polietileno (PE) | |
| Polipropileno (PP) | |||
| Tereftalato de Polietileno (PET) | |||
| Otros Plásticos | |||
| Papel y Cartón | |||
| Metal | |||
| Materiales de Base Biológica y Compuestos | |||
| Por Tipo de Producto | Bolsas | ||
| Sacos | |||
| Latas de Metal | |||
| Otros Tipos de Productos | |||
| Por Tipo de Alimento | Alimento Seco | ||
| Alimento Húmedo | |||
| Refrigerado y Congelado | |||
| Premios y Snacks | |||
| Por Tipo de Mascota | Alimento para Perros | ||
| Alimento para Gatos | |||
| Otros Alimentos para Mascotas | |||
| Por Geografía | |||
| América del Norte | Estados Unidos | ||
| Canadá | |||
| México | |||
| Europa | Alemania | ||
| Reino Unido | |||
| Francia | |||
| Italia | |||
| España | |||
| Resto de Europa | |||
| Asia-Pacífico | China | ||
| India | |||
| Japón | |||
| Corea del Sur | |||
| ASEAN | |||
| Australia y Nueva Zelanda | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| América del Sur | Brasil | ||
| Argentina | |||
| Resto de América del Sur | |||
| Medio Oriente y África | Medio Oriente | Arabia Saudita | |
| Emiratos Árabes Unidos | |||
| Resto del Medio Oriente | |||
| África | Sudáfrica | ||
| Kenia | |||
| Nigeria | |||
| Resto de África | |||
Preguntas Clave Respondidas en el Reporte
¿Cuál es el valor actual del mercado de envases para alimentos de mascotas?
El mercado de envases para alimentos de mascotas está valorado en USD 11,67 mil millones en 2025 y se pronostica que alcance USD 16,8 mil millones para 2030.
¿Qué región tiene la mayor participación de ventas de envases para alimentos de mascotas?
América del Norte representa el 34% de los ingresos globales, impulsada por alta penetración de comercio electrónico y adopción temprana de bolsas mono-material reciclables.
¿Por qué las bolsas mono-material están ganando tracción?
Cumplen con los mandatos de Plásticos de Un Solo Uso y reciclabilidad mientras proporcionan protección de barrera comparable, creando una alternativa compatible con regulaciones a laminados multicapa.
¿Qué tan rápido está creciendo el mercado de Asia-Pacífico?
Se proyecta que Asia-Pacífico se expanda a una TCAC del 7,5%, impulsada por el creciente propietario urbano de mascotas en China y canales de venta al por menor en línea dominantes.
¿Cuál es el mayor desafío para los convertidores entre 2025 y 2030?
Los precios volátiles de PET y aluminio, compuestos por prohibiciones regulatorias de PFAS, están comprimiendo márgenes y forzando innovación acelerada de materiales.
¿Qué empresas lideran la innovación de empaque sostenible?
Amcor, Mondi, y ProAmpac encabezan el desarrollo de recubrimientos libres de PFAS, soluciones de papel de alta barrera, y estructuras mono-PE listas para reciclar.
Última actualización de la página el:
