Tamaño del mercado de helados no lácteos de América del Norte
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 0.86 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 1.19 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por canal de distribución | Fuera del comercio |
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CAGR (2024 - 2029) | 7.67 % |
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Mayor participación por país | Estados Unidos |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de helados no lácteos de América del Norte
El tamaño del mercado de helados no lácteos de América del Norte se estima en 0,78 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 1.130 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 7,67 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
0.78 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
1.13 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
13.54 %
CAGR (2017-2023)
7.67 %
CAGR (2024-2029)
El mercado más grande por canal de distribución
100 %
cuota de valor, Fuera del comercio, 2023
La mayor disponibilidad de varias marcas, la facilidad de lectura de las etiquetas de los productos y la conveniencia de comparar diferentes productos lo convierten en el tipo preferido entre los consumidores de productos lácteos.
Mercado más grande por país
94.46 %
participación en valor, Estados Unidos, 2023
El mayor poder adquisitivo, la inclusión de productos lácteos en la mayoría de sus patrones de consumo y la alta productividad son algunos de los principales factores que impulsan el mercado estadounidense.
El mercado de más rápido crecimiento por canal de distribución
7.67 %
CAGR proyectada, Fuera del comercio, 2024-2029
El inicio de la economía experimental y el aumento de las plataformas de redes sociales con un alcance cada vez mayor de los consumidores en el mercado está impulsando los canales fuera del comercio a través de canales en línea
Mercado de más rápido crecimiento por país
13.78 %
CAGR proyectada, México, 2024-2029
La creciente preocupación por los impactos climáticos, las innovaciones alimentarias de las empresas emergentes y su iniciativa para promover la dieta vegana están contribuyendo al crecimiento del mercado en México.
Actor líder del mercado
44.84 %
cuota de mercado, Danone S.A., 2022
La expansión selectiva de la presencia de Danone en el mercado, junto con una presencia de marca más amplia y productos ofrecidos con una rotación activa de la cartera, la convierten en líder del mercado
El aumento constante en las ventas de helados no lácteos a través del sector minorista y de servicios de alimentos está impulsando el crecimiento
- En 2020, los consumidores compraron más helados de origen vegetal a través de tiendas de comestibles al por menor (fuera del comercio), con un aumento del 17%. El mercado de helados no lácteos ha mostrado un crecimiento constante desde 2020. Esto ilustra un aumento sostenido en los últimos años y demuestra las increíbles oportunidades disponibles para las marcas en las tiendas y plataformas en línea.
- Sin embargo, la región no tiene un mercado considerable para el canal on-trade, que está poco desarrollado. Los consumidores comen productos lácteos de origen vegetal en casa y es menos probable que coman en un restaurante o tienda de alimentos. Alrededor del 93% de las comidas o meriendas que incluyen alternativas a la leche se consumen en casa, y el 7% se consumen en un restaurante o establecimiento de servicio de alimentos. Los alimentos de origen vegetal representan menos del 1% de todos los alimentos enviados por los distribuidores de línea amplia a los puntos de venta comerciales y no comerciales de servicios de alimentos.
- Se espera que el canal online sea el canal de distribución de más rápido crecimiento en el segmento off-trade. Se proyecta que registre un crecimiento interanual del 28%, en valor, durante 2023-2025. La comodidad es la principal motivación para el 61,1% de los compradores que han pasado a comprar más comestibles en línea. Este crecimiento se debe al creciente número de usuarios de smartphones, que aumentaron en 11 millones entre 2020 y 2021. Alrededor del 45% de la población navega por sitios web en línea a través de dispositivos móviles.
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Inclinación hacia productos bajos en grasa entre la población de América del Norte
- En 2022, el mercado norteamericano de helados no lácteos experimentó un crecimiento del 6,46%. El crecimiento se atribuyó a la creciente conciencia sobre la salud entre la población norteamericana. Los consumidores prefieren los helados no lácteos, ya que su porcentaje de grasa es comparativamente más bajo que el de los helados a base de leche animal. El porcentaje de grasa en la leche de coco es significativamente menor que en la leche de origen animal. La leche animal proporciona 60 calorías, mientras que la leche de coco sin azúcar proporciona alrededor de 39 calorías en una porción de una taza. Dado que la leche de coco tiene menos contenido de grasa, ayuda a mitigar el riesgo de obesidad. Se estima que el volumen de consumo de helados no lácteos en América del Norte crecerá un 17,43% en 2025.
- De los 19 principales productores de productos veganos, los seis principales fabricantes están establecidos en los Estados Unidos. Como resultado, Estados Unidos domina el mercado norteamericano de helados no lácteos, y tuvo una participación del 94,4% en 2022, seguido de Canadá, que tuvo una participación del 4,77%.
- En 2022, los supermercados e hipermercados dominaron el panorama minorista en la región, ya que estos minoristas tuvieron un volumen del 82,2%. Las tiendas de conveniencia ocuparon el segundo lugar con el 10,6% de la cuota de mercado el mismo año. Algunos de estos minoristas son Walmart, Target, Kroger, Amazon, Costco Wholesale Corporation, Albertsons Companies Inc., Ahold Delhaize USA y Publix Super Markets Inc.
- El segmento minorista ofrece helados a base de leche vegetal en rangos de precios variados (bajo, medio y alto) para cautivar la atención de los consumidores. El precio base de venta de los helados no lácteos es de USD 4,84 hasta USD 100. La disponibilidad de helados no lácteos a diversos precios también acelera el poder adquisitivo de los consumidores.
Tendencias del mercado de helados no lácteos de América del Norte
La creciente conciencia sobre las consecuencias de la obesidad está impulsando en gran medida el mercado de helados no lácteos de América del Norte.
- Los helados no lácteos están ganando popularidad entre los consumidores debido al aumento de las poblaciones flexitarianas, intolerantes a la lactosa o veganas estrictas. En 2022, el mercado estadounidense de helados no lácteos experimentó un crecimiento del 14,2% en comparación con 2021. El crecimiento se atribuyó a la creciente conciencia sobre las consecuencias de la obesidad. Por lo tanto, su preferencia y consumo de productos alimenticios sin grasa o con menos grasa aumentó significativamente. La región también observó un crecimiento en su porcentaje de obesidad en 2020. En Canadá, las tasas de obesidad en adultos canadienses fueron más altas en hombres que en mujeres (28,0 % frente a 24,7 %, respectivamente) en 2020.
- El porcentaje de grasa en la leche vegetal es comparativamente más bajo que en la leche animal. Una leche de origen vegetal, la leche de coco, tiene un contenido de grasa significativamente menor que la leche de origen animal, ya que una taza (8 oz o 240 ml) de leche de coco sin azúcar proporciona 39 calorías. La leche de cáñamo sin azúcar (hecha de agua y semillas de cáñamo sin cáscara) proporciona alrededor de 60 calorías en una porción de una taza.
- La región también ha sido testigo de un crecimiento en el volumen de población intolerante a la lactosa. En 2022, en Estados Unidos, el 15% de los adultos Los caucásicos y el 85% de los afroamericanos eran intolerantes a la lactosa. Los consumidores son incluso cambiar a una dieta vegetariana para evitar las consecuencias de la enfermedad correspondiente. En enero de 2022, el 10% de los estadounidenses mayores de 18 años se consideraban intolerantes a la lactosa.
- En la región de América del Norte, los helados no lácteos están disponibles a diferentes precios, lo que promueve el factor de asequibilidad para los consumidores. En Estados Unidos, los helados de origen vegetal están disponibles desde 2,14 dólares hasta más de 70,5 dólares. Los helados no lácteos también están disponibles en diferentes sabores, incluyendo vainilla y chocolate.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- La creciente demanda de ingredientes sostenibles de origen vegetal tiene un mayor impacto en la producción de diversas materias primas de origen vegetal.
Descripción general de la industria de helados no lácteos de América del Norte
El mercado de helados no lácteos de América del Norte está bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 78,31%. Los principales actores en este mercado son Danone SA, Oatly Group AB, Oregon Ice Cream Company, Unilever Plc y Van Leeuwen Ice Cream (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de helados no lácteos de América del Norte
Danone SA
Oatly Group AB
Oregon Ice Cream Company
Unilever Plc
Van Leeuwen Ice Cream
Other important companies include Arctic Zero Cssc Inc., Bliss Unlimited LLC - Cosmic Bliss, NadaMoo, Noona's Ice Cream LLC, The Booja Booja Company Limited, Tofutti Brands Inc..
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de helados no lácteos de América del Norte
- Noviembre de 2022 Junto con Kraft, Van Leeuwen lanzó un nuevo helado con sabor a pizza con mozzarella y mermelada de tomate, disponible en Walmart.
- Octubre de 2022 Van Leeuwen lanzó Nostalgic Ice Cream en las tiendas minoristas de Sprouts.
- Septiembre de 2022 Van Leeuwen abrió una tienda de primicias en Greenwich Avenue para expandir su negocio de helados veganos.
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Informe de mercado de helados no lácteos de América del Norte - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Producción de materias primas/commodities
- 4.2.1 Alternativa láctea - Producción de materia prima
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Canada
- 4.3.2 México
- 4.3.3 Estados Unidos
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Canal de distribución
- 5.1.1 Fuera de comercio
- 5.1.1.1 Por subcanales de distribución
- 5.1.1.1.1 Tiendas de conveniencia
- 5.1.1.1.2 Ventas en línea
- 5.1.1.1.3 Minoristas especializados
- 5.1.1.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.1.1.1.5 Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.)
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5.2 País
- 5.2.1 Canada
- 5.2.2 México
- 5.2.3 Estados Unidos
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Arctic Zero Cssc Inc.
- 6.4.2 Bliss Unlimited LLC - Cosmic Bliss
- 6.4.3 Danone SA
- 6.4.4 NadaMoo
- 6.4.5 Noona's Ice Cream LLC
- 6.4.6 Oatly Group AB
- 6.4.7 Oregon Ice Cream Company
- 6.4.8 The Booja Booja Company Limited
- 6.4.9 Tofutti Brands Inc.
- 6.4.10 Unilever Plc
- 6.4.11 Van Leeuwen Ice Cream
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE LÁCTEOS Y DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de helados no lácteos de América del Norte
Los Off-Trade están cubiertos como segmentos por Canal de Distribución. Canadá, México, Estados Unidos están cubiertos como segmentos por país.
- En 2020, los consumidores compraron más helados de origen vegetal a través de tiendas de comestibles al por menor (fuera del comercio), con un aumento del 17%. El mercado de helados no lácteos ha mostrado un crecimiento constante desde 2020. Esto ilustra un aumento sostenido en los últimos años y demuestra las increíbles oportunidades disponibles para las marcas en las tiendas y plataformas en línea.
- Sin embargo, la región no tiene un mercado considerable para el canal on-trade, que está poco desarrollado. Los consumidores comen productos lácteos de origen vegetal en casa y es menos probable que coman en un restaurante o tienda de alimentos. Alrededor del 93% de las comidas o meriendas que incluyen alternativas a la leche se consumen en casa, y el 7% se consumen en un restaurante o establecimiento de servicio de alimentos. Los alimentos de origen vegetal representan menos del 1% de todos los alimentos enviados por los distribuidores de línea amplia a los puntos de venta comerciales y no comerciales de servicios de alimentos.
- Se espera que el canal online sea el canal de distribución de más rápido crecimiento en el segmento off-trade. Se proyecta que registre un crecimiento interanual del 28%, en valor, durante 2023-2025. La comodidad es la principal motivación para el 61,1% de los compradores que han pasado a comprar más comestibles en línea. Este crecimiento se debe al creciente número de usuarios de smartphones, que aumentaron en 11 millones entre 2020 y 2021. Alrededor del 45% de la población navega por sitios web en línea a través de dispositivos móviles.
Canal de distribución
| Fuera de comercio | Por subcanales de distribución | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | ||
| Minoristas especializados | ||
| Supermercados e Hipermercados | ||
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) |
País
| Canada |
| México |
| Estados Unidos |
| Canal de distribución | Fuera de comercio | Por subcanales de distribución | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | |||
| Minoristas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | |||
| País | Canada | ||
| México | |||
| Estados Unidos |
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Definición de mercado
- Alternativas lácteas - Las alternativas lácteas son alimentos que se elaboran a partir de leche/aceites de origen vegetal en lugar de sus productos animales habituales, como el queso, la mantequilla, la leche, el helado, el yogur, etc. La alternativa a la leche de origen vegetal o no láctea es el segmento de rápido crecimiento en la nueva categoría de desarrollo de productos alimenticios de bebidas funcionales y especiales en todo el mundo.
- Mantequilla no láctea - La mantequilla no láctea es una alternativa vegana a la mantequilla que se elabora a partir de una mezcla de aceites vegetales. Con un aumento en las dietas alternativas como el vegetarianismo, el veganismo y la intolerancia al gluten, la mantequilla vegetal es un sustituto no lácteo saludable de la mantequilla normal.
- Helado no lácteo - El helado de origen vegetal es una categoría en crecimiento. El helado no lácteo es un tipo de postre elaborado sin ingredientes de origen animal. Por lo general, esto se considera un sustituto del helado normal para aquellos que no pueden o no comen productos animales o derivados de animales, incluidos huevos, leche, crema o miel.
- Leche de origen vegetal - Las leches vegetales son sustitutos de la leche que se elaboran a partir de frutos secos (por ejemplo, avellanas, semillas de cáñamo), semillas (por ejemplo, sésamo, nueces, cocos, anacardos, almendras, arroz, avena, etc.) o legumbres (por ejemplo, soja). La leche de origen vegetal, como la leche de soja y la leche de almendras, ha sido popular en Asia Oriental y Oriente Medio durante siglos.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Mantequilla cultivada | La mantequilla cultivada se prepara haciendo que la mantequilla cruda pase por un procesamiento químico y se ha agregado con ciertos emulsionantes e ingredientes extraños. |
| Mantequilla sin cultivar | Este tipo de mantequilla es aquella que no ha sido procesada de ninguna manera |
| Queso Natural | El tipo de queso en su forma más natural. Está hecho de productos e ingredientes naturales y simples, que incluyen sales frescas y naturales, colorantes naturales, enzimas y leche de alta calidad. |
| Queso Procesado | El queso fundido se somete a los mismos procesos que el queso natural; sin embargo, requiere más pasos y muchas formas diferentes de ingredientes. Hacer queso procesado implica derretir queso natural, emulsionarlo y agregar conservantes y otros ingredientes o colorantes artificiales. |
| Crema única | La nata simple contiene alrededor de un 18% de grasa. Es una sola capa de crema que aparece sobre la leche hervida. |
| Crema doble | La nata doble contiene un 48% de grasa, más del doble de la cantidad de grasa de la nata simple. Es más pesado y espeso que la crema simple |
| Crema batida | Esta tiene un porcentaje de grasa mucho más alto que la nata simple (36%). Se utiliza para cubrir pasteles, tartas y budines y como espesante para salsas, sopas y rellenos. |
| Postres helados | Postres que están destinados a ser consumidos en estado congelado. Por ejemplo, sorbetes, sorbetes, yogures helados |
| Leche UHT (leche a temperatura ultra alta) | Leche calentada a una temperatura muy alta. El procesamiento a ultra alta temperatura (UHT) de la leche implica un calentamiento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, lo que mata el microorganismo patógeno formador de esporas, lo que da como resultado un producto con una vida útil de varios meses. |
| Mantequilla no láctea/mantequilla de origen vegetal | Manteca elaborada a partir de aceite de origen vegetal como el de coco, palma, etc. |
| Yogur no lácteo | Yogur elaborado con frutos secos, como almendras, anacardos, cocos e incluso otros alimentos como soja, plátanos, avena y guisantes |
| Hostelería | Se refiere a restaurantes, QSR y bares. |
| Fuera de comercio | Se refiere a supermercados, hipermercados, canales on-line, etc. |
| Queso Neufchatel | Uno de los quesos más antiguos de Francia. Es un queso blando, ligeramente desmenuzable, maduro en moho y de corteza florida elaborado en la región de Neufchâtel-en-Bray de Normandía. |
| Flexitariano | Se refiere a un consumidor que prefiere una dieta semivegetariana, que se centra en alimentos vegetales con una inclusión limitada u ocasional de carne. |
| Intolerancia a la lactosa | La intolerancia a la lactosa es una reacción del sistema digestivo a la lactosa, el azúcar de la leche. Provoca síntomas incómodos en respuesta al consumo de productos lácteos. |
| Queso Crema | El queso crema es un queso fresco suave y cremoso con un sabor ácido hecho de leche y crema. |
| Sorbetes | El sorbete es un postre helado hecho con hielo combinado con jugo de frutas, puré de frutas u otros ingredientes, como vino, licor o miel. |
| Sorbete | El sorbete es un postre helado endulzado elaborado con fruta y algún tipo de producto lácteo como leche o nata. |
| Estable en el estante | Alimentos que se pueden almacenar de manera segura a temperatura ambiente, o en el estante, durante al menos un año y no es necesario cocinarlo o refrigerarlo para comerlo de manera segura. |
| DSD | La entrega directa en tienda es el proceso de gestión de la cadena de suministro en el que el producto se entrega desde la planta de fabricación directamente al minorista. |
| OU Kosher | Orthodox Union Kosher es una agencia de certificación kosher con sede en la ciudad de Nueva York. |
| Helado | El helado es un postre cremoso helado hecho con leche, crema espesa y azúcar. |
| Vacas alimentadas con pasto | A las vacas alimentadas con pasto se les permite pastar en pastizales, donde comen una variedad de pastos y tréboles. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado, y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, las variables y las llamadas de los analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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