Tamaño del mercado de sustitutos de la carne en América del Norte
 | Período de Estudio | 2017 - 2029 |
 | Tamaño del Mercado (2024) | 3.04 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | 4.86 Mil millones de dólares |
 | Mayor participación por tipo | Proteína Vegetal Texturizada |
| CAGR (2024 - 2029) | 10.75 % |
 | Mayor participación por país | Estados Unidos |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales | ||
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de sustitutos de la carne en América del Norte
El tamaño del mercado de sustitutos de la carne de América del Norte se estima en 2,77 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 4,62 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 10,75% durante el período previsto (2024-2029).
La demanda de ingredientes ricos en proteínas está impulsando el mercado
- Las proteínas vegetales texturizadas representaron la mayor parte de la participación en los ingresos del mercado del tofu en América del Norte, con un aumento del valor del 22,98 % durante el período 2018-2022. La creciente demanda se puede atribuir a muchas razones, ya que la mayoría de los ingredientes utilizados para elaborar sustitutos de la carne con proteínas texturizadas provienen de fuentes vegetales. De los consumidores estadounidenses de entre 16 y 40 años, el 66% planea gastar más en alternativas cárnicas de origen vegetal en el futuro. La demanda de sustitutos de la carne está aumentando debido a su textura y sabor. Dado que el TVP es comprado principalmente por grandes corporaciones como texturante para la producción de alternativas cárnicas de origen vegetal, se espera que sus ventas aumenten en el futuro.
- El tempeh es el tipo de sustituto de la carne de más rápido crecimiento. Se prevé que registre una tasa compuesta anual del 12,08% durante el período previsto (2023-2029). Se estima que en 2022 se produjeron en Estados Unidos 4.300 millones de bushels de soja. En los últimos años, el tempeh se ha convertido en un producto de exportación clave de Indonesia a Estados Unidos. Con la creciente demanda de tempeh, Estados Unidos importa soja principalmente de India, Canadá y Turquía debido a la limitada producción local.
- Los sustitutos de la carne en la región se consumen principalmente a través del canal de distribución no comercial. Los supermercados ocupan la mayor parte del mercado entre todos los demás segmentos fuera del comercio, y se prevé que el segmento registre una tasa compuesta anual de valor del 10,42% durante el período previsto. Debido a los importantes descuentos, ofertas especiales y compras al por mayor disponibles en los supermercados e hipermercados, comprar allí se considera más rentable. Alrededor de 6 de cada 10 hogares estadounidenses compraron alimentos de origen vegetal en 2022. Los supermercados dominan el mercado porque ofrecen una gran variedad de marcas, tienen una gran cantidad de espacio en los estantes y con frecuencia ofrecen reducciones de precios.
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El aumento de las inversiones gubernamentales en alimentos de origen vegetal está impulsando el crecimiento del mercado
- Estados Unidos es el mercado líder de productos de origen vegetal en América del Norte. También se prevé que registre la CAGR más rápida del 10,53% en valor durante el período previsto. La mayor demanda se debe al mayor poder adquisitivo y a la creciente concienciación sobre la salud y el medio ambiente. Los constantes lanzamientos de productos se encuentran entre los factores clave que promueven las ventas de productos de origen vegetal en el país, ya que los consumidores estadounidenses están muy abiertos a probar nuevos productos.
- Canadá es el segundo mercado de sustitutos de la carne. El apoyo gubernamental es el principal factor que impulsa las ventas de productos de origen vegetal en el país. El Gobierno de Canadá identificó los alimentos de origen vegetal como una industria importante y en crecimiento e invirtió 150 millones de dólares en su desarrollo en 2021. Se espera que el mercado canadiense de sustitutos de la carne registre una tasa compuesta anual del 10,36 % en volumen durante el período previsto.
- En los últimos años ha habido un aumento en el número de productos cárnicos alternativos en la región. Recientemente, los inversores han invertido más de 11.100 millones de dólares en nuevas empresas de proteínas alternativas. La demanda de los clientes y la abundante inversión han fomentado un entorno favorable para la investigación y el desarrollo, con más empresas emergentes y grandes corporaciones alimentarias que ofrecen una variedad de alternativas a la carne de origen vegetal. Nuevos inversores como Bloom8, Precision Capital y CPT Capital han invertido en nuevas empresas de carne alternativa como Impossible Foods, Beyond Meat y Upside Foods.
- Las preocupaciones sobre la expansión del mercado de combustibles para la salud y los diversos beneficios para la salud de la proteína vegetal texturizada promueven el crecimiento del mercado. Solo en Estados Unidos, alrededor del 65% de los consumidores consumieron alternativas de origen vegetal en 2022 en comparación con el año anterior. Aproximadamente el 61% de los consumidores en América del Norte han cambiado a alternativas a la carne debido a problemas de salud.
Tendencias del mercado de sustitutos de la carne en América del Norte
- Se prevén esfuerzos de los gobiernos y una creciente demanda para optimizar los precios.
- Se prevé que los precios del mercado se estabilicen a medida que madure el mercado del tofu.
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Descripción general de la industria de sustitutos de la carne de América del Norte
El mercado de sustitutos de la carne de América del Norte está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 34,16%. Los principales actores en este mercado son Amy's Kitchen Inc., Beyond Meat Inc., Conagra Brands Inc., Impossible Foods Inc. y The Kellogg Company (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de sustitutos de la carne en América del Norte
Amy's Kitchen Inc.
Beyond Meat Inc.
Conagra Brands Inc.
Impossible Foods Inc.
The Kellogg Company
Other important companies include Associated British Foods PLC, Cargill Inc., Hormel Foods Corporation, International Flavors & Fragrances Inc., Maple Leaf Foods, Nestle S.A., The Campbell Soup Company.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de sustitutos de la carne en América del Norte
- Abril de 2023 Beyond Meat, líder en carne de origen vegetal, anunció el lanzamiento de Beyond Pepperoni y Beyond Chicken Fillet, basándose en su reciente lanzamiento de Beyond Steak.
- Febrero de 2023 Impossible Foods lanzó nuggets de pollo picantes a base de plantas, hamburguesas de pollo picantes y filetes de pollo.
- Noviembre de 2022 Nestlé lanzó una mezcla de proteínas vegetales en polvo, estable en almacenamiento, para complementar platos con huevo de una manera nutritiva y asequible en América Latina.
Informe del mercado de sustitutos de la carne de América del Norte índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INTRODUCCIÓN
- 2.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 2.2 Alcance del estudio
- 2.3 Metodología de investigación
3. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 3.1 Tendencias de precios
- 3.1.1 tempeh
- 3.1.2 Proteína Vegetal Texturizada
- 3.1.3 tofu
- 3.2 Marco normativo
- 3.2.1 Canada
- 3.2.2 México
- 3.2.3 Estados Unidos
- 3.3 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
- 4.1 Tipo
- 4.1.1 tempeh
- 4.1.2 Proteína Vegetal Texturizada
- 4.1.3 tofu
- 4.1.4 Otros sustitutos de la carne
- 4.2 Canal de distribución
- 4.2.1 Fuera de comercio
- 4.2.1.1 Tiendas de conveniencia
- 4.2.1.2 Canal en línea
- 4.2.1.3 Supermercados e Hipermercados
- 4.2.1.4 Otros
- 4.2.2 En el comercio
- 4.3 País
- 4.3.1 Canada
- 4.3.2 México
- 4.3.3 Estados Unidos
- 4.3.4 Resto de América del Norte
5. PANORAMA COMPETITIVO
- 5.1 Movimientos estratégicos clave
- 5.2 Análisis de cuota de mercado
- 5.3 Panorama de la empresa
- 5.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes)
- 5.4.1 Amy's Kitchen Inc.
- 5.4.2 Associated British Foods PLC
- 5.4.3 Beyond Meat Inc.
- 5.4.4 Cargill Inc.
- 5.4.5 Conagra Brands Inc.
- 5.4.6 Hormel Foods Corporation
- 5.4.7 Impossible Foods Inc.
- 5.4.8 International Flavors & Fragrances Inc.
- 5.4.9 Maple Leaf Foods
- 5.4.10 Nestle S.A.
- 5.4.11 The Campbell Soup Company
- 5.4.12 The Kellogg Company
6. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE LA INDUSTRIA DE SUSTITUTOS DE LA CARNE
7. APÉNDICE
- 7.1 Descripción general global
- 7.1.1 Descripción general
- 7.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 7.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 7.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 7.2 Fuentes y referencias
- 7.3 Lista de tablas y figuras
- 7.4 Perspectivas primarias
- 7.5 Paquete de datos
- 7.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de sustitutos de la carne de América del Norte
El tempeh, la proteína vegetal texturizada y el tofu se tratan como segmentos por tipo. Off-Trade y On-Trade están cubiertos como segmentos por canal de distribución. Canadá, México y Estados Unidos están cubiertos como segmentos por país.
- Las proteínas vegetales texturizadas representaron la mayor parte de la participación en los ingresos del mercado del tofu en América del Norte, con un aumento del valor del 22,98 % durante el período 2018-2022. La creciente demanda se puede atribuir a muchas razones, ya que la mayoría de los ingredientes utilizados para elaborar sustitutos de la carne con proteínas texturizadas provienen de fuentes vegetales. De los consumidores estadounidenses de entre 16 y 40 años, el 66% planea gastar más en alternativas cárnicas de origen vegetal en el futuro. La demanda de sustitutos de la carne está aumentando debido a su textura y sabor. Dado que el TVP es comprado principalmente por grandes corporaciones como texturante para la producción de alternativas cárnicas de origen vegetal, se espera que sus ventas aumenten en el futuro.
- El tempeh es el tipo de sustituto de la carne de más rápido crecimiento. Se prevé que registre una tasa compuesta anual del 12,08% durante el período previsto (2023-2029). Se estima que en 2022 se produjeron en Estados Unidos 4.300 millones de bushels de soja. En los últimos años, el tempeh se ha convertido en un producto de exportación clave de Indonesia a Estados Unidos. Con la creciente demanda de tempeh, Estados Unidos importa soja principalmente de India, Canadá y Turquía debido a la limitada producción local.
- Los sustitutos de la carne en la región se consumen principalmente a través del canal de distribución no comercial. Los supermercados ocupan la mayor parte del mercado entre todos los demás segmentos fuera del comercio, y se prevé que el segmento registre una tasa compuesta anual de valor del 10,42% durante el período previsto. Debido a los importantes descuentos, ofertas especiales y compras al por mayor disponibles en los supermercados e hipermercados, comprar allí se considera más rentable. Alrededor de 6 de cada 10 hogares estadounidenses compraron alimentos de origen vegetal en 2022. Los supermercados dominan el mercado porque ofrecen una gran variedad de marcas, tienen una gran cantidad de espacio en los estantes y con frecuencia ofrecen reducciones de precios.
Tipo
| tempeh |
| Proteína Vegetal Texturizada |
| tofu |
| Otros sustitutos de la carne |
Canal de distribución
| Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia |
| Canal en línea | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Otros | |
| En el comercio |
País
| Canada |
| México |
| Estados Unidos |
| Resto de América del Norte |
| Tipo | tempeh | |
| Proteína Vegetal Texturizada | ||
| tofu | ||
| Otros sustitutos de la carne | ||
| Canal de distribución | Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia |
| Canal en línea | ||
| Supermercados e Hipermercados | ||
| Otros | ||
| En el comercio | ||
| País | Canada | |
| México | ||
| Estados Unidos | ||
| Resto de América del Norte | ||
Definición de mercado
- Sustitutos de la carne - Es un producto alimenticio elaborado con ingredientes vegetarianos o veganos, que se consume como sustituto de la carne. Los sustitutos de la carne suelen aproximarse a las cualidades de tipos específicos de carne, como la sensación en boca, el sabor, la apariencia o las características químicas.
- tempeh - Es un alimento asiático rico en proteínas que se prepara fermentando soja con un Rhizopus.
- Proteína Vegetal Texturizada - Los alimentos elaborados a partir de fuentes de proteínas consumibles como soja, guisantes, trigo, cáñamo, etc., se conocen como proteínas vegetales texturizadas. Cada unidad resistirá la hidratación durante la cocción y otros procesos utilizados en la preparación de los alimentos para el consumo porque tiene integridad estructural y una textura distinguible.
- tofu - El tofu es un producto alimenticio blando que se prepara tratando la leche de soja con coagulantes.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye en base a estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados son seleccionados en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción.
Obtén más detalles en la metodología de investigaciónDescargar PDF
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