Tamaño y Participación del Mercado de Transporte de Carga por Carretera Transfronterizo de América del Norte
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 247.55 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 259.34 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 320.61 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 4.33% CAGR |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Transporte de Carga por Carretera Transfronterizo de América del Norte por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del Mercado de Transporte de Carga por Carretera Transfronterizo de América del Norte aumente de USD 247,55 mil millones en 2025 a USD 259,34 mil millones en 2026 y alcance USD 320,61 mil millones en 2031, creciendo a una CAGR del 4,33% durante 2026-2031. La intensificación de la integración comercial bajo el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) mantiene elevados los volúmenes diarios de camiones, mientras que las inversiones tecnológicas, desde la documentación aduanera automatizada hasta la predicción de tiempos de espera mediante inteligencia artificial, reducen horas en las ventanas de cruce y liberan nueva capacidad. El nearshoring continúa rediseñando los corredores de carga a medida que los fabricantes trasladan la producción desde Asia hacia México, convirtiendo los movimientos oceánicos tradicionales en rápidos carriles de transporte regional por carretera. La consolidación ferroviaria, destacada por la fusión de Canadian Pacific Kansas City (CPKC), introduce competencia de línea única que impulsa a los proveedores de carga completa premium a diferenciarse en velocidad, visibilidad y seguridad. Mientras tanto, los incentivos federales para la producción de baterías generan flujos de alto valor y urgencia temporal de celdas de iones de litio y materiales de cátodo, anclando la demanda a largo plazo de capacidad especializada de transporte transfronterizo por carretera en el mercado de transporte de carga por carretera transfronterizo de América del Norte.
Conclusiones Clave del Informe
- Por industria de usuario final, la manufactura representó el 33,56% de la participación del mercado de transporte de carga por carretera transfronterizo de América del Norte en 2025, mientras que se prevé que el comercio mayorista y minorista crezca a una CAGR del 5,11% hasta 2031.
- Por geografía, Estados Unidos representó el 86,72% del tamaño del mercado de transporte de carga por carretera transfronterizo de América del Norte en 2025, y México avanza a una CAGR del 5,78% hasta 2031.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Transporte de Carga por Carretera Transfronterizo de América del Norte
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| La revisión del umbral de minimis del USMCA incrementa los flujos | +0.7% | Corredores de comercio electrónico entre Estados Unidos y México | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Competencia ferroviaria de línea única del CPKC | +0.6% | Cinturón manufacturero de la I-35 | Mediano plazo (2-4 años) |
| Predicción de tiempos de espera en frontera mediante IA | +0.5% | Cruces de Laredo, El Paso y Detroit | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Mandatos de emisiones de Alcance 3 | +0.4% | Corredores corporativos de California y el Noreste | Mediano plazo (2-4 años) |
| Telemática de chasis inteligente y remolques | +0.6% | Corredores bidireccionales de América del Norte | Mediano plazo (2-4 años) |
| Créditos para vehículos eléctricos de la Ley de Reducción de la Inflación | +0.5% | Centros de baterías en México y plantas de ensamblaje en Estados Unidos | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
La Revisión del Umbral de Minimis del USMCA Incrementa los Flujos de Carga Transfronteriza
La armonización propuesta de los umbrales de minimis impulsa a los expedidores a acelerar los movimientos de paquetes antes de posibles cambios normativos, elevando los cruces diarios e impulsando la inversión en software adaptable de agencia aduanera que puede recalibrar los cálculos de aranceles sobre la marcha. Los comerciantes de comercio electrónico dividen los pedidos en múltiples paquetes por debajo de USD 800 para mantener el estatus libre de aranceles, lo que incrementa el número de transacciones e intensifica la demanda de capacidad ágil de carga consolidada. El mercado de transporte de carga por carretera transfronterizo de América del Norte registra un aumento visible en los volúmenes de paquetes pequeños como consecuencia directa de esta postura defensiva de envío[1]"Implementación del USMCA y Umbrales de Minimis," Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, ustr.gov .
La Competencia Ferroviaria de Línea Única del CPKC Desencadena el Reposicionamiento de Carga Completa Premium
La finalización de la fusión del CPKC en 2024 crea una columna vertebral ferroviaria trinacional sin interrupciones desde Columbia Británica hasta Veracruz. Los expedidores prueban rápidamente la nueva opción ferroviaria para granos, productos químicos y autopartes, lo que obliga a los operadores de carga completa premium a redoblar sus garantías de tiempo de tránsito, cumplimiento de cadena de frío y visibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Las tarifas spot de camiones transfronterizos para servicios urgentes aumentaron entre un 8% y un 12% en 2024 a medida que los transportistas reposicionaron sus flotas hacia corredores de valor agregado, un cambio que continúa redefiniendo el mercado de transporte de carga por carretera transfronterizo de América del Norte en 2026[2]"Análisis de la Fusión Ferroviaria e Impacto Competitivo," Junta de Transporte de Superficie, stb.gov.
La Predicción de Tiempos de Espera en Frontera Impulsada por IA Optimiza la Programación
Los motores de aprendizaje automático que fusionan datos históricos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) con información en tiempo real de tráfico y dotación de personal ahora predicen el tiempo de permanencia en frontera con hasta un 90% de precisión, lo que permite a los despachadores programar salidas en las ventanas de menor congestión. Los primeros adoptantes reportan ganancias de rotación de activos del 12% al 15%, además de reducciones del 18% al 22% en el tránsito total en los densos corredores de Laredo y Detroit, lo que ajusta la capacidad en otras ventanas del día de la semana y establece nuevos estándares de desempeño que las flotas rezagadas deben igualar.
Los Mandatos de Emisiones de Alcance 3 Impulsan la Consolidación de Corredores
Las divulgaciones climáticas obligatorias de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) impulsan a los expedidores de Fortune 500 a cuantificar las huellas de carbono del transporte y eliminar los kilómetros vacíos. Los transportistas capaces de combinar cargas compatibles en sentido norte y sur ganan preferencia, utilizando manifiestos consolidados para reducir los kilómetros recorridos por vehículo hasta en un 11% en programas piloto. Los paneles de control de emisiones se convierten en estándar en las solicitudes de propuesta, convirtiendo el desempeño en sostenibilidad en un criterio de licitación decisivo en todo el mercado de transporte de carga por carretera transfronterizo de América del Norte.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Cierres de frontera por condiciones climáticas extremas | -0.7% | Cruces del norte y corredores de tormentas invernales | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Escasez de almacenamiento en zonas fronterizas | -0.5% | Laredo, El Paso, Detroit | Mediano plazo (2-4 años) |
| Normativas divergentes de emisiones cero a nivel estatal | -0.4% | California, Nueva York, Oregón, Washington | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Aumento de las primas de seguro por robo de carga | -0.6% | Corredores de alta incidencia de robo en la I-35 y la I-10 | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Los Cierres de Frontera por Condiciones Climáticas Extremas Interrumpen la Fiabilidad de los Corredores
Las condiciones climáticas volátiles obligan a cierres periódicos en puentes clave como el Ambassador y el Peace, dejando paralizadas las plantas de producción justo a tiempo una vez que se agotan las reservas de amortiguación[3]"Eventos Climáticos Extremos e Impactos en la Frontera," Servicio Meteorológico Nacional, weather.gov. Solo durante la temporada invernal de 2024, los cierres acumulados superaron las 84 horas, lo que desencadenó envíos de emergencia por vía aérea a un costo de 8 a 10 veces las tarifas de camión y erosionó la eficiencia general del mercado de transporte de carga por carretera transfronterizo de América del Norte.
La Escasez de Almacenamiento en Zonas Fronterizas Incrementa el Tiempo de Permanencia
Las tasas de vacancia cerca de Laredo cayeron al 2,3% en 2024, lo que elevó los alquileres entre un 45% y un 60% y prolongó el tiempo de permanencia de los camiones mientras la carga espera escasas puertas de muelle. Los transportistas con instalaciones fronterizas propias o controladas se adaptan mejor, mientras que los operadores más pequeños enfrentan mayores retrasos y costos. Los tramos adicionales de arrastre de 50 a 80 millas incrementan los costos y congestionan las vías de acceso, un desafío estructural que se espera persista hasta 2028 a menos que la agilización de permisos libere nueva capacidad[4]"Capacidad de Almacenamiento y Tarifas de Alquiler," Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, bls.gov.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Industria de Usuario Final: La Integración Manufacturera Impulsa la Complejidad Transfronteriza
El segmento manufacturero representó el 33,56% de la participación del mercado de transporte de carga por carretera transfronterizo de América del Norte en 2025, respaldado por cadenas de suministro automotrices y electrónicas estrechamente sincronizadas que trasladan componentes a través de las fronteras múltiples veces antes del ensamblaje final. La dependencia del segmento en el inventario justo a tiempo lo expone a retrasos de minutos, lo que impulsa a los transportistas a implementar herramientas de pre-despacho aduanero y lanzaderas afianzadas que salvaguardan el tiempo de actividad de la producción. La mejora de la infraestructura fronteriza junto con la previsión de tiempos de espera mediante IA se espera que sostenga un crecimiento de dígito medio bajo a medida que los fabricantes de equipos originales amplían la capacidad mexicana para la electrificación de vehículos.
El comercio mayorista y minorista se expande a una CAGR del 5,11% hasta 2031, impulsado por los mercados de comercio electrónico que envían pedidos del tamaño de paquetes en toda la región. Las estrategias de división de envíos diseñadas en torno a los umbrales de minimis actuales generan densos volúmenes de consignaciones de bajo peso que favorecen a los especialistas en consolidación con activos ligeros. A medida que los minoristas omnicanal construyen centros de microfulfillment cerca de ambas fronteras principales, se proyecta que el tamaño del mercado de transporte de carga por carretera transfronterizo de América del Norte para las redes de distribución minorista aumente de manera constante, especialmente para servicios de valor agregado como la gestión de devoluciones y la reclasificación de última milla.
Análisis Geográfico
Estados Unidos domina los flujos regionales con una participación de mercado del 86,72% en 2025, procesando más de 5,2 millones de cruces de camiones comerciales anuales y gestionando USD 288 mil millones en valor comercial solo a través de Laredo durante 2024. El gasto federal en infraestructura destina USD 15 mil millones para modernizar las instalaciones de la CBP, implementar tecnología de inspección no intrusiva y ampliar las carreteras de conexión, un conjunto de medidas que promete ganancias de capacidad mensurables para 2028. La sólida demanda interna, los profundos ecosistemas de logística de terceros y las amplias certificaciones de seguridad C-TPAT refuerzan el dominio de Estados Unidos en el mercado de transporte de carga por carretera transfronterizo de América del Norte.
La red de México disfruta de la expansión más rápida con una CAGR del 5,78% a medida que los fabricantes de equipos originales incrementan la producción de baterías, electrónica y bienes de consumo duradero para los mercados de Estados Unidos. Los mandatos de aduanas digitales mejoran la transparencia y reducen los tiempos de procesamiento; sin embargo, la crónica escasez de almacenamiento en zonas fronterizas y los incidentes de seguridad periódicos requieren una inversión continua de los transportistas en cercado de patios, vigilancia y terminales afianzadas. La agenda Pro-Nearshoring del gobierno destina fondos para extensiones de autopistas de peaje y financiamiento de cadena de frío que reforzarán los corredores de crecimiento a lo largo de Monterrey-Nuevo Laredo y Querétaro-El Paso.
Canadá aporta volúmenes estables vinculados a la madera, los granos y las autopartes, pero las adversidades invernales desafían la fiabilidad del servicio. La línea ferroviaria del CPKC ofrece una alternativa rentable para los productos voluminosos con destino sur; sin embargo, los servicios de camiones premium mantienen su participación para piezas urgentes y productos perecederos. Los reemplazos de puentes planificados en Windsor-Detroit y el refuerzo de la infraestructura contra la nieve de efecto lago deberían preservar la competitividad canadiense dentro del mercado de transporte de carga por carretera transfronterizo de América del Norte hasta 2031.
Panorama Competitivo
La concentración del mercado está fragmentada, con los cinco principales transportistas y corredores estimados en controlar una participación ligeramente significativa de los ingresos regionales. El liderazgo tecnológico marca el ritmo competitivo a medida que las flotas incorporan programación mediante IA, corretaje automatizado y seguimiento de extremo a extremo para cumplir con los mandatos de visibilidad de los expedidores. Los especialistas transfronterizos se diferencian a través de brazos integrados de agencia aduanera, grupos de conductores bilingües y redes de patios seguros que disuaden el robo de carga, una amenaza creciente desde 2024.
Las fusiones estratégicas continúan, ejemplificadas por la adquisición de DB Schenker por parte de DSV por USD 16,3 mil millones, que amplió instantáneamente las capacidades de corretaje y almacenamiento trinacionales. La compra de Daseke por parte de TFI International fortaleció las ofertas de carga pesada y plataforma plana a lo largo de los corredores de construcción entre Estados Unidos y Canadá, mientras que el lanzamiento del almacén afianzado de C.H. Robinson en 2025 subraya el giro hacia la consolidación combinada, el despacho aduanero y la entrega de última milla.
Los espacios de oportunidad se concentran en la logística de baterías para vehículos eléctricos, la gestión de devoluciones transfronterizas para el comercio electrónico de moda y los movimientos farmacéuticos con control de temperatura que requieren monitoreo conforme a las Buenas Prácticas de Distribución (GDP). Los pilotos de camiones autónomos en puertos de entrada seleccionados insinúan una disrupción a largo plazo; sin embargo, la armonización regulatoria y las inversiones en infraestructura siguen siendo requisitos previos antes de que los activos de conducción autónoma puedan alterar materialmente el orden competitivo en el mercado de transporte de carga por carretera transfronterizo de América del Norte.
Líderes de la Industria de Transporte de Carga por Carretera Transfronterizo de América del Norte
United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
C.H. Robinson Worldwide, Inc.
Landstar System, Inc.
Schneider National, Inc.
Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Septiembre de 2025: C.H. Robinson presentó un servicio integrado que combina la consolidación de carga en México, el almacenamiento afianzado y la entrega optimizada mediante IA en Estados Unidos, reduciendo los costos de los expedidores hasta en un 40%.
- Abril de 2025: DSV completó su adquisición de DB Schenker por EUR 14,3 mil millones (USD 16,3 mil millones), formando la empresa de logística más grande del mundo con capacidad ampliada de corretaje y arrastre trinacional.
- Enero de 2025: UPS añadió UPS Ground Saver® y UPS® Ground with Freight Pricing, ofreciendo opciones económicas de paquetes pequeños y pesados integradas en su Red de Logística Inteligente.
- Abril de 2024: TFI International adquirió Daseke por USD 1,1 mil millones, ampliando la experiencia en plataforma plana y carga pesada en los corredores entre Estados Unidos y Canadá.
Alcance del Informe del Mercado de Transporte de Carga por Carretera Transfronterizo de América del Norte
| Agricultura, Pesca y Silvicultura |
| Construcción |
| Manufactura |
| Petróleo y Gas, Minería y Canteras |
| Comercio Mayorista y Minorista |
| Otros |
| Estados Unidos |
| Canadá |
| México |
| Resto de América del Norte |
| Por Industria de Usuario Final | Agricultura, Pesca y Silvicultura |
| Construcción | |
| Manufactura | |
| Petróleo y Gas, Minería y Canteras | |
| Comercio Mayorista y Minorista | |
| Otros | |
| País | Estados Unidos |
| Canadá | |
| México | |
| Resto de América del Norte |
Definición de mercado
- Agricultura, Pesca y Silvicultura (AFF) - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los actores de la industria AFF en el servicio de transporte de carga por carretera. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados al cultivo de cosechas, la cría de animales, la cosecha de madera, la captura de peces y otros animales de sus hábitats naturales y la prestación de actividades de apoyo relacionadas. En este contexto, a lo largo de la cadena de valor, los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en las actividades de adquisición, almacenamiento, manejo, transporte y distribución para el flujo óptimo y continuo de insumos (semillas, pesticidas, fertilizantes, equipos y agua) desde los fabricantes o proveedores hasta los productores, y el flujo fluido de productos (cosechas, bienes agrícolas) hacia los distribuidores y consumidores. Esto incluye tanto la logística con control de temperatura como sin control de temperatura, según sea necesario de acuerdo con la vida útil de los bienes transportados o almacenados.
- Construcción - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los actores de la industria de la construcción en el servicio de transporte de carga por carretera. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la construcción, reparación y renovación de edificios residenciales y comerciales, infraestructura, obras de ingeniería, subdivisión y desarrollo de terrenos. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el aumento de la rentabilidad de los proyectos de construcción mediante el mantenimiento del inventario de materias primas y equipos, suministros urgentes y la prestación de otros servicios de valor agregado para una gestión eficaz de proyectos.
- Transporte de Carga por Carretera en Contenedores - El segmento captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los usuarios finales del servicio de transporte de carga por carretera en servicios de Carga Completa de Camión (FTL). El transporte de carga por carretera FTL se caracteriza como una carga única completa no combinada con otros envíos. Comprende envíos (i) dedicados a los bienes de un único expedidor (ii) tomados directamente desde un punto de origen hasta uno o más puntos de destino (iii) que comprenden el transporte de correo masivo en camión (iv) que comprenden tanto servicios de transporte en contenedor (Carga Completa de Contenedor, FCL) como sin contenedor (v) que comprenden bienes que requieren servicios de transporte con o sin control de temperatura (vi) que comprenden el transporte de líquidos a granel en cisterna (vii) que implican el transporte de residuos en camión (viii) transporte de materiales peligrosos en camión. Los servicios de valor agregado relacionados (VAS) de clasificación, consolidación y desconsolidación se incluyen en el segmento de otros servicios del mercado de carga y logística.
- Tendencias de Exportación y Tendencias de Importación - El desempeño logístico general de una economía está positiva y significativamente (estadísticamente) correlacionado con su desempeño comercial (exportaciones e importaciones). Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, se han analizado el valor total del comercio, los principales productos básicos o grupos de productos básicos y los principales socios comerciales para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), junto con el impacto de las principales inversiones en infraestructura comercial y logística y el entorno regulatorio.
- Bienes Fluidos - El segmento captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los usuarios finales del servicio de transporte de carga por carretera para el transporte de líquidos a granel, que se utilizan frecuentemente en las industrias de extracción, manufactura, procesamiento de alimentos y agricultura, entre otras. Incluye el transporte de líquidos como (i) productos químicos o bienes peligrosos (por ejemplo, ácidos) (ii) agua (potable y residual) (iii) petróleo y gas (aguas arriba y aguas abajo, como gasolina, combustible, petróleo crudo o propano), (iv) líquidos a granel de grado alimentario (como leche o jugo), (v) caucho, (vi) productos agroquímicos, entre otros. Estos bienes generalmente se transportan mediante camiones cisterna.
- Precio del Combustible - Los aumentos en el precio del combustible pueden causar retrasos e interrupciones para los proveedores de servicios logísticos (PSL), mientras que las caídas en el mismo pueden resultar en una mayor rentabilidad a corto plazo y una mayor rivalidad en el mercado para ofrecer a los consumidores las mejores ofertas. Por lo tanto, las variaciones en el precio del combustible se han estudiado a lo largo del período de revisión y se presentan junto con las causas y los impactos en el mercado.
- Transporte de Carga por Carretera de Carga Completa de Camión (FTL) - El segmento captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los usuarios finales del servicio de transporte de carga por carretera en servicios de Carga Completa de Camión (FTL). El transporte de carga por carretera FTL se caracteriza como una carga única completa no combinada con otros envíos. Comprende envíos (i) dedicados a los bienes de un único expedidor (ii) tomados directamente desde un punto de origen hasta uno o más puntos de destino (iii) que comprenden el transporte de correo masivo en camión (iv) que comprenden tanto servicios de transporte en contenedor (Carga Completa de Contenedor, FCL) como sin contenedor (v) que comprenden bienes que requieren servicios de transporte con o sin control de temperatura (vi) que comprenden el transporte de líquidos a granel en cisterna (vii) que implican el transporte de residuos en camión (viii) transporte de materiales peligrosos en camión. Los servicios de valor agregado relacionados (VAS) de clasificación, consolidación y desconsolidación se incluyen en el segmento de otros servicios del mercado de carga y logística.
- Distribución del Producto Interno Bruto (PIB) por Actividad Económica - El Producto Interno Bruto nominal y su distribución entre los principales sectores económicos en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han estudiado y presentado en esta tendencia de la industria. Dado que el PIB está positivamente relacionado con la rentabilidad y el crecimiento de la industria logística, estos datos se han utilizado junto con las tablas de insumo-producto o tablas de oferta y utilización para analizar los principales sectores contribuyentes potenciales a la demanda logística.
- Crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) por Actividad Económica - El crecimiento del Producto Interno Bruto nominal entre los principales sectores económicos, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), se ha presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el crecimiento de la demanda logística de todos los usuarios finales del mercado (sectores económicos considerados aquí).
- Inflación - Las variaciones tanto en la Inflación de Precios al Por Mayor (cambio interanual en el índice de precios al productor) como en la Inflación de Precios al Consumidor se han presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, ya que desempeña un papel vital en el funcionamiento fluido de la cadena de suministro, impactando directamente los componentes del costo operativo logístico, como los precios de los neumáticos, los salarios y beneficios de los conductores, los precios de la energía y el combustible, los costos de mantenimiento, los peajes, los alquileres de almacenamiento, el corretaje aduanero, las tarifas de reenvío, las tarifas de mensajería, etc., impactando así el mercado general de carga y logística.
- Tendencias Clave de la Industria - La sección del informe denominada "Tendencias Clave de la Industria" incluye todas las variables y parámetros clave estudiados para analizar mejor las estimaciones y pronósticos del tamaño del mercado. Todas las tendencias se han presentado en forma de puntos de datos (series temporales o los últimos puntos de datos disponibles) junto con el análisis del parámetro en forma de comentario conciso y relevante para el mercado, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Movimientos Estratégicos Clave - La acción tomada por una empresa para diferenciarse de su competidor o utilizada como estrategia general se denomina movimiento estratégico clave (MEK). Esto incluye (1) Acuerdos (2) Expansiones (3) Reestructuración Financiera (4) Fusiones y Adquisiciones (5) Alianzas y (6) Innovaciones de Productos. Los actores clave (Proveedores de Servicios Logísticos, PSL) en el mercado han sido preseleccionados, sus MEK han sido estudiados y presentados en esta sección.
- Transporte de Carga por Carretera de Carga Parcial de Camión (LTL) - El segmento captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los usuarios finales del servicio de transporte de carga por carretera en servicios de Carga Parcial de Camión (LTL). El transporte de carga por carretera LTL se caracteriza por múltiples envíos combinados en un solo camión para múltiples entregas dentro de una red. Comprende establecimientos (i) principalmente dedicados al transporte de carga general y especializada de menos de cargas completas de camión, (ii) caracterizados por el uso de terminales para consolidar envíos, generalmente de varios expedidores, en un solo camión para el transporte entre una terminal de ensamblaje de carga y una terminal de desensamblaje, donde la carga se clasifica y los envíos se redirigen para su entrega (iv) envíos de Carga Parcial de Contenedor (LCL) o envíos agrupados en el caso de servicios de transporte por carretera. Las actividades en el alcance incluyen (i) recogida local, (ii) transporte de larga distancia y (iii) entrega local. Los servicios de valor agregado relacionados (VAS) de clasificación, consolidación y desconsolidación se incluyen en el segmento de otros servicios del mercado de carga y logística.
- Desempeño Logístico - El Desempeño Logístico y los Costos Logísticos son la columna vertebral del comercio e influyen en los costos comerciales, lo que permite a los países competir a nivel mundial. El desempeño logístico está influenciado por las estrategias de gestión de la cadena de suministro adoptadas en todo el mercado, los servicios gubernamentales, las inversiones y políticas, los costos de combustible y energía, el entorno inflacionario, etc. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, el desempeño logístico de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se ha analizado y presentado a lo largo del período de revisión.
- Principales Proveedores de Camiones - La participación de mercado de las marcas de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, la cartera de tipos de camiones, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el soporte al cliente, las innovaciones tecnológicas (como los vehículos eléctricos, la digitalización y los camiones autónomos), la eficiencia de combustible, las opciones de financiamiento, los costos de mantenimiento anual, la disponibilidad de sustitutos, las estrategias de marketing, etc. Por lo tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen de ventas de camiones para las principales marcas de camiones y el comentario sobre el escenario actual del mercado y las expectativas del mercado durante el período de pronóstico se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Manufactura - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los actores de la industria manufacturera en el servicio de transporte de carga por carretera. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la transformación química, mecánica o física de materiales o sustancias en nuevos productos. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de un flujo fluido de materias primas a lo largo de la cadena de suministro, permitiendo la entrega oportuna de productos terminados a los distribuidores o clientes finales y el almacenamiento y suministro de materias primas a los clientes para la manufactura justo a tiempo.
- Participación Modal - La Participación Modal de Carga está influenciada por factores como la productividad modal, las regulaciones gubernamentales, la contenedorización, la distancia del envío, los requisitos de control de temperatura, el tipo de bienes, el comercio internacional, el terreno, la velocidad de entrega, el peso del envío, los envíos a granel, etc. Además, la participación modal por tonelaje (toneladas) y la participación modal por facturación de carga (tonelada-km) difieren según la distancia promedio de los envíos, el peso de los principales grupos de productos básicos transportados en la economía y el número de viajes. Esta tendencia de la industria representa la distribución de la carga transportada por modo de transporte (toneladas y tonelada-km), para el año base del estudio.
- Petróleo y Gas, Minería y Canteras - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los actores de la industria extractiva en el servicio de transporte de carga por carretera. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos que extraen minerales sólidos de origen natural, como el carbón y los minerales; minerales líquidos, como el petróleo crudo; y gases, como el gas natural. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) cubren todas las fases desde aguas arriba hasta aguas abajo y desempeñan un papel crucial en el transporte de maquinaria, equipos de perforación, minerales extraídos, petróleo crudo y gas natural, y productos refinados o procesados de un lugar a otro.
- Otros Usuarios Finales - El segmento de otros usuarios finales captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los servicios financieros (BFSI), el sector inmobiliario, los servicios educativos, la atención médica y los servicios profesionales (administrativos, gestión de residuos, legales, arquitectónicos, de ingeniería, diseño, consultoría, investigación y desarrollo científico) en el servicio de transporte de carga por carretera. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y documentos hacia y desde estas industrias, como el transporte de cualquier equipo o recurso necesario, el envío de documentos y archivos confidenciales, el movimiento de bienes y suministros médicos (suministros e instrumentos quirúrgicos, incluidos guantes, mascarillas, jeringas y equipos), entre otros.
- Inflación de Precios al Productor - Indica la inflación desde el punto de vista de los productores, es decir, el precio de venta promedio recibido por su producción durante un período de tiempo. El cambio anual (interanual) del índice de precios al productor se reporta como inflación de precios al por mayor en la tendencia de la industria "Inflación". Dado que el índice de precios al por mayor captura los movimientos dinámicos de precios de la manera más completa, es ampliamente utilizado por gobiernos, bancos, industria, círculos empresariales y se considera importante en la formulación de políticas comerciales, fiscales y otras políticas económicas. Los datos se han utilizado junto con la inflación de precios al consumidor para comprender mejor el entorno inflacionario.
- Tendencias de Precios del Transporte de Carga por Carretera - Los precios de la carga por modo de transporte (USD/tonelada-km), a lo largo del período de revisión, se han presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, el impacto en el comercio, la facturación de carga (tonelada-km), la demanda del mercado de transporte de carga por carretera y, por lo tanto, el tamaño del mercado de transporte de carga por carretera.
- Tendencias de Tonelaje de Carga por Carretera - El tonelaje de carga (peso de los bienes en toneladas) gestionado por modo de transporte, a lo largo del período de revisión, se ha presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado como uno de los parámetros, además de la distancia promedio por envío (km), el volumen de carga (tonelada-km) y los precios de la carga (USD/tonelada-km), para evaluar el tamaño del mercado de transporte de carga.
- Transporte de Carga por Carretera - La contratación de un proveedor de servicios logísticos de transporte de carga por carretera (PSL) o transportista (logística subcontratada) para el transporte de mercancías constituye el mercado de transporte de carga por carretera. El alcance del estudio incluye (i) el transporte de mercancías por carretera reportado por los transportistas registrados en los países informantes (ii) el transporte de materias primas o bienes manufacturados (sólidos y fluidos) (iii) el transporte mediante vehículos de motor comerciales (camiones rígidos o tractocamiones) (iv) el transporte de Carga Completa de Camión (FTL) o Carga Parcial de Camión (LTL) (v) el transporte en contenedor o sin contenedor (vi) el transporte con o sin control de temperatura (vii) el transporte de corta o larga distancia (transporte por carretera, OTR) (viii) el transporte de bienes de oficina o del hogar usados (mudanzas y embalajes) (ix) otro transporte especializado de carga (mercancías peligrosas, carga sobredimensionada) y (x) los envíos de entrega de primera milla, milla intermedia o última milla subcontratados realizados por actores del transporte de carga por carretera. El alcance no incluye (i) el transporte realizado por transportistas registrados en otros países (ii) el mercado de entrega de comidas a domicilio de última milla (iii) el mercado de entrega de comestibles (iv) el transporte a través de la red vial realizado o reportado por actores de Mensajería, Paquetería Urgente y Paquetería (CEP).
- Longitud de Carreteras - Dado que la infraestructura desempeña un papel vital en el desempeño logístico de una economía, variables como la longitud de las carreteras, la distribución de la longitud de las carreteras por categoría de superficie (pavimentada vs. no pavimentada) y la distribución de la longitud de las carreteras por clasificación vial (autopistas vs. carreteras principales vs. otras carreteras) se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Ingresos por Segmento - Los Ingresos por Segmento se han triangulado o calculado y presentado para todos los principales actores del mercado. Se refiere a los ingresos específicos del mercado de transporte de carga por carretera obtenidos por la empresa durante el año base del estudio, en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Se calcula mediante el estudio y análisis de los principales parámetros como los estados financieros, la cartera de servicios, la plantilla de empleados, el tamaño de la flota, las inversiones, el número de países en los que opera, las principales economías de interés, etc., que han sido reportados por la empresa en sus informes anuales y páginas web. Para las empresas con escasas divulgaciones financieras, se han utilizado bases de datos de pago como D&B Hoovers y Dow Jones Factiva, verificadas mediante interacciones con la industria y expertos.
- Transporte de Carga por Carretera de Corta Distancia - El segmento captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los usuarios finales del servicio de transporte de carga por carretera en el transporte local por carretera (menos de 160 km). Incluye el transporte de mercancías por carretera (i) dentro de una única área administrativa y su hinterland, (ii) mediante camiones más pequeños y camionetas (iii) a través de servicios en contenedor y a granel seco (iv) intermodal desde puertos, terminales de contenedores o aeropuertos, y (v) envíos de entrega de primera milla o última milla subcontratados realizados por actores del transporte de carga por carretera.
- PIB del Sector de Transporte y Almacenamiento - El valor y el crecimiento del PIB del Sector de Transporte y Almacenamiento tienen una relación directa con el tamaño del mercado de carga y logística y, por lo tanto, con el tamaño del mercado de transporte de carga por carretera. Por lo tanto, esta variable se ha estudiado y presentado a lo largo del período de revisión, en términos de valor (USD) y como participación % del PIB total, en esta tendencia de la industria. Los datos han sido respaldados por comentarios concisos y relevantes sobre las inversiones, los desarrollos y el escenario actual del mercado.
- Tendencias en la Industria del Comercio Electrónico - La mejora de la conectividad a internet y el auge en la penetración de teléfonos inteligentes, junto con el aumento de los ingresos disponibles, han llevado a un crecimiento fenomenal del mercado del comercio electrónico a nivel mundial. Los compradores en línea requieren una entrega rápida y eficiente de sus pedidos, lo que lleva a un aumento en la demanda de servicios logísticos, especialmente los servicios de cumplimiento de pedidos de comercio electrónico. Por lo tanto, el Valor Bruto de Mercancías (GMV), el crecimiento histórico y proyectado, y el desglose de los principales grupos de productos básicos en la industria del comercio electrónico para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tendencias en la Industria Manufacturera - La industria manufacturera implica la transformación de materias primas en productos terminados, mientras que la industria logística garantiza el flujo eficiente de materias primas hacia la fábrica y el transporte de los productos manufacturados hacia los distribuidores y consumidores. La oferta y la demanda de ambas industrias están altamente interconectadas y son fundamentales para una cadena de suministro sin interrupciones. Por lo tanto, el Valor Agregado Bruto (VAB), el desglose del VAB en los principales sectores manufactureros y el crecimiento de la industria manufacturera a lo largo del período de revisión se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tamaño de la Flota de Camiones por Tipo - La participación de mercado de los tipos de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, las principales industrias de usuario final, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el soporte al cliente, las disrupciones tecnológicas (como los vehículos eléctricos, la digitalización y los camiones autónomos), etc. Por lo tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen del parque de camiones por tipo de camión, los factores disruptivos del mercado, las inversiones en fabricación de camiones, las especificaciones de los camiones, las regulaciones de uso e importación de camiones, y las expectativas del mercado durante el período de pronóstico se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Costos Operativos del Transporte de Carga por Carretera - Las principales razones para medir o comparar el desempeño logístico de cualquier empresa de transporte de carga por carretera son reducir los costos operativos y aumentar la rentabilidad. Por otro lado, la medición de los costos operativos ayuda a identificar si se deben realizar cambios operativos y dónde, para controlar los gastos e identificar áreas de mejora del desempeño. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, los costos operativos del transporte de carga por carretera y las variables involucradas, como los salarios y beneficios de los conductores, los precios del combustible, los costos de reparación y mantenimiento, los costos de neumáticos, etc., se han estudiado durante el año base del estudio y se han presentado para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Comercio Mayorista y Minorista - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los mayoristas y minoristas en el servicio de transporte de carga por carretera. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la venta al por mayor o al por menor de mercancías, generalmente sin transformación, y la prestación de servicios incidentales a la venta de mercancías. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y productos terminados desde las casas de producción hasta los distribuidores y finalmente hasta el cliente final, cubriendo actividades como el abastecimiento de materiales, el transporte, el cumplimiento de pedidos, el almacenamiento y la gestión de inventarios, la previsión de la demanda, etc.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Cabotaje | Transporte por carretera mediante un vehículo de motor registrado en un país, realizado en el territorio nacional de otro país. |
| Cruce en Muelle | El cruce en muelle es un procedimiento logístico en el que los productos de un proveedor o planta de fabricación se distribuyen directamente a un cliente o cadena minorista con un tiempo de manejo o almacenamiento mínimo o nulo. El cruce en muelle tiene lugar en una terminal de distribución de muelles; generalmente compuesta por camiones y puertas de muelle en dos lados (entrada y salida) con un espacio de almacenamiento mínimo. El nombre 'cruce en muelle' explica el proceso de recepción de productos a través de un muelle de entrada y luego su transferencia a través del muelle hacia el muelle de transporte de salida. |
| Comercio Cruzado | Transporte internacional por carretera entre dos países diferentes realizado por un vehículo de motor de carretera registrado en un tercer país. Un tercer país es un país distinto del país de carga o embarque y del país de descarga o desembarque. |
| Mercancías Peligrosas | Las clases de mercancías peligrosas transportadas por carretera son las definidas por la decimoquinta edición revisada de las Recomendaciones de las Naciones Unidas sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas, Naciones Unidas, Ginebra 2007. Incluyen la Clase 1: Explosivos; Clase 2: Gases; Clase 3: Líquidos inflamables; Clase 4: Sólidos inflamables - sustancias susceptibles de combustión espontánea; sustancias que, en contacto con el agua, emiten gases inflamables; Clase 5: Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos; Clase 6: Sustancias tóxicas e infecciosas; Clase 7: Material radiactivo y Clase 8: Sustancias corrosivas, Clase 9: Sustancias y artículos peligrosos varios. |
| Envío Directo | El envío directo es un método de entrega de bienes desde el proveedor o el propietario del producto directamente al cliente. En la mayoría de los casos, el cliente solicita los bienes al propietario del producto. Este esquema de entrega reduce los costos de transporte y almacenamiento, pero requiere planificación y administración adicionales. |
| Arrastre | El arrastre es una forma de servicio de transporte por carretera que conecta los diferentes modos de envío (intermodal), como el flete marítimo o el flete aéreo. Es un viaje de corta distancia que transporta bienes de un lugar a otro, generalmente antes o después de su proceso de envío de larga distancia. Los camiones de arrastre mueven la carga hacia y desde varios destinos, como barcos portacontenedores, lotes de almacenamiento, almacenes de cumplimiento de pedidos y patios ferroviarios. Típicamente, el arrastre solo transporta bienes en distancias cortas y opera únicamente en un área metropolitana. También requiere solo un conductor en un solo turno. Pero a pesar de esto, desempeña un papel importante en el envío de larga distancia porque lleva los bienes a la carga y viceversa. Hace que el transporte intermodal sea mucho más eficiente y permite la transferencia fluida de bienes al cliente final. |
| Furgón Seco | Un furgón seco es un tipo de semirremolque completamente cerrado para proteger los envíos de los elementos externos. Diseñado para transportar carga paletizada, en cajas o suelta, los furgones secos no tienen control de temperatura (a diferencia de las unidades refrigeradas) y no pueden transportar envíos sobredimensionados (a diferencia de los remolques de plataforma plana). |
| Demanda Final | La demanda final incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, o el consumo por parte del gobierno, por parte de las empresas como inversión de capital, y como exportaciones. Incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, o el consumo por parte del gobierno, por parte de las empresas como inversión de capital, y como exportaciones. |
| Camión de Plataforma Plana | Un camión de plataforma plana es un tipo de camión con diseño rígido. Tiene una carrocería trasera de forma plana para facilitar la carga y descarga de bienes. El camión de plataforma plana se utiliza principalmente para transportar bienes pesados, sobredimensionados, anchos y no delicados, como maquinaria, materiales de construcción o equipos. Debido a la carrocería abierta del camión, los bienes transportados con él no deben ser vulnerables a la lluvia. Por funcionalidad, el camión de plataforma plana es comparable a un remolque de plataforma plana. |
| Logística de Entrada | La logística de entrada es la forma en que los materiales y otros bienes se incorporan a una empresa. Este proceso incluye los pasos para ordenar, recibir, almacenar, transportar y gestionar los suministros entrantes. La logística de entrada se centra en la parte de oferta de la ecuación oferta-demanda. |
| Demanda Intermedia | La demanda intermedia incluye bienes, servicios y construcción de mantenimiento y reparación vendidos a empresas, excluyendo la inversión de capital. |
| Carga Internacional Cargada | Lugar de carga de bienes en el país informante (es decir, el país en el que está registrado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de descarga en un país diferente. |
| Carga Internacional Descargada | Lugar de descarga de bienes en el país informante (es decir, el país en el que está registrado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de carga en un país diferente. |
| Carga Fuera de Medida | La carga Fuera de Medida es cualquier carga que no puede cargarse en contenedores de envío de seis lados simplemente porque es demasiado grande. El término es una clasificación muy amplia de toda la carga con dimensiones que superan las dimensiones máximas del contenedor 40HC. Es decir, una longitud superior a 12,05 metros, un ancho superior a 2,33 metros o una altura superior a 2,59 metros. |
| Paletas | Plataforma elevada, destinada a facilitar el levantamiento y apilamiento de bienes. |
| Carga Parcial | Una carga parcial describe bienes que solo llenan un camión parcialmente. En esencia, la cantidad del envío es mayor que el envío de Carga Parcial de Camión (LTL). Además, el envío no puede ocupar completamente un camión, es decir, su capacidad es mucho menor que un envío de Carga Completa de Camión (FTL). |
| Carretera Pavimentada | Carretera con superficie de piedra triturada (macadán) con aglutinante de hidrocarburos o agentes bituminizados, con hormigón o con adoquines. |
| Logística Inversa | La logística inversa comprende el sector de las cadenas de suministro que procesa todo lo que regresa hacia adentro a través de la cadena de suministro o viaja 'hacia atrás' a través de la cadena de suministro. |
| Servicio de Transporte de Carga por Carretera | La contratación de una agencia de transporte por carretera para el transporte de mercancías (materias primas o bienes manufacturados, incluidos sólidos y líquidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional) constituye el mercado de transporte de carga por carretera. El servicio puede ser de Carga Completa de Camión o Carga Parcial de Camión, en contenedor o sin contenedor, con o sin control de temperatura, de corta o larga distancia. |
| Vehículo con Lonas Tensadas | Los vehículos con lonas tensadas y cortinas laterales se utilizan como nombres genéricos para camiones o remolques con cortinas laterales. Las cortinas están fijadas permanentemente a un carril en la parte superior y a rieles o postes desmontables en la parte delantera y trasera, lo que permite abrir las cortinas y utilizar carretillas elevadoras a lo largo de los lados para una carga y descarga fácil y eficiente. Cuando se cierran para el viaje, las correas verticales de sujeción de carga se fijan a un carril de cuerda debajo de la plataforma del camión, conectando la plataforma del camión y la cortina a lo largo de ambos lados. Los cabrestantes en cada extremo de la cortina la tensan, de ahí el nombre 'Tautliner'. Esto evita que la cortina ondee o resuene con el viento y también puede ayudar a retener las cargas ligeras para que no se deslicen lateralmente. |
| Transporte por Contratación o Remuneración | El transporte de mercancías a cambio de una remuneración. |
| Carretera No Pavimentada | Carretera con base estabilizada no revestida con piedra triturada, aglutinante de hidrocarburos o agentes bituminizados, hormigón o adoquines. |
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar las Variables Clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban contra los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico son en términos nominales. La inflación se considera parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) varía a lo largo del período de pronóstico para cada país.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este importante paso, todos los números del mercado, las variables y las evaluaciones de los analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción
