Mercado de lubricantes para vehículos comerciales de América del Norte: TAMAÑO, PARTICIPACIÓN, IMPACTO DE COVID-19 Y PRONÓSTICOS HASTA 2026

El mercado de Lubricantes para vehículos comerciales de América del Norte está segmentado por tipo de producto (aceites de motor, grasas, fluidos hidráulicos, aceites de transmisión y engranajes) y por país (Canadá, México, Estados Unidos)

INSTANT ACCESS

Instantánea del mercado

https://s3.mordorlabs.com/study%20period/1629296433432_test~study_period_study_period.svg Study Period: 2015 - 2026
https://s3.mordorlabs.com/base%20year/1629296433432_test~base_year_base_year.svg Base Year: 2020
https://s3.mordorlabs.com/hydraulic_fluids/1629285650767_test~hydraulic_fluids_hydraulic_fluids.svg Largest Share by Product Type: Engine Oils
https://s3.mordorlabs.com/globe/1629285706162_test~globe_globe.svg Largest Share by Country: United States
https://s3.mordorlabs.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg CAGR: 1.81 %

Key Players

WHY BUY FROM US?
1. CRISP & INSIGHFUL
2. TRUE BOTTOM-UP
3. EXHAUSTIVENESS
4. TRANSPARENCY
5. CONVENIENCE

Visión general del mercado

El mercado de lubricantes para vehículos comerciales de América del Norte está en 922,15 millones de litros en 2021 y se prevé que registre una CAGR del 1,81 % para llegar a 1010 millones de litros en 2026. En 2020, debido al brote de COVID-19, el transporte de carga en América del Norte fue testigo de un disminución significativa, provocando una caída de más del 10% en el volumen de aceite de motor consumido por vehículos comerciales.

  • Segmento más grande por tipo de producto - Aceites de motor: El aceite de motor es el tipo de producto líder debido a sus requisitos de alto volumen y bajo intervalo de drenaje, ya que se usa para aplicaciones de alta temperatura y alta presión.
  • Segmento más rápido por tipo de producto : fluidos hidráulicos : se prevé que el crecimiento esperado en las ventas de vehículos comerciales y el aumento de las actividades de transporte de carga impulsen la demanda de fluidos hidráulicos durante el período de pronóstico.
  • Mercado nacional más grande: Estados Unidos : Estados Unidos es uno de los mercados de vehículos comerciales más grandes del mundo y un consumidor líder de lubricantes en América del Norte debido a su gran población de vehículos comerciales.
  • Mercado de país de más rápido crecimiento - México : Es probable que una recuperación esperada en la producción de vehículos comerciales y las ventas nacionales impulsen el consumo de lubricantes para vehículos comerciales en México en los próximos años.

Alcance del Informe

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Tendencias clave del mercado

Segmento más grande por tipo de producto: Aceites de motor

  • En América del Norte, la cuota de consumo de lubricantes de vehículos comerciales se registró en torno al 23 % en 2020. El consumo de lubricantes de vehículos comerciales registró un crecimiento fluctuante, seguido de una caída repentina durante 2015-2020. Esto se debió principalmente al brote de COVID-19 en 2020 y al cambio de tecnologías de motores en el segmento de servicio pesado.
  • En 2020, el transporte de carga se vio afectado negativamente en la región debido a las restricciones sociales impuestas como respuesta a la pandemia, lo que resultó en una disminución de los requisitos de mantenimiento para los vehículos comerciales.
  • La penetración de vehículos eléctricos en el segmento de vehículos comerciales se mantiene en la etapa inicial en la región. Si bien se espera un crecimiento considerable en los volúmenes de camiones eléctricos en los Estados Unidos en los próximos años, es posible que Canadá no pueda presenciar tal crecimiento en la adopción debido a las duras condiciones climáticas del país.

País más grande: Estados Unidos

  • En América del Norte, la participación del consumo de lubricantes en vehículos comerciales se registró en torno al 23 % durante 2020. El consumo de lubricantes para vehículos comerciales registró un crecimiento fluctuante, seguido de una caída repentina durante 2015-2020. Esto se debió principalmente al brote de COVID-19 en 2020 y al cambio de tecnologías de motores en el segmento de servicio pesado.
  • En 2020, el transporte de carga se vio afectado negativamente en la región debido a las restricciones sociales impuestas como respuesta a la pandemia, lo que resultó en una disminución de los requisitos de mantenimiento para los vehículos comerciales.
  • La penetración de vehículos eléctricos en el segmento de vehículos comerciales se mantiene en la etapa inicial en la región. Si bien se espera un crecimiento considerable en los volúmenes de camiones eléctricos en los Estados Unidos en los próximos años, es posible que Canadá no sea testigo de tal crecimiento en la adopción debido a las duras condiciones climáticas del país.

Panorama competitivo

El mercado de lubricantes para vehículos comerciales de América del Norte está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 52,65%. Los principales actores en este mercado son BP PLC (Castrol), Chevron Corporation, ExxonMobil Corporation, Phillips 66 Lubricants y Royal Dutch Shell Plc (ordenados alfabéticamente).

Principales actores

*Disclaimer: Major Players are sorted alphabetically

Recent Developments

  • October 2021: Valvoline and Cummins extended their long-standing marketing and technology collaboration agreement for another five years. Cummins will endorse and promote Valvoline's Premium Blue engine oil for its heavy-duty diesel engines and generators and will distribute Valvoline products through its global distribution networks.
  • July 2021: Mighty Distributing System (Mighty Auto Parts), a pioneer in automotive aftermarket goods and services, announced a new relationship with Total Specialties USA. It would target the Quartz Ineo and Quartz 9000 sub-ranges, geared for light automobiles and meet European OEMs' most stringent criteria.
  • June 2021: Castrol has launched Castrol ON TM, a new line of e-fluids for electric vehicles. It includes e-greases, e-thermal fluids, and e-transmission fluids, all of which are employed in different electrical vehicle applications.

Table of Contents

  1. 1. Resumen ejecutivo y hallazgos clave

  2. 2. Introducción

    1. 2.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

    2. 2.2 Alcance del estudio

    3. 2.3 Metodología de investigación

  3. 3. Tendencias clave de la industria

    1. 3.1 Tendencias de la industria automotriz

      1. 3.2 Marco normativo

        1. 3.3 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución

      2. 4. Segmentación de mercado

        1. 4.1 Por tipo de producto

          1. 4.1.1 Aceites de motor

          2. 4.1.2 Grasas

          3. 4.1.3 Fluidos Hidráulicos

          4. 4.1.4 Aceites de transmisión y engranajes

        2. 4.2 Por país

          1. 4.2.1 Canadá

          2. 4.2.2 México

          3. 4.2.3 Estados Unidos

          4. 4.2.4 Resto de América del Norte

      3. 5. Panorama competitivo

        1. 5.1 Movimientos estratégicos clave

        2. 5.2 Análisis de cuota de mercado

        3. 5.3 Perfiles de la empresa

          1. 5.3.1 Bardahl

          2. 5.3.2 PLC BP (Castrol)

          3. 5.3.3 Corporación Chevron

          4. 5.3.4 Corporación ExxonMobil

          5. 5.3.5 HollyFrontier (lubricantes de Petro‑Canada)

          6. 5.3.6 Lubricantes Phillips 66

          7. 5.3.7 Roshfrans

          8. 5.3.8 Royal Dutch Shell Plc

          9. 5.3.9 Energías Totales

          10. 5.3.10 Valvoline inc.

      4. 6. Apéndice

        1. 6.1 Apéndice-1 Referencias

        2. 6.2 Apéndice-2 Lista de tablas y figuras

      5. 7. Preguntas estratégicas clave para los directores ejecutivos de lubricantes

      List of Tables & Figures

        Figure 1:  

        COMMERCIAL VEHICLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, NORTH AMERICA, 2015 - 2026

        Figure 2:  

        NORTH AMERICA COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, BY PRODUCT TYPE, 2015-2026

        Figure 3:  

        NORTH AMERICA COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 4:  

        NORTH AMERICA COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, ENGINE OILS, 2015-2026

        Figure 5:  

        NORTH AMERICA COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, ENGINE OILS, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020

        Figure 6:  

        NORTH AMERICA COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, GREASES, 2015-2026

        Figure 7:  

        NORTH AMERICA COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, GREASES, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020

        Figure 8:  

        NORTH AMERICA COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, HYDRAULIC FLUIDS, 2015-2026

        Figure 9:  

        NORTH AMERICA COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, HYDRAULIC FLUIDS, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020

        Figure 10:  

        NORTH AMERICA COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, TRANSMISSION & GEAR OILS, 2015-2026

        Figure 11:  

        NORTH AMERICA COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, TRANSMISSION & GEAR OILS, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020

        Figure 12:  

        NORTH AMERICA COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, BY COUNTRY, 2015-2026

        Figure 13:  

        NORTH AMERICA COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY COUNTRY, 2020

        Figure 14:  

        NORTH AMERICA COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, CANADA, 2015-2026

        Figure 15:  

        NORTH AMERICA COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, CANADA, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 16:  

        NORTH AMERICA COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, MEXICO, 2015-2026

        Figure 17:  

        NORTH AMERICA COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, MEXICO, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 18:  

        NORTH AMERICA COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, UNITED STATES, 2015-2026

        Figure 19:  

        NORTH AMERICA COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, UNITED STATES, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 20:  

        NORTH AMERICA COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, REST OF NORTH AMERICA, 2015-2026

        Figure 21:  

        NORTH AMERICA COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, REST OF NORTH AMERICA, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 22:  

        NORTH AMERICA COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, MOST ACTIVE COMPANIES, BY NUMBER OF STRATEGIC MOVES, 2018 - 2021

        Figure 23:  

        NORTH AMERICA COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, MOST ADOPTED STRATEGIES, 2018 - 2021

        Figure 24:  

        NORTH AMERICA COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET SHARE(%), BY MAJOR PLAYERS, 2019

      Market Definition

      • Vehicle Types - Passenger Vehicles, Commercial Vehicles and Motorcycles are the vehicle types considered under the automotive lubricants market.
      • Product Types - For the purpose of this study, lubricant products such as engine oils, transmission oils, greases and hydraulic fluids are taken into consideration.
      • Service Refill - Service refill is the primary factor considered while accounting the lubricant consumption for each of the vehicle segments, under the study.
      • Factory Fill - First lubricant fill-ups for newly produced vehicles are considered.

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      Research Methodology

      Mordor Intelligence follows a four-step methodology in all our reports.

      • Step-1: Identify Key Variables: The quantifiable key variables (industry and extraneous) pertaining to the specific product segment and country are selected from a group of relevant variables & factors based on desk research & literature review; along with primary expert inputs. These variables are further confirmed through regression modeling (wherever required).
      • Step-2: Build a Market Model: In order to build a robust forecasting methodology, the variables and factors identified in Step-1 are tested against available historical market numbers. Through an iterative process, the variables required for market forecast are set and the model is built on the basis of these variables.
      • Step-3: Validate and Finalize: In this important step, all market numbers, variables and analyst calls are validated through an extensive network of primary research experts from the market studied. The respondents are selected across levels and functions to generate a holistic picture of the market studied.
      • Step-4: Research Outputs: Syndicated Reports, Custom Consulting Assignments, Databases & Subscription Platforms

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      WHY BUY FROM US?
      01. Crisp, insightful analysis
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      We study the industry, not just the market. Our bottom-up approach ensures we have a broad and deep understanding of the forces that shape the industry.
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      03. Exhaustive Data
      Tracking a million data points on the lubricants industry. Our constant market tracking covers over 1 million+ data points spanning 45 countries and over 150 companies just for the lubricants industry.

      Frequently Asked Questions

      El mercado de Lubricantes para vehículos comerciales de América del Norte se estudia desde 2015 hasta 2026.

      El mercado de lubricantes para vehículos comerciales de América del Norte está en 922,15 millones de litros en 2021 y se prevé que registre una CAGR del 1,81 % para llegar a 1010 millones de litros en 2026. En 2020, debido al brote de COVID-19, el transporte de carga en América del Norte fue testigo de un disminución significativa, provocando una caída de más del 10% en el volumen de aceite de motor consumido por vehículos comerciales.

      El aceite de motor es el tipo de producto líder debido a sus requisitos de alto volumen y bajo intervalo de drenaje, ya que se usa para aplicaciones de alta temperatura y alta presión.

      Se prevé que el crecimiento esperado en las ventas de vehículos comerciales y el aumento de las actividades de transporte de carga impulsen la demanda de fluidos hidráulicos durante el período de pronóstico.

      Estados Unidos es uno de los mercados de vehículos comerciales más grandes a nivel mundial y un consumidor líder de lubricantes en América del Norte debido a su gran población de vehículos comerciales.

      Es probable que una recuperación esperada en la producción de vehículos comerciales y las ventas nacionales impulsen el consumo de lubricantes para vehículos comerciales en México en los próximos años.

      BP PLC (Castrol),Chevron Corporation,ExxonMobil Corporation,Phillips 66 Lubricants y Royal Dutch Shell Plc. son las principales empresas que operan en el mercado de lubricantes para vehículos comerciales de América del Norte.