Mercado de lubricantes automotrices de América del Norte: TAMAÑO, PARTICIPACIÓN, IMPACTO DE COVID-19 Y PRONÓSTICOS HASTA 2026

El mercado de lubricantes automotrices de América del Norte está segmentado por tipo de vehículo (vehículos comerciales, motocicletas, vehículos de pasajeros), por tipo de producto (aceites de motor, grasas, fluidos hidráulicos, aceites de transmisión y engranajes) y por país (Canadá, México, Estados Unidos)

Instantánea del mercado

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https://s3.mordorlabs.com/study%20period/1629296433432_test~study_period_study_period.svg Study Period: 2015 - 2026
https://s3.mordorlabs.com/passenger_vehicles/1629285650768_test~passenger_vehicles_passenger_vehicles.svg Largest Share by Vehicle Type: Passenger Vehicles
https://s3.mordorlabs.com/globe/1629285706162_test~globe_globe.svg Largest Share by Country: United States
https://s3.mordorlabs.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg CAGR: 2.84 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Key Players

WHY BUY FROM US?
1. CRISP & INSIGHFUL
2. TRUE BOTTOM-UP
3. EXHAUSTIVENESS
4. TRANSPARENCY
5. CONVENIENCE

Visión general del mercado

El mercado de lubricantes automotrices de América del Norte tiene 4030 millones de litros en 2021 y se prevé que registre una CAGR del 2,84 % para llegar a 4630 millones de litros en 2026. En los Estados Unidos y Canadá, tendencias volátiles de ventas y producción durante 2015-2020 y una mayor adopción de los aceites sintéticos, con un descenso drástico durante 2020 debido a la pandemia, han provocado un desplome en el consumo de lubricantes.

  • Segmento más grande por tipo de vehículo: vehículos de pasajeros : la proporción más alta de la población de vehículos de pasajeros en América del Norte se atribuye al mayor consumo de lubricantes en el sector de vehículos de pasajeros en la región.
  • Segmento más grande por tipo de producto - Aceites de motor: El aceite de motor es el tipo de producto líder debido a sus requisitos de alto volumen y bajo intervalo de drenaje, ya que se usa para aplicaciones de alta temperatura y alta presión.
  • Mercado nacional más grande: Estados Unidos : Estados Unidos es uno de los mercados automotrices más grandes a nivel mundial y un consumidor líder de lubricantes automotrices en América del Norte, debido a su mayor población de vehículos.
  • Mercado de país de más rápido crecimiento: México : Se espera que la recuperación esperada en la producción y las ventas de vehículos en los mercados nacionales y de exportación impulse el consumo de lubricantes en México en los próximos años.

Alcance del Informe

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Tendencias clave del mercado

Segmento más grande por tipo de vehículo: vehículos de pasajeros

  • Entre todos los tipos de vehículos, los vehículos de pasajeros representaron alrededor del 76 % del total de vehículos de carretera en 2020, generando así la mayor demanda de lubricantes en el mercado norteamericano. En América del Norte, el consumo de lubricantes para automóviles es el más alto en los Estados Unidos, seguido de Canadá y México.
  • En los Estados Unidos y Canadá, las tendencias volátiles de ventas y producción durante 2015-2020 y la mayor adopción de aceites sintéticos, con una disminución drástica durante 2020 debido a la pandemia, han provocado una caída en el consumo de lubricantes. México registró crecimiento durante 2015-2019 debido a su dependencia de lubricantes convencionales.
  • Es probable que la recuperación esperada en las ventas y la producción en México (el mayor exportador al mercado de América del Norte) y Canadá (otro exportador importante), junto con Estados Unidos, a partir de la segunda mitad de 2021, aumente el consumo de lubricantes en la región.
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País más grande: Estados Unidos

  • En América del Norte, el consumo de lubricantes para automóviles es el más alto de los Estados Unidos, seguido de Canadá y México. En los Estados Unidos y Canadá, las tendencias volátiles de ventas y producción llevaron a una caída en el consumo de lubricantes durante 2015-2019. México registró un crecimiento durante este período debido al crecimiento en la población de vehículos.
  • Para 2020, el consumo de lubricantes para automóviles en América del Norte se redujo en un 17 % en comparación con 2019. Esta disminución fue provocada por la pandemia mundial, que afectó las ventas y la producción de vehículos.
  • El sector automotriz mexicano está profundamente integrado con el mercado estadounidense, siendo el primero uno de los mayores exportadores de la región. Por lo tanto, con una recuperación esperada en las ventas en México y Estados Unidos, junto con Canadá, a partir de la segunda mitad de 2021, se espera que la producción de vehículos aumente en la región, lo que resultará en un mayor consumo de lubricantes.
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Panorama competitivo

El mercado de lubricantes automotrices de América del Norte está bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 68,50%. Los principales actores en este mercado son BP PLC (Castrol), Chevron Corporation, ExxonMobil Corporation, Royal Dutch Shell Plc y Valvoline Inc. (ordenados alfabéticamente).

Principales actores

  1. PLC BP (Castrol)

  2. Corporación Chevron

  3. Corporación ExxonMobil

  4. Royal Dutch Shell Plc

  5. Valvoline inc.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Recent Developments

  • October 2021: Valvoline and Cummins extended their long-standing marketing and technology collaboration agreement for another five years. Cummins will endorse and promote Valvoline's Premium Blue engine oil for its heavy-duty diesel engines and generators and will distribute Valvoline products through its global distribution networks.
  • July 2021: Mighty Distributing System (Mighty Auto Parts), a pioneer in automotive aftermarket goods and services, announced a new relationship with Total Specialties USA. It would target the Quartz Ineo and Quartz 9000 sub-ranges, geared for light automobiles and meet European OEMs' most stringent criteria.
  • June 2021: TotalEnergies and Stellantis group renewed their partnership for cooperation across different segments. Along with the renewal of partnerships with Peugeot, Citroën, and DS Automobiles, the new collaboration extends to Opel, and Vauxhall as well. This partnership includes the development and innovation of lubricants, first-fill in Stellantis group vehicles, recommendation of Quartz lubricants, and shared usage of charging stations operated by TotalEnergies, among others.

Table of Contents

  1. 1. Resumen ejecutivo y hallazgos clave

  2. 2. Introducción

    1. 2.1. Supuestos de estudio y definición de mercado

    2. 2.2. Alcance del estudio

    3. 2.3. Metodología de investigación

  3. 3. Tendencias clave de la industria

    1. 3.1. Tendencias de la industria automotriz

      1. 3.2. Marco normativo

        1. 3.3. Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución

      2. 4. Segmentación de mercado

        1. 4.1. Por tipo de vehículo

          1. 4.1.1. Vehículos comerciales

          2. 4.1.2. Motocicletas

          3. 4.1.3. Vehículo de pasajeros

        2. 4.2. Por tipo de producto

          1. 4.2.1. Aceites de motor

          2. 4.2.2. Grasas

          3. 4.2.3. Fluidos Hidráulicos

          4. 4.2.4. Aceites de transmisión y engranajes

        3. 4.3. Por país

          1. 4.3.1. Canadá

          2. 4.3.2. México

          3. 4.3.3. Estados Unidos

          4. 4.3.4. Resto de América del Norte

      3. 5. Panorama competitivo

        1. 5.1. Movimientos estratégicos clave

        2. 5.2. Análisis de cuota de mercado

        3. 5.3. Perfiles de la empresa

          1. 5.3.1. AMSOIL Inc.

          2. 5.3.2. PLC BP (Castrol)

          3. 5.3.3. Corporación Chevron

          4. 5.3.4. Corporación ExxonMobil

          5. 5.3.5. HollyFrontier (lubricantes de Petro‑Canada)

          6. 5.3.6. Lubricantes Phillips 66

          7. 5.3.7. Roshfrans

          8. 5.3.8. Royal Dutch Shell Plc

          9. 5.3.9. Energías Totales

          10. 5.3.10. Valvoline inc.

      4. 6. Apéndice

        1. 6.1. Apéndice-1 Referencias

        2. 6.2. Apéndice-2 Lista de tablas y figuras

      5. 7. Preguntas estratégicas clave para los directores ejecutivos de lubricantes

      List of Tables & Figures

      1. Figure 1:  
      2. VEHICLE POPULATION, NUMBER OF UNITS, NORTH AMERICA, 2015 - 2026
      1. Figure 2:  
      2. COMMERCIAL VEHICLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, NORTH AMERICA, 2015 - 2026
      1. Figure 3:  
      2. MOTORCYCLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, NORTH AMERICA, 2015 - 2026
      1. Figure 4:  
      2. PASSENGER VEHICLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, NORTH AMERICA, 2015 - 2026
      1. Figure 5:  
      2. NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, BY VEHICLE TYPE, 2015-2026
      1. Figure 6:  
      2. NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020
      1. Figure 7:  
      2. NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, COMMERCIAL VEHICLES, 2015-2026
      1. Figure 8:  
      2. NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, COMMERCIAL VEHICLES, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
      1. Figure 9:  
      2. NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, MOTORCYCLES, 2015-2026
      1. Figure 10:  
      2. NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, MOTORCYCLES, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
      1. Figure 11:  
      2. NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, PASSENGER VEHICLES, 2015-2026
      1. Figure 12:  
      2. NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, PASSENGER VEHICLES, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
      1. Figure 13:  
      2. NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, BY PRODUCT TYPE, 2015-2026
      1. Figure 14:  
      2. NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
      1. Figure 15:  
      2. NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, ENGINE OILS, 2015-2026
      1. Figure 16:  
      2. NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, ENGINE OILS, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020
      1. Figure 17:  
      2. NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, GREASES, 2015-2026
      1. Figure 18:  
      2. NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, GREASES, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020
      1. Figure 19:  
      2. NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, HYDRAULIC FLUIDS, 2015-2026
      1. Figure 20:  
      2. NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, HYDRAULIC FLUIDS, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020
      1. Figure 21:  
      2. NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, TRANSMISSION & GEAR OILS, 2015-2026
      1. Figure 22:  
      2. NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, TRANSMISSION & GEAR OILS, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020
      1. Figure 23:  
      2. NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, BY COUNTRY, 2015-2026
      1. Figure 24:  
      2. NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY COUNTRY, 2020
      1. Figure 25:  
      2. NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, CANADA, 2015-2026
      1. Figure 26:  
      2. NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, CANADA, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
      1. Figure 27:  
      2. NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, MEXICO, 2015-2026
      1. Figure 28:  
      2. NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, MEXICO, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
      1. Figure 29:  
      2. NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, UNITED STATES, 2015-2026
      1. Figure 30:  
      2. NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, UNITED STATES, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
      1. Figure 31:  
      2. NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, REST OF NORTH AMERICA, 2015-2026
      1. Figure 32:  
      2. NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, REST OF NORTH AMERICA, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
      1. Figure 33:  
      2. NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, MOST ACTIVE COMPANIES, BY NUMBER OF STRATEGIC MOVES, 2018 - 2021
      1. Figure 34:  
      2. NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, MOST ADOPTED STRATEGIES, 2018 - 2021
      1. Figure 35:  
      2. NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET SHARE(%), BY MAJOR PLAYERS, 2019

      Market Definition

      • Vehicle Types - Passenger Vehicles, Commercial Vehicles and Motorcycles are the vehicle types considered under the automotive lubricants market.
      • Product Types - For the purpose of this study, lubricant products such as engine oils, transmission oils, greases and hydraulic fluids are taken into consideration.
      • Service Refill - Service refill is the primary factor considered while accounting the lubricant consumption for each of the vehicle segments, under the study.
      • Factory Fill - First lubricant fill-ups for newly produced vehicles are considered.

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      Research Methodology

      Mordor Intelligence follows a four-step methodology in all our reports.

      • Step-1: Identify Key Variables: The quantifiable key variables (industry and extraneous) pertaining to the specific product segment and country are selected from a group of relevant variables & factors based on desk research & literature review; along with primary expert inputs. These variables are further confirmed through regression modeling (wherever required).
      • Step-2: Build a Market Model: In order to build a robust forecasting methodology, the variables and factors identified in Step-1 are tested against available historical market numbers. Through an iterative process, the variables required for market forecast are set and the model is built on the basis of these variables.
      • Step-3: Validate and Finalize: In this important step, all market numbers, variables and analyst calls are validated through an extensive network of primary research experts from the market studied. The respondents are selected across levels and functions to generate a holistic picture of the market studied.
      • Step-4: Research Outputs: Syndicated Reports, Custom Consulting Assignments, Databases & Subscription Platforms

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      WHY BUY FROM US?
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      We study the industry, not just the market. Our bottom-up approach ensures we have a broad and deep understanding of the forces that shape the industry.
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      05. Convenience
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      03. Exhaustive Data
      Tracking a million data points on the lubricants industry. Our constant market tracking covers over 1 million+ data points spanning 45 countries and over 150 companies just for the lubricants industry.

      Frequently Asked Questions

      El mercado de lubricantes automotrices de América del Norte se estudia desde 2015 hasta 2026.

      El mercado de lubricantes automotrices de América del Norte está creciendo a una CAGR del 2,84 % en los próximos 5 años.

      Los vehículos de pasajeros están creciendo a la CAGR más alta entre 2015 y 2026.

      Estados Unidos tiene la participación más alta en 2020.

      BP PLC (Castrol), Chevron Corporation, ExxonMobil Corporation, Royal Dutch Shell Plc, Valvoline Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de lubricantes automotrices de América del Norte.