Tamaño del mercado del sistema de entretenimiento en vuelo de aviones comerciales de América del Norte
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Período de Estudio | 2017 - 2030 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 282.78 Millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2030) | 332.43 Millones de dólares |
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Mayor participación por tipo de aeronave | Fuselaje estrecho |
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CAGR (2024 - 2030) | 4.08 % |
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Mayor participación por país | Estados Unidos |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de mercado de sistemas de entretenimiento en vuelo de aviones comerciales de América del Norte
El tamaño del mercado Sistema de entretenimiento a bordo de aviones comerciales de América del Norte se estima en 181,1 millones de USD en 2024, y se espera que alcance los 230,2 millones de dólares en 2030, creciendo a una CAGR del 4,08 % durante el período de pronóstico (2024-2030).
181,1 millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
230,2 millones
Tamaño del mercado en 2030 (USD)
-0.36 %
CAGR (2017-2023)
4.08 %
CAGR (2024-2030)
El mercado más grande por tipo de aeronave
68.35 %
cuota de valor, Fuselaje estrecho, 2023
Una flota de aviones de fuselaje estrecho añade flexibilidad en términos de gestión de flotas y ayuda a reducir los costes operativos de las aerolíneas, lo que se traduce en su rápida adopción. Los aviones de fuselaje estrecho para rutas de larga distancia están impulsando la demanda de sistemas IFE.
Mercado de más rápido crecimiento por tipo de aeronave
4.43 %
CAGR proyectada, Fuselaje estrecho, 2024-2030
La conveniencia de los viajes aéreos y su bajo costo debido al aumento de la competencia entre las aerolíneas nacionales pueden impulsar la demanda de aviones de fuselaje estrecho. El aumento del tráfico aéreo nacional de pasajeros a nivel mundial también está dando lugar a una participación dominante de aviones de fuselaje estrecho en el mercado.
El mercado más grande por clase de cabina
69.38 %
cuota de valor, Clase Turista y Turista Premium, 2023
El creciente enfoque en las comodidades y el confort de los pasajeros en las clases de cabina económica y económica premium, junto con los planes de expansión de la flota, impulsaron el crecimiento de la categoría.
Mercado más grande por país
85.08 %
participación en valor, Estados Unidos, 2023
El crecimiento del sector de la aviación de pasajeros y los planes de expansión de la flota de las aerolíneas con sede en EE. UU. impulsaron el crecimiento del mercado de sistemas IFE de cabina de EE. UU.
Actor líder del mercado
46.44 %
cuota de mercado, Corporación de Aviónica Panasonic, 2022
Panasonic dominó el mercado con su fuerte presencia en la categoría de sistemas de entretenimiento a bordo debido a su base de clientes establecida y su sólida cartera de productos.
La creciente demanda de aviones de fuselaje estrecho y las aerolíneas que se centran en la experiencia general del pasajero son algunos de los factores que se espera que impulsen la demanda de IFE en América del Norte
- El entretenimiento a bordo es parte integral de los interiores de la cabina y define toda la experiencia de vuelo de un pasajero. En los Estados Unidos, United Airlines, American Airlines, Southwest Airlines y Delta Air Lines tienen sistemas de entretenimiento a bordo en su flota activa de aviones comerciales. Del mismo modo, Air Canada, WestJet y Air Transat que operan en Canadá también tienen sistemas de entretenimiento a bordo en su flota activa de aviones comerciales.
- En la región, Panasonic es uno de los principales fabricantes de equipos originales que ofrece muchas versiones del sistema IFE, incluidas Astrova, NEXT y X Series. Varias aerolíneas en América del Norte utilizan pantallas que van desde las 12 pulgadas hasta las 18 pulgadas con diferentes configuraciones, como pantallas LED, QLED y 4K HDR, según la clase de cabina.
- A medida que la demanda de aviación nacional ha aumentado, se prevé que el mercado de aviones de fuselaje estrecho se recupere más rápido que el de los aviones de fuselaje ancho. El regreso al servicio del 737 MAX a finales de 2020 también puede impulsar el crecimiento del segmento de aviones de fuselaje estrecho.
- En cuanto a las entregas, durante 2017-2022, se adquirieron un total de 2.049 aviones por parte de diversas aerolíneas de la región. De estos 2.049 aviones, los aviones de fuselaje estrecho representaron el 92% y los aviones de fuselaje ancho el 8%, respectivamente. El creciente número de pedidos de nuevos aviones comerciales de pasajeros ha impulsado positivamente el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en julio de 2021, United Airlines anunció que realizó un pedido de 270 aviones Boeing 737 Max y Airbus A320, y Delta Airlines realizó pedidos de 100 aviones Boeing 737-10, con opción a 30 más. Se espera que estos pedidos generen demanda de IFE en el mercado de cabinas de aviones de América del Norte, y durante 2023-2030, se espera que se entreguen un total de 2.885 aviones.
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El aumento de los aviones de fuselaje estrecho y las aerolíneas que se centran en los pasajeros para ofrecer experiencias de viaje personalizadas son los factores determinantes
- Se espera que el segmento de aviones comerciales experimente un crecimiento significativo, impulsado principalmente por la demanda de aviones de fuselaje estrecho y el creciente número de pasajeros aéreos en América del Norte. El desarrollo de la flota de las aerolíneas, el aumento de la demanda de aviones de bajo consumo de combustible y la consideración de la industria aérea del objetivo de cero emisiones para 2050 impulsan la demanda de aviones comerciales. A agosto de 2023, la región tiene una cartera de pedidos de 1.474 aviones Boeing y 986 aviones Airbus. De este total de aviones, solo Estados Unidos tiene 2.405 aviones en cartera. Por lo tanto, se espera que el país experimente un mayor crecimiento durante el período de pronóstico.
- Además, la demanda de sistemas IFE es impulsada por los pasajeros que buscan experiencias de viaje personalizadas. Por lo tanto, las aerolíneas están respondiendo invirtiendo en sistemas IFE mejorados. Además de la adquisición de nuevos aviones y el aumento del tráfico aéreo de pasajeros, el mercado de sistemas IFE también está impulsado por la necesidad de reemplazar los sistemas IFE cableados convencionales con sistemas IFE inalámbricos para reducir el consumo de combustible y los costos de mantenimiento y aumentar la rentabilidad de las aerolíneas. Los fabricantes de equipos originales, como Panasonic, Thales y otros, están desarrollando pantallas en los asientos y en la cabina que pesan menos que el sistema IFE convencional.
- Además, se observó que en los EE. UU., aerolíneas como Alaska Airlines, Frontier Airlines, Southwest Airlines y Spirit Airlines no están proporcionando ningún sistema IFE porque estas aerolíneas han optado por la opción de transmitir entretenimiento en el propio dispositivo del pasajero con algún costo adicional para usar su Wi-Fi en vuelo. En general, con tales desarrollos, se espera que el mercado crezca un 1,92% de 2023 a 2030.
Tendencias del mercado de sistemas de entretenimiento a bordo de aviones comerciales de América del Norte
Las aerolíneas están realizando grandes pedidos de nuevos aviones de bajo consumo de combustible, y la expansión de los LCC está contribuyendo al crecimiento del mercado
- Estados Unidos representó el 80% del tráfico aéreo total de pasajeros en América del Norte en 2022. Por lo tanto, se espera que Estados Unidos genere la mayor demanda de entregas de aviones nuevos en comparación con otros países de América del Norte durante el período de pronóstico. Las aerolíneas buscan expandir el tamaño de su flota para satisfacer la creciente demanda de viajes aéreos, lo que puede generar una demanda significativa de nuevos aviones en América del Norte.
- Entre 2017 y 2022 se entregaron un total de 1.903 nuevos aviones de pasajeros en América del Norte, y se espera que se entreguen otros 2.885 nuevos aviones a la región durante 2023-2030. De los 1.903 aviones entregados, 1.748 eran aviones de fuselaje estrecho y 155 aviones de fuselaje ancho. La expansión de las aerolíneas de bajo coste ha dado lugar a una enorme demanda de aviones de fuselaje estrecho de nueva generación, que ofrecen ventajas como los bajos costes de operación y la eficiencia del combustible en las rutas de corta distancia.
- Se espera que de todos los aviones que se entregarán durante el período de pronóstico, alrededor de 2.678 de ellos serán aviones de fuselaje estrecho. Esto se debe a varios factores, incluida la preferencia por aviones económicos y más pequeños, el éxito de las aerolíneas de bajo costo y la introducción de aviones de fuselaje estrecho de largo alcance.
- Algunas de las principales aerolíneas de América del Norte son American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines, Air Canada y Alaska Airlines. En conjunto, estas aerolíneas tienen una cartera de pedidos de más de 2.460 aviones, incluida una combinación de aviones de fuselaje estrecho y ancho. Durante la pandemia de COVID-19, la mayoría de las principales aerolíneas retiraron algunos de sus antiguos modelos de aviones y adquirieron nuevos aviones de bajo consumo de combustible para seguir siendo rentables. A medida que las aerolíneas intentan mantener una flota más joven, se esperan grandes pedidos de nuevos aviones durante el período de pronóstico.
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El crecimiento constante de los viajes aéreos es el factor que impulsa el tráfico aéreo de pasajeros en América del Norte
- La vasta masa terrestre y los diversos destinos de América del Norte la convierten en una opción popular para millones de pasajeros que eligen volar tanto a nivel nacional como internacional. Factores como el crecimiento de la economía, el aumento de la asequibilidad de los viajes aéreos y el aumento de la clase media han contribuido a un aumento significativo del tráfico aéreo de pasajeros. El tráfico aéreo de pasajeros en Estados Unidos alcanzó los 1.040 millones en 2022, un 7% más en comparación con 2021 y un 12% en comparación con 2019. En 2022, de enero a diciembre, las aerolíneas estadounidenses transportaron 853 millones de pasajeros, frente a los 658 millones de 2021 y los 388 millones de 2020. El número total de pasajeros transportados por las aerolíneas en Canadá alcanzó los 107 millones en 2022, superando los niveles de 2021 en un 6%. En 2022, México tuvo 100 millones de tráfico aéreo de pasajeros, lo que representó un crecimiento de 7% en comparación con sus niveles de tráfico de 2021. América del Norte se ha beneficiado de menos restricciones de viaje y de menor duración que muchos otros países y regiones. Esto ha impulsado los viajes nacionales en el gran mercado nacional, así como los viajes internacionales. Se espera que las ganancias netas en la región aumenten de USD 9.9 mil millones en 2022 a USD 11.4 mil millones en 2023.
- Para satisfacer la demanda impulsada por el tráfico aéreo de pasajeros, varias aerolíneas de la región están planeando adquirir nuevos aviones. Por ejemplo, se prevé que alrededor de un tercio de las entregas mundiales de aviones en 2023 sean recibidas por varias aerolíneas en América del Norte. Aunque las entregas de aviones de la región ya estaban por encima de los niveles de 2019 en 2022, se esperaba que crecieran en 72 unidades adicionales en 2023. En general, con viajes aéreos constantes, se espera que el tráfico aéreo de pasajeros de la región aumente en 1.700 millones en 2030 en comparación con los 1.200 millones registrados en 2022.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Se espera que el aumento de la estabilidad económica, particularmente en Estados Unidos, respalde el crecimiento del PIB per cápita de América del Norte
- La cartera de pedidos de aeronaves en América del Norte se debe principalmente a la creciente demanda de aeronaves más pequeñas y eficientes por parte de varias aerolíneas
- La creciente demanda de viajes aéreos y la asignación de fondos para la infraestructura aeroportuaria son los factores clave que impulsan el crecimiento de la industria de la aviación de la región
- Los pedidos de aviones comerciales que se realizan a los principales fabricantes de equipos originales son los principales impulsores de los ingresos de los fabricantes de aviones en este mercado
- El crecimiento de la industria de la aviación está impulsado por la recuperación de los viajes aéreos y el alto volumen de pedidos de aviones realizados por varias aerolíneas
- Se espera que las aerolíneas reduzcan el peso total de los aviones mediante la adopción de medidas de eficiencia de combustible, impulsando la demanda del segmento
Visión general de la industria del sistema de entretenimiento en vuelo para aviones comerciales de América del Norte
El mercado de sistemas de entretenimiento en vuelo de aviones comerciales de América del Norte está bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 73,80%. Los principales actores de este mercado son Burrana, Latecoere, Northern Avionics srl, Panasonic Avionics Corporation y Thales Group (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de sistemas de entretenimiento a bordo de aviones comerciales de América del Norte
Burrana
Latecoere
Northern Avionics srl
Panasonic Avionics Corporation
Thales Group
Other important companies include Donica Aviation Engineering Co., Ltd, IMAGIK International Corp..
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado del sistema de entretenimiento en vuelo de aviones comerciales de América del Norte
- Junio de 2022 Recaro Aircraft Seating se asoció con Panasonic Avionics Corporation (Panasonic Avionics) para presentar una nueva solución de extremo de asiento de entretenimiento a bordo instalada en el asiento de clase económica CL3810.
- Diciembre de 2021 American Airlines selecciona la solución AVANT para las flotas de A321XLR y Boeing 787-9.
- Junio de 2021 El grupo Thales lanza AVANT UP. AVANT Up es la última evolución de Thales de soluciones de entretenimiento a bordo (IFE) líderes en la industria. El sistema cuenta con una nueva línea de pantallas, soluciones de suministro de energía, personalización y capacidades de generación de ingresos de las aerolíneas.
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Informe de mercado Sistema de entretenimiento en vuelo de aviones comerciales de América del Norte - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Tráfico aéreo de pasajeros
- 4.2 Entregas de nuevos aviones
- 4.3 PIB per cápita (precio actual)
- 4.4 Ingresos de los fabricantes de aviones
- 4.5 Cartera de aviones
- 4.6 Pedidos brutos
- 4.7 Gasto en proyectos de construcción de aeropuertos (en curso)
- 4.8 Gasto de las aerolíneas en combustible
- 4.9 Marco normativo
- 4.10 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2030 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Tipo de aeronave
- 5.1.1 Cuerpo estrecho
- 5.1.2 fuselaje ancho
-
5.2 País
- 5.2.1 Canada
- 5.2.2 Estados Unidos
- 5.2.3 Resto de América del Norte
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa
- 6.4.1 Burrana
- 6.4.2 Donica Aviation Engineering Co., Ltd
- 6.4.3 IMAGIK International Corp.
- 6.4.4 Latecoere
- 6.4.5 Northern Avionics srl
- 6.4.6 Panasonic Avionics Corporation
- 6.4.7 Thales Group
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DEL INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de sistemas de entretenimiento en vuelo para aviones comerciales de América del Norte
Los aviones de fuselaje estrecho y de fuselaje ancho se cubren como segmentos por tipo de aeronave. Canadá y Estados Unidos están cubiertos como segmentos por país.
- El entretenimiento a bordo es parte integral de los interiores de la cabina y define toda la experiencia de vuelo de un pasajero. En los Estados Unidos, United Airlines, American Airlines, Southwest Airlines y Delta Air Lines tienen sistemas de entretenimiento a bordo en su flota activa de aviones comerciales. Del mismo modo, Air Canada, WestJet y Air Transat que operan en Canadá también tienen sistemas de entretenimiento a bordo en su flota activa de aviones comerciales.
- En la región, Panasonic es uno de los principales fabricantes de equipos originales que ofrece muchas versiones del sistema IFE, incluidas Astrova, NEXT y X Series. Varias aerolíneas en América del Norte utilizan pantallas que van desde las 12 pulgadas hasta las 18 pulgadas con diferentes configuraciones, como pantallas LED, QLED y 4K HDR, según la clase de cabina.
- A medida que la demanda de aviación nacional ha aumentado, se prevé que el mercado de aviones de fuselaje estrecho se recupere más rápido que el de los aviones de fuselaje ancho. El regreso al servicio del 737 MAX a finales de 2020 también puede impulsar el crecimiento del segmento de aviones de fuselaje estrecho.
- En cuanto a las entregas, durante 2017-2022, se adquirieron un total de 2.049 aviones por parte de diversas aerolíneas de la región. De estos 2.049 aviones, los aviones de fuselaje estrecho representaron el 92% y los aviones de fuselaje ancho el 8%, respectivamente. El creciente número de pedidos de nuevos aviones comerciales de pasajeros ha impulsado positivamente el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en julio de 2021, United Airlines anunció que realizó un pedido de 270 aviones Boeing 737 Max y Airbus A320, y Delta Airlines realizó pedidos de 100 aviones Boeing 737-10, con opción a 30 más. Se espera que estos pedidos generen demanda de IFE en el mercado de cabinas de aviones de América del Norte, y durante 2023-2030, se espera que se entreguen un total de 2.885 aviones.
Tipo de aeronave
| Cuerpo estrecho |
| fuselaje ancho |
País
| Canada |
| Estados Unidos |
| Resto de América del Norte |
| Tipo de aeronave | Cuerpo estrecho |
| fuselaje ancho | |
| País | Canada |
| Estados Unidos | |
| Resto de América del Norte |
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Definición de mercado
- Tipo de producto - El entretenimiento proporcionado a los pasajeros de aeronaves durante un vuelo se refiere al entretenimiento a bordo. Las pantallas de los respaldos de los asientos, que se utilizan para proporcionar entretenimiento, se incluyen en el tipo de producto del sistema IFE.
- Tipo de aeronave - En este estudio se incluyen todas las aeronaves de pasajeros, como las de fuselaje estrecho y ancho, que son de pasillo único y de doble pasillo.
- Clase de cabina - Business y First Class, economy y premium economy son clases de viajes aéreos proporcionados por las aerolíneas que ofrecen diversos servicios a los pasajeros.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Producto interior bruto (PIB) | El producto interno bruto (PIB) es una medida monetaria del valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un período de tiempo específico por los países. |
| Fabricante de equipos originales (OEM) | Un fabricante de equipos originales (OEM) se define tradicionalmente como una empresa cuyos productos se utilizan como componentes en los productos de otra empresa, que luego vende el artículo terminado a los usuarios. |
| Alto rango dinámico (HDR) | El rango dinámico describe la relación entre las partes más brillantes y más oscuras de una imagen. El HDR se utiliza para capturar un rango dinámico mayor que el SDR. |
| Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) | La división del Departamento de Transporte se ocupa de la aviación. Opera el Control de Tráfico Aéreo y regula todo, desde la fabricación de aeronaves hasta la formación de pilotos y las operaciones aeroportuarias en los Estados Unidos. |
| Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) | La Agencia Europea de Seguridad Aérea es una agencia de la Unión Europea creada en 2002 con la tarea de supervisar la seguridad y la regulación de la aviación civil. |
| Pantalla 4K | La resolución 4K se refiere a una resolución de pantalla horizontal de aproximadamente 4.000 píxeles. |
| Diodo emisor de luz orgánico (OLED) | Es el diodo emisor de luz (LED) en el que la capa electroluminiscente emisiva es una película de compuesto orgánico que emite luz en respuesta a una corriente eléctrica. |
| Tiempo medio entre fallos (MTBF) | El tiempo medio entre fallos es el tiempo transcurrido previsto entre fallos inherentes a un sistema mecánico o electrónico, durante el funcionamiento normal del sistema. |
| (Aerolíneas de bajo costo (LCC) | Es una aerolínea que se opera con un énfasis especialmente alto en minimizar los costos operativos y sin algunos de los servicios y comodidades tradicionales que se brindan en la tarifa |
| Ventanas regulables electrónicamente (EDW) | Es un tipo de ventana que bloquea hasta el 99,96% de toda la luz visible y proporciona una opacidad total, integrada en el casete de la ventana del panel de la pared lateral. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años históricos y de pronóstico se han proporcionado en términos de ingresos. Para la conversión de ventas en volumen, el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país, y la inflación no forma parte del precio.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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