Tamaño del mercado de aviones ejecutivos en América del Norte
Período de Estudio | 2016 - 2029 | |
Volumen del mercado (2024) | USD 12.79 mil millones de dólares | |
Volumen del mercado (2029) | USD 14.41 mil millones de dólares | |
CAGR(2024 - 2029) | 2.41 % | |
Concentración del Mercado | Alto | |
Mayor proporción por tipo de cuerpo | Jet grande | |
Jugadores Principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado norteamericano de aviones comerciales
El tamaño del mercado de aviones comerciales de América del Norte se estima en 12,79 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 14,41 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 2,41% durante el período previsto (2024-2029).
- Las entregas generales de aviones en el sector de los aviones ejecutivos se vieron afectadas durante la pandemia de COVID-19 y el crecimiento entre 2019 y 2021 disminuyó un 14%. La reducción de las actividades económicas y las restricciones de viaje afectaron la utilización y adquisición de aviones de negocios en la región. Sin embargo, a medida que se relajaron las restricciones pandémicas y se reanudó la producción de aviones en 2021, el mercado de aviones de negocios en América del Norte comenzó a agilizarse.
- El creciente número de personas de alto patrimonio neto (HNWI) y ultra-HNI (UHNWI) está impulsando la demanda de grandes aviones de negocios. Los viajes aéreos regionales y la capacidad de acceder a aeropuertos/ubicaciones remotas están haciendo que los aviones ligeros sean más atractivos para los clientes, impulsando así su demanda en el mercado. Una economía fuerte y la adquisición y uso de aviones de negocios por parte de diversos sectores/individuos están conduciendo al crecimiento del mercado de aviones de negocios en América del Norte.
El jet grande es el tipo de carrocería más grande
- La región de América del Norte representó alrededor del 66% de las entregas mundiales de aviones de negocios en 2021, lo que la convierte en el mayor mercado de aviación general del mundo.
- Entre todos los aviones, la categoría de aviones ligeros representó la mayor proporción de más del 52% de las entregas en 2021 en la región de América del Norte. Un aumento de las horas de vuelo de los viajes de negocios después de la pandemia generó una gran demanda de aviones de negocios en la región.
- Durante la pandemia de COVID-19, la categoría de aviones ligeros fue la categoría de aviones de negocios menos afectada en esta región, con una disminución del 17,8% en comparación con el 35,3% de tamaño mediano y el 21,5% de los aviones grandes, respectivamente. Esto se debe a la demanda constante de aviones ligeros, y los clientes priorizan los aviones ligeros sobre otros aviones de tamaño mediano y grande.
- Durante el período histórico, Cessna se convirtió en el actor líder en entregas con 140 aviones, mientras que Gulfstream Aerospace ocupó la segunda posición con 78 entregas. Cirrus Aircraft, Embraer, Bombardier, Honda Group y Pilatus Aircraft fueron los otros actores importantes en el mercado norteamericano de aviones de negocios. La mayoría de las empresas están presentando y desarrollando nuevos modelos de aviones de negocios para satisfacer la creciente demanda de aviones de negocios durante el período previsto.
- En términos de OEM de aviones de negocios, Cessna constituye alrededor del 34% de la flota total de aviones de negocios, seguida de Bombardier y Gulfstream con alrededor del 21% y el 14% de la flota en julio de 2022. En 2021, la recuperación económica resultó en el crecimiento de las entregas crecieron un 10,7% en el sector de la aviación ejecutiva. Se espera que alrededor de 3.000 unidades de la demanda mundial de aviones provengan de la región de América del Norte durante el período previsto.
Estados Unidos es el país más grande.
- En 2021, América del Norte registró el mayor crecimiento de la población ultrarrica (HNWI), con una paridad de poder adquisitivo notablemente alta, lo que representa un aumento en las ventas de aviones ejecutivos en la región. La población de HNWI en el país creció un 7% en 2021 en comparación con 2020.
- La región de América del Norte representa el mayor número de aviones privados a nivel mundial, y Estados Unidos representa alrededor del 89% de la flota total de aviones de la región, lo que lo convierte en el mercado más dominante en términos de volumen y valor. México y Canadá representaron el 6% y el 3% de la flota operativa actual en la región, respectivamente, a julio de 2022.
- Las entregas generales de aviones en el sector de la aviación ejecutiva se vieron afectadas durante la pandemia de COVID-19 y el crecimiento en 2020 disminuyó un 24%. La reducción de las actividades económicas de América del Norte y las restricciones relacionadas con los viajes afectaron la demanda de aviones de negocios en la región. Ha habido un cambio hacia los vuelos privados, ya que se consideran un medio de transporte más seguro entre la población ultra rica, lo que ayudó a adquirir aviones de negocios en la región.
- Esto llevó a un aumento en los planes de compra de los compradores por primera vez y se prevé que duplique el tamaño de la flota de aviones comerciales de la región durante el período de pronóstico. Se espera que el cambio en los hábitos de compra impulsado por la pandemia de Covid-19 impulse el crecimiento del mercado.
Descripción general de la industria de aviones ejecutivos de América del Norte
El mercado de aviones ejecutivos de América del Norte está bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 94,23%. Los principales actores de este mercado son Bombardier Inc., Dassault Aviation, Embraer, General Dynamics Corporation y Textron Inc. (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de aviones ejecutivos en América del Norte
Bombardier Inc.
Dassault Aviation
Embraer
General Dynamics Corporation
Textron Inc.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Noticias del mercado norteamericano de aviones ejecutivos
- Mayo de 2022 Bombardier presenta el avión Global 8000.
- Abril de 2022 Exclusive Jets LLC y TEXTRON AVIATION firmaron un contrato de venta de hasta 30 aviones Cessna Citation CJ3+.
- Febrero de 2022 En febrero de 2022, el propietario/operador de vuelos chárter privados, Thrive Aviation, anunció un pedido de su primer Gulfstream, un Gulfstream G600. Se espera que el avión se entregue en el verano de 2022.
Informe del mercado norteamericano de aviones comerciales índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1. Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2. Alcance del estudio
1.3. Metodología de investigación
2. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
2.1. Individuo de alto patrimonio neto (HNWI)
2.2. Marco normativo
2.3. Análisis de la cadena de valor
3. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
3.1. Tipo de cuerpo
3.1.1. Jet grande
3.1.2. Chorro ligero
3.1.3. Jet de tamaño mediano
3.2. País
3.2.1. Canada
3.2.2. México
3.2.3. Estados Unidos
3.2.4. Resto de América del Norte
4. PANORAMA COMPETITIVO
4.1. Movimientos estratégicos clave
4.2. Análisis de cuota de mercado
4.3. Panorama de la empresa
4.4. Perfiles de empresa
4.4.1. Bombardier Inc.
4.4.2. Cirrus Design Corporation
4.4.3. Dassault Aviation
4.4.4. Embraer
4.4.5. General Dynamics Corporation
4.4.6. Honda Motor Co., Ltd.
4.4.7. Pilatus Aircraft Ltd
4.4.8. Textron Inc.
5. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE AVIACIÓN
6. APÉNDICE
6.1. Descripción general global
6.1.1. Descripción general
6.1.2. El marco de las cinco fuerzas de Porter
6.1.3. Análisis de la cadena de valor global
6.1.4. Dinámica del mercado (DRO)
6.2. Fuentes y referencias
6.3. Lista de tablas y figuras
6.4. Perspectivas primarias
6.5. Paquete de datos
6.6. Glosario de términos
Lista de Tablas y Figuras
- Figura 1:
- MERCADO DE JETS EMPRESARIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, PERSONAS DE ALTO PATRIMONIO NETO (HNWI), POBLACIÓN, 2016 – 2028
- Figura 2:
- MERCADO DE JETS EMPRESARIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, VOLUMEN, UNIDADES, 2016 - 2028
- Figura 3:
- MERCADO DE JETS EMPRESARIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 4:
- MERCADO DE JETS EMPRESARIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, POR TIPO DE CUERPO, VOLUMEN, UNIDADES, 2016 - 2028
- Figura 5:
- MERCADO DE JETS EMPRESARIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, POR TIPO DE CUERPO, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 6:
- MERCADO DE JETS EMPRESARIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, POR TIPO DE CUERPO, VOLUMEN, %, 2016 VS 2022 VS 2028
- Figura 7:
- MERCADO DE JETS EMPRESARIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, POR TIPO DE CUERPO, VALOR, %, 2016 VS 2022 VS 2028
- Figura 8:
- MERCADO DE JETS EMPRESARIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, POR JET GRANDES, VOLUMEN, UNIDADES, 2016 - 2028
- Figura 9:
- MERCADO DE JETS EMPRESARIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, POR JET GRANDES, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 10:
- MERCADO DE JETS EMPRESARIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, POR JET GRANDES, VALOR, %, 2021 VS 2028
- Figura 11:
- MERCADO DE JETS EMPRESARIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, POR JET LIGEROS, VOLUMEN, UNIDADES, 2016 - 2028
- Figura 12:
- MERCADO DE JETS EMPRESARIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, POR JET LIGEROS, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 13:
- MERCADO DE JETS EMPRESARIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, POR JET LIGEROS, VALOR, %, 2021 VS 2028
- Figura 14:
- MERCADO DE JETS EMPRESARIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, POR JET DE TAMAÑO MEDIANO, VOLUMEN, UNIDADES, 2016 - 2028
- Figura 15:
- MERCADO DE JETS EMPRESARIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, POR JET DE TAMAÑO MEDIANO, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 16:
- MERCADO DE JETS EMPRESARIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, POR JET DE TAMAÑO MEDIANO, VALOR, %, 2021 VS 2028
- Figura 17:
- MERCADO DE JETS EMPRESARIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, POR PAÍS, VOLUMEN, UNIDADES, 2016 - 2028
- Figura 18:
- MERCADO DE JETS EMPRESARIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, POR PAÍS, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 19:
- MERCADO DE JETS EMPRESARIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, POR PAÍS, VOLUMEN, %, 2016 VS 2022 VS 2028
- Figura 20:
- MERCADO DE JETS EMPRESARIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, POR PAÍS, VALOR, %, 2016 VS 2022 VS 2028
- Figura 21:
- MERCADO DE JETS EMPRESARIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, POR CANADÁ, VOLUMEN, UNIDADES, 2016 - 2028
- Figura 22:
- MERCADO DE JETS EMPRESARIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, POR CANADÁ, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 23:
- MERCADO DE JETS EMPRESARIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, POR CANADÁ, VALOR, %, 2021 VS 2028
- Figura 24:
- MERCADO DE JETS EMPRESARIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, POR MÉXICO, VOLUMEN, UNIDADES, 2016 - 2028
- Figura 25:
- MERCADO DE JETS EMPRESARIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, POR MÉXICO, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 26:
- MERCADO DE JETS EMPRESARIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, POR MÉXICO, VALOR, %, 2021 VS 2028
- Figura 27:
- MERCADO DE JETS EMPRESARIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, POR ESTADOS UNIDOS, VOLUMEN, UNIDADES, 2016 - 2028
- Figura 28:
- MERCADO DE JETS EMPRESARIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, POR ESTADOS UNIDOS, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 29:
- MERCADO DE JETS EMPRESARIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, POR ESTADOS UNIDOS, VALOR, %, 2021 VS 2028
- Figura 30:
- MERCADO DE JETS EMPRESARIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, POR RESTO DE AMÉRICA DEL NORTE, VOLUMEN, UNIDADES, 2016 - 2028
- Figura 31:
- MERCADO DE JETS EMPRESARIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, POR RESTO DE AMÉRICA DEL NORTE, VALOR, USD, 2016 - 2028
- Figura 32:
- MERCADO DE JETS EMPRESARIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, POR RESTO DE AMÉRICA DEL NORTE, VALOR, %, 2021 VS 2028
- Figura 33:
- MERCADO DE JETS ESTRATÉGICOS DE AMÉRICA DEL NORTE, EMPRESAS MÁS ACTIVAS, POR NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS, 2018 - 2021
- Figura 34:
- MERCADO DE JETS EMPRESARIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, ESTRATEGIAS MÁS ADOPTADAS, 2018 - 2021
- Figura 35:
- CUOTA DE MERCADO DE JETS EMPRESARIALES EN AMÉRICA DEL NORTE (%), POR PRINCIPALES PARTICIPANTES, 2021
Segmentación de la industria de aviones comerciales de América del Norte
Jet grande, Jet ligero y Jet mediano están cubiertos como segmentos por tipo de carrocería. Canadá, México y Estados Unidos están cubiertos como segmentos por país.Tipo de cuerpo | |
Jet grande | |
Chorro ligero | |
Jet de tamaño mediano |
País | |
Canada | |
México | |
Estados Unidos | |
Resto de América del Norte |
Definición de mercado
- Tipo de aeronave - La Aviación General incluye aeronaves utilizadas para aviación corporativa, aviación de negocios y otros trabajos aéreos.
- Tipo de cuerpo - En este estudio se han incluido aviones ligeros, aviones medianos y aviones grandes según su capacidad para transportar pasajeros y rangos de distancia de vuelo.
- Tipo de submarino - En este estudio se incluyen los Business Jets, que son jets privados y están diseñados para transportar pequeños grupos de personas y se utilizan para diversas funciones.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años históricos y previstos se han proporcionado en términos de ingresos y volumen. Para la conversión de ventas a volumen, el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país, y la inflación no es parte del precio.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción