| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 5.09% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de pagos de los Países Bajos
El mercado de pagos de los Países Bajos se estima en USD 167,18 mil millones en el año en curso y se espera que alcance los USD 214,28 mil millones al final del período de pronóstico al registrar una CAGR del 5,09% durante el período de pronóstico.
El sistema de pago holandés se ha visto influenciado por la innovación tecnológica y la evolución de los métodos de pago, lo que ha dado lugar a una disminución significativa en el uso de instrumentos basados en papel.
- TOP, el sistema RTGS propiedad del Banco de los Países Bajos y operado por éste, gestiona pagos de gran valor. Aunque el sistema TOP está diseñado para manejar pagos interbancarios de gran valor, en teoría no hay límites de valor superior o inferior para los pagos. Esto también es cierto para los pagos transfronterizos realizados a través de TARGET, a los que TOP está vinculado.
- Interpay está desarrollando la facturación electrónica, un nuevo método para procesar y aceptar giros electrónicamente sin el uso de formularios en papel. En lugar de enviar por correo una factura en papel con un formulario de aceptación de giro, los proveedores pueden enviarla electrónicamente a Interpay, que la reenviaría al sitio web del banco del deudor. Los deudores pueden recibir un mensaje autorizándolos a donde realmente pueden encontrarlo, para que puedan firmar y entregar electrónicamente su orden de transferencia del monto adeudado.
- Los pagos móviles son cada vez más populares en los Países Bajos, donde se perciben como un método de pago seguro y eficiente. En los Países Bajos, esto es cada vez más posible a través de Apple Pay, Google Pay y las aplicaciones de banca móvil. iDeal es la opción de pago más utilizada en los Países Bajos, representando más del 70% de todas las transacciones por valor. Proporciona a los consumidores un método de compra eficiente, seguro y fácil a través de pagos directos en línea desde sus cuentas bancarias.
- Desde diciembre de 2022 se han intercambiado más de 40 millones de pagos instantáneos entre los distintos proveedores de servicios de pago. Esto, junto con los pagos intra-PSP procesados instantáneamente de aproximadamente el mismo volumen, se suma a esto. Actualmente, los pagos instantáneos holandeses se utilizan principalmente para transacciones de persona a persona (P2P) por ejemplo, para pagar una bicicleta usada de un vendedor privado o para canjear la parte de todos para una cena grupal. Varios proveedores de servicios de pago ya ofrecen transferencias inteligentes e instantáneas para pagos masivos. Estos se dividen en cubos que se procesan inmediatamente por la noche en las horas de menor actividad.
Tendencias del mercado de pagos de los Países Bajos
Aumento de usuarios de pagos digitales en la venta online
- El mercado de pagos en los Países Bajos está facilitando la transición a una sociedad sin efectivo. Las innovaciones en los pagos móviles, los pagos sin contacto y el cierre de los cajeros automáticos son signos de un alejamiento de la economía basada en el efectivo. La pandemia mundial ha acelerado aún más esta situación, ya que los pagos sin contacto se perciben como más rápidos y limpios. Los Países Bajos son pioneros en la adopción de un entorno de pago sin efectivo.
- Las transferencias bancarias dominan el mercado holandés de pagos de comercio electrónico gracias a iDEAL. Según una encuesta realizada por Rapyd, el 60% de los holandeses ha utilizado recientemente la plataforma iDEAL, y el 40% utiliza esta plataforma como su plataforma online preferida para los pagos. Los pagos se realizan a través de la aplicación móvil iDEAL o del sitio web de banca en línea del cliente. Dado que todos los bancos centrales holandeses admiten el método, proporciona a los consumidores la comodidad y la rapidez de entregar información de pago precargada.
- Los Países Bajos dependen en gran medida de las transferencias de crédito, también conocidas como pagos de giro. Los cheques ya rara vez se utilizan para pagos remotos o en el punto de venta. La gran mayoría de los hogares y empresas holandeses tienen varias cuentas de pago. Además, la disminución gradual del número de sucursales bancarias y cajeros automáticos y el rápido aumento del número de terminales de pago en los puntos de venta representan un cambio del efectivo a los pagos electrónicos.
- El número total de holandeses que utilizaron la banca en línea y móvil fue del 85,7% en 2022. En el caso de los servicios bancarios, los jóvenes de entre 25 y 35 años son los más propensos a utilizar una computadora o un teléfono celular. En contraste, la banca por Internet representó alrededor del 58 por ciento de las personas de 75 años o más.
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Se espera que el aumento de la penetración de Internet en los Países Bajos impulse el crecimiento del mercado
- La conectividad y el uso de Internet han aumentado en los Países Bajos, lo que ha aumentado la disponibilidad de bienes, servicios e intermediarios en línea para respaldar este crecimiento. Esto también demuestra que la economía digital neerlandesa ayuda a los ciudadanos a conectarse y utilizar Internet para consumir servicios en línea e iniciar transacciones en línea.
- Según el Banco Mundial, el número de personas que utilizan Internet en el año 2021 se situó en el 92%, lo que supuso un aumento del 1,08% con respecto al año 2020. Este aumento en el uso de Internet llevó a las compras en línea, y en 2021, alrededor del 87% de la población compró productos de la plataforma en línea para uso personal.
- Según DataReportal, la tasa de penetración de Internet en los Países Bajos se situaba en el 96,0% de la población total a principios de 2022. Los datos de Ookla revelan que la velocidad media de conexión a Internet móvil en los Países Bajos aumentó en 12,08 Mbps (+14,6 por ciento) en los doce meses hasta principios de 2022. Mientras tanto, los datos de Ookla muestran que las velocidades de conexión fija a Internet en los Países Bajos aumentaron en 15,38 Mbps (+18,9 por ciento) durante el mismo período.
- Además, los Países Bajos se convirtieron en el primer país en poner en marcha sistemas de pago de transporte público totalmente sin contacto en todo el país. En junio de 2023, los Países Bajos completaron el lanzamiento de un sistema de pagos de tránsito sin contacto en todo el país, simplificando el acceso y permitiendo a los viajeros entrar y salir con su tarjeta de débito, tarjeta de crédito o billetera digital. Mastercard fue una parte crucial en la introducción de OVpay, uniendo fuerzas con empresas conjuntas de transporte público y TransLink para apoyar a los bancos nacionales a medida que implementaban sus reglas de procesamiento de transacciones de movilidad.
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Visión general de la industria de pagos de los Países Bajos
El mercado de pagos de los Países Bajos es un mercado muy fragmentado con varios actores internacionales y locales. Para estar a la vanguardia de la competencia, las empresas se están centrando en el desarrollo de productos innovadores, asociaciones, colaboraciones y fusiones y adquisiciones con otros líderes del mercado. Algunos de los actores clave del mercado son Currence iDEAL BV, PayPal Holdings, Inc., Mastercard Inc., Visa Inc., American Express, etc.
En abril de 2023, se anunció la adquisición de iDEAL por parte de la Iniciativa Europea de Pagos (EPI). Su objetivo es la implementación de una solución de pago armonizada en todos los países de la UE. La compra de iDEAL por parte de EPI es una validación del valor y la fiabilidad de su solución de pago.
En febrero de 2022, Apple anunció planes para agregar Tap to Pay al iPhone. La nueva función permitirá a las empresas aceptar Apple Pay y otros métodos de pago sin contacto a través de su dispositivo móvil a través de la aplicación para iPhone e iOS.
Líderes del mercado de pagos de los Países Bajos
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Currence iDEAL BV
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PayPal Holdings, Inc.
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Mastercard Inc.
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Visa Inc.
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American Express
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de pagos de los Países Bajos
- Mayo de 2022 Klarna, un banco minorista líder a nivel mundial, proveedor de pagos y proveedor de servicios de compras, anunció el lanzamiento de su oferta de compras virtuales, que lleva lo mejor de las compras en la tienda a la experiencia en línea. Las compras virtuales de Klarna permiten a los clientes navegar y comprar en línea con confianza al conectarlos directamente con expertos en la tienda a través de chats en vivo y videollamadas para recibir consejos e inspiración sobre productos.
- Mayo de 2022 DECTA, un procesador de pagos con sede en el Reino Unido, se ha asociado con el proveedor de pagos instantáneos Zimpler para permitir pagos y cobros A2A para empresas europeas. Los Servicios de Adquisición de DECTA ahora incluyen la solución de pago Zimpler como método de pago estándar. La funcionalidad está disponible actualmente en Finlandia, Suecia, Países Bajos, Alemania, Estonia, Letonia y Lituania, con planes de expandirse a Perú, Dinamarca, Noruega, Reino Unido y Brasil en un futuro próximo.
- Mayo de 2022 BigCommerce, una empresa de software de comercio electrónico, nombró a Mollie como su socio tecnológico preferido. Mollie, una fintech holandesa, es compatible con la mayoría de los métodos de pago populares en Europa. El anuncio se produce inmediatamente después de la reciente expansión de BigCommerce en los Países Bajos, Francia y Alemania. Mollie ya estaba disponible en la plataforma de BigCommerce, pero el proveedor de servicios de pago es ahora un socio tecnológico preferido. Los clientes de la plataforma BigCommerce pueden agregar a Mollie con un solo clic en la configuración de pago. Mollie ofrece a los usuarios acceso a métodos de pago europeos populares como iDEAL, Bancontact, Mastercard, Visa y American Express.
- Marzo de 2022 Visa anunció la adquisición de Tink, una plataforma de banca abierta que permite a las instituciones financieras y fintechs crear servicios y productos financieros y mover dinero. Se espera que la combinación de Tink y Visa brinde a los clientes mejores servicios financieros, datos financieros y administración del dinero.
Segmentación de la industria de pagos en los Países Bajos
Los pagos se están volviendo cada vez más sin efectivo, y el papel de la industria en el fomento de la inclusión se ha convertido en una prioridad absoluta. Los pagos contribuyen al desarrollo de las economías digitales e impulsan la innovación, al tiempo que sirven como una columna vertebral estable en todo el mundo. El mercado de servicios de pago de los Países Bajos se ocupa ampliamente de varios modos de pago, industrias de usuarios finales e instituciones en línea y fuera de línea. Interpay, una cámara de compensación automática en la que participan casi todos los bancos, procesa muchos de los pagos mayoristas de forma centralizada. No existe otro sistema de pago de sustancias a valores bajos interbancarios.
El mercado de pagos de los Países Bajos está segmentado por modo de pago (punto de venta (pagos con tarjeta, billetera digital, efectivo), venta en línea (pagos con tarjeta, billetera digital)) y por industrias de usuarios finales (comercio minorista, entretenimiento, atención médica, hospitalidad). Los tamaños y pronósticos del mercado se proporcionan en términos de valor en USD para todos los segmentos anteriores.
Por Modo de Pago
| Punto de venta | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | |
| Dinero | |
| Otros Puntos de Venta | |
| Venta en línea | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | |
| Otros modos de pago (incluye contra reembolso, transferencia bancaria y Compre ahora, pague después) |
Por industria de usuarios finales
| Minorista |
| Entretenimiento |
| Cuidado de la salud |
| Hospitalidad |
| Otras industrias de usuarios finales |
| Por Modo de Pago | Punto de venta | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | ||
| Dinero | ||
| Otros Puntos de Venta | ||
| Venta en línea | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) | |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | ||
| Otros modos de pago (incluye contra reembolso, transferencia bancaria y Compre ahora, pague después) | ||
| Por industria de usuarios finales | Minorista | |
| Entretenimiento | ||
| Cuidado de la salud | ||
| Hospitalidad | ||
| Otras industrias de usuarios finales | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de pagos en los Países Bajos
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de pagos de los Países Bajos?
Se proyecta que el mercado de pagos de los Países Bajos registre una CAGR del 5,09 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de pagos de los Países Bajos?
Currence iDEAL BV, PayPal Holdings, Inc., Mastercard Inc., Visa Inc., American Express son las principales empresas que operan en el mercado de pagos de los Países Bajos.
¿Qué años cubre este mercado de pagos de los Países Bajos?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de pagos de los Países Bajos durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de pagos de los Países Bajos para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de pagos de los Países Bajos
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los Países Bajos en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Netherland Payment incluye una perspectiva de pronóstico de mercado para 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
