| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Tamaño del Mercado (2024) | USD 1.72 Billion |
| Tamaño del Mercado (2029) | USD 2.73 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 9.69% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de terminales de punto de venta de México
El tamaño del mercado de terminales POS de México se estima en USD 1.57 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 2.49 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 9.69% durante el período de pronóstico (2024-2029).
Los sistemas de terminales de punto de venta han pasado de ser terminales y dispositivos orientados a las transacciones a sistemas que pueden interactuar con el CRM de la empresa y otras soluciones financieras. Con la ayuda de esta innovación, los usuarios finales ahora pueden administrar mejor sus flujos de ingresos e inventario gracias a la información comercial.
- Los principales beneficios de los sistemas POS incluyen menores costos de mantenimiento, transacciones precisas e inventarios en tiempo real. Debido a las ventajas prácticas de los sistemas POS modernos, las empresas han pasado de utilizar software de facturación antiguo a sistemas POS, lo que garantiza la expansión de los sistemas POS. El estudio rastrea los terminales POS fijos y móviles utilizados en diferentes industrias, como el comercio minorista, la hostelería, la atención médica y otras.
- El mercado mexicano de terminales de punto de venta se está expandiendo más rápido en el comercio minorista. Varios minoristas en México están cambiando a transacciones sencillas para evitar largas filas de espera y retrasos en las transacciones. Para proporcionar experiencias individualizadas, interactivas y distintivas a los clientes, los comerciantes ahora combinan el sistema POS con datos de inventario, comercialización, marketing y gestión de relaciones con los clientes (CRM). La aplicación de mapeo del consumidor del punto de venta también ha visto un mayor uso debido al creciente enfoque en el comportamiento del consumidor.
- Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el gasto de los consumidores en México aumentó un 1,5 por ciento intertrimestral hasta los 12,76 billones de pesos (655,9 mil millones de dólares) en el segundo trimestre de 2022. El aumento en el gasto de los consumidores impactó directamente en la demanda de terminales POS como medio de una opción de pago fácil. Además, también se espera que el crecimiento del comercio electrónico y el entrelazamiento de las prácticas minoristas físicas y en línea afecten al crecimiento futuro de los terminales de punto de venta. Con la opción de pago contra reembolso que ofrecen las principales plataformas de comercio electrónico de la región, se ha reconocido un aumento repentino en la adopción de terminales de punto de venta móviles.
- Debido al uso de información crítica, las preocupaciones de seguridad se han convertido en un desafío para el crecimiento del mercado. Los terminales de punto de venta están conectados a Internet y a la red, lo que los hace vulnerables a los ataques para acceder y manipularlos como cualquier otra máquina insegura. Los atacantes podrían acceder a los datos de las tarjetas sin cifrar, incluidos los PIN y la información de Track2, proporcionando toda la información necesaria para robar y clonar tarjetas de pago.
- La pandemia de COVID-19 provocó un aumento de las entregas a domicilio y los pagos digitales. Se esperaba que esto acelerara el crecimiento del mercado de terminales de punto de venta. Muchas empresas en México se alejaron de la gestión de efectivo y se centraron en modelos minoristas omnicanal flexibles y en el cumplimiento a largo plazo para impulsar las ventas, lo que iba a aumentar aún más el uso de terminales de punto de venta. La falta de máquinas magnéticas para procesar pagos digitales en los establecimientos minoristas se debió a las preocupaciones sobre la cadena de suministro, que se esperaba que restringieran temporalmente el crecimiento.
Tendencias del mercado de terminales de punto de venta en México
Se espera que el aumento del uso de tarjetas como métodos de pago impulse el crecimiento del mercado
- Se espera que el crecimiento de las empresas fintech y los bancos exclusivamente digitales aumente la competencia y el uso de tarjetas de débito en la industria bancaria mexicana. A diferencia de Estados Unidos, donde las tarjetas de crédito son ampliamente utilizadas, las personas en América Latina, particularmente aquellas con ingresos más bajos, tradicionalmente han realizado pagos en efectivo. En los últimos años, también ha habido una transición en México, y cada vez más personas se sienten cómodas con el uso de tarjetas de crédito para realizar compras debido a la creciente adopción digital.
- Los millennials con conocimientos digitales están contribuyendo a un mayor uso de los servicios de compra ahora y paga después en México. Jugadores como PayPal y Sezzle operan en el mercado de comprar ahora y pagar después, que es particularmente popular para las compras de comercio electrónico. Con KueskiPay, los clientes pueden realizar compras en línea en los sitios comerciales de los socios durante un máximo de 12 meses. Los usuarios pueden pagar los pagos en las tiendas OXXO con efectivo, tarjeta de débito o una cuenta de Mercado Pago. Esto es visto como un reemplazo para el popular sistema de pago con tarjeta de crédito de México.
- La región está siendo testigo de la inversión y entrada de múltiples jugadores con sus servicios de tarjetas de crédito. Por ejemplo, en julio de 2022, una startup, Stori, recaudó 50 millones de dólares adicionales en capital con una valoración de 1.200 millones de dólares. Storiofrece tarjetas de crédito a zonas desfavorecidas de México. Además, cuenta con USD 100 millones en financiamiento de deuda. Además de la participación de otros inversores actuales y nuevos, como Lightspeed Venture Partners, General Catalyst, Vision Plus Capital, Goodwater Capital y TresaliaCapital, la parte de capital del acuerdo fue codirigida por BAI Capital, GIC y GGV Capital.
- Existe una ola de tarjetas de criptomonedas en el mercado latinoamericano, aunque anteriormente eran tarjetas de débito, como las introducidas por Ripio y Bitso con Visa y Mastercard, respectivamente. Crecy en México anteriormente ofrecía crédito utilizando la criptomoneda de los usuarios como garantía. Otra opción es la criptomoneda prepago de la firma argentina Belo. Su segundo producto, una tarjeta de crédito, estuvo disponible en septiembre de 2022. La tarjeta no tiene costes ni cargos adicionales.
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Se espera que el segmento minorista tenga una participación de mercado significativa
- El sector minorista es uno de los principales usuarios de los TPV. Se espera que el segmento tenga una participación significativa en la región de México. El segmento minorista se está recuperando lentamente con la reapertura de tiendas físicas en diferentes partes de México. Los clientes expertos en tecnología y los que no lo son son igualmente exigentes a la hora de desear una experiencia fluida en sus tiendas preferidas.
- La creciente necesidad de múltiples sistemas POS entre los grandes minoristas, supermercados y tiendas departamentales con un sistema robusto y centralizado ha impulsado el crecimiento constante del sector minorista en el mercado de terminales POS. El mayor énfasis en el comportamiento del consumidor ha llevado a una mayor adopción de POS debido a su aplicación de mapeo del consumidor.
- El creciente número de tiendas minoristas en México atrae a los clientes debido a los importantes descuentos y otros servicios; sin embargo, la retención de clientes se convierte en el principal reto para mantenerse en el mercado. Esta competencia aumenta la necesidad de reinventar sus modelos de negocio para evitar la competencia en materia de precios y encontrar el equilibrio entre la inversión en ingresos y las últimas tecnologías.
- Además, las funciones de inventario, informes de ventas, gestión financiera y análisis de clientes que ofrecen los terminales de punto de venta ayudan a los minoristas a superar los problemas relacionados con la retención de clientes. Por lo tanto, el requisito de la industria para la retención de clientes y el crecimiento de la competencia promueve el desarrollo de terminales POS. Los sistemas mPOS están preparados para ser utilizados significativamente en los puntos de venta minoristas para integrar funciones básicas como los informes de ventas, la gestión de clientes, la gestión de inventarios y la gestión de empleados en un solo sistema.
- De acuerdo con la Asociación Mexicana de Detallistas Nacionales (ANTAD), en México existen 33 cadenas de supermercados, con un total de 53,793 tiendas especializadas, 2,365 tiendas departamentales y 3,227 tiendas de abarrotes. Aun así, los negocios informales, como los mercados públicos abiertos y los vendedores ambulantes ambulantes, que a menudo venden productos locales y nacionales, representan casi el 50% del mercado minorista. Se espera que un gran número de tiendas minoristas creen una oportunidad para que los jugadores locales de terminales de punto de venta desarrollen nuevos productos o incorporen nuevas características en los productos existentes para capturar una amplia cuota de mercado.
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Visión general de la industria de terminales de punto de venta en México
El mercado mexicano de terminales POS está moderadamente fragmentado con la presencia de actores importantes como Ingenico México SA De CV, WizarPOS, Diebold Nixdorf Inc., ConnectPOS y Dspread Technology (Beijing) Inc. Los actores del mercado están adoptando estrategias como asociaciones y adquisiciones para mejorar sus ofertas de productos y obtener una ventaja competitiva sostenible.
En septiembre de 2022, PAX IM30 habilitó el pago sin contacto EMV en trenes de cercanías en Tailandia. Los dispositivos PAX IM30 basados en Android permitieron a los viajeros pagar los billetes con tarjetas sin contacto EMV en la Línea Roja de los Ferrocarriles Estatales de Tailandia en Bangkok, Tailandia. PAX IM30 es una interfaz premium e interactiva que se puede integrar en todos los quioscos para aumentar las ventas, implementar la seguridad y resistir el daño ambiental. Combina todas las características interesantes de Android POS con la confiabilidad de un producto desatendido, lo que permite a los comerciantes generar nuevas fuentes de ingresos en cualquier entorno de autoservicio.
En abril de 2022, Jabil adquirió YouTransactor SAS. Jabil Payment Solutions se formó para acelerar el desarrollo y la entrega de plataformas de pago y punto de venta (POS) de vanguardia. Jabil Payment Solutions puede satisfacer las transacciones sin contacto, la demanda de soluciones personalizadas sin efectivo y en la tienda para pequeñas y medianas empresas, debido a la reciente adquisición de YouTransactor SAS, un pionero de la industria de pagos con más de 850 clientes en 24 países.
Líderes del mercado de terminales de punto de venta en México
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Ingenico Mexico SA De CV
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WizarPOS
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Diebold Nixdorf Inc.
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ConnectPOS
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Dspread Technology (Beijing) Inc.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de terminales de punto de venta en México
- Abril 2023 Se ha establecido Getnet Restaurants, una empresa conjunta entre Getnet México y Pacto. La asociación entre Getnet y Pacto proporciona una solución de punto de venta (POS) completa e integrada, que incluye conciliación automática de pagos y capacidades de pedidos móviles, utilizando el avanzado terminal bancario inteligente de Getnet.
- Mayo de 2022 Toshiba presentó en Eurocis 2022 puntos de venta móviles, soluciones flexibles de autoservicio y tecnologías de venta al por menor sin fricciones. Toshiba demostró cómo el pago se realiza de forma rápida y segura en dispositivos móviles o mPOS utilizando la tecnología de alfiler sobre vidrio. En esta tecnología, el PIN se ingresa directamente a través de la superficie del dispositivo inteligente, como una tableta o un teléfono inteligente, en lugar de un dispositivo de ingreso de PIN dedicado.
Segmentación de la industria de terminales de punto de venta en México
Un terminal de punto de venta (POS) es un dispositivo electrónico digital que permite a las empresas aceptar pagos sin leer directamente las tarjetas a través de sus cajas registradoras. Funciona a través de una combinación de hardware y software. Los dispositivos se utilizan para aceptar pagos con tarjeta/efectivo, gestionar el inventario, imprimir facturas, etc., en diversos sectores de uso final, como restaurantes, hoteles, sanidad, venta al por menor, almacén/distribución y entretenimiento. El TPV se maneja a través de dos tipos de productos TPV alámbrico o fijo y TPV móvil o inalámbrico.
El mercado de terminales de punto de venta de México está segmentado por tipo (sistemas de punto de venta fijos, sistemas de punto de venta móviles/portátiles) e industria de usuario final (comercio minorista, hotelería, atención médica).
Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor en USD para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo | Sistemas de Punto de Venta Fijos |
| Sistemas de punto de venta móviles/portátiles | |
| Por industria de usuario final | Minorista |
| Hospitalidad | |
| Cuidado de la salud | |
| Otras industrias de usuarios finales |
Por tipo
| Sistemas de Punto de Venta Fijos |
| Sistemas de punto de venta móviles/portátiles |
Por industria de usuario final
| Minorista |
| Hospitalidad |
| Cuidado de la salud |
| Otras industrias de usuarios finales |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de terminales de punto de venta en México
¿Qué tan grande es el mercado de terminales POS de México?
Se espera que el tamaño del mercado de terminales POS de México alcance los USD 1.57 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 9.69% para alcanzar los USD 2.49 mil millones para 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de terminales de punto de venta de México?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de terminales POS de México alcance los USD 1.57 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de terminales POS de México?
Ingenico Mexico SA De CV, WizarPOS, Diebold Nixdorf Inc., ConnectPOS, Dspread Technology (Beijing) Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de terminales de punto de venta de México.
¿Qué años cubre este mercado de terminales de punto de venta de México y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de terminales de punto de venta de México se estimó en USD 1.43 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de terminales de punto de venta de México durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de terminales POS de México para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de terminales de punto de venta en México
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Terminales de punto de venta en México en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Terminales de punto de venta de México incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
