Tamaño del mercado de las TIC en Sudáfrica
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 9.30 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de las TIC en Sudáfrica
Se espera que el mercado sudafricano de TIC crezca a una CAGR del 9,3 % para el período de pronóstico. Sudáfrica es uno de los mayores mercados de África para las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Demuestra liderazgo tecnológico en las áreas de software móvil, software de seguridad y servicios de banca en línea.
- La industria de las TIC y la electrónica en Sudáfrica está desarrollada y es sofisticada, y contribuye cada vez más al PIB del país. Empresas como IBM, Unisys, Microsoft, Intel, Systems Application Protocol (SAP), Dell, Novell y Compaq tienen filiales en Sudáfrica. Es un centro regional y una base de suministro para las naciones cercanas.
- El mercado africano, en rápida expansión, está siendo penetrado por el sector sudafricano de bienes y servicios de TIC. En los últimos años, la mayoría de las nuevas redes de telecomunicaciones fijas e inalámbricas establecidas en todo el continente han sido suministradas por empresas sudafricanas y filiales locales de empresas extranjeras.
- Con la entrada de más proveedores de Internet en el mercado y una mejor disponibilidad de ancho de banda, seguridad y precios de banda ancha, la computación en la nube es cada vez más importante. La computación en la nube se ha beneficiado de las actualizaciones de la infraestructura del centro de datos. Desde 2016, se estima que el 60% de las principales empresas sudafricanas han utilizado la computación en la nube de alguna manera.
- En cuanto a las tecnologías de ciudades inteligentes en África, Sudáfrica está a la vanguardia. Pero la mayoría de los sudafricanos necesitan acceso a los servicios fundamentales que sus ciudades deberían proporcionar. Después de superar las dificultades de proporcionar vivienda, agua, electricidad y acceso a Internet y abordar el tráfico y la delincuencia, las ciudades pueden concentrarse en los placeres de los avances digitales para sus residentes.
- Los sectores de las tecnologías de la información y las empresas emergentes están en auge en Sudáfrica. La Estrategia de Desarrollo de las Pequeñas, Medianas y Microempresas (PYME) de las TIC es una iniciativa del gobierno sudafricano para intensificar el crecimiento y el desarrollo del sector de las PYME. Las colaboraciones de incubación, creación de redes y desarrollo de capacidades reciben financiación del gobierno.
- La epidemia de COVID-19 prácticamente detuvo toda la actividad humana. En Sudáfrica se sintieron efectos significativos, pero las cosas están mejorando. Los clientes, los gobiernos y las organizaciones están experimentando un cambio sin precedentes en todo el país. Como resultado, los patrones del mercado de las TIC han cambiado, tanto a nivel mundial como local. Dado el creciente auge de la economía digital y la globalización de los sistemas económicos, la industria de las TIC en el país también está experimentando un crecimiento significativo.
Tendencias del mercado de las TIC en Sudáfrica
Robusto despliegue de 5G en el país
- En Sudáfrica, la infraestructura y los servicios 5G se están desplegando. El gobierno sudafricano tiene la intención de desplegar la red 4G e instalar la red 5G en áreas más rurales y desatendidas. También sugirió modificar las leyes y regulaciones de la nación para ayudar a la revolución digital. La nación se dirige hacia una transformación digital mediante la integración de tecnologías como el Internet de las cosas (IoT), la nube, la computación periférica y las redes 5G.
- La Autoridad Independiente de Comunicaciones de Sudáfrica (ICASA, por sus siglas en inglés) celebró la tan esperada subasta de espectro de banda ancha el pasado mes de marzo, y seis proveedores de red -Rain, Vodacom, MTN, Telkom, Liquid Telcoms y Cell C- pujaron por el espectro de frecuencias en distintas bandas. Para suministrar a sus consumidores servicios 5G, que necesitan un espectro de frecuencias en el rango de 700 MHz a 3,5 GHz, los proveedores de red utilizarían el espectro adquirido para mejorar la calidad de los servicios 4G existentes.
- La subasta de espectro de ICASA desempeñó un papel importante en la aceleración del despliegue de la 5G en Sudáfrica. Los operadores de red pueden implementar sus variadas ideas 5G ahora que tienen acceso al espectro. El objetivo principal de Rain sería proteger la ventaja que obtuvo al entrar pronto en el 5G fijo. El próximo año, la red planea competir con Vodacom y MTN en el mercado móvil 5G.
- Debido al trabajo desde casa o la escuela desde casa, las compras en línea y una cultura siempre en línea, la pandemia de COVID ha alterado significativamente la forma de vida de los sudafricanos. El 5G, con su ultra alta velocidad y baja latencia, respaldaría nuevos servicios para los consumidores sudafricanos, como la realidad aumentada en línea, los juegos de realidad virtual y la transmisión de ultra alta definición, al tiempo que habilitaría a las empresas con tecnologías de inteligencia artificial y en la nube.
- Las redes 5G tienen como objetivo aumentar las conexiones móviles y mejorar las experiencias de los clientes con los teléfonos inteligentes. En febrero del año pasado había 108,6 millones de conexiones móviles en Sudáfrica. Aproximadamente el 180% de las personas tienen una conexión móvil en el país.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
La transformación digital ayuda a los sectores de servicios financieros
- En los últimos años, los bancos digitales han experimentado un aumento meteórico tanto en la adquisición de clientes como en las descargas de aplicaciones. Los clientes sudafricanos también están adoptando la tendencia de la banca digital, y el ritmo de la innovación no se está desacelerando.
- El sistema financiero de Sudáfrica es ampliamente reconocido como uno de los mejores del mundo. Además, Sudáfrica se enorgullece de tener una próspera industria fintech que beneficia a la nación y al continente africano. La nación ha servido durante mucho tiempo como un importante centro para el comercio internacional y la inversión en el continente africano.
- Durante los últimos diez años, el sector de servicios financieros en Sudáfrica ha priorizado lo digital en su agenda ejecutiva. Ha sido el principal catalizador de cambios significativos en el sector, fomentando la innovación y la competencia sana. Los servicios basados en la nube, la tecnología específica de la industria y la integración de sistemas son las principales áreas de crecimiento en términos de inversión en TIC y determinan la estrategia de TI en el sector BFS.
- Los sudafricanos ahora se sienten mucho más cómodos usando la banca por Internet debido a COVID-19. La aparición de los bancos digitales en Sudáfrica ha sido posible gracias a los cambios digitales. Según el estudio, la mayoría (86%) de los sudafricanos están dispuestos a realizar todas sus operaciones bancarias de forma digital, especialmente a través de una aplicación en lugar de la banca por Internet. Esta tendencia se ha visto acelerada por la epidemia de COVID-19, que ha empujado a las personas a recurrir a alternativas digitales. La mayoría de los clientes adinerados y de clase media preferían usar una aplicación para las tareas bancarias habituales.
- Dado que la mayoría de los consumidores de Sudáfrica están preparados para la banca digital y anticipan que la nación proporcionará un entorno bancario totalmente digital para 2027, los bancos tradicionales deben cambiar sus modelos de negocio para mantenerse al día. Para los ejecutivos de TI de la industria BFSI, centrarse en estrategias centradas en el cliente, la digitalización, la automatización de procesos y la seguridad de los datos sigue siendo una de las principales preocupaciones.
- Alrededor del 60% de las personas sudafricanas realizaron o recibieron un pago digital el año anterior. Más mujeres que hombres utilizaron esta opción financiera. En Sudáfrica, el 61,1% de las mujeres y el 59% de los hombres utilizaron pagos digitales ese año.
Visión general de la industria de las TIC en Sudáfrica
El mercado sudafricano de las TIC se encuentra en una etapa fragmentada, ya que actualmente está formado por muchos actores. Varios actores clave en el mercado de las TIC están en constante esfuerzo por lograr avances. Algunas empresas destacadas están estableciendo colaboraciones y ampliando su presencia en las regiones en desarrollo para consolidar sus posiciones en el mercado. Los principales actores son IBM Corporation, Wipro, Vodacom Sudáfrica, Telkom SA, MTN Sudáfrica y muchos otros.
- En diciembre de 2022, Telkom introdujo tarifas de datos de Internet 5G como parte de su oferta de servicios de banda ancha inalámbrica 5G. En algunas ubicaciones de cobertura de red de banda ancha 5G de Telkom, se puede acceder a los planes. La nueva tecnología de Internet inalámbrico de alta velocidad, 5G, ofrece a los consumidores mayores velocidades de descarga y carga. Los clientes pueden experimentar una mejora en los juegos, la música, la transmisión de video y las descargas de aplicaciones gracias a esta conexión a Internet fluida y ultrarrápida.
- En marzo de 2022, IBM anunció el establecimiento de un equipo de ingeniería de clientes en Sudáfrica y Oriente Medio para clientes y socios comerciales. Según IBM, sus equipos de ingeniería de clientes están formados por diseñadores, arquitectos de soluciones, científicos de datos, ingenieros de nube, expertos en seguridad, consultores de transformación empresarial y más. Trabajan en la co-creación ágil de tecnología de IBM y soluciones de consultoría para sus clientes, todo ello en un plazo de seis a ocho semanas.
Líderes del mercado de las TIC en Sudáfrica
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IBM Corporation
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Unisys
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Microsoft
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Vodacom South Africa
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Telkom SA SOC Limited
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de las TIC de Sudáfrica
- En noviembre de 2022, Vodacom presentó una solución de última generación para la participación de los pacientes que incorpora un sistema de despacho de servicios de emergencia asistido por ordenador, por primera vez en el sector sanitario público de Sudáfrica. El evento, que tuvo lugar en las Oficinas Provinciales de Salud en el Cabo Septentrional, demuestra cómo las colaboraciones público-privadas pueden impulsar la innovación y, en última instancia, salvar vidas.
- En octubre de 2022, Telkom colaboró con el proveedor chino Huawei para desplegar servicios 5G en Sudáfrica. Después de los dos principales proveedores, Vodacom y MTN, Telkom es el tercero del país en introducir servicios 5G. Según el informe, Telkom está ansiosa por expandir sus servicios de datos móviles y banda ancha después de verse involucrada en un desacuerdo entre MTN y Rain sobre un plan de fusión en los últimos meses.
Informe del mercado de las TIC de Sudáfrica - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Definición y alcance del mercado
1.2 Supuestos del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de las partes interesadas de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 Poder de negociación de los consumidores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Rápida transformación digital en el sector de servicios financieros
5.1.2 Implementación sólida de 5G
5.2 Control del mercado
5.2.1 Desarrollo de infraestructura a ritmo lento
5.3 Impacto del COVID-19 en el gasto en TI
6. INVERSIONES CLAVE EN TECNOLOGÍA
6.1 Tecnología en la nube
6.2 Inteligencia artificial
6.3 La seguridad cibernética
6.4 Servicios digitales
7. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
7.1 Por tipo
7.1.1 Hardware
7.1.2 Software
7.1.3 Servicios de TI
7.1.4 Servicios de telecomunicación
7.2 Por tamaño de empresa
7.2.1 Pequeñas y medianas empresas
7.2.2 Grandes Empresas
7.3 Por vertical de la industria
7.3.1 BFSI
7.3.2 TI y telecomunicaciones
7.3.3 Gobierno
7.3.4 Comercio minorista y comercio electrónico
7.3.5 Fabricación
7.3.6 Energía y servicios Públicos
7.3.7 Otras verticales de la industria
8. PANORAMA COMPETITIVO
8.1 Perfiles de la empresa
8.1.1 IBM Corporation
8.1.2 Unisys
8.1.3 Microsoft
8.1.4 Intel
8.1.5 Dell Inc.
8.1.6 Novell
8.1.7 SAP SE
8.1.8 Wipro
8.1.9 Vodacom South Africa
8.1.10 Telkom SA SOC Limited
8.1.11 MTN South Africa
8.1.12 Cell C Limited
8.1.13 Saicom South Africa
8.1.14 ATC South Africa
9. ANÁLISIS DE INVERSIONES
10. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de las TIC en Sudáfrica
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación o TIC son un término más amplio para las Tecnologías de la Información (TI). Se refiere a todas las tecnologías de comunicación, como las redes inalámbricas, Internet, las computadoras, los teléfonos celulares, el software, las videoconferencias, el middleware, las redes sociales y otras aplicaciones y servicios de medios que permiten a los usuarios almacenar, acceder, transmitir, recuperar y manipular información en forma digital.
El mercado de TIC de Sudáfrica está segmentado por tipo (hardware, software, servicios de TI y servicios de telecomunicaciones), tamaño de la empresa (pequeña y mediana empresa y gran empresa) y vertical de la industria (BFSI, TI y telecomunicaciones, gobierno, comercio minorista y comercio electrónico, fabricación y energía y servicios públicos). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
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| Por tamaño de empresa | ||
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| Por vertical de la industria | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de las TIC en Sudáfrica
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de TIC de Sudáfrica?
Se proyecta que el mercado de TIC de Sudáfrica registre una CAGR del 9,30 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de TIC de Sudáfrica?
IBM Corporation, Unisys, Microsoft, Vodacom South Africa, Telkom SA SOC Limited son las principales empresas que operan en el mercado de TIC de Sudáfrica.
¿Qué años cubre este mercado de TIC de Sudáfrica?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de TIC de Sudáfrica durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de TIC de Sudáfrica para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
¿Qué tendencias futuras se espera que den forma al mercado de las TIC de Sudáfrica?
Las tendencias futuras en el mercado de las TIC de Sudáfrica incluyen a) Creciente importancia de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático b) Expansión de las aplicaciones de IoT c) Creciente enfoque en la ciberseguridad y la protección de datos
Informe de la industria de las TIC en Sudáfrica
La industria de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de Sudáfrica está experimentando una transformación significativa, impulsada por los rápidos avances tecnológicos y la creciente demanda de soluciones digitales. Como uno de los mercados más avanzados de África, está experimentando un aumento de los servicios basados en la nube, el Internet de las cosas (IoT), las tecnologías de inteligencia artificial (IA) y las soluciones de ciberseguridad. El apoyo gubernamental, la expansión de la penetración de la telefonía móvil e Internet y el creciente apetito por el comercio electrónico están impulsando el crecimiento, a pesar de desafíos como la infraestructura inadecuada y las complejidades regulatorias. Abundan las oportunidades para aprovechar el 5G, invertir en ciberseguridad, ampliar la alfabetización digital y explorar iniciativas de ciudades inteligentes. La industria abarca las telecomunicaciones, el desarrollo de software, la fabricación de hardware, los servicios de TI y el comercio electrónico, cada uno de los cuales es testigo de tendencias únicas, como el aumento de los servicios móviles y el crecimiento del comercio electrónico. Con el apoyo de Mordor Intelligence™ Industry Reports, que proporciona un pronóstico del mercado, el tamaño, la participación y la tasa de crecimiento de los ingresos, las partes interesadas pueden acceder a un análisis completo y a la descarga gratuita del informe en PDF para obtener información más profunda. A medida que la industria de las TIC de Sudáfrica evoluciona, promete un crecimiento lucrativo y oportunidades de innovación en el panorama digital.
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