Tamaño y Participación del Mercado de Abastecimiento de Gas Natural Licuado (GNL) - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado Global de Abastecimiento de Gas Natural Licuado (GNL)

Impulso del Cumplimiento del Límite de Azufre IMO 2020

El límite de azufre del 0,5% que entró en vigor en 2020 eliminó la ventaja de coste del fuelóleo de alto contenido en azufre, dejando a los armadores con raspadores, fuelóleo de muy bajo contenido en azufre o GNL. Las reconversiones de raspadores se estabilizaron cerca de los 5.000 buques en 2024, mientras que el GNL mantuvo una ventaja de precio de entre 150 y 250 USD por tonelada métrica sobre el VLSFO en los principales puertos clave, inclinando las decisiones de nuevas construcciones hacia motores de doble combustible.^{[1]Organización Marítima Internacional, "IMO 2020 – Garantizando el Cumplimiento," imo.org} Las intensificadas inspecciones del Estado rector del puerto en Singapur y Róterdam durante 2025 elevaron el coste del incumplimiento, acelerando la renovación de la flota hacia el tonelaje con capacidad para GNL.

Rápido Crecimiento en el Libro de Pedidos de Buques Propulsados por GNL

Los datos de las sociedades de clasificación mostraron 535 buques propulsados por GNL en servicio y 509 en pedido a abril de 2024, con los portacontenedores representando más de la mitad de la capacidad.^{[2]DNV, "Plataforma de Información sobre Combustibles Alternativos," dnv.com} CMA CGM por sí sola contrató 77 buques propulsados por GNL, con 44 entregados a mediados de 2025. La concentración de pedidos en grandes unidades de portacontenedores ha creado un ciclo virtuoso de demanda de combustible predecible que sustenta un mayor gasto en infraestructura en los puertos clave.

Expansión de la Infraestructura Global de Abastecimiento de GNL

La terminal Gate de Róterdam completó una ampliación de 50.000 metros cúbicos en 2024, duplicando el rendimiento de carga por camión para las rutas del Mar del Norte y el Báltico. Singapur inauguró una segunda terminal de abastecimiento a finales de 2024, aumentando la capacidad de abastecimiento simultáneo a 12 buques. La terminal de Zhoushan en China inició operaciones a principios de 2025 con 30.000 metros cúbicos de almacenamiento para servir al transporte costero nacional. A pesar de estos avances, un buque de abastecimiento construido específicamente para este fin todavía cuesta entre 50 y 80 millones de USD, lo que frena la inversión en puertos más pequeños.

Competitividad en Costes del GNL frente a los Fuelóleos de Bajo Contenido en Azufre

En Singapur, el combustible de abastecimiento de GNL promedió 650 USD por tonelada métrica en el primer semestre de 2025, frente a 800 USD del VLSFO, un descuento del 19% que superó la menor densidad energética del GNL. Los contratos de suministro a largo plazo indexados a referencias del petróleo, como un acuerdo a 10 años entre TotalEnergies y CMA CGM firmado en 2024, amortiguan la volatilidad de los precios en el mercado spot para los grandes operadores de líneas regulares.

Elevado CAPEX para Buques de Abastecimiento y Tanques en Tierra

Un buque de abastecimiento de 7.500 metros cúbicos requiere entre 60 y 75 millones de USD para su construcción y hasta 8 millones de USD anuales para operaciones. Las inversiones en tanques en tierra superan los 120 millones de USD e implican 24 meses de tramitación bajo la norma ISO 20519 y el Código IGF, lo que retrasa los proyectos en los mercados emergentes.^{[3]Organización Internacional de Normalización, "ISO 20519: Sistemas de Suministro de Combustible de GNL," iso.org} Este obstáculo de costes obliga a los operadores en rutas secundarias a desviarse a los principales centros o a transportar combustible adicional, erosionando la ventaja económica del GNL.

Deslizamiento de Metano y Preocupaciones por las Emisiones de GEI en el Ciclo de Vida

Estudios de pozo a estela encontraron tasas de deslizamiento de metano de entre el 2,5% y el 3,5% en motores de doble combustible de alta presión, compensando aproximadamente un tercio del beneficio de CO₂ del GNL frente al fuelóleo de muy bajo contenido en azufre.^{[4]Consejo Internacional sobre Transporte Limpio, "Estudio Actualizado de Emisiones de Pozo a Estela," theicct.org} Los fabricantes de motores introdujeron modelos de baja presión en 2025 que reducen el deslizamiento por debajo del 1%, aunque las reconversiones cuestan entre 3 y 5 millones de USD por buque, elevando los umbrales de recuperación de la inversión. El reglamento FuelEU Maritime de la UE, vigente desde 2025, penaliza el deslizamiento de metano en los cálculos de intensidad de carbono.

Análisis de Segmentos

Por Usuario Final: La Flota de Portacontenedores Comanda Volumen y Crecimiento

Las operaciones de la flota de portacontenedores representaron el 39,7% del tamaño del mercado de abastecimiento de GNL en 2025 y se proyecta que crecerán a una CAGR del 35,8% hasta 2031. La flota de 44 buques operativos propulsados por GNL de CMA CGM y las 33 unidades adicionales en pedido ilustran el compromiso de escala de los grandes operadores de líneas regulares. La capacidad de negociar contratos de suministro a largo plazo y asegurar atraques prioritarios en los puertos clave sustenta la adopción. La incorporación de la flota de buques tanque se mantiene por debajo del 2% del libro de pedidos de nuevas construcciones porque los fletadores se resisten a las primas de flete, y las terminales de carga en Oriente Medio y África Occidental carecen de infraestructura de GNL. Los operadores de carga a granel y carga general se enfrentan a obstáculos similares, ya que el espacio de la bodega de carga se sacrifica en favor de los tanques de combustible y los mercados de flete siguen siendo fragmentados.

El mercado de abastecimiento de GNL sigue dependiendo del tráfico de portacontenedores a lo largo de los corredores Asia-Europa y transpacíficos, reforzando la concentración de infraestructura en Singapur, Róterdam y el Golfo de EE. UU. Los ferris y los buques de apoyo marino en Noruega se benefician de subsidios que compensan el 40% de los costes de conversión, mientras que las líneas de cruceros despliegan GNL para cumplir los mandatos de calidad del aire en ciudades portuarias del Mediterráneo y el Caribe. El crecimiento futuro depende de si la Organización Marítima Internacional endurece los objetivos de intensidad de carbono para 2030 y 2040 lo suficiente como para inclinar la inversión hacia el metanol o el amoníaco. La evidencia temprana sugiere que los transportistas de portacontenedores mantendrán los compromisos con el GNL porque el volumen de la red permite cubrir las oscilaciones en los precios del combustible y amortizar los costes de capital en flotas de gran tamaño.

Nota: Las participaciones de cada segmento individual están disponibles con la compra del informe

Análisis Geográfico

Europa capturó el 72,4% de la participación del mercado de abastecimiento de GNL en 2025, respaldada por las tempranas medidas regulatorias, las densas redes de transporte marítimo de corta distancia y la madura infraestructura en tierra del continente. Los puertos de Róterdam, Amberes y Escandinavia ofrecieron abastecimiento simultáneo para más de 40 buques a mediados de 2025. Las terminales de unidades flotantes de almacenamiento y regasificación reconvertidas de Alemania en Brunsbüttel y Wilhelmshaven añadieron capacidad de abastecimiento de GNL en 2024, sirviendo a las rutas del Báltico y el Mar del Norte. Las directrices actualizadas de la Agencia Europea de Seguridad Marítima armonizaron los protocolos de seguridad y simplificaron las operaciones transfronterizas en 2024.

Se prevé que Asia-Pacífico crezca a una CAGR del 40,5% hasta 2031, impulsada por la segunda terminal de Singapur, la expansión de Zhoushan en China y el despliegue de buques de abastecimiento dedicados en Corea del Sur. La capacidad de abastecimiento de Singapur aumentó a 12 operaciones simultáneas en 2024, apoyando los volúmenes de líneas regulares a través del Estrecho de Malaca. En China, los tanques en tierra de 30.000 metros cúbicos de Zhoushan abrieron a principios de 2025, sirviendo a los alimentadores costeros nacionales y al comercio a granel. Japón y Corea del Sur prefieren los buques de abastecimiento a los tanques en tierra para limitar el capital inicial, aunque esta estrategia limita el rendimiento y puede requerir activos adicionales a medida que crece la flota.

América del Norte sigue siendo un nicho, con el Golfo de EE. UU. representando la mayor parte de los volúmenes regionales. Harvey Gulf opera dos buques de abastecimiento que sirven al suministro marino en alta mar y a los alimentadores de portacontenedores, mientras que los puertos de la Costa Oeste y Canadá esperan marcos regulatorios más claros. América del Sur y Oriente Medio y África contribuyeron con menos del 3% de los volúmenes de 2025. Petrobras pausó la expansión en Santos pendiente de reformas en los precios del gas nacional, y Panamá carece de almacenamiento de GNL, desviando la demanda de abastecimiento hacia el Golfo de EE. UU. QatarEnergy encargó un buque de abastecimiento en 2025 para entrega en 2027 con el fin de servir al Puerto de Hamad, señalando el potencial de crecimiento futuro en Oriente Medio.