Análisis de participación y tamaño del mercado de abastecimiento de GNL tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

El informe cubre el crecimiento del mercado de abastecimiento de GNL y está segmentado por usuario final (flota de petroleros, flota de contenedores, flota de carga general y a granel, ferries y OSV, y otros usuarios finales) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Medio Oriente). y África y América del Sur).

Tamaño del mercado de abastecimiento de combustible de gas natural licuado (GNL)

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Resumen del mercado de abastecimiento de GNL
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Período de Estudio 2020 - 2029
Volumen del mercado (2024) USD 1.26 mil millones de dólares
Volumen del mercado (2029) USD 4.73 mil millones de dólares
CAGR(2024 - 2029) 30.20 %
Mercado de Crecimiento Más Rápido América del norte
Mercado Más Grande Asia Pacífico

Principales actores

Principales actores del mercado de abastecimiento de GNL

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado de abastecimiento de combustible de gas natural licuado (GNL)

El tamaño del mercado de abastecimiento de GNL se estima en 1,26 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 4,73 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 30,20% durante el período previsto (2024-2029).

Durante la pandemia de COVID-19, el mercado experimentó una caída debido a las prohibiciones temporales de exportación e importación. Sin embargo, el mercado se recuperó de la disminución de los ingresos en la segunda mitad de 2021, debido a la creciente demanda de GNL como combustible para el transporte marítimo. En términos de crecimiento del mercado, las normas para restringir el contenido de azufre en los combustibles convencionales y la mayor eficiencia están impulsando la demanda de infraestructura de abastecimiento de GNL. Los barcos de varias regiones están empezando lentamente a adoptar el GNL como combustible de propulsión. Además, reducir el contenido de azufre del combustible convencional requiere costes elevados, lo que probablemente obstaculice su viabilidad económica.

  • Es probable que el segmento de la flota de petroleros experimente un crecimiento significativo durante el período previsto.
  • El GNL como combustible búnker presenta inmensos beneficios sobre el combustible búnker convencional, que van desde una mayor duración del cumplimiento hasta la reducción de las emisiones de GEI. Con las regulaciones de la OMI vigentes, los buques marítimos cambiarán a combustible con menor contenido de azufre, lo que convertirá al GNL en una opción ideal y generará oportunidades en el mercado de abastecimiento de combustible.
  • Se espera que América del Norte domine el mercado, y la mayor parte de la demanda provendrá de Estados Unidos y Canadá.

Tendencias del mercado de abastecimiento de combustible de gas natural licuado (GNL)

La flota de petroleros será testigo de un crecimiento significativo

  • Las flotas de petroleros incluyen petroleros pequeños, petroleros intermedios, de mediano alcance 1 (MR1), de mediano alcance 2 (MR2), de gran alcance 1 (LR1), de gran alcance 2 (LR2), de muy gran tamaño para crudo (VLCC) y de ultra- gran transportista de crudo (ULCC), que difieren según la capacidad del buque cisterna.
  • Las flotas de camiones cisterna se utilizan para almacenar o transportar gases/líquidos en grandes cantidades. Se utilizan para almacenar y transportar petróleo, gas, productos químicos y otros productos, como aceite vegetal, agua dulce, vino, melaza, etc.
  • En 2020, la Organización Marítima Internacional impuso un nuevo límite global de azufre del 0,5% en el contenido de combustible, reduciéndolo desde el 3,5% anterior para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de las actividades marinas. El GNL como combustible búnker presenta ventajas significativas sobre otros tipos de combustibles búnker, como la reducción de las emisiones de NOx hasta en un 80% y la eliminación de partículas de SOx, lo que lleva a una reducción de las emisiones de GEI hasta en un 23% con tecnología de motor moderna. Los buques que funcionan con GNL con un diseño competitivo garantizan un cumplimiento más prolongado que los diseños convencionales. Estos factores han llevado a una mayor adopción del GNL como combustible para buques y a un aumento del transporte de GNL a través de camiones cisterna.
  • A finales de 2020, la flota total de buques metaneros estaba compuesta por 642 buques con una capacidad operativa total de 93,4 millones de metros cúbicos. En 2020, los fabricantes entregaron 47 buques más y 40 nuevos pedidos de petroleros. La cartera de pedidos estaba compuesta por 147 unidades de 22,7 millones de metros cúbicos hasta 2020.
  • Por lo tanto, con las regulaciones relacionadas con el contenido de azufre en el combustible, se proyecta que el GNL se convierta en un combustible dependiente para la actividad marítima en los próximos años, lo que conducirá a un mayor transporte de GNL a través de buques cisterna.
Mercado de abastecimiento de GNL Número de buques de almacenamiento de GNL, en unidades, global, 2014-2020

América del Norte dominará el mercado

  • Es probable que la región de América del Norte domine el mercado de abastecimiento de GNL durante el período previsto, y la mayor parte de la demanda provendrá de Estados Unidos y Canadá.
  • El factor clave que impulsa el mercado de abastecimiento de GNL es el aumento de la demanda de GNL para reducir la huella de carbono en la industria naviera. Además, el GNL es un mejor combustible alternativo y los gobiernos han estado tomando iniciativas para adaptarlo.
  • En 2020, la Organización Marítima Internacional implementó la reducción del contenido de azufre en los combustibles búnkeres para contener las emisiones de GEI procedentes de la actividad marítima. Debido a este factor, se espera que el mercado estadounidense de abastecimiento de GNL experimente un crecimiento en los próximos años, ya que es probable que el GNL sea una alternativa económica al combustible marino después de la regulación de la OMI.
  • En enero de 2022, el constructor naval estadounidense Fincantieri Bay Shipbuilding inició la construcción de la barcaza de abastecimiento de GNL más grande de Estados Unidos. La barcaza de abastecimiento de GNL consistirá en un buque de 126,8 m, que tendrá capacidad para 12.000 m3 de GNL. La fecha prevista de finalización del proyecto es 2023.
  • Además, en septiembre de 2021, Stabilis Solutions Inc. firmó un memorando de entendimiento (MoU) con Port Isabel Logistical Offshore Terminal en Texas y Cameron Parish Port, Harbor Terminal District de Luisiana para desarrollar servicios de reabastecimiento de GNL para barcos.
  • De manera similar, en abril de 2021, Wison Offshore Marine (Wison) se adjudicó el contrato de Desarrollo de ingeniería front-end (FEED) para el proyecto Galveston LNG Bunker Port de Pilot LNG en Canadá, cuyas operaciones están programadas para comenzar en 2024.
  • El gobierno canadiense se comprometió a reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero y el país tiene un suministro abundante de gas natural. La combustión del gas natural produce menos emisiones de gases de efecto invernadero, lo que convierte al GNL en un mejor combustible marino alternativo para la industria naviera canadiense.
  • Aunque el costo de instalación inicial de los buques que utilizan GNL es alto, el costo operativo es menor en comparación con el funcionamiento de buques antiguos con depuradores instalados. Por lo tanto, es probable que la región de América del Norte domine el mercado general de abastecimiento de GNL durante el período de pronóstico.
Mercado de abastecimiento de GNL tasa de crecimiento por región, 2022-2027

Descripción general de la industria de abastecimiento de gas natural licuado (GNL)

El mercado de bunkering de GNL se encuentra moderadamente consolidado. Las principales empresas incluyen Shell PLC, Gazprom Neft PJSC, TotalEnergies SE, Gasum Oy y Engie SA.

Líderes del mercado de abastecimiento de combustible de gas natural licuado (GNL)

  1. Gazprom Neft PJSC

  2. Shell PLC

  3. TotalEnergies SE

  4. Gasum Oy

  5. Engie SA

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Concentración del mercado de abastecimiento de GNL
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Noticias del mercado de abastecimiento de combustible de gas natural licuado (GNL)

  • En enero de 2022, CMA CGM firmó un contrato de diez años con Shanghai International Port Group para utilizar GNL como combustible en la zona del puerto de Yangshan. Los buques de caja de 15.000 TEU de doble combustible de CMA CGM en la ruta Pearl River Express desde China a Los Ángeles se abastecerán en el área de Yangshan.
  • En agosto de 2021, Gazprom Neft completó la construcción del primer buque de abastecimiento de GNL de Rusia. El buque de abastecimiento de combustible proporcionará transporte de GNL de barco a barco y reabastecimiento de combustible en puertos de todo el Golfo de Finlandia y el Mar Báltico.

Informe de mercado de abastecimiento de combustible de gas natural licuado (GNL) índice

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Alcance del estudio

      1. 1.2 Definición de mercado

        1. 1.3 Supuestos del estudio

        2. 2. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

            1. 4. VISIÓN GENERAL DEL MERCADO

              1. 4.1 Introducción

                1. 4.2 Tamaño del mercado y previsión de demanda en millones de dólares, hasta 2027

                  1. 4.3 Tendencias y desarrollos recientes

                    1. 4.4 Políticas y regulaciones gubernamentales

                      1. 4.5 Dinámica del mercado

                        1. 4.5.1 Conductores

                          1. 4.5.2 Restricciones

                          2. 4.6 Análisis de la cadena de suministro

                            1. 4.7 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

                              1. 4.7.1 El poder de negociacion de los proveedores

                                1. 4.7.2 Poder de negociación de los consumidores

                                  1. 4.7.3 Amenaza de nuevos participantes

                                    1. 4.7.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos

                                      1. 4.7.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                                    2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                      1. 5.1 Usuario final

                                        1. 5.1.1 Flota de petroleros

                                          1. 5.1.2 Flota de contenedores

                                            1. 5.1.3 Flota de Carga Granel y General

                                              1. 5.1.4 Ferries y OSV

                                                1. 5.1.5 Otros usuarios finales

                                                2. 5.2 Geografía

                                                  1. 5.2.1 América del norte

                                                    1. 5.2.2 Europa

                                                      1. 5.2.3 Asia-Pacífico

                                                        1. 5.2.4 Medio Oriente y África

                                                          1. 5.2.5 Sudamerica

                                                        2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                          1. 6.1 Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures, Colaboraciones y Acuerdos

                                                            1. 6.2 Estrategias adoptadas por los principales actores

                                                              1. 6.3 Perfiles de empresa

                                                                1. 6.3.1 Shell PLC

                                                                  1. 6.3.2 ENN Energy Holdings Ltd

                                                                    1. 6.3.3 Korea Gas Corporation

                                                                      1. 6.3.4 Harvey Gulf International Marine LLC

                                                                        1. 6.3.5 Gasum Oy

                                                                          1. 6.3.6 Engie SA

                                                                            1. 6.3.7 Gazprom Neft PJSC

                                                                              1. 6.3.8 TotalEnergies SE

                                                                                1. 6.3.9 Naturgy Energy Group SA

                                                                              2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                **Sujeto a disponibilidad
                                                                                bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
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                                                                                El alcance del informe de mercado de abastecimiento de GNL incluye:.

                                                                                Usuario final
                                                                                Flota de petroleros
                                                                                Flota de contenedores
                                                                                Flota de Carga Granel y General
                                                                                Ferries y OSV
                                                                                Otros usuarios finales
                                                                                Geografía
                                                                                América del norte
                                                                                Europa
                                                                                Asia-Pacífico
                                                                                Medio Oriente y África
                                                                                Sudamerica

                                                                                Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de abastecimiento de combustible de gas natural licuado (GNL)

                                                                                Se espera que el tamaño del mercado de abastecimiento de GNL alcance los 1,26 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 30,20% hasta alcanzar los 4,73 mil millones de dólares en 2029.

                                                                                En 2024, se espera que el tamaño del mercado de abastecimiento de GNL alcance los 1.260 millones de dólares.

                                                                                Gazprom Neft PJSC, Shell PLC, TotalEnergies SE, Gasum Oy, Engie SA son las principales empresas que operan en el mercado de abastecimiento de GNL.

                                                                                Se estima que América del Norte crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).

                                                                                En 2024, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de bunkering de GNL.

                                                                                En 2023, el tamaño del mercado de abastecimiento de GNL se estimó en 970 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Bunkering de GNL durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Bunkering de GNL para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

                                                                                Informe de la industria de abastecimiento de GNL

                                                                                Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de abastecimiento de combustible de GNL en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de abastecimiento de combustible de GNL incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

                                                                                close-icon
                                                                                80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

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