Mercado de abastecimiento de GNL: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado está segmentado por usuario final (flota de buques cisterna, flota de contenedores, flota de carga general y a granel, ferries y OSV, y otros usuarios finales) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur).

Instantánea del mercado

LNG Bunkering Market - Market Summary
Study Period: 2019-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: North America
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: >15 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado de abastecimiento de GNL crezca a una CAGR de más del 15% durante el período de pronóstico de 2022-2027. Durante la pandemia de COVID-19, el mercado experimentó una disminución en el crecimiento debido a las prohibiciones temporales de exportación e importación. Sin embargo, el mercado se ha recuperado de la disminución de los ingresos en la segunda mitad de 2021, debido al aumento de la demanda de GNL como combustible búnker del transporte marítimo. En términos de crecimiento del mercado, las estrictas normas para restringir el contenido de azufre en los combustibles convencionales y la mayor eficiencia están impulsando la demanda de infraestructura de abastecimiento de GNL, ya que los barcos en varias regiones están comenzando lentamente a adoptar GNL como combustible para la propulsión. Además, la reducción del contenido de azufre del combustible convencional requiere un coste elevado, lo que probablemente obstaculice la viabilidad económica del mismo.

  • Es probable que el segmento de la flota de petroleros experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico.
  • El GNL como combustible de búnker presenta inmensos beneficios sobre el combustible de búnker convencional, que van desde una mayor duración del cumplimiento hasta la reducción de las emisiones de GEI. Con las regulaciones de la OMI vigentes, los buques marítimos cambiarán a combustible con menos contenido de azufre, lo que convierte al GNL en una opción ideal que genera oportunidades en el mercado de abastecimiento de combustible.
  • Se espera que América del Norte domine el mercado, con la mayor parte de la demanda proveniente de países como Estados Unidos y Canadá, etc.

Alcance del Informe

El informe de mercado de abastecimiento de GNL incluye:

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Tendencias clave del mercado

Usuario final de la flota de petroleros será testigo de un crecimiento significativo

  • Las flotas de petroleros incluyen petroleros pequeños, petroleros intermedios, mediano alcance 1 (MR1), mediano alcance 2 (MR2), gran alcance 1 (LR1), gran alcance 2 (LR2), transportador de crudo muy grande (VLCC) y transportador de crudo ultra grande (ULCC), que difieren en función de la capacidad del buque cisterna.
  • Las flotas de buques cisterna se utilizan para almacenar o transportar gases/líquidos a granel. Estos se utilizan para almacenar y transportar petróleo, gas, productos químicos y otros productos, como aceite vegetal, agua dulce, vino, melaza, etc.
  • En 2020, la Organización Marítima Internacional impuso un nuevo límite global de azufre del 0,5 % en el contenido de combustible, que se redujo del 3,5 % anterior para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero de las actividades marinas. El GNL como combustible de búnker presenta ventajas significativas sobre otros tipos de combustibles de búnker, como la reducción de las emisiones de NOx hasta en un 80 % y la casi eliminación de las partículas de SOx, lo que lleva a una reducción de las emisiones de GEI de hasta un 23 % con la tecnología de motores modernos. Los buques que funcionan con GNL en un diseño competitivo garantizan un cumplimiento más prolongado que los diseños convencionales. Estos factores han llevado a una mayor adopción de GNL como combustible búnker y ha llevado a un aumento del transporte de GNL a través de camiones cisterna.
  • A finales de 2020, la flota total de buques cisterna de GNL constaba de 642 buques con una capacidad operativa total de 93,4 millones de metros cúbicos. Además, el año 2020 vio la entrega de 47 buques más por parte de los fabricantes y 40 nuevos pedidos de camiones cisterna. La cartera de pedidos constaba de 147 unidades de 22,7 millones de metros cúbicos a cierre de 2020.
  • Por lo tanto, con las regulaciones relacionadas con el contenido de azufre en el combustible, se proyecta que el GNL se convierta en un combustible confiable para la actividad marítima en los próximos años, lo que conducirá a un mayor transporte de combustible búnker de GNL a través de buques tanque.
LNG Bunkering Market - Number of LNG Storage Vessels

América del Norte para dominar el mercado

  • Es probable que la región de América del Norte domine el mercado de abastecimiento de GNL durante el período de pronóstico, con la mayoría de la demanda proveniente de países como Estados Unidos, Canadá, etc.
  • Los factores clave responsables de impulsar el mercado de abastecimiento de GNL es el aumento de la demanda de GNL para reducir la huella de carbono en la industria del transporte marítimo. Además, el GNL es un mejor combustible alternativo y los gobiernos han estado tomando iniciativas para la adaptación al GNL.
  • En 2020, la Organización Marítima Internacional implementó la reducción del contenido de azufre en los combustibles búnker para contener las emisiones de GEI de la actividad marítima. Debido al factor anterior, se espera que el mercado de abastecimiento de GNL de los Estados Unidos experimente un crecimiento en los próximos años, ya que es probable que el GNL sea una alternativa económica para un combustible marino después de la regulación de la OMI.
  • En enero de 2022, el astillero estadounidense Fincantieri Bay Shipbuidling inició la construcción de la barcaza de abastecimiento de GNL más grande de Estados Unidos. La barcaza de bunkering de GNL consistirá en una embarcación de 126,8 m, que tendrá capacidad para 12.000 m3 de GNL. La fecha prevista de finalización del proyecto es a finales de 2023.
  • Además, en septiembre de 2021, Stabilis Solutions Inc. firmó un memorando de entendimiento (MoU) con Port Isabel Logistical Offshore Terminal en Texas y Cameron Parish Port, Harbour & Terminal District de Luisiana para desarrollar servicios de reabastecimiento de GNL para barcos.
  • De manera similar, en abril de 2021, Wison Offshore & Marine (Wison) recibió el contrato de desarrollo de ingeniería frontal (FEED) para el proyecto del puerto de búnker de GNL de Galveston de Pilot LNG en Canadá, cuyas operaciones están programadas para comenzar en 2024.
  • El gobierno canadiense se ha comprometido a reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero y el país cuenta con una abundante oferta de gas natural. Además, la combustión del gas natural produce menos gases de efecto invernadero, lo que convierte al GNL en un mejor combustible marino alternativo para la industria naviera canadiense.
  • Aunque el costo de instalación inicial de los buques que funcionan con GNL es alto, el costo operativo es menor en comparación con el funcionamiento de buques antiguos con depuradores instalados. Por lo tanto, por los factores mencionados anteriormente, es probable que la región de América del Norte domine el mercado global de abastecimiento de GNL durante el período de pronóstico.
LNG Bunker Market - Growth Rate by Region

Panorama competitivo

El mercado mundial de abastecimiento de GNL está moderadamente consolidado. Las principales empresas incluyen Shell PLC, Gazprom Neft PJSC, TotalEnergies SE, Gasum Oy y Engie SA.

Recent Developments

  • In January 2022, CMA CGM signed a ten-year contract with Shanghai International Port Group to take on LNG as a bunker fuel in the Yangshan port area. CMA CGM's dual-fuelled 15,000 TEU boxships on the Pearl River Express route from China to Los Angeles will bunker in the Yangshan area.
  • In August 2021, Gazpron Neft completed the construction of Russia's first LNG bunkering vessel. The bunkering vessel will provide ship-to-ship LNG transportation and refuelling at ports throughout the Gulf of Finland and the Baltic Sea.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Alcance del estudio

      1. 1.2 Definición de mercado

        1. 1.3 Supuestos de estudio

        2. 2. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

            1. 4. VISIÓN GENERAL DEL MERCADO

              1. 4.1 Introducción

                1. 4.2 Tamaño del mercado y pronóstico de la demanda en millones de USD, hasta 2027

                  1. 4.3 Tendencias y desarrollos recientes

                    1. 4.4 Políticas y regulaciones gubernamentales

                      1. 4.5 Dinámica del mercado

                        1. 4.5.1 Conductores

                          1. 4.5.2 Restricciones

                          2. 4.6 Análisis de la cadena de suministro

                            1. 4.7 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

                              1. 4.7.1 El poder de negociacion de los proveedores

                                1. 4.7.2 Poder de negociación de los consumidores

                                  1. 4.7.3 Amenaza de nuevos participantes

                                    1. 4.7.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos

                                      1. 4.7.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                                    2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                      1. 5.1 Usuario final

                                        1. 5.1.1 Flota de petroleros

                                          1. 5.1.2 Flota de contenedores

                                            1. 5.1.3 Flota de carga general y a granel

                                              1. 5.1.4 Transbordadores y OSV

                                                1. 5.1.5 Otros usuarios finales

                                                2. 5.2 Geografía

                                                  1. 5.2.1 Norteamérica

                                                    1. 5.2.2 Europa

                                                      1. 5.2.3 Asia-Pacífico

                                                        1. 5.2.4 Oriente Medio y África

                                                          1. 5.2.5 Sudamerica

                                                        2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                          1. 6.1 Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures, Colaboraciones y Acuerdos

                                                            1. 6.2 Estrategias adoptadas por jugadores líderes

                                                              1. 6.3 Perfiles de la empresa

                                                                1. 6.3.1 Cáscara PLC

                                                                  1. 6.3.2 ENN Energy Holdings Ltd

                                                                    1. 6.3.3 Corporación de gas de Corea

                                                                      1. 6.3.4 Harvey Gulf International Marine, LLC

                                                                        1. 6.3.5 Gasum Oy

                                                                          1. 6.3.6 Engie SA

                                                                            1. 6.3.7 Gazprom Neft PJSC

                                                                              1. 6.3.8 TotalEnergies SE

                                                                                1. 6.3.9 Grupo Naturgy Energía S.A.

                                                                              2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                **Subject to Availability

                                                                                You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                                Frequently Asked Questions

                                                                                El mercado de Bunkering de GNL se estudia desde 2019 hasta 2027.

                                                                                El mercado de abastecimiento de GNL está creciendo a una CAGR de >15 % en los próximos 5 años.

                                                                                América del Norte está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

                                                                                Asia Pacífico tiene la participación más alta en 2021.

                                                                                Gazprom Neft PJSC, Shell PLC, TotalEnergies SE, Gasum Oy, Engie SA son las principales empresas que operan en el mercado de abastecimiento de GNL.

                                                                                80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

                                                                                Please enter a valid email id!

                                                                                Please enter a valid message!