Tamaño del mercado de seguros de vida y no vida de Israel
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | < 5.00 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de seguros de vida y no vida de Israel
La propagación global de COVID-19 en 2020 ha creado grandes desafíos en todo el mundo, con personas en riesgo de ser infectadas por un virus contagioso y mortal y muchas empresas cerradas por motivos de salud pública. Esta crisis sanitaria y económica mundial también tendrá un impacto en las compañías de seguros. Es probable que enfrenten cargos por la demanda de pólizas de seguros y experiencia en reclamaciones, así como impactos en el valor de los activos que poseen para cumplir con sus obligaciones con los asegurados.
El regulador de seguros israelí ha aumentado la transparencia de los productos de seguros; el regulador de seguros ha emitido varias reglas y circulares, según las cuales las aseguradoras deben divulgar información mensual sobre programas de seguros, exclusiones, limitaciones y cualquier actualización de las tarifas. El regulador puede encontrar una aseguradora que infrinja estas normas, incluso hasta un millón de dólares. Para aumentar la competencia entre aseguradoras, el regulador redujo significativamente el requisito de capital para las aseguradoras digitales. El regulador tiene como objetivo reducir los requisitos de las aseguradoras digitales en diversos aspectos técnicos que les permitirán operar de manera más económica y eficiente.
El mercado de seguros israelí seguirá siendo muy competitivo, lo que impondrá un mercado blando, especialmente en seguros de líneas personales. Se espera que el alto nivel de competencia y los avances tecnológicos conduzcan a la aparición de nuevos productos creativos en el mercado y a un aumento de las ventas de seguros directos. Insurtech está muy desarrollada en Israel. Las compañías de seguros israelíes están buscando formas de transformar partes de sus actividades en formatos digitales, como la venta de pólizas, la información de suscripción y la gestión de reclamaciones, en seguros personales. Como resultado de la creciente competencia, los motores de búsqueda digitales comparan los términos y costos de los seguros ofrecidos por compañías de seguros competidoras, para presentar herramientas al consumidor para encontrar el seguro más adecuado.
Tendencias del mercado de seguros de vida y no vida en Israel
Creciente financiación de fintech en Israel
El sector fintech (tecnología financiera) de Israel experimentó un importante auge de financiación en 2021, con inversiones en nuevas empresas y empresas fintech que alcanzaron los 4.500 millones de dólares durante el año, según un informe publicado esta semana por la firma de inversión israelí Viola Group. Esa cifra marcó un aumento del 136% con respecto a 2020, en el que se financiaron 1.900 millones de dólares, según el estudio.
La financiación para nuevas empresas de tecnología financiera representó el 17% de las inversiones totales en empresas tecnológicas israelíes, la cifra más alta en seis años, con mega-rondas de inversiones individuales de 100 millones de dólares o más que alimentaron la mayor parte del crecimiento en el espacio de tecnología financiera. Las megarondas ascendieron a casi 3.000 millones de dólares del total de financiación total en 2021.
Las empresas que recaudaron fondos significativos en 2021 incluyeron a Melio, el desarrollador de una plataforma de pagos dirigida a pequeñas y medianas empresas estadounidenses, con una ronda Serie D de 250 millones de dólares a una valoración de 4 mil millones de dólares; Tipalti, desarrolladora de plataforma tecnológica de pagos y cumplimiento con una inversión de USD 270 millones; y la empresa de software de gestión empresarial HoneyBook con una inversión de 250 millones de dólares a finales de 2021, precedida por una inversión de 155 millones de dólares a principios del año 2022.
Además, el 17% de todas las empresas privadas unicornio israelíes valoradas en mil millones de dólares o más son empresas fintech o insurtech (tecnología de seguros). (Insurtech es a menudo un subsector fintech). Además de Melio, Honeybook y Tipalti, entre estos unicornios se encuentran Rapid, que facilita pagos multidivisa; Fundbox, una empresa de herramientas y servicios financieros que recientemente recaudó USD 100 millones; y Next Insurance, una startup de seguros con sede en Silicon Valley fundada por empresarios israelíes que utiliza el aprendizaje automático para ofrecer pólizas individualizadas a los clientes.
En el espacio de los mercados públicos, el 23% de todas las fusiones de OPI de empresas israelíes en 2020 y 2021 combinadas fueron empresas de tecnología financiera. Entre ellas se incluyen Payoneer, un desarrollador de tecnologías de procesamiento de pagos, Riskified, prevención de fraude para una empresa de comercio electrónico que salió a bolsa en la Bolsa de Nueva York el verano pasado, y las compañías de seguros Hippo y Lemonade.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Aumento del PIB per cápita
El PIB per cápita es un indicador muy importante de la fortaleza económica de un país y un cambio positivo es un indicador de crecimiento económico. Per cápita muestra la asequibilidad del país. El ingreso per cápita del país ha aumentado en los últimos años y se espera que continúe. Un aumento del PIB per cápita puede impulsar la industria de seguros.
Antes de la aparición de la COVID-19, la economía de Israel había crecido continuamente durante los 15 años anteriores, con un crecimiento medio anual del PIB de alrededor del 3,5 %. Durante este tiempo, el PIB per cápita de Israel aumentó constantemente. Sin embargo, el costo de vida también ha aumentado sustancialmente, lo que limita los avances en los niveles de vida de Israel. La COVID-19 elevó la tasa de desempleo de Israel por encima del 20 % en 2020 (incluidos los que están en licencia sin goce de sueldo). En noviembre de 2020, The Economist proyectó que la tasa de crecimiento del PIB real de Israel sería del -5,2 % en 2020 y del 2,9 % en 2021.
Descripción general de la industria de seguros de vida y no vida de Israel
El mercado de seguros de vida y no vida de Israel es un mercado altamente concentrado dominado por cinco grupos aseguradores compuestos. Los actores clave del mercado están aprovechando asociaciones, adquisiciones y fusiones para captar la cuota de mercado. El informe cubre los principales actores que operan en el mercado de seguros de vida y no vida de Israel. Algunos de los principales actores del mercado incluyen Harel Insurance Investments Finance Services, Migdal Holdings, The Phoenix, Menora Mivtachim y Clal Insurance Enterprises.
Líderes del mercado de seguros de vida y no vida en Israel
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Harel Insurance Investments & Finance Services
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The Phoenix
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Menora Mivtachim
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Clal Insurance Enterprises
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Direct Insurance
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de seguros de vida y no vida de Israel
- En 2021, The Phoenix ofrece una póliza de seguro hipotecario que combina seguro de vida y seguro de propiedad. El programa está diseñado para todos los compradores de vivienda que deben contratar un seguro hipotecario como requisito para recibir un préstamo del banco prestamista y que estén interesados en garantizar la estabilidad financiera de su familia en caso de que fallezca uno de los sostén de la familia, en caso de que el apartamento sea dañado.
- En 2021, Mivtach Simon es una corporación autorizada como agencia de seguros de pensiones bajo propiedad total de Migdal Insurance Company Ltd. La empresa brinda servicios en la gestión de planes de pensiones, seguros y financieros, así como en otros campos, Mivtach Simon, que trabaja con la mayoría de las compañías de seguros y fondos de pensiones de Israel, maneja un volumen de facturación anual de aproximadamente 4 mil millones de dólares y brinda servicios a unos 220.000 clientes asegurados y 6.000 empleadores, organizaciones y empresas.
Informe del mercado de seguros de vida y no vida de Israel índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
2.1 Entregables del estudio
2.2 Supuestos del estudio
2.3 Metodología de análisis
2.4 Fases de la investigación
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. INFORMACIÓN Y DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Oportunidades de mercado
4.5 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.6 Información sobre las últimas innovaciones tecnológicas y tendencias recientes en el mercado
4.7 Perspectivas sobre las regulaciones gubernamentales en la industria
4.8 Análisis de las cinco fuerzas de Porters
4.8.1 Amenaza de nuevos participantes
4.8.2 El poder de negociación de los compradores
4.8.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.8.4 Amenaza de sustitutos
4.8.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.9 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipo de seguro
5.1.1 Seguro de vida
5.1.1.1 Individual
5.1.1.2 Grupo
5.1.2 Seguros No Vida
5.1.2.1 Hogar
5.1.2.2 Motor
5.1.2.3 Otros
5.2 Por canal de distribución
5.2.1 Directo
5.2.2 Agencia
5.2.3 Bancos
5.2.4 Otros canales de distribución
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Concentración de mercado
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Harel Insurance Investments & Finance Services
6.2.2 The Phoenix
6.2.3 Menora Mivtachim
6.2.4 Clal Insurance Enterprises
6.2.5 Direct Insurance
6.2.6 Hachshara Insurance Company
6.2.7 Migdal Holdings
6.2.8 Ayalon Holdings
6.2.9 Shlomo Insurance Company
6.2.10 Shirbit
6.2.11 Bituach Haklai*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
8. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y SOBRE NOSOTROS
Segmentación de la industria de seguros de vida y no vida de Israel
El seguro es un medio de protección contra pérdidas financieras. Es una forma de gestión de riesgos, utilizada principalmente para protegerse contra el riesgo de una pérdida contingente o incierta. El mercado de seguros de vida y no vida de Israel está segmentado por tipo de seguro (seguros de vida y seguros no de vida) y canal de distribución (directo, agencia, bancos y otros canales de distribución).
| Por tipo de seguro | ||||||||
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| Por canal de distribución | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigaciones de mercado de seguros de vida y no vida en Israel
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de seguros de vida y no vida en Israel?
Se proyecta que el mercado de seguros de vida y no vida de Israel registre una tasa compuesta anual de menos del 5% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de seguros de vida y no vida de Israel?
Harel Insurance Investments & Finance Services, The Phoenix, Menora Mivtachim, Clal Insurance Enterprises, Direct Insurance son las principales empresas que operan en el mercado de seguros de vida y no vida de Israel.
¿Qué años cubre este mercado de seguros de vida y no vida de Israel?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Seguros de vida y no vida de Israel durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de seguros de vida y no vida de Israel para los años 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 y 2029.
Informe de la industria de seguros de vida y no vida de Israel
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de seguros de vida y no vida de Israel en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de seguros de vida y no vida de Israel incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Seguros de vida y no vida en Israel Panorama de los reportes
