| Período de Estudio | 2020 - 2030 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2023 |
| CAGR | 8.00% |
| Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales.webp "Mercado Fintech de América Latina Jugadores principales") *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del Mercado Fintech de América Latina por Mordor Intelligence
Se espera que el Mercado Fintech de América Latina registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) superior al 8% durante el período de previsión.
La epidemia ha tenido una influencia significativa en los servicios financieros globales. Sin embargo, en América Latina, la crisis del COVID-19 ha sido un motor importante para el fintech, impulsando la innovación por necesidad. En lugar de visitar sucursales bancarias físicas, muchos consumidores exploraron productos financieros y aplicaciones innovadoras. Muchas empresas que solían depender del tráfico presencial han comenzado a ofrecer compras en línea, aceptar pagos con tarjeta de crédito e integrarse con plataformas digitales. El COVID-19 ha impulsado la demanda de productos financieros digitales y fintech en América Latina.
La actividad fintech se está expandiendo en la región, impulsada por la creciente demanda de soluciones de banca en línea, una demografía favorable y una población desatendida considerable. Desde USD 44 millones en 2013, el financiamiento FinTech ha aumentado a USD 2.100 millones en 2019. En el primer semestre de 2020, el Fintech latinoamericano recaudó aproximadamente USD 525 millones. Alrededor de 1.166 startups FinTech fueron identificadas en los 18 países de la región de América Latina en el año 2018. Hubo un aumento del 66% respecto al año anterior, cuando el número era de solo 703.
Según el banco de inversión Goldman Sachs, el sector de pagos, préstamos, finanzas personales y seguros tiene el mayor potencial. Goldman Sachs y Morgan Stanley, otro importante banco de inversión, invirtieron en startups Fintech brasileñas para asegurar mayores márgenes de beneficio. A mediados de 2020, América del Norte y del Sur representaron la mayor participación del total de inversiones Fintech (USD 12.900 millones), mientras que la región de Asia Pacífico y la EMEA representaron USD 8.100 millones y USD 4.600 millones respectivamente.
En el último recuento, al menos 1.166 iniciativas fintech estaban en funcionamiento, distribuidas en 18 países. Solo en 2019, la inversión de capital de riesgo en startups FinTech en América Latina totalizó USD 2.100 millones. Ese número representó un crecimiento del 690% en los últimos cinco años.
Tendencias e Información del Mercado Fintech de América Latina
Brasil y México Dominan el Mercado
Brasil, con diferencia el país más poblado de América Latina, tiene una tasa de penetración de internet cercana al 70%, en comparación con alrededor del 87% en Europa Occidental y los Estados Unidos. Con más de 750 empresas, Brasil es el mayor mercado fintech. Con 440 empresas en operación, México tiene el segundo ecosistema financiero más grande y consolidado de América Latina.
La introducción del sandbox regulatorio, las regulaciones de banca abierta y el lanzamiento de Pix, el sistema de pago rápido de Brasil, han contribuido al crecimiento del sector fintech local. Un desglose de la inversión fintech en la región revela que los inversores son particularmente optimistas sobre las perspectivas de la industria brasileña, con estadísticas de la plataforma colombiana Latin America Fintech Hub que revelan que las empresas brasileñas recibieron más del 66% del financiamiento fintech en 2020.
Según Bruno Diniz, socio director de la consultora especializada en fintech Spiralem y uno de los especialistas fintech más importantes de Brasil, se prevén más innovaciones y desarrollos en el futuro, particularmente en los campos del insurtech y la banca abierta. Se espera que varias importantes y consolidadas empresas fintech brasileñas salgan a bolsa en 2021.
Con la promulgación de la Ley Fintech en 2018, México se convirtió en el primer país latinoamericano en establecer un marco legal dedicado al fintech. La legislación regula dos categorías de fintech: instituciones de financiamiento colectivo e instituciones de dinero electrónico y pago, así como criptomonedas, banca abierta y un sandbox regulatorio.
Según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 93 empresas fintech estaban en proceso de obtener una licencia de Institución de Tecnología Financiera (ITF) a principios de 2021, lo que indica un interés sustancial por parte de la comunidad emprendedora.
México, al igual que Brasil y otras economías emergentes, cuenta con una población joven y tecnológicamente capacitada que está desatendida por la banca tradicional y los servicios financieros, y dispuesta a adoptar nuevos productos y servicios financieros digitales. El entorno regulatorio favorable y la buena demografía han creado una gran base para que las startups fintech prosperen.
La Masiva Adopción Tecnológica Impulsa el Mercado
América Latina alberga una población de aproximadamente 450 millones de usuarios de teléfonos móviles, que se espera alcance los 484 millones para 2025. De estos 450 millones de usuarios, casi el 80% accede a internet a través de su teléfono, una proporción que se prevé alcance el 87% para 2025. Una mejor infraestructura de telecomunicaciones y un mayor acceso a internet serán responsables de impulsar un crecimiento escalonado en toda la región para el fintech. Estos masivos cambios tecnológicos han sido una ventaja para las startups fintech para construir productos y servicios totalmente digitales y trasladar los ahorros de costos a los clientes.
Los reguladores bancarios y los bancos centrales de la región están haciendo todo lo posible para adoptar las nuevas tecnologías financieras. La disponibilidad de internet ha aumentado la movilidad ascendente y el acceso a programas de titulación internacional de alto nivel. Ambos factores han creado una clase media en ascenso y altamente educada que se ha convertido en los fundadores de muchas de las startups FinTech regionales.
Un aumento en el número de usuarios de teléfonos móviles también significa que habrá un aumento en las opciones de pago móvil. Por ejemplo, los pagos mediante código QR están ganando popularidad lentamente en la región latinoamericana. El escenario de la creciente facturación electrónica es interesante porque, a pesar de que América Latina está rezagada en las tasas de pago digital, está emergiendo como líder mundial en facturación electrónica. Esto significa que la región está experimentando un auge FinTech, y causará un efecto de goteo que alentará a las personas a adoptar plenamente los pagos digitales.
Brasil contribuye alrededor del 42% en lo que respecta a las transacciones minoristas B2C de América Latina. Además, se espera que el sector minorista crezca alrededor de un 39%. Las billeteras móviles permiten a los usuarios realizar compras automatizadas. Los pagos digitales están a punto de experimentar un auge en la región latinoamericana debido al surgimiento de neobancos, billeteras electrónicas, facturación electrónica, etc. La mayor demanda de pagos digitales tanto de consumidores como de empresas está impulsando el crecimiento y la adopción de soluciones de pago digital.
Panorama Competitivo
Los bancos centrales de América Latina han hecho todo lo posible para alejar a las empresas y consumidores del efectivo y orientarlos hacia soluciones de pago digital, llevándolos frecuentemente directamente a las manos de las empresas FinTech. Algunos de los principales actores del mercado son Nubank, Uala, Ebanx, RecargaPay, Clip, Bitso, Konfio, Wilobank, Addi, Vortx y otros.
Líderes de la Industria Fintech de América Latina
Nubank
Ebanx
Wilobank
Vortx
Bitso
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
Julio de 2021 - Z1, un banco digital orientado a los jóvenes de la Generación Z latinoamericana con sede en São Paulo, ha asegurado USD 2,5 millones en una ronda liderada por Homebrew en los Estados Unidos. Z1 es un software de banca digital diseñado específicamente para adolescentes y jóvenes. La empresa se fundó con la idea de que los adolescentes brasileños y latinoamericanos pueden volverse más independientes financieramente utilizando su aplicación y la tarjeta prepaga vinculada. Z1 está enfocada en Brasil, pero la startup tiene planes de expandirse a otros países de América Latina con el tiempo.
Junio de 2021 - Conductor, una plataforma líder de pagos y banca como servicio en América Latina, ha anunciado la llegada de su plataforma tecnológica a México, considerada estratégica para la internacionalización y expansión global de la empresa.
Alcance del Informe del Mercado Fintech de América Latina
El informe sobre el mercado Fintech de América Latina proporciona una evaluación integral del mercado con segmentación del mercado, categorías de productos, tendencias actuales del mercado, cambios en la dinámica del mercado y oportunidades de crecimiento. El mercado está segmentado por Propuesta de Servicio (Transferencia de Dinero y Pagos, Ahorros e Inversiones, Préstamos Digitales y Mercados de Préstamos, Seguros en Línea y Mercados de Seguros, y Otros), y por País (Brasil, México, Argentina y el Resto de América Latina).
Por Propuesta de Servicio
| Transferencia de Dinero y Pagos |
| Ahorros e Inversiones |
| Préstamos Digitales y Mercados de Préstamos |
| Seguros en Línea y Mercados de Seguros |
| Otros |
Por País
| Brasil |
| México |
| Argentina |
| Resto de América Latina |
| Por Propuesta de Servicio | Transferencia de Dinero y Pagos |
| Ahorros e Inversiones | |
| Préstamos Digitales y Mercados de Préstamos | |
| Seguros en Línea y Mercados de Seguros | |
| Otros | |
| Por País | Brasil |
| México | |
| Argentina | |
| Resto de América Latina |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado Fintech de América Latina?
Se proyecta que el Mercado Fintech de América Latina registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) superior al 8% durante el período de previsión (2025-2030)
¿Quiénes son los principales actores en el Mercado Fintech de América Latina?
Nubank, Ebanx, Wilobank, Vortx y Bitso son las principales empresas que operan en el Mercado Fintech de América Latina.
¿Qué años cubre este Mercado Fintech de América Latina?
El informe cubre el tamaño histórico del Mercado Fintech de América Latina para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también prevé el tamaño del Mercado Fintech de América Latina para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página el:
Informe de la Industria Fintech de América Latina
El Mercado Fintech de América Latina está experimentando un crecimiento notable, impulsado por los pagos digitales, el big data, las inversiones y las innovaciones en finanzas alternativas. El auge de las startups fintech, particularmente en América Latina, está respaldado por una alta adopción de internet y dispositivos móviles, junto con esfuerzos regulatorios para mejorar la inclusión financiera y desmantelar los monopolios bancarios tradicionales. Este entorno favorece una entrada más fácil al mercado para los nuevos actores tecnológicos. La tecnología blockchain es cada vez más crucial, ya que ofrece mayor seguridad y eficiencia. El mercado fintech en América Latina está viendo un aumento en la adopción de servicios entre las pymes, que se benefician de soluciones de banca, pagos y gestión financiera. El crecimiento del mercado está impulsado además por las grandes empresas tecnológicas que incursionan en los servicios financieros, introduciendo soluciones de pago innovadoras. Sin embargo, las preocupaciones sobre la seguridad de los datos de los consumidores plantean desafíos. El mercado fintech de América Latina está segmentado por tecnología, servicio, aplicación y modo de implementación, con la inteligencia artificial (IA) y los servicios de pago emergiendo como áreas clave. Este dinámico panorama de mercado presenta numerosas oportunidades para el fintech en América Latina, atendiendo a una amplia gama de necesidades financieras y contribuyendo a la expansión del sector. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de informe en PDF.
