| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2023 |
| CAGR | 8.20% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del Mercado de Empaque por Contrato en América Latina por Mordor Intelligence
Se espera que el Mercado de Empaque por Contrato en América Latina registre una CAGR del 8,2% durante el período de pronóstico.
- El mercado de comercio electrónico creció rápidamente debido a las restricciones y las normas de distanciamiento social durante la pandemia. Esto generó una demanda significativa, lo que llevó a muchas empresas a externalizar sus soluciones de empaque de extremo a extremo para satisfacer el aumento repentino de la demanda.
- El creciente enfoque de las empresas en adoptar las soluciones de empaque más recientes e innovadoras y en concentrarse en su negocio principal también se anticipa que impulsará el crecimiento del mercado, ayudando a las empresas a minimizar la inversión necesaria para establecer infraestructura de empaque con el despliegue de la tecnología más reciente y la necesidad continua de actualizarla.
- La necesidad de producción especializada ha aumentado a medida que los medicamentos y fármacos se vuelven más especializados. Además, en la mayoría de los requisitos de empaque donde las regulaciones son estrictas, los usuarios finales prefieren relacionarse con proveedores de empaque que tengan experiencia previa, conocimientos especializados y estén equipados para manejar los requisitos de volumen de los clientes. La región ha sido testigo de un aumento en la demanda de empaque por contrato debido a la incapacidad de las instalaciones de empaque internas para cumplir con los altos estándares requeridos para el empaque farmacéutico.
- La creciente industria farmacéutica en la región es otro factor que impulsa el mercado. Las empresas farmacéuticas externalizan las actividades de empaque a terceros en países emergentes como Brasil, México, etc. Además, la creciente presión sobre los precios en las empresas farmacéuticas está impulsando la demanda de la industria de servicios de empaque por contrato. Sin embargo, la creciente adopción de instalaciones de empaque internas por parte de las industrias de usuarios finales está obstaculizando el crecimiento del mercado.
- Debido a la pandemia de COVID-19, hubo un aumento en la demanda de alimentos, bebidas y medicamentos farmacéuticos, lo que llevó a las empresas a externalizar sus actividades de empaque a co-envasadores, aumentando así la demanda de empaque por contrato en la región. Por ejemplo, el principal mercado mayorista de la Ciudad de México detectó continuamente varios casos de coronavirus a diario, lo que generó la necesidad de servicios de empaque higiénicos y seguros. Además, la guerra entre Rusia y Ucrania ha tenido un impacto en el ecosistema general de empaque con el aumento de los costos de materias primas y energía.
Tendencias e Información del Mercado de Empaque por Contrato en América Latina
Creciente Demanda de la Industria del Comercio Electrónico
- Con los cambiantes requisitos de las empresas que ofrecen bienes de consumo procesados, la personalización, junto con la velocidad en la cadena de suministro, crea un desafío para las empresas que ofrecen productos a través del comercio electrónico, lo que incrementa los requisitos de las empresas de empaque por contrato para una solución de empaque de comercio electrónico personalizada, ya que están diseñadas en torno a la flexibilidad, la agilidad y la capacidad de adaptación.
- Los consumidores están comprando en tiendas de comestibles con menos frecuencia, lo que ha resultado en cambios en las misiones y cestas de los compradores. El cambio hacia el comercio electrónico y los canales digitales se ha acelerado, con una proporción significativa de consumidores que probaron la entrega a domicilio por primera vez o la utilizaron con mayor frecuencia durante la pandemia, aumentando la necesidad de un empaque más seguro y llevando a los fabricantes a externalizar el empaque a proveedores externos.
- Además, las empresas de comercio electrónico están estableciendo asociaciones con servicios locales de entrega de paquetes en países como Brasil para atender el creciente volumen de ventas. Por ejemplo, en noviembre de 2022, Amazon y Azul Cargo se asociaron para acelerar la entrega de paquetes de comercio electrónico por carga aérea en el norte de Brasil. Dichas asociaciones impulsarán aún más la demanda de soluciones de empaque terciario.
Se Espera que la Industria Alimentaria Agregue un Crecimiento Significativo
- Con la estabilidad, la creciente demanda y el cambio de preferencia de las empresas de producción de alimentos hacia los envasadores por contrato, y las empresas alimentarias que se enfocan cada vez más en la optimización de costos y en su negocio principal, la mayoría de ellas han estado externalizando sus actividades de empaque y servicios de cumplimiento a envasadores de alimentos por contrato de terceros, debido a la creciente demanda.
- La creciente inversión de las empresas manufactureras de alimentos en la región con el aumento de las ventas de alimentos está impulsando aún más el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en septiembre de 2021, Cargill, una corporación alimentaria global, anunció la apertura de su nueva y avanzada instalación de producción de pectina ubicada en Bebedouro, Brasil, para expandir significativamente la capacidad de la empresa para satisfacer la creciente demanda.
- Los gobiernos de varios países están aplicando leyes y regulaciones estrictas que rigen el etiquetado y el empaque de medicamentos y productos alimenticios, lo que amplía el alcance del mercado de empaque por contrato. Por ejemplo, en septiembre de 2022, el gobierno de Argentina anunció las leyes de política alimentaria más completas, que exigen que los productos ultraprocesados con niveles excesivos de sodio, azúcar, grasas y calorías incluyan advertencias octagonales negras en la parte frontal del envase.
- Además, en julio de 2022, Buhler, Cargill y Givaudan colaboraron con el Food Tech Hub LATAM y el Instituto de Tecnología de Alimentos Ital para construir un centro de innovación llamado Tropical Food Innovation Lab en Campinas, Brasil. Este nuevo centro está desarrollado para productos alimenticios y de bebidas sostenibles en América Latina. Las empresas emergentes, las empresas, los inversores, las universidades y las instituciones de investigación pueden acceder a tecnologías de prototipado. Esto contribuirá aún más a la expansión de la industria alimentaria en América Latina.
Panorama Competitivo
El mercado de empaque por contrato en América Latina está semiconsolidado y es competitivo, con algunos actores influyentes que operan en el mercado. Estos actores con una participación notable en el mercado se concentran en expandir su base de clientes en toda la región. Estas empresas aprovechan acciones colaborativas estratégicas para mejorar su porcentaje de mercado y aumentar la rentabilidad.
En junio de 2022: Con la dinámica cambiante del mercado, los materiales de empaque de plástico siguen teniendo una alta demanda incluso cuando los costos aumentan dentro de la industria. Atribuido en parte a eventos climáticos, problemas de infraestructura, escasez de mano de obra y la pandemia, las resinas de empaque de uso generalizado como el PET experimentaron aumentos de precios de casi el 50% en 2021. La mayoría de los fabricantes dependen de materiales importados para la producción de empaque de resina, y no se espera un alivio de precios a corto plazo para los proyectos de empaque de polietileno y poliestireno. El informe de Rabobank indica que las nuevas plantas programadas para comenzar la producción en 2022 podrían aliviar los precios del polietileno en 2023.
Además, la inflación no es el único factor de la brecha de oferta que ha obstaculizado la industria del empaque de aluminio, pero el costo del material familiar ha aumentado un 40% en los últimos dos años. Ante los altos costos de materiales y la posibilidad de escasez de latas, los productores de bebidas han asumido enormes aumentos en los costos de empaque a medida que la presión inflacionaria complica el empaque de bebidas en aluminio en 2022. También se espera que la incertidumbre energética en Europa infle el costo del empaque de vidrio. Como importante importador de vidrio, los usuarios en América Latina pueden esperar una presión de precios al alza continua de la industria intensiva en energía.
Líderes de la Industria de Empaque por Contrato en América Latina
TricorBraun
Assemblies Unlimited, Inc.
VMA LOGDIST
U.S. Packaging & Wrapping LLC
PAC Worldwide Corporation
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Noviembre de 2022: TricorBraun adquirió Merlot Packaging, con sede en Vancouver, un distribuidor de empaque rígido especializado en cierres de alta calidad, que atiende a clientes en el segmento de nutracéuticos para expandir aún más su presencia en Canadá. La empresa se enfoca en combinar la experiencia de TricorBraun y Merlot para atender a los clientes de nutracéuticos en toda América del Norte.
- Marzo de 2022: La unidad Aptar Food + Beverage colabora y desarrolla continuamente asociaciones con empresas de todos los tamaños en América Latina para ayudarlas a aumentar la lealtad del consumidor y hacer crecer la participación de mercado a través de la innovación en empaque. La empresa se asoció con Chacauhaa Brasil para proporcionar una solución de empaque invertido con una válvula de control de flujo SimpliSqueeze para la miel Mel de Cacau.
Alcance del Informe del Mercado de Empaque por Contrato en América Latina
En un modelo de empaque por contrato, una entidad empresarial usuaria final contrata a una empresa de empaque para gestionar sus necesidades de empaque y cadena de suministro. Esto incluye la gestión de inventario, el empaque de productos terminados, la construcción de exhibidores en el punto de compra y la distribución al mercado o al consumidor. Externalizar la operación de empaque a un proveedor de empaque por contrato especializado en gestión de cadena de suministro permite a la empresa concentrarse en sus capacidades principales. Las empresas de empaque por contrato deben tener la capacidad y la experiencia para gestionar completamente todos los aspectos de las necesidades de la cadena de suministro. Externalizar la línea de empaque permite a una empresa ahorrar dinero al eliminar la necesidad de adquirir costosa maquinaria y materiales de empaque e invertirlo en segmentos de negocio principales.
El estudio rastrea el mercado en función del tipo de servicio de empaque en toda América Latina. El alcance del estudio excluye el diseño, las pruebas, el cumplimiento y otros segmentos que se externalizan bajo el segmento de empaque por contrato. El estudio también cubre el impacto de la pandemia de COVID-19 en el mercado.
El mercado de empaque por contrato en América Latina está segmentado por servicio (empaque primario, empaque secundario, empaque terciario), vertical de usuario final (bebidas, alimentos, productos farmacéuticos, cuidado del hogar y personal) y geografía.
Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor (USD miles de millones) para todos los segmentos anteriores.
Por Servicio
| Empaque Primario |
| Empaque Secundario |
| Empaque Terciario |
Por Industria de Usuario Final
| Alimentos |
| Bebidas |
| Farmacéutico |
| Cuidado del Hogar y Personal |
| Otras Industrias de Usuarios Finales |
Por País
| Brasil |
| México |
| Argentina |
| Otros Países |
| Por Servicio | Empaque Primario |
| Empaque Secundario | |
| Empaque Terciario | |
| Por Industria de Usuario Final | Alimentos |
| Bebidas | |
| Farmacéutico | |
| Cuidado del Hogar y Personal | |
| Otras Industrias de Usuarios Finales | |
| Por País | Brasil |
| México | |
| Argentina | |
| Otros Países |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Empaque por Contrato en América Latina?
Se proyecta que el Mercado de Empaque por Contrato en América Latina registre una CAGR del 8,2% durante el período de pronóstico (2025-2030)
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Empaque por Contrato en América Latina?
TricorBraun, Assemblies Unlimited, Inc., VMA LOGDIST, U.S. Packaging & Wrapping LLC y PAC Worldwide Corporation son las principales empresas que operan en el Mercado de Empaque por Contrato en América Latina.
¿Qué años cubre este Mercado de Empaque por Contrato en América Latina?
El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Empaque por Contrato en América Latina para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Empaque por Contrato en América Latina para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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Informe de la Industria de Empaque por Contrato en América Latina
Estadísticas para la participación, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del mercado de Empaque por Contrato en América Latina 2025, creadas por los Informes de Industria de Mordor Intelligence™. El análisis del Empaque por Contrato en América Latina incluye un pronóstico de mercado para 2025 a 2030 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de informe en PDF.
