Mercado de compuestos automotrices de Japón: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de Compuestos automotrices de Japón está segmentado por Tipo de producción (disposición manual, moldeo por transferencia de resina, moldeo por infusión al vacío, moldeo por inyección y moldeo por compresión), tipo de material (polímero termoestable, polímero termoplástico, fibra de carbono, fibra de vidrio y otros), aplicación ( Montaje Estructural, Componentes del Tren de Potencia, Interior, Exterior y Otros)

Instantánea del mercado

Japan Automotive Composites Market_overview
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: >10 %

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Visión general del mercado

Se espera que el mercado de compuestos automotrices de Japón crezca a una CAGR de más del 10% durante el período previsto (2020 - 2025)

  • En la actualidad, los materiales compuestos, como los termoplásticos y el vidrio reforzado, han llamado la atención de los fabricantes de automóviles, por lo que se centran en obtener componentes mejores, más resistentes y más ligeros para la fabricación de unidades de automóviles.
  • Se espera que factores como el aumento de la demanda de material ligero de la industria automotriz y el creciente enfoque en la economía de combustible sean los principales impulsores del mercado. Sin embargo, los altos costos asociados con los compuestos de fibra de carbono y los compuestos de fibra de vidrio están obstaculizando el crecimiento del mercado, ya que su uso en vehículos de bajo costo podría aumentar drásticamente los precios de dichos vehículos.
  • La baja reciclabilidad de los compuestos también es una restricción para su penetración en los vehículos de pasajeros de nivel de entrada. Sin embargo, las colaboraciones de los OEM con los proveedores (debido a la creciente demanda de vehículos de bajo consumo de combustible, el creciente segmento de vehículos eléctricos livianos y los principales gigantes automotrices, como BMW y Nissan, que intentan reemplazar sus piezas metálicas existentes con fibras compuestas) implican el alcance y oportunidad en auge que se anticipa que el mercado ofrecerá durante el período de pronóstico.

Scope of the report

The Japan automotive composites market report consists of latest technologies and developments in this market, demand by application, process, material and share of major players across this region.

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Tendencias clave del mercado

Creciente demanda de materiales ligeros

La industria automotriz se ha centrado en el peso del vehículo durante décadas, ya que el peso del vehículo tiene un impacto directo en la dinámica de conducción y el consumo de combustible. Debido al alto costo de las posibles soluciones livianas y la disposición limitada de los consumidores a pagar por la reducción de peso en automóviles, el uso de materiales livianos costosos hasta ahora ha sido limitado. 

A medida que los gobiernos de todo el mundo están implementando regulaciones de emisiones estrictas e incluso planean establecer estándares de emisiones aún más altos en los próximos años, la importancia de los materiales livianos aumentará. En un automóvil típico, el uso de fibras es del 50 % por volumen, mientras que se agrega solo un 10 % al peso. Según el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE), reducir el peso de los vehículos en un 10 % genera un aumento del 6 al 8 % en el ahorro de combustible. Como resultado, las empresas han comenzado a utilizar materiales como fibra de carbono y compuestos de fibra de vidrio para hacer que los vehículos sean livianos y eficientes en combustible. El uso de compuestos de fibra de vidrio ayuda a reducir el vehículo en un 25 %.

Aparte de la fibra de carbono, los fabricantes de automóviles han estado utilizando compuestos de fibra de vidrio en la fabricación de numerosos componentes para automóviles. Por ejemplo, el Mini Countryman 2017 cuenta con un soporte de panel interior, utiliza material de polipropileno reforzado con fibra de vidrio largo concentrado de alto flujo (LGFPP) (resina STAMAX) de SABIC. La pieza es aproximadamente un 15 % más ligera que si estuviera hecha de plástico sólido. Con la demanda de vehículos livianos aumentando rápidamente en las economías en desarrollo, se prevé que el mercado de compuestos de fibra de carbono crezca a un ritmo acelerado durante el período de pronóstico.

Japón ocupa el segundo lugar en la lista de exportaciones de automóviles. Japón ha exportado más de 4,8 millones de vehículos comerciales y de pasajeros en 2019. Las normas y reglamentos estrictos con respecto a las emisiones juegan un papel muy importante en América del Norte y Europa, lo que ha llevado a un aumento en el uso de compuestos en los automóviles para reducir la contaminación. Los turismos tienen la cuota más alta en términos de uso de materiales compuestos. Los cuerpos legislativos están emitiendo protocolos para incluir cierto porcentaje de material compuesto en los automóviles. El aumento de la eficiencia de combustible y la reducción de peso son los principales impulsores que obligan a los OEM a invertir en I+D de materiales compuestos. Con los requisitos corporativos promedio de economía de combustible en aumento y los requisitos de emisión de vehículos cada vez más estrictos en Japón y en todo el mundo,

japan automotive composite market

Aumento del costo de la materia prima para impulsar el mercado

Con el aumento de la escasez de recursos naturales y costos, los fabricantes buscan producir productos de bajo costo en todo el mundo. Se espera que la rentabilidad de los componentes compuestos impulse el mercado hacia el crecimiento durante el período previsto. Las piezas compuestas no solo benefician a las empresas, sino que también ayudan a reducir los requisitos de materia prima, el consumo de energía y aumentar la flexibilidad de los precios. También juega un papel en el logro de la sostenibilidad. Los fabricantes están aprovechando el crecimiento del automóvil. Los estándares más altos (que son para controlar las emisiones) dependen, a su vez, del peso, la combustión y la eficiencia del combustible del vehículo y, por lo tanto, son difíciles de lograr. La demanda de automóviles personalizados está aumentando a nivel mundial, y la población más joven muestra un gran interés en personalizar sus automóviles. como coches deportivos y de carreras. En la fabricación de coches de carreras y coches deportivos de lujo, los compuestos termoestables ya se utilizan ampliamente desde hace muchos años.

Al aumentar la confianza del consumidor, mejorar la calidad, la durabilidad y el avance de la tecnología, se espera que estos factores impulsen el mercado de compuestos para automóviles hacia un crecimiento exponencial en el futuro.

Japan Automotive Composites Marke

Panorama competitivo

El mercado de compuestos automotrices de Japón se consolida. Se espera que los participantes de la industria esperen una competencia intensa debido a estrategias agresivas, que incluyen adquisiciones, fijación de precios, fusiones y desarrollo de nuevos productos. Los jugadores importantes en el mercado son hexcel Corporation, Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and composite Inc, SGL carbon y Toray Industries Inc. Las empresas están tratando de inventar nuevos compuestos que puedan reducir el peso total del vehículo en proporciones mucho más bajas. En enero de 2020, Toyota presentó su nuevo material compuesto reforzado con fibra natural que se utilizará en Toyota EV.

No solo BMW ha adoptado CFRP en un enfoque de materiales mixtos, sino que su competidor alemán, Audi, también está utilizando el material para producir la pared trasera de la estructura espacial de su sedán de lujo A8. Esta pieza proporciona alrededor del 40 % de la rigidez torsional general del vehículo, lo que la convierte en una candidata adecuada para la fabricación con CFRP. La pieza es alrededor de un 50 % más ligera que su predecesora metálica.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Indicadores de mercado

              1. 4.2 Restricciones del mercado

                1. 4.3 Análisis de cinco fuerzas de Porters

                  1. 4.3.1 Amenaza de nuevos participantes

                    1. 4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores

                      1. 4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores

                        1. 4.3.4 Amenaza de productos sustitutos

                          1. 4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                        2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                          1. 5.1 Tipo de producto

                            1. 5.1.1 bandeja de mano

                              1. 5.1.2 Moldeo por transferencia de resina

                                1. 5.1.3 Procesamiento de infusión al vacío

                                  1. 5.1.4 Moldeo por inyección

                                    1. 5.1.5 Moldeo por compresión

                                    2. 5.2 tipo de material

                                      1. 5.2.1 Polímero termoestable

                                        1. 5.2.2 Polímero termoplástico

                                          1. 5.2.3 Fibra de carbon

                                            1. 5.2.4 Fibra de vidrio

                                              1. 5.2.5 Otros

                                              2. 5.3 tipo de aplicacion

                                                1. 5.3.1 Montaje Estructural

                                                  1. 5.3.2 Componentes del tren de potencia

                                                    1. 5.3.3 Interior

                                                      1. 5.3.4 Exterior

                                                        1. 5.3.5 Otros

                                                      2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                        1. 6.1 Cuota de mercado de proveedores

                                                          1. 6.2 Perfiles de la empresa

                                                            1. 6.2.1 Fibra de vidrio 3B

                                                              1. 6.2.2 Grupo base

                                                                1. 6.2.3 BASF

                                                                  1. 6.2.4 BMW

                                                                    1. 6.2.5 Industrias Cytec Inc.

                                                                      1. 6.2.6 Auto Delfos

                                                                        1. 6.2.7 Compañía de motores generales

                                                                          1. 6.2.8 Nippo Sheet Glass Co Ltd

                                                                            1. 6.2.9 Grupo SGL

                                                                              1. 6.2.10 Industrias Toray Inc.

                                                                                1. 6.2.11 Teijin Limited

                                                                              2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

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                                                                                El mercado de Compuestos automotrices de Japón se estudia desde 2018 hasta 2027.

                                                                                El mercado de compuestos automotrices de Japón está creciendo a una CAGR de >10 % en los próximos 5 años.

                                                                                3B-Fiberglass, Cytec Industries, Inc., Nippon Sheet Glass Co. Ltd., SGL Carbon, Toray Industries, Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de compuestos automotrices de Japón.

                                                                                80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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