Mercado de compuestos automotrices: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El Informe de mercado Compuestos automotrices se ha segmentado por Tipo de aplicación (ensamblaje estructural, componente del tren motriz, interior, exterior), tipo de material (polímero termoestable, polímero termoplástico, fibra de carbono y fibra de vidrio) y geografía (América del Norte, Europa, Asia- Pacífico y Resto del Mundo). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para Compuestos automotrices en volumen y valor (en miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

Instantánea del mercado

Automotive Robotics Market Overview
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Europe
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: >13 %
Automotive Robotics Market Key Players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

El mercado de compuestos automotrices se valoró en USD 24 mil millones en 2020 y se espera que alcance los USD 50 mil millones para 2026, registrando una tasa compuesta anual de más del 13 % durante el período de pronóstico.

La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto negativo en el mercado. Con estrictas normas de confinamiento y distanciamiento social implementadas en todo el mundo, la producción de materiales compuestos se vio gravemente afectada. Con la reducción del número de ventas de vehículos en todo el mundo, la oportunidad de mercado para el uso de materiales compuestos como diferentes estructuras en los vehículos se redujo por completo.

En la actualidad, los materiales compuestos, como los termoplásticos y el vidrio reforzado, han llamado la atención de los fabricantes de automóviles, por lo que se centran en obtener componentes mejores, más resistentes y más ligeros para fabricar unidades de automóviles.

· Se espera que factores como la creciente demanda de materiales ligeros de la industria automotriz y un enfoque creciente en la economía de combustible sean los principales impulsores del mercado. Sin embargo, el alto costo asociado con los compuestos de fibra de carbono y los compuestos de fibra de vidrio está obstaculizando el crecimiento del mercado. El uso de dichos compuestos en vehículos de bajo costo podría aumentar drásticamente los precios de dichos vehículos.

· La baja reciclabilidad de los compuestos también es un freno para su penetración en los vehículos de pasajeros de nivel de entrada. Sin embargo, las colaboraciones de los OEM con los proveedores (debido a la creciente demanda de vehículos de bajo consumo de combustible, el creciente segmento de vehículos eléctricos livianos y los principales gigantes automotrices, como BMW y Nissan, que intentan reemplazar sus piezas metálicas existentes con fibras compuestas) implican el alcance y oportunidad en auge que se anticipa que el mercado ofrecerá durante el período de pronóstico.

Alcance del Informe

El mercado de compuestos automotrices está segmentado por tipo de aplicación, tipo de material y geografía. El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para los compuestos automotrices en volumen y valor (en miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

Por tipo de aplicación, el mercado está segmentado como Ensamblaje estructural, Componente del tren motriz, Interior y Exterior.

Por tipo de material, el mercado está segmentado como polímero termoestable, polímero termoplástico, fibra de carbono y fibra de vidrio.

y Por geografía, el mercado se observa en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo.

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Tendencias clave del mercado

Creciente demanda de materiales ligeros

La industria automotriz se ha centrado en el peso de los vehículos, ya que tiene un impacto directo en la dinámica de conducción y el consumo de combustible. Debido al alto costo de las posibles soluciones livianas y la disposición limitada de los consumidores a pagar por la reducción de peso en automóviles, el uso de materiales livianos costosos hasta ahora ha sido limitado.

A medida que los gobiernos de todo el mundo están implementando regulaciones estrictas sobre emisiones y planeando establecer estándares de emisiones aún más altos en los próximos años, es probable que aumente la importancia de los materiales livianos. En un automóvil típico, la fibra es del 50 % por volumen, mientras que agrega solo un 10 % al peso. En los Estados Unidos, las regulaciones exigen que para 2025, el estándar promedio de economía de combustible debe alcanzar las 54.5 millas por galón.

Un mercado sensible al kilometraje como India es un gran mercado para los compuestos, debido a la demanda de una mejor eficiencia de combustible de los vehículos, que se puede lograr mediante el uso de diferentes compuestos. Si bien los composites pueden representar un gran negocio en el país, los costos asociados a la investigación y desarrollo de los composites en vehículos pueden ser una limitante para el mercado.

Con la demanda de vehículos livianos aumentando rápidamente en las economías en desarrollo, se prevé que el mercado de compuestos de fibra de carbono crezca a un ritmo acelerado durante el período de pronóstico.

Automotive Robotics Market Trends

Asia-Pacífico liderando el mercado de compuestos automotrices

El mercado de compuestos automotrices está liderado por Asia-Pacífico, seguido por Europa y América del Norte, en ese orden. La demanda de materiales livianos está creciendo rápidamente en la región debido a la creciente industria automotriz y las regulaciones de emisiones. Por ejemplo, en India, la industria automotriz se está expandiendo rápidamente, con el aumento del nivel de ingresos de los consumidores. Además, la demanda de vehículos más ligeros ha aumentado con la conciencia sobre la eficiencia del combustible y los beneficios ambientales. Actualmente, India es el quinto mayor productor de vehículos comerciales y ligeros y es el segundo mayor productor de vehículos de dos ruedas. Con el rápido crecimiento de las capacidades de fabricación en el país, se espera que el consumo de compuestos de fibra de carbono aumente durante el período de pronóstico.

Las regulaciones de la legislación sobre emisiones en los Estados Unidos y Europa han obligado a los fabricantes de automóviles a restringir los niveles de escape de sus vehículos. Los vehículos de la región europea han comenzado a adaptarse a las normas Euro 6, mientras que otras regiones también han seguido su ejemplo. Los estándares más altos (que son para controlar las emisiones) dependen, a su vez, del peso del vehículo, la combustión y la eficiencia del combustible y, por lo tanto, son difíciles de lograr. La demanda de automóviles personalizados está aumentando en todo el mundo, y la población más joven muestra un gran interés en personalizar sus automóviles como deportivos y de carreras. En la fabricación de autos de carreras y autos deportivos de lujo, los compuestos termoestables ya se han utilizado ampliamente durante muchos años. Juntos, se espera que estos factores impulsen el mercado de compuestos para automóviles hacia un crecimiento exponencial en el futuro.

Automotive Robotics Market Growth Rate By Region

Panorama competitivo

Empresas como Toho Tenex (Teijin Ltd), Toray Industries Inc, Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc. y SGL Carbon son algunos de los principales actores del mercado estudiado. Las empresas están tratando de inventar nuevos compuestos que puedan reducir el peso total del vehículo a proporciones mucho más bajas. Por ejemplo,

  • En junio de 2021, Mitsubishi Chemical Co., Ltd. anunció el desarrollo de un nuevo preimpregnado de fibra de carbono que se puede utilizar como parte de un motor de automóvil.
  • En marzo de 2021, Hexcel se unió al Proyecto ASCEND, con el objetivo de mejorar las tecnologías de procesamiento y fabricación de alta velocidad para desarrollar materiales compuestos avanzados y livianos para la industria automotriz y aeroespacial.

BMW ha adoptado plástico reforzado con fibra de carbono en un enfoque de materiales mixtos. Su competidor alemán, Audi, también está utilizando el material para producir la pared trasera de la estructura espacial de su sedán de lujo A8. Esta pieza aporta alrededor del 40% de la rigidez torsional total del vehículo, por lo que es apta para fabricarse con CFRP. La pieza es alrededor de un 50 % más ligera que su predecesora metálica.

Recent Developments

  • In April 2021, Solvay introduces Amodel® Supreme PPA, a new line of high-performance polyphthalamide (PPA) compounds designed for demanding e-mobility and metal replacement applications. Amodel® Supreme PPA brings a higher level of performance to systems requiring exceptional thermal, mechanical and electrical properties. Applications range from high-temperature automotive components used in electric drive units including e-motors, power electronics, housings for high-temperature electrical connectors, electric and electronic devices and telecommunication equipment components that need excellent heat resistance.
  • In February 2021, Hexcel Corporation collaborating with NaCa Systems, a supplier of natural fiber composite automotive interior parts, is on the development of a lightweight carbon fiber prepreg and wood fiber composite sports car seat back using a rapid press molding process. This innovation validates a short-cycle time production process for CFRP and wood fiber composite parts and offers a host of benefits to automotive manufacturers.
  • In September 2020, Sigmatex, announced the launch of a recycled carbon fibre non-woven fabric. This non-woven fabric is produced from high quality carbon fibre waste, with sizing intact, offering improved fibre to resin bond strength with area weights from 100gsm to 600gsm. The highly conformable product is an isotropic material with excellent mechanical properties that can be debulked, improving processing via pre-preg methods.
  • In September 2020, Mitsubishi Chemical Advanced Materials, Inc. announced its strategic alliance with R3 Composites Corp. supplier in compression molded thermoset products to combine both company’s expertise to offer comprehensive solutions to customers in North America. The alliance will centre around the design, development and production of advanced carbon-based composites, including mobility applications.
  • In August 2020, SGL Carbon received a multi-year order from Koller Kunststofftechnik GmbH for the production of novel carbon fibre profiles for serial use in windshields for a future high-volume model of BMW Group. The profiles are particularly flexible fibre tows, pre-impregnated with thermoplastic resin in various dimensions.
  • In February 2020, SGL Carbon announced that it will present the new composite battery enclosure, which is driven by the need for flexible chassis platforms. The battery enclosure is based on carbon fiber; in addition, the company also revealed its leaf spring made of glass fiber composite.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Conductor del mercado

              1. 4.2 Restricción del mercado

                1. 4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                  1. 4.3.1 Amenaza de nuevos participantes

                    1. 4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores

                      1. 4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores

                        1. 4.3.4 Amenaza de productos sustitutos

                          1. 4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                        2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                          1. 5.1 Solicitud

                            1. 5.1.1 Montaje Estructural

                              1. 5.1.2 Componente del tren motriz

                                1. 5.1.3 Interior

                                  1. 5.1.4 Exterior

                                  2. 5.2 Material

                                    1. 5.2.1 Polímero termoestable

                                      1. 5.2.2 Polímero termoplástico

                                        1. 5.2.3 Fibra de carbon

                                          1. 5.2.4 Fibra de vidrio

                                          2. 5.3 Geografía

                                            1. 5.3.1 Norteamérica

                                              1. 5.3.1.1 Estados Unidos

                                                1. 5.3.1.2 Canadá

                                                  1. 5.3.1.3 Resto de América del Norte

                                                  2. 5.3.2 Europa

                                                    1. 5.3.2.1 Alemania

                                                      1. 5.3.2.2 Reino Unido

                                                        1. 5.3.2.3 Francia

                                                          1. 5.3.2.4 Italia

                                                            1. 5.3.2.5 El resto de Europa

                                                            2. 5.3.3 Asia-Pacífico

                                                              1. 5.3.3.1 China

                                                                1. 5.3.3.2 Japón

                                                                  1. 5.3.3.3 India

                                                                    1. 5.3.3.4 Corea del Sur

                                                                      1. 5.3.3.5 Resto de Asia-Pacífico

                                                                      2. 5.3.4 Resto del mundo

                                                                        1. 5.3.4.1 Sudamerica

                                                                          1. 5.3.4.2 Oriente Medio y África

                                                                      3. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                        1. 6.1 Cuota de mercado de proveedores

                                                                          1. 6.2 Perfiles de la empresa*

                                                                            1. 6.2.1 Corporación Hexcel

                                                                              1. 6.2.2 Mitsubishi Chemical fibra de carbono y compuestos, Inc.

                                                                                1. 6.2.3 MouldCAM Pty Ltd.

                                                                                  1. 6.2.4 Carbono SGL

                                                                                    1. 6.2.5 Toho Tenex (Teijin Ltd)

                                                                                      1. 6.2.6 Industrias Toray Inc.

                                                                                        1. 6.2.7 Nippon Sheet Glass Company, limitada

                                                                                          1. 6.2.8 Sigmatex

                                                                                            1. 6.2.9 Nippon Carbon Co., Ltd.

                                                                                              1. 6.2.10 Solvay

                                                                                            2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                              You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

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                                                                                              El mercado del mercado Compuestos automotrices se estudia desde 2018 hasta 2027.

                                                                                              El mercado de compuestos automotrices está creciendo a una CAGR de >13 % en los próximos 5 años.

                                                                                              El mercado de compuestos automotrices está valorado en 24 mil millones de dólares en 2018.

                                                                                              El mercado de compuestos automotrices está valorado en 50 mil millones de dólares en 2027.

                                                                                              Europa está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

                                                                                              Asia Pacífico tiene la participación más alta en 2021.

                                                                                              Hexcel Corporation, Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc., SGL Carbon, Toray Industries Inc, Teijin Ltd son las principales empresas que operan en el mercado de compuestos automotrices.

                                                                                              80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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