Análisis del tamaño y la participación del mercado de compuestos automotrices tendencias y pronósticos de crecimiento (2023 - 2028)

El informe cubre el análisis del mercado global de materiales compuestos automotrices y la cuota de la industria y está segmentado por tipo de aplicación (ensamblaje estructural, componente del tren motriz, interior, exterior), tipo de material (polímero termoestable, polímero termoplástico, fibra de carbono y fibra de vidrio) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y resto del mundo). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de compuestos automotrices en términos de valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos mencionados.

Tamaño del mercado de compuestos automotrices

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Período de Estudio 2018 - 2028
Año Base Para Estimación 2021
CAGR > 13.00 %
Mercado de Crecimiento Más Rápido Europa
Mercado Más Grande Asia Pacífico
Concentración del Mercado Medio

Principales actores

Principales actores del mercado de compuestos automotrices

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis de mercado de compuestos automotrices

El mercado de compuestos automotrices se valoró en USD 27.12 mil millones en 2021 y se espera que alcance los USD 56.46 mil millones para 2027, registrando un CAGR de más del 13% durante el período de pronóstico 2022 - 2027.

A corto plazo, la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto negativo en el mercado. Con el estricto confinamiento y las normas de distanciamiento social implementadas en todo el mundo, la producción de materiales compuestos se vio gravemente afectada. Con el número reducido de ventas de vehículos en todo el mundo, la oportunidad de mercado para los compuestos para ser utilizados como diferentes estructuras en los vehículos se redujo por completo.

A largo plazo, se espera que factores como la creciente demanda de materiales ligeros de la industria automotriz y un creciente enfoque en la economía de combustible sean los principales impulsores del mercado. Sin embargo, el alto costo asociado con los compuestos de fibra de carbono y los compuestos de fibra de vidrio está obstaculizando el crecimiento del mercado. El uso de tales compuestos en vehículos de bajo costo podría aumentar drásticamente los precios de dichos vehículos.

La baja reciclabilidad de los materiales compuestos también es una restricción para su penetración en vehículos de pasajeros de nivel básico. Sin embargo, las colaboraciones de los OEM con proveedores (debido a la creciente demanda de vehículos de bajo consumo de combustible, el creciente segmento de vehículos eléctricos ligeros y los principales gigantes del automóvil, como BMW y Nissan, que intentan reemplazar sus piezas metálicas existentes con fibras compuestas) implican el alcance y la oportunidad en auge que se prevé que ofrezca el mercado durante el período de pronóstico.

En la actualidad, los materiales compuestos, como los termoplásticos y el vidrio reforzado, han llamado la atención de los fabricantes de automóviles, lo que los ha hecho centrarse en obtener componentes mejores, tensados y ligeros para fabricar unidades de automóviles.

Creciente demanda de materiales ligeros

La industria automotriz se ha centrado en el peso de los vehículos, ya que tiene un impacto directo en la dinámica de conducción y el consumo de combustible. Debido al alto costo de las posibles soluciones livianas y la limitada disposición de los consumidores a pagar por la reducción de peso en la industria automotriz, el uso de costosos materiales livianos hasta ahora ha sido limitado.

A medida que los gobiernos de todo el mundo implementan estrictas regulaciones de emisiones y planean establecer estándares de emisiones aún más altos en los próximos años, es probable que aumente la importancia de los materiales livianos. En un automóvil típico, la fibra es 50% en volumen, mientras que agrega solo un 10% al peso. En los Estados Unidos, las regulaciones exigen que para 2025, el estándar promedio de economía de combustible debe cumplir con 54.5 millas por galón.

Un mercado sensible al kilometraje como la India es un gran mercado para los materiales compuestos, debido a la demanda de una mejor eficiencia de combustible de los vehículos, que se puede lograr mediante el uso de diferentes compuestos. Aunque los compuestos pueden representar un gran negocio en el país, los costos asociados con la investigación y el desarrollo de los compuestos en vehículos pueden ser una restricción para el mercado.

Con la demanda de vehículos ligeros aumentando rápidamente en las economías en desarrollo, se proyecta que el mercado de compuestos de fibra de carbono crecerá a un ritmo rápido durante el período de pronóstico.

Mercado de compuestos automotrices Participación en los ingresos (%), por tipo de material (2021)

Asia-Pacífico lidera el mercado de compuestos automotrices

El mercado de compuestos automotrices está liderado por Asia-Pacífico, seguido de Europa y América del Norte, en ese orden. La demanda de materiales livianos está creciendo rápidamente en la región debido a la creciente industria automotriz y las regulaciones de emisiones.

  • Por ejemplo, en la India, la industria automotriz se está expandiendo rápidamente, con el aumento del nivel de ingresos de los consumidores. Además, la demanda de vehículos más ligeros ha aumentado con la conciencia sobre la eficiencia del combustible y los beneficios ambientales.
  • Actualmente, la India es el quinto mayor productor de vehículos ligeros y comerciales y es el segundo mayor productor de vehículos de dos ruedas. Con el rápido crecimiento de las capacidades de fabricación en el país, se espera que el consumo de compuestos de fibra de carbono aumente durante el período de pronóstico.

Las regulaciones de la legislación de emisiones en los Estados Unidos y Europa han obligado a los fabricantes de automóviles a restringir los niveles de escape de sus vehículos. Los vehículos en la región europea han comenzado a adaptarse a las normas Euro 6, mientras que otras regiones también han seguido su ejemplo. Los estándares más altos (que son para controlar las emisiones) dependen, a su vez, del peso, la combustión y la eficiencia del combustible del vehículo y, por lo tanto, son difíciles de lograr.

La demanda de automóviles personalizados está en aumento a nivel mundial, y la población más joven muestra un gran interés en personalizar sus automóviles como autos deportivos y de carreras. En la fabricación de coches de carreras y coches deportivos de lujo, los compuestos termoestables ya han sido ampliamente utilizados durante muchos años. Juntos, se espera que estos factores impulsen el mercado de compuestos de automóviles hacia un crecimiento exponencial en el futuro.

Informe de mercado de compuestos automotrices

Descripción general de la industria de compuestos automotrices

Empresas, como Toho Tenex (Teijin Ltd), Toray Industries Inc, Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc., y SGL Carbon, son algunos de los principales actores en el mercado estudiado. Las empresas están tratando de inventar nuevos compuestos que puedan reducir el peso total del vehículo a proporciones mucho más bajas. Por ejemplo.

  • En junio de 2021, Mitsubishi Chemical Co., Ltd. anunció el desarrollo de un nuevo preimpregnado de fibra de carbono que se puede utilizar como parte de un motor automotriz.
  • En marzo de 2021, Hexcel se unió al Proyecto ASCEND, con el objetivo de mejorar las tecnologías de fabricación y procesamiento de alta velocidad para desarrollar materiales compuestos avanzados ligeros para la industria automotriz y aeroespacial.
BMW ha adoptado el plástico reforzado con fibra de carbono en un enfoque de material mixto. Su competidor alemán, Audi, también está utilizando el material para producir la pared trasera del marco espacial para su sedán de lujo A8. Esta pieza proporciona alrededor del 40% de la rigidez torsional total del vehículo, lo que la hace adecuada para la fabricación con CFRP. La pieza es alrededor de un 50% más ligera que su predecesor metálico.

Líderes del mercado de compuestos automotrices

  1. Hexcel Corporation

  2. Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc.

  3. SGL Carbon

  4. Toray Industries Inc

  5. Teijin Ltd

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Concentración del mercado de compuestos automotrices
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Noticias del mercado de compuestos automotrices

  • En abril de 2021, Solvay presenta Amodel® Supreme PPA, una nueva línea de compuestos de poliftalamida (PPA) de alto rendimiento diseñados para aplicaciones exigentes de movilidad eléctrica y reemplazo de metales. Un PPA® Supreme de modelo aporta un mayor nivel de rendimiento a los sistemas que requieren propiedades térmicas, mecánicas y eléctricas excepcionales. Las aplicaciones van desde componentes automotrices de alta temperatura utilizados en unidades de accionamiento eléctrico, incluidos motores eléctricos, electrónica de potencia, carcasas para conectores eléctricos de alta temperatura, dispositivos eléctricos y electrónicos, y componentes de equipos de telecomunicaciones que necesitan una excelente resistencia al calor.
  • En febrero de 2021, Hexcel Corporation en colaboración con NaCa Systems, un proveedor de piezas interiores de automóviles compuestos de fibra natural, está desarrollando un preimpregnado de fibra de carbono liviano y un respaldo de asiento deportivo compuesto de fibra de madera utilizando un proceso rápido de moldeo por prensa. Esta innovación valida un proceso de producción de tiempo de ciclo corto para CFRP y piezas compuestas de fibra de madera y ofrece una serie de beneficios a los fabricantes de automóviles.
  • En septiembre de 2020, Sigmatex, anunció el lanzamiento de un tejido no tejido de fibra de carbono reciclada. Este tejido no tejido se produce a partir de residuos de fibra de carbono de alta calidad, con el tamaño intacto, ofreciendo una resistencia mejorada de la unión de fibra a resina con pesos de área de 100 g/m² a 600 g/m². El producto altamente conformable es un material isotrópico con excelentes propiedades mecánicas que se puede citorreducción, mejorando el procesamiento a través de métodos preimpregnados.
  • En septiembre de 2020, Mitsubishi Chemical Advanced Materials, Inc. anunció su alianza estratégica con el proveedor de productos termoestables moldeados por compresión de R3 Composites Corp. para combinar la experiencia de ambas compañías para ofrecer soluciones integrales a los clientes en América del Norte. La alianza se centrará en el diseño, desarrollo y producción de compuestos avanzados a base de carbono, incluidas las aplicaciones de movilidad.
  • En agosto de 2020, SGL Carbon recibió un pedido de varios años de Koller Kunststofftechnik GmbH para la producción de nuevos perfiles de fibra de carbono para uso en serie en parabrisas para un futuro modelo de alto volumen de BMW Group. Los perfiles son cables de fibra particularmente flexibles, preimpregnados con resina termoplástica en varias dimensiones.
  • En febrero de 2020, SGL Carbon anunció que presentará la nueva carcasa de batería compuesta, que está impulsada por la necesidad de plataformas de chasis flexibles. La carcasa de la batería se basa en fibra de carbono; Además, la compañía también reveló su ballesta hecha de compuesto de fibra de vidrio.

Informe de mercado de compuestos automotrices - Tabla de contenido

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Conductor del mercado

              1. 4.2 Restricción del mercado

                1. 4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                  1. 4.3.1 Amenaza de nuevos participantes

                    1. 4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores

                      1. 4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores

                        1. 4.3.4 Amenaza de productos sustitutos

                          1. 4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                        2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                          1. 5.1 Solicitud

                            1. 5.1.1 Montaje Estructural

                              1. 5.1.2 Componente del tren motriz

                                1. 5.1.3 Interior

                                  1. 5.1.4 Exterior

                                  2. 5.2 Material

                                    1. 5.2.1 Polímero termoestable

                                      1. 5.2.2 Polímero termoplástico

                                        1. 5.2.3 Fibra de carbon

                                          1. 5.2.4 Fibra de vidrio

                                          2. 5.3 Geografía

                                            1. 5.3.1 América del norte

                                              1. 5.3.1.1 Estados Unidos

                                                1. 5.3.1.2 Canada

                                                  1. 5.3.1.3 Resto de América del Norte

                                                  2. 5.3.2 Europa

                                                    1. 5.3.2.1 Alemania

                                                      1. 5.3.2.2 Reino Unido

                                                        1. 5.3.2.3 Francia

                                                          1. 5.3.2.4 Italia

                                                            1. 5.3.2.5 El resto de Europa

                                                            2. 5.3.3 Asia-Pacífico

                                                              1. 5.3.3.1 Porcelana

                                                                1. 5.3.3.2 Japón

                                                                  1. 5.3.3.3 India

                                                                    1. 5.3.3.4 Corea del Sur

                                                                      1. 5.3.3.5 Resto de Asia-Pacífico

                                                                      2. 5.3.4 Resto del mundo

                                                                        1. 5.3.4.1 Sudamerica

                                                                          1. 5.3.4.2 Oriente Medio y África

                                                                      3. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                        1. 6.1 Cuota de mercado de proveedores

                                                                          1. 6.2 Perfiles de la empresa*

                                                                            1. 6.2.1 Hexcel Corporation

                                                                              1. 6.2.2 Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc.

                                                                                1. 6.2.3 mouldCAM Pty Ltd.

                                                                                  1. 6.2.4 SGL Carbon

                                                                                    1. 6.2.5 Toho Tenex (Teijin Ltd)

                                                                                      1. 6.2.6 Toray Industries Inc

                                                                                        1. 6.2.7 Nippon Sheet Glass Company, Limited

                                                                                          1. 6.2.8 Sigmatex

                                                                                            1. 6.2.9 Nippon Carbon Co., Ltd.

                                                                                              1. 6.2.10 Solvay

                                                                                            2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                              bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
                                                                                              Obtenga un desglose de precios ahora

                                                                                              Segmentación de la industria de compuestos automotrices

                                                                                              Se están considerando los compuestos undefinedpara hacer vehículos más ligeros, seguros y más eficientes en combustible. Un compuesto se compone de una fibra de alto rendimiento (como el carbono o el vidrio) en un material de matriz (polímero epoxi) que, cuando se combina, proporciona propiedades mejoradas en comparación con los materiales individuales por sí mismos.

                                                                                              El mercado de compuestos automotrices está segmentado por tipo de aplicación, por tipo de material y por geografía.

                                                                                              Por tipo de aplicación, el mercado se segmenta como ensamblaje estructural, componente del tren motriz, interior y exterior. Por tipo de material, el mercado está segmentado como polímero termoestable, polímero termoplástico, fibra de carbono y fibra de vidrio. Por geografía, el mercado está segmentado como América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo.

                                                                                              Solicitud
                                                                                              Montaje Estructural
                                                                                              Componente del tren motriz
                                                                                              Interior
                                                                                              Exterior
                                                                                              Material
                                                                                              Polímero termoestable
                                                                                              Polímero termoplástico
                                                                                              Fibra de carbon
                                                                                              Fibra de vidrio
                                                                                              Geografía
                                                                                              América del norte
                                                                                              Estados Unidos
                                                                                              Canada
                                                                                              Resto de América del Norte
                                                                                              Europa
                                                                                              Alemania
                                                                                              Reino Unido
                                                                                              Francia
                                                                                              Italia
                                                                                              El resto de Europa
                                                                                              Asia-Pacífico
                                                                                              Porcelana
                                                                                              Japón
                                                                                              India
                                                                                              Corea del Sur
                                                                                              Resto de Asia-Pacífico
                                                                                              Resto del mundo
                                                                                              Sudamerica
                                                                                              Oriente Medio y África

                                                                                              Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de compuestos automotrices

                                                                                              Se proyecta que el mercado de compuestos automotrices registre una CAGR de más del 13% durante el período de pronóstico (2023-2028).

                                                                                              Hexcel Corporation, Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc., SGL Carbon, Toray Industries Inc, Teijin Ltd son las principales empresas que operan en el mercado de compuestos automotrices.

                                                                                              Se estima que Europa crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2023-2028).

                                                                                              En 2023, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de compuestos automotrices.

                                                                                              Informe de la industria de compuestos automotrices

                                                                                              Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Automotive Composites 2023, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Automotive Composites incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2028 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de PDF de informe.

                                                                                              close-icon
                                                                                              80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

                                                                                              Por favor ingrese un ID de correo electrónico válido

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