Tamaño y participación del mercado de energía eléctrica de Irán - Análisis de crecimiento y pronóstico (2025 - 2030)

Tendencias e información del mercado de energía eléctrica de Irán

El crecimiento de la demanda de energía eléctrica impulsa la expansión de la infraestructura

La demanda máxima alcanzó 67.012 MW en 2024, superando el récord anterior en 3.700 MW e indicando una sólida recuperación demográfica e industrial.^{[1]Iran Grid Management Company, "Boletín de demanda", irangrid.ir} Las olas de calor, que elevaron las temperaturas por encima de los 41 °C, incrementaron las cargas de refrigeración, mientras que el consumo de electricidad en la industria manufacturera aumentó un 7,5% interanual. El Ministerio de Energía tiene como objetivo añadir 35 GW de nueva capacidad en cuatro años, comprendiendo 15 GW de turbinas de gas y 10 GW de fuentes de energía renovable, financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo. Los planificadores de la red de transmisión están reforzando los ejes troncales de 765 kV que transportan la producción de las centrales de gas del sur hacia la capital, reduciendo así los riesgos de curtailment. La Agencia Internacional de Energía estima la generación total en 382,87 TWh en 2023, un incremento del 4,3% respecto a 2022, lo que valida unas bases más sólidas para el mercado de energía eléctrica iraní.

Las subastas de capacidad renovable en vía rápida aceleran la transformación del mercado

SATBA emitió permisos para 29 GW de capacidad solar tras comprimir los ciclos de licitación a 90 días e indexar las tarifas a la inflación al consumidor. Las adiciones solares operativas alcanzaron 600 MW en el último año, cuatro veces el promedio del período 2017-2023, ya que las exenciones de arrendamiento de terrenos y las extensiones de los contratos de compra de energía a diez años atrajeron capital privado. Provincias como Semnan y Kerman albergan líneas de módulos de alta tecnología respaldadas por capital chino que aumentan el contenido local, mejorando la bankabilidad de los proyectos que abastecen el mercado de energía eléctrica iraní. El modelado de las Naciones Unidas indica que alcanzar el objetivo de 30 GW de energía renovable para 2030 requerirá aproximadamente entre 9.000 y 10.000 millones de USD en inversión en la red eléctrica, un nivel considerado factible al ritmo actual de las subastas.^{[2]Naciones Unidas, "Renewable roadmap 2030", un.org}

Los programas de conversión del gas de antorcha en energía eléctrica abordan el desperdicio de recursos

Irán quema en antorcha 17.500 millones de m³ de gas anualmente, siendo el segundo país a nivel mundial, lo que ha motivado órdenes obligatorias de captura en los campos de South Pars y Rag-Sefid.^{[3]Banco Mundial, "Global gas flaring statistics", worldbank.org} Los generadores piloto, con un total de 250 MW, ya alimentan redes eléctricas aisladas, ahorrando 180 millones de USD en importaciones de diésel cada año y reduciendo las emisiones de CO₂. Los estudios económicos indican que los costos de instalación se sitúan por debajo de 500 USD/kW cuando se reutilizan los gasoductos existentes, un parámetro de referencia que respalda un objetivo nacional de 3 GW para 2027. Estos proyectos mejoran la estabilidad de tensión en las provincias productoras de petróleo, reforzando así la resiliencia del mercado de energía eléctrica iraní.

El impulso a la energía solar distribuida gana impulso tras las reformas de subsidios

La racionalización de los subsidios elevó las tarifas domésticas hasta un 83% en 2024, reduciendo la carga del Tesoro de entre 80.000 y 100.000 millones de USD y acortando el período de amortización de las instalaciones en tejados a menos de cinco años. Los hogares pueden realizar medición neta de hasta 20 kW a una tarifa garantizada de 20 años, y las familias nómadas reciben subvenciones del 90% para equipos portátiles de 800 W. Las instalaciones industriales obtienen exenciones de curtailment si las energías renovables en el sitio cubren el 30% de su carga, impulsando 1,2 GW de acuerdos de energía solar cautiva con empresas siderúrgicas y petroquímicas. Los bancos clasifican los sistemas solares en tejados como crédito prioritario, ofreciendo préstamos al 4% que incrementaron las instalaciones solares residenciales en 20.000 sistemas en 2024, ampliando la base de consumidores del mercado de energía eléctrica iraní.

Las sanciones lideradas por Estados Unidos restringen la inversión extranjera y el acceso a la tecnología

La inversión extranjera directa disminuyó a 5.000 millones de USD en 2024, ya que las sanciones secundarias disuadieron a los prestamistas occidentales, agravando un déficit de capacidad de 14 GW.^{[4]Investment Desk, "Sanctions impact update", iraninternational.com} Las restricciones a las importaciones de álabes de turbinas y al seguro de proyectos retrasan los plazos de puesta en servicio en un 18%. Teherán compensa las carencias con acuerdos de trueque con proveedores chinos y rusos, aunque las primas encarecen los costos de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) entre un 12% y un 15% en comparación con sus pares regionales. Las empresas nacionales, como MAPNA, cubren el 5% de la demanda de la red eléctrica con turbinas de clase F de fabricación local, protegiendo así el mercado de energía eléctrica iraní de una dependencia externa total.

La volatilidad cambiaria infla los requisitos de gastos de capital

El rial se depreció un 35% frente al dólar estadounidense en 2024, elevando el costo de los módulos fotovoltaicos importados a 0,41 USD/W en comparación con 0,27 USD/W en la región. SATBA ahora indexa los escaladores tarifarios a la tasa de cambio mixta y respalda bonos verdes exentos de impuestos para cubrir el riesgo cambiario de los desarrolladores. Una empresa conjunta en Isfahán produce 350 MW de módulos bifaciales anualmente, reduciendo el CAPEX del proyecto en un 8% y minimizando las fugas de divisas. El avance de la energía eólica sigue siendo más lento porque los controles de paso importados aún predominan, aunque las cadenas de suministro localizadas protegen el mercado de energía eléctrica iraní de mayores perturbaciones de precios.

Análisis de segmentos

Por fuente de generación: La fortaleza térmica encuentra el impulso nuclear

El tamaño del mercado de energía eléctrica iraní para los activos de generación continúa dominado por las plantas térmicas, que suministraron el 83,8% de la electricidad en 2024.^{[5]Administración de Información Energética de EE.UU., "Iran country brief", eia.gov} Las unidades de gas por sí solas representan el 25,3% de la capacidad, y un programa de conversión de 2.500 millones de USD está modernizando siete estaciones de ciclo simple a ciclo combinado, añadiendo 2,5 GW y reduciendo las tasas de calor a 6.800 Btu/kWh. La escasez de agua, con los embalses de Teherán al solo 13% de su capacidad útil, a veces obliga a depender del mazut, lo que aumenta las emisiones y los costos operativos.

La energía nuclear es la fuente de más rápido crecimiento, avanzando a una CAGR del 15,3%. Las Unidades 2 y 3 de Bushehr emplean a 5.000 trabajadores y tienen como objetivo su finalización dentro de la década, mientras que el reactor modular pequeño de 300 MW de Karun comenzó su construcción en 2023. La Organización de Energía Atómica planea 20 GW para 2041, una ambición que, de concretarse, diversificará el mercado de energía eléctrica iraní y desplazará aproximadamente 140 millones de barriles de petróleo equivalente anualmente.

Las energías renovables complementan esta trayectoria. Se espera que la capacidad solar aumente de 608 MW a 4 GW para marzo de 2026, liderada por el parque solar Aftab-e-Sharq de 600 MW, cuyo primer bloque de 20 MW se sincronizó en octubre de 2024. La energía solar representa ahora el 60% de las energías renovables operativas, la energía eólica el 2% y la pequeña hidroeléctrica el 8%. El impulso geotérmico está emergiendo con la instalación de una unidad de 5 MW en Meshginshahr, la primera de un clúster propuesto de 250 MW.

Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles previa adquisición del informe

Por usuario final: Los servicios públicos anclan la demanda, las industrias aceleran

Los servicios públicos entregaron el 58,0% de las ventas de 2024, reflejando el despacho centralizado por parte de 16 empresas regionales y 42 distribuidoras que gestionan la mayor parte del mercado de energía eléctrica iraní.^{[6]CIGRÉ, "Presentación PowerPoint", cigre.org} El despliegue de contadores inteligentes FAHAM cubre 8 millones de puntos finales y tiene como objetivo reducir las pérdidas técnicas por debajo del 10% para 2027.

Las instalaciones comerciales e industriales representaron el 41% del consumo y se espera que crezcan a una CAGR del 5,9%, ya que las exenciones para los autogeneradores protegen a las fábricas de los cortes rotatorios de electricidad. Los contratos por un total de 6 GW vinculan las turbinas de MAPNA a clústeres de industrias metalúrgicas, petroquímicas y centros de datos, subrayando la profunda integración industrial en el mercado de energía eléctrica iraní. Los compradores residenciales representan aproximadamente el 24% de la energía entregada; los aumentos tarifarios estimulan la conservación y aceleran la adopción de energía solar en tejados, como lo evidencia la instalación de 20.000 nuevos sistemas domésticos en 2024.

Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles previa adquisición del informe

Análisis geográfico

La provincia de Teherán representó casi una quinta parte de la demanda nacional en 2024, con una carga máxima superior en 3 GW respecto al año anterior. A pesar de las mejoras prioritarias, los distritos de bajos ingresos continúan sufriendo cortes de cuatro horas, mientras que las zonas más prósperas permanecen con suministro eléctrico, lo que pone de relieve los riesgos de equidad social.

Juzestán alberga industrias de petróleo y gas y el reactor modular pequeño de 300 MW de Karun, posicionando a la provincia como un centro tanto de hidrocarburos como de energía nuclear. Los generadores de gas de antorcha añaden 250 MW a los alimentadores regionales, fortaleciendo la resiliencia del mercado de energía eléctrica iraní.

Isfahán lidera el camino en energías renovables a través del parque solar Aftab-e-Sharq de 600 MW, que, una vez completado, aumentará significativamente la penetración renovable provincial por encima del 15%. Las provincias del norte del Caspio enfrentan una disminución del 28% en el caudal de entrada a los embalses, lo que dificulta tanto la generación hidroeléctrica como el enfriamiento de las plantas térmicas, lo que impulsa intercambios de energía eléctrica desde los centros de gas del sur.

Las regiones rurales y nómadas se han beneficiado de 28.000 equipos solares portátiles distribuidos desde 2019, aumentando la electrificación rural al 83,9% y generando energía excedente para plantas de energía virtuales. Las zonas costeras del sur, sometidas a veranos de 41 °C, ocupan el primer lugar en proyectos piloto de baterías a escala de servicios públicos que reducen las rampas vespertinas, avanzando así en la flexibilidad del mercado de energía eléctrica iraní.