Mercado de cámaras IR: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2023 - 2028)

El mercado de cámaras IR está segmentado por detector (enfriado, sin enfriar), material (germanio, silicio, zafiro), tipo (IR de longitud de onda corta, IR de longitud de onda media, IR de longitud de onda larga), vertical de usuario final (militar y defensa, automotriz , Industrial, Comercial y Público, Residencial) y Geografía.

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Instantánea del mercado

CAGR
Study Period: 2018- 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 7.4 %

Major Players

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Visión general del mercado

El mercado de cámaras IR se valoró en 8290 millones de USD en 2020 y se espera que alcance un valor de 10240 millones de USD en 2026, con una CAGR del 7,4 % durante el período de pronóstico (2021 - 2026). Con la creciente demanda de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) en el futuro y las inversiones en automóviles autónomos, se espera que las cámaras IR sean testigos de una adopción significativa en los vehículos. Se espera que el COVID-19 tenga un impacto significativo en el mercado en el año en curso. Se prevé que continúe impactando los dos primeros trimestres del año siguiente, ya que la cadena de suministro ha experimentado una interrupción considerable debido a que el COVID-19 se declaró como una pandemia.

  • La demanda de vigilancia ha aumentado en varias aplicaciones, incluidas las militares y de defensa, la energía y los espacios comerciales (como los bancos). Con el uso de energía convirtiéndose en una parte crucial de la estrategia global para administrar los recursos naturales, la energía solar está ganando protagonismo. Dado que la energía solar es cada vez más popular y los paneles solares son un producto costoso y vulnerable, una buena seguridad es imprescindible.
  • Es probable que la creciente necesidad de una vigilancia continua y rigurosa en las fuerzas armadas brinde una oportunidad a través de estas soluciones para el uso del gobierno. Los gobiernos de todo el mundo ya han desplegado cámaras de drones en grandes cantidades, que cubren alrededor de 100 kilómetros de área.
  • La Industria 4.0 impulsó el desarrollo de tecnologías como los robots que desempeñan un papel crucial en la automatización industrial, con muchas operaciones centrales en las industrias gestionadas por robots. Las cámaras InGaAs ofrecen nuevas aplicaciones, como la robótica guiada por visión y el despiece automatizado. Estos robots guiados por visión son una combinación de generadores de imágenes IR que encuentran y seleccionan piezas aleatorias en un contenedor, y luego una cámara analiza la orientación de cada pieza y las coloca en la cinta transportadora.
  • Las empresas están realizando continuas innovaciones de productos para la lucha contra el coronavirus. Por ejemplo, en mayo de 2020, Santa Barbara Infrared Inc. (SBIR), un fabricante de hardware de prueba infrarrojo (IR) y electro-óptico (EO) avanzado para aplicaciones médicas, aeroespaciales y de defensa, presentó el Nightingale Body Temperature Reference Blackbody. Sistema para la detección de la temperatura del cuerpo humano.

Alcance del Informe

Una cámara infrarroja es un dispositivo sin contacto que detecta energía infrarroja (calor) y la convierte en una señal electrónica, que luego se procesa para producir una imagen térmica en un monitor de video y realizar cálculos de temperatura.

Detector
Cooled
Uncooled
Material
Germanium
Silicon
Sapphire
Other Materials
Type
Short-wavelength IR
Medium-wavelength IR
Long-wavelength IR
End-user Vertical
Military and Defense
Automotive
Industrial
Commercial & Public
Residential
Other End-user Vertical
Geography
North America
United States
Canada
Europe
United Kingdom
Germany
France
Rest of Europe
Asia Pacific
China
India
Japan
Rest of Asia Pacific
Rest of the World

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Tendencias clave del mercado

Se espera que los detectores enfriados tengan un crecimiento significativo

  • Los detectores enfriados que se usan para las cámaras IR son el tipo de cámara más sensible que tiene pequeñas diferencias en las temperaturas de la escena. Ofrecen imágenes de alto contraste térmico debido a la física del cuerpo negro, particularmente para la banda MWIR del espectro. El mayor contraste térmico permite una detección más fácil de objetivos con una mejor distinción en comparación con las cámaras IR no refrigeradas.
  • Uno de los principales factores que impulsan la tracción de las cámaras IR refrigeradas es su capacidad para realizar fácilmente el filtrado espectral con el fin de descubrir detalles y tomar medidas que, de otro modo, serían inalcanzables con la cámara térmica no refrigerada.
  • Los desarrollos recientes en la tecnología de detectores IR enfriados han llevado al rápido desarrollo de muchos instrumentos de detección remota IR para una amplia variedad de aplicaciones ambientales, como la detección remota hiperespectral, imágenes espaciales y vigilancia. Debido a la sensibilidad extraordinariamente alta de los detectores enfriados criogénicamente, se han desarrollado sistemas IR para obtener imágenes en una variedad de bandas espectrales con longitudes de onda de hasta 25 μm.
  • En abril de 2020, el fabricante de cámaras infrarrojas TELOPS, con sede en Quebec, anunció que había agregado una nueva línea de cámaras infrarrojas de onda media enfriadas (MWIR) desarrolladas para alto rendimiento en aplicaciones de termografía de uso general. 
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Se espera que la región de América del Norte tenga una participación significativa en el mercado

  • Las imágenes IR son una bendición para las fuerzas armadas, principalmente el ejército, la armada y la fuerza aérea, debido a su capacidad de trabajo día y noche y su capacidad para funcionar bien en todas las condiciones climáticas. ​En la región estudiada, el ejército y la marina utilizan cámaras IR para vigilancia fronteriza y aplicación de la ley. También se utilizan en los sistemas de guía y prevención de colisiones de barcos en el sector naval. Sin embargo, en la industria de la aviación, han mitigado significativamente los riesgos de volar en condiciones de poca luz y de noche. La aviación también los usa para identificar, localizar y apuntar a las fuerzas enemigas. Recientemente, también se ha incorporado a la aviación civil para el seguimiento de la salud de las aeronaves. ​
  • Para el año fiscal 2020 (FY2020), la autoridad presupuestaria del Departamento de Defensa fue de aproximadamente USD 721 500 millones. Aproximadamente USD 712,6 mil millones fueron gastos discrecionales con aproximadamente USD 8,9 mil millones en gastos obligatorios. En junio de 2020, el ejército y la marina de EE. UU. ordenaron más de 160 UGV Centaur de FLIR Systems, además de repuestos y accesorios relacionados. Con un total de USD 23,5 millones, los dos contratos se obtienen a través del programa Incremento II (MTRS Inc II) del Sistema Robótico Transportable por Hombre del Ejército. Se espera que las entregas comiencen en el tercer trimestre de 2020.
  • Es un UGV de tamaño mediano, Centaur proporciona una capacidad de separación para detectar, confirmar, identificar y eliminar peligros. El robot de arquitectura abierta pesa aproximadamente 160 libras y está equipado con un conjunto avanzado de cámaras EO/IR, un brazo manipulador que alcanza más de seis pies y la capacidad de subir escaleras. Las cargas útiles modulares se pueden utilizar para la detección de CBRNE y otras misiones.
  • Las iniciativas gubernamentales, como Advanced Manufacturing Partnership, que se comprometió a hacer que la industria, varias universidades y el gobierno federal inviertan en las tecnologías de automatización emergentes, aumentarán la producción de sistemas de visión artificial.
  • En Canadá, en enero de 2021, Axon, un proveedor global de tecnologías de seguridad pública conectada, y su subsidiaria Axon Public Safety Canada Inc., anunciaron que Cancom Security Inc. se unió a la red Axon al comprar cámaras y licencias Axon Body 3 (AB3) para la solución de gestión de evidencia digital, Axon Evidence.
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Panorama competitivo

El mercado de cámaras IR es altamente competitivo con una gran cantidad de jugadores en el mercado. Algunos de los principales actores en el mercado de cámaras IR son FLIR Systems Inc. y Opga. Además, los proveedores clave en el mercado que ofrecen cámaras IR de InGaAs también buscan formar alianzas para tomar iniciativas contra el COVID-19.

  • Marzo de 2021: Lynred anunció una inversión de 2,8 millones de euros en el desarrollo de detectores infrarrojos (IR) de próxima generación. Lynred recibirá 900 000 EUR en fondos de I+D del gobierno francés, como parte de un programa para renovar el ecosistema microelectrónico en Francia.
  • Febrero de 2021: HGH desarrolló un nuevo banco de pruebas de campo para el mantenimiento y prueba de equipos militares llamado OPAL. Es un banco portátil multiespectral dedicado a la prueba y el mantenimiento de dispositivos electroópticos militares, como gafas de visión nocturna, visibles para cámaras IR y telémetros láser. Ha sido diseñado para ser robusto y muy fácil de usar en un laboratorio o en el campo. OPAL se basa en un colimador compacto para aplicaciones de campo e incluye fuentes de referencia infrarrojas y visibles, como un cuerpo negro y una esfera integradora, así como objetivos y filtros específicos. Se exhibió por primera vez en IDEX 2021.
  • Abril de 2020: Hamamatsu y Kiko Knowledge Hub se unen al esfuerzo de Inspirata para ofrecer soluciones de patología remota gratuitas para instituciones de atención médica afectadas por COVID-19.

Principales actores

  1. Compañía Raytheon

  2. Corporación Fluke

  3. Opgal Optronics Industries Ltd.

  4. Teledyne Dalsa

  5. FLIR Systems Inc.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

ir camera market

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Threat of New Entrants

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Rising Demand for Surveillance Across Various Verticals

      2. 5.1.2 Gradually Decreasing Costs of Thermal ?Cameras

    2. 5.2 Market Challenges

      1. 5.2.1 Lack of Accuracy in Camera Functionality and Stringent Import/Export Regulations

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 Detector

      1. 6.1.1 Cooled

      2. 6.1.2 Uncooled

    2. 6.2 Material

      1. 6.2.1 Germanium

      2. 6.2.2 Silicon

      3. 6.2.3 Sapphire

      4. 6.2.4 Other Materials

    3. 6.3 Type

      1. 6.3.1 Short-wavelength IR

      2. 6.3.2 Medium-wavelength IR

      3. 6.3.3 Long-wavelength IR

    4. 6.4 End-user Vertical

      1. 6.4.1 Military and Defense

      2. 6.4.2 Automotive

      3. 6.4.3 Industrial

      4. 6.4.4 Commercial & Public

      5. 6.4.5 Residential

      6. 6.4.6 Other End-user Vertical

    5. 6.5 Geography

      1. 6.5.1 North America

        1. 6.5.1.1 United States

        2. 6.5.1.2 Canada

      2. 6.5.2 Europe

        1. 6.5.2.1 United Kingdom

        2. 6.5.2.2 Germany

        3. 6.5.2.3 France

        4. 6.5.2.4 Rest of Europe

      3. 6.5.3 Asia Pacific

        1. 6.5.3.1 China

        2. 6.5.3.2 India

        3. 6.5.3.3 Japan

        4. 6.5.3.4 Rest of Asia Pacific

      4. 6.5.4 Rest of the World

  7. 7. COMPETITIVE Intelligence

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 FLIR Systems Inc.

      2. 7.1.2 SPI Infrared

      3. 7.1.3 Opgal Optronics Industries Ltd.

      4. 7.1.4 Raytheon Company

      5. 7.1.5 Seek Thermal, Inc.

      6. 7.1.6 Fluke Corporation

      7. 7.1.7 Testo AG

      8. 7.1.8 HGH-Infrared

      9. 7.1.9 Teledyne Dalsa

      10. 7.1.10 DRS Technologies Inc.

    2. *List Not Exhaustive

  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

El mercado de cámaras IR se estudia desde 2018 hasta 2028.

El mercado de cámaras IR está creciendo a una CAGR del 7,4 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta entre 2018 y 2028.

América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

Raytheon Company, Fluke Corporation, Opgal Optronics Industries Ltd., Teledyne Dalsa, FLIR Systems Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de cámaras IR.

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