Mercado de seguridad de sistemas de control industrial (ICS): crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de seguridad de sistemas de control industrial está segmentado por industria de usuario final (automotriz, química y petroquímica, energía y servicios públicos, productos farmacéuticos, alimentos y bebidas, petróleo y gas) y geografía.

Instantánea del mercado

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Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: 12.7 %
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Visión general del mercado

Se espera que el mercado de seguridad de Sistemas de control industrial (ICS) registre una CAGR de aproximadamente 12.7% durante el período de pronóstico (2021 - 2026). La pandemia de COVID-19 y las restricciones de confinamiento en toda la región han afectado las actividades industriales. La pandemia aumentó la dependencia de los consumidores de Internet aumentando aún más el mercado de los sistemas de control industrial.

El brote de COVID-19 ha obligado a las industrias manufactureras a reevaluar sus procesos de producción tradicionales, impulsando principalmente la transformación digital y las prácticas de fabricación inteligente en todas las líneas de producción. Los fabricantes también se ven obligados colectivamente a idear e implementar múltiples enfoques nuevos y ágiles para monitorear el producto y el control de calidad.

  • Se espera que la transición a la Industria 4.0 traiga muchos avances en eficiencia y productividad, así como muchos cambios en la forma en que funcionan los procesos industriales. Factores como la mejora de la eficiencia y la reducción de los costes de producción, en comparación con el proceso de fabricación convencional, han estado impulsando la adopción de la automatización, lo que ha impulsado la demanda de sistemas de control industrial. Sin embargo, la adopción de soluciones ICS trae consigo la necesidad de seguridad, ya que existe un aumento exponencial de los ataques cibernéticos y las amenazas a la seguridad de la red.
  • Los sistemas de seguridad ICS se han implementado para monitorear procesos industriales complejos e infraestructuras críticas para brindar energía, agua, transporte, fabricación y otros servicios esenciales. Como la mayoría de estos sistemas están conectados a Internet, están abiertos a vulnerabilidades como cualquier otro sistema conectado. Cualquier tiempo de inactividad significativo o infiltración de una red ICS puede provocar interrupciones masivas, miles de usuarios afectados e incluso un desastre nacional. Además, las actualizaciones de estos sistemas son lentas, ya que actualmente hay pocas capacidades de actualización OTA, lo que hace que estos sistemas sean más vulnerables a las amenazas externas.
  • La mayoría de estos sistemas requieren poca o ninguna autenticación o encriptación para el acceso interno. Por lo tanto, los internos generalmente tienen acceso ilimitado a cualquier dispositivo que opere en la red, incluidas las aplicaciones SCADA y otros componentes críticos. Esto hace que estos sistemas sean muy vulnerables a las amenazas internas. Los sistemas que ahora se han actualizado y conectado a una interfaz digital pueden verse comprometidos por malware o un dispositivo USB. Además, los errores humanos, como configuraciones incorrectas, errores de programación de PLC o la incapacidad para monitorear alertas o métricas críticas, también pueden comprometer la seguridad de las redes.
  • Según el Informe de riesgo global de ICS e IIoT (2019) de Kaspersky, que analizó datos de tráfico de red del mundo real de más de 850 redes ICS de producción en todo el mundo, la mayoría de los sitios de red aún están expuestos a la Internet pública y carecen de la protección básica (como como antivirus actualizado), lo que permite a los atacantes realizar un reconocimiento silencioso antes de sabotear procesos físicos, como líneas de montaje, tanques de mezcla y altos hornos.

Alcance del Informe

La seguridad de los sistemas de control industrial (ICS) incluye asegurar y proteger los sistemas de control industrial y el software y el hardware que utiliza el sistema. Se enfoca en mantener los procesos y la maquinaria funcionando sin problemas. Las soluciones ofrecidas incluyen paquetes integrados de hardware y software para controlar y monitorear el funcionamiento de la maquinaria y los dispositivos asociados que operan en entornos industriales.

End-user Industry
Automotive
Chemical and Petrochemical
Power and Utilities
Pharmaceuticals
Food and Beverage
Oil and Gas
Other End-user Industries
Geography
North America
United States
Canada
Europe
United Kingdom
Germany
France
Rest of Europe
Asia Pacific
China
India
Japan
Rest of Asia Pacific
Latin America
Middle East and Africa

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Tendencias clave del mercado

Se espera que la industria automotriz tenga una participación significativa

  • Los dispositivos de campo, como la robótica y los sensores, entre otros, y los ICS ofrecen oportunidades al sector automotriz para reaccionar más rápido a los requisitos del mercado, reducir los tiempos de inactividad de fabricación, mejorar la eficiencia y aumentar la productividad.
  • La industria automotriz se encuentra entre los sectores destacados que poseen una parte significativa de las instalaciones de fabricación automatizadas en todo el mundo. Las instalaciones de producción de varios fabricantes de automóviles están automatizadas para mantener la eficiencia. Se espera que la tendencia creciente de reemplazar los vehículos convencionales por vehículos eléctricos (EV) aumente aún más la demanda de la industria automotriz. Por ejemplo, se espera que las ventas proyectadas de vehículos eléctricos en Europa alcancen los 6,33 millones de unidades para 2025, seguido de China con 4,84 millones de unidades, según UBS.
  • Además, las empresas automotrices son los principales compradores de robots a nivel mundial. Según las estadísticas de la Asociación de Industrias Robóticas (RIA), se enviaron 422 000 unidades a nivel mundial en 2018, lo que representó un crecimiento de más del 6 % con respecto al año anterior. Además, el IFR ha declarado que estos envíos de números pueden crecer en un 12% de 2020 a 2022.
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Se espera que América del Norte mantenga la mayor parte

  • El sector manufacturero es un aspecto crucial del PIB de América del Norte, lo que indica salud económica. En 2018, contribuyó con USD 2,33 billones e impulsó el 11,6 % de la producción económica de EE. UU., según la Oficina de Análisis Económico. El aumento del costo de la mano de obra, junto con la presión sobre los fabricantes para cumplir con los plazos, ha resultado en una mayor adopción de la automatización en las fábricas, lo que a su vez, se espera que cree un ámbito para el mercado de seguridad de ICS.
  • En Canadá, el delito cibernético ha estado ganando terreno rápidamente, ya que el impacto ha aumentado a un ritmo alarmante. En respuesta a esto, en agosto de 2019 se lanzó el plan de acción de ciberseguridad de Ottawa, que incluyó USD 10 millones para proyectos especiales. El plan de acción para mejorar la resiliencia de la infraestructura federal y crítica puede incluir USD 10,3 millones, durante cinco años, para proyectos especiales creados por gobiernos provinciales, territoriales y municipales, investigadores, empresas comerciales y sin fines de lucro.
  • Además, el Subcomité de Seguridad Nacional del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, en 2019, aumentó los fondos para Sistemas de Control Industrial en USD 11,4 millones para mejorar la capacitación en seguridad cibernética, el análisis de malware, el análisis de vulnerabilidad de los sistemas de seguridad y las evaluaciones de ICS en los sectores y subsectores emergentes.
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Panorama competitivo

El mercado de seguridad del sistema de control industrial es altamente competitivo y consta de varios actores importantes. Muchas empresas han aumentado su presencia en el mercado mediante la introducción de nuevos productos, la creación de asociaciones o la adquisición de empresas.

  • Febrero de 2020: Darktrace se asoció con McLaren para defenderse de los ataques cibernéticos. Con esta asociación, Darktrace puede ser el socio oficial de ciberseguridad de IA para McLaren, a partir de la temporada 2020 de Fórmula Uno. La firma de seguridad cibernética puede ayudar a través de la integración técnica de su inteligencia artificial cibernética en todo el Grupo McLaren, así como en la división McLaren Racing, donde Darktrace puede proteger al equipo de carreras McLaren contra ataques cibernéticos.

Principales actores

  1. Corporación IBM

  2. sistemas cisco inc.

  3. Honeywell Internacional Inc.

  4. Broadcom Inc. (Corporación Symantec)

  5. Rockwell Automation Inc.

IBM Corporation Cisco Systems Inc. Honeywell International Inc. Broadcom Inc. (Symantec Corporation) Rockwell Automation Inc.

Recent Developments

  • February 2020 - Darktrace partnered with McLaren for defending against Cyberattacks. With this partnership, Darktrace may be the official AI cybersecurity partner for McLaren, beginning from the 2020 Formula One season. The cybersecurity firm may help through its technical integration of its cyber artificial intelligence across the McLaren Group, as well as McLaren Racing division, where Darktrace may protect the McLaren racing team against cyberattacks.
  • January 2020 - Cisco announced a security architecture for Internet of Things (IoT) environments, based on multiple IoT technologies that the company acquired in the last year, which are augmented by Talos’ security monitoring software and services from Cisco. The Cisco Cyber Vision launched by the company provides a set of software and services through which anomalies and threats to IoT assets can be detected in real-time. Cisco Cyber Vision analyzes traffic from connected assets and then creates segmentation policies that are applied with Cisco Identity Services Engine (ISE) and Cisco DNA Center.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Threat of New Entrants

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

    4. 4.4 Market Drivers

      1. 4.4.1 Rising Incidence of Cyberattacks

      2. 4.4.2 Convergence of IT and OT Networks

    5. 4.5 Market Restraints

      1. 4.5.1 Complexity in Implementing the Security Systems

    6. 4.6 Assessment of Impact of Covid-19 on the Industry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 End-user Industry

      1. 5.1.1 Automotive

      2. 5.1.2 Chemical and Petrochemical

      3. 5.1.3 Power and Utilities

      4. 5.1.4 Pharmaceuticals

      5. 5.1.5 Food and Beverage

      6. 5.1.6 Oil and Gas

      7. 5.1.7 Other End-user Industries

    2. 5.2 Geography

      1. 5.2.1 North America

        1. 5.2.1.1 United States

        2. 5.2.1.2 Canada

      2. 5.2.2 Europe

        1. 5.2.2.1 United Kingdom

        2. 5.2.2.2 Germany

        3. 5.2.2.3 France

        4. 5.2.2.4 Rest of Europe

      3. 5.2.3 Asia Pacific

        1. 5.2.3.1 China

        2. 5.2.3.2 India

        3. 5.2.3.3 Japan

        4. 5.2.3.4 Rest of Asia Pacific

      4. 5.2.4 Latin America

      5. 5.2.5 Middle East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles*

      1. 6.1.1 Darktrace Ltd

      2. 6.1.2 FireEye Inc.

      3. 6.1.3 IBM Corporation

      4. 6.1.4 Cisco Systems Inc.

      5. 6.1.5 Fortinet Inc.

      6. 6.1.6 Check Point Software Technologies Ltd

      7. 6.1.7 Honeywell International Inc.

      8. 6.1.8 Broadcom Inc. (Symantec Corporation)

      9. 6.1.9 AhnLab Inc.

      10. 6.1.10 McAfee LLC (TPG Capital)

      11. 6.1.11 Rockwell Automation Inc.

  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

El mercado de ICS Security Market se estudia desde 2018 hasta 2026.

El mercado de seguridad de ICS está creciendo a una CAGR del 12,7 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

Asia Pacífico tiene la participación más alta en 2021.

IBM Corporation, Cisco Systems Inc., Honeywell International Inc., Broadcom Inc. (Symantec Corporation), Rockwell Automation Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de seguridad de ICS.

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