| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | USD 19.24 Billion |
| Tamaño del Mercado (2029) | USD 26.86 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 8.00% |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de seguridad de sistemas de control industrial
El tamaño del mercado de seguridad de sistemas de control industrial se estima en 13,52 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 19,86 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 8% durante el período previsto (2024-2029).
- Se espera que la transición a la Industria 4.0 traiga muchos avances en eficiencia y productividad, así como muchos cambios en la forma en que funcionan los procesos industriales. En comparación con el proceso de fabricación convencional, la mejora de la eficiencia y la reducción de los costos de producción han impulsado la adopción de la automatización, impulsando la demanda de sistemas de control industrial. Sin embargo, la adopción de soluciones ICS conlleva la necesidad de seguridad, ya que hay un aumento exponencial de los ciberataques y las amenazas a la seguridad de la red.
- El creciente número de amenazas cibernéticas ha impulsado el crecimiento de los ingresos en el mercado mundial de seguridad de sistemas de control industrial. Con el creciente número de ciberataques, la adopción de sistemas de control industrial está aumentando en las industrias manufacturera, química, energética y otras. Con los crecientes intentos de los piratas informáticos de ingresar a las redes empresariales, el uso de la seguridad ICS está creciendo significativamente. Además, la adopción de tecnologías avanzadas está dando como resultado la generación de cantidades masivas de datos, lo que aumenta la demanda de seguridad de ICS y, como resultado, impulsa el crecimiento de los ingresos en el mercado global.
- Las estrictas normas y regulaciones gubernamentales relacionadas con el Programa de Mejora Continua (CIP) para aumentar la adopción de soluciones de seguridad ICS y la adopción de tecnologías avanzadas como Internet de las cosas (IoT) en las industrias han aumentado la demanda del mercado de seguridad ICS. La gran cantidad de sensores y controladores conectados a la infraestructura de la red industrial ha dificultado la seguridad. El creciente uso de la tecnología IoT y otros dispositivos de red en las industrias ha ampliado la superficie de amenazas para los delincuentes. La seguridad de ICS es necesaria para las aplicaciones de IoT de las organizaciones, que impulsarán el mercado.
- La pandemia de COVID-19 y las restricciones de bloqueo en toda la región han afectado las actividades industriales. La pandemia aumentó la dependencia de los consumidores de Internet, aumentando aún más el mercado de sistemas de control industrial. El brote de COVID-19 ha obligado a las industrias manufactureras a reevaluar sus procesos de producción tradicionales, impulsando principalmente la transformación digital y las prácticas de fabricación inteligentes en todas las líneas de producción. Los fabricantes también se ven obligados a idear e implementar múltiples enfoques nuevos y ágiles para monitorear el producto y el control de calidad.
- El envejecimiento del hardware o software del ICS en muchas organizaciones es otro factor responsable del aumento de la complejidad. La mayoría de las organizaciones todavía utilizan ICS heredados debido a su importancia en el funcionamiento de la planta. Esta mayor edad de los ICS deja amplias oportunidades para los ciberataques y aumenta la complejidad. Además, el costo de un sistema o plataforma de seguridad es otro factor que obstaculiza la implementación de servicios de seguridad ICS en las organizaciones. Justificar el costo incurrido por las soluciones de seguridad es bastante difícil por varias razones.
Tendencias del mercado de seguridad de sistemas de control industrial
Se espera que la industria automotriz tenga una participación significativa
- ICS ofrece oportunidades a la industria automotriz para reaccionar más rápido a los requisitos del mercado, reduce los tiempos de inactividad de fabricación, mejora la eficiencia de las cadenas de suministro y amplía la productividad.
- Los dispositivos de campo, como la robótica y los sensores, y los ICS ofrecen oportunidades al sector automotriz para reaccionar más rápido a los requisitos del mercado, reducir los tiempos de inactividad de fabricación, mejorar la eficiencia y ampliar la productividad.
- La industria automotriz se encuentra entre los sectores destacados que poseen una parte significativa de las instalaciones de fabricación automatizadas en todo el mundo. Las instalaciones de producción de varios fabricantes de automóviles están automatizadas para mantener la eficiencia. Se espera que la creciente tendencia a sustituir los vehículos convencionales por vehículos eléctricos (EV) aumente aún más la demanda de la industria automotriz. Por ejemplo, la AIE afirma que las ventas mundiales de automóviles eléctricos se duplicaron de 3,0 millones en 2020 a 6,6 millones en 2021.
- Varias empresas automotrices están formando asociaciones con los proveedores de ICS para mejorar sus instalaciones. Por ejemplo, ST Technologies, un proveedor de marco de software de IoT, SUSiEtec e ICONICS firmaron un acuerdo de colaboración. El contrato especifica que ST Technologies integrará capacidades SCADA en el marco de software SUSiEtec.
- A pesar de una desaceleración considerable en la industria automotriz, se espera que las instalaciones de producción de automóviles lideradas por fabricantes de vehículos eléctricos aumenten la cantidad de soluciones ICS inteligentes/conectadas a Internet instaladas en una instalación, lo que aumentará significativamente la demanda de soluciones de seguridad ICS.
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Se espera que América del Norte tenga la mayor participación
- Norteamérica ha sido pionera en la implementación de soluciones de seguridad ICS. Esta región también ha sido extremadamente receptiva a los últimos avances tecnológicos, como la integración de la nube y la IoT con las soluciones de seguridad de ICS para establecer un mecanismo holístico de acceso seguro y aplicar un marco de gobernanza de seguridad. Las asociaciones público-privadas y las asociaciones internacionales han llevado a una seguridad y resiliencia efectivas de los ICS en la región.
- Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el sector privado posee el 85% de la infraestructura crítica en Estados Unidos, incluidos petróleo y gas, banca y finanzas, transporte, servicios públicos, redes eléctricas y defensa. En cambio, el sector público regula el resto. Por ejemplo, los sectores de energía y redes eléctricas de la región requieren colaboración pública, privada y regulatoria entre el DHS, el Departamento de Energía (DOE) y el Departamento de Defensa (DOD) para proteger su tecnología operativa y sus sistemas de control industrial de las amenazas cibernéticas. Además, las soluciones y servicios de seguridad ICS basados en la nube se están volviendo cada vez más populares en esta región.
- Los fabricantes canadienses dependen de la innovación y la inversión en tecnologías para ser competitivos. El aumento de los insumos, el costo de la mano de obra y la competencia de los grandes fabricantes globales permitieron al país invertir en ICS y tecnologías afines para seguir siendo competitivo y mantener sus márgenes operativos.
- Además, según el Gobierno de Canadá 2021, se estima que la industria manufacturera contribuye con más del 10% al PIB canadiense. El sector manufacturero es el mayor inversor en I+D e implementación de nuevas tecnologías en Canadá.
- Recientemente, MITRE Corporation lanzó ATTCK para sistemas de control industrial, una taxonomía de comportamiento de ciberataque dirigido a ICS. La empresa se lanzó para abordar operaciones de infraestructura crítica en industrias manufactureras y de servicios públicos con ataques motivados por finanzas y espionaje y concienciación de la industria.
- Sin embargo, la resistencia del país a la regulación y las crecientes complejidades para proteger los sistemas ICS pueden actuar como un obstáculo para la aprobación de legislación sobre ciberseguridad de infraestructura crítica.
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Descripción general de la industria de seguridad de sistemas de control industrial
El mercado de seguridad del sistema de control industrial es altamente competitivo y consta de varios actores importantes. Muchas empresas han aumentado su presencia en el mercado mediante la introducción de nuevos productos, la creación de asociaciones o la adquisición de empresas.
- Septiembre de 2021 Honeywell adquirió Performix Inc., de propiedad privada, un proveedor de software de sistema de ejecución de fabricación (MES) para las industrias de biotecnología y fabricación farmacéutica. La adquisición se basa en la estrategia de Honeywell de crear la plataforma de software integrada líder en el mundo para clientes de la industria de las ciencias biológicas, esforzándose por lograr un cumplimiento más rápido, una mayor confiabilidad y un mejor rendimiento de producción con los más altos niveles de calidad.
- Agosto de 2021 CyberProof, un proveedor líder de soluciones de seguridad cibernética con sede en California, Estados Unidos, anunció una colaboración con Radiflow, un proveedor de soluciones de seguridad cibernética para redes industriales con sede en Tel Aviv-Yafo, Israel. Además, la asociación fortalece la capacidad de CyberProof para proporcionar servicios integrales de detección y respuesta administrada (MDR) para sistemas convergentes de tecnología de la información (TI) o tecnología operativa (OT).
Líderes del mercado de seguridad en sistemas de control industrial
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IBM Corporation
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Cisco Systems Inc.
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Honeywell International Inc.
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Broadcom Inc. (Symantec Corporation)
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Rockwell Automation Inc.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de seguridad de sistemas de control industrial
- Abril de 2022 Mandiant colaboró con Schneider Electric para analizar INCONTROLLER, un conjunto de novedosas herramientas de ataque orientadas a sistemas de control industrial (ICS) diseñadas para apuntar a dispositivos de automatización de máquinas. Las herramientas pueden interactuar con equipos industriales específicos integrados en varios tipos de maquinaria utilizada en múltiples industrias. Si bien no está claro cómo apuntar a cualquier entorno operativo que utilice este conjunto de herramientas, el malware representa un riesgo grave para las organizaciones que utilizan el equipo objetivo. Lo más probable es que INCONTROLLER esté patrocinado por el estado y posea capacidades de interrupción, sabotaje y posiblemente destrucción física.
- Noviembre de 2021 Palo Alto Networks, con sede en California, ha anunciado una asociación con Siemens, con sede en Munich, Alemania, para integrar sus firewalls VM-Series en las plataformas de seguridad y redes Siemens Ruggedcom. Además, esta colaboración permitirá a las empresas salvaguardar sus sistemas de control industrial y otras infraestructuras críticas sin sacrificar la seguridad, el rendimiento o la escalabilidad. Además, la asociación permite a los clientes ampliar las políticas de seguridad más allá de la tecnología de la información (TI) a la tecnología operativa (OT) y los sistemas de control industrial requeridos.
- Septiembre de 2021 BAE Systems adquiere In-Space Missions, una empresa con sede en el Reino Unido que diseña, opera y construye sistemas satelitales. La adquisición combinará la experiencia de BAE Systems en sólidas comunicaciones satelitales de seguridad con las capacidades satelitales de ciclo de vida completo de In-Space Missions para ofrecer una atractiva propuesta espacial soberana en el Reino Unido.
Segmentación de la industria de seguridad de sistemas de control industrial
La seguridad de los sistemas de control industrial (ICS) incluye proteger y custodiar los sistemas de control industrial y el software y hardware utilizados por el sistema. Se centra en mantener los procesos y la maquinaria funcionando sin problemas. Las soluciones ofrecidas incluyen hardware y software integrados empaquetados para controlar y monitorear el funcionamiento de maquinaria y dispositivos asociados que operan en entornos industriales.
| Industria del usuario final | Automotor | ||
| Química y Petroquímica | |||
| Energía y servicios públicos | |||
| Productos farmacéuticos | |||
| Alimentos y bebidas | |||
| Petróleo y gas | |||
| Otras industrias de usuarios finales | |||
| Geografía | América del norte | Estados Unidos | |
| Canada | |||
| Europa | Reino Unido | ||
| Alemania | |||
| Francia | |||
| El resto de Europa | |||
| Asia Pacífico | Porcelana | ||
| India | |||
| Japón | |||
| Resto de Asia Pacífico | |||
| América Latina | |||
| Medio Oriente y África | |||
Industria del usuario final
| Automotor |
| Química y Petroquímica |
| Energía y servicios públicos |
| Productos farmacéuticos |
| Alimentos y bebidas |
| Petróleo y gas |
| Otras industrias de usuarios finales |
Geografía
| América del norte | Estados Unidos |
| Canada | |
| Europa | Reino Unido |
| Alemania | |
| Francia | |
| El resto de Europa | |
| Asia Pacífico | Porcelana |
| India | |
| Japón | |
| Resto de Asia Pacífico | |
| América Latina | |
| Medio Oriente y África |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de seguridad de sistemas de control industrial
¿Qué tamaño tiene el mercado de Seguridad de sistemas de control industrial (ICS)?
Se espera que el tamaño del mercado de seguridad de sistemas de control industrial (ICS) alcance los 13,52 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 8% hasta alcanzar los 19,86 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Seguridad de sistemas de control industrial (ICS)?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de seguridad de sistemas de control industrial (ICS) alcance los 13,52 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Seguridad de sistemas de control industrial (ICS)?
IBM Corporation, Cisco Systems Inc., Honeywell International Inc., Broadcom Inc. (Symantec Corporation), Rockwell Automation Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de seguridad de sistemas de control industrial (ICS).
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Seguridad de sistemas de control industrial (ICS)?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado Seguridad de sistemas de control industrial (ICS)?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de seguridad de sistemas de control industrial (ICS).
¿Qué años cubre este mercado de Seguridad de sistemas de control industrial (ICS) y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de seguridad de sistemas de control industrial (ICS) se estimó en 12,52 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Sistemas de control industrial (ICS) de seguridad para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Sistemas de control industrial (ICS) de seguridad para los años 2024, 2025, 2026 , 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de seguridad de sistemas de control industrial (ICS)
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Seguridad de sistemas de control industrial (ICS) en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de seguridad de los sistemas de control industrial (ICS) incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
