Mercado de sistemas de control industrial de América del Norte: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de Sistemas de control industrial de América del Norte está segmentado por tipo de sistema (SCADA (Control de supervisión y adquisición de datos), DCS (Sistemas de control distribuido), PLC (Controlador lógico programable), MES (Sistemas de ejecución de máquinas), PLM (Gestión del ciclo de vida del producto), ERP (planificación de recursos empresariales), HMI (interfaz hombre-máquina), otros (simuladores de capacitación de operadores, sistemas de seguridad de máquinas)), usuario final (automoción, química y petroquímica, servicios públicos, farmacéutica, alimentos y bebidas, petróleo y gas, otros) y País.

Instantánea del mercado

North America Industrial Control Systems Market
Study Period: 2019-2026
Base Year: 2021
CAGR: 3.2 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se prevé que el mercado de sistemas de control industrial de América del Norte crezca con una CAGR del 3,2% durante el período de pronóstico de 2021-2026. La adopción de estrategias de transformación digital rápida debido a COVID-19 ha aumentado instantáneamente la necesidad de seguridad, seguida de otros problemas como rendimiento, disponibilidad, seguridad y mayores costos de TI, lo que requiere soluciones y servicios de seguridad de control industrial. COVID-19 ha aumentado el enfoque de ICS en el uso de Internet en sus operaciones. Esto está aumentando la importancia de la Seguridad de Control Industrial. Debido a ventajas como la interconectividad y una mejor gestión, las soluciones y servicios de Seguridad de Control Industrial experimentaron una mayor demanda durante la pandemia.

  • Existe una creciente demanda de soluciones de automatización y servicios personalizados en aplicaciones industriales. El advenimiento de la tecnología en los últimos años ha permitido acoplar dispositivos mecánicos con sistemas informáticos para operar y controlar la producción; esto ha resultado en el desarrollo de equipos automatizados capaces de tasas de producción significativamente más altas, monitoreo sin esfuerzo y desperdicio reducido en comparación con las máquinas tradicionales.
  • El aumento del costo de la mano de obra, junto con la inmensa presión sobre los fabricantes para cumplir con los plazos, ha resultado en una mayor adopción de la automatización en las fábricas. Además, la mejora de la eficiencia y la reducción de los costes de producción en comparación con el proceso de fabricación convencional están impulsando la adopción de la automatización, que actúa como motor de los controles industriales.
  • Se espera que la conectividad de las redes en el proceso de fabricación y la eficiencia en la producción mediante la automatización cambien las operaciones comerciales tradicionales y creen amplias oportunidades en el futuro.
  • El sector manufacturero es un aspecto crucial del PIB de la región, lo que indica salud económica. El mercado de controles industriales está experimentando transformaciones significativas en América del Norte.
  • Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el 85 % de la infraestructura crítica en los EE. UU., como petróleo y gas, banca y finanzas, transporte, servicios públicos, redes de energía eléctrica y defensa, son propiedad del sector privado, y el sector público regula el resto. Por ejemplo, el sector de la energía y la red eléctrica en la región requiere la cooperación pública, privada y regulatoria entre el DHS, el Departamento de Energía (DOE) y el Departamento de Defensa (DOD) para proteger su tecnología operativa (OT) y sistemas ICS. de las amenazas cibernéticas. Además, esta región está presenciando la adopción generalizada de soluciones y servicios de seguridad ICS basados ​​en la nube.

Scope of the report

Industrial control systems include supervisory control and data acquisition systems used to control geographically dispersed assets, as well as distributed control systems and smaller control systems that use programmable logic controllers to control localized processes. The report provides a detailed account of qualitative and quantitative findings across various market segments and geographies.​ North America Industrial Control Systems Market is segmented by type of system (SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), DCS ( Distributed Control Systems), PLC (Programmable logic controller), MES (Machine Execution Systems), PLM (Product Lifecycle Management ), ERP (Enterprise Resource Planning), HMI (Human Machine Interface), Others (Operator Training Simulators, Machine Safety Systems)), End-user (Automotive, Chemical & Petrochemical, Utilities, Pharmaceutical, Food & Beverage, Oil & Gas, Others) and Country.

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Tendencias clave del mercado

Se espera que el aumento de la instalación de redes inteligentes en Estados Unidos y Canadá impulse el mercado

  • La región de América del Norte es uno de los mercados automotrices más grandes del mundo y alberga a más de 13 importantes fabricantes de automóviles. La fabricación de automóviles ha sido uno de los mayores generadores de ingresos en la región en el sector manufacturero. Dado que la industria automotriz representa la adopción significativa de sistemas de control industrial y tecnologías de automatización, la región ofrece una gran oportunidad para el crecimiento del mercado.
  • La región de América del Norte ha sido testigo del despliegue acelerado de redes inteligentes destinadas a mejorar la confiabilidad y la eficiencia de las operaciones de servicios públicos, incluido el despliegue de sistemas y prácticas para involucrar mejor a los clientes de servicios públicos en la gestión de la energía.
  • El Sistema de adquisición de datos y control de supervisión (SCADA) se encuentra en el núcleo de la toma de decisiones de la red inteligente y los sensores de línea, y otros equipos conectados en una red inteligente proporcionan un flujo de datos a una sala de control central, donde se analiza la información y las decisiones se toman automáticamente, por lo tanto, se regulan los niveles de voltaje y se optimiza la eficiencia, el enrutamiento y la generación. Por lo tanto, se espera que el despliegue de Smart Grid alimente la demanda del mercado estudiado en América del Norte.
  • La Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA) es un ejemplo de líder en el apoyo y financiamiento del desarrollo y la adopción de tecnologías inteligentes. El gobierno del estado de Nueva York ha invertido en la innovación de tecnologías de energía inteligente a medida que la región busca mejorar la confiabilidad de la red, expandir las tecnologías de energía limpia, reducir las emisiones de carbono y mantener bajas las facturas de energía bajo su programa Reformando la Visión. Se espera que todos estos pasos impulsen al país hacia sistemas eficientes, avanzados y más limpios.
  • Además, en el marco de su programa de red inteligente, el Gobierno. de Canadá planea gastar USD 100 millones en cuatro años. Se espera que esto impulse el crecimiento del mercado de ICS en esta región.
North America Industrial Control Systems Market

Se espera que el aumento de la inversión en el sector del petróleo y el gas en los Estados Unidos impulse el mercado

La industria del petróleo y el gas alberga una serie de regulaciones gubernamentales sobre seguridad, confiabilidad en las plantas y eficiencia, por lo que el ICS encuentra aplicaciones en unidades terminales remotas (RTU) y estaciones de bombeo y compresión para garantizar la seguridad.

  • Estados Unidos es el principal país productor de petróleo del mundo, con un aumento de su producción de 1,7 millones de b/d durante el año fiscal 2020, según datos de BP. El país cuenta con diversas regulaciones, como la Ley de arrendamiento de minerales, la Ley de tierras de la plataforma continental exterior, la Ley de política ambiental nacional, etc.
  • Según la EIA, se espera que la producción de EE. UU. aumente año contra año, debido a las crecientes eficiencias de producción y la creciente base de recursos. Se espera que la producción de petróleo crudo de EE. UU. aumente un 20 % para 2030, a pesar de los precios más bajos del petróleo.
  • Varios proveedores de petróleo y gas, como Abraxas Petroleum y Chevron, ya están impulsando su red hacia proyectos de digitalización y adoptando IoT en su red. Los proveedores de ICS ofrecen cada vez más productos específicos de la industria; por ejemplo, Emerson lanzó el controlador DeltaV PK, que ayuda a que la automatización avanzada de su sistema de control distribuido DeltaV esté disponible para las industrias de rápido crecimiento, que dependen menos de la automatización a gran escala.
North America Industrial Control Systems Market

Panorama competitivo

El mercado de sistemas de control industrial de América del Norte está moderadamente concentrado debido a las mayores inversiones iniciales. Está dominado por algunos jugadores importantes como Rockwell Automation Inc., Emerson Electric Co., General Electric Co., Honeywell International Inc. y Texas Instruments Inc. Estos jugadores importantes, con una participación destacada en el mercado, se están enfocando en expandir su base de clientes en países extranjeros. Estas empresas están aprovechando las iniciativas estratégicas de colaboración para aumentar su cuota de mercado y aumentar su rentabilidad. Sin embargo, con los avances tecnológicos y las innovaciones de productos, las empresas medianas y pequeñas están aumentando su presencia en el mercado al asegurar nuevos contratos y acceder a nuevos mercados.

  • Junio ​​de 2021: Honeywell presentó el servicio Advanced Monitoring and Incident Response (AMIR). El servicio proporciona detección de ciberseguridad con tecnología operativa (OT) las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y una respuesta rápida para las amenazas cibernéticas actuales y emergentes para ayudar a las organizaciones industriales a identificar y mitigar las amenazas cibernéticas emergentes, administrar el riesgo general y demostrar el cumplimiento.
  • Julio de 2021: MITRE Engenuity publicó los resultados de su primera ronda de evaluaciones independientes de MITRE Engenuity ATT&CK para sistemas de control industrial (ICS). Las evaluaciones examinaron cómo los productos de ciberseguridad de cinco proveedores de ICS detectaron la amenaza del malware Triton vinculado a Rusia. Las evaluaciones utilizan ATT&CK para ICS, una base de conocimiento curada por MITRE de tácticas, técnicas y procedimientos adversarios basados ​​en amenazas conocidas a los sistemas de control industrial.
  • Junio ​​de 2020: Check Point Software Technologies Ltd., un proveedor líder de soluciones de seguridad cibernética a nivel mundial, anunció la nueva puerta de enlace de seguridad resistente 1570R para proteger redes en infraestructura crítica, sistemas de control industrial (ICS) y sistemas SCADA contra todo tipo de ciberataques Gen V avanzados. -amenazas. El 1570R ofrece un rendimiento inigualable, tecnología de seguridad de prevención de amenazas, facilidad de implementación y control, y confiabilidad para los entornos industriales más exigentes, como centrales eléctricas, fábricas automatizadas y flotas marítimas.

Recent Developments

  • Oct 2020- ABB and IBM announced a collaboration focused on connecting cybersecurity and operational technology (OT). As the first result of this collaboration, ABB has developed a new OT Security Event Monitoring Service1 that combines ABB’s process control system domain expertise with IBM’s security event monitoring portfolio to help improve security for industrial operators.
  • Oct 2020 - Rockwell Automation released the PlantPAx 5.0 distributed control system (DCS). This latest DCS version from Rockwell Automation helps industrial producers positively impact the lifecycle of their plant operations with plant-wide and scalable systems to drive digital transformation and operational excellence.
  • Jan 2020 - Emerson Electric Co. has released the new portfolio of RXi industrial display and panel PC products for monitoring, visualizing, and enhancing everyday production processes in life sciences, metals and mining, power and water, and manufacturing and machinery. A modular design is foundational to the industrial display platform, enabling users to select the right configuration based on application needs and minimizing lifecycle cost through flexibility, easy serviceability, and field upgradeability.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO

            1. 4.1 Descripción general del mercado

              1. 4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                1. 4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores

                  1. 4.2.2 Poder de negociación de los consumidores

                    1. 4.2.3 Amenaza de nuevos participantes

                      1. 4.2.4 Amenaza de sustitutos

                        1. 4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                        2. 4.3 Evaluación del Impacto del COVID-19 en el Mercado

                        3. 5. DINÁMICA DEL MERCADO

                          1. 5.1 Indicadores de mercado

                            1. 5.1.1 Reducción de los costos de fabricación y diseño

                              1. 5.1.2 Intenso crecimiento en la industria electrónica

                              2. 5.2 Restricciones del mercado

                                1. 5.2.1 Cambios continuos en las fichas

                              3. 6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                1. 6.1 Por tipo de sistema

                                  1. 6.1.1 SCADA (Control de Supervisión y Adquisición de Datos)

                                    1. 6.1.2 DCS (Sistemas de control distribuido)

                                      1. 6.1.3 PLC (Controlador lógico programable)

                                        1. 6.1.4 MES (Sistemas de Ejecución de Máquinas)

                                          1. 6.1.5 PLM (Gestión del ciclo de vida del producto)

                                            1. 6.1.6 ERP (planificación de recursos empresariales)

                                              1. 6.1.7 HMI (interfaz hombre-máquina)

                                                1. 6.1.8 Otros (Simuladores de Entrenamiento de Operadores, Sistemas de Seguridad de Máquinas)

                                                2. 6.2 Por industria del usuario final

                                                  1. 6.2.1 Automotor

                                                    1. 6.2.2 Química y Petroquímica

                                                      1. 6.2.3 Utilidades

                                                        1. 6.2.4 Farmacéutico

                                                          1. 6.2.5 Bebida alimenticia

                                                            1. 6.2.6 Gas de petróleo

                                                              1. 6.2.7 Otros

                                                              2. 6.3 País

                                                                1. 6.3.1 Estados Unidos

                                                                  1. 6.3.2 Canadá

                                                                    1. 6.3.3 Resto de América del Norte

                                                                  2. 7. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                    1. 7.1 Perfiles de la empresa

                                                                      1. 7.1.1 Grupo ABB

                                                                        1. 7.1.2 Emerson Electric Co.

                                                                          1. 7.1.3 compañía eléctrica general

                                                                            1. 7.1.4 Honeywell Internacional Inc.

                                                                              1. 7.1.5 Johnson Controls PLC internacional

                                                                                1. 7.1.6 Corporación Mitsubishi Electric

                                                                                  1. 7.1.7 Corporación Omron

                                                                                    1. 7.1.8 Rockwell Automation, Inc.

                                                                                      1. 7.1.9 Schneider Electric SE

                                                                                        1. 7.1.10 Siemens AG

                                                                                          1. 7.1.11 Corporación Eléctrica de Yokogawa

                                                                                        2. 8. ANÁLISIS DE INVERSIONES

                                                                                          1. 9. FUTURO DEL MERCADO

                                                                                            You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                                            Frequently Asked Questions

                                                                                            El mercado NA ICS Market se estudia desde 2019 - 2026.

                                                                                            El mercado NA ICS está creciendo a una CAGR del 3,2 % en los próximos 5 años.

                                                                                            Emerson Electric Co., Honeywell International Inc., General Electric Co., ABB Group, Johnson Controls International PLC son las principales empresas que operan en el mercado NA ICS.

                                                                                            80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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