Tamaño del mercado de mensajería, expreso y paquetería (CEP) de Egipto
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Período de Estudio | 2017 - 2030 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 133.25 Millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2030) | 176.52 Millones de dólares |
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Mayor participación por destino | Doméstico |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.99 % |
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Mayor participación por sector de uso final | Internacional |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP) de Egipto
El tamaño del mercado de mensajería, expreso y paquetería de Egipto (CEP) se estima en 125,97 millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 178,63 millones de dólares en 2030, creciendo a una CAGR del 5,99 % durante el período de pronóstico (2024-2030).
125,97 millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
178,63 millones
Tamaño del mercado en 2030 (USD)
4.27 %
CAGR (2017-2023)
5.99 %
CAGR (2024-2030)
El mercado de más rápido crecimiento por velocidad de entrega
6.94 %
CAGR proyectada, Expresar, 2024-2030
La entrega urgente es el modo de entrega preferido, ya que Egipto depende en gran medida de los servicios de mensajería para el transporte eficiente de paquetes, tanto a nivel nacional como internacional.
Mercado de más rápido crecimiento por modelo
7.79 %
CAGR proyectada, De empresa a consumidor (B2C), 2024-2030
Las compras en línea de productos electrónicos de consumo y artículos de moda están impulsando principalmente la demanda de entrega en el segmento B2C del país.
El mercado más grande por peso de envío
47.84 %
participación de valor, Envíos de peso pesado, 2023
La entrega de productos como comestibles, bienes de consumo, medicamentos y productos de cuidado personal impulsa significativamente el crecimiento del segmento.
El mercado más grande por industria de usuario final
40.14 %
participación en valor, Fabricación, 2023
El sector manufacturero de Egipto es diverso y comprende el procesamiento de alimentos, los productos farmacéuticos, los productos químicos, los textiles y la electrónica.
Primer actor líder del mercado
31.27 %
cuota de mercado, Servicios de mensajería de Oriente Medio, 2022
Middle East Courier Services es una de las empresas de servicios de mensajería nacionales más grandes de Egipto. La empresa cuenta con una red de 62 sucursales.
Las soluciones de envío CEP nacionales, junto con los servicios de entrega internacional directa de CEP, impulsan el crecimiento
- Egypt Post, el servicio postal nacional, está apoyando y promoviendo ampliamente mejores entregas de CEP a través de varios servicios. Por ejemplo, Egypt Post ha creado soluciones de envío nacional que permiten a las pymes entregar mercancías a través de sus 4.300 oficinas de correos a partir de 2022. Además, Egypt Post tiene una ventaja competitiva para ayudar a las pequeñas y medianas empresas (PYME) a acceder y llegar a los mercados internacionales con servicios de envío eficientes y de buena calidad a precios asequibles. Además, en 2022, Egypt Post lanzó Wassalah, una aplicación de envío que ayuda a los consumidores a realizar solicitudes y comunicarse con un mensajero, gestionar envíos y realizar un seguimiento de los pedidos y los depósitos financieros. Esta iniciativa estaba alineada con la Visión 2030 de Egipto.
- Las exportaciones de Egipto, que ascienden a 40.700 millones de dólares, alcanzaron niveles récord en 2021. Como se observó una tendencia positiva, FedEx Express comenzó a ofrecer servicios directamente en Egipto en 2022 para satisfacer la creciente demanda de servicios de carga aérea internacional. Además, la empresa de logística cargoX, con sede en Eslovenia, proporcionó una extensión a largo plazo de su acuerdo actual con el gobierno egipcio en 2022. CargoX ha sido utilizado por 32.000 importadores, 20.000 exportadores, 2.200 corredores, 300 agencias navieras y más de 74.000 exportadores extranjeros, gestionando alrededor de 12.000 transacciones comerciales al día a partir de 2022. Esto se hizo realidad a partir del mandato de la Ventanilla Única Nacional para la Facilitación del Comercio Exterior (NAFEZA).
- La demanda de CEP también está siendo impulsada por el comercio electrónico, que se prevé que alcance los USD 11,43 mil millones para 2027. El mayor actor en el mercado egipcio de comercio electrónico es amazon.eg. con una facturación de USD 196,3 millones en 2022. En conjunto, las tres principales tiendas representan el 49,8% de los ingresos de las 100 principales tiendas online de Egipto.
Tendencias del mercado de mensajería, expreso y paquetería (CEP) de Egipto
Egipto asignó USD 5.960 millones a la industria del almacenamiento y el transporte en 2021, impulsando proyectos de infraestructura clave
- En el plan general para el año fiscal 2022, se estimó que el sector del transporte de Egipto estaba valorado en alrededor de 307 mil millones de libras egipcias (12,38 mil millones de dólares), en comparación con los 240,7 mil millones de libras egipcias (9,70 mil millones de dólares) del año financiero anterior. La producción del sector del transporte fue de 672.400 millones de libras egipcias (27.110 millones de dólares) en el año fiscal 2022, un 14,7% más que los 586.500 millones de libras egipcias (23.650 millones de dólares) del año fiscal 2021. Sin embargo, el transporte marítimo domina el movimiento de mercancías de Egipto, ya que es una opción rentable para el comercio internacional. El Canal de Suez, una vía fluvial mundial vital, vio pasar 124 millones de toneladas métricas en enero de 2023 y un total de 1.410 millones de toneladas métricas en 2022.
- En 2021, la inversión pública en la industria del almacenamiento y el transporte ascendió a aproximadamente 184,2 mil millones de libras egipcias (5,96 mil millones de dólares). Estas inversiones abarcaron varios proyectos, entre ellos la construcción de dos nuevos ejes del Nilo (eje Abu Ghaleb - Al-Qatta), el desarrollo de ocho puentes superiores a lo largo de la carretera agrícola El Cairo-Alejandría, el establecimiento de tres puentes en la carretera costera internacional y la rehabilitación del ferrocarril Qena/Abu Tartour, de 350 km de longitud, que conecta los ferrocarriles de El Cairo/Asuán con los ferrocarriles del Sudán.
- En 2022, Egipto planificó alrededor de 80 proyectos, incluido el desarrollo portuario, terminales de contenedores, atracaderos de cruceros, terminales marítimas de pasajeros, transporte multimodal, puertos fluviales y un sistema de metro, lo que brinda oportunidades para la inversión del sector privado. El coste estimado de estas iniciativas, tanto en la fase de planificación como en la de construcción, fue de 129.000 millones de libras egipcias (5.200 millones de dólares). La implementación, la asociación y las oportunidades de inversión de un proyecto en varios subsectores de transporte ayudan a impulsar el crecimiento general del sector de transporte y almacenamiento de Egipto.
Egipto sube un 10% los precios de los combustibles por la subida de los precios medios del crudo Brent en el mercado energético mundial
- Egipto aumentó los precios de los combustibles en el mercado interno en 25 libras egipcias (0,80 dólares) por litro de gasolina en 2022. El precio del litro de gasolina de 80 octanos subió de 7 libras egipcias (0,28 dólares) a 7,25 libras egipcias (0,29 dólares), el precio de la gasolina de 92 octanos subió de 8,25 libras egipcias (0,33 dólares) a 8,50 libras egipcias (0,34 dólares) y el precio de la gasolina de 95 octanos subió de 9,25 libras egipcias (0,37 dólares) a 9,50 libras egipcias (0,38 dólares) debido al impulso del gobierno para convertir los vehículos de gasolina en vehículos a gas natural. Se espera que esta medida reduzca el costo de los productos derivados del petróleo según el presupuesto estatal.
- En 2021, el precio de la gasolina de 80 octanos aumentó un 7% hasta los 8 pesos egipcios/l (42 céntimos de USD/l), el de 92 octanos un 6% hasta los 9,25 EGP/l (49 céntimos/l), el de 95 octanos un 9% hasta los 10,75 egipcios/l (57 céntimos/l) y el del diésel un 7% hasta los 7,25 egipcios/l (38 céntimos/l). Los aumentos se debieron principalmente a la recuperación del consumo mundial de petróleo tras la pandemia de COVID-19. Se esperaba que las preocupaciones sobre el suministro debido a la guerra entre Rusia y Ucrania hicieran que los precios del petróleo aumentaran en 2021-22, aumentando los precios minoristas del diésel. Egipto consumió 796 kb/d de productos petrolíferos en 2021, un 9% más que el año anterior, incluidos 289 mb/d de diésel y 192 kb/d de gasolina para motores.
- El Comité de Precios Automáticos de Combustible de Egipto ajustó los precios del combustible y los aumentó para el segundo trimestre de 2023. El comité de precios de los combustibles del país dejó el precio del diésel sin cambios en 7,25 libras/litro (0,29 dólares), pero elevó el precio de la gasolina de 80 octanos en 0,75 libras egipcias (0,03 dólares), la gasolina de 92 octanos en 1 libra egipcia (0,04 dólares) y la gasolina de 95 octanos en 0,75 libras egipcias hasta 8,75 libras egipcias (0,29 dólares), 10,25 libras egipcias (0,41 dólares) y 11,50 libras egipcias por litro (0,46 dólares). Este aumento de precios fue impulsado por los precios promedio del crudo Brent en el mercado energético mundial y el valor de la libra egipcia frente al dólar estadounidense.
OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- La población de Egipto se contrajo un 1,82% en 2022, un descenso sostenido debido a la disminución de las tasas de natalidad
- Los sectores manufacturero y del comercio minorista y mayorista siguieron siendo los principales contribuyentes al PIB en 2022 debido al aumento de las ventas de la industria del comercio electrónico
- El mercado del comercio electrónico en Egipto creció un 2,41% interanual en 2022, liderado por los subsegmentos de electrónica y moda
- Egipto aspira a alcanzar los 100.000 millones de dólares en exportaciones para 2030, impulsado por el apoyo gubernamental y el aumento de la producción nacional
- Egipto subió 10 lugares hasta el puesto 57 en LPI, debido a la mejora de la infraestructura y las regulaciones
- Egipto apunta a tecnologías digitales y ecológicas en la fabricación en el marco del Programa Nacional de Reforma Estructural (NSRP) 2021-24
- El gobierno egipcio subsidió los precios de los combustibles debido a un aumento en los precios al productor y al consumidor causado por la guerra entre Rusia y Ucrania
- El gobierno asignó inversiones por valor de USD 5.93 mil millones al sector manufacturero durante el año fiscal 2022-2023
- Egipto llega a un acuerdo de 500 millones de dólares para el apoyo a la financiación de las importaciones de trigo en 2023 de los Emiratos Árabes Unidos durante los próximos cinco años
- Se espera un crecimiento medio anual de alrededor del 7,4% para 2027, debido a las inversiones en construcción e infraestructuras ecológicas
Visión general de la industria de mensajería, expreso y paquetería (CEP) de Egipto
El mercado de mensajería, expreso y paquetería (CEP) de Egipto está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 56,99%. Los principales actores en este mercado son ABS Courier & Freight Systems, Aramex, DHL Group, Egypt Post y Middle East Courier Services (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de mensajería, expreso y paquetería (CEP) de Egipto
ABS Courier & Freight Systems
Aramex
DHL Group
Egypt Post
Middle East Courier Services
Other important companies include Bosta, FedEx, MYLERZ EGYPT FOR LOGISTICS AND TECHNOLOGY SERVICES, SkyNet Worldwide Express.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
Noticias del mercado de mensajería, expreso y paquetería (CEP) de Egipto
- Febrero de 2023 Eurora Solutions (Eurora), una plataforma líder de cumplimiento comercial transfronterizo respaldada por IA/ML (inteligencia artificial/aprendizaje automático), se asoció con SkyNet Worldwide Express (SkyNet). La asociación permite a SkyNet ofrecer a los minoristas de comercio electrónico una solución optimizada para las regulaciones aduaneras y de importación.
- Noviembre de 2022 Mylerz recaudó 9,6 millones de dólares en una ronda de financiación liderada por la firma de capital privado Lorax Capital Partners. Fawry, la principal pasarela de pago electrónico de Egipto, también participó en la financiación.
- Junio de 2022 FedEx y la plataforma de visibilidad de la cadena de suministro FourKites® anunciaron una alianza estratégica que proporcionará a las empresas capacidades de visibilidad en tiempo real para ayudar a resolver los desafíos más generalizados de la cadena de suministro, ser más eficientes y desbloquear nuevas oportunidades de crecimiento.
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Informe de mercado de Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP) de Egipto - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Demografía
- 4.2 Distribución del PIB por actividad económica
- 4.3 Crecimiento del PIB por actividad económica
- 4.4 Inflación
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4.5 Desempeño y perfil económico
- 4.5.1 Tendencias en la industria del comercio electrónico
- 4.5.2 Tendencias en la industria manufacturera
- 4.6 PIB del sector transporte y almacenamiento
- 4.7 Tendencias de exportación
- 4.8 Tendencias de importación
- 4.9 Precio del combustible
- 4.10 Desempeño Logístico
- 4.11 Infraestructura
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4.12 Marco normativo
- 4.12.1 Egipto
- 4.13 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye Valor de Mercado en USD, Pronósticos hasta 2030 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Destino
- 5.1.1 Doméstico
- 5.1.2 Internacional
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5.2 Velocidad de entrega
- 5.2.1 Expresar
- 5.2.2 No expreso
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5.3 Modelo
- 5.3.1 Empresa a empresa (B2B)
- 5.3.2 Empresa-consumidor (B2C)
- 5.3.3 Consumidor a Consumidor (C2C)
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5.4 Peso del envío
- 5.4.1 Envíos pesados
- 5.4.2 Envíos livianos
- 5.4.3 Envíos de peso medio
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5.5 Modo de transporte
- 5.5.1 Aire
- 5.5.2 Camino
- 5.5.3 Otros
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5.6 Industria del usuario final
- 5.6.1 Comercio electrónico
- 5.6.2 Servicios financieros (BFSI)
- 5.6.3 Cuidado de la salud
- 5.6.4 Fabricación
- 5.6.5 Industria primaria
- 5.6.6 Comercio mayorista y minorista (fuera de línea)
- 5.6.7 Otros
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 ABS Courier & Freight Systems
- 6.4.2 Aramex
- 6.4.3 Bosta
- 6.4.4 DHL Group
- 6.4.5 Egypt Post
- 6.4.6 Fedex
- 6.4.7 Middle East Courier Services
- 6.4.8 MYLERZ EGYPT FOR LOGISTICS AND TECHNOLOGY SERVICES
- 6.4.9 SkyNet Worldwide Express
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DEL CEP
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.1.5 Avances tecnológicos
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de mensajería, expreso y paquetería (CEP) de Egipto
Nacionales e internacionales están cubiertos como segmentos por destino. Exprés, No Exprés están cubiertos como segmentos por Velocidad de entrega. Business-to-Business (B2B), Business-to-Consumer (B2C), Consumer-to-Consumer (C2C) están cubiertos como segmentos por modelo. Los envíos de peso pesado, los envíos de peso ligero y los envíos de peso medio están cubiertos como segmentos por peso del envío. Aéreo, Terrestre y Otros están cubiertos como segmentos por Modo de Transporte. Comercio electrónico, servicios financieros (BFSI), atención médica, fabricación, industria primaria, comercio mayorista y minorista (fuera de línea), otros están cubiertos como segmentos por industria de usuario final.
- Egypt Post, el servicio postal nacional, está apoyando y promoviendo ampliamente mejores entregas de CEP a través de varios servicios. Por ejemplo, Egypt Post ha creado soluciones de envío nacional que permiten a las pymes entregar mercancías a través de sus 4.300 oficinas de correos a partir de 2022. Además, Egypt Post tiene una ventaja competitiva para ayudar a las pequeñas y medianas empresas (PYME) a acceder y llegar a los mercados internacionales con servicios de envío eficientes y de buena calidad a precios asequibles. Además, en 2022, Egypt Post lanzó Wassalah, una aplicación de envío que ayuda a los consumidores a realizar solicitudes y comunicarse con un mensajero, gestionar envíos y realizar un seguimiento de los pedidos y los depósitos financieros. Esta iniciativa estaba alineada con la Visión 2030 de Egipto.
- Las exportaciones de Egipto, que ascienden a 40.700 millones de dólares, alcanzaron niveles récord en 2021. Como se observó una tendencia positiva, FedEx Express comenzó a ofrecer servicios directamente en Egipto en 2022 para satisfacer la creciente demanda de servicios de carga aérea internacional. Además, la empresa de logística cargoX, con sede en Eslovenia, proporcionó una extensión a largo plazo de su acuerdo actual con el gobierno egipcio en 2022. CargoX ha sido utilizado por 32.000 importadores, 20.000 exportadores, 2.200 corredores, 300 agencias navieras y más de 74.000 exportadores extranjeros, gestionando alrededor de 12.000 transacciones comerciales al día a partir de 2022. Esto se hizo realidad a partir del mandato de la Ventanilla Única Nacional para la Facilitación del Comercio Exterior (NAFEZA).
- La demanda de CEP también está siendo impulsada por el comercio electrónico, que se prevé que alcance los USD 11,43 mil millones para 2027. El mayor actor en el mercado egipcio de comercio electrónico es amazon.eg. con una facturación de USD 196,3 millones en 2022. En conjunto, las tres principales tiendas representan el 49,8% de los ingresos de las 100 principales tiendas online de Egipto.
| Doméstico |
| Internacional |
| Expresar |
| No expreso |
| Empresa a empresa (B2B) |
| Empresa-consumidor (B2C) |
| Consumidor a Consumidor (C2C) |
| Envíos pesados |
| Envíos livianos |
| Envíos de peso medio |
| Aire |
| Camino |
| Otros |
| Comercio electrónico |
| Servicios financieros (BFSI) |
| Cuidado de la salud |
| Fabricación |
| Industria primaria |
| Comercio mayorista y minorista (fuera de línea) |
| Otros |
| Destino | Doméstico |
| Internacional | |
| Velocidad de entrega | Expresar |
| No expreso | |
| Modelo | Empresa a empresa (B2B) |
| Empresa-consumidor (B2C) | |
| Consumidor a Consumidor (C2C) | |
| Peso del envío | Envíos pesados |
| Envíos livianos | |
| Envíos de peso medio | |
| Modo de transporte | Aire |
| Camino | |
| Otros | |
| Industria del usuario final | Comercio electrónico |
| Servicios financieros (BFSI) | |
| Cuidado de la salud | |
| Fabricación | |
| Industria primaria | |
| Comercio mayorista y minorista (fuera de línea) | |
| Otros |
Definición de mercado
- Courier, Express, and Parcel - Los servicios de mensajería, expreso y paquetería, a menudo denominados CEP Market, se refieren a los proveedores de servicios logísticos y postales que se especializan en el traslado de mercancías pequeñas (paquetes). Captura el tamaño total del mercado (USD) y el volumen de mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes/paquetes que pesan menos de 70 kg / 154 libras, (2) paquetes de clientes comerciales, a saber, de empresa a empresa (B2B) y de empresa a consumidor (B2C), así como paquetes de clientes privados (C2C), (3) servicios de entrega de paquetes no urgentes (estándar y diferidos), así como servicios de entrega de paquetes urgentes (Day-Definite-Express y Time-Definite-Express), (4) envíos nacionales e internacionales.
- Demographics - Para analizar la demanda total del mercado, se han estudiado y presentado el crecimiento y las previsiones de la población en esta tendencia de la industria. Representa la distribución de la población en categorías como el género (hombre/mujer), el área de desarrollo (urbano/rural), las principales ciudades, entre otros parámetros clave como la densidad de población y el gasto en consumo final (porcentaje de crecimiento y participación del PIB). Estos datos se han utilizado para evaluar las fluctuaciones en la demanda y el gasto en consumo, y los principales puntos críticos (ciudades) de demanda potencial.
- Domestic Courier Market - El mercado de mensajería nacional se refiere a los envíos CEP en los que el origen y el destino se encuentran dentro de los límites de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Captura el tamaño del mercado (USD) y el volumen de mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes/paquetes que pesan menos de 70 kg / 154 libras, incluidos los envíos ligeros, los envíos de peso medio y los envíos pesados (2) los paquetes de clientes comerciales, a saber, de empresa a empresa (B2B) y de empresa a consumidor (B2C), así como los paquetes de clientes privados (C2C), (3) los servicios de entrega de paquetes no urgentes (estándar y diferido), así como los servicios de entrega de paquetes urgentes (Day-Definite-Express y Tiempo-Definido-Expreso).
- E-Commerce - Este segmento de la industria de usuarios finales captura los gastos logísticos externos (subcontratados) incurridos por los minoristas electrónicos, a través del canal de ventas en línea, en servicios de mensajería, expreso y paquetería (CEP). El alcance incluye (i) el cumplimiento de la cadena de suministro de los pedidos de los clientes en línea de una empresa, (ii) el proceso de obtención de un producto desde el punto de fabricación hasta el punto en el que se entrega a los consumidores. Implica la gestión del inventario (diferido y en el que el tiempo es crítico), el envío y la distribución.
- Export Trends and Import Trends - El desempeño logístico general de una economía se correlaciona positiva y significativamente (estadísticamente) con su desempeño comercial (exportaciones e importaciones). Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, se ha analizado el valor total del comercio, los principales grupos de productos básicos y los principales socios comerciales, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) junto con el impacto de las principales inversiones en infraestructura comercial / logística y el entorno regulatorio.
- Financial Services (BFSI) - Este segmento de la industria de usuarios finales captura los gastos logísticos externos (subcontratados) incurridos por los actores de BFSI, en servicios de mensajería, expreso y paquetería (CEP). El CEP es importante para la industria de servicios financieros en el envío de documentos y archivos confidenciales. Los establecimientos de este sector se dedican a i) transacciones financieras (es decir, transacciones que implican la creación, liquidación o cambio de propiedad de activos financieros) o en la facilitación de transacciones financieras, ii) intermediación financiera, iii) la mancomunación de riesgos mediante la suscripción de rentas vitalicias y seguros, iv) la prestación de servicios especializados que facilitan o apoyan la intermediación financiera, los seguros y los programas de beneficios para empleados, y v) el control monetario, es decir, las autoridades monetarias.
- Fuel Price - Los aumentos en los precios del combustible pueden causar retrasos y rupturas para los proveedores de servicios logísticos (LSP), mientras que las caídas en los mismos pueden resultar en una mayor rentabilidad a corto plazo y una mayor rivalidad en el mercado para ofrecer a los consumidores las mejores ofertas. Por lo tanto, las variaciones de los precios de los combustibles se han estudiado durante el período objeto de examen y se han presentado junto con las causas y los efectos en el mercado.
- GDP Distribution by Economic Activity - El Producto Interno Bruto Nominal y la distribución del mismo, en los principales sectores económicos de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) han sido estudiados y presentados en esta tendencia de la industria. Dado que el PIB está relacionado positivamente con la rentabilidad y el crecimiento de la industria logística, estos datos se han utilizado junto con las tablas de insumo-producto / tablas de oferta y uso para analizar los principales sectores potenciales que contribuyen a la demanda logística.
- GDP Growth by Economic Activity - El crecimiento del Producto Interno Bruto Nominal en los principales sectores económicos, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se ha presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el crecimiento de la demanda logística de todos los usuarios finales del mercado (sectores económicos considerados aquí).
- Healthcare - Este segmento de la industria de usuarios finales captura los gastos logísticos externos (subcontratados) incurridos por los actores de la salud (hospitales, clínicas, centros médicos), en servicios de mensajería, expreso y paquetería (CEP). El alcance incluye los servicios de CEP involucrados en el movimiento defensivo y crítico en el tiempo de bienes y suministros médicos (suministros e instrumentos quirúrgicos, incluidos guantes, máscaras, jeringas, equipos). Los establecimientos de este sector (i) incluyen los que brindan atención médica exclusivamente, (ii) brindan servicios por profesionales capacitados, (iii) involucran procesos, incluidos insumos laborales, de profesionales de la salud con la experiencia requerida, (iv) se definen con base en el grado educativo que poseen los profesionales incluidos en la industria.
- Inflation - En esta tendencia de la industria se han presentado variaciones tanto en la inflación de precios al por mayor (variación interanual del índice de precios al productor) como en la inflación de precios al consumidor. Estos datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, ya que desempeña un papel vital en el buen funcionamiento de la cadena de suministro, lo que afecta directamente a los componentes de los costes operativos logísticos, por ejemplo, el precio de los neumáticos, los salarios y beneficios de los conductores, los precios de la energía y el combustible, los costes de mantenimiento, los peajes, los alquileres de almacenamiento, el corretaje de aduanas, las tarifas de reenvío, las tarifas de mensajería, etc., lo que afecta al mercado general de transporte y logística.
- Infrastructure - Dado que la infraestructura desempeña un papel vital en el desempeño logístico de una economía, se han analizado y presentado variables como la longitud de las carreteras, la distribución de la longitud de las carreteras por categoría de superficie (pavimentada v/s sin pavimentar), la distribución de la longitud de las carreteras por clasificación de carreteras (autopistas v/s autopistas v/s otras carreteras), la longitud de las vías férreas, el volumen de contenedores manejados por los principales puertos y el tonelaje manejado por los principales aeropuertos.
- International Express Service Market - El mercado de servicios exprés internacionales se refiere a los envíos CEP en los que el origen o el destino no se encuentran dentro de los límites de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Captura el tamaño del mercado (USD) y el volumen de mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes/paquetes que pesan menos de 70 kg / 154 libras, incluidos los envíos ligeros, los envíos de peso medio y los envíos pesados (ii) Envíos interregionales e intrarregionales
- Key Industry Trends - La sección del informe llamada Tendencias clave de la industria incluye todas las variables/parámetros clave estudiados para analizar mejor las estimaciones y pronósticos del tamaño del mercado. Todas las tendencias se han presentado en forma de puntos de datos (series temporales o últimos puntos de datos disponibles) junto con un análisis del parámetro en forma de comentarios concisos relevantes para el mercado, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Key Strategic Moves - La acción realizada por una empresa para diferenciarse de su competidor o utilizada como estrategia general se denomina movimiento estratégico clave (KSM). Esto incluye (1) Acuerdos, (2) Expansiones, (3) Reestructuración financiera, (4) Fusiones y adquisiciones, (5) Asociaciones y (6) Innovaciones de productos. Los actores clave (proveedores de servicios logísticos, LSP) en el mercado han sido preseleccionados, sus KSM han sido estudiados y presentados en esta sección.
- Logistics Performance - El rendimiento logístico y los costos logísticos son la columna vertebral del comercio e influyen en los costos comerciales, lo que hace que los países compitan a nivel mundial. El rendimiento logístico está influenciado por las estrategias de gestión de la cadena de suministro adoptadas en todo el mercado, los servicios gubernamentales, las inversiones y las políticas, los costos de combustible / energía, el entorno inflacionario, etc. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, se ha analizado y presentado el desempeño logístico de la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe) durante el período de revisión.
- Manufacturing - Este segmento de la industria de usuarios finales captura los gastos logísticos externos (subcontratados) incurridos por los actores de la industria manufacturera (incluida la alta tecnología) en servicios de mensajería, expreso y paquetería (CEP). Los usuarios finales considerados son los establecimientos que se dedican principalmente a la transformación química, mecánica o física de materiales o sustancias en nuevos productos. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de un flujo fluido de materias primas a través de la cadena de suministro, lo que permite la entrega oportuna de productos terminados a los distribuidores o clientes finales y el almacenamiento y suministro de las materias primas a los clientes para la fabricación justo a tiempo.
- Other End Users - El segmento de otros usuarios finales capta los gastos logísticos externos (subcontratados) incurridos por los servicios de construcción, inmobiliarios, educativos y profesionales (administrativos, de gestión de residuos, jurídicos, arquitectónicos, de ingeniería, de diseño, de consultoría, de investigación y desarrollo científico), en servicios de mensajería, expresos y paquetería (CEP). Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y documentos críticos hacia/desde estas industrias, como el transporte de cualquier equipo o recurso necesario, el envío de documentos y archivos confidenciales.
- Primary Industry - Este segmento de la industria de usuarios finales captura los gastos logísticos externos (subcontratados) incurridos por los actores de la AFF (Agricultura, Pesca y Silvicultura) y la Industria de Extracción (Petróleo y Gas, Canteras y Minería), en servicios de mensajería, expreso y paquetería (CEP). Los usuarios finales considerados son los establecimientos (i) que se dedican principalmente al cultivo de cultivos, la cría de animales, la extracción de madera, la extracción de peces y otros animales de sus hábitats naturales y la prestación de actividades de apoyo conexas; ii) que extraigan sólidos minerales naturales, como el carbón y los minerales; minerales líquidos, como el petróleo crudo; y gases, como el gas natural. En este documento, los proveedores de servicios logísticos (LSP) (i) desempeñan un papel crucial en las actividades de adquisición, almacenamiento, manipulación, transporte y distribución para el flujo óptimo y continuo de insumos (semillas, pesticidas, fertilizantes, equipos y agua) desde los fabricantes o proveedores hasta los productores y el flujo fluido de la producción (productos, productos agrícolas) a los distribuidores / consumidores; (ii) cubren fases enteras desde aguas arriba hasta aguas abajo y desempeñan un papel crucial en el transporte de maquinaria, equipos de perforación, minerales extraídos, petróleo crudo y gas natural y productos refinados/procesados de un lugar a otro. Esto incluye tanto la logística con control de temperatura como la logística sin control de temperatura, según sea necesario en función de la vida útil de las mercancías que se transportan o almacenan.
- Producer Price Inflation - Indica la inflación desde el punto de vista de los productores, es decir, el precio medio de venta recibido por su producción durante un período de tiempo. La variación anual (interanual) del índice de precios al productor se presenta como inflación de precios al por mayor en la tendencia de la industria Inflación. Dado que el WPI capta los movimientos dinámicos de los precios de la manera más completa, es ampliamente utilizado por los gobiernos, los bancos, la industria y los círculos empresariales y se considera importante en la formulación de políticas comerciales, fiscales y otras políticas económicas. Los datos se han utilizado en relación con la inflación de los precios al consumidor para comprender mejor el entorno inflacionario.
- Segmental Revenue - Los ingresos segmentarios se han triangulado o calculado y presentado para todos los principales actores del mercado. Se refiere a los ingresos específicos del mercado de mensajería, mensajería urgente y paquetería (CEP) obtenidos por la empresa, durante el año base de estudio, en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Se calcula a través del estudio y análisis de los principales parámetros, como las finanzas, la cartera de servicios, la fuerza de los empleados, el tamaño de la flota, las inversiones, el número de países presentes, las principales economías de interés, etc., que han sido informados por la empresa en sus informes anuales, página web. En el caso de las empresas que tienen escasas divulgaciones financieras, se ha recurrido a bases de datos pagadas como D&B Hoovers, Dow Jones Factiva, que se han verificado a través de interacciones entre la industria y los expertos.
- Transport and Storage Sector GDP - Valor y crecimiento del PIB del sector de transporte y almacenamiento tiene una relación directa con el tamaño del mercado de carga y logística. Por lo tanto, esta variable ha sido estudiada y presentada durante el período objeto de examen, en términos de valor (USD) y como porcentaje del PIB total, en esta tendencia de la industria. Los datos han sido respaldados por comentarios concisos y relevantes en torno a las inversiones, los desarrollos y el escenario actual del mercado.
- Trends in E-Commerce Industry - La mejora de la conectividad a Internet y el auge de la penetración de los teléfonos inteligentes, junto con el aumento de los ingresos disponibles, han llevado a un crecimiento fenomenal en el mercado del comercio electrónico a nivel mundial. Los compradores en línea requieren una entrega rápida y eficiente de sus pedidos, lo que lleva a un aumento en la demanda de servicios logísticos, especialmente servicios de cumplimiento de comercio electrónico. Por lo tanto, el Valor Bruto de la Mercancía (GMV), el crecimiento histórico y proyectado, el desglose de los principales grupos de productos básicos en la industria del comercio electrónico para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Trends in Manufacturing Industry - La industria manufacturera implica la transformación de materias primas en productos terminados, mientras que la industria logística garantiza el flujo eficiente de materias primas a la fábrica y el transporte de productos manufacturados a los distribuidores y consumidores. La oferta y la demanda de ambas industrias están muy reticuladas y son fundamentales para una cadena de suministro sin fisuras. Por lo tanto, se han analizado y presentado el valor añadido bruto (VAB), la división del VAB en los principales sectores manufactureros y el crecimiento de la industria manufacturera durante el período objeto de examen, en esta tendencia de la industria.
- Wholesale and Retail Trade (Offline) - Este segmento de la industria de usuarios finales captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los mayoristas y minoristas, a través del canal de ventas fuera de línea, en servicios de mensajería, expreso y paquetería (CEP). Los usuarios finales considerados son los establecimientos que se dedican principalmente a la venta al por mayor o al por menor de mercancías, generalmente sin transformación, y a la prestación de servicios relacionados con la venta de mercancías. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y productos terminados desde las casas de producción hasta los distribuidores y, finalmente, hasta el cliente final, cubriendo actividades como el abastecimiento de materiales, el transporte, el cumplimiento de pedidos, el almacenamiento y el almacenamiento, la previsión de la demanda, la gestión de inventarios, etc.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Carga por eje | La carga por eje se refiere a la carga total (peso) que soporta la calzada a través de las ruedas conectadas a un eje determinado. En todo el mundo, existen sistemas para garantizar el control de la carga por eje, en los que superar los límites definidos establecidos por la autoridad reguladora correspondiente puede dar lugar a una sanción/multa. Para el transporte de mercancías por carretera, esto puede ser un determinante importante de los costos, ya que el conocimiento sobre los límites de carga por eje se puede utilizar para (i) cargar el vehículo de manera óptima para maximizar las ganancias, (ii) evitar exceder los mismos y, por lo tanto, las probables multas asociadas, (iii) evitar el desgaste del vehículo, (iv) evitar daños en el pavimento que resulten en costos públicos notables de mantenimiento y reparación, (v) lograr un mejor tiempo de respuesta. |
| Acarreo de retorno | El backhaul es el movimiento de retorno de un vehículo de transporte desde su destino original hasta su punto de partida original, y puede incluir cargas de camiones llenas, parciales o vacías (todo o parte del camino) dependiendo de la visibilidad del ecosistema de carga local. En este sentido, el transporte de contenedores vacíos hasta el punto de origen, conocido como deadhead, también es un factor importante, teniendo en cuenta la escasez de suministro/contenedores en todas las geografías, lo que resulta en una escalada de costos y un logro de potencial de ganancias poco optimizado. Generalmente, los transportistas ofrecen descuentos en el backhaul, para asegurar el flete para el viaje. |
| Conocimiento de embarque (BOL) | Un conocimiento de embarque es un documento contractual legal emitido por un porteador a un cargador para acusar recibo de su carga, y es prueba del contrato de transporte entre las dos partes. A grandes rasgos, detalla (i) el tipo, la cantidad y otras especificaciones de las mercancías que se transportan, (ii) el destino y los términos y condiciones del envío, (iii) el transportista y los conductores con toda la información necesaria para procesar el envío, que puede utilizarse para fines de seguro y despacho de aduanas, (iv) la garantía de que el envío está libre de daños y listo para ser enviado al consignatario. En este sentido, un conocimiento de embarque interno (HBL) es un documento emitido por un agente de carga o un transportista común que no opera buques (NVOCC) para acusar recibo de artículos para su envío (a un remitente). Si se trata de envíos de varios cargadores, puede intervenir un conocimiento de embarque maestro (MBL), que es una versión consolidada del mismo para todos los envíos de los que se encarga el transportista (a un destino común) y puede ser emitido por el transportista al agente de carga o al cargador (dependiendo de quién reserve el transporte). |
| Bunkering | El bunkering es el proceso de suministro de combustible para alimentar el sistema de propulsión de un barco. Incluye la logística de carga y distribución del combustible entre los tanques disponibles a bordo. A este respecto, i) El combustible búnker es técnicamente cualquier tipo de fueloil utilizado a bordo de los buques. Recibe su nombre de los contenedores en los barcos y en los puertos en los que se almacena; En la época del vapor eran búnkeres de carbón, pero ahora son tanques de combustible búnker, (ii) Bunker se refiere a los espacios (Tank) a bordo de un buque para almacenar combustible, (iii) Bunker trader se refiere a una persona que se dedica al comercio de bunker (combustible), (iv) La escala de bunker se realiza cuando un buque de carga ancla o atraca en un puerto para cargar petróleo o suministros, v) El servicio de abastecimiento de combustible es el suministro de una calidad y cantidad solicitadas de combustible a un buque. El abastecimiento de combustible es significativo desde el punto de vista de las tarifas de flete aplicables al remitente, ya que las líneas navieras aplican la contribución de combustible (BUC) / el factor de ajuste de combustible (FAF) / el factor de ajuste de combustible (BAF) para compensar el efecto de las fluctuaciones en el costo de los combustibles. |
| Cabotaje | Transporte en vehículo matriculado en un país, realizado en el territorio nacional de otro país. La legislación sobre el cabotaje puede restringir el tráfico de carga nacional para que se transporte en sus propios vehículos matriculados en el país y, a veces, construidos y tripulados, aunque los reglamentos varían según las industrias, los grupos de productos básicos y los países, y a veces especifican el porcentaje máximo permitido de cabotaje que puede ser atendido por flotas matriculadas en el extranjero. |
| Comercio electrónico | El comercio colaborativo (también conocido como C-commerce), (i) describe las interacciones comerciales habilitadas electrónicamente entre el personal interno de una empresa, los socios comerciales y los clientes a través de una comunidad comercial (industria, segmento de la industria, cadena de suministro o segmento de la cadena de suministro); (ii) es la optimización de los canales de suministro y distribución para capitalizar la economía global mediante el uso eficiente de las nuevas tecnologías. Las ventajas del C-commerce, por detallar algunas, incluyen (i) la maximización de la eficiencia y rentabilidad de la organización, (ii) la integración de la tecnología con canales físicos para permitir que las empresas trabajen juntas, (iii) el aumento del intercambio de información, como el inventario y las especificaciones de los productos, utilizando la web como intermediario, (iv) el aumento de la competitividad al llegar a un público más amplio. Algunos ejemplos de comercio electrónico, también conocido como comercio entre pares, son (i) las empresas que permiten a los consumidores alquilar cosas entre sí, o los mercados, como Meta (antes Facebook) Marketplace, que permiten la venta de bienes usados; (ii) DoorDash se asoció con muchas marcas nacionales, como McDonald's y Chipotle, para ofrecer comida rápida a domicilio, construyendo su modelo de negocio sobre el comercio electrónico. Desde entonces, han ampliado su servicio de entrega de restaurantes a minoristas e incluso ofrecen flotas de conductores a las empresas. |
| Mensajero | Una empresa/empresa que entrega paquetes/paquetes/envíos (hasta 70 kgs) incluyendo el servicio rápido de recogida y entrega puerta a puerta de bienes o documentos, a nivel nacional o internacional, sobre la base de un contrato comercial. Ejemplo, DHL Group, FedEx, United Parcel Service of America, Inc., USPS, International Distributions Services, J&T Express, SF Express, entre varios otros |
| Tránsito cruzado | El cross docking es una práctica en la gestión logística que incluye la descarga de los vehículos de reparto entrantes y la carga de los materiales directamente en los vehículos de reparto salientes, omitiendo las prácticas logísticas tradicionales del almacén y ahorrando tiempo y dinero. Requiere una estrecha sincronización de los movimientos entrantes y salientes. Es muy significativo en la reducción de los costos relacionados con el almacenamiento (y los Servicios de Valor Agregado asociados). |
| Comercio cruzado | Transporte internacional entre dos países diferentes realizado por un vehículo matriculado en un tercer país. Un tercer país es un país distinto del país de carga/embarque y del país de descarga/desembarque. La ley de comercio cruzado puede restringir el tráfico internacional de carga que deben transportar los vehículos registrados en el país respectivo y, a veces, los vehículos construidos y tripulados, aunque las regulaciones varían según las industrias/grupos de productos/países y, a veces, especifican el porcentaje máximo permitido de comercio cruzado que puede ser atendido por flotas registradas en el extranjero. |
| Despacho de aduanas | El proceso de declaración y despacho de cargas a través de la aduana. Incluye los procedimientos necesarios para que la Aduana levante la carga a través de las formalidades designadas, como la presentación de licencias/permisos de importación, el pago de derechos de importación y otros documentos requeridos por la naturaleza de la carga. En este sentido, un agente de aduanas es una persona o empresa autorizada por el departamento respectivo del país para actuar en nombre de los importadores y exportadores de carga. |
| Mercancías peligrosas | Las mercancías peligrosas (o materiales peligrosos o materiales peligrosos) incluyen líquidos/sólidos inflamables, gases (comprimidos, licuados, disueltos a presión), corrosivos, sustancias oxidantes, sustancias y artículos explosivos, sustancias que al entrar en contacto con el agua emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas, sustancias infecciosas, materiales radiactivos, mercancías y artículos peligrosos diversos. |
| Entrega de primera milla | La entrega de primera milla se refiere a (i) la primera etapa del transporte de carga/carga/mensajería, (ii) el transporte de mercancías desde las instalaciones o el almacén de un comerciante hasta el siguiente centro logístico/almacén/centro desde donde se reenvían las mercancías, (iii) el envío de mercancías desde los centros de distribución locales a las tiendas (para los minoristas), (iv) el transporte de productos terminados desde una planta o una fábrica hasta un centro de distribución (para los fabricantes), (v) recogida de mercancías en el domicilio o tienda del cliente final seguido de su traslado a un almacén o lugar de almacenamiento (empresas de mudanzas y embalajes), (vi) proceso en el que las mercancías se recogen de un minorista y luego se transfieren a proveedores de logística externos o proveedores de servicios de mensajería para ser entregadas al consumidor final (comercio electrónico). Una vez que el paquete llega al siguiente almacén o al centro de mensajería, se clasifica y se transporta hasta llegar a la puerta del cliente. Por ejemplo, si se elige UPS como servicio de mensajería, la entrega de primera milla será el producto que se entrega desde el almacén del fabricante/minorista hasta el almacén/centro logístico de UPS. |
| Entrega de última milla | La entrega de última milla se refiere al último paso del proceso de entrega cuando un paquete se traslada desde un centro de transporte (almacén o centro de distribución o centro logístico) hasta su destino final, que suele ser una residencia personal/tienda minorista/negocio, o un casillero de paquetes. Representa alrededor de la mitad del costo total involucrado en todo el proceso de entrega de primera milla, media milla y última milla, aunque puede variar de un envío a otro, según el producto, el modelo de negocio y factores similares. |
| Milkrun (Carrera de leche) | Un Milk Run es un método de entrega utilizado para transportar cargas mixtas de varios proveedores a un cliente, utilizando principios de gestión ajustada aplicados a la logística. En lugar de que cada proveedor envíe un camión cada semana para satisfacer las necesidades de un cliente, un camión (o vehículo) visita a los proveedores para recoger las cargas para ese cliente. Este método de transporte recibió su nombre de la práctica de la industria láctea, en la que un camión cisterna solía recoger leche de varias granjas lecheras para entregarla a una empresa procesadora de leche. Una carrera de leche puede ser una forma más eficiente de manejar la logística, pero requiere una planificación adecuada. Si la ruta involucra productos de diferentes compañías, es necesario llegar a un acuerdo sobre la participación en los costos y otros aspectos del acuerdo de entrega cooperativa. Una vez que el grupo resuelve estos problemas, este método de entrega puede ahorrar tiempo y dinero para todos al agrupar los costos y recursos operativos. |
| Consolidación multipaís | La consolidación multipaís (MCC) es una solución rentable que consolida la carga de diferentes países de origen para construir cargas de contenedores completos (FCL). MCC es más adecuado para empresas que importan volúmenes ligeros de mercancías de varios países, pero que desean aprovechar las tarifas de flete FCL más económicas. Además del costo, algunas de las otras ventajas incluyen (i) flexibilidad para elegir proveedores de una gama más amplia de países de origen sin preocuparse por la logística hasta el destino final desde cada origen, (ii) capacidad para elegir los proveedores más adecuados de muchos países diferentes para las operaciones comerciales. El aumento de las opciones de abastecimiento por parte de MCC proporciona el tipo de flexibilidad necesaria en los mercados globales competitivos. |
| Q-commerce | El Q-commerce, también conocido como comercio rápido, es un tipo de comercio electrónico en el que se hace hincapié en las entregas rápidas, normalmente en menos de una hora. Las empresas que prestan servicios de Q-Commerce pueden tener un modelo integrado verticalmente o pueden estar utilizando plataformas de entrega de terceros (logística subcontratada). Tiene ventajas como (i) la competencia USP, (ii) el potencial para obtener mayores márgenes de ganancia, (iii) una mejor experiencia del cliente, (iv) la disponibilidad garantizada de los productos, (v) la trazabilidad y (vi) la escalabilidad. |
| Logística inversa | La logística inversa es un tipo de gestión de la cadena de suministro que traslada los productos de los clientes a los vendedores o fabricantes y puede implicar principios de economía ciruclar (3R), a saber, reciclaje, reutilización (reutilización, reventa), reducción o reparación. En este sentido, el comercio inverso (o Recommerce) es la venta de artículos de segunda mano a través de mercados/canales de distribución físicos o en línea a compradores que los reutilizan, reciclan o revenden. |
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación se considera parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) varía a lo largo del período de pronóstico para cada país
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción