Tamaño y participación del mercado de mensajería, express y paquetería (CEP) de la ASEAN
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 16.68 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 17.85 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 25.07 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 7.03% CAGR |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. |
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Análisis del mercado de mensajería, express y paquetería (CEP) de la ASEAN por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de mensajería, express y paquetería de la ASEAN fue valorado en USD 16,68 mil millones en 2025 y se estima que crecerá desde USD 17,85 mil millones en 2026 hasta alcanzar USD 25,07 mil millones en 2031, a una CAGR del 7,03% durante el período de pronóstico (2026-2031). La expansión del comercio digital, las iniciativas de integración transfronteriza como el Sistema de Tránsito Aduanero de la ASEAN (ACTS, por sus siglas en inglés), y las continuas mejoras de infraestructura están acelerando los volúmenes de envío en los estados miembros. Indonesia concentra la mayor participación de paquetes debido a su base de consumidores de más de 270 millones de personas y al creciente uso de teléfonos inteligentes, mientras que Vietnam es el mercado nacional de mayor crecimiento, dado que las exportaciones manufactureras y el comercio minorista en línea convergen. Los envíos nacionales aún dominan, aunque los flujos de paquetería internacional se expanden a mayor velocidad, lo que señala la emergencia de la ASEAN como un corredor logístico único que conecta marcas globales con 650 millones de consumidores. La creciente expectativa de entrega el mismo día en las megalópolis, junto con los incentivos gubernamentales para la adopción de tecnología logística, impulsa a los operadores a modernizar la optimización de rutas, la automatización y los sistemas de seguimiento en tiempo real. Al mismo tiempo, los márgenes operativos reducidos enfrentan presión por la volatilidad de los precios del combustible y los regímenes aduaneros fragmentados que prolongan los despachos en frontera e incrementan los costos de cumplimiento normativo.
Conclusiones clave del informe
- Por destino, las entregas nacionales representaron el 63,70% de la participación del mercado de mensajería, express y paquetería de la ASEAN en 2025, mientras que los paquetes internacionales se prevé que crezcan a una CAGR del 7,05% entre 2026 y 2031.
- Por velocidad de entrega, los envíos express registraron una CAGR del 7,62% entre 2026 y 2031, aunque el servicio no express mantuvo el 70,10% del tamaño del mercado de mensajería, express y paquetería de la ASEAN en 2025.
- Por modelo, el comercio empresa a consumidor (B2C) dominó con una participación de ingresos del 56,10% en 2025; el modelo consumidor a consumidor (C2C) está proyectado para avanzar a una CAGR del 4,05% entre 2026 y 2031, impulsado por los microenvíos del comercio social.
- Por peso de envío, los paquetes ligeros representaron el 67,55% de la participación de ingresos en 2025, mientras que los paquetes pesados se proyecta que crezcan a una CAGR del 5,32% entre 2026 y 2031.
- Por modo de transporte, el transporte terrestre capturó el 60,25% de participación en 2025, y los servicios aéreos se proyectan con una CAGR del 5,72% entre 2026 y 2031 ante el creciente uso transfronterizo.
- Por industria de usuario final, el comercio electrónico lideró con una participación del 35,30% en 2025; la logística de salud está encaminada hacia una CAGR del 7,22% entre 2026 y 2031.
- Por país, Indonesia representó el 46,40% de los ingresos de paquetería de 2025, mientras que Vietnam se prevé que se expanda a una CAGR del 7,42% entre 2026 y 2031.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e información del mercado de mensajería, express y paquetería (CEP) de la ASEAN
Análisis del impacto de los impulsores*
| Impulsor | (~) % de impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Horizonte temporal de impacto |
|---|---|---|---|
| Auge en la penetración del comercio electrónico tras la pandemia | +2.1% | Indonesia, Tailandia, Filipinas; efecto de expansión hacia Vietnam, Malasia | Mediano plazo (2-4 años) |
| Pactos digitales de comercio transfronterizo de la ASEAN | +1.3% | Singapur, Malasia, Tailandia como núcleo; extensión hacia Vietnam, Indonesia | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Mejoras de infraestructura regional | +0.9% | Corredor Tailandia-Malasia-Singapur; conectividad Vietnam-Camboya-Laos | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Crecientes expectativas de entrega el mismo día | +1.5% | Yakarta, Bangkok, Manila, Kuala Lumpur, Ciudad Ho Chi Minh | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Incentivos gubernamentales para tecnología logística | +0.7% | Singapur, Malasia, Tailandia a la cabeza; Indonesia en seguimiento | Mediano plazo (2-4 años) |
| Microenvíos impulsados por el comercio social | +1.2% | Indonesia, Filipinas, Vietnam | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Auge en la penetración del comercio electrónico tras la pandemia
El crecimiento sostenido de dos dígitos en el comercio minorista en línea fuera de las capitales está incrementando la densidad de paquetes y reduciendo los costos unitarios de la última milla. El Ministerio de Comunicación e Informática de Indonesia informa que las ciudades de nivel 2 y nivel 3 son ahora responsables de más de un tercio de los pedidos nacionales de comercio electrónico, lo que obliga a los mensajeros a ampliar la cobertura de red más allá de Java. Vietnam simplificó los procedimientos de importación para paquetes valorados en menos de USD 200 en 2024, reduciendo los tiempos de despacho a 48 horas y habilitando nueva capacidad de express internacional. Filipinas integró los mercados regionales con vendedores rurales a través de programas del Departamento de Comercio e Industria que incrementaron los flujos de paquetes entre islas. El Ministerio de Economía Digital y Sociedad de Tailandia atribuyó más del 30% de las ventas en línea de 2024 a canales de comercio social, fenómeno que requiere ventanas de recolección flexibles y clasificación habilitada por tecnología. En conjunto, estos desarrollos están elevando el promedio de paquetes diarios muy por encima de los niveles previos a la pandemia en los centros del mercado de mensajería, express y paquetería de la ASEAN[1]"La UE ayuda a establecer un sistema de tránsito aduanero en línea para impulsar el comercio de la ASEAN," PNA, pna.gov.ph.
Pactos digitales de comercio transfronterizo de la ASEAN (por ejemplo, DEPA)
En vigor desde 2024, el Acuerdo de Asociación de Economía Digital armoniza la documentación y las firmas electrónicas, reduciendo el procesamiento promedio en frontera en 24 horas para las consignaciones express. El intercambio electrónico del Formulario D por parte de Aduanas de Singapur a través de la Ventanilla Única de la ASEAN elimina la gestión manual de certificados y agiliza la verificación de origen. La Conectividad de Pagos Regionales respaldada por bancos centrales vincula ocho canales de pago en tiempo real, facilitando las conciliaciones de pago contra reembolso para los mensajeros. La interoperabilidad bilateral de códigos QR entre el Banco Negara Malaysia y el Banco de Tailandia reduce aún más la fricción en las transacciones transfronterizas. Estos pactos benefician a los operadores capaces de escalar las inversiones en cumplimiento normativo en varios países, reforzando así las ventajas competitivas de las redes regionales dentro del mercado de mensajería, express y paquetería de la ASEAN[2]"Acuerdo de Asociación de Economía Digital," Enterprise Singapore, enterprisesg.gov.sg.
Mejoras de infraestructura regional (autopistas y puertos de la ASEAN)
La finalización de las mejoras a la autopista Bangkok–Kuala Lumpur en 2024 redujo los tiempos de transporte puerta a puerta en un 18%, habilitando servicios express terrestres nocturnos que antes requerían transporte aéreo. Las terminales de aguas profundas de Hai Phong y Ciudad Ho Chi Minh añadieron un 40% de capacidad de contenedores, lo que incentiva a los mensajeros a canalizar las exportaciones consolidadas a través de puertos de entrada en lugar de aeropuertos de pasajeros. La expansión de la autopista Trans-Java de Indonesia redujo los costos de transporte terrestre en un 25% para los envíos destinados a ciudades secundarias. Las operaciones del ferrocarril Laos-China abrieron un puente terrestre norte-sur que da soporte a consignaciones con plazos estrictos entre Guangxi y Bangkok. Los mejores vínculos multimodales permiten a las flotas de mensajería sustituir rutas más económicas por vía terrestre y ferroviaria en lugar del transporte aéreo intrarregional de la ASEAN, sin comprometer la fiabilidad del servicio en el mercado de mensajería, express y paquetería de la ASEAN.
Crecientes expectativas de entrega el mismo día en centros urbanos
Las megalópolis congestionadas están dando lugar a centros de microfulfillment, flotas de motocicletas y redes de taquillas de paquetes que, en conjunto, reducen las ventanas de entrega a entre 2 y 4 horas. La ordenanza de tráfico de Yakarta impulsó los servicios de dos horas basados en enrutamiento por aplicación para mensajeros en moto. La red de taquillas en el tren elevado de Bangkok sortea los atascos y garantiza entregas predecibles durante las horas pico. Los depósitos a nivel de barangay en Manila reducen las distancias de la última milla, y el proyecto de direccionamiento digital de Ciudad Ho Chi Minh elevó la tasa de éxito en el primer intento de entrega al 89%. El gasto de capital en optimización avanzada de rutas, telemetría GPS y plataformas de notificación al cliente se está convirtiendo en un requisito ineludible para cualquier operador que aspire a captar negocio urbano premium dentro del mercado de mensajería, express y paquetería de la ASEAN.
Análisis del impacto de las restricciones*
| Restricción | (~) % de impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Horizonte temporal de impacto |
|---|---|---|---|
| Regímenes aduaneros fragmentados y documentación | -1.8% | Camboya, Laos, Myanmar; efecto de expansión en corredores regionales | Mediano plazo (2-4 años) |
| Infraestructura de última milla subdesarrollada | -1.2% | Islas de Indonesia y Filipinas; zonas rurales de Tailandia y Vietnam | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Escasez de talento para funciones logísticas especializadas | -0.9% | Centros urbanos de Singapur, Malasia, Tailandia | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Alta volatilidad de los precios del combustible | -1.1% | Indonesia, Filipinas, Tailandia | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Regímenes aduaneros fragmentados e ineficiencias documentales
Camboya aún exige verificación física para paquetes superiores a USD 100, lo que añade un 15% de sobrecostos de gestión. La participación limitada de Myanmar en el ACTS requiere múltiples despachos aduaneros en frontera, lo que socava las eficiencias de la declaración única. La documentación de seguridad de Filipinas en 2024 prolongó el despacho express hasta dos días. Las inspecciones de cuarentena manuales en Indonesia pueden extenderse hasta 14 días. Las normas dispares obligan a las empresas de mensajería a mantener equipos de cumplimiento específicos por país, diluyendo las economías de escala dentro del mercado de mensajería, express y paquetería de la ASEAN[3]"Intercambio electrónico del Formulario D a través de la Ventanilla Única de la ASEAN," Aduanas de Singapur, singaporecustoms.gov.sg.
Infraestructura de última milla subdesarrollada en islas rurales
Las islas exteriores de Indonesia representan el 60% de la superficie terrestre pero solo el 15% del volumen de paquetes, lo que eleva los costos por envío hasta cinco veces los niveles de Java. La geografía de las 7.641 islas de Filipinas extiende las entregas estándar hasta 10 días en provincias remotas. Las inundaciones estacionales en el sur de Tailandia y en el Delta del Mekong de Vietnam obligan a los mensajeros a mantener rutas de respaldo. La baja rentabilidad limita la inversión privada, dejando brechas que los programas de infraestructura pública aún no han subsanado[4]"Implementación del Sistema de Tránsito Aduanero de la ASEAN," DigitalizeTrade, digitalizetrade.org.
*Nuestras previsiones actualizadas tratan los impactos de los impulsores y las restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto revisadas reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de segmentos
Por industria de usuario final: el sector sanitario emerge como segmento premium
El comercio electrónico generó el 35,30% de la participación de ingresos en 2025, lo que refleja la adopción por parte del consumidor del comercio minorista omnicanal. Los paquetes del sector sanitario presentan una perspectiva de CAGR del 7,22% entre 2026 y 2031, impulsados por la telemedicina, los productos farmacéuticos especializados y los ensayos clínicos que requieren cadenas de custodia con control de temperatura. DHL comprometió EUR 500 millones (USD 551,82 millones) para instalaciones certificadas con las Buenas Prácticas de Distribución (GDP, por sus siglas en inglés) en Singapur y Malasia para capturar este crecimiento.
Los sectores de manufactura y servicios financieros, de seguros y bancarios (BFSI) siguen demandando entregas seguras y de plazos estrictos. El comercio mayorista y minorista depende del reabastecimiento programado, lo que prioriza la fiabilidad sobre la velocidad. Los nichos de crecimiento futuro incluyen las entregas a domicilio de dispositivos médicos y los biológicos en cadena de frío, donde los estrictos estándares de calidad y el embalaje validado generan márgenes defendibles para los proveedores de servicios especializados dentro del mercado de mensajería, express y paquetería de la ASEAN.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles previa adquisición del informe
Por destino: se consolida el impulso transfronterizo
Las consignaciones internacionales registraron una perspectiva de CAGR del 7,05% entre 2026 y 2031, aunque los paquetes nacionales mantuvieron el 63,70% de la participación del mercado de mensajería, express y paquetería de la ASEAN en 2025. La implementación completa del ACTS en seis estados miembros redujo los tiempos de despacho en un 30%, alineando los precios del tránsito internacional más estrechamente con los puntos de referencia nacionales y ampliando el tamaño del mercado de mensajería, express y paquetería de la ASEAN para los operadores transfronterizos. Los servicios nocturnos por vía terrestre en el corredor Malasia–Tailandia–Singapur ilustran cómo la armonización regulatoria y las mejoras de autopistas desbloquean nuevas ofertas premium. El auge de los paquetes de manufactura exportados desde Vietnam y el apetito de la clase media de Indonesia por bienes importados sustentan un crecimiento resiliente del volumen internacional. De cara al futuro, una mayor participación en el DEPA y una adopción más amplia de certificados de origen electrónicos reducirán aún más la brecha de costo de servicio entre los movimientos nacionales e internacionales en el mercado de mensajería, express y paquetería de la ASEAN.
El tráfico nacional continúa siendo el ancla de la utilización de la red, permitiendo a los transportistas optimizar la rotación de activos en los tramos urbanos y regionales. La densidad de paquetes en Java y Sumatra respalda costos unitarios bajos, mientras que las mejoras en las carreteras locales elevan los niveles de servicio en el corredor oriental de Tailandia. No obstante, la lenta armonización aduanera en Camboya y Laos modera la escalabilidad transfronteriza. Los transportistas que integren API de despacho por ventanilla única y calculadoras de aranceles dinámicos aprovecharán las oportunidades de comercio incremental que surgen en los cruces fronterizos menos atendidos.
Por velocidad de entrega: los servicios express ganan terreno premium
Se proyecta que los productos express superarán al mercado de mensajería, express y paquetería de la ASEAN en general a una CAGR del 7,62% entre 2026 y 2031, mientras que los servicios no express continúan dominando los volúmenes con el 70,10% de participación en 2025. Los millennials urbanos valoran las ventanas de entrega garantizadas, lo que impulsa la disposición a pagar primas por el cumplimiento en dos a cuatro horas de pedidos de moda, electrónica y comestibles. El express por vía terrestre entre Bangkok y Kuala Lumpur demuestra cómo los corredores mejorados pueden rivalizar con el transporte aéreo tanto en velocidad como en costo.
Las inversiones en toda la red en despacho automatizado, planificación de rutas habilitada por IA y alertas de estado en tiempo real sustentan la escalabilidad del servicio express. Los centros de microfulfillment en Manila y las taquillas de paquetes a lo largo del Skytrain de Bangkok reducen los tramos de última milla, mejorando las tasas de utilización. Los servicios no express siguen siendo esenciales para el comercio electrónico masivo y los ciclos de reabastecimiento B2B. Sin embargo, la continua integración de pagos transfronterizos elevará gradualmente la demanda de servicios express a medida que los microexportadores empresariales busquen plazos de entrega predecibles.
Por peso de envío: los paquetes ligeros impulsan el crecimiento en volumen
Los paquetes de peso ligero representaron el 67,55% de los envíos de 2025, anclando el tamaño del mercado de mensajería, express y paquetería de la ASEAN gracias a tasas de ocupación vehicular favorables. Los accesorios para teléfonos inteligentes, la ropa y los artículos de cuidado personal dominan esta banda de peso, lo que permite a los operadores cargar un mayor número de paquetes por viaje y amortizar los costos fijos de ruta. Los paquetes de gran peso —incluidos muebles y repuestos industriales— están proyectados para una CAGR del 5,32% entre 2026 y 2031 ante el creciente comercio electrónico B2B.
Mientras que los clasificadores automatizados gestionan los artículos ligeros de manera eficiente, los paquetes pesados requieren depósitos equipados con montacargas y manejo multipersona, lo que eleva el costo por unidad enviada. El auge de exportaciones electrónicas de Vietnam trae consigo materias primas pesadas de entrada y bienes terminados pesados de salida, lo que exige que los transportistas equilibren las combinaciones de carga para la utilización de la flota. Las diferencias regulatorias entre los regímenes postal y de carga añaden capas documentales para los artículos sobredimensionados, lo que subraya la necesidad de equipos de cumplimiento interfuncionales unificados.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles previa adquisición del informe
Por modelo: el comercio social reconfigura la dinámica B2C
Los envíos B2C controlaron el 56,10% de los ingresos en 2025, impulsados por los mercados de plataformas, pero el C2C se expande a una CAGR del 4,05% entre 2026 y 2031 por la adopción del comercio social. Los vendedores en Instagram Live o TikTok Shop requieren recolecciones a demanda y modelos de precios por unidad mínima. En Indonesia, donde el 78% de los internautas participan en el comercio social, los volúmenes de paquetes se disparan durante las transmisiones en vivo de ventas flash.
Las grandes plataformas negocian la capacidad de flota con mucha anticipación a los eventos promocionales, pero los paquetes C2C suelen llegar de forma ad hoc, lo que sobrecarga la clasificación durante las horas pico. El éxito en este subsegmento depende de aplicaciones de envío intuitivas, horarios de cierre flexibles y seguimiento transparente. Los volúmenes B2B, aunque menores, generan rendimientos más altos por parada, especialmente para artículos regulados como los productos farmacéuticos, lo que sugiere que el posicionamiento en múltiples segmentos ofrece diversificación del riesgo en el mercado de mensajería, express y paquetería de la ASEAN.
Por modo de transporte: las redes viales amplían el alcance
El transporte terrestre capturó el 60,25% de los ingresos de paquetería en 2025, aprovechando las mejoras en las autopistas transASEAN que redujeron los tiempos de trayecto y mejoraron la fiabilidad. El tamaño del mercado de mensajería, express y paquetería de la ASEAN para el transporte terrestre se benefició de la autopista Trans-Java y las mejoras del corredor Bangkok–Kuala Lumpur. Los volúmenes aéreos, aunque menores, crecen a una CAGR del 5,72% entre 2026 y 2031 por el aumento del express transfronterizo y los pares de ciudades de entrega el mismo día.
La telemática de flotas y el enrutamiento dinámico acortan las distancias de los trayectos y reducen el consumo de combustible en las rutas terrestres. El transporte aéreo sigue siendo indispensable para las rutas archipelágicas donde los enlaces de superficie están ausentes o son sensibles a las condiciones climáticas. El ferrocarril y el marítimo conforman tramos de nicho —por ejemplo, el corredor ferroviario Laos-China sirve a exportaciones pesadas— aunque requieren sistemas de TI multimodal para una visibilidad completa. Los operadores con sistemas de gestión de transporte integrados pueden asignar envíos según el costo de servicio, maximizando el margen bruto.
Análisis geográfico
El vasto archipiélago de Indonesia crea ventajas de densidad en Java y Sumatra, pero eleva los costos por paquete en las islas exteriores, donde las rutas especializadas aéreo-marítimas pueden multiplicar los gastos logísticos por tres. El país controló el 46,40% de los ingresos de 2025. La finalización de la autopista Trans-Java acortó los tiempos de transferencia hacia los centros de Yakarta hasta en un 25% y permitió una mayor cobertura de los clústeres industriales de nivel 2. A pesar de las ventajas de escala, los márgenes reducidos siguen siendo vulnerables a las oscilaciones del precio del diésel y a las interrupciones estacionales del transporte en ferry que obligan a los operadores a mantener una costosa capacidad de reserva para las consignaciones de plazos estrictos.
La trayectoria de Vietnam con una CAGR del 7,42% entre 2026 y 2031 está respaldada por procedimientos aduaneros simplificados para paquetes de bajo valor y una alta adopción de direcciones digitales en Ciudad Ho Chi Minh. La proximidad a China permite el transporte terrestre en el mismo día de componentes electrónicos de alto valor, mientras que la nueva capacidad portuaria en Hai Phong posiciona al norte de Vietnam como una puerta de entrada marítima para el comercio intra-ASEAN. La inversión gubernamental en autopistas transfronterizas con Laos y Camboya integra aún más la subregión del Mekong, diversificando las rutas comerciales y estimulando los flujos de paquetería.
Tailandia, Malasia y Singapur se benefician de una geografía contigua, documentación armonizada y procesamiento fronterizo de 24 horas, que en conjunto facilitan los servicios terrestres nocturnos. El corredor Bangkok–Kuala Lumpur aprovecha las carreteras mejoradas para competir con las tarifas aéreas en rutas sensibles al precio. Singapur funciona como un núcleo de transbordo, gestionando volúmenes que superan el consumo local y reforzando su papel fundamental en el mercado de mensajería, express y paquetería de la ASEAN. Los mercados de Filipinas y el resto de la ASEAN siguen dependiendo de la innovación multimodal y la digitalización aduanera para desbloquear la demanda latente.
Panorama competitivo
La consolidación moderada persiste en todo el mercado de mensajería, express y paquetería de la ASEAN, donde los líderes regionales, los operadores postales incumbentes y los desafiantes habilitados por tecnología compiten por la densidad de red. J&T Express movió más de 5 mil millones de paquetes en 2024, aprovechando centros de clasificación mega-automatizados para alcanzar una participación regional significativa. Los integradores globales incumbentes DHL, FedEx y UPS se enfocan en nichos premium transfronterizos y de salud, invirtiendo fuertemente en almacenes certificados con Buenas Prácticas de Distribución (GDP) y motores de rutas con IA que elevan el ingreso promedio por paquete.
Los campeones locales como Thailand Post y Pos Indonesia defienden su participación a través del alcance de red respaldado por el Estado, pero enfrentan imperativos de modernización. La tecnología sigue siendo el principal diferenciador: el análisis predictivo, la telemetría de flota habilitada por IoT y los portales de clientes nativos en la nube permiten la visibilidad en tiempo real y la gestión proactiva de excepciones. Las empresas emergentes especializadas en entrega urbana el mismo día y en el cumplimiento del comercio social están escalando mediante asociaciones de activos ligeros, aunque las altas tasas de consumo de efectivo pueden impulsar la consolidación.
El cumplimiento del ACTS y la conectividad electrónica del Formulario D recompensan a los actores multinacionales que pueden amortizar la integración de sistemas sobre grandes bases de transacciones. La logística de salud, las plataformas de taquillas de última milla y los servicios de cadena de frío representan nichos de alta barrera donde los pioneros pueden asegurar márgenes ventajosos. No obstante, la volatilidad en los costos de combustible y mano de obra subraya la necesidad de optimización continua de rutas y agilidad en los precios en todos los niveles de operadores.
Líderes de la industria de mensajería, express y paquetería (CEP) de la ASEAN
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DHL Group
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J&T Express
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SF Express (KEX-SF)
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Pos Malaysia Berhad
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Ninja Van
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos recientes de la industria
- Abril de 2025: DHL Group comprometió EUR 500 millones (USD 551,82 millones) para instalaciones de logística de salud en Asia-Pacífico, incluidos sitios certificados con Buenas Prácticas de Distribución (GDP) en Singapur y Malasia.
- Diciembre de 2024: FedEx completó la reconfiguración de su red en la ASEAN, consolidando operaciones en ciudades secundarias y añadiendo carriles express premium en las principales metrópolis.
- Noviembre de 2024: UPS profundizó la colaboración de última milla con Ninja Van en Malasia para combinar el alcance internacional express con la densidad de entrega doméstica.
- Octubre de 2024: Thailand Post lanzó clasificación automatizada y seguimiento de trayecto completo para mejorar su competitividad frente a los mensajeros privados.
Alcance del informe del mercado de mensajería, express y paquetería (CEP) de la ASEAN
Nacional, Internacional son cubiertos como segmentos por Destino. Express, No Express son cubiertos como segmentos por Velocidad de Entrega. Empresa a Empresa (B2B), Empresa a Consumidor (B2C), Consumidor a Consumidor (C2C) son cubiertos como segmentos por Modelo. Envíos de Gran Peso, Envíos de Peso Ligero, Envíos de Peso Mediano son cubiertos como segmentos por Peso de Envío. Aéreo, Terrestre, Otros son cubiertos como segmentos por Modo de Transporte. Comercio Electrónico, Servicios Financieros (BFSI), Salud, Manufactura, Industria Primaria, Comercio Mayorista y Minorista (Presencial), Otros son cubiertos como segmentos por Industria de Usuario Final. Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia, Vietnam son cubiertos como segmentos por País.| Nacional |
| Internacional |
| Express |
| No Express |
| Empresa a Empresa (B2B) |
| Empresa a Consumidor (B2C) |
| Consumidor a Consumidor (C2C) |
| Envíos de Gran Peso |
| Envíos de Peso Ligero |
| Envíos de Peso Mediano |
| Aéreo |
| Terrestre |
| Otros |
| Comercio Electrónico |
| Servicios Financieros (BFSI) |
| Salud |
| Manufactura |
| Industria Primaria |
| Comercio Mayorista y Minorista (Presencial) |
| Otros |
| Indonesia |
| Malasia |
| Filipinas |
| Tailandia |
| Vietnam |
| Resto de la ASEAN |
| Destino | Nacional |
| Internacional | |
| Velocidad de entrega | Express |
| No Express | |
| Modelo | Empresa a Empresa (B2B) |
| Empresa a Consumidor (B2C) | |
| Consumidor a Consumidor (C2C) | |
| Peso de envío | Envíos de Gran Peso |
| Envíos de Peso Ligero | |
| Envíos de Peso Mediano | |
| Modo de transporte | Aéreo |
| Terrestre | |
| Otros | |
| Industria de usuario final | Comercio Electrónico |
| Servicios Financieros (BFSI) | |
| Salud | |
| Manufactura | |
| Industria Primaria | |
| Comercio Mayorista y Minorista (Presencial) | |
| Otros | |
| País | Indonesia |
| Malasia | |
| Filipinas | |
| Tailandia | |
| Vietnam | |
| Resto de la ASEAN |
Definición de mercado
- Mensajería, express y paquetería - Los servicios de mensajería, express y paquetería, frecuentemente denominados mercado CEP, hacen referencia a los proveedores de servicios logísticos y postales especializados en el traslado de pequeños bienes (paquetes/bultos). Abarca el tamaño total del mercado (USD) y el volumen del mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes/bultos con un peso inferior a 70 kg/154 libras, (2) los paquetes de clientes empresariales, es decir, empresa a empresa (B2B) y empresa a consumidor (B2C), así como los paquetes de clientes privados (C2C), (3) los servicios de entrega de paquetes no express (estándar y diferido) así como los servicios de entrega de paquetes express (express con día definido y express con hora definida), (4) los envíos nacionales e internacionales.
- Demografía - Para analizar la demanda total del mercado potencial, se han estudiado y presentado el crecimiento y las previsiones de la población en esta tendencia de la industria. Representa la distribución de la población en categorías como el género (masculino/femenino), el área de desarrollo (urbano/rural), las principales ciudades y otros parámetros clave como la densidad de población y el gasto de consumo final (crecimiento y participación % del PIB). Estos datos se han utilizado para evaluar las fluctuaciones en la demanda y el gasto de consumo, así como los principales focos (ciudades) de demanda potencial.
- Mercado nacional de mensajería - El mercado nacional de mensajería hace referencia a los envíos de mensajería, express y paquetería (CEP) en los que el origen y el destino se encuentran dentro de los límites de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Abarca el tamaño del mercado (USD) y el volumen del mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes/bultos con un peso inferior a 70 kg/154 libras, incluidos los envíos de peso ligero, mediano y gran peso, (2) los paquetes de clientes empresariales, es decir, empresa a empresa (B2B) y empresa a consumidor (B2C), así como los paquetes de clientes privados (C2C), (3) los servicios de entrega de paquetes no express (estándar y diferido) así como los servicios de entrega de paquetes express (express con día definido y express con hora definida).
- Comercio electrónico - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los minoristas en línea, a través del canal de ventas en línea, en servicios de mensajería, express y paquetería (CEP). El alcance incluye (i) la cadena de suministro del cumplimiento de los pedidos en línea de los clientes de una empresa, (ii) el proceso de llevar un producto desde el punto de fabricación hasta el punto en que se entrega a los consumidores. Implica la gestión de inventario (diferido y de plazos estrictos), el despacho y la distribución.
- Tendencias de exportación y tendencias de importación - El desempeño logístico general de una economía está positiva y significativamente (desde el punto de vista estadístico) correlacionado con su desempeño comercial (exportaciones e importaciones). Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, se han analizado el valor total del comercio, los principales productos básicos/grupos de productos básicos y los principales socios comerciales de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), junto con el impacto de las principales inversiones en infraestructura comercial/logística y el entorno regulatorio.
- Servicios financieros (BFSI) - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los actores del sector BFSI en servicios de mensajería, express y paquetería (CEP). Los servicios de mensajería, express y paquetería son importantes para la industria de servicios financieros en el envío de documentos y archivos confidenciales. Los establecimientos en este sector están involucrados en (i) transacciones financieras (es decir, transacciones que implican la creación, liquidación o cambio de propiedad de activos financieros) o en la facilitación de transacciones financieras, (ii) intermediación financiera, (iii) la agrupación de riesgos mediante la suscripción de rentas vitalicias y seguros, (iv) la prestación de servicios especializados que facilitan o apoyan la intermediación financiera, los seguros y los programas de beneficios para empleados, y (v) el control monetario — las autoridades monetarias.
- Precio del combustible - Los aumentos en el precio del combustible pueden causar retrasos e interrupciones para los proveedores de servicios logísticos (LSP, por sus siglas en inglés), mientras que las caídas en el mismo pueden resultar en una mayor rentabilidad a corto plazo y mayor rivalidad en el mercado para ofrecer a los consumidores las mejores ofertas. Por lo tanto, las variaciones en el precio del combustible han sido estudiadas durante el período de revisión y presentadas junto con las causas y los impactos en el mercado.
- Distribución del PIB por actividad económica - El Producto Interno Bruto nominal y su distribución entre los principales sectores económicos de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) han sido estudiados y presentados en esta tendencia de la industria. Como el PIB está positivamente relacionado con la rentabilidad y el crecimiento de la industria logística, estos datos han sido utilizados conjuntamente con las tablas insumo-producto/tablas de oferta-uso para analizar los principales sectores contribuyentes potenciales a la demanda logística.
- Crecimiento del PIB por actividad económica - El crecimiento del Producto Interno Bruto nominal en los principales sectores económicos, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) ha sido presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos han sido utilizados para evaluar el crecimiento de la demanda logística de todos los usuarios finales del mercado (sectores económicos considerados aquí).
- Salud - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los actores del sector de salud (hospitales, clínicas, centros médicos) en servicios de mensajería, express y paquetería (CEP). El alcance incluye los servicios de mensajería, express y paquetería involucrados en el movimiento diferido y de plazos estrictos de bienes y suministros médicos (suministros e instrumentos quirúrgicos, incluidos guantes, mascarillas, jeringas y equipos). Los establecimientos en este sector (i) incluyen los que brindan atención médica exclusivamente, (ii) prestan servicios por parte de profesionales capacitados, (iii) involucran procesos, incluidos los insumos de trabajo de profesionales de la salud con la experiencia requerida, (iv) están definidos según el título académico ostentado por los profesionales incluidos en la industria.
- Inflación - Las variaciones tanto en la Inflación de Precios al Por Mayor (cambio interanual en el índice de precios al productor) como en la Inflación de Precios al Consumidor han sido presentadas en esta tendencia de la industria. Estos datos han sido utilizados para evaluar el entorno inflacionario, ya que juega un papel vital en el funcionamiento fluido de la cadena de suministro, impactando directamente los componentes del costo operativo logístico, por ejemplo, el precio de los neumáticos, los salarios y beneficios de los conductores, los precios de energía/combustible, los costos de mantenimiento, los cargos de peaje, los alquileres de almacenamiento, la intermediación aduanera, las tarifas de reenvío, las tarifas de mensajería, etc., afectando así el mercado de flete y logística en general.
- Infraestructura - Como la infraestructura desempeña un papel vital en el desempeño logístico de una economía, variables como la longitud de las carreteras, la distribución de la longitud de carreteras por categoría de superficie (pavimentada vs. sin pavimentar), la distribución de la longitud de carreteras por clasificación vial (autopistas vs. carreteras principales vs. otras carreteras), la longitud de vías ferroviarias, el volumen de contenedores manejados por los principales puertos y el tonelaje manejado por los principales aeropuertos han sido analizados y presentados en esta tendencia de la industria.
- Mercado internacional de servicios express - El mercado internacional de servicios express hace referencia a los envíos de mensajería, express y paquetería (CEP) en los que el origen o el destino no se encuentran dentro de los límites de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Abarca el tamaño del mercado (USD) y el volumen del mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes/bultos con un peso inferior a 70 kg/154 libras, incluidos los envíos de peso ligero, mediano y gran peso, (ii) los envíos interregionales e intrarregionales.
- Tendencias clave de la industria - La sección del informe denominada "Tendencias clave de la industria" incluye todas las variables/parámetros clave estudiados para analizar mejor las estimaciones y previsiones del tamaño del mercado. Todas las tendencias han sido presentadas en forma de puntos de datos (series temporales o los últimos datos disponibles) junto con el análisis del parámetro en forma de comentario conciso y relevante para el mercado, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Movimientos estratégicos clave - La acción emprendida por una empresa para diferenciarse de su competidor o utilizada como estrategia general se denomina movimiento estratégico clave (MEK). Esto incluye (1) Acuerdos, (2) Expansiones, (3) Reestructuración financiera, (4) Fusiones y adquisiciones, (5) Asociaciones y (6) Innovaciones de productos. Los actores clave (proveedores de servicios logísticos, LSP) del mercado han sido preseleccionados, sus movimientos estratégicos clave han sido estudiados y presentados en esta sección.
- Desempeño logístico - El desempeño logístico y los costos logísticos son la columna vertebral del comercio e influyen en los costos comerciales, permitiendo que los países compitan a nivel global. El desempeño logístico está influenciado por las estrategias de gestión de la cadena de suministro adoptadas a nivel de mercado, los servicios gubernamentales, las inversiones y las políticas, los costos de combustible/energía, el entorno inflacionario, etc. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, el desempeño logístico de la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe) ha sido analizado y presentado durante el período de revisión.
- Manufactura - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los actores de la industria manufacturera (incluida la alta tecnología/tecnología) en servicios de mensajería, express y paquetería (CEP). Los usuarios finales considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la transformación química, mecánica o física de materiales o sustancias en nuevos productos. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) juegan un papel crucial en el mantenimiento de un flujo fluido de materias primas a través de la cadena de suministro, lo que permite la entrega oportuna de bienes terminados a distribuidores o clientes finales, así como el almacenamiento y suministro de materias primas a los clientes para la fabricación justo a tiempo.
- Otros usuarios finales - El segmento de otros usuarios finales captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los sectores de construcción, bienes raíces, servicios educativos y servicios profesionales (administrativos, gestión de residuos, legales, arquitectónicos, de ingeniería, diseño, consultoría, investigación y desarrollo científico) en servicios de mensajería, express y paquetería (CEP). Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el movimiento fiable de suministros y documentos de plazos estrictos hacia y desde estas industrias, como el transporte de cualquier equipo o recurso necesario, el envío de documentos y archivos confidenciales.
- Industria primaria - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los actores de la industria AFF (Agricultura, Pesca y Silvicultura) y de la industria de extracción (petróleo y gas, canteras y minería) en servicios de mensajería, express y paquetería (CEP). Los usuarios finales considerados son los establecimientos (i) principalmente dedicados al cultivo de cosechas, la crianza de animales, la cosecha de madera, la pesca y la captura de otros animales de sus hábitats naturales y la prestación de actividades de apoyo relacionadas; (ii) que extraen minerales sólidos de origen natural, como carbón y minerales; minerales líquidos, como el petróleo crudo; y gases, como el gas natural. En este ámbito, los proveedores de servicios logísticos (LSP) (i) juegan un papel crucial en las actividades de adquisición, almacenamiento, manejo, transporte y distribución para el flujo óptimo y continuo de insumos (semillas, pesticidas, fertilizantes, equipos y agua) desde los fabricantes o proveedores hasta los productores, y el flujo fluido de productos (produce, bienes agropecuarios) hacia los distribuidores/consumidores; (ii) cubren todas las fases desde aguas arriba hasta aguas abajo y juegan un papel crucial en el transporte de maquinaria, equipos de perforación, minerales extraídos, petróleo crudo y gas natural y productos refinados/procesados de un lugar a otro. Esto incluye tanto la logística con control de temperatura como sin control de temperatura, según se requiera de acuerdo con la vida útil de los bienes transportados o almacenados.
- Inflación de precios al productor - Indica la inflación desde el punto de vista de los productores, es decir, el precio de venta promedio recibido por su producción durante un período de tiempo. El cambio anual (interanual) del índice de precios al productor se informa como inflación de precios al por mayor en la tendencia de la industria "Inflación". Dado que el Índice de Precios al Por Mayor (IPM) capta los movimientos dinámicos de precios de la manera más integral, es ampliamente utilizado por gobiernos, bancos, la industria, los círculos empresariales y se considera importante en la formulación de políticas comerciales, fiscales y otras políticas económicas. Los datos han sido utilizados conjuntamente con la inflación de precios al consumidor para comprender mejor el entorno inflacionario.
- TÍTULOS DE INFORMES - Mercado de mensajería, express y paquetería (CEP) de Filipinas
- Ingresos por segmento - Los ingresos por segmento han sido triangulados o calculados y presentados para todos los principales actores del mercado. Se refiere a los ingresos específicos del mercado de mensajería, express y paquetería (CEP) obtenidos por la empresa durante el año base del estudio, en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Se calcula mediante el estudio y análisis de los principales parámetros como las finanzas, la cartera de servicios, la plantilla de personal, el tamaño de la flota, las inversiones, el número de países en los que está presente, las principales economías de interés, etc., que han sido reportados por la empresa en sus informes anuales y páginas web. Para las empresas con escasas divulgaciones financieras, se ha recurrido a bases de datos de pago como D&B Hoovers y Dow Jones Factiva, verificadas mediante interacciones con la industria y expertos.
- PIB del sector de transporte y almacenamiento - El valor y el crecimiento del PIB del sector de transporte y almacenamiento tienen una relación directa con el tamaño del mercado de flete y logística. Por lo tanto, esta variable ha sido estudiada y presentada durante el período de revisión, en términos de valor (USD) y como participación % del PIB total, en esta tendencia de la industria. Los datos han sido respaldados por comentarios concisos y relevantes sobre las inversiones, los desarrollos y el escenario actual del mercado.
- Tendencias en la industria del comercio electrónico - La mejora de la conectividad a internet y el auge en la penetración de los teléfonos inteligentes, junto con el aumento de los ingresos disponibles, ha dado lugar a un crecimiento fenomenal del mercado del comercio electrónico a nivel mundial. Los compradores en línea requieren una entrega rápida y eficiente de sus pedidos, lo que conlleva un aumento de la demanda de servicios logísticos, especialmente de los servicios de cumplimiento de pedidos del comercio electrónico. Por lo tanto, el Valor Bruto de Mercancías (GMV), el crecimiento histórico y proyectado, y el desglose de los principales grupos de productos básicos en la industria del comercio electrónico para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) han sido analizados y presentados en esta tendencia de la industria.
- Tendencias en la industria manufacturera - La industria manufacturera implica la transformación de materias primas en productos terminados, mientras que la industria logística garantiza el flujo eficiente de materias primas hacia la fábrica y el transporte de los productos manufacturados hacia los distribuidores y consumidores. La oferta y la demanda de ambas industrias están altamente interrelacionadas y son fundamentales para una cadena de suministro sin interrupciones. Por lo tanto, el Valor Agregado Bruto (VAB), el desglose del VAB en los principales sectores manufactureros y el crecimiento de la industria manufacturera durante el período de revisión han sido analizados y presentados en esta tendencia de la industria.
- Comercio mayorista y minorista (presencial) - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los mayoristas y minoristas, a través del canal de ventas presencial, en servicios de mensajería, express y paquetería (CEP). Los usuarios finales considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la venta al por mayor o al por menor de mercancías, generalmente sin transformación, y a la prestación de servicios auxiliares a la venta de mercancías. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el movimiento fiable de suministros y de productos terminados desde las plantas de producción hasta los distribuidores y, finalmente, hasta el cliente final, cubriendo actividades como el abastecimiento de materiales, el transporte, el cumplimiento de pedidos, el almacenamiento y la custodia, la previsión de la demanda y la gestión de inventario, etc.
- TÍTULOS - Mercado de mensajería nacional de Europa
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Carga por eje | La carga por eje hace referencia a la carga total (peso) que soporta la calzada a través de las ruedas conectadas a un eje determinado. En todo el mundo existen sistemas para garantizar el monitoreo de la carga por eje, donde superar los límites definidos por la autoridad regulatoria correspondiente puede conllevar una sanción/multa. Para el transporte de mercancías por carretera, esto puede ser un determinante importante de los costos, ya que el conocimiento de los límites de carga por eje puede utilizarse para (i) cargar el vehículo de manera óptima para maximizar las ganancias, (ii) evitar superarlos y, por lo tanto, las posibles multas asociadas, (iii) evitar el desgaste del vehículo, (iv) evitar daños al pavimento que resulten en costos notables de mantenimiento y reparación públicos, (v) lograr un mejor tiempo de rotación. |
| Flete de retorno | El flete de retorno es el movimiento de regreso de un vehículo de transporte desde su destino original hasta su punto de partida original, y puede incluir cargas completas, parciales o vacías (todo o parte del camino) dependiendo de la visibilidad del ecosistema de carga local. En este sentido, el transporte de contenedores vacíos hasta el punto de origen, conocido como viaje en vacío, también es un factor significativo, considerando la escasez de suministro/contenedores en las distintas geografías, lo que resulta en escalada de costos y consecución de ganancias subóptimas. En general, los transportistas ofrecen descuentos en el flete de retorno para asegurar carga para el viaje. |
| Conocimiento de embarque (BOL) | Un conocimiento de embarque es un documento de contrato legal emitido por un transportista a un expedidor para acusar recibo de su carga, y es evidencia del contrato de transporte entre las dos partes. En términos generales, detalla (i) el tipo, la cantidad y otras especificaciones de las mercancías que se transportan, (ii) el destino y los términos y condiciones del envío, (iii) el transportista y los conductores con toda la información necesaria para procesar el envío, que puede utilizarse para fines de seguro y despacho aduanero, (iv) la garantía de que la consignación está libre de daños y lista para ser enviada al consignatario. En este sentido, un conocimiento de embarque de la casa (HBL, por sus siglas en inglés) es un documento emitido por un transitario o un transportista marítimo sin buques propios (NVOCC, por sus siglas en inglés) para acusar recibo de artículos para su envío (a un expedidor). Si se trata de envíos de varios expedidores, puede estar involucrado un conocimiento de embarque maestro (MBL, por sus siglas en inglés), que es una versión consolidada del mismo para todos los envíos atendidos por el transportista (a un destino común) y puede ser emitido por el transportista al transitario o al expedidor (dependiendo de quién contrate el transporte). |
| Aprovisionamiento de combustible | El aprovisionamiento de combustible es el proceso de suministrar combustible para alimentar el sistema de propulsión de un barco. Incluye la logística de carga y distribución del combustible entre los tanques disponibles a bordo. En este sentido, (i) el combustible para aprovisionamiento es técnicamente cualquier tipo de fueloil utilizado a bordo de barcos. Toma su nombre de los contenedores en los barcos y en los puertos donde se almacena; en los tiempos del vapor eran carboneras, pero ahora son tanques de combustible para aprovisionamiento, (ii) aprovisionamiento hace referencia a los espacios (tanques) a bordo de un buque para almacenar combustible, (iii) comerciante de combustible para aprovisionamiento hace referencia a una persona que se dedica al comercio de combustible para aprovisionamiento, (iv) escala de aprovisionamiento se realiza cuando un buque de carga fondea o atraca en un puerto para tomar combustible para aprovisionamiento o suministros, (v) el servicio de aprovisionamiento es el suministro de la calidad y cantidad solicitadas de combustible para aprovisionamiento a un barco. El aprovisionamiento de combustible es significativo desde el punto de vista de las tarifas de flete aplicables al expedidor, ya que las líneas navieras aplican la Contribución de Aprovisionamiento (BUC, por sus siglas en inglés)/Factor de Ajuste de Combustible (FAF, por sus siglas en inglés)/Factor de Ajuste de Aprovisionamiento (BAF, por sus siglas en inglés) para compensar el efecto de las fluctuaciones en el costo del combustible para aprovisionamiento. |
| Cabotaje | Transporte realizado por un vehículo matriculado en un país dentro del territorio nacional de otro país. La legislación de cabotaje puede restringir el tráfico de carga nacional para que sea transportado en vehículos matriculados, y a veces construidos y tripulados en el propio país, aunque los reglamentos varían según las industrias/grupos de productos básicos/países y a veces especifican el porcentaje máximo permitido de cabotaje que puede ser prestado por flotas matriculadas en el extranjero. |
| Comercio colaborativo | El comercio colaborativo (también conocido como comercio-C), (i) describe las interacciones empresariales habilitadas electrónicamente entre el personal interno de una empresa, los socios comerciales y los clientes a lo largo de una comunidad comercial (industria, segmento de industria, cadena de suministro o segmento de cadena de suministro); (ii) es la optimización de los canales de suministro y distribución para aprovechar la economía global mediante el uso eficiente de las nuevas tecnologías. Entre las ventajas del comercio colaborativo, cabe destacar (i) la maximización de la eficiencia y rentabilidad de la organización, (ii) la integración de la tecnología con los canales físicos para permitir que las empresas trabajen juntas, (iii) el aumento del intercambio de información, como el inventario y las especificaciones de productos, utilizando la web como intermediario, (iv) el aumento de la competitividad al llegar a un público más amplio. Ejemplos de comercio colaborativo, también conocido como comercio entre pares, incluyen (i) empresas que permiten a los consumidores alquilar cosas entre sí, o mercados, como Meta (anteriormente Facebook) Marketplace, que permiten la venta de artículos de segunda mano; (ii) DoorDash se asoció con muchas marcas nacionales, como McDonald's y Chipotle, para ofrecer entrega de comida rápida, construyendo su modelo de negocio en el comercio colaborativo. Desde entonces han ampliado su servicio de entrega de restaurantes a minoristas e incluso ofrecen "flotas" de conductores a las empresas. |
| Mensajero | Una empresa/compañía que entrega paquetes/bultos/envíos (hasta 70 kg), incluido el servicio rápido de recogida y entrega puerta a puerta de bienes o documentos, a nivel nacional o internacional, sobre la base de un contrato comercial. Ejemplo: DHL Group, FedEx, United Parcel Service of America, Inc., USPS, International Distributions Services, J&T Express, SF Express, entre otros. |
| Carga cruzada en muelle | La carga cruzada en muelle es una práctica en la gestión logística que incluye la descarga de vehículos de entrega entrantes y la carga de los materiales directamente en los vehículos de entrega salientes, omitiendo las prácticas logísticas tradicionales de almacén y ahorrando tiempo y dinero. Requiere una estrecha sincronización de los movimientos de entrada y salida. Es de gran importancia en la reducción de costos relacionados con el almacenamiento y la custodia (y los servicios de valor añadido asociados). |
| Comercio de terceros países | Transporte internacional entre dos países diferentes realizado por un vehículo matriculado en un tercer país. Un tercer país es un país distinto al país de carga/embarque y al país de descarga/desembarque. La legislación de comercio de terceros países puede restringir el tráfico de carga internacional para que sea transportado por vehículos matriculados en el respectivo país, y a veces construidos y tripulados por nacionales de ese país, aunque los reglamentos varían según las industrias/grupos de productos básicos/países y a veces especifican el porcentaje máximo permitido de comercio de terceros países que puede ser prestado por flotas matriculadas en el extranjero. |
| Despacho aduanero | El proceso de declarar y despachar cargas en la aduana. Incluye los procedimientos para la liberación de la carga por parte de Aduanas mediante formalidades designadas, como la presentación de la licencia/permiso de importación, el pago de los derechos de importación y otra documentación requerida según la naturaleza de la carga. En este sentido, un agente de aduanas es una persona o empresa autorizada por el departamento correspondiente del país para actuar en nombre de los importadores y exportadores de carga. |
| Mercancías peligrosas | Las mercancías peligrosas (o materiales peligrosos o HAZMAT, por sus siglas en inglés) incluyen líquidos/sólidos inflamables, gases (comprimidos, licuados, disueltos bajo presión), corrosivos, sustancias oxidantes, sustancias y artículos explosivos, sustancias que en contacto con el agua emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas, sustancias infecciosas, materiales radiactivos, mercancías peligrosas diversas y artículos. |
| Entrega de primera milla | La entrega de primera milla hace referencia a (i) la primera etapa del transporte de flete/envío/carga/mensajería, (ii) el transporte de mercancías desde las instalaciones o almacén de un comerciante hasta el siguiente centro de cumplimiento/almacén/centro desde donde se reenvían las mercancías, (iii) el envío de mercancías desde centros de distribución locales hasta las tiendas (para minoristas), (iv) el transporte de bienes terminados desde una planta o fábrica hasta un centro de distribución (para fabricantes), (v) la recogida de mercancías del domicilio o tienda del cliente final seguida del traslado a un almacén o lugar de almacenamiento (mudanzas y embalaje), (vi) el proceso en que las mercancías son recogidas de un minorista y luego transferidas a proveedores de logística de terceros o proveedores de servicios de mensajería para ser entregadas al consumidor final (comercio electrónico). Una vez que el paquete llega al siguiente almacén o al centro del mensajero, se clasifica y transporta más adelante hasta que llega a la puerta del cliente. Ejemplo: si se elige UPS como mensajero, la entrega de primera milla será el producto que se entrega desde el almacén del fabricante/minorista hasta el almacén/centro de cumplimiento de UPS. |
| Entrega de última milla | La entrega de última milla hace referencia al último paso del proceso de entrega, cuando un paquete se traslada desde un centro de transporte (almacén, centro de distribución o centro de cumplimiento) hasta su destino final, que generalmente es un domicilio particular, tienda minorista, empresa o taquilla de paquetes. Representa alrededor de la mitad del costo total involucrado en todo el proceso de entrega de primera milla, milla intermedia y última milla, aunque puede variar de envío a envío según el producto básico, el modelo de negocio y factores similares. |
| Recorrido de recolección múltiple | Un recorrido de recolección múltiple es un método de entrega utilizado para transportar cargas mixtas de varios proveedores a un cliente, utilizando principios de gestión lean aplicados a la logística. En lugar de que cada proveedor envíe un camión cada semana para satisfacer las necesidades de un cliente, un camión (o vehículo) visita a los proveedores para recoger las cargas para ese cliente. Este método de transporte tomó su nombre de la práctica de la industria láctea, donde un camión cisterna solía recoger leche de varias granjas lecheras para entregarla a una empresa procesadora de leche. Un recorrido de recolección múltiple puede ser una forma más eficiente de manejar la logística, pero requiere una planificación adecuada. Si la ruta involucra productos de diferentes empresas, es necesario llegar a un acuerdo sobre la distribución de costos y otros aspectos del acuerdo de entrega cooperativa. Una vez que el grupo resuelve estos problemas, este método de entrega puede ahorrar tiempo y dinero para todos al agrupar los costos y recursos operativos. |
| Consolidación multipaís | La consolidación multipaís (MCC, por sus siglas en inglés) es una solución rentable que consolida la carga de diferentes países de origen para construir cargas de contenedor completo (FCL, por sus siglas en inglés). La MCC es más adecuada para empresas que importan pequeños volúmenes de mercancías desde múltiples países, pero que desean aprovechar las tarifas de flete FCL más económicas. Además del costo, otras ventajas incluyen (i) la flexibilidad para elegir proveedores de una gama más amplia de países de origen sin preocuparse por la logística hasta el destino final desde cada origen, (ii) la capacidad de elegir los proveedores más adecuados de muchos países diferentes para las operaciones comerciales de uno. El aumento de las opciones de abastecimiento mediante MCC proporciona el tipo de flexibilidad necesaria en los mercados globales competitivos. |
| Comercio rápido | El comercio rápido (también denominado comercio-Q, del inglés quick commerce), es un tipo de comercio electrónico en el que el énfasis se pone en entregas rápidas, normalmente en menos de una hora. Las empresas que prestan servicios de comercio rápido pueden tener un modelo verticalmente integrado o pueden estar utilizando plataformas de entrega de terceros (logística subcontratada). Tiene ventajas como (i) propuesta de valor competitiva única, (ii) potencial para obtener mayores márgenes de ganancia, (iii) mejor experiencia del cliente, (iv) disponibilidad garantizada de productos, (v) trazabilidad y (vi) escalabilidad. |
| Logística inversa | La logística inversa es un tipo de gestión de la cadena de suministro que mueve mercancías desde los clientes de vuelta hacia los vendedores o fabricantes y puede implicar principios de economía circular (3R): reciclaje, reutilización (reaprovechamiento, reventa), reducción o reparación. En este sentido, el recomercio (o recommerce) es la venta de artículos previamente utilizados a través de mercados/canales de distribución físicos o en línea a compradores que los reutilizan, reciclan o revenden. |
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico robusta, las variables y factores identificados en el Paso 1 se contrastan con los datos históricos de mercado disponibles. Mediante un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación se considera parte del precio, y el precio de venta promedio (ASP, por sus siglas en inglés) varía a lo largo del período de pronóstico para cada país.
- Paso 3: Validar y finalizar: En este importante paso, todos los datos del mercado, las variables y los criterios de los analistas son validados a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados son seleccionados en distintos niveles y funciones para generar una visión holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizada, bases de datos y plataformas de suscripción
