Tamaño y participación del mercado de urea en India

Mercado de urea en India (2025 - 2030)
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del mercado de urea en India por Mordor Intelligence

El tamaño del mercado de urea en India se estima en USD 13,43 mil millones en 2025 y se proyecta que alcance USD 19,67 mil millones para 2030, lo que se traduce en una CAGR del 7,93% durante el período de pronóstico. La expansión refleja un cambio desde el suministro masivo de nutrientes hacia productos formulados con precisión que mejoran la salud del suelo y el rendimiento específico por cultivo. La continuidad de las políticas en el marco del esquema de Subsidio Basado en Nutrientes (NBS), la rápida expansión del micro-riego y el creciente alcance del comercio electrónico están mejorando la accesibilidad y la economía de las formulaciones de especialidad. Al mismo tiempo, los modelos de agricultura corporativa y por contrato favorecen insumos que maximizan el rendimiento, mientras que las inversiones domésticas en polímeros están aliviando las presiones de costos en los fertilizantes de liberación controlada. Estos desarrollos colocan al mercado de urea en India en una sólida trayectoria de crecimiento.

Conclusiones clave del informe

  • Por tipo de especialidad, los fertilizantes solubles en agua representaron el 53,3% del segmento de fertilizantes de especialidad del mercado de urea en India en 2024, mientras que se prevé que los fertilizantes de liberación controlada crezcan a una CAGR del 8,6% hasta 2030.
  • Por tipo de cultivo, los cultivos de campo representaron el 88,4% del tamaño del mercado de urea en India en 2024, mientras que se proyecta que los cultivos hortícolas se expandan a una CAGR del 8,1% entre 2025 y 2030.
  • Por forma, las formas convencionales dominaron con una participación de ingresos del 97,1% en 2024, mientras que las formas de especialidad avanzan a una CAGR del 8,2% hasta 2030.

Análisis de segmentos

Por tipo de especialidad: los fertilizantes solubles en agua impulsan el liderazgo del mercado

Los fertilizantes solubles en agua ostentan una participación de mercado del 53,3% en 2024, lo que refleja su compatibilidad con los sistemas de riego modernos y la superior eficiencia en el uso de nutrientes que justifica los precios premium. El dominio del segmento se debe a su alineación con la expansión del micro-riego y el crecimiento del cultivo protegido, donde la entrega precisa de nutrientes se vuelve fundamental para la optimización del rendimiento de los cultivos. Los fertilizantes de liberación controlada representan el tipo de especialidad de más rápido crecimiento, con una CAGR del 8,6% hasta 2030, impulsados por su capacidad para reducir la frecuencia de aplicación y minimizar las pérdidas de nutrientes por lixiviación y volatilización. Los fertilizantes de liberación lenta mantienen una presencia de mercado más pequeña pero estable, sirviendo principalmente a las aplicaciones de césped y ornamentales donde se valoran los períodos de alimentación prolongados. 

Los fertilizantes líquidos ocupan una posición de nicho centrada en las aplicaciones foliares y los sistemas de fertigación, que ofrecen una absorción rápida de nutrientes y flexibilidad en los ajustes de formulación. El desarrollo de nano fertilizantes por parte de IFFCO representa una categoría emergente que podría disrumpir los tipos de especialidad tradicionales, con sus productos de nano urea y nano DAP que demuestran 20 años de protección por patente y aprobación gubernamental para su lanzamiento comercial. El marco regulatorio bajo la Orden de Control de Fertilizantes de 1985 rige las especificaciones de los productos y los estándares de calidad, con enmiendas recientes que introducen procesos de registro simplificados para los fertilizantes solubles en agua que permiten una entrada más rápida al mercado para formulaciones innovadoras.

Mercado de urea en India: participación de mercado por tipo de especialidad
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Por tipo de cultivo: los cultivos de campo dominan a pesar del potencial de crecimiento de la horticultura

Los cultivos de campo representan el 88,4% del consumo de fertilizantes de especialidad en 2024, impulsados por su extensa cobertura de superficie y la creciente adopción de prácticas de agricultura de precisión entre agricultores progresistas. El cultivo de arroz y trigo, que cubre más de 100 millones de hectáreas combinadas, representa la mayor oportunidad de volumen a pesar de la menor intensidad de fertilizantes de especialidad por hectárea en comparación con los cultivos hortícolas. [1]Fuente: Consejo Nacional de Horticultura, "Estadísticas sobre Cultivo Protegido," nhb.gov.inLa producción de algodón y caña de azúcar se ha convertido en una de las primeras adoptantes de los fertilizantes de liberación controlada, donde la optimización de los costos de insumos y el ahorro de mano de obra justifican los precios premium para las formulaciones de liberación prolongada. 

Los cultivos hortícolas demuestran el mayor potencial de crecimiento con una CAGR del 8,0% hasta 2030, lo que refleja sus intensos requerimientos nutricionales y los mayores retornos económicos que apoyan la adopción de insumos premium. El cultivo protegido de hortalizas y flores crea una demanda concentrada de fertilizantes de especialidad, con operadores de invernaderos que requieren una gestión precisa de los nutrientes para optimizar los parámetros de rendimiento y calidad. Las aplicaciones de césped y ornamentales representan un segmento especializado enfocado en campos de golf, paisajismo y espacios verdes urbanos, donde las consideraciones estéticas y la eficiencia del mantenimiento impulsan la adopción de fertilizantes de liberación controlada. El crecimiento del segmento está respaldado por la creciente urbanización y el desarrollo de infraestructura que amplía los requisitos de paisajismo.

Mercado de urea en India: participación de mercado por tipo de cultivo
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Por forma: dominio convencional con aceleración del crecimiento de especialidad

Las formas convencionales mantienen una participación de mercado del 97,1% en 2024, lo que refleja la infraestructura de cadena de suministro establecida y la familiaridad de los agricultores con las aplicaciones de fertilizantes granulares. El dominio del segmento convencional se refuerza por la compatibilidad con los equipos existentes y las prácticas de aplicación que requieren cambios mínimos en las operaciones agrícolas. Sin embargo, se proyecta que las formas de especialidad crezcan a una CAGR del 8,2% hasta 2030, impulsadas por sus características de rendimiento superiores y su alineación con las tendencias de agricultura de precisión.

Las formulaciones líquidas ofrecen ventajas en los sistemas de fertigación y las aplicaciones foliares, permitiendo una absorción rápida de nutrientes y un control preciso de la dosificación que optimiza el momento de la nutrición de las plantas. Los fertilizantes recubiertos representan aplicaciones de tecnología avanzada donde los recubrimientos de polímero o azufre controlan las tasas de liberación de nutrientes, reduciendo la frecuencia de aplicación y mejorando la eficiencia en el uso de nutrientes. El marco regulatorio apoya el desarrollo de formas de especialidad a través de procesos de registro simplificados, con los fertilizantes solubles en agua beneficiándose de especificaciones generales que permiten plazos de entrada al mercado de 30 días en comparación con los períodos de registro promedio de 804 días para los productos convencionales.

Mercado de urea en India: participación de mercado por forma
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Análisis geográfico

Los estados del norte, incluidos Punjab, Haryana y Uttar Pradesh, se benefician de servicios de extensión bien establecidos, alta intensidad de riego y tasas de aplicación de fertilizantes históricamente más altas. Las cooperativas progresistas gestionan parcelas de demostración que muestran las respuestas de rendimiento a la urea de liberación controlada, lo que ayuda a convertir a los agricultores reacios al riesgo. La adopción de especialidades se ve además impulsada por la adquisición sostenida de arroz y trigo a precios mínimos de apoyo, lo que amortigua los gastos de capital de trabajo de los agricultores.

La India occidental, liderada por Maharashtra y Gujarat, es el clúster regional de más rápido crecimiento. Los fuertes incentivos estatales para el micro-riego, combinados con una superficie significativa de frutas y hortalizas, crean una combinación natural para las formulaciones solubles en agua y de nano. Solo Maharashtra tiene 2,5 millones de hectáreas bajo sistemas de riego por goteo, un hecho que sustenta el crecimiento de la demanda de doble dígito para los grados de fertigación. Los actores cooperativos y privados operan conjuntamente laboratorios móviles de análisis de suelos, reforzando las decisiones de fertilización basadas en evidencia.

Los estados del sur, incluidos Karnataka, Andhra Pradesh y Tamil Nadu, exhiben una adopción equilibrada en todos los tipos de especialidad. Los cultivos de alto valor como el chile, la uva y el plátano dominan los presupuestos de nutrientes, fomentando la experimentación con mezclas recubiertas con polímero y líquidas. La reciente inclusión de potenciadores de carbono orgánico derivados del biogás comprimido dentro de la Orden de Control de Fertilizantes ofrece a los productores del sur una palanca adicional para integrar credenciales de sostenibilidad en sus programas de nutrientes. Los estados del este siguen siendo mercados incipientes, pero representan un potencial latente a medida que los proyectos de riego y las plataformas de comercio electrónico desbloquean el acceso[2]Fuente: Ministerio de Nuevas Energías y Energías Renovables, "Directrices sobre Abono de Biogás Comprimido," mnre.gov.in .

Panorama competitivo

El mercado de urea en India exhibe una fragmentación extrema, que refleja la estructura altamente competitiva del sector. Esta fragmentación se debe a los diversos requisitos de productos del mercado, las preferencias de distribución regional y la presencia de numerosos fabricantes de pequeña escala que atienden a mercados locales. Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited lidera el mercado, aprovechando su extensa red cooperativa y sus recientes inversiones en tecnología de nano fertilizantes, incluida una patente de 20 años para formulaciones estables de nano fertilizante nitrogenado-fosfórico. 

Los patrones estratégicos se centran en la integración hacia atrás y la diferenciación tecnológica, con empresas como Coromandel International que invierten INR 750 crore (USD 83,7 millones) en capacidad de ácido fosfórico y granulación de NPK para reducir la dependencia de importaciones y mejorar la competitividad en costos[3]Fuente: Coromandel International Limited, "Presentación para Inversores Ejercicio Fiscal 2025," coromandel.co.in. Existen oportunidades de espacio en blanco en los servicios de agricultura de precisión, con empresas que amplían su oferta más allá del suministro de productos para ofrecer análisis de suelos, servicios de aplicación mediante drones y asesoría agronómica que crean flujos de ingresos recurrentes. 

Entre los actores disruptivos emergentes se encuentran las empresas emergentes habilitadas por tecnología que se centran en mezclas de fertilizantes personalizadas y modelos de distribución directa al agricultor que eluden los intermediarios tradicionales de los canales. El marco regulatorio bajo la Orden de Control de Fertilizantes de 1985 rige la entrada al mercado y los estándares de productos, con la reciente simplificación de los procesos de registro para los fertilizantes solubles en agua que crea oportunidades para ciclos de innovación más rápidos. 

Líderes de la industria de urea en India

  1. Chambal Fertilizers & Chemicals Ltd

  2. Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited

  3. Mangalore Chemicals & Fertilizers Ltd.

  4. National Fertilizers Ltd

  5. Yara International ASA

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Mercado de urea en India
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Desarrollos recientes de la industria

  • Febrero de 2025: India planea establecer su octava nueva planta de urea desde 2019, según lo anunciado en el Presupuesto de la Unión 2025. Con este movimiento, el país está en camino de lograr la autosuficiencia en la producción de urea para finales de 2025.
  • Julio de 2024: En el país se han establecido seis plantas de Nano Urea, con una capacidad anual de 26,62 crore de botellas (cada una de 500 ml). Además, se han instalado cuatro plantas de Nano DAP, con una capacidad anual combinada de 10,74 crore de botellas, disponibles en tamaños de 500 y 1.000 ml.
  • Julio de 2023: Urea Gold, un fertilizante innovador, se presenta como más económico y eficiente que su contraparte recubierta de neem. Aumenta la eficiencia en el uso del nitrógeno en las plantas, reduce el consumo de fertilizantes y eleva la calidad de los cultivos.

Tabla de contenidos del informe de la industria de urea en India

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio
  • 1.3 Metodología de investigación

2. CONTENIDO DEL INFORME

3. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE

4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA

  • 4.1 Superficie de los principales tipos de cultivos
    • 4.1.1 Cultivos de campo
    • 4.1.2 Cultivos hortícolas
  • 4.2 Tasas promedio de aplicación de nutrientes
    • 4.2.1 Nutrientes primarios
    • 4.2.1.1 Cultivos de campo
    • 4.2.1.2 Cultivos hortícolas
  • 4.3 Tierras agrícolas equipadas para riego
  • 4.4 Marco regulatorio
  • 4.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
  • 4.6 Impulsores del mercado
    • 4.6.1 El nitrógeno se destaca como el nutriente más utilizado en el cultivo de cultivos de campo
    • 4.6.2 Adopción de sistemas de micro-riego que impulsan la demanda de productos solubles en agua
    • 4.6.3 Expansión de la superficie hortícola con cultivo protegido
    • 4.6.4 Crecimiento de plataformas de comercio electrónico de insumos agrícolas que mejoran el acceso al último kilómetro
    • 4.6.5 Modelos de agricultura corporativa/por contrato que favorecen insumos que maximizan el rendimiento
    • 4.6.6 Ampliaciones de capacidad doméstica de polímeros que reducen el costo de producción de fertilizantes de liberación controlada
  • 4.7 Restricciones del mercado
    • 4.7.1 Alta prima de precio frente a la urea convencional
    • 4.7.2 Distribución fragmentada que permite la proliferación de productos falsificados
    • 4.7.3 Asesoría agronómica limitada que causa riesgo de quemadura de cultivos
    • 4.7.4 Dependencia de importaciones para materiales de recubrimiento y volatilidad del tipo de cambio

5. PREVISIONES DE TAMAÑO Y CRECIMIENTO DEL MERCADO (VALOR Y VOLUMEN)

  • 5.1 Tipo de especialidad
    • 5.1.1 Fertilizante de liberación controlada (CRF)
    • 5.1.1.1 Recubierto con polímero
    • 5.1.1.2 Recubierto con polímero y azufre
    • 5.1.1.3 Otros
    • 5.1.2 Fertilizante líquido
    • 5.1.3 Fertilizante de liberación lenta (SRF)
    • 5.1.4 Soluble en agua
  • 5.2 Tipo de cultivo
    • 5.2.1 Cultivos de campo
    • 5.2.2 Cultivos hortícolas
    • 5.2.3 Césped y ornamentales
  • 5.3 Forma
    • 5.3.1 Convencional
    • 5.3.2 Especialidad

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Movimientos estratégicos clave
  • 6.2 Análisis de participación de mercado
  • 6.3 Panorama empresarial
  • 6.4 Perfiles de empresas (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos de negocio principales, datos financieros, número de empleados, información clave, posición en el mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
    • 6.4.1 Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited
    • 6.4.2 Chambal Fertilizers and Chemicals Limited
    • 6.4.3 National Fertilizers Limited
    • 6.4.4 Coromandel International Limited
    • 6.4.5 Gujarat Narmada Valley Fertilizers and Chemicals Limited
    • 6.4.6 Mangalore Chemicals and Fertilizers Limited
    • 6.4.7 Yara International ASA
    • 6.4.8 Zuari Agro Chemicals Limited
    • 6.4.9 Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Limited
    • 6.4.10 Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited
    • 6.4.11 Nagarjuna Fertilizers and Chemicals Limited
    • 6.4.12 Haifa Group
    • 6.4.13 ICL Group
    • 6.4.14 Mosaic Company
    • 6.4.15 IPL Biologicals Limited
    • 6.4.16 Smartchem Technologies Limited
    • 6.4.17 Aries Agro Limited
    • 6.4.18 Hifield Organics Inc.
    • 6.4.19 Aries Agro Produce India Private Limited
    • 6.4.20 K+S Aktiengesellschaft

7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES EJECUTIVOS DE FERTILIZANTES

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Alcance del informe del mercado de urea en India

El informe del mercado de urea en India está segmentado por tipo de especialidad (fertilizantes de liberación controlada, fertilizantes de liberación lenta, fertilizantes líquidos y fertilizantes solubles en agua), por tipo de cultivo (cultivos de campo, cultivos hortícolas y césped y ornamentales), y por forma (convencional y especialidad). Las previsiones del mercado se proporcionan en términos de valor (USD) y volumen (toneladas métricas).

Tipo de especialidad
Fertilizante de liberación controlada (CRF)Recubierto con polímero
Recubierto con polímero y azufre
Otros
Fertilizante líquido
Fertilizante de liberación lenta (SRF)
Soluble en agua
Tipo de cultivo
Cultivos de campo
Cultivos hortícolas
Césped y ornamentales
Forma
Convencional
Especialidad
Tipo de especialidadFertilizante de liberación controlada (CRF)Recubierto con polímero
Recubierto con polímero y azufre
Otros
Fertilizante líquido
Fertilizante de liberación lenta (SRF)
Soluble en agua
Tipo de cultivoCultivos de campo
Cultivos hortícolas
Césped y ornamentales
FormaConvencional
Especialidad
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Definición de mercado

  • NIVEL DE ESTIMACIÓN DEL MERCADO - Las estimaciones del mercado para los distintos tipos de fertilizantes se han realizado a nivel de producto y no a nivel de nutriente.
  • TIPOS DE NUTRIENTES CUBIERTOS - Urea: fertilizante convencional, fertilizantes de urea de liberación controlada y fertilizante de urea de liberación lenta
  • TASA PROMEDIO DE APLICACIÓN DE NUTRIENTES - Se refiere al volumen promedio de nutriente consumido por hectárea de tierra agrícola en cada país.
  • TIPOS DE CULTIVOS CUBIERTOS - Cultivos de campo: cereales, leguminosas, oleaginosas y cultivos de fibra. Horticultura: frutas, hortalizas, cultivos de plantación y especias, céspedes y ornamentales
Palabra claveDefinición
FertilizanteSustancia química aplicada a los cultivos para garantizar sus requisitos nutricionales, disponible en diversas formas como gránulos, polvos, líquidos, solubles en agua, etc.
Fertilizante de especialidadUtilizado para mejorar la eficiencia y la disponibilidad de nutrientes aplicados a través del suelo, vía foliar y fertigación. Incluye CRF, SRF, fertilizante líquido y fertilizantes solubles en agua.
Fertilizantes de liberación controlada (CRF)Recubiertos con materiales como polímero, polímero-azufre y otros materiales como resinas para garantizar la disponibilidad de nutrientes para el cultivo durante todo su ciclo de vida.
Fertilizantes de liberación lenta (SRF)Recubiertos con materiales como azufre, neem, etc., para garantizar la disponibilidad de nutrientes para el cultivo durante un período más prolongado.
Fertilizantes foliaresConsisten en fertilizantes tanto líquidos como solubles en agua aplicados mediante aplicación foliar.
Fertilizantes solubles en aguaDisponibles en diversas formas, incluidos líquidos, polvos, etc., utilizados en el modo de aplicación foliar y de fertigación de fertilizantes.
FertigaciónFertilizantes aplicados a través de diferentes sistemas de riego como riego por goteo, micro-riego, riego por aspersión, etc.
Amoníaco anhidroUtilizado como fertilizante, inyectado directamente en el suelo, disponible en forma líquida gaseosa.
Superfosfato simple (SSP)Fertilizante fosforado que contiene únicamente fósforo, con un contenido menor o igual al 35%.
Superfosfato triple (TSP)Fertilizante fosforado que contiene únicamente fósforo en proporción superior al 35%.
Fertilizantes de eficiencia mejoradaFertilizantes recubiertos o tratados con capas adicionales de diversos ingredientes para hacerlos más eficientes en comparación con otros fertilizantes.
Fertilizante convencionalFertilizantes aplicados a los cultivos mediante métodos tradicionales, incluida la aplicación al voleo, en hileras, mediante labranza del suelo, etc.
Micronutrientes quelatadosFertilizantes de micronutrientes recubiertos con agentes quelantes como EDTA, EDDHA, DTPA, HEDTA, etc.
Fertilizantes líquidosDisponibles en forma líquida, utilizados principalmente para la aplicación de fertilizantes a los cultivos mediante aplicación foliar y fertigación.
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Metodología de Investigación

Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.

  • Paso 1: IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban frente a los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
  • Paso 2: Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
  • Paso 3: Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números del mercado, las variables y las opiniones de los analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados son seleccionados en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
  • Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, consultoría personalizada, bases de datos y plataformas de suscripción
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