Tamaño y participación del mercado de fertilizantes en India

Mercado de Fertilizantes de India (2026 - 2031)
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del mercado de fertilizantes en India por Mordor Intelligence

Se proyecta que el tamaño del mercado de fertilizantes de India se expanda desde 23,80 mil millones de USD en 2025 y 25,30 mil millones de USD en 2026 hasta 34,34 mil millones de USD para 2031, registrando una CAGR del 6,08% entre 2026 y 2031. Las políticas de nutrición equilibrada, el rápido lanzamiento de productos especializados y la creciente cobertura de micro-irrigación sustentan esta expansión, mientras que los persistentes retrasos en subsidios y la volatilidad en la importación de materias primas generan vientos en contra a corto plazo. Medidas de política como el marco de subsidio basado en nutrientes (NBS) ya han inclinado la demanda hacia grados complejos y mezclas enriquecidas con micronutrientes, apoyando un crecimiento sostenido del valor en el mercado de fertilizantes de India. El creciente acreaje hortícola, la acelerada adopción de nano-fertilizantes y el mejor análisis de la salud del suelo impulsan aún más el consumo de formulaciones premium, lo que lleva a productores nacionales e internacionales a poner en marcha nuevas instalaciones especializadas y a desarrollar portafolios específicos por cultivo. Al mismo tiempo, las normas revisadas de la Junta Central de Control de la Contaminación obligan a los fabricantes a destinar un capital considerable para mejoras de cumplimiento normativo, lo que empuja a las empresas más pequeñas a explorar fusiones o salidas del mercado.

Conclusiones clave del informe

  • Por tipo, los fertilizantes simples representaron el 80,9% de la participación del mercado de fertilizantes de India en 2025, mientras que se prevé que los grados complejos crezcan a una CAGR del 6,9% hasta 2031.
  • Por forma, los productos convencionales captaron el 96,9% del tamaño del mercado de fertilizantes de India en 2025, mientras que se proyecta que los formatos especializados se expandan a una CAGR del 6,5% hasta 2031.
  • Por modo de aplicación, la aplicación al suelo representó el 97,1% del tamaño del mercado de fertilizantes de India en 2025, mientras que se proyecta que la fertigación crezca a una CAGR del 6,6% entre 2026 y 2031.
  • Por cultivo, los cultivos de campo dominaron con una participación de ingresos del 88,6% en 2025, mientras que se proyecta que los cultivos hortícolas crezcan a una CAGR del 6,4% hasta 2031.

Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.

Análisis de segmentos

Por tipo: Los fertilizantes simples siguen siendo fundamentales, los grados complejos se aceleran

Los fertilizantes simples controlaron el 80,9% de los ingresos de 2025 en el mercado de fertilizantes de India, con la urea sola contribuyendo aproximadamente el 65% de los envíos del segmento. El arraigado estatus de subsidio de la urea, su amplia red de distribuidores y la familiaridad entre los agricultores consolidan su liderazgo. Los fertilizantes simples de micronutrientes, como el sulfato de zinc, registraron CAGR impresionantes debido al mapeo generalizado de deficiencias. Los fertilizantes complejos, aunque con menor participación, superan al mercado con una CAGR del 6,9% hasta 2031, respaldados por la paridad del NBS que reduce la brecha de costos y por los mandatos de calidad que exigen el enriquecimiento con micronutrientes.

Los grados complejos se benefician de una logística simplificada y una entrega equilibrada de nutrientes, lo que permite a los agricultores ajustarse a las prescripciones del suelo sin gestionar múltiples productos. Los fabricantes aprovechan instalaciones integradas para alternar entre grados y cubrir la volatilidad de precios en las materias primas. Con la Nutrición Mineral Balanceada (BNM) impulsando la nutrición equilibrada, aumenta la demanda de variantes 10-26-26, 12-32-16 y 20-20-0. Se prevé que el mercado de fertilizantes de India para fórmulas complejas crezca de manera sostenida a medida que los cambios de política y los resultados de demostración evidencien ganancias agronómicas.

Mercado de Fertilizantes de India: Participación de Mercado por Tipo
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Por Forma: Los convencionales dominan, los formatos especializados impulsan el mercado

Los gránulos convencionales representaron el 96,9% de las ventas de 2025, aunque las categorías especializadas representan el segmento de mayor impulso del mercado de fertilizantes de India, con una CAGR del 6,5% hasta 2031. Los fertilizantes hidrosolubles lideran la adopción de especialidades en la horticultura intensiva en capital y el cultivo protegido. La urea de liberación controlada y liberación lenta, aunque más costosa, promete mejoras de eficiencia del 25-30% que atraen a grandes productores. La penetración de especialidades alcanza el 15-20% en los estados más avanzados, en comparación con niveles inferiores al 5% en los estados con menor extensión agrícola.

Los gránulos convencionales mantendrán una participación significativa del mercado dado que el arroz y el trigo dependen de las prácticas de aplicación a voleo. Sin embargo, el endurecimiento ambiental y los reajustes de subsidios inclinarán progresivamente el valor hacia las líneas especializadas con mayor crecimiento en el período de pronóstico. Las empresas combinan servicios agronómicos con productos especializados, reforzando la fidelidad del cliente y sosteniendo los márgenes dentro del mercado de fertilizantes de India.

Por modo de aplicación: La aplicación al suelo sigue dominando, la fertigación escala rápidamente

La aplicación al suelo representó el 97,1% de los envíos en 2025, lo que refleja las prácticas de aplicación a voleo arraigadas durante décadas en India. Sin embargo, se anticipa que la fertigación crezca a la tasa más rápida, registrando una CAGR del 6,6% hasta 2031 a medida que se expanden las redes de riego por goteo y los productores logran ahorros en nutrientes. Los fertilizantes foliares, aunque representan una pequeña porción de la demanda, están ganando terreno en los segmentos de frutas y verduras de alto valor donde la corrección rápida de micronutrientes es esencial. La variación en la adopción es amplia: la fertigación penetra el 30% de los viñedos pero menos del 2% de los cereales. 

La aplicación al suelo está evolucionando mediante briquetas de colocación profunda e inyectores de precisión, reduciendo las pérdidas por volatilización e incrementando la eficiencia del nitrógeno. La compatibilidad con equipos y un suministro confiable de agua siguen siendo condiciones previas para la fertigación. Con ambiciosas metas de micro-irrigación, los volúmenes de fertigación en el mercado de fertilizantes de India se expandirán en paralelo, lo que obliga a los fabricantes a perfeccionar sus ofertas líquidas e hidrosolubles.

Por tipo de cultivo: Los cultivos de campo dominan en volumen, la horticultura lidera el crecimiento incremental

Los cultivos de campo aseguraron una participación de ingresos del 88,6% en 2025, respaldados por el arroz y el trigo, que en conjunto consumen más de la mitad de la producción de fertilizantes del país. Las altas tasas de aplicación de 120–150 kg de nitrógeno por hectárea son típicas de estos sistemas de producción intensiva. Sin embargo, los cultivos hortícolas son el segmento de más rápido crecimiento, con una CAGR proyectada del 6,4% hasta 2031. Los sectores frutícolas orientados a la exportación, como las uvas, las granadas y los mangos, se encuentran entre los primeros en adoptar fertilizantes de liberación controlada y programas de nutrición foliar.

El segmento de césped y ornamentales sigue siendo relativamente pequeño, pero ofrece oportunidades atractivas para los proveedores de fertilizantes especializados que atienden los mercados de jardinería urbana y campos de golf. A medida que se acelera la diversificación de los ingresos agrícolas y la demanda de los consumidores se desplaza hacia frutas y verduras, se anticipa que la producción hortícola absorba una proporción desproporcionada de insumos especializados, apoyando el crecimiento del valor en el mercado de fertilizantes de India.

Mercado de Fertilizantes de India: Participación de Mercado por Tipo de Cultivo
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Análisis geográfico

Maharashtra, Uttar Pradesh y Punjab realizan contribuciones impresionantes en el mercado de fertilizantes en India, reflejando la alta intensidad de cultivo y la cobertura de irrigación. Las llanuras del norte registran el uso más elevado por hectárea, de 180-220 kg, debido a las rotaciones de arroz y trigo y el suministro garantizado de agua. Se prevé que los estados del sur —Karnataka, Andhra Pradesh y Tamil Nadu— se expandan gracias al auge de la horticultura y la fertigación. Los estados emergentes como Odisha, Chhattisgarh y Jharkhand muestran un modesto potencial de crecimiento, impulsado por las mejoras en irrigación y los programas de diversificación de cultivos.

India occidental, especialmente Gujarat y Maharashtra, lidera la penetración de especialidades con productos solubles en agua que capturan entre el 12-15% de la demanda local. Los polos de fabricación costeros en Gujarat, Andhra Pradesh y Tamil Nadu se benefician de la proximidad portuaria para las importaciones de amoníaco y ácido fosfórico, lo que influye en la economía regional del suministro dentro del mercado de fertilizantes en India.

India oriental, a pesar de representar una cuarta parte de las tierras cultivadas, consume menos fertilizantes debido a las condiciones de secano y la menor intensidad de insumos. Los programas gubernamentales orientados a la irrigación y la nutrición equilibrada pueden liberar una demanda latente considerable. Las regulaciones ambientales, mientras tanto, están impulsando los cambios de capacidad hacia las zonas costeras con mejor logística de materias primas, remodelando la huella geográfica de producción del mercado de fertilizantes en India.

Panorama competitivo

Los cinco principales productores en conjunto representaron solo una participación menor en 2024, lo que subraya la fragmentación en el mercado de fertilizantes en India. Las empresas estatales como National Fertilizers Limited y Rashtriya Chemicals and Fertilizers aprovechan el respaldo de políticas y vastas redes de distribuidores. Los grandes actores privados como Chambal Fertilizers y Coromandel International enfatizan la eficiencia operativa y las carteras de investigación y desarrollo en especialidades. Los actores extranjeros como ICL Group y Yara International despliegan sitios de mezcla localizados para reducir la dependencia de las importaciones y agilizar los tiempos de respuesta.

El estrés de capital de trabajo causado por los retrasos en los subsidios favorece a las entidades integradas con abundante liquidez, capaces de soportar largos ciclos de cuentas por cobrar. La tecnología es otro factor diferenciador: la plataforma nano de IFFCO ofrece ventajas logísticas y de eficacia, mientras que Deepak Fertilizers impulsa mezclas solubles en agua y personalizadas. 

Los costos de cumplimiento bajo las normas de la CPCB aceleran la salida de las empresas más pequeñas, ofreciendo perspectivas de adquisición para los competidores más grandes que buscan ampliar su presencia. En consecuencia, el impulso de consolidación probablemente se intensificará, elevando las métricas de concentración en el mercado de fertilizantes en India durante los próximos cinco años.

Líderes de la industria de fertilizantes en India

  1. Chambal Fertilizers & Chemicals Ltd

  2. Coromandel International Ltd.

  3. ICL Group Ltd

  4. Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited

  5. National Fertilizers Ltd

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del mercado de fertilizantes en India
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Desarrollos recientes de la industria

  • Agosto de 2025: Tras siete años de investigación, el Ministerio de Minas ha desarrollado con éxito su primera tecnología indígena de fertilizantes solubles en agua. Este logro, elaborado con materias primas indias y plantas diseñadas localmente, señala un posible cambio para el país. Podría transitar de depender de las importaciones a emerger como un exportador dominante en el ámbito de los fertilizantes de especialidad.
  • Mayo de 2025: IFFCO ha incrementado su producción de nano-fertilizantes con el lanzamiento de dos nuevas plantas de Nano DAP Líquido en Uttar Pradesh. Ubicadas en Aonla (distrito de Bareilly) y Phulpur (distrito de Prayagraj), ambas plantas están preparadas para producir 2 lakh de botellas (cada una de 500 ml) diariamente, impulsando significativamente la producción de fertilizantes avanzados de la cooperativa.
  • Julio de 2025: Oil India Ltd. se ha asociado con el gobierno de Assam para establecer una nueva planta de fertilizantes, lo que ha llevado a la creación de Assam Valley Fertilizer and Chemical Co. Ltd. (AVFCCL). Otros accionistas de AVFCCL incluyen National Fertilizers Limited (NFL), Hindustan Urvarak & Rasayan Limited (HURL) y Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited (BVFCL). Cabe destacar que Oil India posee una participación del 18% en esta empresa, lo que subraya su compromiso. Esta colaboración está destinada a mejorar la producción nacional de fertilizantes en la región.

Índice del informe de la industria de fertilizantes india

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio
  • 1.3 Metodología de investigación

2. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE

3. EL INFORME OFRECE

4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA

  • 4.1 Superficie de los principales tipos de cultivo
    • 4.1.1 Cultivos de campo
    • 4.1.2 Cultivos hortícolas
  • 4.2 Tasas promedio de aplicación de nutrientes
    • 4.2.1 Micronutrientes
    • 4.2.1.1 Cultivos de campo
    • 4.2.1.2 Cultivos hortícolas
    • 4.2.2 Nutrientes primarios
    • 4.2.2.1 Cultivos de campo
    • 4.2.2.2 Cultivos hortícolas
    • 4.2.3 Macronutrientes secundarios
    • 4.2.3.1 Cultivos de campo
    • 4.2.3.2 Cultivos hortícolas
  • 4.3 Tierra agrícola equipada para irrigación
  • 4.4 Marco regulatorio
  • 4.5 Impulsores del mercado
    • 4.5.1 Racionalización de subsidios hacia precios basados en nutrientes
    • 4.5.2 Creciente adopción de sistemas de riego por goteo y fertigación
    • 4.5.3 Impulso gubernamental para la gestión equilibrada de nutrientes (Gestión Equilibrada de Nutrientes)
    • 4.5.4 Creciente disponibilidad de nano-urea y nano-DAP
    • 4.5.5 Análisis digitalizado de tarjetas de salud del suelo que permite la microdosificación
    • 4.5.6 Programas corporativos de sostenibilidad en caña de azúcar
  • 4.6 Restricciones del mercado
    • 4.6.1 Retrasos en los reembolsos de subsidios que tensionan el capital de trabajo
    • 4.6.2 Volatilidad en los precios del amoníaco importado y del ácido fosfórico
    • 4.6.3 Costos de cumplimiento ambiental bajo las normas revisadas de la CPCB
    • 4.6.4 Desconfianza de los pequeños agricultores hacia los fertilizantes de especialidad más allá de la urea
  • 4.7 Análisis de la cadena de valor y el canal de distribución

5. TAMAÑO DEL MERCADO Y PRONÓSTICO DE CRECIMIENTO (VALOR Y VOLUMEN)

  • 5.1 Tipo
    • 5.1.1 Complejo
    • 5.1.2 Simple
    • 5.1.2.1 Micronutrientes
    • 5.1.2.1.1 Boro
    • 5.1.2.1.2 Cobre
    • 5.1.2.1.3 Hierro
    • 5.1.2.1.4 Manganeso
    • 5.1.2.1.5 Molibdeno
    • 5.1.2.1.6 Zinc
    • 5.1.2.1.7 Otros
    • 5.1.2.2 Nitrogenados
    • 5.1.2.2.1 Urea
    • 5.1.2.2.2 Otros
    • 5.1.2.3 Fosfatados
    • 5.1.2.3.1 DAP
    • 5.1.2.3.2 MAP
    • 5.1.2.3.3 SSP
    • 5.1.2.3.4 Otros
    • 5.1.2.4 Potásicos
    • 5.1.2.4.1 MoP
    • 5.1.2.5 Macronutrientes secundarios
    • 5.1.2.5.1 Calcio
    • 5.1.2.5.2 Magnesio
    • 5.1.2.5.3 Azufre
  • 5.2 Forma
    • 5.2.1 Convencional
    • 5.2.2 Especialidad
    • 5.2.2.1 CRF
    • 5.2.2.2 Fertilizante líquido
    • 5.2.2.3 SRF
    • 5.2.2.4 Soluble en agua
  • 5.3 Modo de aplicación
    • 5.3.1 Fertigación
    • 5.3.2 Foliar
    • 5.3.3 Suelo
  • 5.4 Tipo de cultivo
    • 5.4.1 Cultivos de campo
    • 5.4.2 Cultivos hortícolas
    • 5.4.3 Césped y ornamentales

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Movimientos estratégicos clave
  • 6.2 Análisis de participación de mercado
  • 6.3 Panorama de empresas
  • 6.4 Perfiles de empresas (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos de negocio principales, finanzas, número de empleados, información clave, posición en el mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes)
    • 6.4.1 Chambal Fertilisers and Chemicals Limited (KK Birla Group)
    • 6.4.2 Coromandel International Limited (Murugappa Group)
    • 6.4.3 Gujarat Narmada Valley Fertilizers and Chemicals Limited (Govt. of Gujarat)
    • 6.4.4 Haifa Negev Technologies Ltd.
    • 6.4.5 ICL Group Ltd
    • 6.4.6 Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO)
    • 6.4.7 National Fertilizers Limited (Government of India)
    • 6.4.8 Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited (Government of India)
    • 6.4.9 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
    • 6.4.10 Yara International ASA
    • 6.4.11 Paradeep Phosphates Limited (Zuari-Maroc Phosphates Pvt. Ltd. & OCP)
    • 6.4.12 Nagarjuna Fertilizers and Chemicals Limited (Nagarjuna Group)
    • 6.4.13 Fertilizers and Chemicals Travancore Limited (FACT)
    • 6.4.14 Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Limited
    • 6.4.15 Krishak Bharati Cooperative Limited (KRIBHCO)

7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES EJECUTIVOS DE FERTILIZANTES

Alcance del informe del mercado de fertilizantes en India

Complejo y simple están cubiertos como segmentos por tipo. Convencional y especialidad están cubiertos como segmentos por forma. Fertigación, foliar y suelo están cubiertos como segmentos por modo de aplicación. Cultivos de campo, cultivos hortícolas y césped y ornamentales están cubiertos como segmentos por tipo de cultivo.
Tipo
Complejo
SimpleMicronutrientesBoro
Cobre
Hierro
Manganeso
Molibdeno
Zinc
Otros
NitrogenadosUrea
Otros
FosfatadosDAP
MAP
SSP
Otros
PotásicosMoP
Macronutrientes secundariosCalcio
Magnesio
Azufre
Forma
Convencional
EspecialidadCRF
Fertilizante líquido
SRF
Soluble en agua
Modo de aplicación
Fertigación
Foliar
Suelo
Tipo de cultivo
Cultivos de campo
Cultivos hortícolas
Césped y ornamentales
TipoComplejo
SimpleMicronutrientesBoro
Cobre
Hierro
Manganeso
Molibdeno
Zinc
Otros
NitrogenadosUrea
Otros
FosfatadosDAP
MAP
SSP
Otros
PotásicosMoP
Macronutrientes secundariosCalcio
Magnesio
Azufre
FormaConvencional
EspecialidadCRF
Fertilizante líquido
SRF
Soluble en agua
Modo de aplicaciónFertigación
Foliar
Suelo
Tipo de cultivoCultivos de campo
Cultivos hortícolas
Césped y ornamentales

Definición de mercado

  • NIVEL DE ESTIMACIÓN DEL MERCADO - Las estimaciones del mercado para los distintos tipos de fertilizantes se han realizado a nivel de producto y no a nivel de nutriente.
  • TIPOS DE NUTRIENTES CUBIERTOS - Nutrientes primarios: N, P y K; macronutrientes secundarios: Ca, Mg y S; micronutrientes: Zn, Mn, Cu, Fe, Mo, B y otros.
  • TASA PROMEDIO DE APLICACIÓN DE NUTRIENTES - Se refiere al volumen promedio de nutriente consumido por hectárea de tierra agrícola en cada país.
  • TIPOS DE CULTIVO CUBIERTOS - Cultivos de campo: cereales, legumbres, oleaginosas y cultivos de fibra. Horticultura: frutas, verduras, cultivos de plantación y especias. Césped y ornamentales.
Palabra claveDefinición
FertilizanteSustancia química aplicada a los cultivos para garantizar los requisitos nutricionales, disponible en diversas formas como gránulos, polvos, líquidos, solubles en agua, etc.
Fertilizante de especialidadUtilizado para mejorar la eficiencia y la disponibilidad de nutrientes, aplicado a través del suelo, foliar y fertigación. Incluye CRF, SRF, fertilizante líquido y fertilizantes solubles en agua.
Fertilizantes de liberación controlada (CRF)Recubiertos con materiales como polímero, polímero-azufre y otros materiales como resinas para garantizar la disponibilidad de nutrientes al cultivo durante todo su ciclo de vida.
Fertilizantes de liberación lenta (SRF)Recubiertos con materiales como azufre, neem, etc., para garantizar la disponibilidad de nutrientes al cultivo durante un período más prolongado.
Fertilizantes foliaresConsisten tanto en fertilizantes líquidos como en fertilizantes solubles en agua aplicados mediante aplicación foliar.
Fertilizantes solubles en aguaDisponibles en diversas formas, incluidos líquidos, polvos, etc., utilizados en el modo de aplicación foliar y de fertigación.
FertigaciónFertilizantes aplicados a través de diferentes sistemas de irrigación, como riego por goteo, microirrigación, irrigación por aspersión, etc.
Amoníaco anhidroUtilizado como fertilizante, inyectado directamente en el suelo, disponible en forma líquida gaseosa.
Superfosfato simple (SSP)Fertilizante fosfatado que contiene únicamente fósforo en una proporción menor o igual al 35%.
Superfosfato triple (TSP)Fertilizante fosfatado que contiene únicamente fósforo en una proporción superior al 35%.
Fertilizantes de eficiencia mejoradaFertilizantes recubiertos o tratados con capas adicionales de diversos ingredientes para hacerlos más eficientes en comparación con otros fertilizantes.
Fertilizante convencionalFertilizantes aplicados a los cultivos a través de métodos tradicionales, incluidos la aplicación al voleo, la colocación en hilera, la incorporación al suelo mediante arado, etc.
Micronutrientes queladosFertilizantes de micronutrientes recubiertos con agentes quelantes como EDTA, EDDHA, DTPA, HEDTA, etc.
Fertilizantes líquidosDisponibles en forma líquida, utilizados principalmente para la aplicación de fertilizantes a los cultivos mediante fertigación y aplicación foliar.

Metodología de Investigación

Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.

  • Paso 1: IDENTIFICAR VARIABLES CLAVE: Con el fin de desarrollar una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban frente a los datos históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
  • Paso 2: Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de la fijación de precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante a lo largo del período de pronóstico para cada país.
  • Paso 3: Validar y finalizar: En este importante paso, todos los datos del mercado, las variables y los análisis de los analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una visión holística del mercado estudiado.
  • Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizada, bases de datos y plataformas de suscripción.
Metodología de Investigación
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