Tamaño del mercado de bioestimulantes de la India
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 210.40 Millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 342.5 Millones de dólares |
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Mayor participación por forma | Extractos de algas marinas |
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CAGR (2024 - 2029) | 10.51 % |
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De mayor crecimiento por forma | Aminoácidos |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de bioestimulantes de la India
El tamaño del mercado de bioestimulantes de la India se estima en 188,19 millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 310,14 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 10,51 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
188,19 millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
310,14 millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
4.37 %
CAGR (2017-2023)
10.51 %
CAGR (2024-2029)
Más grande por forma
38.60 %
cuota de valor, Extractos de algas marinas, 2023
Los bioestimulantes del extracto de algas marinas muestran efectos beneficiosos en las plantas, aumentan el crecimiento y la productividad general de las plantas y aumentan la resistencia al estrés biótico y abiótico.
Más rápido por forma
13.62 %
CAGR proyectada, Aminoácidos, 2024-2029
Los aminoácidos se pueden utilizar en cualquier etapa del cultivo y mejorar las etapas de enraizamiento, crecimiento, floración, cuajado y engorde, en condiciones de estrés biótico y abiótico
Más grande por tipo de cultivo
86.33 %
cuota de valor, Cultivos en hilera, 2023
El trigo, el arroz, el sorgo, el mijo, la cebada y el maíz son los cultivos de cereales más importantes que se cultivan en el país. Los extractos de algas marinas son los bioestimulantes más consumidos en los cultivos en hilera.
Más rápido por tipo de cultivo
10.60 %
CAGR proyectada, Cultivos en hilera, 2024-2029
Los cultivos en hilera dominan el mercado de bioestimulantes de la India, con un 86,2% en 2022, esto se debe a que los cultivos en hilera representan la mayor superficie de cultivo ecológico del país.
Actor líder del mercado
3.88 %
cuota de mercado, Biostadt India Limited, 2022
Biostadt India Limited fabrica diferentes bioestimulantes a base de algas marinas en diversas formas que son adecuados para casi todo tipo de cultivos agrícolas y hortícolas.
- En el mercado indio de bioestimulantes se utilizan muchos bioestimulantes como ingredientes activos, incluidos el ácido húmico, el ácido fúlvico, los aminoácidos, los hidrolizados de proteínas, los extractos de algas marinas, el quitosano, los biopolímeros y otros bioestimulantes como los derivados vegetales y animales. El mercado indio de bioestimulantes se valoró en 153,2 millones de dólares en 2022 y creció un 15,7% entre 2017 y 2022.
- Los bioestimulantes de extracto de algas marinas tienen la mayor cuota de mercado en el mercado indio de bioestimulantes, representando el 37,4% en 2022, con un valor de mercado de 57,2 millones de dólares en 2022. Esto se debe a su capacidad para mejorar la salud general de la planta, así como a su capacidad para mejorar la tolerancia al estrés, el crecimiento de las raíces, la nutrición y la ingesta de agua, el crecimiento de las plantas y el rendimiento de los cultivos.
- Los cultivos en hilera representaron el 86,2% del valor de mercado de los bioestimulantes en 2022. Esto se debe a que los cultivos en hilera representaron aproximadamente el 82,3% de la superficie total de cultivos orgánicos del país en 2022. Los cultivos comerciales y los cultivos hortícolas representan el 11,2% y el 2,6% del mercado de bioestimulantes, respectivamente, en 2022.
- A medida que aumenta la demanda de alimentos orgánicos, el gobierno indio está promoviendo la producción de cultivos, frutas y verduras orgánicas a través de varios esquemas, como la Misión Nacional de Horticultura, la Misión de Horticultura para los Estados del Noreste y el Himalaya, Rashtriya Krishi Vikas Yojana, el Proyecto Nacional de Gestión de la Salud y la Fertilidad del Suelo, el Proyecto Nacional de Agricultura Orgánica, Proyecto de Red sobre Agricultura Orgánica bajo el Consejo Indio de Investigación Agrícola, y Paramparagat Krishi Vikas Yojana. Estas iniciativas impulsarán el mercado indio de bioestimulantes.
- Se prevé que el valor de mercado de los bioestimulantes indios crezca un 81,2 % durante el período de pronóstico, con una CAGR del 10,4 %.
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Tendencias del mercado de bioestimulantes de la India
Un número creciente de productores ecológicos contribuye al aumento de la superficie dedicada al cultivo ecológico, principalmente en cultivos en hilera
- India es el país más grande, en términos del número total de productores orgánicos certificados en el mundo, con 1,3 millones de productores orgánicos en 2019. A pesar de contar con un gran número de productores orgánicos, las áreas de cultivo orgánico en el país representan alrededor del 2,0% de la superficie agrícola total del país. En 2021, la superficie orgánica en el país se registró en 711.094,0 hectáreas, lo que aumentó cerca de un 3,4% en comparación con 2017.
- La agricultura orgánica en el país se concentra en solo unos pocos estados. Los diez principales estados de agricultura orgánica del país representan alrededor del 80.0% de la superficie total de cultivos orgánicos. Algunos estados han tomado la delantera en la mejora de la cobertura de la agricultura orgánica, como Madhya Pradesh, Rajasthan y Maharashtra, que son los tres principales estados de agricultura orgánica del país. Solo Madhya Pradesh representó alrededor del 27,0% de la superficie total de cultivo orgánico de la India en 2019.
- El cultivo orgánico de cultivos en hilera es dominante en el país, que representó alrededor del 59,7% de la superficie total de cultivos orgánicos en 2021. En la producción de cereales predominan el arroz, el trigo, el mijo y el maíz. La mayoría de los cultivos de cereales se cultivan en la temporada de kharif (junio - septiembre). Los cultivos que se cultivan en esta temporada dependen principalmente de la lluvia o requieren más agua, como el arroz, el maíz, el algodón y la soja.
- El área total de cultivo comercial orgánico aumentó de 2,7 lakh hectáreas en 2017 a 2,8 lakh hectáreas en 2021. Los principales cultivos comerciales producidos en el país son el algodón, la caña de azúcar, el té y las especias. Actualmente hay un crecimiento limitado de cultivos hortícolas orgánicos en el país. Se prevé que la creciente demanda de productos orgánicos y las iniciativas del gobierno indio para volverse orgánicos aumenten el área de cultivos orgánicos durante el período de pronóstico.
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La creciente demanda y su fácil acceso a través de los canales de comercio electrónico, aumentando el gasto per cápita en alimentos orgánicos
- El gasto per cápita de la India en productos orgánicos es relativamente bajo, de 0,23 USD, en comparación con el gasto promedio per cápita en productos orgánicos en Asia-Pacífico. Sin embargo, en los últimos años, la demanda cambiante de los consumidores hacia los productos orgánicos ha aumentado a medida que más clientes perciben que estos artículos ofrecen una mejor inmunidad, mayor calidad y más accesibilidad a través de los canales de comercio electrónico. India es un mercado prometedor y en desarrollo para alimentos y bebidas orgánicos. Se espera que la industria nacional de alimentos y bebidas orgánicas de la India tenga un valor de USD 138,0 millones para 2024, aumentando a una tasa de crecimiento anual compuesta del 13% entre 2019 y 2024.
- En 2022, el total combinado de alimentos y bebidas orgánicos por un valor de USD 108,0 millones consumió en el país. El valor de consumo de productos orgánicos en el país aumentó de USD 45 millones en 2016 a USD 96,0 millones en 2021. Las ventas de alimentos orgánicos han experimentado una tendencia al alza principalmente debido a la creciente conciencia de los consumidores, y los consumidores de altos ingresos están impulsando el consumo de alimentos y bebidas orgánicos. Las categorías que ganaron la mayor demanda incluyeron alimentos esenciales, como huevos orgánicos, lácteos y frutas y verduras.
- El consumo de bebidas orgánicas dominó el mercado y representó alrededor del 85,2% del valor total del mercado combinado de alimentos y bebidas orgánicos en 2022. El segmento de bebidas orgánicas incluye alimentos y bebidas orgánicas envasados que están certificados por el organismo de certificación aprobado. El valor del consumo de bebidas orgánicas aumentó a una CAGR del 14% entre 2020 y 2022. El sobreprecio asociado a los productos ecológicos dificulta el acceso de los consumidores de menores ingresos y es el principal factor limitante para el consumo de alimentos ecológicos. Sin embargo, la promoción activa y las ventajas de los productos orgánicos impulsan el mercado de alimentos orgánicos durante el período de pronóstico.
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Visión general de la industria de bioestimulantes de la India
El mercado de bioestimulantes de la India está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 9,64%. Los principales actores en este mercado son Biostadt India Limited, Coromandel International Ltd, Southern Petrochemical Industries Corporation, T.Stanes and Company Limited y Valagro (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de bioestimulantes de la India
Biostadt India Limited
Coromandel International Ltd
Southern Petrochemical Industries Corporation
T.Stanes and Company Limited
Valagro
Other important companies include Corteva Agriscience, GrowTech Agri Science Private Limited, Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd, Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited, Rallis India Ltd.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de bioestimulantes de la India
- Septiembre de 2022 Corteva Agriscience firmó un acuerdo para adquirir Symborg, una empresa de base biológica, como parte de su estrategia para ampliar su cartera de productos biológicos. La medida tenía como objetivo ayudar a Corteva Agriscience a lograr su objetivo de convertirse en un líder mundial en el mercado de productos biológicos agrícolas.
- Julio de 2022 Corteva Agriscience presentó Sosdia Stress, un mitigador del estrés abiótico, para ayudar a los agricultores a gestionar mejor los cultivos estresados por la sequía. Este producto se deriva de aminoácidos de origen natural.
- Febrero de 2022 Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd lanzó el fertilizante orgánico Urban Sardar, un producto ecológico y no tóxico que contiene fuentes orgánicas de nutrientes más adecuadas para todas las plantas con flores y ornamentales, jardines y huertos.
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Informe de mercado de bioestimulantes de la India - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Área bajo cultivo orgánico
- 4.2 Gasto per cápita en productos orgánicos
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 India
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Forma
- 5.1.1 Aminoácidos
- 5.1.2 Ácido fúlvico
- 5.1.3 Ácidos húmicos
- 5.1.4 Hidrolizados de proteínas
- 5.1.5 Extractos de algas
- 5.1.6 Otros bioestimulantes
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5.2 Tipo de cultivo
- 5.2.1 Cultivos comerciales
- 5.2.2 Cultivos hortícolas
- 5.2.3 Cultivos en hileras
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Biostadt India Limited
- 6.4.2 Coromandel International Ltd
- 6.4.3 Corteva Agriscience
- 6.4.4 GrowTech Agri Science Private Limited
- 6.4.5 Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd
- 6.4.6 Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited
- 6.4.7 Rallis India Ltd
- 6.4.8 Southern Petrochemical Industries Corporation
- 6.4.9 T.Stanes and Company Limited
- 6.4.10 Valagro
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS AGRÍCOLAS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de bioestimulantes de la India
Los aminoácidos, el ácido fúlvico, el ácido húmico, los hidrolizados de proteínas y los extractos de algas marinas están cubiertos como segmentos por forma. Los cultivos comerciales, los cultivos hortícolas y los cultivos en hileras se cubren como segmentos por tipo de cultivo.
- En el mercado indio de bioestimulantes se utilizan muchos bioestimulantes como ingredientes activos, incluidos el ácido húmico, el ácido fúlvico, los aminoácidos, los hidrolizados de proteínas, los extractos de algas marinas, el quitosano, los biopolímeros y otros bioestimulantes como los derivados vegetales y animales. El mercado indio de bioestimulantes se valoró en 153,2 millones de dólares en 2022 y creció un 15,7% entre 2017 y 2022.
- Los bioestimulantes de extracto de algas marinas tienen la mayor cuota de mercado en el mercado indio de bioestimulantes, representando el 37,4% en 2022, con un valor de mercado de 57,2 millones de dólares en 2022. Esto se debe a su capacidad para mejorar la salud general de la planta, así como a su capacidad para mejorar la tolerancia al estrés, el crecimiento de las raíces, la nutrición y la ingesta de agua, el crecimiento de las plantas y el rendimiento de los cultivos.
- Los cultivos en hilera representaron el 86,2% del valor de mercado de los bioestimulantes en 2022. Esto se debe a que los cultivos en hilera representaron aproximadamente el 82,3% de la superficie total de cultivos orgánicos del país en 2022. Los cultivos comerciales y los cultivos hortícolas representan el 11,2% y el 2,6% del mercado de bioestimulantes, respectivamente, en 2022.
- A medida que aumenta la demanda de alimentos orgánicos, el gobierno indio está promoviendo la producción de cultivos, frutas y verduras orgánicas a través de varios esquemas, como la Misión Nacional de Horticultura, la Misión de Horticultura para los Estados del Noreste y el Himalaya, Rashtriya Krishi Vikas Yojana, el Proyecto Nacional de Gestión de la Salud y la Fertilidad del Suelo, el Proyecto Nacional de Agricultura Orgánica, Proyecto de Red sobre Agricultura Orgánica bajo el Consejo Indio de Investigación Agrícola, y Paramparagat Krishi Vikas Yojana. Estas iniciativas impulsarán el mercado indio de bioestimulantes.
- Se prevé que el valor de mercado de los bioestimulantes indios crezca un 81,2 % durante el período de pronóstico, con una CAGR del 10,4 %.
Forma
| Aminoácidos |
| Ácido fúlvico |
| Ácidos húmicos |
| Hidrolizados de proteínas |
| Extractos de algas |
| Otros bioestimulantes |
Tipo de cultivo
| Cultivos comerciales |
| Cultivos hortícolas |
| Cultivos en hileras |
| Forma | Aminoácidos |
| Ácido fúlvico | |
| Ácidos húmicos | |
| Hidrolizados de proteínas | |
| Extractos de algas | |
| Otros bioestimulantes | |
| Tipo de cultivo | Cultivos comerciales |
| Cultivos hortícolas | |
| Cultivos en hileras |
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Definición de mercado
- TASA DE DOSIFICACIÓN PROMEDIO - La tasa media de aplicación es el volumen medio de bioestimulantes aplicados por hectárea de tierra agrícola en la región o país respectivo.
- TIPO DE CULTIVO - El tipo de cultivo incluye cultivos en hilera (cereales, legumbres, semillas oleaginosas), cultivos hortícolas (frutas y verduras) y cultivos comerciales (cultivos de plantación, cultivos de fibra y otros cultivos industriales)
- FUNCIÓN - La función de protección de cultivos de la agricultura biológica ágil incluye productos que previenen o controlan diversos estreses bióticos y abióticos.
- TIPO - Los bioestimulantes estimulan el crecimiento y el rendimiento de los cultivos mediante la prevención o el control de diversos estreses abióticos.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Cultivos comerciales | Los cultivos comerciales son cultivos no consumibles que se venden en su totalidad o como parte del cultivo para fabricar productos finales con el fin de obtener beneficios. |
| Manejo Integrado de Plagas (MIP) | El MIP es un enfoque sostenible y respetuoso con el medio ambiente para controlar las plagas en diversos cultivos. Implica una combinación de métodos, incluidos los controles biológicos, las prácticas culturales y el uso selectivo de plaguicidas. |
| Agentes de biocontrol bacteriano | Bacterias utilizadas para controlar plagas y enfermedades en los cultivos. Funcionan produciendo toxinas dañinas para las plagas objetivo o compitiendo con ellas por los nutrientes y el espacio en el entorno de cultivo. Algunos ejemplos de agentes de biocontrol bacteriano de uso común incluyen Bacillus thuringiensis (Bt), Pseudomonas fluorescens y Streptomyces spp. |
| Producto fitosanitario (APP) | Un producto fitosanitario es una formulación que se aplica a los cultivos para protegerlos de plagas, como malas hierbas, enfermedades o insectos. Contienen una o más sustancias activas con otros coformulantes como disolventes, portadores, material inerte, agentes humectantes o adyuvantes formulados para proporcionar una eficacia óptima del producto. |
| Patógeno | Un patógeno es un organismo que causa una enfermedad a su huésped, con la gravedad de los síntomas de la enfermedad. |
| Parasitoides | Los parasitoides son insectos que ponen sus huevos sobre o dentro del insecto huésped, y sus larvas se alimentan del insecto huésped. En la agricultura, los parasitoides se pueden utilizar como una forma de control biológico de plagas, ya que ayudan a controlar el daño de las plagas a los cultivos y disminuyen la necesidad de pesticidas químicos. |
| Nematodos entomopatógenos (EPN) | Los nematodos entomopatógenos son lombrices intestinales parásitas que infectan y matan a las plagas liberando bacterias de su intestino. Los nematodos entomopatógenos son una forma de agentes de control biológico utilizados en la agricultura. |
| Micorrizas vesiculares-arbusculares (VAM) | Los hongos VAM son especies micorrícicas de hongos. Viven en las raíces de diferentes plantas de orden superior. Desarrollan una relación simbiótica con las plantas en las raíces de estas plantas. |
| Agentes de biocontrol fúngico | Los agentes de biocontrol fúngico son los hongos beneficiosos que controlan las plagas y enfermedades de las plantas. Son una alternativa a los pesticidas químicos. Infectan y matan a las plagas o compiten con hongos patógenos por nutrientes y espacio. |
| Biofertilizantes | Los biofertilizantes contienen microorganismos beneficiosos que mejoran la fertilidad del suelo y promueven el crecimiento de las plantas. |
| Bioplaguicidas | Los bioplaguicidas son compuestos naturales/de base biológica que se utilizan para controlar las plagas agrícolas mediante efectos biológicos específicos. |
| Depredadores | Los depredadores en la agricultura son los organismos que se alimentan de plagas y ayudan a controlar el daño de las plagas a los cultivos. Algunas especies de depredadores comunes utilizadas en la agricultura incluyen mariquitas, crisopas y ácaros depredadores. |
| Agentes de control biológico | Los agentes de control biológico son organismos vivos que se utilizan para controlar plagas y enfermedades en la agricultura. Son alternativas a los plaguicidas químicos y son conocidos por su menor impacto en el medio ambiente y la salud humana. |
| Fertilizantes orgánicos | El fertilizante orgánico está compuesto por materia animal o vegetal utilizada sola o en combinación con uno o más elementos o compuestos de origen no sintético utilizados para la fertilidad del suelo y el crecimiento de las plantas. |
| Hidrolizados de proteínas (PH) | Los bioestimulantes a base de hidrolizado de proteínas contienen aminoácidos libres, oligopéptidos y polipéptidos producidos por hidrólisis enzimática o química de proteínas, principalmente de origen vegetal o animal. |
| Bioestimulantes/Reguladores del Crecimiento Vegetal (PGR) | Los bioestimulantes/reguladores del crecimiento vegetal (PGR) son sustancias derivadas de los recursos naturales para mejorar el crecimiento y la salud de las plantas mediante la estimulación de los procesos de las plantas (metabolismo). |
| Enmiendas del suelo | Las enmiendas del suelo son sustancias que se aplican al suelo y que mejoran la salud del suelo, como la fertilidad y la estructura del suelo. |
| Extracto de algas marinas | Los extractos de algas marinas son ricos en micro y macronutrientes, proteínas, polisacáridos, polifenoles, fitohormonas y osmolitos. Estas sustancias estimulan la germinación de las semillas y el establecimiento de los cultivos, el crecimiento total de las plantas y la productividad. |
| Compuestos relacionados con el biocontrol y/o la promoción del crecimiento (CRBPG) | Los compuestos relacionados con el biocontrol o la promoción del crecimiento (CRBPG) son la capacidad de una bacteria para producir compuestos para el biocontrol de fitopatógenos y la promoción del crecimiento de las plantas. |
| Bacterias simbióticas fijadoras de nitrógeno | Las bacterias simbióticas fijadoras de nitrógeno, como Rhizobium, obtienen alimento y refugio del huésped y, a cambio, ayudan proporcionando nitrógeno fijo a las plantas. |
| Fijación de nitrógeno | La fijación de nitrógeno es un proceso químico en el suelo que convierte el nitrógeno molecular en amoníaco o compuestos nitrogenados relacionados. |
| ARS (Servicio de Investigación Agropecuaria) | ARS es la principal agencia de investigación científica interna del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Su objetivo es encontrar soluciones a los problemas agrícolas a los que se enfrentan los agricultores del país. |
| Reglamentos Fitosanitarios | Las regulaciones fitosanitarias impuestas por los respectivos organismos gubernamentales controlan o prohíben la importación y comercialización de ciertos insectos, especies vegetales o productos de estas plantas para evitar la introducción o propagación de nuevas plagas o patógenos vegetales. |
| Ectomicorrizas (MEC) | La ectomicorriza (ECM) es una interacción simbiótica de hongos con las raíces alimentadoras de plantas superiores en la que tanto la planta como los hongos se benefician a través de la asociación para la supervivencia. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio medio de venta (ASP) se mantiene constante durante todo el periodo de previsión.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción.
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