Tamaño y Cuota del Mercado de Proteína de Guisante de India

Mercado de Proteína de Guisante de India (2025 - 2030)
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del Mercado de Proteína de Guisante de India por Mordor Intelligence

El tamaño del mercado de proteína de guisante de India se valoró en USD 90,80 millones en 2025 y se estima que crecerá desde USD 96,87 millones en 2026 hasta alcanzar USD 133,86 millones en 2031, a una CAGR del 6,69% durante el período de previsión (2026-2031). Este crecimiento está impulsado principalmente por la creciente concienciación de los consumidores sobre la importancia de las proteínas en la dieta, los avances en las tecnologías de procesamiento de leguminosas y el aumento de las inversiones por parte de empresas multinacionales en el desarrollo de productos especializados de proteína de guisante. La demanda de proteína de guisante está respaldada además por tendencias como la creciente popularidad de los alimentos enriquecidos, los movimientos de fitness urbano y la adopción de dietas flexitarianas. Los concentrados de proteína de guisante están encontrando aplicaciones más amplias en diversos productos alimenticios, mientras que los aislados se utilizan cada vez más en bebidas premium y productos de nutrición deportiva debido a su alto contenido proteico y funcionalidad. Las iniciativas gubernamentales destinadas a impulsar la producción nacional de leguminosas, como la financiación de clústeres de leguminosas, contribuyen a garantizar un suministro estable de materias primas. El mercado de proteína de guisante de India es moderadamente concentrado, con una combinación de actores nacionales e internacionales que compiten en el espacio.

Conclusiones Clave del Informe

  • Por tipo de producto, los aislados capturaron el 50,78% de la cuota del mercado de proteína de guisante de India en 2025; se prevé que los concentrados crezcan a una CAGR del 8,22% hasta 2031.
  • Por naturaleza, el segmento convencional representó el 67,25% del tamaño del mercado de proteína de guisante de India en 2025, mientras que las ofertas orgánicas se espera que crezcan a una CAGR del 7,48% hasta 2031.
  • Por aplicación, los alimentos y bebidas dominaron con una cuota de ingresos del 75,01% en 2025; se espera que la nutrición deportiva, dietética y médica avance a una CAGR del 8,07% hasta 2031.

Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Producto: Los Concentrados Desafían el Dominio de los Aislados

En 2025, los aislados de proteína de guisante lideraron el mercado indio, representando el 50,78% de la cuota total de mercado. Estos aislados son ampliamente preferidos debido a su capacidad de disolución, sabor neutro y textura suave, lo que los hace ideales para su uso en productos como bebidas claras, proteínas en polvo premium para nutrición deportiva y cremas sin lácteos. Los consumidores aprecian su comodidad, ya que se mezclan bien y tienen una granulosidad mínima, lo que mejora la experiencia general del producto. Esta creciente preferencia pone de relieve la demanda cada vez mayor de opciones proteicas de alta calidad y etiqueta limpia que satisfacen a los consumidores preocupados por la salud y orientados al fitness.

Se proyecta que los concentrados de proteína de guisante crezcan de manera significativa, con una CAGR esperada del 8,22% de 2026 a 2031. Su asequibilidad y perfil nutricional equilibrado los convierten en un ingrediente versátil para diversas aplicaciones, incluidos aperitivos enriquecidos, productos de panadería y preparaciones de comidas tradicionales. Los fabricantes utilizan concentrados en mezclas de granos híbridos y productos extruidos debido a su capacidad para mejorar la textura y funcionalidad. A medida que estos concentrados se vuelven más comunes en los alimentos envasados convencionales, están pasando de ser productos de nicho orientados a la salud a formar parte habitual de las dietas cotidianas, atrayendo a una base de consumidores más amplia.

Mercado de Proteína de Guisante de India: Cuota de Mercado por Tipo de Producto, 2025
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Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles previa adquisición del informe

Por Naturaleza: Lo Orgánico Emerge como una Propuesta Premium de Exportación

En 2025, la proteína de guisante convencional mantuvo la mayor cuota del mercado indio, representando el 67,25 por ciento. Este dominio se atribuye a los sólidos sistemas de cultivo y adquisición de leguminosas en estados como Madhya Pradesh, Uttar Pradesh y Rajasthan, que garantizan un suministro estable de materias primas a precios estables. Los fabricantes prefieren la proteína de guisante convencional porque es asequible y está fácilmente disponible, lo que la hace ideal para la producción a gran escala. Es ampliamente utilizada por las marcas de alimentos, bebidas y nutrición para satisfacer la creciente demanda de productos ricos en proteínas.

Se espera que la proteína de guisante orgánica crezca a una CAGR del 7,48 por ciento hasta 2031, impulsada por la creciente preferencia por productos naturales y libres de productos químicos. Los consumidores urbanos, especialmente en los mercados premium, optan cada vez más por las opciones orgánicas, ya que se asocian con mayor calidad, mayor seguridad y mejor sostenibilidad. Aunque el suministro de proteína de guisante orgánica es actualmente limitado, las marcas en categorías como nutrición deportiva, productos aptos para lactantes y alimentos funcionales están explorando su potencial. Este cambio hacia productos orgánicos y de etiqueta limpia está creando nuevas oportunidades para ofertas premium y orientadas a la salud en el mercado.

Por Aplicación: Los Alimentos y Bebidas Lideran, la Nutrición Deportiva Acelera

En 2025, las aplicaciones de alimentos y bebidas lideraron el mercado de proteína de guisante de India, capturando el 75,01% de la cuota total de mercado. La creciente demanda de opciones alimentarias más saludables y enriquecidas con proteínas, incluidas las mezclas de panadería, las alternativas lácteas, la carne de origen vegetal, los aperitivos salados y las bebidas enriquecidas, impulsa en gran medida este crecimiento. El sabor neutro y la versatilidad de la proteína de guisante la convierten en un ingrediente ideal para una amplia gama de productos, atrayendo tanto a los fabricantes de alimentos tradicionales como a las marcas modernas de venta directa al consumidor (D2C). A medida que los consumidores priorizan cada vez más las opciones alimentarias de etiqueta limpia y sostenibles, la demanda de proteína de guisante en este segmento continúa creciendo.

Se anticipa que el segmento de nutrición deportiva, dietética y médica crezca a la tasa más rápida, con una CAGR proyectada del 8,07% de 2026 a 2031. Este rápido crecimiento está impulsado por la creciente demanda de productos sin lactosa, veganos y aptos para alérgicos, incluidas proteínas en polvo, barritas y bebidas. La proteína de guisante está ganando popularidad como una alternativa viable al suero, particularmente entre los entusiastas del fitness y las personas con requerimientos dietéticos específicos. El creciente interés en la nutrición personalizada y los suplementos centrados en la salud intestinal está impulsando aún más la adopción de la proteína de guisante en productos premium de salud y bienestar, convirtiéndola en un ingrediente clave en este segmento.

Mercado de Proteína de Guisante de India: Cuota de Mercado por Aplicación del Mercado de Proteína de Guisante de India, 2025
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Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles previa adquisición del informe

Análisis Geográfico

Las ciudades de Nivel 1 son los principales motores del aumento de la demanda de proteína de guisante en India. Estas ciudades se benefician de mayores ingresos disponibles, redes minoristas bien desarrolladas y mayor exposición a campañas de marketing digital. Los consumidores en estas áreas urbanas adoptan rápidamente tendencias como las dietas de origen vegetal y la nutrición funcional, lo que las convierte en mercados ideales para el lanzamiento de nuevos productos. Mientras tanto, las ciudades de Nivel 2 también están ganando importancia a medida que las plataformas de comercio rápido se expanden y los consumidores en estas regiones se vuelven más conscientes de los productos de etiqueta limpia y orientados a la salud. Se espera que las iniciativas gubernamentales para mejorar la infraestructura de procesamiento de leguminosas en los principales estados productores mejoren aún más las cadenas de suministro y reduzcan los desafíos logísticos.

El mercado de proteína de guisante de India sigue siendo muy dependiente de las importaciones, particularmente de aislados utilizados en productos de alta gama como bebidas premium y nutrición deportiva. Para abordar esto, las organizaciones del sector y los gobiernos estatales están trabajando para establecer nuevos clústeres de procesamiento. Estos clústeres tienen como objetivo localizar la producción, reducir costos y fortalecer el mercado nacional. A medida que estas instalaciones crecen, se espera que creen un entorno más competitivo para las empresas de alimentos, bebidas y nutrición. Existe un creciente interés en exportar proteína de guisante a los países del Golfo y otros mercados que requieren productos que se adhieran a estándares dietéticos y religiosos específicos, lo que podría abrir nuevas fuentes de ingresos para los fabricantes indios.

En el ámbito de las políticas y el comercio, las iniciativas globales de sostenibilidad podrían beneficiar a India debido a sus prácticas agrícolas de emisiones relativamente bajas, siempre que se implementen marcos estandarizados para las evaluaciones del ciclo de vida. Las mejoras en la infraestructura de cadena de frío y almacenamiento, respaldadas por asociaciones público-privadas, también están contribuyendo a gestionar mejor los ingredientes sensibles. Además, simplificar la documentación nacional de seguridad alimentaria para las exportaciones será esencial para facilitar un comercio internacional más fluido. Con la expansión de las capacidades de procesamiento y cadenas de suministro más eficientes, India está transitando gradualmente de ser un mercado dependiente de las importaciones a convertirse en un proveedor regional competitivo en el sector de la proteína de guisante.

Panorama Competitivo

El mercado de proteína de guisante indio está moderadamente consolidado, con proveedores globales que desempeñan un papel clave en el mantenimiento de los estándares de calidad y la garantía del suministro a gran escala. Estos proveedores se apoyan en laboratorios regionales, contratos a largo plazo y una gama diversa de ingredientes para fortalecer su presencia en el mercado. Se especializan en tipos avanzados de proteína de guisante, como las variantes texturizadas e hidrolizadas, utilizadas en alimentos, bebidas y suplementos dietéticos. Su proximidad a los centros de procesamiento globales garantiza una cadena de suministro estable y tiempos de entrega más rápidos, lo que permite a los fabricantes indios satisfacer la creciente demanda y mantenerse competitivos en el mercado.

Las empresas indias también contribuyen significativamente al mercado ofreciendo flexibilidad, soluciones personalizadas y pedidos de menor volumen, lo que resulta especialmente atractivo para las marcas de tamaño mediano. Muchos actores nacionales están adoptando estrategias de integración vertical para controlar mejor los costos de producción y reducir la dependencia de las importaciones, que a menudo están sujetas a fluctuaciones de precios. Estas empresas se están enfocando en la sostenibilidad mediante el uso de métodos de producción más limpios y el aprovisionamiento local de materias primas. Este enfoque no solo les ayuda a diferenciarse, sino que también les permite adaptarse rápidamente a las cambiantes preferencias de los consumidores y a las tendencias regionales, obteniendo así una ventaja competitiva en el mercado.

Se espera que los nuevos clústeres de procesamiento aumenten el número de proveedores e intensifiquen la competencia, especialmente en el segmento de concentrados de tipo commoditizado. Para mantenerse competitivas, las empresas multinacionales están desplazando su enfoque hacia productos premium como aislados, variantes orgánicas e ingredientes adaptados para aplicaciones específicas, que requieren una experiencia técnica avanzada. También existe un potencial creciente en nichos como la nutrición infantil, las bebidas médicas y los alimentos funcionales de alto rendimiento. A medida que el mercado evoluciona, es probable que se divida en dos segmentos principales: proveedores eficientes en costos enfocados en concentrados y actores orientados a la innovación especializados en aislados de alto valor, atendiendo necesidades más avanzadas y especializadas.

Líderes del Sector de Proteína de Guisante de India

  1. Archer Daniels Midland Company

  2. Ingredion India Pvt Ltd

  3. Roquette India Pvt Ltd

  4. Proeon Foods Pvt Ltd

  5. Titan Biotech Ltd

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del Mercado de Proteína de Guisante de India
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Desarrollos Recientes del Sector

  • Julio de 2025: La empresa emergente de tecnología alimentaria Prot introdujo Prot Block, un ingrediente a base de proteína de guisante diseñado para cerrar la brecha entre los sustitutos cárnicos altamente procesados y las proteínas vegetales tradicionales, como la soja texturizada.
  • Abril de 2025: RELSUS inauguró su instalación avanzada de fabricación comercial en Ujjain, India. Este desarrollo destacó el enfoque estratégico de la empresa en la expansión de su presencia en el mercado indio.
  • Noviembre de 2023: Relsus introdujo su gama premium de proteínas en polvo de origen vegetal en el mercado indio. Este lanzamiento marcó un paso significativo en la estrategia de expansión de la empresa, con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de alternativas proteicas de alta calidad y sostenibles en India.

Tabla de Contenidos del Informe del Sector de Proteína de Guisante de India

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. PANORAMA DEL MERCADO

  • 4.1 Descripción General del Mercado
  • 4.2 Impulsores del Mercado
    • 4.2.1 La creciente concienciación sobre salud y fitness está aumentando la preferencia del consumidor por opciones de nutrición vegetal con alto contenido proteico
    • 4.2.2 Creciente concienciación sobre la deficiencia de proteínas en India
    • 4.2.3 Creciente adopción de dieta vegetariana, vegana y flexitariana
    • 4.2.4 Popularidad de cuencos de comida en porciones controladas y artículos listos para consumir
    • 4.2.5 Crecimiento de alimentos a base de mijo bajo el impulso "Shree Anna" de India
    • 4.2.6 Creciente preferencia por ingredientes cosméticos naturales y de origen vegetal
  • 4.3 Restricciones del Mercado
    • 4.3.1 Alto costo de reformulación de productos
    • 4.3.2 Precios más elevados de la proteína de guisante en comparación con fuentes de proteína locales como soja, suero y leguminosas
    • 4.3.3 Ambigüedad regulatoria en torno a la carne de origen vegetal y los análogos lácteos
    • 4.3.4 Desajuste sensorial en los platos tradicionales indios
  • 4.4 Panorama Regulatorio
  • 4.5 Análisis de la Cadena de Suministro
  • 4.6 Las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.6.1 Amenaza de Nuevos Entrantes
    • 4.6.2 Poder de Negociación de los Compradores
    • 4.6.3 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.6.4 Amenaza de Productos Sustitutos
    • 4.6.5 Intensidad de la Rivalidad Competitiva

5. PREVISIONES DE TAMAÑO Y CRECIMIENTO DEL MERCADO (VALOR)

  • 5.1 Por Tipo de Producto
    • 5.1.1 Concentrados
    • 5.1.2 Aislados
    • 5.1.3 Texturizados/Hidrolizados
  • 5.2 Por Naturaleza
    • 5.2.1 Orgánico
    • 5.2.2 Convencional
  • 5.3 Por Aplicación
    • 5.3.1 Alimentos y Bebidas
    • 5.3.2 Nutrición Deportiva, Dietética y Médica
    • 5.3.3 Alimento para Animales
    • 5.3.4 Otros

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Concentración del Mercado
  • 6.2 Movimientos Estratégicos
  • 6.3 Análisis de Posicionamiento en el Mercado
  • 6.4 Perfiles de Empresas (incluye Descripción General a Nivel Global, Descripción General a Nivel de Mercado, Segmentos Principales, Finanzas (si están disponibles), Información Estratégica, Rango/Cuota de Mercado, Productos y Servicios, Desarrollos Recientes)
    • 6.4.1 Archer Daniels Midland Company
    • 6.4.2 Cargill Inc.
    • 6.4.3 International Flavors & Fragrances Inc.
    • 6.4.4 Ingredion India Pvt Ltd
    • 6.4.5 Roquette India Pvt Ltd
    • 6.4.6 Titan Biotech Ltd
    • 6.4.7 Rajvi Enterprise
    • 6.4.8 Proeon Foods Pvt Ltd
    • 6.4.9 Puris Proteins LLC
    • 6.4.10 Jeeva Organic Private Limited
    • 6.4.11 AGT Foods
    • 6.4.12 Taj Agro International
    • 6.4.13 Marico Limited
    • 6.4.14 Unilever PLC
    • 6.4.15 Prime Herbonix Health Products Private Limited
    • 6.4.16 Glanbia PLC
    • 6.4.17 Kerry Group PLC
    • 6.4.18 Nutrova
    • 6.4.19 Vaible Herbal
    • 6.4.20 Eklavya Biotech Private Limited

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y PERSPECTIVAS FUTURAS

Alcance del Informe del Mercado de Proteína de Guisante de India

El mercado de proteína de guisante de India está segmentado por tipo de producto, naturaleza y aplicación. Según el tipo de producto, el mercado se clasifica en concentrados, aislados y texturizados/hidrolizados. Según su origen natural, el mercado se clasifica en orgánico y convencional. Según la aplicación, el mercado se clasifica en alimentos y bebidas, nutrición deportiva, dietética y médica, alimento para animales y otros.

Por Tipo de Producto
Concentrados
Aislados
Texturizados/Hidrolizados
Por Naturaleza
Orgánico
Convencional
Por Aplicación
Alimentos y Bebidas
Nutrición Deportiva, Dietética y Médica
Alimento para Animales
Otros
Por Tipo de ProductoConcentrados
Aislados
Texturizados/Hidrolizados
Por NaturalezaOrgánico
Convencional
Por AplicaciónAlimentos y Bebidas
Nutrición Deportiva, Dietética y Médica
Alimento para Animales
Otros

Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Cuál es el tamaño del mercado de proteína de guisante de India en 2026?

El tamaño del mercado de proteína de guisante de India es de USD 96,87 millones en 2026 y se proyecta que alcance USD 133,86 millones en 2031.

¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento de los concentrados frente a los aislados?

Se espera que los concentrados se expandan a una CAGR del 8,22% hasta 2031, a mayor velocidad que los aislados, porque satisfacen los objetivos de proteína en aplicaciones de panadería y aperitivos a menor costo.

¿Qué aplicación lidera actualmente el consumo?

Los alimentos y bebidas representaron el 75,01% de los ingresos de 2025, gracias a las alternativas lácteas, la panadería y las formulaciones de carne de origen vegetal.

¿Quiénes son los principales actores del mercado?

Las multinacionales como Cargill, ADM, Roquette e Ingredion mantienen una cuota de mercado significativa, mientras que las empresas nacionales como Titan Biotech y Proeon Foods se están expandiendo rápidamente.

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