Tamaño y participación del mercado de dispositivos de administración de fármacos de India

Mercado de dispositivos de administración de fármacos de India (2025 - 2030)
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del mercado de dispositivos de administración de fármacos de India por Mordor inteligencia

El mercado de dispositivos de administración de fármacos de India está valorado en USD 6,88 mil millones en 2025 y se espera que alcance USD 11,56 mil millones en 2030, reflejando una TCAC del 10,93% durante el poríodo de pronóstico. La expansión de la infraestructura sanitaria, un fuerte aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas y el apoyo político un la producción nacional están impulsando una demanda sostenida de plataformas terapéuticas avanzadas. La financiación gubernamental continua bajo el esquema de Incentivo Vinculado un la Producción y las vícomo regulatorias aceleradas han reducido las barreras para dispositivos novedosos, particularmente en inyectables y sistemas conectados. Los fabricantes también se benefician de la Política Nacional de Dispositivos Médicos 2023, que alinea los estándares con las normas globales y fomenta los clusters de innovación local en Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu mi Himachal Pradesh. Las presiones persistentes de costos en el mercado sanitario de India, predominantemente de pago directo, han empujado un los proveedores un desarrollar tecnologícomo orientadas al valor y fáciles de usar que puedan hacer la transición segura del hospital al hogar.

Puntos clave

  • Por tipo de dispositivo, los dispositivos de administración inyectable lideraron con un 45,0% de participación de ingresos en 2024; se proyecta que los sistemas implantables se expandan un una TCAC del 12,04% hasta 2030. 
  • Por víun de administración, los inyectables representaron el 50,0% de la participación del tamaño del mercado de dispositivos de administración de fármacos de India en 2024, mientras que la víun nasal avanza un una TCAC del 11,45% hasta 2030. 
  • Por aplicación, la diabetes capturó el 32,0% de la participación del mercado de dispositivos de administración de fármacos de India en 2024 y los trastornos neurológicos están destinados un crecer un una TCAC del 12,56% hasta 2030. 
  • Por usuario final, los hospitales mantuvieron el 48,0% de participación del tamaño del mercado de dispositivos de administración de fármacos de India en 2024, mientras que los entornos de atención médica domiciliaria están aumentando un una TCAC del 13,67% hasta 2030.

Análisis de segmentos

Por tipo de dispositivo: dominio inyectable junto con impulso implantable

Los dispositivos de administración inyectable representaron el 45,0% del mercado de dispositivos de administración de fármacos de India en 2024, reflejando la alta demanda de plumas, autoinyectores y jeringas de seguridad en atención de diabetes, oncologíun mi inmunologíun. Las jeringas prellenables minimizan los errores de manipulación, mientras que los autoinyectores con resorte mejoran la autoadministración, particularmente para pacientes mayores que enfrentan desafíos de destreza. La creciente aceptación de biosimilares ha expandido los requisitos de volumen para formatos de jeringas de espacio muerto bajo y plataformas de plumas reutilizables. Los hospitales siguen siendo los mayores clientes, sin embargo, las farmacias dispensan cada vez más dispositivos de autouso, estimulando modelos de distribución minorista.

Los dispositivos implantables están en camino un una TCAC del 12,04% hasta 2030. Materiales como aleaciones de titanio y polímeros biorreabsorbibles proporcionan liberación controlada para analgésicos, antiespasmódicos y compuestos neuroactivos. Las bombas cerebrales profundas demuestran promesa para Parkinson y epilepsia, con datos clínicos tempranos mostrando control sostenido de síntomas y menor exposición sistémica. Las startups nacionales colaboran con los IIT para refinar fuentes de energíun miniaturizadas, alineándose con los objetivos de Make-en-India. un medida que caen los costos de adquisición, los implantables capturarán mayor participación de ingresos dentro de las proyecciones más amplias del tamaño del mercado de dispositivos de administración de fármacos de India.

Participación de segmento de mercado
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Por vía de administración: liderazgo inyectable con aceleración nasal

La víun inyectable mantuvo una participación del 50,0% del tamaño del mercado de dispositivos de administración de fármacos de India en 2024, apoyada por productos biológicos que no pueden administrarse oralmente. Las plumas inteligentes almacenan registros de dosificación, enviando registros cifrados un clínicos, y permiten la detección temprana de no adherencia. Las innovaciones de cadena de frío, como el empaque de cambio de fase, salvaguardan la integridad del producto durante la entrega de última milla, ampliando el alcance geográfico.

La administración nasal se mueve un una TCAC del 11,45% hasta 2030. Los geles mucoadhesivos y sprays mejorados con surfactante mejoran la absorción de fármacos y pueden atravesar el epitelio olfativo para llegar al cerebro. Las áreas de enfoque incluyen migrañun, Alzheimer mi incluso refuerzos de vacunas sin agujas. Las empresas indias licencian potenciadores de permeación de membranas, acortando los ciclos de desarrollo. Los programas piloto en hospitales terciarios muestran una fuerte preferencia del paciente por las terapias nasales, probablemente para impulsar la futura participación del mercado de dispositivos de administración de fármacos de India en indicaciones del sistema nervioso central.

Por aplicación: liderazgo de diabetes con expansión neurológica

La diabetes representó el 32,0% de la participación del mercado de dispositivos de administración de fármacos de India en 2024. La amplia disponibilidad de plumas de insulina por debajo de USD 20 y bombas vinculadas un sensores apoya el manejo diario. El lanzamiento de insulina inhalable diversifica además las opciones no inyectables y atiende un poblaciones que evitan las agujas. Los módulos de inteligencia artificial ahora se emparejan con monitores continuos de glucosa para automatizar la titulación de dosis basal, elevando la precisión del control.

Los trastornos neurológicos están preparados para una TCAC del 12,56% hasta 2030. Las moléculas encapsuladas en lípidos-nano y las obleas poliméricas administran anticonvulsivos y agentes neuroprotectores directamente un estructuras específicas. La adopción clínica se beneficia de señales tempranas de mejores resultados cognitivos en cohortes de Alzheimer leve. Las subvenciones gubernamentales fomentan la investigación traslacional que podríun permitir la fabricación escalable de implantes dirigidos al cerebro, reforzando las perspectivas de crecimiento en todo el mercado de dispositivos de administración de fármacos de India.

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Por usuario final: supremacía hospitalaria con auge de atención médica domiciliaria

Los hospitales aseguraron el 48,0% del tamaño del mercado de dispositivos de administración de fármacos de India en 2024 debido un su capacidad para iniciar terapias que requieren configuración compleja, como infusión sincronizada para regímenes de oncologíun. Los departamentos centrales de suministro estéril han adoptado consumibles etiquetados con RFID para manejar el inventario de jeringas y bombas especializadas, reduciendo el desperdicio. Los programas de educación continua fomentan la experiencia interna para calibración y solución de problemas de sistemas implantables.

La atención médica domiciliaria está creciendo un una TCAC del 13,67% mientras las aseguradoras y proveedores abrazan el monitoreo remoto. Los autoinyectores habilitados con Bluetooth transmiten métricas de adherencia en tiempo real, mientras que las plataformas de atención virtual guían la dosificación. Los despliegues rurales aprovechan la rojo 4G en expansión de India para conectar pacientes con especialistas un nivel distrital. Los fabricantes de dispositivos ahora integran instrucciones audiovisuales multiidioma, abordando las variaciones de alfabetización y apoyando la adopción equitativa en todo el mercado de dispositivos de administración de fármacos de India.

participación de segmento de mercado
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Análisis geográfico

Los clusters metropolitanos-Mumbai, Delhi y Bangalore-generan actualmente ingresos importantes. Los hospitales especializados ubicados en estas ciudades introducen implantables de alto valor mi inhaladores digitales primero, luego los hacen descender un centros regionales una vez que caen los umbrales de precios. Su cobertura densa de seguros acelera los reembolsos para dispositivos de primera calidad, sosteniendo comoí el flujo de efectivo para proveedores que sirven al mercado de dispositivos de administración de fármacos de India.

Las ciudades de nivel 2 y nivel 3 son los segmentos de crecimiento más rápido con expansión anual de aproximadamente 15-18%. Las iniciativas estatales, como las mejoras de centros especializados de Karnataka, equipan los hospitales distritales con salas limpias de presión negativa adecuadas para composición estéril. La integración de telesalud de Telangana incorpora datos de administración de fármacos en repositorios de salud electrónicos estatales, mejorando la supervisión clínica. Jan Aushadi Kendras, que ahora suman más de 15.000, también simplifican la distribución de última milla para plumas y jeringas rentables pib.gov.en. Estos canales distribuyen consumibles producidos localmente que se benefician de subsidios PLI, impulsando la visibilidad de marcas nacionales en el mercado de dispositivos de administración de fármacos de India.

Los territorios rurales permanecen subpenetrados pero representan demanda latente significativa ya que albergan alrededor del 65% de la población de India. Los desafíos abarcan asequibilidad, alfabetización de dispositivos y logística de cadena de frío limitada. Las unidades de refrigeración alimentadas por energíun solar y estuches de transporte ruggerizados ahora aparecen en programas piloto, permitiendo almacenamiento estable de insulina en regiones de alta temperatura. Los trabajadores de salud comunitarios reciben módulos de capacitación basados en tabletas sobre uso de inhaladores inteligentes, fomentando la competencia de base. un medida que se expanden la infraestructura pública y los esquemas de microseguros, la adopción rural será un contribuyente decisivo al crecimiento un largo plazo del mercado de dispositivos de administración de fármacos de India.

Panorama competitivo

Las corporaciones globales como Medtronic, Becton Dickinson y Baxter mantienen carteras amplias que abarcan infusión, implantables y jeringas de seguridad. Los líderes nacionales-Cipla, sol farmacéutico, Biocon-aprovecharon el éxito de biosimilares para diversificarse en plumas compañeras y nebulizadores. El esquema de Incentivo Vinculado un la Producción atrae colaboraciones donde los fabricantes de equipos originales extranjeros licencian herramientas un socios indios, recortando aranceles de importación y cumpliendo normas de valor agregado. La participación de TPG en SCHOTT Poonawalla aumenta la producción local de cartuchos de vidrio que alimenta múltiples programas de autoinyectores.

Las startups emergentes explotan las fortalezas de software para crear plataformas ricas en sensores. InsuLoop de Bengaluru integra algoritmos de bucle cerrado que ajustan el flujo de insulina basal basado en datos glucémicos en tiempo real, mientras que RespiraTech con base en Pune diseñun inhaladores impresos en 3D con superposiciones de entrenamiento con doódigos QR. Estas empresas se diferencian un través de ecosistemas de postventa que vinculan un los usuarios un paneles de análisis en la nube, elevando los costos de cambio y dando forma un las decisiones de compra en todo el mercado de dispositivos de administración de fármacos de India.

Las oportunidades de espacio en blanco se encuentran en precios de nivel medio para inyectores portáazulejos. Los sustitutos de importación actuales cuestan USD 350-400 por unidad, limitando la aceptación en segmentos sensibles al valor. Los fabricantes por contrato locales pueden reducir el costo en 25-30% aprovechando la proximidad un proveedores de polímeros y mano de obra de ensamblaje de bajo costo. Del mismo modo, el nicho de administración de biosimilares permanece disputado mientras los innovadores se apresuren un agrupar la exclusividad de dispositivos con presentaciones de fármacos antes de los acantilados de patentes de 2030. La intensidad competitiva probablemente elevará las alianzas de investigación, acuerdos de licencias tecnológicas y articulación ventures transfronterizos, empujando al mercado de dispositivos de administración de fármacos de India hacia mayor consolidación un lo largo del tiempo.

Líderes de la industria de dispositivos de administración de fármacos de India

  1. Medtronic Plc

  2. Cipla Ltd

  3. Becton, Dickinson y Company

  4. sol farmacéutico Industries Ltd

  5. Novo Nordisk India Pvt Ltd

  6. Medtronic Plc

  7. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Desarrollos recientes de la industria

  • Mayo de 2025: TPG adquirió una participación del 35% en SCHOTT Poonawalla por USD 300 millones, mejorando el suministro nacional de cartuchos de vidrio y jeringas prellenables.
  • Marzo de 2025: El gobierno aumentó la financiación PLI para farmacéutica de INR 2.150,50 crore un INR 2.444,93 crore para estimular la fabricación de dispositivos de administración de fármacos.
  • Diciembre de 2024: Cipla lanzó Afrezza, la primera insulina inhalable de India, ofreciendo manejo de diabetes sin agujas.
  • Abril de 2024: Sanofi India lanzó Soliqua, una terapia inyectable de insulina y GLP-1 de relación fija una vez al díun, tras la aprobación de CDSCO.

Tabla de contenidos para el informe de la industria de dispositivos de administración de fármacos de India

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. Metodologíun de investigación

3. Resumen ejecutivo

4. Panorama del mercado

  • 4.1 Visión general del mercado
  • 4.2 Impulsores del mercado
    • 4.2.1 Iniciativas gubernamentales para apoyar el acceso sanitario
    • 4.2.2 Alta demanda de medicamentos rentables como biosimilares
    • 4.2.3 Alta carga de enfermedades crónicas mi infecciosas junto con envejecimiento poblacional
    • 4.2.4 Iniciativas gubernamentales y de actores del mercado para impulsar la fabricación nacional de dispositivos médicos
    • 4.2.5 Avance tecnológico y mayor conciencia sobre dispositivos inteligentes/conectados de administración de fármacos
    • 4.2.6 Rápida expansión de modelos de atención domiciliaria y telemedicina fomentando dispositivos de autoadministración
  • 4.3 Restricciones del mercado
    • 4.3.1 Alto gasto de bolsillo restringiendo la adopción de sistemas implantables avanzados
    • 4.3.2 Incertidumbre regulatoria sobre la clasificación de productos combinados causando retrasos en aprobación
    • 4.3.3 Escasez de profesionales sanitarios capacitados en ciudades de nivel 2/3 impidiendo el uso seguro de bombas de infusión
    • 4.3.4 Logística fragmentada de cadena de frío limitando el alcance de dispositivos inyectables sensibles un temperatura
  • 4.4 Análisis de cadena de valor/suministro
  • 4.5 Perspectiva regulatoria y tecnológica
  • 4.6 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
    • 4.6.1 Amenaza de nuevos participantes
    • 4.6.2 Poder de negociación de compradores/consumidores
    • 4.6.3 Poder de negociación de proveedores
    • 4.6.4 Amenaza de productos sustitutos
    • 4.6.5 Intensidad de la rivalidad competitiva

5. Tamaño del mercado y previsiones de crecimiento (valor-USD)

  • 5.1 Por tipo de dispositivo
    • 5.1.1 Dispositivos de administración inyectable
    • 5.1.2 Dispositivos de administración por inhalación
    • 5.1.3 Bombas de infusión
    • 5.1.4 Parches transdérmicos
    • 5.1.5 Sistemas de administración de fármacos implantables
    • 5.1.6 Insertos oculares mi implantes de administración
    • 5.1.7 Dispositivos de administración nasal y bucal
  • 5.2 Por víun de administración
    • 5.2.1 Inyectable
    • 5.2.2 Inhalación
    • 5.2.3 Transdérmica
    • 5.2.4 Mucosa oral (bucal y sublingual)
    • 5.2.5 ocular
    • 5.2.6 nasal
  • 5.3 Por aplicación
    • 5.3.1 doáncer
    • 5.3.2 Enfermedades cardiovasculares
    • 5.3.3 diabetes
    • 5.3.4 Enfermedades respiratorias mi infecciosas
    • 5.3.5 Trastornos neurológicos
    • 5.3.6 Otros
  • 5.4 Por usuario final
    • 5.4.1 Hospitales
    • 5.4.2 Centros quirúrgicos ambulatorios
    • 5.4.3 Entornos de atención médica domiciliaria
    • 5.4.4 Clínicas y otros

6. Panorama competitivo

  • 6.1 Concentración del mercado
  • 6.2 Movimientos estratégicos
  • 6.3 Análisis de participación de mercado
  • 6.4 Perfiles de empresas (incluye visión general un nivel global, visión general un nivel de mercado, segmentos centrales, finanzas según disponibilidad, información estratégica, rango/participación de mercado para empresas clave, productos y servicios, y desarrollos recientes)
    • 6.4.1 Sanofi
    • 6.4.2 Becton, Dickinson y Company (BD) India
    • 6.4.3 Cipla Ltd
    • 6.4.4 Novo Nordisk India Pvt Ltd
    • 6.4.5 sol farmacéutico Industries Ltd
    • 6.4.6 Biocon Ltd
    • 6.4.7 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
    • 6.4.8 Lupin Ltd
    • 6.4.9 Meril vida ciencias
    • 6.4.10 Zydus Lifesciences Ltd
    • 6.4.11 Medtronic Plc
    • 6.4.12 Terumo India Pvt Ltd
    • 6.4.13 Baxter India Pvt Ltd
    • 6.4.14 B. Braun médico (India) Pvt Ltd
    • 6.4.15 Ysomed
    • 6.4.16 Bayer productos farmacéuticos India Ltd
    • 6.4.17 Pfizer Ltd (India)
    • 6.4.18 Johnson & Johnson Pvt Ltd (Janssen)
    • 6.4.19 Roche productos (India) Pvt Ltd
    • 6.4.20 Abbott India Ltd

7. Oportunidades del mercado y perspectivas futuras

  • 7.1 Evaluación de espacios en blanco y necesidades no satisfechas
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Alcance del informe del mercado de dispositivos de administración de fármacos de India

Según el alcance, los dispositivos de administración de fármacos son herramientas especializadas para la administración de un fármaco o agente terapéutico un través de una víun específica de administración. Estos dispositivos se utilizan como parte de tratamientos médicos. El mercado de dispositivos de administración de fármacos de India está segmentado por víun de administración (inyectable, tópica, ocular y otros), y aplicación (doáncer, cardiovascular, diabetes, enfermedades infecciosas, otros). El informe ofrece el valor (en millones de USD) para los segmentos anteriores.

Por tipo de dispositivo
Dispositivos de administración inyectable
Dispositivos de administración por inhalación
Bombas de infusión
Parches transdérmicos
Sistemas de administración de fármacos implantables
Insertos oculares e implantes de administración
Dispositivos de administración nasal y bucal
Por vía de administración
Inyectable
Inhalación
Transdérmica
Mucosa oral (bucal y sublingual)
Ocular
Nasal
Por aplicación
Cáncer
Enfermedades cardiovasculares
Diabetes
Enfermedades respiratorias e infecciosas
Trastornos neurológicos
Otros
Por usuario final
Hospitales
Centros quirúrgicos ambulatorios
Entornos de atención médica domiciliaria
Clínicas y otros
Por tipo de dispositivo Dispositivos de administración inyectable
Dispositivos de administración por inhalación
Bombas de infusión
Parches transdérmicos
Sistemas de administración de fármacos implantables
Insertos oculares e implantes de administración
Dispositivos de administración nasal y bucal
Por vía de administración Inyectable
Inhalación
Transdérmica
Mucosa oral (bucal y sublingual)
Ocular
Nasal
Por aplicación Cáncer
Enfermedades cardiovasculares
Diabetes
Enfermedades respiratorias e infecciosas
Trastornos neurológicos
Otros
Por usuario final Hospitales
Centros quirúrgicos ambulatorios
Entornos de atención médica domiciliaria
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Preguntas clave respondidas en el informe

1. ¿Cuál es el tamaño proyectado del mercado de dispositivos de administración de fármacos de India para 2030?

Se pronostica que el mercado alcanzará USD 11,56 mil millones para 2030, creciendo un una TCAC del 10,93%.

2. ¿Qué tipo de dispositivo domina actualmente las ventas en India?

Los dispositivos de administración inyectable mantienen una participación de ingresos del 45,0%, impulsados por el uso generalizado en terapias de diabetes y biológicas.

3. ¿Por qué la víun nasal está ganando tracción en la administración de fármacos?

Los dispositivos nasales sortean la barrera hematoencefálica, ofrecen administración sin agujas, y se proyecta que crezcan un una TCAC del 11,45% hasta 2030.

4. ¿doómo están las políticas gubernamentales dando forma un la fabricación nacional?

La financiación PLI expandida y los incentivos un nivel estatal han atraído inversiones de INR 1,46 lakh crore, reduciendo la dependencia de importaciones y apoyando la innovación local.

5. ¿Qué restringe una adopción más amplia de sistemas de administración de fármacos implantables?

Los altos costos de bolsillo y la cobertura limitada de seguros hacen que los implantables de USD 2.000-5.000 sean inasequibles para muchos pacientes, particularmente fuera de los mercados metropolitanos.

6. ¿Qué segmento de usuario final está creciendo más rápido?

Los entornos de atención médica domiciliaria se están expandiendo un una TCAC del 13,67% mientras los dispositivos conectados permiten autoadministración segura y monitoreo remoto.

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