Análisis de Tamaño y Participación del Mercado de GNC de India - Tendencias de Crecimiento y Previsiones (2025 - 2030)

Tendencias e Información del Mercado de GNC de India

El Segmento de Vehículos de 3 Ruedas Registrará un Crecimiento Significativo

• En India, los vehículos de tres ruedas impulsados por GNC han madurado, con muchos auto-rickshaws y transportistas de mercancías equipados de fábrica o adaptados con motores de GNC. Esto se debe en gran medida al ahorro de costos para los conductores, quienes disfrutan de precios de combustible más bajos que los de la gasolina o el diésel. Un sólido ecosistema de adaptación y una creciente red de estaciones de recarga de GNC en las principales ciudades refuerzan el mercado.
• Los registros de vehículos de tres ruedas con GNC han aumentado de manera constante. Por ejemplo, los datos de VAHAN, dependiente del Ministerio de Transporte por Carretera e Infraestructura Vial (MoRTH), muestran que al 26 de diciembre de 2024, los registros alcanzaron 345.812 unidades, lo que representa un aumento del 2,2% respecto a las 338.260 unidades de 2023. Se prevé que esta tendencia al alza continúe.
• Los marcos regulatorios en las principales ciudades han ordenado el cambio de diésel a GNC para las flotas de auto-rickshaws, en consonancia con los estándares de calidad del aire. La rentabilidad del GNC aumenta la rentabilidad para los conductores, especialmente aquellos con márgenes ajustados. Además, los programas gubernamentales y los subsidios han hecho que la adaptación a GNC sea más accesible.
• En 2022, la Comisión para la Gestión de la Calidad del Aire (CAQM) introdujo una política para Delhi-RCN con el fin de combatir la contaminación atmosférica. Los auto-rickshaws diésel deben ser eliminados progresivamente en toda la RCN antes del 31 de diciembre de 2026, abarcando Delhi y partes de Haryana, Uttar Pradesh y Rajasthan.
• A partir del 1 de enero de 2023, solo los autos de GNC y eléctricos pueden registrarse en estos estados. Cabe destacar que Delhi comenzó la transición de su flota de autos diésel a GNC en 1998 y actualmente no tiene autos diésel registrados.
• En un movimiento para empoderar a las mujeres, el gobierno de Tamil Nadu, a través de su Departamento de Bienestar Social, anunció en octubre de 2024 un subsidio de 1.156 USD para 250 autos de GNC/híbridos en Chennai. Esta iniciativa tiene como objetivo proporcionar medios de vida sostenibles y promover la independencia económica, dirigiéndose a las mujeres, especialmente empleadas domésticas y personas en situación de necesidad. Tales medidas están destinadas a ampliar la demanda de GNC en India.
• La apuesta de HMIL por el mercado de GNC la alinea con competidores como Maruti Suzuki India y Tata Motors, quienes están ampliando sus ventas de modelos de GNC. Maruti Suzuki ha establecido un ambicioso objetivo de ventas de 6 lakh de vehículos de GNC para el ejercicio fiscal 2025, frente a los 4,89 lakh del ejercicio fiscal 2024. Mientras tanto, Tata Motors ha visto cómo la penetración de sus vehículos de GNC en el segmento de pasajeros aumentó al 21% en la primera mitad del ejercicio fiscal, frente al 16% del ejercicio fiscal 2024. Estos movimientos señalan una perspectiva alcista sobre la demanda de GNC en los próximos años.
• Sin embargo, el segmento enfrenta desafíos. Estos incluyen una infraestructura de recarga escasa fuera de los principales centros urbanos, elevados costos iniciales para los vehículos de GNC equipados de fábrica y aprensiones de los consumidores respecto al rendimiento, especialmente la potencia del motor y la aceleración. La ausencia de variantes de GNC de largo alcance también limita su atractivo para los viajeros interurbanos.
• A pesar de estos obstáculos, la expansión de la red de recarga de GNC y la mayor concienciación de los consumidores auguran bien para el crecimiento del mercado. Los avances en la tecnología de motores de GNC y las soluciones híbridas prometen mitigar las actuales preocupaciones sobre el rendimiento, ampliando aún más el atractivo de los vehículos impulsados por GNC.

Se Espera que el Crecimiento del GNC como Combustible de Transporte Impulse el Mercado

• India, con su población de rápido crecimiento y su creciente urbanización, está liderando el camino en la adopción del gas natural comprimido (GNC) como una alternativa viable a los combustibles convencionales como la gasolina y el diésel.
• El mercado automotriz indio ha experimentado un sólido crecimiento en las ventas de vehículos de GNC en los últimos años: en el ejercicio fiscal 2023, se vendieron cerca de 318.750 vehículos de pasajeros y 241.230 vehículos de tres ruedas impulsados por GNC. Entre enero y junio de 2024, las ventas minoristas de vehículos impulsados por GNC se dispararon a 552.070 unidades, lo que representa un crecimiento interanual del 33% en comparación con el primer semestre de 2023.
• Los vehículos de pasajeros (automóviles, SUV y MPV) lideraron el mercado, con 242.289 unidades vendidas, un significativo aumento interanual del 49%, representando el 44% del total de ventas de GNC. Los vehículos de tres ruedas registraron un aumento interanual del 11% hasta 173.480 unidades, representando el 31% del mercado. El segmento de transportistas de mercancías (vehículos ligeros, medianos y pesados) vendió 43.889 unidades, con un crecimiento interanual del 8%. Los autobuses y furgonetas registraron un crecimiento notable, con 90.308 unidades vendidas en el primer semestre de 2024, un aumento interanual del 71%.
• Además, la asequibilidad del GNC es un factor impulsor importante para su adopción. Es significativamente más barato que la gasolina y el diésel, lo que reduce los costos operativos de los vehículos de pasajeros y comerciales. Una mayor dependencia del GNC reduce la dependencia de India de las costosas importaciones de petróleo, mejorando la seguridad energética nacional.
• Por ejemplo, en abril de 2023, el Comité de Gabinete de Asuntos Económicos aprobó un nuevo plan de precios del gas natural doméstico, reduciendo los costos del GNC en aproximadamente un 10% en promedio en todo el país.
• Además, la distribución de estaciones de GNC ha estado tradicionalmente concentrada en los estados occidentales y del norte, como Gujarat, Maharashtra, Uttar Pradesh y Delhi RCN.
• Sin embargo, iniciativas como el Programa de Trabajo Mínimo (MWP) tienen como objetivo expandir la red a regiones desatendidas. Por ejemplo, en 2024, Karnataka estableció 412 nuevas estaciones de GNC, con planes para 1.414 estaciones adicionales para 2030.
• La adopción del GNC como combustible de transporte no es solo una solución a los desafíos medioambientales, sino también una fuerza impulsora detrás del crecimiento dinámico del mercado de GNC de India. Con el aumento de las ventas de vehículos, la expansión de la infraestructura y el sólido apoyo de las políticas, el GNC está transformando el sector del transporte del país.