Indien CNG Marktgröße und Marktanteilsanalyse – Wachstumstrends und Prognosen (2025–2030)

Trends und Erkenntnisse des Indien-CNG-Marktes

Segment der 3-Räder wird ein erhebliches Wachstum verzeichnen

• In Indien haben CNG-betriebene Dreiräder einen reifen Stand erreicht, wobei viele Autorikschas und Güterfahrzeuge entweder ab Werk mit CNG-Motoren ausgestattet oder nachgerüstet wurden. Dies ist größtenteils auf Kosteneinsparungen für Fahrer zurückzuführen, die niedrigere Kraftstoffpreise als bei Benzin oder Diesel genießen. Ein gut ausgebautes Nachrüstungsökosystem und ein wachsendes Netz an CNG-Tankstellen in Großstädten stärken den Markt.
• Die Zulassungen von CNG-Dreirädern sind kontinuierlich gestiegen. So zeigen Daten von VAHAN, unter dem Ministerium für Straßenverkehr und Autobahnen (MoRTH), dass die Zulassungen zum 26. Dezember 2024 345.812 Einheiten erreichten, was einem Anstieg von 2,2 % gegenüber 338.260 Einheiten im Jahr 2023 entspricht. Es wird erwartet, dass dieser Aufwärtstrend anhält.
• Regulatorische Rahmenbedingungen in Großstädten haben den Wechsel von Diesel zu CNG für Autorikschaflotten vorgeschrieben, was mit den Luftqualitätsstandards übereinstimmt. Die Kosteneffizienz von CNG steigert die Rentabilität für Fahrer, insbesondere für jene mit knappen Margen. Darüber hinaus haben staatliche Programme und Subventionen die CNG-Nachrüstung zugänglicher gemacht.
• Im Jahr 2022 führte die Kommission für Luftqualitätsmanagement (CAQM) eine Delhi-NCR-Richtlinie zur Bekämpfung der Luftverschmutzung ein. Diesel-Autorikschas müssen bis zum 31. Dezember 2026 in der gesamten NCR-Region, einschließlich Delhi und Teilen von Haryana, Uttar Pradesh und Rajasthan, schrittweise abgeschafft werden.
• Ab dem 1. Januar 2023 dürfen in diesen Bundesstaaten nur noch CNG- und Elektro-Autorikschas zugelassen werden. Bemerkenswert ist, dass Delhi bereits 1998 mit der Umstellung seiner Diesel-Autorikschaflotte auf CNG begann und derzeit keine zugelassenen Diesel-Autorikschas mehr hat.
• Um Frauen zu fördern, kündigte die Regierung von Tamil Nadu über ihr Ministerium für Soziales im Oktober 2024 eine Subvention von 1.156 USD für 250 CNG/Hybrid-Autorikschas in Chennai an. Diese Initiative zielt darauf ab, nachhaltige Lebensgrundlagen zu schaffen und wirtschaftliche Unabhängigkeit zu fördern, indem sie sich an Frauen richtet, insbesondere an Haushaltshelferinnen und Bedürftige. Solche Maßnahmen sind darauf ausgerichtet, die Nachfrage nach CNG in Indien zu steigern.
• HMILs Vorstoß in den CNG-Markt stellt das Unternehmen in eine Reihe mit Wettbewerbern wie Maruti Suzuki India und Tata Motors, die ihren CNG-Modellabsatz ausbauen. Maruti Suzuki hat sich ein ehrgeiziges Ziel von 6 Lakh CNG-Fahrzeugverkäufen für das Geschäftsjahr 2025 gesetzt, gegenüber 4,89 Lakh im Geschäftsjahr 2024. Tata Motors verzeichnete unterdessen einen Anstieg des CNG-Fahrzeuganteils im Personensegment auf 21 % in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres, gegenüber 16 % im Geschäftsjahr 2024. Solche Entwicklungen signalisieren eine optimistische Aussicht auf die CNG-Nachfrage in den kommenden Jahren.
• Dennoch gibt es Herausforderungen für das Segment. Dazu gehören eine spärliche Tankstelleninfrastruktur außerhalb großer städtischer Zentren, hohe Anschaffungskosten für ab Werk mit CNG ausgestattete Fahrzeuge sowie Bedenken der Verbraucher hinsichtlich der Leistung, insbesondere Motorleistung und Beschleunigung. Das Fehlen von CNG-Varianten mit großer Reichweite schränkt auch deren Attraktivität für Pendler zwischen Städten ein.
• Trotz dieser Hürden sind das wachsende CNG-Tankstellennetz und das gestiegene Verbraucherbewusstsein vielversprechend für das Marktwachstum. Fortschritte in der CNG-Motortechnologie und Hybridlösungen versprechen, aktuelle Leistungsbedenken zu mindern und die Attraktivität von CNG-betriebenen Fahrzeugen weiter zu steigern.

Wachstum von CNG als Transportkraftstoff wird den Markt voraussichtlich antreiben

• Indien, mit seiner schnell wachsenden Bevölkerung und zunehmender Urbanisierung, ist führend bei der Einführung von komprimiertem Erdgas (CNG) als praktikable Alternative zu herkömmlichen Kraftstoffen wie Benzin und Diesel.
• Der indische Automobilmarkt hat in den letzten Jahren ein robustes Wachstum beim Verkauf von CNG-Fahrzeugen erlebt: Im Geschäftsjahr 2023 wurden fast 318.750 Personenkraftwagen und 241.230 CNG-betriebene Dreiräder verkauft. Zwischen Januar und Juni 2024 stiegen die Einzelhandelsverkäufe von CNG-betriebenen Fahrzeugen auf 552.070 Einheiten, was einem Wachstum von 33 % im Jahresvergleich (YoY) gegenüber dem ersten Halbjahr 2023 entspricht.
• Personenkraftwagen (Pkw, SUVs und MPVs) führten den Markt an, mit 242.289 verkauften Einheiten – ein erheblicher Anstieg von 49 % im Jahresvergleich – und einem Anteil von 44 % am gesamten CNG-Absatz. Dreiräder verzeichneten einen Anstieg von 11 % im Jahresvergleich auf 173.480 Einheiten, was 31 % des Marktes entspricht. Das Güterträgersegment (leichte, mittlere und schwere Fahrzeuge) verkaufte 43.889 Einheiten mit einem Wachstum von 8 % im Jahresvergleich. Busse und Transporter verzeichneten ein bemerkenswertes Wachstum mit 90.308 verkauften Einheiten im ersten Halbjahr 2024, einem Anstieg von 71 % im Jahresvergleich.
• Darüber hinaus ist die Erschwinglichkeit von CNG ein wesentlicher Treiber für seine Einführung. Es ist deutlich günstiger als Benzin und Diesel, was die Betriebskosten von Personen- und Nutzfahrzeugen senkt. Die verstärkte Nutzung von CNG verringert Indiens Abhängigkeit von teuren Ölimporten und stärkt die nationale Energiesicherheit.
• So genehmigte beispielsweise im April 2023 der Kabinettsausschuss für Wirtschaftsangelegenheiten einen neuen inländischen Erdgaspreisplan, der die CNG-Kosten im Landesdurchschnitt um etwa 10 % senkte.
• Darüber hinaus war die Verteilung der CNG-Tankstellen traditionell auf die westlichen und nördlichen Bundesstaaten wie Gujarat, Maharashtra, Uttar Pradesh und Delhi NCR konzentriert.
• Initiativen wie das Mindestarbeitsprogramm (MWP) zielen jedoch darauf ab, das Netz auf unterversorgte Regionen auszuweiten. So errichtete Karnataka im Jahr 2024 beispielsweise 412 neue CNG-Tankstellen, mit Plänen für weitere 1.414 Tankstellen bis 2030.
• Die Einführung von CNG als Transportkraftstoff ist nicht nur eine Lösung für Umweltprobleme, sondern auch eine treibende Kraft hinter dem dynamischen Wachstum des indischen CNG-Marktes. Mit steigenden Fahrzeugverkäufen, wachsender Infrastruktur und robuster politischer Unterstützung gestaltet CNG den Transportsektor des Landes neu.