Mercado de petróleo y gas de India: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de petróleo y gas de India está segmentado por sector (upstream, midstream y downstream).

Instantánea del mercado

oil and gas industry in india
Study Period: 2019-2027
Base Year: 2021
CAGR: >3 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado de petróleo y gas de la India registre una CAGR de más del 3% durante el período de pronóstico (2022-2027). La pandemia de COVID-19 afectó negativamente al mercado. Los ingresos de las empresas de petróleo y gas disminuyeron debido a un cierre inesperado. La demanda de diesel, el combustible más utilizado en el país, ha disminuido debido a una reducción significativa en los volúmenes de tráfico en las carreteras. Se espera que factores como el aumento de la capacidad de las tuberías de gas natural y la creciente demanda de productos derivados del petróleo impulsen el mercado de petróleo y gas de la India durante el período de pronóstico. Sin embargo, se espera que la enorme dependencia de las importaciones de petróleo crudo y gas natural para satisfacer la demanda interna y la alta volatilidad de los precios del crudo obstaculicen el crecimiento del mercado indio de petróleo y gas.

La capacidad de refinación ha estado creciendo considerablemente en el pasado reciente, debido a la expansión de varios proyectos de refinería. Por lo tanto, se espera que el sector downstream sea testigo de un crecimiento durante el período de pronóstico.

Ha habido importantes descubrimientos de hidratos de gas en la cuenca KG. La extracción económicamente factible de los hidratos de gas puede crear inmensas oportunidades para las empresas, lo que puede convertirse en un auge en la producción de gas natural.

Debido al aumento de las importaciones de gas, el gobierno indio está aumentando las inversiones en oleoductos y gasoductos y terminales de GNL en todo el país. Por lo tanto, se espera que las crecientes inversiones en el sector de petróleo y gas midstream impulsen el mercado.

Alcance del Informe

El informe del mercado indio de petróleo y gas incluye:

Upstream
Location of Deployment
Onshore
Overview
Key Projects
Existing Projects
Projects in Pipeline
Upcoming Projects
Offshore
Overview
Key Projects
Existing Projects
Projects in Pipeline
Upcoming Projects
Midstream
Transportation
Overview
Key Projects
Existing Infrastructure
Projects in Pipeline
Upcoming Projects
Storage
Overview
Key Projects
Existing Infrastructure
Projects in Pipeline
Upcoming Projects
LNG Terminals
Overview
Key Projects
Existing Infrastructure
Projects in Pipeline
Upcoming Projects
Downstream
Refineries
Overview
Key Projects
Existing Infrastructure
Projects in Pipeline
Upcoming Projects
Petrochemical Plants
Overview
Key Projects
Existing Infrastructure
Projects in Pipeline
Upcoming Projects

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Tendencias clave del mercado

Se espera que el sector downstream sea testigo de un crecimiento significativo

Se prevé que la demanda de energía india crezca un 50% en las próximas dos décadas. Este crecimiento de la demanda puede atribuirse al crecimiento de la población mundial ya la mejora de los niveles de vida en los países en desarrollo. Aunque las fuentes de energía nuevas y renovables están ganando popularidad en todo el mundo, el combustible de petróleo sigue siendo una fuente de energía importante a nivel mundial. Se espera que esta tendencia continúe durante las próximas décadas y favorezca el crecimiento del mercado downstream de petróleo y gas.

Se establecieron nuevas refinerías en varias partes del país. Por ejemplo, en agosto de 2021, Indian Oil Corporation Limited anunció su plan de invertir USD 15 000 millones para triplicar su capacidad de refinación para 2025.

En enero de 2021, la junta directiva de la refinería de petróleo estatal Indian Oil aprobó la creación de una nueva refinería en Nagapattinam en Tamil Nadu. Se espera que la refinería tenga una capacidad de refinación anual de 9 millones de toneladas métricas y una inversión de INR 31 500 millones de rupias.

En agosto de 2021, Indian Oil Group tenía una capacidad de refinación de 80,2 MMTPA (millones de toneladas métricas por año), lo que representa el 33% de la capacidad total de refinación nacional (249,87 MMTPA). Además, el grupo anunció que aumentará su capacidad anual de refinación de petróleo a 87,55 millones de toneladas para 2025.

Debido a varios proyectos próximos importantes, se espera que el sector downstream experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico.

India Oil and Gas Market Size

El aumento de la inversión en el sector midstream puede impulsar el mercado

El gasoducto es la forma más económica de transportar gas natural, petróleo crudo y productos derivados del petróleo a larga distancia debido a las crecientes inversiones en los próximos gasoductos del país. Se espera que el segmento midstream contribuya con una participación decente en el mercado indio de petróleo y gas en los próximos años.

En marzo de 2020, el país contaba con alrededor de 10.419 km de oleoductos de crudo (onshore: 9.825 km y offshore: 594 km), 17.389 km de ductos de gas natural (onshore: 17.365 km y offshore: 24 km), y 14.729 km de productos refinados tuberías Además de los gasoductos, India tenía 6 terminales de GNL en marzo de 2020.

Al 31 de junio de 2021, Gas Authority of India Ltd (GAIL) poseía la mayor parte de la red de gasoductos del país, es decir, 32.718 km.

A partir de 2020, Indian Oil Corporation representó el 50,88% (5301 km) de la red de oleoductos de crudo de la India. El gobierno indio invertirá USD 9970 millones para expandir la red de gasoductos en todo el país, lo que culminará con el crecimiento del mercado.

Además, en enero de 2020, el gobierno indio aprobó USD 774 millones para un gasoducto de gas natural en la región noreste como parte de una red nacional de gas que se está construyendo para abarcar ubicaciones remotas del país. Se espera que la construcción del gasoducto de 1.656 km cueste hasta 92.650 millones de INR y se completará en 2023.

Por lo tanto, el aumento de las inversiones en el sector midstream ha impulsado el mercado de petróleo y gas de la India. Se espera que la cobertura de oleoductos aumente sustancialmente durante el período de pronóstico, y se espera que el oleoducto de productos de petróleo aumente más en el segmento.

India Oil and Gas Market Analysis

Panorama competitivo

El mercado de petróleo y gas de la India está moderadamente consolidado. Los principales actores son Oil and Natural Gas Corporation, Oil India Limited, Reliance Industries, Indian Oil Corporation Limited y Punj Lloyd Limited.

Recent Developments

  • In September 2021, Bharat Petroleum Corporation Ltd planned to invest USD 13.66 billion over a period of five years to improve petrochemical capacity, refining efficiency, and upstream oil and gas exploration and production and augment the (fuel) marketing infrastructure in India.
  • In July 2021, Bharat Petroleum Corporation Ltd announced a plan to establish its first-generation ethanol production plant in Telangana at an estimated investment of USD 134.04 million.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Scope of the Study

    2. 1.2 Market Definition

    3. 1.3 Study Assumptions

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET OVERVIEW

    1. 4.1 Introduction

    2. 4.2 Crude Oil Consumption Forecast in thousands barrels per day, till 2027

    3. 4.3 Natural Gas Consumption Forecast in billion cubic feet per day, till 2027

    4. 4.4 Refinery Installed Capacity and Forecast in thousands barrels per day, till 2027

    5. 4.5 LNG Terminals Installed Capacity and Forecast in MTPA, till 2027

    6. 4.6 Recent Trends and Developments

    7. 4.7 Government Policies and Regulations

    8. 4.8 Market Dynamics

      1. 4.8.1 Drivers

      2. 4.8.2 Restraints

    9. 4.9 Supply Chain Analysis

    10. 4.10 PESTLE Analysis

  5. 5. MARKET SEGMENTATION - BY SECTOR

    1. 5.1 Upstream

      1. 5.1.1 Location of Deployment

        1. 5.1.1.1 Onshore

          1. 5.1.1.1.1 Overview

          2. 5.1.1.1.2 Key Projects

            1. 5.1.1.1.2.1 Existing Projects

            2. 5.1.1.1.2.2 Projects in Pipeline

            3. 5.1.1.1.2.3 Upcoming Projects

        2. 5.1.1.2 Offshore

          1. 5.1.1.2.1 Overview

          2. 5.1.1.2.2 Key Projects

            1. 5.1.1.2.2.1 Existing Projects

            2. 5.1.1.2.2.2 Projects in Pipeline

            3. 5.1.1.2.2.3 Upcoming Projects

    2. 5.2 Midstream

      1. 5.2.1 Transportation

        1. 5.2.1.1 Overview

        2. 5.2.1.2 Key Projects

          1. 5.2.1.2.1 Existing Infrastructure

          2. 5.2.1.2.2 Projects in Pipeline

          3. 5.2.1.2.3 Upcoming Projects

      2. 5.2.2 Storage

        1. 5.2.2.1 Overview

        2. 5.2.2.2 Key Projects

          1. 5.2.2.2.1 Existing Infrastructure

          2. 5.2.2.2.2 Projects in Pipeline

          3. 5.2.2.2.3 Upcoming Projects

      3. 5.2.3 LNG Terminals

        1. 5.2.3.1 Overview

        2. 5.2.3.2 Key Projects

          1. 5.2.3.2.1 Existing Infrastructure

          2. 5.2.3.2.2 Projects in Pipeline

          3. 5.2.3.2.3 Upcoming Projects

    3. 5.3 Downstream

      1. 5.3.1 Refineries

        1. 5.3.1.1 Overview

        2. 5.3.1.2 Key Projects

          1. 5.3.1.2.1 Existing Infrastructure

          2. 5.3.1.2.2 Projects in Pipeline

          3. 5.3.1.2.3 Upcoming Projects

      2. 5.3.2 Petrochemical Plants

        1. 5.3.2.1 Overview

        2. 5.3.2.2 Key Projects

          1. 5.3.2.2.1 Existing Infrastructure

          2. 5.3.2.2.2 Projects in Pipeline

          3. 5.3.2.2.3 Upcoming Projects

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

    2. 6.2 Strategies Adopted by Leading Players

    3. 6.3 Company Profiles

      1. 6.3.1 Oil and Natural Gas Corporation

      2. 6.3.2 Oil India Limited

      3. 6.3.3 Reliance Industries

      4. 6.3.4 Indian Oil Corporation Limited

      5. 6.3.5 Punj Lloyd Limited

      6. 6.3.6 Bharat Petroleum Corporation Limited

      7. 6.3.7 GAIL (India) Limited

      8. 6.3.8 Hindustan Petroleum Corporation Limited

    4. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

El mercado del mercado de petróleo y gas de la India se estudia desde 2019 hasta 2027.

El mercado de petróleo y gas de la India está creciendo a una CAGR de >3 % en los próximos 5 años.

Punj Lloyd Limited, Oil India Limited, Indian Oi Corporation Limited, Oil and Natural Gas Corporation, Reliance Industries Limited son las principales empresas que operan en el mercado de petróleo y gas de la India.

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