Mercado de aviación, defensa y espacio de la India: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de la aviación, la defensa y el espacio de la India está segmentado por la Fuerza Aérea (aviones de combate y de otro tipo (ala fija y helicóptero) y vehículos aéreos no tripulados, armas y municiones y MRO), el ejército (vehículos blindados, helicópteros y vehículos aéreos no tripulados, armas y municiones y MRO), Marina (buques navales, aeronaves de combate y de no combate y vehículos aéreos no tripulados, armas y municiones y MRO), espacio (vehículos de lanzamiento de satélites) y aviación civil (aviones comerciales y jets ejecutivos-MRO). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para todos los segmentos anteriores en valor (miles de millones de dólares).

Instantánea del mercado

India Aviation, Defense & Space market overview
Study Period: 2018-2031
Base Year: 2021
CAGR: >6 %
India Aviation, Defense & Space market top players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se prevé que el mercado indio de aviación, defensa y espacio registre una CAGR de más del 6% durante el período de pronóstico 2022-2027.

El enfrentamiento de India con China durante el bloqueo resultante de la pandemia de COVID-19 obligó al gobierno a tomar medidas rápidas para modernizar su equipo militar y al mismo tiempo reducir su dependencia de las importaciones, apoyando así a la industria manufacturera de defensa regional.

Se espera que el aumento del PIB y el consiguiente crecimiento en el gasto de defensa de la región aumenten las inversiones para el desarrollo y adquisición de municiones de defensa durante el período de pronóstico. El aumento de la capacidad de gasto e ingresos per cápita de las personas tendrá un impacto positivo en la cuota de mercado de la aviación civil.

Se espera que la adquisición de más de 118 aviones de combate y cerca de 100 helicópteros por parte de la Fuerza Aérea de la India durante el período de estudio sea una razón importante para que la Fuerza Aérea represente la mayor participación de mercado.

Las crecientes preocupaciones de seguridad nacional y las amenazas fronterizas pueden impulsar la demanda en el sector de defensa durante el período de pronóstico. El mandato actual del gobierno de reinvertir el 70% del costo del proyecto militar en la India ha obligado a muchos jugadores a formar JV locales y desarrollar capacidades industriales y de fabricación locales para prepararse para futuros contratos de adquisición de vehículos de combate más grandes, que se espera que se adjudiquen durante el próximos años.

Alcance del Informe

El mercado de la aviación, la defensa y el espacio de la India está segmentado por la Fuerza Aérea (aviones de combate y de otro tipo (aviones y helicópteros), UAV, armas y municiones, y MRO), el Ejército (vehículos blindados, helicópteros y UAV, armas y municiones y MRO), Armada (buques de guerra, aeronaves de combate y de otro tipo, y UAV, armas y municiones, y MRO), espacio (vehículos de lanzamiento de satélites) y aviación civil (aviones comerciales y aviones privados MRO). El informe también proporciona un análisis en profundidad del sector del espacio y la aviación en la India, junto con los detalles de los proyectos en curso. El tamaño del mercado y el pronóstico son proporcionados por valor (USD miles de millones).

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Tendencias clave del mercado

El segmento de aeronaves de combate y no combate registrará el mayor crecimiento en los próximos cinco años

El mayor enfoque en la modernización de las capacidades de las aeronaves con las entregas previstas de Dassault Rafale B/C, Ilyushin Il-76 (A50E) (AEW), HAL Tejas LCA Mk 1, Dornier 228, HAL Dhruv ALH/Rudra y HAL Light Combat Helicopter dentro del período de pronóstico se espera que tenga un impacto notable en la dinámica empresarial. Los crecientes esfuerzos de India para lograr la autosuficiencia en términos de fabricación y operaciones crearán oportunidades significativas para los proveedores regionales. La eliminación gradual de Mig 29 a principios de 2000, seguida por Mirage y otros 110 cazas Jaguar entre 2024 y 2030, ha generado presión para la adquisición de nuevos aviones de combate. La solicitud de información (RFI) generada por la Fuerza Aérea India (IAF) en 2019 pasó a la siguiente fase en octubre de 2021, con un valor de contrato de USD 18 mil millones y los principales contendientes son el F-21 de Lockheed Martin, el F/A-18 de Boeing, el Rafale de Dassault Aviation, el Eurofighter Typhoon, el Mig 35 y el Gripen de Saab. El contrato se llevará a cabo bajo la iniciativa del gobierno Make in India. El país también está trabajando en un proyecto de aviones de combate medianos avanzados (AMCA) con un presupuesto de USD 5 mil millones. Bajo este proyecto, India planea desarrollar tecnologías y aviones de combate de penetración profunda de peso medio de quinta generación que se pueden integrar en las plataformas existentes. Tales desarrollos, junto con varios otros planes para mejorar las fuerzas armadas del país, pueden ayudar al crecimiento del segmento en los próximos años. El contrato se llevará a cabo bajo la iniciativa del gobierno Make in India. El país también está trabajando en un proyecto de aviones de combate medianos avanzados (AMCA) con un presupuesto de USD 5 mil millones. Bajo este proyecto, India planea desarrollar tecnologías y aviones de combate de penetración profunda de peso medio de quinta generación que se pueden integrar en las plataformas existentes. Tales desarrollos, junto con varios otros planes para mejorar las fuerzas armadas del país, pueden ayudar al crecimiento del segmento en los próximos años. El contrato se llevará a cabo bajo la iniciativa del gobierno Make in India. El país también está trabajando en un proyecto de aviones de combate medianos avanzados (AMCA) con un presupuesto de USD 5 mil millones. Bajo este proyecto, India planea desarrollar tecnologías y aviones de combate de penetración profunda de peso medio de quinta generación que se pueden integrar en las plataformas existentes. Tales desarrollos, junto con varios otros planes para mejorar las fuerzas armadas del país, pueden ayudar al crecimiento del segmento en los próximos años. India planea desarrollar tecnologías y aviones de combate de penetración profunda de peso medio de quinta generación que puedan integrarse en las plataformas existentes. Tales desarrollos, junto con varios otros planes para mejorar las fuerzas armadas del país, pueden ayudar al crecimiento del segmento en los próximos años. India planea desarrollar tecnologías y aviones de combate de penetración profunda de peso medio de quinta generación que puedan integrarse en las plataformas existentes. Tales desarrollos, junto con varios otros planes para mejorar las fuerzas armadas del país, pueden ayudar al crecimiento del segmento en los próximos años.

India Aviation, Defense & Space market trends

Introducción de Green Channel Status Policy (GCS) para promover y fomentar las inversiones del sector privado en defensa

La Política de estado del canal verde (GCS) se introdujo en 2017 para optimizar los contratos de fabricación de defensa a largo plazo. La política requiere que las empresas cumplan con ciertos criterios, como los ingresos anuales de la empresa, las capacidades de fabricación y las ganancias operativas. Si la empresa cumple con los estándares establecidos por el gobierno, se le ofrece un estado de canal verde a través del cual se convierte directamente en elegible para varios contratos por parte del Ministerio de Defensa (MoD). Las organizaciones recibirán un estado de registro considerado y una exención de la inspección previa al envío y la aceptación de las provisiones bajo la garantía del proveedor contra el contrato celebrado por varias agencias de adquisiciones bajo el Ministerio de Defensa. Hay cuatro categorías en las que las organizaciones pueden aprovechar el estado del canal verde. En el evento Aero India 2021 organizado por el Ministerio de Defensa indio, Se concluyeron un total de 201 memorandos de entendimiento (MoU), lanzamientos de productos y transferencias de tecnología. A fines de 2020, se otorgó el estatus de canal verde a 14 empresas. Tales iniciativas han suavizado el proceso de ofertas de contratos del Ministerio de Defensa a jugadores privados, lo que ha permitido que más jugadores ingresen al mercado de la defensa.

India Aviation, Defense & Space market growth

Panorama competitivo

La concentración de jugadores en el mercado indio de aviación, defensa y espacio es media. Los jugadores destacados en el mercado son Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Organización de Investigación y Desarrollo de Defensa (DRDO), Ordnance Factory Board (OFB), Bharat Electronics Limited (BEL), Goa Shipyard Limited (GSL), Hinduja Group​, Kalyani Group​, Tata Sons Private Limited​, Larsen & Toubro​, Mahindra & Mahindra Ltd​, Rafael Advanced Defense Systems Ltd​, Israel Aerospace Industries​, Rostec​, The Boeing Company​, Air Works India (Ingeniería) privado Ltd y Air India Engineering Services Limited. Las inversiones del gobierno en empresas estatales para la adquisición y el desarrollo de armamentos de defensa avanzados están ayudando a los actores regionales a aumentar su presencia en el mercado. Asociaciones entre jugadores en varios campos,

Recent Developments

· In May 2021, Hindustan Aeronautics Limited (HAL) and Rolls-Royce signed an MoU to establish packaging, installation, marketing, and services support for Rolls-Royce MT30 marine engines in India.

· In April 2021, Ashok Leyland announced that it supplied the first batch of light, bulletproof vehicles to the IAF. These vehicles are an adopted version of Lockheed Martin’s Common Vehicle Next Gen (CVNG), and they were developed under the ‘Transfer of Technology’ agreement.

· In March 2021, Goa Shipyard Limited (GSL) announced that it had delivered a 105 meter offshore patrol vessel, ICGS Sajag, to the Indian Coast Guard. The vessel is fitted with modern and advanced machinery and computerized control systems and is one of the most advanced patrol vessels in service with the Indian Coast Guard.

· In February 2021, HAL delivered three advanced light helicopters (ALH Mk III) to the Indian Navy and two ALHs to the Indian Coast Guard as part of its 16 ALHs contract, at the Aero India 2021.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Indicadores de mercado

                1. 4.3 Restricciones del mercado

                  1. 4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

                    1. 4.4.1 Amenaza de nuevos participantes

                      1. 4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores

                        1. 4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores

                          1. 4.4.4 Amenaza de productos sustitutos

                            1. 4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                          2. 5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado y pronóstico por valor - USD miles de millones, 2018 - 2031)

                            1. 5.1 Fuerza Aerea

                              1. 5.1.1 Aeronaves de Combate y No Combate (Ala Fija y Helicópteros) y UAVs

                                1. 5.1.2 Armas y Municiones

                                  1. 5.1.3 MRO

                                  2. 5.2 Ejército

                                    1. 5.2.1 Vehículos blindados, helicópteros y vehículos aéreos no tripulados

                                      1. 5.2.2 Armas y Municiones

                                        1. 5.2.3 MRO

                                        2. 5.3 Armada

                                          1. 5.3.1 Embarcaciones navales, aeronaves de combate y de no combate y vehículos aéreos no tripulados

                                            1. 5.3.2 Armas y Municiones

                                              1. 5.3.3 MRO

                                              2. 5.4 Espacio (vehículos de lanzamiento de satélites)

                                                1. 5.5 Aviación Civil (Aviones Comerciales y Business Jet-MRO).

                                                2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                  1. 6.1 Perfiles de la empresa

                                                    1. 6.1.1 Hindustan Aeronautics Limited (HAL)​

                                                      1. 6.1.2 Organización de Investigación y Desarrollo de Defensa (DRDO)​

                                                        1. 6.1.3 Junta de fábrica de artillería (OFB)

                                                          1. 6.1.4 Bharat Electronics Limited (BEL)

                                                            1. 6.1.5 Astillero de Goa Limited (GSL)​

                                                              1. 6.1.6 Grupo Hinduja

                                                                1. 6.1.7 Grupo Kalyani

                                                                  1. 6.1.8 Tata Sons Private Limited

                                                                    1. 6.1.9 Larsen y Toubro

                                                                      1. 6.1.10 Mahindra & Mahindra Ltd

                                                                        1. 6.1.11 Rafael Advanced Defense Systems Ltd​

                                                                          1. 6.1.12 Industrias aeroespaciales de Israel

                                                                            1. 6.1.13 Rostec

                                                                              1. 6.1.14 La compañía Boeing

                                                                                1. 6.1.15 Air Works India (Ingeniería) Pvt. ltd

                                                                                  1. 6.1.16 Servicios de ingeniería de Air India Limited

                                                                                2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                  You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

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                                                                                  El mercado del mercado de la aviación, la defensa y el espacio de la India se estudia desde 2018 hasta 2031.

                                                                                  El mercado de la aviación, la defensa y el espacio de la India está creciendo a una CAGR de >6 % en los próximos 5 años.

                                                                                  Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Defense Research & Development Organisation, Bharat Electronics Limited (BEL), Goa Shipyard Limited, Ashok Leyland (Hinduja Group) son las principales empresas que operan en el mercado de aviación, defensa y espacio de la India.

                                                                                  80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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