Tamaño del mercado de proteínas animales de la India
 | Período de Estudio | 2017 - 2029 |
 | Tamaño del Mercado (2024) | 522.03 Millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | 730.91 Millones de dólares |
 | Mayor participación por usuario final | Comida y bebidas |
| CAGR (2024 - 2029) | 6.51 % |
| De mayor crecimiento por usuario final | Cuidado Personal y Cosmética |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales | ||
 | ||
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de proteínas animales de la India
El tamaño del mercado de proteína animal de la India se estima en 486,39 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 666,84 millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,51% durante el período previsto (2024-2029).
La inclinación del consumidor hacia las comidas a base de proteínas domina el sector de alimentos y bebidas en todo el país.
- Por usuario final, el sector de alimentos y bebidas siguió siendo el más grande y se prevé que registre una tasa compuesta anual del 6,33%, en volumen, en el período previsto. La demanda fue liderada principalmente por la industria de los snacks debido al creciente número de profesionales que trabajan y su creciente inclinación hacia opciones de comidas saludables para llevar. Alrededor del 70% de los indios están dispuestos a centrarse en mejorar su salud e inmunidad en general y reducir el estrés y la ansiedad priorizando los cambios en la dieta.
- La pandemia de COVID-19 expuso la vulnerabilidad del sector regional de servicios de alimentos, lo que llevó aún más a los consumidores hacia el sector minorista. Esta tendencia benefició en gran medida al subsegmento de alimentos RTE/RTC, que experimentó un crecimiento de dos dígitos del 19,60% en volumen en 2020 en comparación con el año anterior. La pandemia impulsó aún más la demanda de productos alimenticios listos para cocinar, como comidas congeladas y pizzas, directamente posicionados para compensar el hecho de que los consumidores coman fuera de casa. Se espera que la demanda de proteínas continúe debido al creciente consumo de alimentos listos para el consumo en el país. Por lo tanto, se proyecta que el subsegmento de alimentos RTE/RTC registre una tasa compuesta anual del 6,71% durante el período previsto.
- Se espera que el segmento de cosmética y cuidado personal sea el que crezca más rápido y registre una tasa compuesta anual del 9,59% durante el período previsto. La necesidad de componentes totalmente naturales en el sector cosmético indio está impulsando las aplicaciones de proteína animal. Las funciones cada vez mayores de la proteína de suero, como suavizar la piel y acondicionar el cabello, también están impulsando la demanda en el mercado. Con el aumento de la demanda de ingredientes bioactivos por parte de los consumidores indios, los fabricantes están intentando incluir estos ingredientes en el sector.
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Tendencias del mercado de proteína animal de la India
- Las crecientes preocupaciones sobre la nutrición infantil están impulsando el mercado
- Es probable que la creciente penetración del sector organizado de la panadería afecte al mercado
- Se prevé que las bebidas sin alcohol apoyen el crecimiento del mercado
- Tendencias de fortificación y envases innovadores para influir en el mercado de cereales para el desayuno
- La cocina casera está impulsando el mercado
- El creciente consumo per cápita y la infraestructura minorista impulsan el crecimiento del mercado
- Las alternativas lácteas experimentarán una tasa de crecimiento significativa
- El aumento de la población geriátrica está impulsando el segmento
- La creciente preferencia por una dieta rica en proteínas influirá en el crecimiento del segmento
- Fuerte dominio de RTE/RTC en la industria alimentaria
- La opción de snacks más saludables está impulsando el mercado
- La creciente conciencia está aumentando la base de consumidores en el mercado.
- Piensos compuestos que respaldan la demanda de piensos para animales
- La premiumización y los ingredientes naturales están apoderándose de la ventaja del mercado en el segmento
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Descripción general de la industria de proteínas animales de la India
El mercado de proteínas animales de la India está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 6,29%. Los principales actores de este mercado son Fonterra Co-operative Group Limited, Glanbia PLC, Hilmar Cheese Company Inc., Kerry Group PLC y Nakoda Dairy Private Limited (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de proteínas animales de la India
Fonterra Co-operative Group Limited
Glanbia PLC
Hilmar Cheese Company Inc.
Kerry Group PLC
Nakoda Dairy Private Limited
Other important companies include EnNutrica, Jellice Pioneer Private Limited, Nitta Gelatin Inc..
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de proteínas animales de la India
- Enero de 2021 Nitta Gelatin India ha introducido una gelatina de calidad fina estándar internacional en el negocio de hoteles, restaurantes y catering (HoReCa). La gelatina de grado superior se produce utilizando tecnología japonesa de acuerdo con las Buenas Prácticas de Fabricación (GMP) y el sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), en línea con las normas de higiene del Reglamento Europeo (CE). Esta gelatina se deriva de fuentes naturales que contienen todos los aminoácidos esenciales excepto el triptófano.
- Abril de 2020 Fonterra lanzó SureProteinTM Optibar 892, un aislado de proteína de suero que es más cohesivo y ayuda a afinar la textura y la composición mientras formula barras altas en proteínas y bajas en azúcar. Con este lanzamiento, la empresa pretende cubrir la tendencia aspiracional de 1 g de proteína por 1 g de composición tipo azúcar sin que las barras sean masticables.
- Julio de 2019 Nitta Gelatin India Limited obtuvo la certificación OHSAS para sus divisiones de gelatina y oseína, capturando una base de consumidores ampliada en el país y en los mercados internacionales a través de las exportaciones.
Informe del mercado de proteínas animales de la India índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INTRODUCCIÓN
- 2.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 2.2 Alcance del estudio
- 2.3 Metodología de investigación
3. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 3.1 Volumen del mercado de usuarios finales
- 3.1.1 Alimentos para bebés y fórmulas infantiles
- 3.1.2 Panadería
- 3.1.3 Bebidas
- 3.1.4 Cereales de desayuno
- 3.1.5 Condimentos/Salsas
- 3.1.6 Confitería
- 3.1.7 Productos lácteos y alternativos a los lácteos
- 3.1.8 Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica
- 3.1.9 Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne
- 3.1.10 Productos alimenticios RTE/RTC
- 3.1.11 Aperitivos
- 3.1.12 Nutrición deportiva/rendimiento
- 3.1.13 Alimentación animal
- 3.1.14 Cuidado Personal y Cosmética
- 3.2 Tendencias de consumo de proteínas
- 3.2.1 Animal
- 3.3 Tendencias de producción
- 3.3.1 Animal
- 3.4 Marco normativo
- 3.4.1 India
- 3.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
- 4.1 Tipo de proteína
- 4.1.1 Caseína y caseinatos
- 4.1.2 colágeno
- 4.1.3 Proteína de huevo
- 4.1.4 Gelatina
- 4.1.5 Proteína de insectos
- 4.1.6 Proteína láctea
- 4.1.7 Proteína de suero
- 4.1.8 Otra proteína animal
- 4.2 Usuario final
- 4.2.1 Alimentación animal
- 4.2.2 Comida y bebidas
- 4.2.2.1 Por subusuario final
- 4.2.2.1.1 Panadería
- 4.2.2.1.2 Bebidas
- 4.2.2.1.3 Cereales de desayuno
- 4.2.2.1.4 Condimentos/Salsas
- 4.2.2.1.5 Confitería
- 4.2.2.1.6 Productos lácteos y alternativos a los lácteos
- 4.2.2.1.7 Productos alimenticios RTE/RTC
- 4.2.2.1.8 Aperitivos
- 4.2.3 Cuidado Personal y Cosmética
- 4.2.4 Suplementos
- 4.2.4.1 Por subusuario final
- 4.2.4.1.1 Alimentos para bebés y fórmulas infantiles
- 4.2.4.1.2 Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica
- 4.2.4.1.3 Nutrición deportiva/rendimiento
5. PANORAMA COMPETITIVO
- 5.1 Movimientos estratégicos clave
- 5.2 Análisis de cuota de mercado
- 5.3 Panorama de la empresa
- 5.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 5.4.1 EnNutrica
- 5.4.2 Fonterra Co-operative Group Limited
- 5.4.3 Glanbia PLC
- 5.4.4 Hilmar Cheese Company Inc.
- 5.4.5 Jellice Pioneer Private Limited
- 5.4.6 Kerry Group PLC
- 5.4.7 Nakoda Dairy Private Limited
- 5.4.8 Nitta Gelatin Inc.
6. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE LA INDUSTRIA DE INGREDIENTES PROTEICOS
7. APÉNDICE
- 7.1 Descripción general global
- 7.1.1 Descripción general
- 7.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 7.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 7.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 7.2 Fuentes y referencias
- 7.3 Lista de tablas y figuras
- 7.4 Perspectivas primarias
- 7.5 Paquete de datos
- 7.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de proteínas animales de la India
La caseína y los caseinatos, el colágeno, la proteína de huevo, la gelatina, la proteína de insectos, la proteína de la leche y la proteína de suero están cubiertos como segmentos por tipo de proteína. Los piensos para animales, los alimentos y bebidas, el cuidado personal y los cosméticos y los suplementos están cubiertos como segmentos por usuario final.
- Por usuario final, el sector de alimentos y bebidas siguió siendo el más grande y se prevé que registre una tasa compuesta anual del 6,33%, en volumen, en el período previsto. La demanda fue liderada principalmente por la industria de los snacks debido al creciente número de profesionales que trabajan y su creciente inclinación hacia opciones de comidas saludables para llevar. Alrededor del 70% de los indios están dispuestos a centrarse en mejorar su salud e inmunidad en general y reducir el estrés y la ansiedad priorizando los cambios en la dieta.
- La pandemia de COVID-19 expuso la vulnerabilidad del sector regional de servicios de alimentos, lo que llevó aún más a los consumidores hacia el sector minorista. Esta tendencia benefició en gran medida al subsegmento de alimentos RTE/RTC, que experimentó un crecimiento de dos dígitos del 19,60% en volumen en 2020 en comparación con el año anterior. La pandemia impulsó aún más la demanda de productos alimenticios listos para cocinar, como comidas congeladas y pizzas, directamente posicionados para compensar el hecho de que los consumidores coman fuera de casa. Se espera que la demanda de proteínas continúe debido al creciente consumo de alimentos listos para el consumo en el país. Por lo tanto, se proyecta que el subsegmento de alimentos RTE/RTC registre una tasa compuesta anual del 6,71% durante el período previsto.
- Se espera que el segmento de cosmética y cuidado personal sea el que crezca más rápido y registre una tasa compuesta anual del 9,59% durante el período previsto. La necesidad de componentes totalmente naturales en el sector cosmético indio está impulsando las aplicaciones de proteína animal. Las funciones cada vez mayores de la proteína de suero, como suavizar la piel y acondicionar el cabello, también están impulsando la demanda en el mercado. Con el aumento de la demanda de ingredientes bioactivos por parte de los consumidores indios, los fabricantes están intentando incluir estos ingredientes en el sector.
Tipo de proteína
| Caseína y caseinatos |
| colágeno |
| Proteína de huevo |
| Gelatina |
| Proteína de insectos |
| Proteína láctea |
| Proteína de suero |
| Otra proteína animal |
Usuario final
| Alimentación animal | ||
| Comida y bebidas | Por subusuario final | Panadería |
| Bebidas | ||
| Cereales de desayuno | ||
| Condimentos/Salsas | ||
| Confitería | ||
| Productos lácteos y alternativos a los lácteos | ||
| Productos alimenticios RTE/RTC | ||
| Aperitivos | ||
| Cuidado Personal y Cosmética | ||
| Suplementos | Por subusuario final | Alimentos para bebés y fórmulas infantiles |
| Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica | ||
| Nutrición deportiva/rendimiento | ||
| Tipo de proteína | Caseína y caseinatos | ||
| colágeno | |||
| Proteína de huevo | |||
| Gelatina | |||
| Proteína de insectos | |||
| Proteína láctea | |||
| Proteína de suero | |||
| Otra proteína animal | |||
| Usuario final | Alimentación animal | ||
| Comida y bebidas | Por subusuario final | Panadería | |
| Bebidas | |||
| Cereales de desayuno | |||
| Condimentos/Salsas | |||
| Confitería | |||
| Productos lácteos y alternativos a los lácteos | |||
| Productos alimenticios RTE/RTC | |||
| Aperitivos | |||
| Cuidado Personal y Cosmética | |||
| Suplementos | Por subusuario final | Alimentos para bebés y fórmulas infantiles | |
| Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica | |||
| Nutrición deportiva/rendimiento | |||
Definición de mercado
- Usuario final - El mercado de ingredientes proteicos opera sobre una base B2B. Los fabricantes de alimentos, bebidas, suplementos, piensos y cosméticos y cuidado personal se consideran consumidores finales en el mercado estudiado. El alcance excluye a los fabricantes que compran suero líquido/seco para usarlo como aglutinante o espesante u otras aplicaciones no proteicas.
- Tasa de penetración - La tasa de penetración se define como el porcentaje del volumen del mercado del usuario final fortificado con proteínas en el volumen general del mercado del usuario final.
- Contenido promedio de proteína - El contenido promedio de proteína es el contenido promedio de proteína presente por 100 g de producto fabricado por todas las empresas usuarias finales consideradas bajo el alcance de este informe.
- Volumen del mercado de usuarios finales - El volumen del mercado de usuario final es el volumen consolidado de todos los tipos y formas de productos de usuario final en el país o región.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
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