Tamaño del mercado de proteínas de China
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 2.76 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 3.96 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por usuario final | Comida y bebidas |
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CAGR (2024 - 2029) | 7.03 % |
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De mayor crecimiento por usuario final | Alimentación animal |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de proteínas de China
El tamaño del mercado de proteínas de China se estima en 2,30 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 3,23 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 7,03% durante el período previsto (2024-2029).
La creciente demanda de funcionalidades proteicas y la concienciación sobre las dietas ricas en proteínas, ha llevado a una mayor participación de mercado en el segmento de alimentos y bebidas en el país.
- La demanda de proteínas en el segmento de alimentos y bebidas está impulsada principalmente por factores como la creciente demanda de funcionalidades proteicas y la conciencia sobre las dietas ricas en proteínas. En la categoría de alimentos y bebidas, el segmento de carnes, aves, mariscos y productos alternativos a la carne representó la mayor participación en volumen del 36,5% en 2022, seguido por el segmento de lácteos y productos alternativos a los lácteos con un 17,9%. Es probable que el segmento supere a otras aplicaciones en términos de tasa de crecimiento de valor, con una CAGR proyectada del 6,83%, durante el período previsto.
- El segmento de piensos para animales ocupó la segunda mayor cuota del mercado. Se prevé que el segmento impulse el mercado con una CAGR nominal del 8,56%, en valor, durante el período previsto. Las proteínas vegetales ocupan una gran parte de la industria de alimentos para animales, ya que la harina de soja tiene la mayor digestibilidad de lisina (91%) de cualquiera de las fuentes de proteínas comúnmente disponibles utilizadas en formulaciones de alimentos para animales, particularmente para especies monogástricas. El ganado alimentado con soja de alta calidad es más saludable y una fuente más rica de proteínas para el consumo humano.
- Los suplementos ocupan una parte importante del mercado de proteínas y el subsegmento de nutrición deportiva domina en gran medida el mercado. Se prevé que registre una CAGR del 3,09%, por valor, durante el período previsto. Se espera que la ejecución en curso del Plan Nacional de Nutrición de China (2017-2030) y la iniciativa Healthy China 2030 ayuden a impulsar el fitness deportivo y, por lo tanto, atraigan una gran demanda para el mercado de proteínas. En respuesta, un número creciente de jóvenes en China practican deportes y van al gimnasio, mientras que las personas mayores practican actividades físicas como el baile en cuadrilla.
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Tendencias del mercado de proteínas de China
- El aumento de la población infantil y la reducción de la lactancia materna impulsan en gran medida el segmento
- El subsector de la pastelería está en auge
- Las bebidas funcionales y saludables impulsan el crecimiento segmentario
- Los cereales para el desayuno pueden apuntar al sector de alimentos procesados para llevar
- La combinación de distintas estrategias de crecimiento está impulsando la industria.
- La economía intensiva impulsa las ventas de chocolate premium
- La leche de origen vegetal impulsa con fuerza el segmento
- Envejecimiento de la población para apoyar el crecimiento del mercado
- El alto volumen de consumo de carne en China está impulsando el sector
- Las empresas multinacionales tienen mucho espacio para crecer
- Los snacks salados son tendencia actual en el mercado
- La creciente participación en la actividad deportiva impulsa el crecimiento
- Técnicas innovadoras y experiencia están impulsando la industria
- El segmento de cosméticos impacta el crecimiento del mercado.
- Creciente popularidad de la carne de origen vegetal para apoyar el consumo
- Se estima que China se convertirá en el principal productor de trigo del mundo.
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Descripción general de la industria de proteínas de China
El mercado de proteínas de China está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 19,64%. Los principales actores en este mercado son Archer Daniels Midland Company, Darling Ingredients Inc., Fonterra Co-operative Group Limited, FUJI OIL HOLDINGS INC. e International Flavors Fragrances, Inc. (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de proteínas de China
Archer Daniels Midland Company
Darling Ingredients Inc.
Fonterra Co-operative Group Limited
FUJI OIL HOLDINGS INC.
International Flavors & Fragrances, Inc.
Other important companies include Foodchem International Corporation, Gansu Hua'an Biotechnology Group, Linxia Huaan Biological Products Co. Ltd, Luohe Wulong Gelatin Co. Ltd, Shandong Jianyuan Bioengineering Co. Ltd, Shandong Yuwang Industrial Co. Ltd, Wilmar International Ltd.
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Noticias del mercado de proteínas de China
- Julio de 2021 la filial holandesa de Fuji Oil Holdings Inc. invirtió en el Fondo UNOVIS NCAP II, un importante fondo especializado en tecnologías alimentarias. Fuji Oil Group tiene como objetivo contribuir a una sociedad sostenible utilizando sus tecnologías de procesamiento de materiales alimentarios de origen vegetal para abordar los problemas que enfrentan los clientes en todo el mundo.
- Mayo de 2021 Darling Ingredients Inc. anunció que su marca Rousselot amplió su gama de gelatinas modificadas purificadas de grado farmacéutico con el lanzamiento de X-Pure® GelDAT – Gelatina Desaminotirosina.
- Marzo de 2021 Darling Ingredients formó una empresa conjunta con Intrexon Corporation para la producción a escala industrial de larvas de mosca soldado negra (BSF) no patógenas para su uso como fuente de proteína en la alimentación animal.
Informe del mercado de proteínas de China índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INTRODUCCIÓN
- 2.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 2.2 Alcance del estudio
- 2.3 Metodología de investigación
3. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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3.1 Volumen del mercado de usuarios finales
- 3.1.1 Alimentos para bebés y fórmulas infantiles
- 3.1.2 Panadería
- 3.1.3 Bebidas
- 3.1.4 Cereales de desayuno
- 3.1.5 Condimentos/Salsas
- 3.1.6 Confitería
- 3.1.7 Productos lácteos y alternativos a los lácteos
- 3.1.8 Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica
- 3.1.9 Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne
- 3.1.10 Productos alimenticios RTE/RTC
- 3.1.11 Aperitivos
- 3.1.12 Nutrición deportiva/rendimiento
- 3.1.13 Alimentación animal
- 3.1.14 Cuidado Personal y Cosmética
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3.2 Tendencias de consumo de proteínas
- 3.2.1 Animal
- 3.2.2 Planta
-
3.3 Tendencias de producción
- 3.3.1 Animal
- 3.3.2 Planta
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3.4 Marco normativo
- 3.4.1 Porcelana
- 3.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
4.1 Fuente
- 4.1.1 Animal
- 4.1.1.1 Por tipo de proteína
- 4.1.1.1.1 Caseína y caseinatos
- 4.1.1.1.2 colágeno
- 4.1.1.1.3 Proteína de huevo
- 4.1.1.1.4 Gelatina
- 4.1.1.1.5 Proteína de insectos
- 4.1.1.1.6 Proteína láctea
- 4.1.1.1.7 Proteína de suero
- 4.1.1.1.8 Otra proteína animal
- 4.1.2 Microbiano
- 4.1.2.1 Por tipo de proteína
- 4.1.2.1.1 Proteína de algas
- 4.1.2.1.2 Micoproteína
- 4.1.3 Planta
- 4.1.3.1 Por tipo de proteína
- 4.1.3.1.1 Proteína de cáñamo
- 4.1.3.1.2 Proteína de guisante
- 4.1.3.1.3 Proteína De Patata
- 4.1.3.1.4 Proteína de Arroz
- 4.1.3.1.5 Soy Protein
- 4.1.3.1.6 Proteina de trigo
- 4.1.3.1.7 Otra proteína vegetal
-
4.2 Usuario final
- 4.2.1 Alimentación animal
- 4.2.2 Comida y bebidas
- 4.2.2.1 Por subusuario final
- 4.2.2.1.1 Panadería
- 4.2.2.1.2 Bebidas
- 4.2.2.1.3 Cereales de desayuno
- 4.2.2.1.4 Condimentos/Salsas
- 4.2.2.1.5 Confitería
- 4.2.2.1.6 Productos lácteos y alternativos a los lácteos
- 4.2.2.1.7 Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne
- 4.2.2.1.8 Productos alimenticios RTE/RTC
- 4.2.2.1.9 Aperitivos
- 4.2.3 Cuidado Personal y Cosmética
- 4.2.4 Suplementos
- 4.2.4.1 Por subusuario final
- 4.2.4.1.1 Alimentos para bebés y fórmulas infantiles
- 4.2.4.1.2 Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica
- 4.2.4.1.3 Nutrición deportiva/rendimiento
5. PANORAMA COMPETITIVO
- 5.1 Movimientos estratégicos clave
- 5.2 Análisis de cuota de mercado
- 5.3 Panorama de la empresa
-
5.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 5.4.1 Archer Daniels Midland Company
- 5.4.2 Darling Ingredients Inc.
- 5.4.3 Fonterra Co-operative Group Limited
- 5.4.4 Foodchem International Corporation
- 5.4.5 FUJI OIL HOLDINGS INC.
- 5.4.6 Gansu Hua'an Biotechnology Group
- 5.4.7 International Flavors & Fragrances, Inc.
- 5.4.8 Linxia Huaan Biological Products Co. Ltd
- 5.4.9 Luohe Wulong Gelatin Co. Ltd
- 5.4.10 Shandong Jianyuan Bioengineering Co. Ltd
- 5.4.11 Shandong Yuwang Industrial Co. Ltd
- 5.4.12 Wilmar International Ltd
6. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE LA INDUSTRIA DE INGREDIENTES PROTEICOS
7. APÉNDICE
-
7.1 Descripción general global
- 7.1.1 Descripción general
- 7.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 7.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 7.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 7.2 Fuentes y referencias
- 7.3 Lista de tablas y figuras
- 7.4 Perspectivas primarias
- 7.5 Paquete de datos
- 7.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de proteínas de China
Animal, Microbiano y Planta están cubiertos como segmentos por Fuente. Los piensos para animales, los alimentos y bebidas, el cuidado personal y los cosméticos y los suplementos están cubiertos como segmentos por usuario final.
- La demanda de proteínas en el segmento de alimentos y bebidas está impulsada principalmente por factores como la creciente demanda de funcionalidades proteicas y la conciencia sobre las dietas ricas en proteínas. En la categoría de alimentos y bebidas, el segmento de carnes, aves, mariscos y productos alternativos a la carne representó la mayor participación en volumen del 36,5% en 2022, seguido por el segmento de lácteos y productos alternativos a los lácteos con un 17,9%. Es probable que el segmento supere a otras aplicaciones en términos de tasa de crecimiento de valor, con una CAGR proyectada del 6,83%, durante el período previsto.
- El segmento de piensos para animales ocupó la segunda mayor cuota del mercado. Se prevé que el segmento impulse el mercado con una CAGR nominal del 8,56%, en valor, durante el período previsto. Las proteínas vegetales ocupan una gran parte de la industria de alimentos para animales, ya que la harina de soja tiene la mayor digestibilidad de lisina (91%) de cualquiera de las fuentes de proteínas comúnmente disponibles utilizadas en formulaciones de alimentos para animales, particularmente para especies monogástricas. El ganado alimentado con soja de alta calidad es más saludable y una fuente más rica de proteínas para el consumo humano.
- Los suplementos ocupan una parte importante del mercado de proteínas y el subsegmento de nutrición deportiva domina en gran medida el mercado. Se prevé que registre una CAGR del 3,09%, por valor, durante el período previsto. Se espera que la ejecución en curso del Plan Nacional de Nutrición de China (2017-2030) y la iniciativa Healthy China 2030 ayuden a impulsar el fitness deportivo y, por lo tanto, atraigan una gran demanda para el mercado de proteínas. En respuesta, un número creciente de jóvenes en China practican deportes y van al gimnasio, mientras que las personas mayores practican actividades físicas como el baile en cuadrilla.
Fuente
| Animal | Por tipo de proteína | Caseína y caseinatos |
| colágeno | ||
| Proteína de huevo | ||
| Gelatina | ||
| Proteína de insectos | ||
| Proteína láctea | ||
| Proteína de suero | ||
| Otra proteína animal | ||
| Microbiano | Por tipo de proteína | Proteína de algas |
| Micoproteína | ||
| Planta | Por tipo de proteína | Proteína de cáñamo |
| Proteína de guisante | ||
| Proteína De Patata | ||
| Proteína de Arroz | ||
| Soy Protein | ||
| Proteina de trigo | ||
| Otra proteína vegetal |
Usuario final
| Alimentación animal | ||
| Comida y bebidas | Por subusuario final | Panadería |
| Bebidas | ||
| Cereales de desayuno | ||
| Condimentos/Salsas | ||
| Confitería | ||
| Productos lácteos y alternativos a los lácteos | ||
| Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne | ||
| Productos alimenticios RTE/RTC | ||
| Aperitivos | ||
| Cuidado Personal y Cosmética | ||
| Suplementos | Por subusuario final | Alimentos para bebés y fórmulas infantiles |
| Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica | ||
| Nutrición deportiva/rendimiento | ||
| Fuente | Animal | Por tipo de proteína | Caseína y caseinatos |
| colágeno | |||
| Proteína de huevo | |||
| Gelatina | |||
| Proteína de insectos | |||
| Proteína láctea | |||
| Proteína de suero | |||
| Otra proteína animal | |||
| Microbiano | Por tipo de proteína | Proteína de algas | |
| Micoproteína | |||
| Planta | Por tipo de proteína | Proteína de cáñamo | |
| Proteína de guisante | |||
| Proteína De Patata | |||
| Proteína de Arroz | |||
| Soy Protein | |||
| Proteina de trigo | |||
| Otra proteína vegetal | |||
| Usuario final | Alimentación animal | ||
| Comida y bebidas | Por subusuario final | Panadería | |
| Bebidas | |||
| Cereales de desayuno | |||
| Condimentos/Salsas | |||
| Confitería | |||
| Productos lácteos y alternativos a los lácteos | |||
| Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne | |||
| Productos alimenticios RTE/RTC | |||
| Aperitivos | |||
| Cuidado Personal y Cosmética | |||
| Suplementos | Por subusuario final | Alimentos para bebés y fórmulas infantiles | |
| Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica | |||
| Nutrición deportiva/rendimiento | |||
Definición de mercado
- Usuario final - El mercado de ingredientes proteicos opera sobre una base B2B. Los fabricantes de alimentos, bebidas, suplementos, piensos y cosméticos y cuidado personal se consideran consumidores finales en el mercado estudiado. El alcance excluye a los fabricantes que compran suero líquido/seco para usarlo como aglutinante o espesante u otras aplicaciones no proteicas.
- Tasa de penetración - La tasa de penetración se define como el porcentaje del volumen del mercado del usuario final fortificado con proteínas en el volumen general del mercado del usuario final.
- Contenido promedio de proteína - El contenido promedio de proteína es el contenido promedio de proteína presente por 100 g de producto fabricado por todas las empresas usuarias finales consideradas bajo el alcance de este informe.
- Volumen del mercado de usuarios finales - El volumen del mercado de usuario final es el volumen consolidado de todos los tipos y formas de productos de usuario final en el país o región.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
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