Tamaño del mercado de proteínas de la India
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 1.52 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 2.08 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por usuario final | Comida y bebidas |
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CAGR (2024 - 2029) | 6.07 % |
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De mayor crecimiento por usuario final | Cuidado Personal y Cosmética |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de proteínas de la India
El tamaño del mercado de proteínas de la India se estima en 1,40 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 1,88 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,07% durante el período previsto (2024-2029).
La mayor conciencia sobre las funcionalidades de las proteínas y el creciente conocimiento de los consumidores dieron como resultado un aumento de los ingresos segmentarios.
- El segmento de alimentos y bebidas lideró las aplicaciones de proteínas en la región y representó una importante participación en volumen. Además, se proyecta que el segmento registre un valor CAGR del 6,38% durante el período de pronóstico. La demanda de proteínas en el segmento de alimentos y bebidas está impulsada principalmente por la creciente demanda de funcionalidades proteicas y la conciencia sobre las dietas ricas en proteínas. El subsegmento de carne/aves/mariscos y productos alternativos a la carne representó una importante participación en volumen del 31,47%, seguido por el segmento de lácteos y productos alternativos a los lácteos, con un 23,2%, en 2022.
- Es probable que las aplicaciones en el subsegmento de alimentos para bebés y fórmulas infantiles superen a otras, con un valor CAGR proyectado del 8,74% durante el período previsto. La creciente conciencia pública sobre la nutrición y el desarrollo ideal de los niños puede vincularse con la expansión de los alimentos para bebés, que son populares entre los consumidores para dar a los bebés y niños pequeños vitaminas adicionales para estimular su inmunidad y su salud en general. El gobierno indio lanzó la Misión Nacional de Salud con el objetivo de hacer que la atención médica sea asequible y accesible para todos, alineándose con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 de las Naciones Unidas (Buena Salud y Bienestar).
- El segmento de suplementos está impulsado principalmente por la nutrición deportiva/de rendimiento, y se prevé que registre un valor CAGR del 4,51 % durante el período previsto, atribuido a la creciente participación de los consumidores en los deportes y las actividades físicas. En los últimos dos años se han abierto alrededor de dos lakh de nuevos gimnasios, respaldados por el creciente interés en las ligas deportivas, como la Superliga china y la Premier League india, que proporcionan una plataforma sólida para el desarrollo de los mercados de nutrición deportiva y de ingredientes asociados.
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Tendencias del mercado de proteínas de la India
- Las crecientes preocupaciones sobre la nutrición infantil están impulsando el mercado
- Es probable que la creciente penetración del sector organizado de la panadería afecte al mercado
- Se prevé que las bebidas sin alcohol apoyen el crecimiento del mercado
- Tendencias de fortificación y envases innovadores para influir en el mercado de cereales para el desayuno
- La cocina casera está impulsando el mercado
- El creciente consumo per cápita y la infraestructura minorista impulsan el crecimiento del mercado
- Las alternativas lácteas experimentarán una tasa de crecimiento significativa
- El aumento de la población geriátrica está impulsando el segmento
- La creciente preferencia por una dieta rica en proteínas influirá en el crecimiento del segmento
- Fuerte dominio de RTE/RTC en la industria alimentaria
- La opción de snacks más saludables está impulsando el mercado
- La creciente conciencia está aumentando la base de consumidores en el mercado.
- Piensos compuestos que respaldan la demanda de piensos para animales
- La premiumización y los ingredientes naturales están apoderándose de la ventaja del mercado en el segmento
- India se ha convertido en uno de los principales mercados en el consumo de proteínas vegetales.
- India se centrará más en la producción de soja y guisantes
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Descripción general de la industria de proteínas de la India
El mercado de proteínas de la India está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 8,30%. Los principales actores de este mercado son Archer Daniels Midland Company, Fonterra Co-operative Group Limited, International Flavors Fragrances, Inc., Südzucker AG y VIPPY INDUSTRIES LIMITED (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de proteínas de la India
Archer Daniels Midland Company
Fonterra Co-operative Group Limited
International Flavors & Fragrances, Inc.
Südzucker AG
VIPPY INDUSTRIES LIMITED
Other important companies include Glanbia PLC, Hilmar Cheese Company Inc., Kerry Group PLC, Nakoda Dairy Private Limited, Nitta Gelatin Inc., Roquette Frère.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de proteínas de la India
- Febrero de 2021 NZMP, el negocio de ingredientes lácteos de Fonterra, lanzó un nuevo ingrediente proteico que proporciona un 10 % más de proteína que otras ofertas estándar de proteína de suero.
- Febrero de 2021 DuPont's Nutrition Biosciences y la empresa de ingredientes IFF anunciaron su fusión en 2021. La empresa combinada seguirá operando bajo el nombre de IFF. Las carteras complementarias otorgan a la empresa posiciones de liderazgo dentro de una variedad de ingredientes, incluida la proteína de soja.
- Septiembre de 2020 ADM lanzó las proteínas de guisante texturizadas Acron T, a saber, la proteína de trigo texturizada Prolite MeatTEX y la proteína de trigo no texturizada Prolite MeatXT. Estas proteínas altamente funcionales mejoran la textura y densidad de las alternativas a la carne.
Informe del mercado de proteínas de la India índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INTRODUCCIÓN
- 2.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 2.2 Alcance del estudio
- 2.3 Metodología de investigación
3. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
-
3.1 Volumen del mercado de usuarios finales
- 3.1.1 Alimentos para bebés y fórmulas infantiles
- 3.1.2 Panadería
- 3.1.3 Bebidas
- 3.1.4 Cereales de desayuno
- 3.1.5 Condimentos/Salsas
- 3.1.6 Confitería
- 3.1.7 Productos lácteos y alternativos a los lácteos
- 3.1.8 Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica
- 3.1.9 Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne
- 3.1.10 Productos alimenticios RTE/RTC
- 3.1.11 Aperitivos
- 3.1.12 Nutrición deportiva/rendimiento
- 3.1.13 Alimentación animal
- 3.1.14 Cuidado Personal y Cosmética
-
3.2 Tendencias de consumo de proteínas
- 3.2.1 Animal
- 3.2.2 Planta
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3.3 Tendencias de producción
- 3.3.1 Animal
- 3.3.2 Planta
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3.4 Marco normativo
- 3.4.1 India
- 3.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
4.1 Fuente
- 4.1.1 Animal
- 4.1.1.1 Por tipo de proteína
- 4.1.1.1.1 Caseína y caseinatos
- 4.1.1.1.2 colágeno
- 4.1.1.1.3 Proteína de huevo
- 4.1.1.1.4 Gelatina
- 4.1.1.1.5 Proteína de insectos
- 4.1.1.1.6 Proteína láctea
- 4.1.1.1.7 Proteína de suero
- 4.1.1.1.8 Otra proteína animal
- 4.1.2 Microbiano
- 4.1.2.1 Por tipo de proteína
- 4.1.2.1.1 Proteína de algas
- 4.1.2.1.2 Micoproteína
- 4.1.3 Planta
- 4.1.3.1 Por tipo de proteína
- 4.1.3.1.1 Proteína de cáñamo
- 4.1.3.1.2 Proteína de guisante
- 4.1.3.1.3 Proteína De Patata
- 4.1.3.1.4 Proteína de Arroz
- 4.1.3.1.5 Soy Protein
- 4.1.3.1.6 Proteina de trigo
- 4.1.3.1.7 Otra proteína vegetal
-
4.2 Usuario final
- 4.2.1 Alimentación animal
- 4.2.2 Comida y bebidas
- 4.2.2.1 Por subusuario final
- 4.2.2.1.1 Panadería
- 4.2.2.1.2 Bebidas
- 4.2.2.1.3 Cereales de desayuno
- 4.2.2.1.4 Condimentos/Salsas
- 4.2.2.1.5 Confitería
- 4.2.2.1.6 Productos lácteos y alternativos a los lácteos
- 4.2.2.1.7 Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne
- 4.2.2.1.8 Productos alimenticios RTE/RTC
- 4.2.2.1.9 Aperitivos
- 4.2.3 Cuidado Personal y Cosmética
- 4.2.4 Suplementos
- 4.2.4.1 Por subusuario final
- 4.2.4.1.1 Alimentos para bebés y fórmulas infantiles
- 4.2.4.1.2 Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica
- 4.2.4.1.3 Nutrición deportiva/rendimiento
5. PANORAMA COMPETITIVO
- 5.1 Movimientos estratégicos clave
- 5.2 Análisis de cuota de mercado
- 5.3 Panorama de la empresa
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5.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 5.4.1 Archer Daniels Midland Company
- 5.4.2 Fonterra Co-operative Group Limited
- 5.4.3 Glanbia PLC
- 5.4.4 Hilmar Cheese Company Inc.
- 5.4.5 International Flavors & Fragrances, Inc.
- 5.4.6 Kerry Group PLC
- 5.4.7 Nakoda Dairy Private Limited
- 5.4.8 Nitta Gelatin Inc.
- 5.4.9 Roquette Frère
- 5.4.10 Südzucker AG
- 5.4.11 VIPPY INDUSTRIES LIMITED
6. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE LA INDUSTRIA DE INGREDIENTES PROTEICOS
7. APÉNDICE
-
7.1 Descripción general global
- 7.1.1 Descripción general
- 7.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 7.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 7.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 7.2 Fuentes y referencias
- 7.3 Lista de tablas y figuras
- 7.4 Perspectivas primarias
- 7.5 Paquete de datos
- 7.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de proteínas de la India
Animal, Microbiano y Planta están cubiertos como segmentos por Fuente. Los piensos para animales, los alimentos y bebidas, el cuidado personal y los cosméticos y los suplementos están cubiertos como segmentos por usuario final.
- El segmento de alimentos y bebidas lideró las aplicaciones de proteínas en la región y representó una importante participación en volumen. Además, se proyecta que el segmento registre un valor CAGR del 6,38% durante el período de pronóstico. La demanda de proteínas en el segmento de alimentos y bebidas está impulsada principalmente por la creciente demanda de funcionalidades proteicas y la conciencia sobre las dietas ricas en proteínas. El subsegmento de carne/aves/mariscos y productos alternativos a la carne representó una importante participación en volumen del 31,47%, seguido por el segmento de lácteos y productos alternativos a los lácteos, con un 23,2%, en 2022.
- Es probable que las aplicaciones en el subsegmento de alimentos para bebés y fórmulas infantiles superen a otras, con un valor CAGR proyectado del 8,74% durante el período previsto. La creciente conciencia pública sobre la nutrición y el desarrollo ideal de los niños puede vincularse con la expansión de los alimentos para bebés, que son populares entre los consumidores para dar a los bebés y niños pequeños vitaminas adicionales para estimular su inmunidad y su salud en general. El gobierno indio lanzó la Misión Nacional de Salud con el objetivo de hacer que la atención médica sea asequible y accesible para todos, alineándose con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 de las Naciones Unidas (Buena Salud y Bienestar).
- El segmento de suplementos está impulsado principalmente por la nutrición deportiva/de rendimiento, y se prevé que registre un valor CAGR del 4,51 % durante el período previsto, atribuido a la creciente participación de los consumidores en los deportes y las actividades físicas. En los últimos dos años se han abierto alrededor de dos lakh de nuevos gimnasios, respaldados por el creciente interés en las ligas deportivas, como la Superliga china y la Premier League india, que proporcionan una plataforma sólida para el desarrollo de los mercados de nutrición deportiva y de ingredientes asociados.
Fuente
| Animal | Por tipo de proteína | Caseína y caseinatos |
| colágeno | ||
| Proteína de huevo | ||
| Gelatina | ||
| Proteína de insectos | ||
| Proteína láctea | ||
| Proteína de suero | ||
| Otra proteína animal | ||
| Microbiano | Por tipo de proteína | Proteína de algas |
| Micoproteína | ||
| Planta | Por tipo de proteína | Proteína de cáñamo |
| Proteína de guisante | ||
| Proteína De Patata | ||
| Proteína de Arroz | ||
| Soy Protein | ||
| Proteina de trigo | ||
| Otra proteína vegetal |
Usuario final
| Alimentación animal | ||
| Comida y bebidas | Por subusuario final | Panadería |
| Bebidas | ||
| Cereales de desayuno | ||
| Condimentos/Salsas | ||
| Confitería | ||
| Productos lácteos y alternativos a los lácteos | ||
| Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne | ||
| Productos alimenticios RTE/RTC | ||
| Aperitivos | ||
| Cuidado Personal y Cosmética | ||
| Suplementos | Por subusuario final | Alimentos para bebés y fórmulas infantiles |
| Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica | ||
| Nutrición deportiva/rendimiento | ||
| Fuente | Animal | Por tipo de proteína | Caseína y caseinatos |
| colágeno | |||
| Proteína de huevo | |||
| Gelatina | |||
| Proteína de insectos | |||
| Proteína láctea | |||
| Proteína de suero | |||
| Otra proteína animal | |||
| Microbiano | Por tipo de proteína | Proteína de algas | |
| Micoproteína | |||
| Planta | Por tipo de proteína | Proteína de cáñamo | |
| Proteína de guisante | |||
| Proteína De Patata | |||
| Proteína de Arroz | |||
| Soy Protein | |||
| Proteina de trigo | |||
| Otra proteína vegetal | |||
| Usuario final | Alimentación animal | ||
| Comida y bebidas | Por subusuario final | Panadería | |
| Bebidas | |||
| Cereales de desayuno | |||
| Condimentos/Salsas | |||
| Confitería | |||
| Productos lácteos y alternativos a los lácteos | |||
| Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne | |||
| Productos alimenticios RTE/RTC | |||
| Aperitivos | |||
| Cuidado Personal y Cosmética | |||
| Suplementos | Por subusuario final | Alimentos para bebés y fórmulas infantiles | |
| Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica | |||
| Nutrición deportiva/rendimiento | |||
Definición de mercado
- Usuario final - El mercado de ingredientes proteicos opera sobre una base B2B. Los fabricantes de alimentos, bebidas, suplementos, piensos y cosméticos y cuidado personal se consideran consumidores finales en el mercado estudiado. El alcance excluye a los fabricantes que compran suero líquido/seco para usarlo como aglutinante o espesante u otras aplicaciones no proteicas.
- Tasa de penetración - La tasa de penetración se define como el porcentaje del volumen del mercado del usuario final fortificado con proteínas en el volumen general del mercado del usuario final.
- Contenido promedio de proteína - El contenido promedio de proteína es el contenido promedio de proteína presente por 100 g de producto fabricado por todas las empresas usuarias finales consideradas bajo el alcance de este informe.
- Volumen del mercado de usuarios finales - El volumen del mercado de usuario final es el volumen consolidado de todos los tipos y formas de productos de usuario final en el país o región.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
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