Mercado de servicios HVAC: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de servicios HVAC está segmentado por tipo de implementación (construcción nueva, edificio reacondicionado), usuario final (residencial, comercial e industrial) y geografía.

Instantánea del mercado

Hvac Services Market Overview
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 6.1 %
Hvac Services Market Major Players

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Visión general del mercado

El mercado de servicios HVAC se valoró en USD 57,8 mil millones en 2020 y se espera que alcance los USD 82,5 mil millones para 2026 y crezca a una CAGR del 6,1 % durante el período de pronóstico (2021-2026). El brote de coronavirus ha afectado la logística y la cadena de suministro en todo el mundo. Para la industria de HVAC, el verano atrajo una gran demanda de modernización y nuevas instalaciones, que se espera que se vea gravemente afectada por la escasez de componentes en el momento del cierre.

  • El creciente negocio de la construcción en las principales economías emergentes y los crecientes mercados de usuarios finales, como el mercado de centros de datos, etc., son factores importantes que impulsan el crecimiento del mercado de servicios HVAC durante el período de pronóstico. Algunos de los beneficios de adoptar sistemas HVAC incluyen eficiencia energética, mejores resultados y vida útil, entre otros. Según British Petroleum (BP) PLC, China es el mayor consumidor de energía primaria del mundo, utilizando unos 3,3 millones de toneladas métricas de equivalente de petróleo en 2018.
  • El mercado de servicios HVAC tiene una correlación directa con el mercado de equipos HVAC. Cualquier cambio en la demanda del equipo tendrá un impacto positivo en el mercado de servicios, ya que una mayor demanda de nuevos equipos conduce a mayores servicios de instalación o actualización. Las empresas de HVAC ofrecen una variedad de servicios tanto para propietarios comerciales como no comerciales. Estos servicios no solo prestan atención a la mejora del rendimiento del equipo, sino que también pueden reducir potencialmente los costos de energía.
  • Factores como las innovaciones tecnológicas y los cambios climáticos han aumentado la adopción de equipos HVAC. El calentamiento global que ha llevado a condiciones climáticas cambiantes e impredecibles también ha aumentado la necesidad de equipos de aire acondicionado. Por ejemplo, según la Asociación de la Industria de Refrigeración y Aire Acondicionado de Japón, en 2018, la demanda mundial de acondicionadores de aire fue de 110,97 millones de unidades. Según el informe de la Agencia Internacional de Energía (AIE), se prevé que la demanda global de energía de los acondicionadores de aire se triplique para 2050, lo que requerirá una nueva capacidad de electricidad equivalente a la capacidad de electricidad combinada de los EE. UU., la UE y Japón en la actualidad. El stock mundial de acondicionadores de aire en edificios crecería a 5.600 millones para 2050.
  • El crecimiento de la industria de la construcción y el aumento de los ingresos disponibles en los países en desarrollo ha aumentado la disponibilidad de equipos HVAC para una base de consumidores más amplia. Por ejemplo, según la Oficina de Estadísticas Laborales, se espera que la producción del sector de la construcción en los Estados Unidos ascienda a aproximadamente USD 1,58 billones para 2028. Se espera que los servicios de HVAC experimenten un crecimiento significativo del mercado debido principalmente a la mayor necesidad de instalar y mantener la eficiencia energética de los sistemas existentes.

Alcance del Informe

El mercado de servicios HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) incluye los diferentes servicios que los OEM y otros actores locales brindan a los usuarios finales. Los servicios incluyen principalmente instalación y mantenimiento, y reparación. Los usuarios finales incluyen residencial, comercial e industrial. El estudio caracteriza el mercado en función del tipo de implementación, como edificios de nueva construcción y remodelación.

By Implementation Type
New Construction
Retrofit Buildings
By End-user
Residential
Commercial
Industrial
Geography
North America
United States
Canada
Europe
United Kingdom
Germany
France
Benelux
Rest of Europe
Asia Pacific
China
India
Japan
Rest of Asia Pacific
Latin America
Brazil
Argentina
Mexico
Rest of Latin America
Middle East and Africa
United Arab Emirates
Saudi Arabia
South Africa
Rest of Middle East and Africa

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Tendencias clave del mercado

Se espera que el segmento residencial registre un crecimiento significativo

  • La demanda de servicios de HVAC en el sector residencial se debe principalmente al crecimiento de la población en Asia-Pacífico, lo que lleva a nuevas instalaciones. El mercado en regiones desarrolladas, como Europa y América del Norte, es principalmente de los servicios de mantenimiento y reemplazo.
  • Con el telón de fondo del aumento de las temperaturas globales y la mejora de los niveles de vida, se espera que la penetración en el mercado de los sistemas de aire acondicionado crezca sustancialmente desde los niveles actuales en los países en desarrollo. Además, en medio de la crisis financiera mundial y el colapso del mercado de la vivienda, un exceso de viviendas en muchas economías maduras provocó un colapso en los precios de las viviendas existentes y sofocó el gasto en construcción de viviendas nuevas.
  • Muchos edificios cuentan con el servicio de un sistema HVAC general y tienen áreas problemáticas con diferentes requisitos de tiempo y temperatura. Una solución es 'dividir en zonas' su estructura mediante la instalación de controles separados de tiempo y temperatura para áreas individuales; las áreas zonificadas pueden proporcionar mejores condiciones ya que los ocupantes tendrán un mayor control sobre sus respectivos entornos. También es una medida efectiva de ahorro de costos de energía, ya que los HVAC se pueden apagar o apagar en zonas no utilizadas o desocupadas.
  • Según un informe de Aeroseal, las bombas de calor de velocidad variable pueden reducir los costos mensuales de los propietarios hasta en un 40 %. El aislamiento adecuado para un edificio o una casa, por sí solo, puede mejorar la eficiencia de HVAC hasta en un 30 %.
Hvac Services Market Key Trends

Se espera que Estados Unidos tenga una participación mayoritaria

  • El creciente apoyo del gobierno, en forma de mayores asignaciones presupuestarias, diseñadas para aumentar la propiedad de viviendas y el desarrollo comunitario sostenible, y la creciente asequibilidad de la vivienda, pueden contribuir al sector de la construcción residencial en constante crecimiento. Además, el aumento de las actividades de construcción, la rápida urbanización, las reformas de infraestructura y los reemplazos de unidades HVAC son algunos de los principales factores que respaldan el crecimiento del mercado de servicios HVAC en el país.
  • La industria HVAC se está moviendo hacia tecnologías inteligentes en los Estados Unidos, ya que la región está presenciando un alto nivel de integraciones de IoT. Las políticas y regulaciones estatales también rigen la demanda de servicios HVAC en el país. Por ejemplo, según Aeroseal, LLC, en el norte de EE. UU., los hornos deben tener una calificación de eficiencia del 90 %, pero en los estados del sur, solo se requiere una calificación de eficiencia del 80 %. Esto indica que la industria de servicios HVAC tiende a estar impulsada por regulaciones locales y regionales.
  • La Encuesta de Consumo de Energía Residencial (RECS) de 2015 de la Administración de Información de Energía de EE. UU. (EIA) estima que 76 millones de hogares ocupados en EE. UU. (64 % del total) usan equipos de aire acondicionado central y alrededor de 13 millones de hogares (11 %) usan bombas de calor para calefacción o refrigeración, y para 2023, todos los nuevos sistemas residenciales de aire acondicionado central y bomba de calor con fuente de aire vendidos en los Estados Unidos deberán cumplir con los nuevos estándares de eficiencia energética, lo que impulsará el crecimiento de los servicios de HVAC.
  • Según la IEA, en los Estados Unidos, más del 90 % de los hogares tienen equipo de aire acondicionado, en comparación con solo el 8 % de los 2.800 millones de personas que viven en las partes más cálidas del mundo. El creciente uso de acondicionadores de aire en hogares y oficinas en los EE. UU. será uno de los principales impulsores que enfatizan la necesidad de los servicios de HVAC en la región.
Hvac Services Market Growth Rate

Panorama competitivo

El mercado de servicios HVAC es altamente competitivo y consta de varios jugadores importantes. Los actores del mercado se están enfocando en expandir su base de clientes a través de países extranjeros. Estas empresas están aprovechando las iniciativas estratégicas de colaboración para aumentar su cuota de mercado y su rentabilidad. Las empresas que operan en el mercado también están adquiriendo nuevas empresas que trabajan en tecnologías de servicios HVAC para fortalecer las capacidades de sus productos.

  • Marzo de 2020: Gardner Denver completó la fusión con el segmento industrial de Ingersoll Rand el 29 de febrero de 2020. La empresa recién fusionada, denominada Ingersoll Rand Inc. Esta empresa recién fusionada tendrá un dominio significativo en las tecnologías industriales y de control de flujo de misión crítica mercado con una amplia cartera de productos.

Recent Developments

  • February 2020 - Johnson Controls launched the fully integrated, factory-built and installed wrap-around heat exchangers (WAHX) to its YORK Solution Indoor and Outdoor air-handling units. This newly developed product will help the company in terms of meeting a growing need for energy-efficient dehumidification methods in a compact footprint.
  • February 2020 - Comfort Systems USA, Inc. has entered into a agreement to acquire the Starr Electric Company, Inc. headquartered in Greensboro, North Carolina. Starr is an important force in electrical contracting and related services across North Carolina, with deep experience in the industrial, medical and educational sectors. This will help Comfort systems to expand their footprints with the help of Starr’s expertise.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions & Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Threat of New Entrants

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Assessment of Impact of Covid-19 on the Market

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Growing Construction Business in Major Emerging Economies

      2. 5.1.2 Growing Data Center Market

    2. 5.2 Market Restraints

      1. 5.2.1 Labor Shortage/High Costs of Skilled Labor

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Implementation Type

      1. 6.1.1 New Construction

      2. 6.1.2 Retrofit Buildings

    2. 6.2 By End-user

      1. 6.2.1 Residential

      2. 6.2.2 Commercial

      3. 6.2.3 Industrial

    3. 6.3 Geography

      1. 6.3.1 North America

        1. 6.3.1.1 United States

        2. 6.3.1.2 Canada

      2. 6.3.2 Europe

        1. 6.3.2.1 United Kingdom

        2. 6.3.2.2 Germany

        3. 6.3.2.3 France

        4. 6.3.2.4 Benelux

        5. 6.3.2.5 Rest of Europe

      3. 6.3.3 Asia Pacific

        1. 6.3.3.1 China

        2. 6.3.3.2 India

        3. 6.3.3.3 Japan

        4. 6.3.3.4 Rest of Asia Pacific

      4. 6.3.4 Latin America

        1. 6.3.4.1 Brazil

        2. 6.3.4.2 Argentina

        3. 6.3.4.3 Mexico

        4. 6.3.4.4 Rest of Latin America

      5. 6.3.5 Middle East and Africa

        1. 6.3.5.1 United Arab Emirates

        2. 6.3.5.2 Saudi Arabia

        3. 6.3.5.3 South Africa

        4. 6.3.5.4 Rest of Middle East and Africa

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles*

      1. 7.1.1 Ingersoll-Rand PLC

      2. 7.1.2 Carrier Corporation

      3. 7.1.3 Johnson Controls International PLC

      4. 7.1.4 Daikin Industries Ltd.

      5. 7.1.5 Nortek Global HVAC

      6. 7.1.6 Lennox International Inc.

      7. 7.1.7 Fujitsu General Ltd.

      8. 7.1.8 Robert Bosch GmbH

      9. 7.1.9 Electrolux AB

      10. 7.1.10 Siemens AG

      11. 7.1.11 LG Electronics Inc.

      12. 7.1.12 Honeywell International Inc.

  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

El mercado del mercado de servicios HVAC se estudia desde 2018 hasta 2026.

El mercado de servicios HVAC está creciendo a una CAGR del 6,1 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

Siemens AG, Honeywell International Inc., LG Electronics, Inc., Electrolux AB, Johnson Controls International PLC son las principales empresas que operan en el mercado de servicios HVAC.

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