Tamaño y Participación del Mercado de Petróleo y Gas del Golfo de México
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Período de Datos Históricos | 2021 - 2024 |
| Growth Rate | 2.64 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Petróleo y Gas del Golfo de México por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del Mercado de Petróleo y Gas del Golfo de México registre una CAGR del 2,64% durante el período de pronóstico (2026-2031).
- A mediano plazo, se espera que el mercado de petróleo y gas del Golfo de México prospere en los próximos años debido al alto potencial de recursos en enormes reservas de petróleo y gas y un elevado número de plataformas de perforación activas.
- Por otro lado, se espera que la volatilidad de los precios del petróleo y el gas a nivel mundial obstaculice el crecimiento del mercado en el corto plazo.
- No obstante, la región alberga perspectivas prometedoras para la exploración y producción en aguas profundas, lo que se espera que genere oportunidades significativas durante el período pronosticado.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Petróleo y Gas del Golfo de México
Se Espera que el Segmento de Aguas Arriba Domine el Mercado
- El Golfo de México cuenta con importantes reservas de petróleo y gas en áreas de aguas someras y profundas. La región tiene una larga historia de actividades de exploración y producción, y aún existe potencial sin explotar, particularmente en regiones de aguas profundas y ultra profundas. La exploración y el desarrollo de estas reservas impulsan la dominancia del segmento de aguas arriba en el mercado del Golfo de México.
- En los últimos años, a medida que los campos petrolíferos terrestres han madurado, las actividades de exploración y producción costa afuera han experimentado un aumento notable. La región del Golfo de México ha experimentado un crecimiento constante en la producción de petróleo crudo y gas natural durante cuatro décadas.
- Este crecimiento puede atribuirse a importantes descubrimientos de reservas de petróleo y gas tanto en áreas de aguas someras como profundas del Golfo, y a los avances tecnológicos en operaciones de perforación costa afuera. A mayo de 2023, el número de plataformas costa afuera en el Golfo de México había alcanzado 22, lo que indica la continua expansión de las actividades de exploración y producción en la región.
- Además, las actividades de expansión y exploración han dado lugar a varios descubrimientos regionales, impulsando aún más el mercado. Por ejemplo, en enero de 2023, Talos Energy, una empresa con sede en Houston, identificó con éxito importantes reservas de petróleo y gas natural en dos descubrimientos en aguas profundas del Golfo de México de los Estados Unidos. La empresa tiene la intención de desarrollar estos descubrimientos estableciendo conexiones submarinas a su plataforma de pierna tensionada Ram Powell existente.
- Además, a medida que las actividades en aguas profundas y ultra profundas del Golfo de México continúan aumentando, se anticipa que la producción de estos campos alcanzará 7,6 millones de barriles por día en tres años y 9 millones por día en dieciocho años. En consecuencia, se espera un aumento en la demanda de sistemas de producción submarina, lo que impulsará aún más el mercado.
- Debido a los puntos anteriores, se espera que el segmento de aguas arriba domine el mercado de petróleo y gas del Golfo de México durante el período de pronóstico.
Se Espera que la Zona Federal Costa Afuera del Golfo de México o la Parte de los Estados Unidos Domine el Mercado
- Los Estados Unidos tienen una costa significativa a lo largo del Golfo de México, lo que proporciona acceso directo a las reservas de petróleo y gas de la región. Esta proximidad otorga a las empresas con sede en los Estados Unidos una ventaja logística en las actividades de exploración, producción y transporte.
- Los Estados Unidos cuentan con una extensa red de oleoductos, plataformas y servicios de apoyo ya establecidos en el Golfo de México. Esta infraestructura permite la extracción, el procesamiento y la distribución eficientes de los recursos de petróleo y gas, contribuyendo a la dominancia de los Estados Unidos en el mercado.
- Según la Administración de Información Energética de los Estados Unidos (EIA), la producción promedio de petróleo crudo de la región de la Zona Federal Costa Afuera del Golfo de México alcanzó 1.742 miles de barriles diarios en 2022. Se anticipa que esta cifra experimentará una trayectoria positiva en los próximos años, impulsada principalmente por múltiples proyectos próximos en aguas costa afuera.
- Por ejemplo, en abril de 2023, BP anunció que había iniciado con éxito la producción de petróleo en su plataforma costa afuera Argos, lo que llega en un momento crucial, reforzando el estatus de BP como productor prominente en la región de aguas profundas del Golfo de México de los Estados Unidos. Argos, la quinta plataforma de BP en el Golfo de México, tiene una capacidad de producción bruta de hasta 140.000 barriles de petróleo por día. Cabe destacar que es la primera instalación de producción operada de nueva construcción de BP en la región desde 2008.
- Adicionalmente, en marzo de 2023, Shell Plc, un actor importante en la industria petrolera, aprobó el desarrollo del campo petrolífero costa afuera Dover en el Golfo de México. Shell también reveló sus intenciones de establecer el proyecto como una conexión submarina a la plataforma de producción costa afuera Appomattox de Shell. El proyecto tiene como objetivo iniciar la producción a finales de 2024, con tasas máximas estimadas de 21.000 barriles de petróleo equivalente por día.
- Se espera que tales desarrollos aceleren la producción de petróleo y gas en la región de la Zona Federal Costa Afuera del Golfo de México en el corto plazo.
Panorama regulatorio
En la parte estadounidense del Golfo de México (Plataforma Continental Exterior), el arrendamiento, la concesión de permisos y las operaciones de petróleo y gas en alta mar están supervisados principalmente por la Oficina de Gestión de Energía Oceánica (BOEM) y la Oficina de Seguridad y Cumplimiento Ambiental (BSEE) bajo el marco regulatorio de la OCS (incluidos 30 CFR 250/550/551). En 2026, la orientación política referenciada por el Departamento del Interior de EE. UU. enfatizó revisiones destinadas a reducir la carga administrativa manteniendo el cumplimiento ambiental y de seguridad, lo que afecta el ritmo y el costo de pasar de los arrendamientos a los planes de desarrollo aprobados.
El ritmo de arrendamiento también se está formalizando mediante las ventas de arrendamiento obligatorias del Golfo de América conforme a la One Big Beautiful Bill Act, con ventas bianuales en marzo y agosto hasta 2032. La BOEM también avanzó en actualizaciones de los requisitos de garantía financiera en alta mar mediante un aviso de propuesta de reglamentación publicado en marzo de 2026, y la BSEE se movió para revisar elementos de la Regla de Sistemas de Prevención de Explosiones y Control de Pozos de 2023 para simplificar los requisitos de informes y mantenimiento de registros relacionados con el cumplimiento de BOP.
Análisis de la cadena de valor
La cadena de valor de petróleo y gas del Golfo de México está anclada en el arrendamiento y la concesión de permisos en alta mar (BOEM), el cumplimiento de seguridad y operativo (BSEE), y la ejecución de proyectos upstream liderada por operadores y socios que contratan servicios de perforación, subsea y logística marítima. Las actividades upstream abarcan exploración, evaluación, perforación de desarrollo, sistemas de producción subsea y unidades y centros de producción flotantes, con una dependencia creciente de las capacidades de alta presión y alta temperatura (HPHT) a medida que los proyectos avanzan hacia yacimientos más profundos y técnicamente más exigentes.
La conectividad midstream es un factor habilitador clave, que vincula los nuevos desarrollos en aguas profundas con centros existentes en alta mar y redes de procesamiento y exportación en tierra a través de oleoductos y gasoductos. Ejemplos recientes que destacan los vínculos de cadena de suministro e infraestructura incluyen la aprobación del DOI de EE. UU. para el proyecto de aguas profundas Kaskida de bp (marzo de 2026) y las inversiones relacionadas en oleoductos en alta mar, incluido el proyecto sancionado de Enbridge para expandir la capacidad de exportación de petróleo y recolección de gas para apoyar a Kaskida, así como la empresa conjunta de Enbridge y Shell Pipeline (Oceanus Pipeline Company, LLC) para desarrollar nuevos oleoductos y gasoductos para el desarrollo de Sparta. Las vías downstream y de exportación incluyen el procesamiento de crudo y gas y la entrega a mercados nacionales e infraestructura de exportación de GNL, con enfoques de GNL orientados a alta mar (por ejemplo, Delfin LNG) que extienden la cadena hacia la licuefacción y el transporte marítimo.
Panorama Competitivo
El mercado de petróleo y gas del Golfo de México está fragmentado. Algunos de los actores clave (sin orden particular) incluyen Chevron Corporation, Shell PLC, BP PLC, ExxonMobil Corp. y Delfin LNG LLC, entre otros.
Líderes de la Industria de Petróleo y Gas del Golfo de México
Chevron Corporation
Shell Plc.
BP Plc.
Exxon Mobil Corp
Delfin LNG LLC
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
La sanción y aprobación de proyectos en aguas profundas en el Golfo de EE. UU. crean oportunidades a corto y mediano plazo para sistemas de producción subsea, equipos HPHT, servicios de perforación e ingeniería de tiebacks que pueden reducir el tiempo de ciclo hasta el primer petróleo. Un punto de evidencia clave es la aprobación del Departamento del Interior de EE. UU. del proyecto de aguas profundas Kaskida de bp en marzo de 2026, que utiliza tecnología de 20.000 psi y respalda la demanda de diseño de pozos especializado, controles subsea y servicios de terminación e intervención de alta especificación en toda la tendencia del Paleógeno.
Las oportunidades impulsadas por la infraestructura también están vinculadas a la construcción de oleoductos y capacidades de exportación que conectan nuevos campos con centros y monetizan el gas asociado. La inversión sancionada de Enbridge para apoyar a Kaskida y la empresa conjunta Enbridge-Shell Pipeline para Sparta destacan el atractivo comercial de la nueva capacidad de evacuación de petróleo y gas y el trabajo de integración en yacimientos existentes en el Golfo. En la monetización de gas, el paso de Delfin LNG hacia una decisión final de inversión para un buque FLNG en alta mar proporciona una vía concreta para servicios midstream incrementales, utilización de oleoductos en alta mar y logística marítima relacionada con GNL vinculada a la producción del Golfo.
Desarrollos recientes del sector
- Julio de 2026: Delfin Midstream se asoció con MidOcean Energy de EIG para avanzar en su segundo buque FLNG, lo que permite a MidOcean adquirir hasta el 50% de participación accionaria, y emitió un Aviso Limitado de Proceder a Siemens Energy para la adquisición de equipos de largo plazo de entrega. Este paso formaliza los compromisos de proveedores y la alineación de financiamiento para capacidad adicional de licuefacción en alta mar vinculada al Golfo, fortaleciendo la ruta de ejecución del proyecto antes de una FID objetivo para fines de 2026.
- Abril de 2025: Chevron anunció el inicio de la producción de petróleo en la instalación Whale en aguas profundas del Golfo de México de EE. UU., con Shell Offshore Inc. como operador. La puesta en marcha de un nuevo centro de gran escala respalda el rendimiento regional y crea un impulso subsecuente para tiebacks subsea, mantenimiento y servicios de logística en alta mar en torno a la base de activos productivos.
- Agosto de 2024: Chevron inició la producción del proyecto Anchor, descrito como el primer desarrollo en aguas profundas del Golfo de México en utilizar tecnología de presión de 20.000 psi. El hito validó equipos y prácticas operativas de HPHT extremo a escala, ampliando el conjunto direccionable de yacimientos técnicamente exigentes para futuros desarrollos y demanda de servicios.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y alcance del mercado
Para este estudio, el mercado de petróleo y gas del Golfo de México se define como los ingresos generados por las actividades de petróleo y gas en toda la región del Golfo, capturados a lo largo de la cadena de valor upstream, midstream y downstream, y contabilizados dentro de la geografía definida del Golfo.
Exclusiones de alcance: No se contabiliza la actividad de refinación y petroquímica en tierra fuera de la geografía del Golfo de México, junto con los servicios energéticos más amplios a nivel nacional de EE. UU. no vinculados a proyectos del Golfo.
Descripción general de la segmentación
- Ubicación
- Terrestre
- Costa Afuera
- Operaciones
- Aguas Arriba
- Aguas Abajo
- Mediana Corriente
- Análisis del Mercado Regional por Geografía {Tamaño del Mercado y Pronóstico de Demanda hasta 2028 (solo para regiones)}
- Zona Federal Costa Afuera del Golfo de México o la Parte de los Estados Unidos
- Parte de México
- Parte de Cuba
Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación
Investigación documental
La investigación documental comienza con la construcción de una imagen clara de cuánta actividad está ocurriendo en el Golfo y dónde se ubica en la cadena de valor. Nos referimos a fuentes públicas como la Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA), la Oficina de Gestión de Energía Oceánica (BOEM) y la Oficina de Seguridad y Cumplimiento Ambiental de EE. UU. (BSEE) para señales de producción, arrendamiento y operaciones en alta mar que ayudan a anclar el conjunto de demanda.
También utilizamos fuentes como los datos de la Comisión de Comercio Internacional de EE. UU., publicaciones del USGS cuando fue pertinente, y artículos técnicos revisados por pares para verificar los patrones típicos de desarrollo y el comportamiento de los activos. Junto a ello, revisamos informes anuales de empresas, presentaciones a inversores y notas de conferencias de resultados para seguir la temporización de proyectos y los cambios operativos. Para verificaciones cruzadas selectivas, utilizamos suscripciones pagas que respaldan finanzas e inteligencia empresarial, noticias y finanzas, y bases de datos de patentes para aclarar cambios de propiedad y adopción de tecnología. Estos ejemplos no son exhaustivos, y también se consultaron muchas otras fuentes públicas y de pago para la recopilación, validación y aclaración de datos.
Entrevistas primarias y encuestas
El trabajo primario se utilizó para convertir las señales de actividad en insumos de dimensionamiento y para poner a prueba los supuestos detrás del modelo. Hablamos con una combinación de operadores, contratistas, proveedores de equipos y servicios, participantes de logística y especialistas del sector en todo el Golfo para que los números finales reflejen los patrones de contratación y el ritmo de los proyectos, no solo los planes publicados.
Distribución de los encuestados del trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Cargo del encuestado |
|---|---|
| Nivel superior: 31% | Directivos (CXOs): 15% |
| Nivel medio: 54% | Líderes funcionales/de unidad: 40% |
| Actores más pequeños: 15% | Gerentes: 45% |
Dimensionamiento y previsión del mercado
El dimensionamiento comienza con una construcción de arriba hacia abajo en la que las señales de producción e inversión se traducen en conjuntos de ingresos para las actividades del Golfo, luego se dividen a lo largo de la cadena de valor según cómo suele distribuirse el gasto en trabajos upstream, midstream y downstream. Para mantener los totales realistas, los resultados se verifican de forma cruzada con aproximaciones selectivas de abajo hacia arriba, como economías de proyectos muestreados, algunas consolidaciones de ingresos de proveedores y verificaciones simples de volumen por precio en partes de la cadena donde los datos públicos son más claros.
Los insumos clave que seguimos incluyen los niveles de producción de crudo y gas en alta mar, la visibilidad de arrendamientos activos y de la cartera de desarrollo, la temporización de sanción de proyectos, la dirección de la actividad de perforación y terminación, y los supuestos de precios de materias primas que moldean los presupuestos de los operadores. También monitoreamos indicadores de tipo de utilización, como qué tan ajustados se sienten los servicios y la logística en alta mar en el terreno, porque esto afecta los precios realizados y el ritmo del trabajo. Para la previsión, se utiliza el análisis de escenarios para que el modelo pueda reflejar diferentes resultados de precios del petróleo y temporización de proyectos, y los escenarios se filtran a través de lo que los entrevistados consideran la vía de desarrollo más probable.
Validación de datos y ciclo de actualización
La validación se realiza mediante varias verificaciones fáciles de repetir y explicar. Comparamos los resultados del modelo con señales independientes, como series de producción publicadas, hitos de proyectos en alta mar y actividad visible de arrendamiento y permisos, luego investigamos cualquier variación significativa antes de la aprobación final.
Se completa una segunda revisión por parte de otro analista para confirmar que los supuestos, conversiones y variaciones interanuales sean consistentes, y cualquier cambio inusual desencadena un seguimiento adicional para aclarar qué se movió. Los informes se actualizan anualmente, con actualizaciones provisionales cuando ocurren eventos significativos, y se realiza una revisión final previa a la entrega para que los clientes reciban la visión más actual disponible en ese momento.
Tamaño del mercado de petróleo y gas del Golfo de México de Mordor Intelligence comparado con otras estimaciones publicadas
Los valores publicados para el mercado de petróleo y gas del Golfo de México a menudo difieren porque el recorte de geografía y el alcance de la cadena de valor no están alineados, y porque el cálculo detrás de la fijación de precios y la temporización de la actividad no siempre se muestra con claridad. Mantenemos el modelo trazable a señales de demanda reales, y evitamos mezclar la economía de proyectos del Golfo con el gasto energético más amplio de EE. UU.
Algunas cifras publicadas incorporan una huella más amplia de downstream y procesamiento de la Costa del Golfo, y eso solo puede elevar el total significativamente. En Mordor Intelligence, la cifra se limita a los ingresos vinculados a la actividad del Golfo de México en toda la cadena upstream, midstream y downstream definida, y se filtra a través de verificaciones de temporización de proyectos y pruebas básicas de consistencia de precios para que un año no se sobreestime debido a picos de precios temporales.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 22,56 mil millones de USD (2023) | |
| Editorial de la Industria A | 68,40 mil millones de USD (2026) | Utiliza un año de inicio posterior y parece incluir una huella más amplia de la cadena de valor de la Costa del Golfo (refinación y procesamiento vinculados a la región), lo que infla los totales en comparación con la actividad vinculada directamente a los proyectos del Golfo. |
| Consultora Global B | 22,67 mil millones de USD (2024) | Se centra únicamente en upstream, por lo que el total puede parecer cercano en algunos años, pero excluye los conjuntos de ingresos midstream y downstream que se contabilizan en una visión completa de la cadena de valor. |
La diferencia en la tabla proviene principalmente de qué se contabiliza y cuándo se contabiliza, no solo de la tasa de crecimiento. Al mantener el alcance vinculado a la actividad del Golfo y utilizar insumos claros de actividad y precios que se pueden verificar cada año, nuestra estimación sigue siendo más fácil de reconciliar frente a las señales de producción, temporización de proyectos y gasto.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Petróleo y Gas del Golfo de México?
Se proyecta que el Mercado de Petróleo y Gas del Golfo de México registre una CAGR del 2,64% durante el período de pronóstico (2026-2031)
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Petróleo y Gas del Golfo de México?
Chevron Corporation, Shell Plc., BP Plc., Exxon Mobil Corp y Delfin LNG LLC son las principales empresas que operan en el Mercado de Petróleo y Gas del Golfo de México.
¿Qué años cubre este Mercado de Petróleo y Gas del Golfo de México?
El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Petróleo y Gas del Golfo de México para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Petróleo y Gas del Golfo de México para los años: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031.
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