Mercado global de chips de sistema de navegación por satélite: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado global de chips de sistemas de navegación por satélite está segmentado por tipo de dispositivo (teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos portátiles, dispositivos de seguimiento personal, rastreadores de activos de baja potencia, sistemas a bordo de vehículos y drones), industria del usuario final (automoción, aviación y electrónica de consumo). ), y Geografía.

Instantánea del mercado

navigation satellite system market share
Study Period: 2020-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia-Pacific
CAGR: 4.5 %
navigation satellite system industry key players

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Visión general del mercado

Los envíos de unidades del mercado global de chips del sistema de navegación por satélite se valoraron en 1890 millones de unidades en 2020, y se espera que alcancen los 2320 millones de unidades para 2026, registrando una CAGR del 4,5 % durante el período de pronóstico de 2022-2027. El brote de la pandemia de COVID-19 interrumpió significativamente la cadena de suministro y la producción de semiconductores en la fase inicial de 2020. Para varios fabricantes de chips, el impacto fue más severo. Debido a la escasez de mano de obra, muchas plantas de empaque y prueba en la región de Asia-Pacífico redujeron o incluso suspendieron sus operaciones. Esto también creó un cuello de botella para las empresas de productos finales que dependen de los semiconductores.

El sistema global de navegación por satélite (GNSS) se refiere esencialmente a la constelación de satélites que proporcionan señales desde el espacio, transmiten posicionamiento y temporización de datos a los receptores GNSS. Luego, los receptores usan dichos datos para determinar varios factores, como la ubicación, la velocidad y la altitud, combinados con varios sensores.

La precisión y exactitud de dichos chips dependen principalmente de los satélites en el rango de visibilidad. Como resultado, varios países intentan ansiosamente implementar constelaciones regionales para una mejor navegación y mapeo. Sin embargo, en el mercado, solo cinco países (China, Rusia, Estados Unidos, India y Japón) y la Unión Europea cuentan con sus sistemas GNSS.

Los usuarios de GNSS esperan velocidades de intercambio de posición casi instantáneas. Esto es a menudo imposible con el posicionamiento estándar, ya que se deben identificar al menos cuatro satélites y se deben recibir sus datos completos. En condiciones de señal adversas o entornos hostiles, la transmisión y recepción de datos puede demorar minutos, horas o incluso fallar. Sin embargo, el rendimiento se puede mejorar integrando los datos del receptor GNSS con información de las celdas de la red móvil para beneficiar numerosas aplicaciones en la industria de IoT.

En enero de 2021, U-Blox anunció su módulo ALEX - R5, que integra comunicación celular de área amplia de baja potencia (LPWA) y tecnología GNSS en el sistema en paquete. Los dos elementos clave son el conjunto de chips UBX - R5 LTE - M/NB-IoT de la compañía con una funcionalidad de nube segura y el chip U-Blox M8 GNSS para una precisión de ubicación adecuada para aplicaciones de atención médica.

Se espera que el creciente volumen de productos electrónicos de consumo equipados con funciones de navegación y posicionamiento genere una demanda considerable de chips GNSS de bajo consumo. Los dispositivos portátiles tecnológicamente avanzados están en la tendencia de la demanda actualmente. En la actualidad, casi el 50% de la población mundial ha estado utilizando dispositivos portátiles de tecnología avanzada, como pulseras de actividad física y relojes inteligentes. Los chips GNSS se están integrando principalmente en estos dispositivos para brindar ubicaciones precisas al usuario, incluso mientras corre, camina o conduce, lo que le permite mantenerse conectado con sus seres cercanos.

En agosto de 2020, Sony Corporation anunció el lanzamiento de LSI de receptores GNSS de alta precisión para IoT y dispositivos portátiles. Los nuevos LSI son compatibles con la recepción de banda L1 convencional y la recepción de banda L5, que actualmente se están expandiendo a través de las constelaciones GNSS, haciéndolos adecuados para el posicionamiento de doble banda.

Alcance del Informe

Un sistema global de navegación por satélite (GNSS) se refiere principalmente a una constelación de satélites, que proporciona señales desde el espacio que transmiten datos de posicionamiento y tiempo a los receptores GNSS. Luego, los receptores usan estos datos para determinar varios factores, como la ubicación, la velocidad y la altitud, combinados con varios sensores. El estudio cubre los números de mercado y los envíos de unidades según el tipo de dispositivo y los usos de GNSS en diferentes industrias de usuarios finales en varias geografías. Además, el estudio también cubre el impacto de la pandemia de COVID-19 en el mercado.

Device Type
Smartphones
Tablets and Wearables
Personal Tracking Devices
Low-power Asset Trackers
In-vehicle Systems
Drones
Other Device Types
End-user Industry
Automotive
Consumer Electronics
Aviation
Other End-user Industries
Geography
North America
United States
Europe
Russia
Asia-Pacific
China
Japan
South Korea
Latin America
Middle-East and Africa

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Tendencias clave del mercado

Se espera que el segmento de teléfonos inteligentes tenga una participación de mercado significativa

A pesar de la considerable saturación de los mercados maduros, como EU28, América del Norte y China, los envíos de teléfonos inteligentes aún superan en número a los dispositivos que utilizan chips GNSS. Los teléfonos inteligentes han estado utilizando chips GNSS durante un tiempo considerable. En la mayoría de los casos, estos chips son compatibles con todas las redes satelitales disponibles públicamente, como GPS, GLONASS, Galileo, etc. Sin embargo, en comparación con los dispositivos de navegación dedicados, estas soluciones eran menos precisas.

Además, cierto grado de monopolio en el mercado de hardware de teléfonos inteligentes limitó el alcance de las instalaciones de chips GNSS. La mayoría de las veces, el hardware de Qualcomm no incluye chips Broadcom GNNS y viceversa, ya que son los principales competidores. Sin embargo, en los últimos años, este escenario ha ido cambiando.

La Comisión Europea ha aprobado un reglamento que obliga a los nuevos smartphones lanzados al mercado a incluir servicios de localización por satélite y Wi-Fi. De acuerdo con el reglamento, es probable que los conjuntos de chips habilitados con las capacidades del sistema global de navegación por satélite (GNSS) tengan acceso al sistema de satélites de la UE Galileo, que proporciona información precisa de posicionamiento y tiempo. Ocho países de la UE han estado siguiendo esta regulación y están utilizando conjuntos de chips compatibles con Galileo.

Según la Agencia Europea de GNSS, más del 95 % del mercado de suministro de conjuntos de chips de navegación por satélite admite Galileo en nuevos productos, incluidos varios fabricantes de conjuntos de chips para teléfonos inteligentes como Broadcom, Qualcomm y Mediatek. Dado que los principales proveedores de conjuntos de chips GNSS producen conjuntos de chips preparados para Galileo y las marcas globales de teléfonos inteligentes ya integran estos conjuntos de chips en sus últimos modelos de teléfonos inteligentes, se espera que el mercado tenga más oportunidades de crecimiento durante el período de pronóstico.

Además, la nueva generación de teléfonos inteligentes Android está equipada con chips de sistema global de navegación por satélite (GNSS) de alto rendimiento capaces de rastrear datos de múltiples constelaciones de doble frecuencia. A partir de la versión 9 de Android, los usuarios pueden desactivar la opción de ahorro de energía del ciclo de trabajo; por lo tanto, se dispone de datos sin procesar de fase de portadora y pseudodistancia de mejor calidad. Además, la aplicación del algoritmo Precise Point Positioning (PPP) se ha vuelto más agradable. Este trabajo tiene como objetivo evaluar el rendimiento PPP del primer teléfono inteligente GNSS de doble frecuencia producido por Xiaomi equipado con un Broadcom BCM47755. La ventaja de adquirir datos de doble frecuencia se destaca al comparar el rendimiento obtenido por Xiaomi con el de un teléfono inteligente de frecuencia única, el Samsung S8. La precisión vertical y horizontal conseguida por Xiaomi es de 0,51 m y 6 m, respectivamente,

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Se espera que Asia-Pacífico represente una cuota de mercado significativa

BeiDou, lanzado por primera vez en 2000 y operado por la Administración Nacional del Espacio de China, tiene su sede en China (CNSA). BeiDou tiene 48 satélites en órbita después de 20 años. B1I (1561,098 MHz), B1C (1575,42 MHz), B2a (1175,42 MHz), B2I y B2b (1207,14 MHz) y B3I se encuentran entre las señales que transmiten los satélites BeiDou (1268,52 MHz).

La actitud de China hacia el GNSS difiere de la de Europa. Si bien hay 11 agrupaciones técnicas habilitadas para GNSS ampliamente reconocidas en Europa, que van desde productos de consumo hasta infraestructura vital, la situación en China es mucho más complicada. Había tres sectores amplios: mercado industrial, mercado de consumo masivo y mercado específico.

El 11 de marzo de 2021, China lanzó su decimocuarto plan quinquenal. Es un plan que toca todos los aspectos del desarrollo durante los próximos cinco años y presenta la visión de China para 2035. El énfasis persistente del 14º Plan Quinquenal en I+D e innovación impacta sustancialmente en la industria GNSS de China. "Profundizar la promoción y el uso de los sistemas BeiDou; promover el crecimiento de alta calidad de la industria" se recomienda como directriz política en el plan como un importante proyecto estratégico nacional. Se espera que la estrategia signifique un impulso en la investigación y el desarrollo de la industria GNSS, promueva la aplicación industrial de BeiDou y acelere importantes avances tecnológicos centrales.

Además, el Comité Coreano de Tecnología Espacial espera construir una prueba en tierra para 2021, la tecnología fundamental de navegación por satélite para 2022 y la fabricación real de satélites para 2024, según el Comité Coreano de Tecnología Espacial. Se colocarán tres satélites en la órbita geoestacionaria sobre la península de Corea, lo que hará que el KPS sea una constelación de siete satélites.

En febrero de 2021, el Ministerio de Ciencia y TIC anunció un presupuesto de KRW 615 mil millones (USD 553,1 millones) para actividades espaciales a fin de aumentar la capacidad del país para crear satélites, cohetes y otros equipos críticos.

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Panorama competitivo

El mercado de chips GNSS consta de varios jugadores. En términos de cuota de mercado, ninguno de los jugadores domina el mercado. Los jugadores importantes incluyen Qualcomm Technologies Inc., Mediatek Inc. y STMicroelectronics NV, entre otros. Los actores del mercado están considerando asociaciones y colaboraciones estratégicas para expandir sus cuotas de mercado. Algunos de los desarrollos recientes en el mercado son:

  • Diciembre de 2021: MediaTek anunció la aceptación de los fabricantes de dispositivos y el respaldo de algunas marcas de teléfonos inteligentes, incluidas OPPO, Vivo, Xiaomi y Honor, para su chip para teléfonos inteligentes Dimensity 9000 5G para los teléfonos inteligentes insignia de próxima generación. Los primeros teléfonos inteligentes emblemáticos con tecnología Dimensity 9000 llegarán al mercado en el primer trimestre de 2022. Dado que el procesador es compatible con los estándares más nuevos de Wi-Fi, Bluetooth y GNSS, los usuarios de teléfonos inteligentes pueden experimentar una comunicación fluida.
  • Enero de 2021: Qualcomm Technologies Inc. y Alps Alpine Co. Ltd anunciaron un dispositivo de detección y posicionamiento basado en una cámara llamado ViewPose para respaldar el posicionamiento absoluto del vehículo a nivel de carril. Alps Alpine está aprovechando múltiples soluciones de Qualcomm Technologies, como la plataforma Qualcomm Snapdragon Automotive 5G, que admite GNSS multifrecuencia y una plataforma Snapdragon Automotive Cockpit para procesar imágenes de múltiples cámaras y el software Vision Enhanced Precise Positioning (VEPP). Esto proporciona una solución rentable para la precisión de nivel de carril para los espejos retrovisores delanteros, traseros y laterales eléctricos, el crowdsourcing de mapas de alta definición, la navegación a nivel de carril para vehículos celulares para todo (C-V2X) y avanzada. sistemas de asistencia a la conducción (ADAS) y aplicaciones de conducción autónoma.

Recent Development

  • In October 2021, STMicroelectronics announced Teseo-VIC3DA, a new member of the Teseo module family, to serve the positioning market with state-of-the-art GNSS chipset and modules. Teseo-VIC3DA is a simple, automotive-qualified navigation module that combines ST's high-performance Automotive Teseo III GNSS1 IC with the automotive 6-axis MEMS inertial measurement unit (IMU) and dead reckoning software.
  • In September 2021, Broadcom Inc. announced low power L1/L5 GNSS receiver chip, the BCM4778, intended for mobile and wearable applications. The third-generation chip is 35% smaller and uses five times less power than the previous generation, owing to the newest GNSS improvements.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Assessment of the Impact of the COVID-19 Pandemic on the Market

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Adoption of Environment-friendly Transport Solutions, Sustainable Agriculture, and Meteorological Monitoring

      2. 5.1.2 Increasing Demand for Accurate Real-time Data

      3. 5.1.3 Evolution of GNSS Infrastructure, such as the Appearance of New Signals and Frequencies

    2. 5.2 Market Challenges

      1. 5.2.1 Inability of GNSS to Offer Accurate Underground, Underwater, and Indoor Navigation

      2. 5.2.2 Complexity Regarding High Power Consumption

  6. 6. KEY GNSS STATISTICS

    1. 6.1 GNSS Receiver Shipments (in billion units), by Price Categories

    2. 6.2 High-end Receiver Shipments (in million units), by Price Categories

    3. 6.3 Shipment of GNSS Devices (in thousand units), by Orbital Sub-segment

    4. 6.4 Installed Base of GNSS Devices (in billion Units) by End User

  7. 7. MARKET SEGMENTATION

    1. 7.1 Device Type

      1. 7.1.1 Smartphones

      2. 7.1.2 Tablets and Wearables

      3. 7.1.3 Personal Tracking Devices

      4. 7.1.4 Low-power Asset Trackers

      5. 7.1.5 In-vehicle Systems

      6. 7.1.6 Drones

      7. 7.1.7 Other Device Types

    2. 7.2 End-user Industry

      1. 7.2.1 Automotive

      2. 7.2.2 Consumer Electronics

      3. 7.2.3 Aviation

      4. 7.2.4 Other End-user Industries

    3. 7.3 Geography

      1. 7.3.1 North America

        1. 7.3.1.1 United States

      2. 7.3.2 Europe

        1. 7.3.2.1 Russia

      3. 7.3.3 Asia-Pacific

        1. 7.3.3.1 China

        2. 7.3.3.2 Japan

        3. 7.3.3.3 South Korea

      4. 7.3.4 Latin America

      5. 7.3.5 Middle-East and Africa

  8. 8. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 8.1 Company Profiles

      1. 8.1.1 Qualcomm Technologies Inc.

      2. 8.1.2 Mediatek Inc.

      3. 8.1.3 STMicroelectronics NV

      4. 8.1.4 Broadcom Inc.

      5. 8.1.5 Intel Corporation

      6. 8.1.6 U-blox Holdings AG

      7. 8.1.7 Thales Group

      8. 8.1.8 Quectel Wireless Solutions Co. Ltd

      9. 8.1.9 Skyworks Solutions Inc.

      10. 8.1.10 Furuno Electric Co. Ltd

      11. 8.1.11 Hemisphere GNSS

      12. 8.1.12 Trimble Inc.

      13. 8.1.13 Sony Group Corporation

    2. *List Not Exhaustive
  9. 9. INVESTMENT ANALYSIS

  10. 10. FUTURE OF THE MARKET

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

El mercado global de Chip de sistema de navegación por satélite se estudia desde 2020 hasta 2027.

El mercado mundial de chips de sistemas de navegación por satélite está creciendo a una CAGR del 4,5 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

Asia-Pacífico tiene la mayor participación en 2021.

Qualcomm Technologies, Inc., Mediatek Inc., STMicroelectronics NV, Broadcom Corporation, Intel Corporation son las principales empresas que operan en el mercado mundial de chips de sistemas de navegación por satélite.

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