Tamaño del mercado de chips de sistema de navegación por satélite
| Período de Estudio | 2018 - 2028 |
| Volumen del mercado (2023) | USD 7.5 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2028) | USD 9.86 mil millones |
| CAGR(2023 - 2028) | 5.62 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia-Pacífico |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis de mercado de chips de sistemas de navegación por satélite
El tamaño del mercado de chips de sistema de navegación por satélite se estima en USD 7.50 mil millones en 2023, y se espera que alcance los USD 9.86 mil millones para 2028, creciendo a una tasa compuesta anual de 5.62% durante el período de pronóstico (2023-2028).
El brote de la pandemia de COVID-19 interrumpió significativamente la cadena de suministro y la producción de semiconductores en la fase inicial de 2020. Para varios fabricantes de chips, el impacto fue más severo. Debido a la escasez de mano de obra, muchos paquetes y plantas de prueba en la región de Asia y el Pacífico redujeron o incluso suspendieron las operaciones. Esto también creó un cuello de botella para las empresas de productos finales que dependen de los semiconductores.
El sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) se refiere esencialmente a la constelación de satélites que proporcionan señales desde el espacio, transmiten la posición y la temporización de datos a los receptores GNSS. Luego, los receptores utilizan dichos datos para determinar varios factores, como la ubicación, la velocidad y la altitud, combinados con varios sensores.
La precisión y exactitud de dichos chips dependen principalmente de los satélites en el rango de visibilidad. Como resultado, varios países están tratando ansiosamente de desplegar constelaciones regionales para una mejor navegación y mapeo. Sin embargo, en el mercado, solo cinco países (China, Rusia, Estados Unidos, India y Japón) y la Unión Europea tienen sus sistemas GNSS.
Los usuarios de GNSS esperan velocidades de uso compartido de posiciones casi instantáneas. Esto es a menudo imposible con el posicionamiento estándar, ya que se deben identificar al menos cuatro satélites y se deben recibir sus datos completos. En condiciones de señal adversas o entornos hostiles, la transmisión y recepción de datos puede tardar minutos, horas o incluso fallar. Sin embargo, el rendimiento se puede mejorar integrando los datos del receptor GNSS con la información de las células de red móvil para beneficiar a numerosas aplicaciones en la industria de IoT.
En enero de 2021, U-Blox anunció su módulo ALEX - R5, que integra la comunicación celular de área amplia de baja potencia (LPWA) y la tecnología GNSS en el sistema en paquete. Los dos elementos clave son el chipset UBX - R5 LTE - M / NB-IoT de la compañía con una funcionalidad de nube segura y el chip GNSS U-Blox M8 para una precisión de ubicación adecuada para aplicaciones de atención médica.
Se espera que el creciente volumen de productos electrónicos de consumo equipados con funciones de navegación y posicionamiento cree una demanda considerable de chips GNSS de baja potencia. Los dispositivos portátiles tecnológicamente avanzados están en la tendencia de demanda actualmente. En la actualidad, casi el 50% de la población mundial ha estado utilizando dispositivos portátiles tecnológicamente avanzados, como bandas de fitness y relojes inteligentes. Los chips GNSS se están integrando principalmente en estos dispositivos para dar ubicaciones precisas al usuario incluso mientras corre, camina o conduce, lo que les permite mantenerse conectados con sus seres queridos.
En agosto de 2020, Sony Corporation anunció el lanzamiento de LSI receptores GNSS de alta precisión para IoT y dispositivos portátiles. Los nuevos LSI admiten la recepción de banda L1 convencional y la recepción de banda L5, que actualmente se están expandiendo a través de constelaciones GNSS, lo que las hace adecuadas para el posicionamiento de doble banda.
Se espera que el segmento de teléfonos inteligentes tenga una cuota de mercado significativa
A pesar de la considerable saturación de mercados maduros, como EU28, América del Norte y China, los envíos de teléfonos inteligentes aún superan en número a los dispositivos que usan chips GNSS. Los teléfonos inteligentes han estado utilizando chips GNSS durante un tiempo considerable. En la mayoría de los casos, estos chips soportan todas las redes satelitales disponibles públicamente, como GPS, GLONASS, Galileo, etc. Sin embargo, en comparación con los dispositivos de navegación dedicados, estas soluciones eran menos precisas.
Además, un grado de monopolio en el mercado de hardware de teléfonos inteligentes limitó el alcance de las instalaciones de chips GNSS. La mayoría de las veces, el hardware de Qualcomm no incluye chips GNNS de Broadcom y viceversa, ya que son competidores principales. Sin embargo, en los últimos años, este escenario ha ido cambiando.
La Comisión Europea ha aprobado una regulación que exige que los nuevos teléfonos inteligentes lanzados al mercado tengan que incluir servicios de ubicación satelital y Wi-Fi. Según el Reglamento, es probable que los conjuntos de chips habilitados con las capacidades del sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) tengan acceso al sistema de satélites Galileo de la UE, que proporciona información precisa sobre posicionamiento y temporización. Ocho países de la UE han estado siguiendo esta regulación y están utilizando chipsets compatibles con Galileo.
Según la Agencia Europea GNSS, más del 95% del mercado de suministro de chipsets de navegación por satélite es compatible con Galileo en nuevos productos, incluidos varios fabricantes de chipsets para teléfonos inteligentes como Broadcom, Qualcomm y Mediatek. Con los principales proveedores de chipsets GNSS produciendo chipsets listos para Galileo y las marcas globales de teléfonos inteligentes que ya integran estos conjuntos de chips en sus últimos modelos de teléfonos inteligentes, se espera que el mercado tenga más oportunidades de crecimiento durante el período de pronóstico.
Además, la nueva generación de teléfonos inteligentes Android está equipada con chips de sistema global de navegación por satélite (GNSS) de alto rendimiento capaces de rastrear datos de múltiples constelaciones de doble frecuencia. A partir de la versión 9 de Android, los usuarios pueden deshabilitar la opción de ahorro de energía del ciclo de trabajo; Por lo tanto, se dispone de datos brutos de pseudorango y fase portadora de mejor calidad. Además, la aplicación del algoritmo de posicionamiento preciso de puntos (PPP) se ha vuelto más agradable. Este trabajo tiene como objetivo evaluar el rendimiento PPP del primer teléfono inteligente GNSS de doble frecuencia producido por Xiaomi equipado con un Broadcom BCM47755. La ventaja de adquirir datos de doble frecuencia se destaca al comparar el rendimiento obtenido por Xiaomi con el de un teléfono inteligente de frecuencia única, el Samsung S8. La precisión vertical y horizontal lograda por Xiaomi es de 0,51 m y 6 m, respectivamente, mientras que las logradas por Samsung es de 5,64 m para 15 m para horizontal y vertical.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que Asia-Pacífico represente una cuota de mercado significativa
BeiDou, lanzado por primera vez en 2000 y operado por la Administración Nacional del Espacio de China, tiene su sede en China (CNSA). BeiDou tiene 48 satélites en órbita después de 20 años. B1I (1561.098 MHz), B1C (1575.42 MHz), B2a (1175.42 MHz), B2I y B2b (1207.14 MHz) y B3I se encuentran entre las señales transmitidas por los satélites BeiDou (1268.52 MHz).
La actitud de China hacia los GNSS difiere de la de Europa. Si bien hay 11 agrupaciones técnicas ampliamente reconocidas habilitadas por GNSS en Europa, que van desde productos de consumo hasta infraestructura vital, la situación en China es mucho más complicada. Había tres grandes sectores mercado industrial, mercado de consumo masivo y mercado específico.
El 11 de marzo de 2021, China lanzó su 14º plan quinquenal. Es un plan que toca todos los aspectos del desarrollo en los próximos cinco años y presenta la visión 2035 de China. El énfasis persistente del 14º Plan Quinquenal en la investigación y el desarrollo y la innovación tiene un impacto sustancial en la industria GNSS de China. Profundizar la promoción y el uso de los sistemas BeiDou; Promover el crecimiento de alta calidad de la industria se defiende como una directriz de política en el plan como un importante proyecto estratégico nacional. Se espera que la estrategia signifique un impulso en la investigación y el desarrollo de la industria GNSS, promueva la aplicación industrial de BeiDou y acelere los avances tecnológicos centrales significativos.
Además, el Comité Coreano de Tecnología Espacial espera construir una prueba en tierra para 2021, tecnología fundamental de navegación por satélite para 2022 y fabricación real de satélites para 2024, según el Comité Coreano de Tecnología Espacial. Tres satélites se pondrán en órbita geoestacionaria sobre la península de Corea, convirtiendo al KPS en una constelación de siete satélites.
En febrero de 2021, el Ministerio de Ciencia y TIC anunció un presupuesto de KRW 615 mil millones (USD 553.1 millones) para actividades espaciales para aumentar la capacidad del país para crear satélites, cohetes y otros equipos críticos.
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Visión general de la industria del chip del sistema de navegación por satélite
El mercado de chips GNSS consta de varios jugadores. En términos de cuota de mercado, ninguno de los jugadores domina el mercado. Los jugadores importantes incluyen Qualcomm Technologies Inc., Mediatek Inc. y STMicroelectronics NV, entre otros. Los actores del mercado están considerando asociaciones estratégicas y colaboraciones para expandir sus cuotas de mercado. Algunos de los desarrollos recientes en el mercado son:.
- Diciembre de 2021 MediaTek anunció la aceptación y el respaldo del fabricante de dispositivos de algunas marcas de teléfonos inteligentes, incluidas OPPO, Vivo, Xiaomi y Honor, para su chip de teléfono inteligente Dimensity 9000 5G para teléfonos inteligentes insignia de próxima generación. Los primeros teléfonos inteligentes insignia impulsados por el Dimensity 9000 llegarán al mercado en el primer trimestre de 2022. Dado que el procesador es compatible con los estándares más recientes de Wi-Fi, Bluetooth y GNSS, los usuarios de teléfonos inteligentes pueden experimentar una comunicación perfecta.
- Enero de 2021 Qualcomm Technologies Inc. y Alps Alpine Co. Ltd anunciaron un dispositivo de detección y posicionamiento basado en cámaras llamado ViewPose para admitir el posicionamiento absoluto del vehículo a nivel de carril. Alps Alpine está aprovechando múltiples soluciones de Qualcomm Technologies como la plataforma Qualcomm Snapdragon Automotive 5G, que admite GNSS multifrecuencia y una plataforma Snapdragon Automotive Cockpit para procesar múltiples imágenes de cámara y el software Vision Enhanced Precise Positioning (VEPP). Esto proporciona una solución rentable para la precisión a nivel de carril para los espejos frontales, traseros y laterales eléctricos, crowdsourcing de mapas de alta definición, navegación a nivel de carril para vehículos celulares a todo (C-V2X) y sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) y aplicaciones de conducción autónoma.
Líderes del mercado de chips de sistemas de navegación por satélite
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Qualcomm Technologies, Inc.
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Mediatek Inc.
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STMicroelectronics N.V.
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Broadcom Corporation
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Intel Corporation
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Chip de sistema de navegación por satélite Noticias del mercado
- En octubre de 2021, STMicroelectronics anunció Teseo-VIC3DA, un nuevo miembro de la familia de módulos Teseo, para servir al mercado de posicionamiento con chipsets y módulos GNSS de última generación. Teseo-VIC3DA es un módulo de navegación simple y calificado para automóviles que combina el CI GNSS1 Teseo III automotriz de alto rendimiento de ST con la unidad de medición inercial (IMU) MEMS de 6 ejes para automóviles y el software de cálculo muerto.
- En septiembre de 2021, Broadcom Inc. anunció el chip receptor GNSS L1 / L5 de baja potencia, el BCM4778, destinado a aplicaciones móviles y portátiles. El chip de tercera generación es un 35% más pequeño y utiliza cinco veces menos energía que la generación anterior, debido a las últimas mejoras GNSS.
Informe de mercado de chips de sistema de navegación por satélite - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 Poder de negociación de los consumidores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 Amenaza de productos sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.4 Evaluación del Impacto de la Pandemia COVID-19 en el Mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Adopción de Soluciones de Transporte Amigables con el Medio Ambiente, Agricultura Sostenible y Monitoreo Meteorológico
5.1.2 Demanda creciente de datos precisos en tiempo real
5.1.3 Evolución de la infraestructura GNSS, como la aparición de nuevas señales y frecuencias
5.2 Desafíos del mercado
5.2.1 Incapacidad del GNSS para ofrecer navegación precisa subterránea, submarina e interior
5.2.2 Complejidad con respecto al alto consumo de energía
6. ESTADÍSTICAS GNSS CLAVE
6.1 Envíos de receptores GNSS (en miles de millones de unidades), por categorías de precios
6.2 Envíos de receptores de gama alta (en millones de unidades), por categorías de precios
6.3 Embarque de Dispositivos GNSS (en miles de unidades), por Subsegmento Orbital
6.4 Base instalada de dispositivos GNSS (en miles de millones de unidades) por usuario final
7. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
7.1 Tipo de dispositivo
7.1.1 teléfonos inteligentes
7.1.2 Tabletas y dispositivos portátiles
7.1.3 Dispositivos de rastreo personal
7.1.4 Rastreadores de activos de bajo consumo
7.1.5 Sistemas en vehículos
7.1.6 Drones
7.1.7 Otros tipos de dispositivos
7.2 Industria de usuarios finales
7.2.1 Automotor
7.2.2 Electrónica de consumo
7.2.3 Aviación
7.2.4 Otras industrias de usuarios finales
7.3 Geografía
7.3.1 América del norte
7.3.1.1 Estados Unidos
7.3.2 Europa
7.3.2.1 Rusia
7.3.3 Asia-Pacífico
7.3.3.1 Porcelana
7.3.3.2 Japón
7.3.3.3 Corea del Sur
7.3.4 América Latina
7.3.5 Oriente Medio y África
8. PANORAMA COMPETITIVO
8.1 Perfiles de la empresa
8.1.1 Qualcomm Technologies Inc.
8.1.2 Mediatek Inc.
8.1.3 STMicroelectronics NV
8.1.4 Broadcom Inc.
8.1.5 Intel Corporation
8.1.6 U-blox Holdings AG
8.1.7 Thales Group
8.1.8 Quectel Wireless Solutions Co. Ltd
8.1.9 Skyworks Solutions Inc.
8.1.10 Furuno Electric Co. Ltd
8.1.11 Hemisphere GNSS
8.1.12 Trimble Inc.
8.1.13 Sony Group Corporation
9. ANÁLISIS DE INVERSIONES
10. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria del chip del sistema de navegación por satélite
Un sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) se refiere principalmente a una constelación de satélites, que proporciona señales desde el espacio que transmiten datos de posicionamiento y temporización a los receptores GNSS. Luego, los receptores utilizan estos datos para determinar varios factores, como la ubicación, la velocidad y la altitud, combinados con varios sensores. El estudio cubre los números de mercado y los envíos de unidades basados en el tipo de dispositivo y los usos de GNSS en diferentes industrias de usuarios finales en varias geografías. Además, el estudio también cubre el impacto de la pandemia de COVID-19 en el mercado.
| Tipo de dispositivo | ||
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| Geografía | ||||||||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de chips del sistema de navegación por satélite
¿Qué tan grande es el mercado global de chips de sistemas de navegación por satélite?
Se espera que el tamaño del mercado global de chips de sistema de navegación por satélite alcance los USD 7.5 mil millones en 2023 y crezca a una tasa compuesta anual del 5.62% para alcanzar los USD 9.86 mil millones en 2028.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado global de chips de sistema de navegación por satélite?
En 2023, se espera que el tamaño del mercado global de chips de sistemas de navegación por satélite alcance los USD 7.5 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado global de chips de sistema de navegación por satélite?
Qualcomm Technologies, Inc., Mediatek Inc., STMicroelectronics N.V., Broadcom Corporation, Intel Corporation son las principales empresas que operan en el mercado global de chips de sistemas de navegación por satélite.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado global de chips de sistemas de navegación por satélite?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2023-2028).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado global de chips de sistemas de navegación por satélite?
En 2023, Asia-Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado global de chips de sistemas de navegación por satélite.
Informe global de la industria de chips de sistema de navegación por satélite
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Global Navigation Satellite System Chip 2023, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis del chip del sistema global de navegación por satélite incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2028 y una visión general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de PDF de informe.
