Tamaño del mercado de piezas y componentes satélite
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 272.6 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 417.7 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por clase de órbita | LEO |
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CAGR (2024 - 2029) | 9.73 % |
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Mayor participación por región | América del Norte |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de mercado de piezas y componentes satelitales
El tamaño del mercado de piezas y componentes satelitales se estima en USD 244,93 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 389,69 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 9,73 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
244.93 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
389.69 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
13.38 %
CAGR (2017-2023)
9.73 %
CAGR (2024-2029)
El mercado más grande por región
69.89 %
cuota de valor, América del Norte, 2022
Se espera que la creciente inversión en equipos satelitales para mejorar las capacidades de defensa y vigilancia, la infraestructura crítica y las agencias de aplicación de la ley que utilizan sistemas satelitales impulse el mercado de satélites LEO de América del Norte.
Mercado de más rápido crecimiento por región
12.49 %
CAGR proyectada, Asia-Pacífico, 2023-2029
Las colaboraciones gubernamentales con actores privados están enfatizando el crecimiento del mercado de piezas y componentes satelitales en la región de Asia-Pacífico. Además, las continuas inversiones de China e India para el desarrollo de estos satélites también están impulsando un mayor crecimiento.
Actor líder del mercado
29.08 %
cuota de mercado, Dinámica General, 2022
General Dynamics Corporation es el mayor actor en el mercado mundial de piezas y componentes satelitales. La compañía es uno de los principales proveedores de cargas útiles de misión para diferentes fabricantes y agencias espaciales en los Estados Unidos.
Segundo actor líder del mercado
24.15 %
cuota de mercado, Corporación Northrop Grumman, 2022
La compañía proporciona componentes satelitales para una amplia gama de clientes como la NASA, el Departamento de Defensa (DoD), la Fuerza Aérea de los EE. UU., la Fuerza Espacial de los EE. UU. y una amplia gama de empresas comerciales. Esto ha llevado a la empresa a ocupar una participación significativa en el mercado de piezas y componentes satelitales.
Tercer actor del mercado
20.03 %
cuota de mercado, Corporación Lockheed Martin, 2022
La compañía está ampliando su presencia en el negocio espacial mediante el establecimiento de instalaciones de fabricación y el hecho de que su presencia geográfica en Europa y otras regiones la está llevando a ocupar una importante cuota de mercado.
Se espera que la adaptación de las nuevas técnicas de fabricación de satélites abra nuevas oportunidades
- La industria mundial de piezas y componentes satelitales ha experimentado varias tendencias en los últimos años. Con los avances tecnológicos, los satélites pequeños se han vuelto más capaces y rentables, lo que los convierte en una opción atractiva para diversas aplicaciones. La tendencia a la miniaturización de los satélites dio lugar a una creciente demanda de pequeños componentes de satélites, como sistemas de propulsión, sistemas de energía y antenas.
- La fabricación aditiva, o impresión 3D, ha ido ganando popularidad en la industria satelital debido a su capacidad para producir piezas complejas y reducir los costos de fabricación. Esta tecnología se está utilizando para producir componentes satelitales como antenas, soportes y piezas de motores. Las principales agencias espaciales, como la NASA y la Agencia Espacial Europea, han hecho hincapié en ello. Uno de los principales actores de la industria espacial mundial, los Estados Unidos, es un pionero en el desarrollo de tecnologías avanzadas para las comunicaciones por satélite, la teledetección y la exploración espacial. Estas tecnologías innovadoras incluyen electrónica de alto rendimiento, sensores avanzados, materiales ligeros y sistemas de propulsión. Otra tendencia es el uso cada vez mayor de componentes y subsistemas preexistentes comercialmente listos para usar (COTS) en el diseño y desarrollo de satélites. Los componentes COTS pueden reducir significativamente el tiempo y los costos de desarrollo, al tiempo que mejoran la confiabilidad y el rendimiento.
- Entre 2017 y mayo de 2022, se fabricaron y lanzaron alrededor de 4300+ satélites en todo el mundo. En general, estas tendencias están dando forma al futuro de la industria mundial de piezas y componentes satelitales, ya que las empresas trabajan para satisfacer las demandas de un mercado en constante cambio y, al mismo tiempo, impulsar la innovación en el campo. Se espera que el mercado mundial de piezas y componentes satelitales crezca un 40% entre 2023 y 2029.
Tendencias del mercado global de piezas y componentes satelitales
Se espera que la creciente importancia de la miniaturización de los satélites afecte a la masa del satélite
- Los satélites son cada vez más pequeños hoy en día, y un satélite pequeño puede hacer casi todo lo que un satélite convencional puede hacer a una fracción del costo del satélite convencional, lo que ha hecho que la construcción, el lanzamiento y la operación de constelaciones de satélites pequeños sean cada vez más viables. En consecuencia, la dependencia de ellos ha ido creciendo exponencialmente. Los satélites pequeños suelen tener ciclos de desarrollo más cortos, equipos de desarrollo más pequeños y un lanzamiento mucho menor.
- Los principales tipos de clasificación según la masa son los satélites grandes que pesan más de 1.000 kg. Durante 2017-2022, alrededor de 44 grandes satélites lanzados eran propiedad de organizaciones norteamericanas. Un satélite de tamaño mediano tiene una masa de entre 500 y 1000 kg. A nivel mundial, las organizaciones operaron más de 320 satélites lanzados. Los satélites se clasifican según su masa. Los satélites con una masa de menos de 500 kg se consideran satélites pequeños, y alrededor de 3800+ satélites pequeños fueron lanzados a nivel mundial.
- Existe una tendencia creciente hacia satélites pequeños en la región debido a su menor tiempo de desarrollo, lo que puede reducir los costos generales de la misión. Han permitido reducir significativamente el tiempo necesario para obtener resultados científicos y tecnológicos. Las misiones de naves espaciales pequeñas tienden a ser flexibles y, por lo tanto, pueden responder mejor a las nuevas oportunidades o necesidades tecnológicas. La industria de satélites pequeños en los Estados Unidos está respaldada por un marco sólido para el diseño y la fabricación de satélites pequeños adaptados para servir a perfiles de aplicación específicos. Se espera que la demanda de piezas y componentes satelitales en la región de América del Norte aumente durante 2023-2029 debido a la creciente demanda en el sector espacial comercial y militar.
_globally__Number_of_Satellites_Launched__Global__2017_-_2022.svg "Mercado global de piezas y componentes satelitales")
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Se espera que el aumento de los gastos de las diferentes agencias espaciales tenga un impacto positivo en la industria satelital
- El creciente uso de la tecnología satelital en diversas aplicaciones, incluidas las comunicaciones, la navegación y la observación de la Tierra, ha creado la necesidad de componentes satelitales nuevos e innovadores. Las empresas están invirtiendo en investigación y desarrollo para desarrollar componentes que cumplan con los requisitos específicos de estas aplicaciones. Los avances tecnológicos, como el uso de la IA y el aprendizaje automático, la fabricación aditiva y los materiales avanzados, están impulsando la necesidad de invertir en investigación y desarrollo en la industria de piezas y componentes satelitales. Estos avances están creando nuevas oportunidades para el desarrollo de componentes innovadores.
- En noviembre de 2022, la ESA anunció que proponía un aumento del 25% en la financiación espacial durante los próximos tres años, con el fin de mantener el liderazgo de Europa en la observación de la Tierra, ampliar los servicios de navegación y seguir siendo socio de Estados Unidos en la exploración. La Agencia Espacial Europea (ESA) pide a sus 22 países que respalden un presupuesto de unos 18.500 millones de euros para 2023-2025. Asimismo, en septiembre de 2022, Francia anunció que espera aumentar el gasto en programas espaciales nacionales y europeos.
- En América del Norte, el gasto público mundial en programas espaciales alcanzó un récord de aproximadamente 103 mil millones en 2021. La región es el epicentro de la innovación y la investigación espacial, con la presencia de la NASA, la agencia espacial más grande del mundo. En 2022, el gobierno de Estados Unidos gastó casi 62.000 millones de dólares en sus programas espaciales, lo que lo convierte en el que más gasta en espacio del mundo. En Estados Unidos, las agencias federales reciben cada año una ayuda del gobierno, conocida como financiamiento, de 32.330 millones de dólares para sus filiales. Se espera que el gasto en becas espaciales y de investigación aumente en la región, aumentando la importancia del sector en todos los ámbitos de la economía mundial.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Se observa la tendencia a mejorar la eficiencia operativa y de combustible
Visión general de la industria de piezas y componentes satelitales
El mercado de piezas y componentes satélite está bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 90,12%. Los principales actores en este mercado son General Dynamics, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, Thales y The Boeing Company (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de piezas y componentes satélites
General Dynamics
Lockheed Martin Corporation
Northrop Grumman Corporation
Thales
The Boeing Company
Other important companies include AAC Clyde Space, BAE Systems, Innovative Solutions in Space BV, Jena-Optronik, OHB SE, SENER Group, Sitael S.p.A..
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de piezas y componentes satelitales
- Enero de 2023 ISISPACE ha lanzado 47 cargas útiles desde 8 países diferentes durante su ISILAUNCH38 misión a bordo del cohete Falcon 9. ISILAUNCH se asoció con SpaceBD de Japón, para manifestar conjuntamente cargas útiles de Japón, Europa y otras partes del mundo en el lanzamiento en uno de los puertos de este lanzamiento.
- Diciembre de 2022 ASTRO CL, el miembro más pequeño de la familia de sensores estelares Jena-Optronik, se utilizó en la nueva plataforma LEO de Maxar. Cada satélite está equipado con dos sensores ASTRO CL, que apoyan el control de actitud de estos satélites.
- Noviembre de 2022 Como parte de la misión Artemis I de la NASA, la nave espacial Orion se lanzó con éxito al espacio el 16 de noviembre de 2022. Dos rastreadores estelares de Jena-Optronik GmbH guiaron al Orión en su camino hacia la órbita lunar.
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Informe de mercado de piezas y componentes satelitales - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Miniaturización de satélites
- 4.2 Masa del satélite
- 4.3 Gasto en programas espaciales
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4.4 Marco normativo
- 4.4.1 Global
- 4.4.2 Australia
- 4.4.3 Brasil
- 4.4.4 Canada
- 4.4.5 Porcelana
- 4.4.6 Francia
- 4.4.7 Alemania
- 4.4.8 India
- 4.4.9 Irán
- 4.4.10 Japón
- 4.4.11 Nueva Zelanda
- 4.4.12 Rusia
- 4.4.13 Singapur
- 4.4.14 Corea del Sur
- 4.4.15 Emiratos Árabes Unidos
- 4.4.16 Reino Unido
- 4.4.17 Estados Unidos
- 4.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Región
- 5.1.1 Asia-Pacífico
- 5.1.2 Europa
- 5.1.3 América del norte
- 5.1.4 Resto del mundo
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 AAC Clyde Space
- 6.4.2 BAE Systems
- 6.4.3 General Dynamics
- 6.4.4 Innovative Solutions in Space BV
- 6.4.5 Jena-Optronik
- 6.4.6 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.7 Northrop Grumman Corporation
- 6.4.8 OHB SE
- 6.4.9 SENER Group
- 6.4.10 Sitael S.p.A.
- 6.4.11 Thales
- 6.4.12 The Boeing Company
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE SATÉLITES
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de piezas y componentes satelitales
Asia-Pacífico, Europa y América del Norte están cubiertos como segmentos por región.
Región
| Asia-Pacífico |
| Europa |
| América del norte |
| Resto del mundo |
| Región | Asia-Pacífico |
| Europa | |
| América del norte | |
| Resto del mundo |
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Definición de mercado
- Aplicación - Las diversas aplicaciones o propósitos de los satélites se clasifican en comunicaciones, observación de la Tierra, observación espacial, navegación y otros. Los fines enumerados son los autoinformados por el operador del satélite.
- Usuario final - Los usuarios primarios o finales del satélite se describen como civiles (académicos, aficionados), comerciales, gubernamentales (meteorológicos, científicos, etc.) y militares. Los satélites pueden ser multiusos, tanto para aplicaciones comerciales como militares.
- Vehículo de lanzamiento MTOW - El MTOW (peso máximo de despegue) del vehículo de lanzamiento es el peso máximo del vehículo de lanzamiento durante el despegue, incluido el peso de la carga útil, el equipo y el combustible.
- Clase de órbita - Las órbitas de los satélites se dividen en tres grandes clases, a saber, GEO, LEO y MEO. Los satélites en órbitas elípticas tienen apogeos y perigeos que difieren significativamente entre sí y clasifican las órbitas de los satélites con excentricidad de 0,14 y superior como elípticas.
- Tecnología de propulsión - En este segmento, los diferentes tipos de sistemas de propulsión por satélite se han clasificado como sistemas de propulsión eléctricos, de combustible líquido y a base de gas.
- Masa satelital - En este segmento, los diferentes tipos de sistemas de propulsión por satélite se han clasificado como sistemas de propulsión eléctricos, de combustible líquido y a base de gas.
- Subsistema de satélites - Todos los componentes y subsistemas que incluyen propulsores, buses, paneles solares y otros equipos de satélites se incluyen en este segmento.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Control de actitud | La orientación del satélite con respecto a la Tierra y el Sol. |
| INTELSAT | La Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite opera una red de satélites para la transmisión internacional. |
| Órbita terrestre geoestacionaria (GEO) | Los satélites geoestacionarios en órbita terrestre a 35.786 km (22.282 millas) sobre el ecuador en la misma dirección y a la misma velocidad a la que la Tierra gira sobre su eje, lo que los hace parecer fijos en el cielo. |
| Órbita terrestre baja (LEO) | Los satélites de órbita terrestre baja orbitan entre 160 y 2000 km sobre la Tierra, tardan aproximadamente 1,5 horas en una órbita completa y solo cubren una parte de la superficie terrestre. |
| Órbita terrestre media (MEO) | Los satélites MEO están situados por encima de los satélites LEO y por debajo de los satélites GEO y, por lo general, viajan en una órbita elíptica sobre el Polo Norte y Sur o en una órbita ecuatorial. |
| Terminal de apertura muy pequeña (VSAT) | El terminal de apertura muy pequeña es una antena que suele tener menos de 3 metros de diámetro |
| CubeSat | CubeSat es una clase de satélites en miniatura basados en un factor de forma que consta de cubos de 10 cm. Los CubeSats no pesan más de 2 kg por unidad y, por lo general, utilizan componentes disponibles comercialmente para su construcción y electrónica. |
| Vehículos de lanzamiento de satélites pequeños (SSLV) | El Vehículo de Lanzamiento de Satélites Pequeños (SSLV) es un Vehículo de Lanzamiento de tres etapas configurado con tres Etapas de Propulsión Sólida y un Módulo de Ajuste de Velocidad (VTM) basado en propulsión líquida como etapa terminal |
| Minería espacial | La minería de asteroides es la hipótesis de extraer material de asteroides y otros asteroides, incluidos objetos cercanos a la Tierra. |
| Nano Satélites | Los nanosatélites se definen vagamente como cualquier satélite que pese menos de 10 kilogramos. |
| Sistema de Identificación Automática (AIS) | El sistema de identificación automática (AIS) es un sistema de seguimiento automático que se utiliza para identificar y localizar barcos mediante el intercambio de datos electrónicos con otros barcos cercanos, estaciones base AIS y satélites. Satélite AIS (S-AIS) es el término utilizado para describir cuando se utiliza un satélite para detectar firmas AIS. |
| Vehículos de lanzamiento reutilizables (RLV) | Vehículo de lanzamiento reutilizable (RLV) un vehículo de lanzamiento que está diseñado para regresar a la Tierra sustancialmente intacto y, por lo tanto, puede ser lanzado más de una vez, o que contiene etapas del vehículo que pueden ser recuperadas por un operador de lanzamiento para su uso futuro en la operación de un vehículo de lanzamiento sustancialmente similar. |
| Apogeo | El punto en la órbita de un satélite elíptico que está más alejado de la superficie de la Tierra. Los satélites geosincrónicos, que mantienen órbitas circulares alrededor de la Tierra, se lanzan primero a órbitas altamente elípticas con apogeos de 22.237 millas. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años históricos y de pronóstico se han proporcionado en términos de ingresos y volumen. Para la conversión de ventas en volumen, el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país, y la inflación no forma parte del precio.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción.
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